Świąteczne wydatki Polaków Chłodna kalkulacja czy gorączka

Transkrypt

Świąteczne wydatki Polaków
Chłodna kalkulacja czy gorączka zakupów?
Prezentacja wyników badania świątecznych
zwyczajów konsumenckich w Polsce i w Europie
Warszawa, Listopad 2016
Plan raportu
3 O badaniu i metodologii
5 Ocena sytuacji gospodarczej
8 Budżet świąteczny
10 Najbardziej spodziewane i najchętniej
kupowane prezenty świąteczne
15 Gdzie i kiedy planujemy zrobić zakupy
świąteczne
19 Zakupy online
25 Podsumowanie i wnioski
28 Kontakt
© 2016 Deloitte Consulting S.A.
Deloitte – Raport: Zakupy świąteczne 2016
2
O badaniu
i metodologii
© 2016 Deloitte Consulting S.A
3
O badaniu
19.
edycja
6580
respondentów
wysokość
wydatków
świątecznych
strategie
zakupowe
najpopularniejsze
kanały sprzedaży
Formularz
online
9 krajów
12 – 24
października
4
Ocena sytuacji
gospodarczej
5
Polacy, na równi z Europejczykami, oceniają negatywnie obecny stan gospodarki.
Polacy niezadowoleni z sytuacji gospodarczej
podobnie jak w ubiegłym roku.
Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi
ocenami obecnego stanu gospodarki
Wzrost sceptycyzmu wśród mieszkańców Europy.
Niemcy i Duńczycy postrzegają obecną sytuację
gospodarczą najbardziej pozytywnie.
Znaczne pogorszenie nastrojów wśród Belgów,
co może być reakcją na niespokojną sytuację
wewnętrzną w kraju.
Europa
-25,0 p.p.
Niemcy
14,5 p.p.
Dania
-42,7 p.p.
Grecja
Belgia
Polska
-24,7 p.p.
14,1 p.p.
-83,7 p.p.
Poprawa w stosunku do poprzedniego roku
Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku
Znaczne pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku
6
Natomiast Polacy zdecydowanie bardziej pesymistycznie zapatrują się na przyszłość.
Większość Europejczyków negatywnie zapatruje
się na stan gospodarki w 2017 roku. Podobną
postawę przejawiają Polacy - większość polskich
konsumentów ocenia przyszłą sytuację
gospodarczą jeszcze bardziej krytycznie niż
obecną.
Wskaźnik różnicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi
ocenami stanu gospodarki w 2017 roku
Europa
Dodatkowo negatywne poglądy Polaków odnośnie
przyszłości są jeszcze bardziej skrajne niż w roku
ubiegłym (32% w 2015 vs 47% w 2016)
Hiszpania
Największa poprawa nastrojów wśród Hiszpanów.
Razem z Duńczykami stanowią jedyne
optymistycznie oceniające przyszłość nacje.
Belgia
Najbardziej pesymistyczni odnośnie przyszłego
stanu gospodarki są konsumenci z Belgii i Grecji.
-18,4 p.p.
Polska
14,9 p.p.
Dania
-43,1 p.p.
Grecja
-30,3 p.p.
24,8 p.p.
-65,4 p.p.
Poprawa w stosunku do poprzedniego roku
Pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku
Znaczne pogorszenie w stosunku do poprzedniego roku
7
Budżet
świąteczny
8
W tym roku polski konsument wyda na święta 1121 zł – więcej niż w roku ubiegłym.
W Polsce w tym roku średni
planowany całkowity rodzinny
budżet świąteczny wyniesie
1121 złotych*, czyli o 5% więcej
niż kwota wydana w roku 2015
(1065 zł).
Szacowane wydatki świąteczne w 2016 roku
28 €
(120zł)
51 €
Struktura polskich wydatków jest
zbieżna ze średnią dla badanych
krajów Europy.
EUROPA
Łącznie:
408 €
114 €
(489zł)
POLSKA
Łącznie:
261 € (1121 zł)
Prezenty
Artykuły spożywcze
150 €
207 €
119 €
(512zł)
Spotkania towarzyskie
* Wg średniego kursu euro NBP z okresu przeprowadzenia badania tj. 12 – 24 października 2016, 1 EUR = 4,30 PLN
9
Najbardziej
spodziewane
i najchętniej
kupowane
prezenty
świąteczne
10
Kosmetyki i perfumy na szczycie listy spodziewanych prezentów pod polską choinką.
Europejskie przewidywania
prezentowe są zróżnicowane,
aczkolwiek w 4 z 9 badanych
krajów najczęściej wskazywane są
pieniądze, które byłyby
spełnieniem życzeń
z poprzednich lat dużej części
Europejczyków.
Dalszy spadek istotności książek
jako najczęściej spodziewanego
prezentu.
Najbardziej spodziewane
prezenty w Polsce
Kosmetyki/
perfumy
Słodycze
Książki
Najbardziej spodziewane prezenty
w badanych krajach
Belgia
pieniądze
Dania
karty podarunkowe
Niemcy
pieniądze
Grecja
artykuły spożywcze
Włochy
książki
Polska
kosmetyki/perfumy
Portugalia
słodycze
Rosja
pieniądze
Hiszpania
pieniądze
11
Mało niespodzianek wśród polskich prezentów świątecznych.
Najczęściej kupowane prezenty dla dorosłych
Zbieżność rankingów najczęściej
kupowanych i spodziewanych
podarunków.
Zmiana lidera - kosmetyki
i perfumy na czele, za nimi
słodycze. Koniec prymatu książek.
Duży awans pieniędzy, bardzo
pożądanych w poprzednich latach.
Debiut odzieży sportowej
w pierwszej dziesiątce jako
symptom rosnącej aktywności
fizycznej Polaków.
w pozostałych krajach
w Polsce
2016 2015
Kierunek
zmiany
pozycji
2016
2015
Belgia
książki
bony na
zakupy
Dania
karty
podarunkowe
książki
Niemcy
książki
książki
Grecja
ubrania/buty
książki
Włochy
książki
książki
Polska
kosmetyki/
perfumy
książki
kosmetyki/perfumy
I
II
słodycze
II
III
książki
III
I
pieniądze
IV
VII
ubrania/buty
V
VIII
gry komputerowe
VI
V
płyty cd
VII
VI
biżuteria/zegarki
VIII
IV
Portugalia
książki
książki
karty podarunkowe
IX
X
Rosja
słodycze
słodycze
odzież sportowa
X
XXI
Hiszpania
ubrania/buty
ubrania/buty
12
Nastolatkowie znajdą pod choinką raczej słodycze niż płyty CD.
Ranking zbliżony do odpowiednika
dla dorosłych.
Nastolatkowie najczęściej będą się
zajadać słodyczami.
Największy awans - o 6 pozycji przypadł odzieży sportowej.
Płyty CD jako schyłkowa
technologia z punktu widzenia
nastolatków kontynuują
dynamiczny spadek.
Najchętniej kupowane prezenty dla nastolatków (12 – 18 lat) w Polsce
2016
2015
Słodycze
I
III
Książki
II
I
Gry komputerowe
III
II
Pieniądze
IV
V
Ubrania/buty
V
VI
Kosmetyki/perfumy
VI
X
Gry
VII
(quizy, gry karciane, łamigłówki, gry planszowe, puzzle itp.)
VIII
Odzież sportowa
VIII
XIV
Płyty CD
IX
IV
Smartfony
X
XI
Kierunek
zmiany pozycji
13
Dzieci znowu będą się bawić klockami znalezionymi pod choinką.
Ranking stabilny względem
ubiegłego roku.
Czołowa dziesiątka bez nowych
kategorii.
Brak dużych przetasowań – zmiany
maksymalnie o trzy pozycje
względem 2015 roku.
Najchętniej kupowane prezenty dla dzieci (do 12 lat) w Polsce
2016
2015
Zabawki konstrukcyjne (klocki)
I
I
Książki
II
II
Zabawki kreatywne i artystyczne
III
V
Gry (quizy, karty, łamigłówki, gry planszowe, puzzle)
IV
IV
Lalki i zabawki pluszowe
V
III
Odzież/ubrania
VI
X
Artykuły dla niemowląt/ małych dzieci
(zabawki, ubranka, meble i akcesoria)
VII
IX
Zabawki edukacyjne
(zabawki muzyczne, zegarki, zabawki terapeutyczne itp.)
VIII
VIII
Zabawki edukacyjne i naukowe
(gry edukacyjne, zestawy naukowe, globusy)
IX
VI
Zabawki techniczne
(modele kolejek i akcesoria, inne zabawki torowe, wyścigi)
X
VII
Kierunek
zmiany pozycji
14
Gdzie i kiedy
planujemy
zrobić zakupy
świąteczne
15
Polacy jako jedyni w Europie wybiorą się po żywność przede wszystkim do dyskontów.
Dyskonty przyciągną na zakupy
spożywcze jeszcze więcej klientów
(o 11 p.p.) niż rok temu.
Polska jest ewenementem
w Europie pod względem
popularności tego kanału.
Kanały zakupu żywności (poza prezentami) – procent respondentów
Dyskonty
(np. Biedronka, Lidl, Aldi)
67%
Hipermarkety
(np. Tesco, Auchan)
57%
Tradycyjne sklepy
(np. Cukiernie, sklepy mięsne, itp.)
48%
Supermarkety
(np. Piotr i Paweł, Stokrotka)
Sklepy internetowe
7%
Sklepy impulsowe/convenience
(np. Żabka)
7%
Luksusowe butiki
(np. Sklepy z ekologiczną żywnością)
25%
6%
16
Polacy kupią prezenty głównie w specjalistycznych sieciach, natomiast multimedia
zamówią przez internet.
W sprzedaży multimediów
dominują sklepy internetowe.
Poza nimi najpopularniejsze są
sklepy sprofilowane na daną
kategorię produktów.
Najpopularniejsze miejsce zakupów dla danej kategorii
specjalistyczne
sieci sklepów
tradycyjne domy
towarowe
hipermarkety,
supermarkety
sklepy
internetowe
książki
moda
artykuły spożywcze
zdrowie i uroda
nowoczesne technologie
zestawy prezentowe
sport
zabawki
multimedia
17
Najwięcej konsumentów planuje świąteczne zakupy na początku grudnia.
Pierwsza połowie grudnia
najpopularniejszym terminem na
zakupy, ale mniej popularnym niż
w 2015 roku.
Więcej Polaków niż w ubiegłym
roku planuje zrobić zakupy
w ostatniej chwili.
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
1-15
16-26
2015
22%
43%
29%
2016
23%
39%
33%
18
Zakupy online
19
Blisko połowa Polaków kupi prezenty w kanałach online...
Gdzie będziesz
kupował prezenty?
Popularne
Niepopularne
66%
40%
10%
Sklep offline
Online - Komputer
Online - Mobile
Jedzenie i napoje
Multimedia
Multimedia
Kosmetyki
Nowoczesna technologia
Moda
Książki
Moda
Multimedia
Jedzenie i napoje
Jedzenie i napoje
Kosmetyki
Kosmetyki
Książki
Zestawy i karty prezentowe
Prezenty do domu
20
… wydając online prawie 40% budżetu, co stanowi drugi najwyższy wskaźnik wśród
badanych państw.
Udział online
w wydatkach
48%
37%
33%
31%
30%
29%
28%
24%
16%
260
Wydatki na
prezenty w EUR
191
124
155
172
154
Offline
Online
116
72
74
107
77
42
Niemcy
90
Polska
Włochy
74
33
38
Rosja
Grecja
54
29
Dania
Hiszpania
Belgia
Portugalia
21
Polska jest jedynym krajem, w którym wydatki na prezenty zarówno online jak i w
sklepach tradycyjnych będą wyższe niż przed rokiem.
Polska
4,3%
3,9%
5,1%
Niemcy
‐1,7%
1,0%
11,0%
Hiszpania
‐4,7%
19,6%
Francja
‐3,7%
1,0%
0,8%
12,6%
Włochy
‐4,8%
Belgia
‐1,0%
‐1,2%
1,1%
Dania
‐1,7%
‐0,9%
1,4%
Grecja
‐6,2%
Niemcy i Dania to dwa kraje
o nieznacznie niższych wydatkach
w obu kanałach.
Duży wzrost deklarowanych wydatków
online nie rekompensuje niższych
planowanych wydatków w sklepach
11,1% stacjonarnych.
4,4%
6,3%
‐19,0%
15,8%
Offline
Grupa krajów, gdzie klienci
przesuwają swoje wydatki
z kanałów offline do online,
powodując wzrost całkowitej wartości
wydatków na prezenty.
0,0%
10,2%
Portugalia
W Polsce deklarowany najwyższy
wzrost całkowitych wydatków
Online
22
Polacy na tle większości badanych krajów są bardziej skłonni do przechodzenia do
online ze sklepów stacjonarnych.
Jeżeli nie znajdę produktu którego szukam w moim
ulubionym sklepie offline…
… poszukam go online
… poszukam go w innym sklepie stacjonarnym
72%
24%
20%
18%
17%
69%
66%
65%
65%
58%
56%
17%
13%
12%
9%
52%
8%
Polacy są na trzecim miejscu pod względem skłonności
do przejścia do online
71%
Najmniejszy odsetek Polaków deklaruje chęć szukania
produktu w innym sklepie stacjonarnym
23
Komunikowanie bezpieczeństwa transakcji, szybkości dostawy i dostępu do
indywidualnej porady jest kluczem do zwiększania zaangażowania Polaków w online.
Co najbardziej przekonuje cię do robienia
zakupów online?
Co najbardziej przekonuje cię do robienia
zakupów w sklepach stacjonarnych?
Można robić zakupy
w dobrowolnie wybranym czasie
79%
Dostawa do domu
75%
Zakupy są mniej czasochłonne
74%
Możliwość dowiedzenia się co inni
konsumenci myślą o produktach
Łatwo porównać ceny
73%
69%
Możliwość skorzystania
z fachowej porady
81%
Natychmiast otrzymuję
zakupione produkty
80%
Ochrona danych osobowych
78%
Możliwość szybkiej wymiany
i zwrotu produktów
75%
Bezpieczeństwo przy
dokonywaniu płatności
75%
24
Podsumowanie
i wnioski
25
Podsumowanie
Polacy, podobnie jak większość
Europejczyków, oceniają obecną
sytuację gospodarczą w kraju
negatywnie, a jeszcze gorzej
zapatrują się na przyszłość.
W tym roku polski konsument
planuje wydać na święta 1121 zł
– więcej niż w roku ubiegłym.
Najwięcej dorosłych w Polsce
znajdzie pod choinką kosmetyki
bądź perfumy.
Większość młodzieży otrzyma
słodycze, a dzieci, wzorem lat
poprzednich – zabawki
konstrukcyjne.
Ponad połowa polskich
konsumentów nie będzie czekała
z zakupami świątecznymi na
ostatnią chwilę – zrobi je
w pierwszej połowie grudnia
lub nawet w listopadzie.
Multimedia zamawiane będą
przede wszystkim online. Inne
prezenty kupimy głównie w
sieciach specjalistycznych.
Z kolei po żywność na święta
udamy się w pierwszej kolejności
do dyskontów.
26
Podsumowanie
Prawie 40% pieniędzy na
prezenty polscy konsumenci
wydadzą online – to drugi
najwyższy wskaźnik wśród
badanych państw.
Polska jest jedynym krajem, gdzie
zarówno online, jak i w sklepach
tradycyjnych wydatki na
prezenty będą wyższe niż
przed rokiem.
Polacy na tle większości badanych
krajów są bardziej skłonni do
przechodzenia do online ze
sklepów stacjonarnych.
Blisko połowa Polaków zrobi
zakupy świąteczne w kanałach
cyfrowych.
Komunikowanie
bezpieczeństwa transakcji,
szybkość dostawy i dostęp do
indywidualnej porady są
kluczem do zwiększania
zaangażowania Polaków w zakupy
online.
27
Kontakt
28
Kontakt
Magdalena Jończak
Partner w Dziale Konsultingu
[email protected]
Mariusz Chmurzyński
Dyrektor w Dziale Konsultingu
[email protected]
Wojciech Górniak
Dyrektor w Deloitte Digital
[email protected]
29

Świąteczne wydatki Polaków Chłodna kalkulacja czy gorączka

Transkrypt

Podobne dokumenty

Deloitte to różnorodność ludzi, doświadczeń, branż i usług, w

Spotkanie Członków Stowarzyszenia Dyrektorów

Deloitte Digital

Różnorodność – od czego zacząć? Jednym z wymiarów

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY, w Szkole Podstawowej nr 8 ul. Komandra 9

Headline Verdana Bold

4.Konferencja Przemysłu Materıałów Budowlanych

Jaka jest i jak sprostać konkurencji spoza sektora bankowego?