Monitor optymizmu inwestycyjnego

MONITOR OPTYMIZMU
INWESTYCYJNEGO
FALA 3
Raport z badania ilościowego
przygotowany na zlecenie
Informacje o badaniu
METODA
 Badanie przeprowadzono techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu
internetowym będącym własnością ARC Rynek i Opinia (www.epanel.pl) posiadającego ok 40
tysięcy Panelistów.
WIELKOŚĆ PRÓBY:
 FALA 1: N=487
 FALA 2: N=455
 FALA 3: N=432
GRUPA CELOWA:
 Osoby w wieku 30 - 65 lat które posiadają obecnie produkty finansowe związane z
oszczędzaniem lub inwestowaniem i/lub środki do inwestowania.
Podsumowanie

Nastroje inwestycyjne w drugim kwartale 2016 roku nadal określić można jako niepewne –
choć wzrosła nieco liczba osób uważających, iż mamy obecnie zdecydowanie dobry
moment do inwestycji. Blisko połowa badanych osób nie potrafiła określić, czy jest
aktualnie dobry czy zły moment na inwestowanie. Wskaźnik optymizmu inwestycyjnego nie
uległ zmianie i w maju 2016 r., ponownie wyniósł -4 (na skali od -100 do +100).

Posiadanie wolnych środków oraz szybki dostęp do zainwestowanych pieniędzy
to ponownie, elementy najczęściej wskazywane jako aktualnie zachęcające do
inwestowania. Oba elementy były wskazywane istotnie częściej niż w marcu 2016 r.
W porównaniu do poprzedniego kwartału – ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce, a także
dostępność atrakcyjnych ofert inwestycyjnych były istotnie częściej wskazywane, jako
elementy zachęcające do inwestowania.

Podobnie jak w marcu 2016 r., ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i brak wolnych
środków to elementy, które najczęściej zniechęcają do inwestowania. Co ważne,
w porównaniu do pierwszej fali badania, istotnie zmniejszył się odsetek osób, które
sytuację na giełdzie, oraz ogólną sytuację gospodarczą na świecie postrzegają jako
element zniechęcający do inwestowania.

W opinii osób, które uważają, że obecnie jest dobry moment do inwestycji, najlepszym
obszarem do inwestowania są nieruchomości. W porównaniu do poprzedniej fali, odsetek
osób uważających że jest to dobry obszar do inwestowania wzrósł o 21 pp. Również wśród
osób deklarujących, że obecnie jest zły moment na inwestowanie - nieruchomości są
najczęściej wskazywanym obszarem, w który ewentualnie mogliby w tym czasie
inwestować.
3
Ocena momentu na
inwestowanie
Q1. Czy w Pana/Pani opinii obecnie jest dobry czy zły moment na inwestowanie?
Bardzo dobry
styczeń 2016 3%
18%
marzec 2016
1%
21%
maj 2016
4%
Ani dobry ani zły
Raczej dobry
Raczej zły
50%
24%
52%
21%
23%
46%
24%
INDEKS OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO
WYNOSI:
W STYCZNIU 2016: - 9
W MARCU 2016: - 4
W MAJU 2016: -4
0
- 100
+100
-9-4
Bardzo zły
6%
3%
5%
Indeks Optymizmu Inwestycyjnego
został obliczony na podstawie rozkładu odpowiedzi
otrzymanego z pytania „Czy w Pana/Pani opinii
obecnie jest dobry czy zły moment na
inwestowanie?”. Jest to różnica pomiędzy sumą
odpowiedzi „zdecydowanie dobry” i „raczej dobry”
(Top2Boxes) a sumą odpowiedzi „zdecydowanie
zły” i „raczej zły” (Bottom2Boxes). Indeks może
przyjmować wartości od -100 do +100, gdzie -100
oznacza krańcowo negatywne nastawienie do
inwestowania, natomiast +100 oznacza krańcowo
pozytywne nastawienie do inwestowania.
4
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, 1 fala N=487, 2 fala N=455; 3 fala N=432
Różnice istotne statystycznie
Elementy zachęcające do
inwestowania
Q4. Proszę wskazać te elementy, które w tym momencie najbardziej ZACHĘCAJĄ Pana/Panią
do inwestowania:
styczeń 2016
marzec 2016
22%
18%
26%
Posiadam aktualnie wolne środki
Szybki dostęp do zainwestowanych pieniędzy
18%
18%
Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce
16%
12%
18%
14%
10%
Atrakcyjne oferty/ możliwości inwestycyjne
Ogólna sytuacja gospodarcza na świecie
13%
13%
16%
Niskie stopy procentowe
11%
14%
16%
Uprzywilejowane podatkowo produkty finansowe
27%
16%
14%
19%
Niskie ceny akcji
Pozytywne doświadczenia z wcześniejszych
inwestycji
maj 2016
23%
9%
7%
11%
6%
4%
9%
Nie wiem/ trudno powiedzieć
29%
19%
36%
5
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, 1 fala N=487, 2 fala N=455; 3 falaN=432
Różnice istotne statystycznie
Elementy zniechęcające do
inwestowania
Q5. Proszę wskazać te elementy, które w tym momencie najbardziej ZNIECHĘCAJĄ Pana/Panią
do inwestowania:
styczeń 2016
marzec 2016
maj 2016
28%
29%
30%
25%
24%
28%
25%
Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce
Brak wolnych środków
Sytuacja na giełdzie
17%
17%
22%
18%
17%
19%
15%
19%
18%
20%
21%
16%
17%
16%
13%
14%
21%
11%
8%
13%
Ogólna sytuacja gospodarcza na świecie
Niekorzystne regulacje podatkowe
Długi okres oczekiwania na zwrot z inwestycji
Nie posiadam wiedzy na temat inwestowania
Brak atrakcyjnych ofert inwestycyjnych
Negatywne doświadczenia z wcześniejszych
inwestycji
Inne powody
Nie wiem/ trudno powiedzieć
2%
1%
1%
9%
15%
18%
6
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, 1 fala N=487, 2 fala N=455; 3 fala N=432
Różnice istotne statystycznie
Korzystne vs. potencjalnie
obszary inwestycji
Q2a. Na inwestycje w które obszary jest w
Pana/Pani opinii obecnie dobry moment?
styczeń 2016
marzec 2016
39%
38%
Nieruchomości
Akcje giełdowe
Kruszce (złoto, platyna)
Waluta
Dzieła sztuki
Fundusze inwestycyjne mieszane
9%
34%
20%
25%
28%
30%
20%
25%
33%
28%
20%
18%
23%
20%
15%
Fundusze inwestycyjne pozostałe
17%
22%
Obligacje państwowe
12%
23%
13%
15%
17%
18%
13%
11%
19%
8%
18%
19%
9%
6%
4%
Fundusze inwestycyjne akcyjne
Programy oszczędnościowe oparte
na funduszach (IKE, IKZE)
Inne
Nie wiem/ trudno powiedzieć
30%
Podstawa procentowania: Osoby deklarujące, że obecnie jest dobry
moment na inwestowanie, 1 fala N=100, 2 fala N=99, fala 3 N=108
Q2b. Jeżeli już miał(a)by Pan/i w coś
zainwestować w tym momencie, to co by to było?
maj 2016
59%
styczeń 2016
marzec 2016
47%
51%
49%
Nieruchomości
21%
28%
26%
18%
14%
17%
Kruszce (złoto, platyna)
Waluta
Obligacje państwowe
Akcje giełdowe
Programy oszczędnościowe oparte
na funduszach (IKE, IKZE)
Fundusze inwestycyjne mieszane
Dzieła sztuki
Fundusze inwestycyjne pozostałe
Obligacje korporacyjne
Inne
Nie wiem/ trudno powiedzieć
maj 2016
9%
6%
6%
3%
2%
6%
4%
6%
5%
0%
2%
5%
16%
15%
17%
4%
4%
6%
1%
1%
2%
2%
1%
2%
24%
21%
17%
Podstawa procentowania: Osoby deklarujące, że obecnie jest zły
moment na inwestowanie, 1 fala N=145, 2 fala N=121, fala 3 N=126
Różnice istotne statystycznie
7
DZIĘKUJEMY!
8