szczegółowym programem.

Sympozjum
PRIVATE CLIENT
Nowe modele zarządzania relacjami i obsługą
19-20 marca 2013 r., hotel Polonia Palace, Warszawa
W programie m. in. :
Family Office - perspektywy rozwoju w Polsce
Strategie inwestycyjne w obliczu awersji do ryzyka
Sukcesja w biznesie - jak promować ją wśród klientów
Rozwiązania tailor-made - doświadczenia luksemburskie
Alternatywy dla TAX 0 - co zamiast oferty rajów podatkowych
MiFID: nowe możliwości czy ryzyko utraty klienta
Private Client 2.0 - nowy wymiar komunikacji
Wśród prelegentów m. in. :
Małgorzata Anczewska
Dyrektor Departamentu
Bankowości Prywatnej BRE Banku,
Prezes Zarządu
BRE Wealth Management S.A.
Agnieszka Noël-Druzd
Senior Private
Bankier & International
Business Developer
Banque Internationale
à Luxemburg
Jerzy Majorek
Vice President
Senior Relationship
Manager
Commerzbank
International S.A.
Patroni medialni
Jacek Krukar
Dyrektor Sprzedaży
Regionalnych Centrów
Inwestycyjnych,
Deutsche Bank PBC
Mariola Szymańska-Koszyc
Prezes
Fundacja na rzecz
Standardów
Doradztwa Finansowego
EFPA Polska
Patron honorowy
Szanowni Państwo,
Private banking w Polsce, mimo że wciąż młody - ewoluuje, a zmiany
w standardach są stymulowane przez oczekiwania i potrzeby klientów.
Według najnowszego raportu Global Wealth Report 2012
przeprowadzonego już po raz trzeci przez Credit Suisse Research
Institute, globalna liczba milionerów (osób z majątkiem o wartości
powyżej miliona dolarów) wynosi dziś 28,6 mln osób, o milion mniej, niż
przed rokiem.
W Polsce takich osób szwajcarski bank naliczył 38 tys. Według prognoz
Credit Suisse liczba ta w Polsce do 2017 r. zwiększy się do 78 tys. osób,
a więc niemal dwukrotnie.
Znakomite grono prelegentów - doświadczonych ekspertów
reprezentujących m.in.: Bre Wealth Management, Banque
Internationale à Luxembourg, Alior Bank, Deutsche Bank,
Commerzbank International S.A., przedstawi Państwu następujące
tematy:
Najnowsze trendy w bankowości prywatnej w Europie Zachodniej
i ich wpływ na sytuację oraz sposób kształtowania oferty na polskim
rynku
Jakie alternatywne rozwiązania oferują niedawne raje podatkowe
Budowa przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój kompetencji
doradców finansowych
Family Office- jak skonstruować ofertę uwzględniając specyfikę
rodzimego rynku
Private Client 2.0 - rola nowoczesnych narzędzi technologicznych
w private bankingu oraz znaczenie zdalnych kanałów w komunikacji
z klientem
Doradztwo inwestycyjne w obliczu awersji do ryzyka - jak zapewnić
poczucie bezpieczeństwa klientom
W gąszczu regulacji prawnych - najważniejsze zmiany w prawie
bankowym i ich wpływ na funkcjonowanie sektora private banking
- MiFILD II, rekomendacja M, PSD
Alternatywne formy inwestowania - gdzie jeszcze warto lokować
aktywa
Do udziału w sympozjum zapraszamy Profesjonalistów
zaangażowanych w rozwój bankowości prywatnej w Polsce, osoby
odpowiedzialne za budowę portfela inwestycyjnego, oferty produktowej
i innych usług bankowych, a w szczególności przedstawicieli działów:
Bankowości prywatnej
/ Private banking /Personal banking
Bankowości detalicznej
Małgorzata Anczewska
Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej BRE Banku, Prezes Zarządu BRE
Wealth Management S.A.
Z bankowością związana od 18 lat. Od 2009 r. w BRE Banku na stanowisku
Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej i Prezesa Zarządu BRE Wealth
Management. Odpowiada za strategię w obszarze Private Banking & Wealth
Management, budowę portfela inwestycyjnego zamożnych klientów i rozwój
oferty inwestycyjnej w obszarze wealth management, a także rozwój
i zarządzanie siecią zespołów doradczych private banking.
Agnieszka Noël-Druzd
Senior Private Bankier & International Business Developer
Banque Internationale à Luxemburg
Od prawie 10 lat związana z Banque Internationale à Luxembourg. Od 2007
roku członek luksemburskiego banku BIL Private Banking, gdzie pełni funkcję
zarówno specjalisty ds. rozwoju rynku w Europie wschodniej oraz rynku
Wspólnoty Niepodległych Państw (CIS), jak i starszego specjalisty
ds. bankowości.
Jerzy Majorek
Vice President Senior Relationship Manager
Commerzbank International S.A.
Z bankowością związany jest od 1986 roku, a z bankowością prywatną od 1995
roku. Karierę zaczynał w Banku Handlowym. Od 1992 roku pracował
w warszawskim oddziale ING Bank, najpierw w bankowości korporacyjnej, a w 1995
stworzył dział Private Banking, którym kierował do 2002 roku. Następnie budował
struktury bankowości prywatnej w DZ Bank Polska. Od 2005 roku pracuje
w bankach luksemburskich, najpierw w Dresdner Bank Luxembourg, a obecnie
w Commerzbank International S.A.
Jacek Krukar
Dyrektor Sprzedaży Regionalnych Centrów Inwestycyjnych, Deutsche Bank PBC.
Z rynkiem finansowym związany od pierwszej sesji GPW w Warszawie jako inwestor.
Karierę zawodową w finansach rozpoczął w 1995 roku w Domu Maklerskim Banku
Śląskiego. Następnie od 1997 roku pracował w bankowości. Z Deutsche Bank PBC
związany od grudnia 2004 roku. Zajmuje stanowisko Dyrektora Sprzedaży
Regionalnych Centrów Inwestycyjnych i jest odpowiedzialny za sprzedaż usług
w ramach Private Bankingu.
Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego
Karierę zawodową rozpoczęła w Ministerstwie Finansów, następnie pracowała
w Nadzorze Bankowym NBP. Tam została zaproszona do projektu utworzenia
Warszawskiego Instytutu Bankowości, gdzie pracuje do dziś jako Wiceprezes
Zarządu. Od czerwca 2009 roku Prezes EFPA Polska, Dyrektor w Radzie
Dyrektorów EFPA Europa, członek Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych EFPA
Łukasz Dulęba
Starszy doradca ds. inwestycji, Wealth Solutions S.A.
Z rynkiem usług finansowych związany od 5 lat. Pracował dla towarzystw
ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych. Od blisko 2 lat odpowiedzialny
za relacje inwestorskie w firmie Wealth Solutions, będącej liderem w zakresie
inwestycji alternatywnych w Polsce.
Arkadiusz Huzarek
Prezes Zarządu, Superfund TFI
W Superfund TFI nieprzerwanie od roku 2008, początkowo, jako Doradca
Prezesa Zarządu a następnie, począwszy od czerwca 2008 roku, jako Członek
Zarządu Superfund TFI odpowiedzialny za kwestie prawne, compliance oraz
kwestie operacyjne. Od 2 stycznia 2012 roku objął stanowisko prezesa zarządu
Superfund TFI.
Obsługi klientów prywatnych
Sprzedaży i marketingu bankowości detalicznej
i prywatnej
Strategii, rozwoju rynku i produktów
Zarządzania portfelem klienta
Artur Łuczak
Dyrektor ds. Ubezpieczeń Biznesowych, Pramerica Życie TUiR S.A.
Wieloletni współpracownik Pramerica Życie TUiR SA. Do roku 2006 lider
zespołów sprzedażowych. W latach 2006-2011 Regionalny Dyrektor Sprzedaży
odpowiedzialny za wyniki w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Od
2011 roku rozwija działalność Pramerica Życie TUiR SA w obszarze ubezpieczeń
biznesowych na stanowisku Dyrektora ds. Ubezpieczeń Biznesowych.
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
Domów Maklerskich
Towarzystw Ubezpieczeniowych, Firm Doradztwa
Inwestycyjnego
Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami programu
Sympozjum i liczę na spotkanie z Państwem!
Kontakt:
Marta Pawlikowska Project Manager
M. 509 047 625 T. +48 22 45 25 112
F. +48 22 61 17 181
[email protected]
Trio Conferences to niezależny organizator wydarzeń
biznesowych. Portfolio projektów obejmuje
konferencje, kongresy, warsztaty oraz szkolenia
zamknięte. Znakomici eksperci zapewniają zawsze
najwyższy poziom merytoryczny.
Trio Conferences wchodzi w skład grupy
Trio Management, świadczącej swoje usługi poprzez
biura w Warszawie, Bukareszcie i Sofii.
W Polsce Grupa Trio Management jest zaufanym
doradcą biznesowym ponad 500 firm.
Maciej Maciejowski
Dyrektor, Forum TFI
Doświadczenie zawodowe zdobywał jako doradca Private Banking
w Citibanku (Citigold), Banku Millennium Prestige, a także jako kierownik
zespołu w Private Bankingu PEKAO SA. W latach 2011-2012 pracował na
stanowisku Dyrektora w SKARBIEC TFI S.A. Od stycznia 2013 roku objął
stanowisko Dyrektora w Forum TFI S.A. w którym odpowiedzialny jest za rozwój
Joanna Grynfelder
Compliance Officer, DZ BANK Polska S.A.
Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obszarze zarządzania
ryzykiem instytucji finansowej, w tym ryzykiem braku zgodności,
a w szczególności: przeciwdziałania praniu pieniędzy, zasad oferowania
produktów i usług, rozpatrywania skarg i reklamacji, przepływu informacji, etyki
zawodowej i jakości procesów w instytucji finansowej.
Marzena Pietrzak
Dyrektor Biura Private Banking Alior Bank S.A.
Z bankowością związana od ponad 17 lat. Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora
Biura Private Banking w Alior Banku. Odpowiada za rozwój strategii i oferty banku w
obszarze Private Banking oraz budowę portfela inwestycyjnego i kredytowego
klientów z tego segmentu. Zarządza siecią doradców i relacjami z klientami. Karierę
zawodową w bankowości rozpoczęła w Banku Creditanstalt Polska. Pełniła funkcję
Dyrektor Centrum Private Banking w Banku BPH oraz Banku Pekao SA.
Materiały i treści zawarte w programie Warsztatów stanowią własność Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. oraz powiązanych z nią podmiotów i są chronione prawem
autorskim. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno żadnych materiałów stanowiących własność Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. modyfikować,
rozpowszechniać, powielać, tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów umieszczonych w programie lub w inny sposób wykorzystywać.
Trio Conferences Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.
Ul. Wołoska 9, Budynek Platinium I
02-583 Warszawa
Tel. 22 45 25 100
Faks: 22 61 17 181
e-mail: [email protected]
www.trioconferences.pl
www.trioconferences.pl
19 marca, wtorek
9:30 Poranna kawa, rejestracja uczestników
10:00 Powitanie uczestników, rozpoczęcie sympozjum
20 marca, środa
9:30 Poranna kawa, rejestracja uczestników
10.55 Budowanie relacji vs zaufanie klienta
Tradycyjne podejście w ujęciu relacji klient – bankier
Czy dostępne narzędzia pracy dla bankierów,
spełniają oczekiwania w komunikacji z klientem?
Czas na innowacyjne rozwiązania
Marzena Pietrzak, Dyrektor Bankowości Prywatnej,
Alior Bank S.A.
10.00 Trendy w światowej bankowości prywatnej
Jak z powodzeniem doświadczenia luksemburskie
przenieść na rynek polski
Nowe preferencje i oczekiwania klientów
Wealth management - najnowsze trendy
Wealth structuring - „ins” & „outs”
Agnieszka Noël-Druzd, Senior Private Banker
& International Business Developer,
Banque Internationale à Luxembourg SA Private Banking
10.45 Klient w centrum uwagi
Rozwiązania luksemburskie tailor made (Strategic
Investment Fund, SPF, Family Wealth Management
Company)
Private and personal relationship manager
Global approach - jak tworzyć trwałe relacje z klientami
Oczekiwania klientów versus cele banku
MiFID: nowe możliwości czy ryzyko utraty klienta
Agnieszka Noël-Druzd, Senior Private Banker
& International Business Developer,
Banque Internationale à Luxembourg SA Private Banking
11.40 Przerwa na kawę
11.30 Przerwa na kawę
12:00 Wykwalifikowany doradca finansowy - wymóg
rynku czy spełnienie oczekiwań klienta
Odpowiedzialne doradztwo w rozwoju rynku
finansowego w Polsce
Czy przyszłość należy do certyfikowanych doradców
finansowych
Czy mamy apetyt na wspólną zmianę
Rynkowy model doradcy finansowego
11:50 Poszukiwania dochodów z obsługi klienta private
banking
Wprowadzenie opłaty od aktywów - odwaga i ryzyko
Private Banking jako część biznesu korporacyjnego
Jacek Krukar, Dyrektor Sprzedaży Regionalnych Centrów
Inwestycyjnych, Deutsche Bank PBC
Mariola Szymańska-Koszyc, Prezes, Fundacja na rzecz
Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska
12.35 Lunch
12.45 Rola Compliance w procesie oferowania produktów
i usług Private Banking w świetle nowych regulacji
prawnych
Omówienie ostatnich zmian w prawie dotyczących
obszaru Private Banking
Zasady tworzenia i oferowania produktów i usługi
wg nowej Rekomendacji M i wymogów KNF
Reklama, komunikacja i reklamacje - w świetle
wymogów ESMA
Joanna Grynfelder, Compliance Officer, DZ Bank Polska S.A.
13.35 Doradztwo inwestycyjne w private bankingu
w świetle polskiego prawa
Identyfikacja doradztwa inwestycyjnego w kontaktach
z klientem
Kiedy można mówić o doradztwie inwestycyjnym
w rozumieniu obowiązujących regulacji
Oczekiwanie zysku versus akceptacja ryzyka
Świadomość ryzyka u klienta a doradztwo inwestycyjne
Odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługi
doradztwa inwestycyjnego
Arkadiusz Huzarek, Prezes Zarządu, Superfund TFI
10.10 Jak skutecznie komunikować się z klientami private
banking
Specyficzne oczekiwania klientów private banking
w zakresie kanałów komunikacji
Rola doradcy private banking - możliwości
i ograniczenia
Znaczenie zdalnych kanałów komunikacji z klientem
Mikromarketing, eventy, spotkania, prezentacje
Małgorzata Anczewska, Dyrektor Biura Bankowości
Prywatnej, Prezes Zarządu, BRE Wealth Management S.A.
13.30 Lunch
14.30 Sukcesja w biznesie – jak pomóc klientowi przy jej
planowaniu
Sukcesja - czym jest i jak rozmawiać o niej z klientami
private banking
Ubezpieczenia biznesowe jako element planowania
sukcesji
Przykłady z życia wzięte
Artur Łuczak, Dyrektor ds. Ubezpieczeń Biznesowych,
Pramerica Życie TUiR S.A.
15:15 Family Office w polskich realiach - produkty i usługi
Koncepcja Family Office w Polsce i na świecie
Produkty inwestycyjne w ramach Family Office
Sukcesja majątkowa
Optymalizacja podatkowa
Maciej Maciejowski, Dyrektor, Forum TFI SA,
Mec. Wiesław Oleś, Partner Kancelarii, radca prawny,
Oleś & Rodzynkiewicz - Radcowie Prawni
Mateusz Nowak, radca prawny, doradca podatkowy,
Oleś & Rodzynkiewicz - Radcowie Prawni
16:00 Poczęstunek na zakończenie pierwszego dnia
spotkania
14.20 Inwestuj inaczej, zarabiaj więcej - alternatywne
formy lokowania kapitału
Alkohole inwestycyjne, inwestycje w nieruchomości,
inwestowanie w dzieła sztuki – jakie formy lokowania
kapitału cieszą się największym zainteresowaniem
klientów
W jakim kierunku zmierza rynek?
Dywersyfikacja portfela- jak przekonać klienta?
Łukasz Dulęba, Starszy doradca ds. inwestycji,
Wealth Solutions S.A.
15:15 Private Wealth Management Charter of Quality pierwszy kodeks dobrych praktyk dla branży private
banking/wealth management
Założenia i cele tego dokumentu - geneza powstania
i sygnatariusze porozumienia
Omówienie głównych założeń Kodeksu
Wdrożenie zasad Kodeksu elementem strategii budowy
marki
Jerzy Majorek, Vice President, Senior Relationship
Manager, Commerzbank International S.A. Wealth
Management International Desk
16.00 Poczęstunek na zakończenie Sympozjum
i wręczenie certyfikatów
Sympozjum
PRIVATE CLIENT
Nowe modele zarządzania relacjami i obsługą
TAK, zgłaszam swoje uczestnictwo
w Sympozjum:
2.295 PLN + VAT do 22 lutego 2013 r.
2.795 PLN + VAT od 23 lutego 2013 r.
19-20 marca 2013 r.,
hotel Polonia Palace,
Warszawa
NIE, nie tym razem, jednak proszę
o informowanie mnie o wydarzeniach
o podobnej tematyce.
Wyślij dziś zgłoszenie na numer faksu 22 61 17 181 lub zarejestruj się na www.trioconferences.pl
1. Imię i nazwisko: .......................................................................................................
2. Imię i nazwisko: .....................................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................
Stanowisko: .............................................................................................................................
Departament: ..........................................................................................................
Departament: ........................................................................................................................
3. Firma: ...........................................................................................................................
4. Dane nabywcy (do faktury VAT)
Ulica: ...........................................................................................................................
Nazwa firmy: ...........................................................................................................................
Kod pocztowy i miasto: ........................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................
Telefon lub fax: ........................................................................................................
NIP: .............................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................
Osoba kontaktowa: ......................................................... tel.: .........................................
5. Kogo jeszcze możemy poinformować o tym wydarzeniu?
Imię i mazwisko: .......................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................
Departament: ..........................................................................................................
Telefon lub fax: ........................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................
Regulamin udziału w wydarzeniu
1. Standardowy koszt udziału (1 osoba) w Wydarzeniu wynosi:
2 295 PLN do 22 lutego 2013 r.
2 795 PLN od 23 lutego 2013 r.
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%)
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały, lunch oraz przerwy
kawowe
2. Wypełnienie formularza on-line, przesłanie wypełnionego i podpisanego
zgłoszenia faksem lub pocztą tradycyjną lub elektroniczną, stanowi zawarcie
wiążącej umowy pomiędzy osobą zgłaszającą a Trio Conferences Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.
Elektroniczna wersja faktury pro forma jest wystawiana standardowo
i wysyłana automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego.
3. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego
oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na
rzecz zgłaszającego,
4. Wpłaty za udział prosimy wnosić w ciągu 14 dni od daty rejestracji
uczestnictwa, nie później niż w dniu wydarzenia. Wpłaty należy dokonać
na konto
Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.
Ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
ING Bank Śląski S.A.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
1997r. Nr 133 poz. 833) Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.
z siedzibą w Warszawie, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności
prowadzonej przez Trio Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów,
a także w celu promocji ofert klientów Trio Conferences.
Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji
handlowych dotyczących Trio Conferences oraz klientów Trio Conferences.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz
zobowiązujemy się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszej umowy.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed
datą rozpoczęcia wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną
w wysokości 400 zł + 23% VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie,
zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa
wynikających z zawartej umowy.
6. Informacje o rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej
i przesłać listem poleconym na adres Trio Conferences Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.
7. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału
w wydarzeniu, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów
uczestnictwa wynikających z umowy.
8. Brak wpłaty za udział nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
9. W miejsce zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik firmy, po uprzednim
poinformowaniu organizatora o zmianie
10 . Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu,
prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie oraz do odwołania
samego wydarzenia.
Adres: ulica Wołoska 9, 02-583 Warszawa
KRS : 0000426321 NIP : 521-363-33-93 REGON : 146200740
63 1050 1025 1000 0023 6361 0177
pieczątka i podpis
W tytule przelewu prosimy zamieścić tytuł wydarzenia.
Trio Conferences Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.
Ul. Wołoska 9, Budynek Platinium I
02-583 Warszawa
Tel. 22 45 25 100
Faks: 22 61 17 181
e-mail: [email protected]
www.trioconferences.pl