Teaser inwestycyjny PERK, podstawowe informacje

Teaser inwestycyjny PERK, podstawowe informacje:
Podmiot sprzedaje od 3 lat programy edukacyjne (online, stacjonarne i mieszane) dla kandydatów na
doradcę inwestycyjnego i strategicznego, maklera papierów wartościowych, czy przygotowujący do
programu CFA® (Chartered Financial Analyst). Zamierzamy umocnić naszą działalność oraz
przeskalować nasze zasoby na inne nisze rynkowe w zakresie edukacji online (VOD, testy, ebooki,
itd.) i stacjonarnej (wykłady, szkolenia, warsztaty, case-studies) – tworząc dużą grupę edukacyjną.
Kluczowe informacje:
- W 2 pierwsze lata działalności staliśmy się liderem rynku edukacji kandydatów na maklera papierów
wartościowych, czy doradcę inwestycyjnego;
- Pokonaliśmy dotychczasowych liderów, m.in. Związek Maklerów i Doradców, oraz IRB
- Zainwestowaliśmy z prywatnych środków około 70 tysięcy złotych i tysiące godzin pracy na
zbudowanie działającego modelu biznesowego. Znamy ten rynek i możliwości rozwoju, ‘mamy IT’.
- Zakończyliśmy inwestycje m.in. w: system dystrybucji treści online; w nowoczesny portal PERK 2.0. z
wieloma modułami; w najlepszą w Polsce ofertę do trzech programów edukacyjnych (makler,
doradca inwestycyjny i strategiczny – tj. baza ponad 4tys. pytań, dwa autorskie opracowania w
formie ebook oraz materiały szkoleniowe ponad 2000str., 180 godzin nagrań video wykładów, itd.).
- Posiadamy podatny na skalowanie, działający model biznesowy oraz 1 złożony i 1 wygrany na inną
spółkę wniosek o dotację z programu unijnego 8.1., które pozwalają nam na dalszy rozwój.
- Spółka prowadzona jest m.in. przez Mariusza Bacińskiego: absolwent SGH, od 5 lat prowadzi własną
działalność, makler pap. wart., zdany 2 etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, 70% udziałów
Dane finansowe:
- Przychody za 2012 rok: 225K; 2011: 178K; 2010 (6 miesięcy): 35K. K- tysiące złotych;
- Planowane przychody na 2013: 280-320K; 2014: 450-500K 2015: 1,5-2M 2016: 3-5M. M-miliony zł;
- Cel EBITDA za 2013 rok 25K, tj. obecna marża ebitda: ok. 8,5%. Chcemy poprawić do ok. 12-18%;
- Obecnie szacunkowa ‘wiarygodna’ wycena equity przez właścicieli metodą DCF wynosi około 300800K (w zależności od 'realnie' przyjmowanych parametrów oraz wkalkulowania dodatkowych opcji);
- Obecne zadłużenie ‘grupy’ ok. 85K (na koniec 2012 była to kwota 69K). K – tysiące złotych.
Na co przeznaczone zostaną środki z I rundy inwestycyjnej:
- Poprawa bieżącej płynności poprzez spłatę zobowiązań handlowych już zaciągniętych na inwestycje
- Skalowanie działalności w oparciu o kluczowe kompetencje w dystrybucji produktów e-edukacji
oraz edukacji stacjonarnej, początkowo w Polsce (globalnie po umocnieniu pozycji i dalszych testach);
- Sfinansowanie dodatkowych 2-wóch modułów portalu PERK 2.0, które pozwolą na dodatkowe zyski;
- Konsolidacja nisz rynkowych na których działa spółka i zdobycie łącznego udziału w każdej z nisz na
poziomie 65-85% i drastyczny wzrost rentowności (z powodu bardzo niskich kosztów zmiennych);
- Rozwój nowego projektu, na który spółka złożyła wniosek o dotację UE 8.1, a który jest masowy i
pozwala uzyskać duże synergie w zakresie dystrybucji oraz promocji dla obecnej działalności;
- Przygotowanie spółki do następnej transzy finansowania.
Kwota niezbędna spółce do osiągnięcia ww. celów w najbliższej turze inwestycyjnej:
I runda inwestycyjna: do 500K, minimum 100K – do końca lipca 2013. K- tysiące złotych.
II runda: 300K-800K (w zależności od ustaleń pierwszej rundy i dalszych potrzeb) w latach 2014-2015
III runda: PE, rekapitalizacja lub wejście na rynek regulowany, w 2016 roku (po zamknięciu roku 2015)
Sposób finansowania I rundy inwestycyjnej:
- Transakcja emisji nowych udziałów w spółce (max. do 37% wszystkich udziałów);
- Mezzanine od 2 do 4 lat, pożyczka z opcją warunkową dla inwestora zamiany na udziały w spółce.
Kontakt: [email protected], tel. do prezesa zarządu i głównego udziałowca: 506-423-114.
PERK.com.pl | © 2013
Oderwij się, postaw cele i osiągnij je!