Comarch ERP Optima - Alians Usługi Informatyczne

Transkrypt

Ulotka
Zmiany w wersji 2013.1.1
Spis treści
1
INSTALACJA SYSTEMU ................................................................................................................................... 4
2
REINSTALACJA PROGRAMU .......................................................................................................................... 4
2.1
2.2
2.3
3
OGÓLNE ........................................................................................................................................................ 6
3.1
3.2
3.3
4
NOWOŚCI .................................................................................................................................................. 6
ZMIANY ...................................................................................................................................................... 6
POPRAWIONO ........................................................................................................................................... 6
COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI .............................................................................................................. 6
4.1
5
REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU................................................................................. 4
WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER ................................................................................................. 5
WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI ...................................................................................................... 5
POPRAWIONO ........................................................................................................................................... 6
HANDEL......................................................................................................................................................... 7
5.1
PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE – WYSYŁANIE DEKLARACJI AKC-WW DO SYSTEMU EZEFIR 7
5.1.1
KONFIGURACJA ........................................................................................................................... 7
5.1.2
WYSYŁANIE DEKLARACJI AKC-WW DO SYSTEMU E-ZEFIR, POBIERANIE UPO ............................. 8
5.2
POZOSTAŁE NOWOŚCI ............................................................................................................................... 8
5.3
ZMIANY ...................................................................................................................................................... 9
5.4
POPRAWIONO ........................................................................................................................................... 9
5.5
WSPÓŁPRACA Z COMARCH EDI ............................................................................................................... 10
5.6
WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP................................................................................................. 10
5.6.1
NOWOŚCI .................................................................................................................................. 10
5.6.2
POPRAWIONO ........................................................................................................................... 11
5.7
WSPÓŁPRACA Z IMALL24 ........................................................................................................................ 11
5.7.1
NOWOŚCI .................................................................................................................................. 11
5.8
WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP XL.......................................................................................................... 11
5.8.1
POPRAWIONO ........................................................................................................................... 11
5.9
WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA ...................................................................... 11
6
HANDEL PLUS ...............................................................................................................................................11
6.1
7
SERWIS.........................................................................................................................................................11
7.1
8
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 11
CRM .............................................................................................................................................................12
8.1
8.2
8.3
9
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 11
NOWOŚCI ................................................................................................................................................ 12
ZMIANY .................................................................................................................................................... 12
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 13
OBIEG DOKUMENTÓW .................................................................................................................................13
9.1
9.2
9.3
NOWOŚCI ................................................................................................................................................ 13
9.1.1
WSPÓŁPRACA Z IBARD24 .......................................................................................................... 13
9.1.1.1
LOGOWANIE DO IBARD24 ................................................................................................... 13
9.1.1.2
POWIĄZANIE KATALOGÓW W OBIEGU DOKUMENTÓW Z KATALOGAMI NA KONCIE
IBARD24 14
9.1.1.3
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W IBARD24 .................................................................... 16
9.1.1.4
DODAWANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO DOKUMENTÓW OBD ...................................................... 16
9.1.1.5
EDYCJA DOKUMENTU W OBD ZAPISANEGO NA IBARD24 ................................................... 18
9.1.1.6
USUNIĘCIE DOKUMENTU W OBD ZAPISANEGO NA IBARD24 ............................................. 19
ZMIANY .................................................................................................................................................... 19
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 20
Comarch ERP Optima
2
10
KSIĘGOWOŚĆ ...............................................................................................................................................20
10.1
10.2
10.3
11
KASA/ BANK .................................................................................................................................................21
11.1
11.2
11.3
12
NOWOŚCI ................................................................................................................................................ 20
ZMIANY .................................................................................................................................................... 20
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 20
NOWOŚCI ................................................................................................................................................ 21
ZMIANY .................................................................................................................................................... 21
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 21
PŁACE I KADRY .............................................................................................................................................22
12.1
12.2
12.3
NOWOŚCI ................................................................................................................................................ 22
ZMIANY .................................................................................................................................................... 22
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 22
Comarch ERP Optima
3
1 Instalacja systemu
Uwaga: Instalacja programu, na komputerze, na którym nie ma wcześniejszej wersji
Comarch ERP Optima zainstaluje wraz z programem nową aplikację do zarządzania
licencjami – Comarch ERP Menadżer Licencji. Zastępuje ona dotychczasowy S erwis Klucza
HASP oraz Zdalny Serwer Klucza. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji Comarch
ERP Menadżer Licencji.
Uwaga: Comarch ERP Optima 2013.1.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji
programu wymaga zainstalowania aplikacji Comar ch ERP Menadżer Licencji. Nie jest to
konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż
2013.0.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji instalacji.
2 Reinstalacja programu
Uwaga: Comarch ERP Optima 2013.1.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji
programu wymaga zainstalowania Comarch ERP Menadżer Licencji. Nie jest to konieczne
dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2013.0.1.
2.1
Reinstalacja z poprzedniej wersji programu
W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima
uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj \ Zainstaluj Comarch ERP Optima).
Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów:
ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory
dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dlaklientow. Reinstalacja oprócz zmian w programie wykona konwersję baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie
pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.
Od wersji Comarch ERP Optima 2013.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net
Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.
Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji
programu.
Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji
wcześniejszej niż 2013.1.1 Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym g warancją. Jeśli
termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2013.1.1 możliwa jest zarówno z wersji 2013.0.1, 2012 oraz 2010 jak również
Comarch ERP Optima ze „starszym interfejsem” od wersji 14.1. W przypadku konieczności skonwertowania bazy
z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17
dopiero potem wersję 2013.1.1.
Comarch ERP Optima
4
Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2013.1.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na
listach w programie.
Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych
pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się
dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. Dodatkowo w czasie samego procesu
konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie
podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL
Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować
edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą być
używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server
2008 R2 Express oraz Microsoft SQL Server 2012 Express pozwalają na pracę z bazami
o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera
SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie
posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy da nych.
2.2
Współpraca z Microsoft SQL Server
Od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000.
Dlatego przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej
oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2000, aby móc pracować na Comarch ERP
Optima 2013 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych (ale niższą niż SQL 2012) i przenieść na niego
bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie „Migrator bazy danych”, które znajduje się na Indywidualnych
Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248).
W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat:
Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL
w nowszej wersji.
Uwaga: Comarch ERP Optima 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft
SQL Server 2000.
Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL
Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji SQL 2012,
należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL
2000 na SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać k opię bezpieczeństwa i dopiero te
pośrednie kopie odtwarzać na SQL 2012.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w instrukcji instalacji.
2.3
Współpraca z innymi aplikacjami
Comarch ERP Optima 2013.1.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
1.
Comarch ERP e-Sklep w wersji 6.5 lub wyższej.
2.
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera w wersji 5.5 lub wyższej.
3.
Comarch ERP Mobilny Sprzedawca dla Windows w wersji 6.1.
4.
Comarch ERP Mobilny Sprzedawca dla Android w wersji 3.1.
5.
Comarch ERP Mobilny Menadżer w wersji 6.1.
Comarch ERP Optima
5
3 Ogólne
3.1
3.2
3.3
Nowości
1.
Podpisanie plików aplikacji. Pliki o rozszerzeniach dll oraz exe należące do Comarch ERP Optima zostały
podpisane cyfrowo specjalnym certyfikatem w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa aplikacji.
2.
Comarch ERP Optima a uśpienie systemu operacyjnego. Zapewniono ciągłość pracy z programem
Comarch ERP Optima po wznowieniu systemu operacyjnego z uśpienia, pod warunkiem, że z innych
względów nie nastąpiło rozłączenie połączenia z serwerem SQL. Oznacza to, że możemy pracować
w Comarch ERP Optima z lokalnym serwerem SQL, następnie przerwać pracę bez wyłączania Comarch
ERP Optima i przejść w tryb uśpienia. Po wznowieniu systemu praca z Comarch ERP Optima będzie nadal
możliwa bez konieczności jego powtórnego uruchamiania.
3.
Odnośnik do SOZ z poziomu Comarch ERP Optima. W zakładce Pomoc dodano odnośnik do Systemu
Obsługi Zgłoszeń.
4.
Wprowadzono nowy typ parametru dynamicznego – „Tekst wielolinijkowy”. Podczas tworzenia
deklaracji parametru dynamicznego, jako typ parametru dynamicznego można wybrać „Tekst
wielolinijkowy” (multiline), dzięki czemu możliwe jest wpisywanie tekstu w wielu liniach.
Zmiany
1.
Zachowanie listy po skorzystaniu ze skrótu klawiaturowego. Jeśli podświetlona została pozycja na liście,
a następnie użytkownik skorzysta ze skrótu klawiaturowego, wówczas po zakończeniu działania funkcji
uruchamianej skrótem klawiaturowym podświetlenie pozostaje na liście.
2.
Wydruki w Generatorze Raportów. W edytorze GenRap umożliwiono pobranie informacji o drukarce na
jaką wykonywany jest wydruk, w przypadku wyboru wydruku na Inną drukarkę. Funkcjonalność działała
wcześniej dla wydruków wykonywanych na drukarkę domyślną.
3.
IWD – zmiana obsługi definiowania hasła. W konfiguracji Internetowej Wymiany Danych (Program/
Ogólne/ Praca rozproszona – konto) podczas definiowania hasła umożliwiono weryfikację jego mocy.
4.
Zmiana nazwy parametru Adres usługi Web Service e-Deklaracje. W Konfiguracji: Program/ Ogólne/ eDeklaracje w związku z dodaniem pola z adresem dla deklaracji AKC-WW, zmieniono nazwę Adres usługi
Web Service na Adres usługi Web Service e-Deklaracje
Poprawiono
1.
Import z innej bazy danych – alfabetyczne wyświetlanie firm. Na oknie importu z innej bazy danych
(Narzędzia \ Importy \ Z innej bazy danych) dostępne firmy wyświetlane są w porządku alfabetycznym.
2.
Wpisywanie dat w oknie parametrów przed wydrukiem. Poprawiono ustalanie dat w oknie parametrów
przed wydrukami w przypadku powolnego wpisywania z klawiatury kolejnych cyfr.
3.
Funkcje dodatkowe użytkownika. Poprawiono działanie przycisku Wyczyść definicję.
4.
Okno Informacji bieżących ze zwiększoną czcionką. Zwiększenie rozmiaru czcionki w programie nie
powoduje ucinania danych wyświetlanych w oknie Informacji bieżących.
5.
Blokady do baz danych dla użytkownika nie będącego administratorem. Operator który nie ma roli
Administrator w programie Comarch ERP Optima nie może zdejmować/zakładać blokad do baz danych
sobie ani innym użytkownikom.
6.
Odtwarzanie bazy danych z SQL 2000 na serwerze SQL 2012. Podczas próby odtworzenia bazy danych
pochodzącej z serwera SQL w wersji 2000 na serwerze SQL w wersji 2012 pojawia się poprawny
komunikat: "Kopia bazy utworzona na serwerze SQL 2000, odtworzenie na SQL 2012 nie jest możliwe".
4 Comarch ERP Optima Analizy BI
4.1
Poprawiono
1.
Otwieranie raportów na licencji dla 2 użytkowników. Poprawiono otwieranie raportów na domyślnej
bazie firmowej.
Comarch ERP Optima
6
2.
Migracja na SQL Server 2005. Poprawiono migrację do wersji 2013 na komputerach, na których
zainstalowany był Microsoft SQL Server w wersji 2005.
3.
Wysyłanie subskrypcji na bazach użytkownika. W specyficznych sytuacjach następowało wysyłanie
pustych subskrypcji generowanych na bazach użytkownika. Działanie poprawiono.
4.
Komunikaty przy otwieraniu raportów. Uszczegółowiono
z nieprawidłowej składni języka SQL w zapytaniu raportu.
5.
Otwieranie raportów z parametrem typu data. Poprawiono otwieranie raportów zawierających
parametry typu data dla użytkowników SQL, którzy mieli ustawiony jako domyślny język polski.
6.
Nowe parametry w zmigrowanych raportach. Poprawiono dodawanie nowych parametrów do raportów
podczas migracji. We wcześniejszych wersjach nowe parametry dodane do zapytania, podczas migracji
nie były dodawane do zmigorwanego raportu co uniemożliwiało ich otworzenie.
7.
Synchronizacja baz przy logowaniu automatycznym. Dodano synchronizację baz firmowych podczas
uruchamiania aplikacji dla użytkowników, którzy zaznaczyli opcję "Zachowaj wybrane ustawienia".
8.
Długie otwieranie raportów na systemach 32bitowych. Skrócono czas otwierania raportów na
systemach 32bitowych w porównaniu do wersji 2013.0.1.
9.
Kreowanie baz na SQL Server 2005. Podczas kreowania wymagane były nowsze wersje plików niż
dostępne w systemie. Powodowało to pojawianie się komunikatu na niektórych systemach podczas
kreowania nowych baz Analiz BI. Działanie poprawiono.
komunikaty
błędów
wynikających
10. Kreowanie baz za pomocą użytkownika SQL. Poprawiono kreowanie nowych baz za pomocą
użytkownika SQL.
11. Zawieszanie się aplikacji na ekranie startowym. Na niektórych systemach po migracji do najnowszej
wersji aplikacja zatrzymywała się na ekranie startowym. Do uruchomienia niezbędne było usunięcie
starego pliku konfiguracyjnego. Obecnie nie jest to już wymagane.
5 Handel
5.1
Podatek akcyzowy na wyroby węglowe – wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu eZefir
W wersji 2013.1.1 Comarch ERP Optima umożliwiono przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji AKC-WW, korekt
deklaracji AKC-WW bezpośrednio do systemu e-Zefir (Moduł Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR
z Podatnikami wykorzystywany do przekazywania deklaracji podatku akcyzowego), umożliwiono pobieranie z eZefir UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). System e-Zefir przyjmuje wyłącznie deklaracje z podpisem
kwalifikowanym. W programie rejestrowane są informacje związane z przesyłaniem deklaracji AKC-WW (m.in. kto
i kiedy wysłał, jaki jest stan e-deklaracji w danym momencie).
5.1.1
Konfiguracja
W Konfiguracji programu/ Ogólne/ e-Deklaracje dodano pole, w którym widoczny jest adres usługi Web Service eZefir:
Rys. Adres usługi Web Service e-Zefir
W Konfiguracji programu/ Stanowisko/ e-Deklaracje należy wskazać katalog do przechowywania plików wymiany.
Comarch ERP Optima
7
Rys. Katalog przechowywania plików wymiany
5.1.2
Wysyłanie deklaracji AKC-WW do systemu e-Zefir, pobieranie UPO
Na formularzu deklaracji AKC-WW (menu Hendel/ Inne(Handel)/ Deklaracja AKC-WW) zablokowanej przed
zmianami i zapisanej, po ponownym otwarciu dostępna jest ikona
Wyślij deklarację do systemu e-Zefir
umożliwiająca przesłanie deklaracji do systemu e-Zefir. Po jej naciśnięciu program wywołuje okno z dostępnymi
certyfikatami, gdzie użytkownik musi wskazać określony zaufany certyfikat – wysyłana deklaracja musi być
opatrzona podpisem elektronicznym złożonym przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu. Po wskazaniu
odpowiedniego certyfikatu deklaracja zostaje wysłana do systemu e-Zefir, jeśli zostanie poprawnie zaczytana,
otrzyma numer referencyjny, który zostanie przekazany do Comarch ERP Optima.
Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)
Dla deklaracji AKC-WW poprawnie przesłanej do e-Zefir, przycisk
Pobierz UPO znajdujący się na formularzu
deklaracji AKC-WW umożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.
Na czwartej zakładce e-Deklaracje formularza deklaracji AKC-WW zapisywane są dane związane z przesyłaniem
deklaracji.
Status deklaracji – na podstawie informacji z systemu e-Zefir,
Numer referencyjny – numer REF otrzymany z e-Zefir,
Kod urzędu – kod urzędu celnego, do którego została wysłana deklaracja,
Operator wysyłający – kod operatora, który wysłał deklarację,
Data wysłania – data wysłania deklaracji wraz z godziną,
Data wpłynięcia – data wraz z godziną wpłynięcia deklaracji do systemu e-Zefir,
Operator odbierający – kod operatora, który odebrał Urzędowe Potwierdzenie Odbioru,
Data odebrania – data i godzina odbioru UPO.
Na liście deklaracji AKC-WW dodano kolumny:
e-Deklaracje przyjmującej wartości:
- Nie wysłano (dla deklaracji w buforze oraz zatwierdzonych nie przesłanych),
- Wysłano/nie odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji, przed odebraniem Urzędowego Potwierdzenia Odbioru),
- Wysłano/odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji i odebraniu UPO).
Data wysłania – zawiera datę wysłania e-deklaracji.
Korekta deklaracji
Dla korekty deklaracji AKC-WW dodano zakładkę Korekta, na której należy uzupełnić uzasadnienie przyczyny
złożenia korekty – informacja ta jest wysyłana do systemu e-Zefir.
5.2
Pozostałe nowości
1.
Wydruk Faktura zaliczkowa korekta (GenRap). Dla korekty wartości Faktury Zaliczkowej dodano wydruk
wykonany w Generatorze Raportów.
Comarch ERP Optima
8
5.3
5.4
2.
Podgląd atrybutów binarnych towarów. W menu Ogólne/ Cennik, Handel/ Zasoby, dla kolumny
zawierającej atrybut binarny, po umieszczeniu kursora na wysokości komórki widoczna jest miniatura
pliku graficznego przypisanego do towaru, dla plików niegraficznych widoczna jest ikona lupy. Kliknięcie
w miniaturę pliku graficznego/ikonę lupy skutkuje podglądem pliku w programie powiązanym
z rozszerzeniem, jakie posiada plik.
3.
Historia towaru, magazyn. Historia towaru domyślnie otwierana była dla magazynu głównego, obecnie
przy otwieraniu historii towaru z menu Ogólne/ Cennik i Handel/ Zasoby domyślnie ustawiany jest
magazyn ostatnio wybrany w oknie historii. Przy otwieraniu historii z poziomu dokumentu domyślnie
ustawiany jest w oknie historii magazyn z dokumentu.
4.
Receptury. Na dokumencie Przyjęcia Wewnętrznego Produktu, w oknie Pozycja dokumentu na zakładce
Receptura dodano kolumnę Nazwa zawierającą nazwę towaru będącego składnikiem receptury (aby była
widoczna na liście należy ją wybrać z kolumn dodatkowych).
5.
Kolumna Magazyn. Na dokumencie Faktury Sprzedaży, Paragonu, Faktury Zakupu, na zakładce
Dokumenty, w tabeli Dokumenty powiązane dodano kolumnę Magazyn.
6.
Migrator. Import nierozliczonych płatności. Dla zadań Comarch ERP Klasyka do Comarch ERP Optima
i Skoroszyt Microsoft Excel do Comarch ERP Optima przy wybieraniu opcji do importu „Płatności
nierozliczone” dodano parametr "Pomijaj istniejące rekordy". Uwaga! Jeżeli parametr nie będzie
zaznaczony, to powtarzające się płatności zostaną ponownie zaimportowane.
Zmiany
1.
Kontrola duplikacji Faktur Zakupu. Uwzględniane były dokumenty anulowane, obecnie takie dokumenty
nie są uwzględniane.
2.
Kopiowanie dokumentów, seria. Jeśli dokumenty posiadają w schemacie numeracji serię, podczas
kopiowania seria jest przenoszona na dokumenty kopiowane. Jedynym wyjątkiem, jest przypadek, kiedy
schemat numeracji dokumentu posiada serię domyślną dla operatora, wówczas na kopiowany dokument
obierana jest zawsze seria przypisana do operatora, który wykonuje kopiowanie.
3.
Podgląd pozycji dokumentu. Poprawiono podgląd kartoteki towaru z poziomu okna Pozycji dokumentu
w sytuacji, gdy był zmieniany kod towaru po wystawieniu dokumentu.
4.
Usługi na Fakturze Pro Forma. Dla usług występujących na FPF nieprzeniesionych na powiązane
Wydanie Zewnętrzne, po przekształceniu w kolejnym kroku tej FPF do Faktury Sprzedaży nie było
możliwości edycji takich usług na FA, obecnie taka edycja jest możliwa.
5.
Lista deklaracji Intrastat, kolumna Miesiąc. Umożliwiono sortowanie po tej kolumnie zgodnie
z kolejnością miesięcy w roku.
Poprawiono
1.
Łatwa sprzedaż. Po zmianie magazynu nie były odznaczane pozycje listy, w efekcie przy tworzeniu
dokumentów pobierane były błędne ilości towarów, działanie programu poprawiono.
2.
Zaznaczanie pozycji na Fakturze Sprzedaży. Przywrócono możliwość zaznaczenia pozycji na Fakturze
Sprzedaży.
3.
Edycja ilości towaru na Fakturze Sprzedaży. Przywrócono działanie programu polegające na braku
możliwości edycji ilości towaru na FA, dla towaru który został przeniesiony na Fakturę Sprzedaży
z Wydania Zewnętrznego.
4.
Dodawanie pozycji na Fakturę Sprzedaży, Wydanie Zewnętrzne. Przy dodawaniu pozycji przez edycję na
liście i sprzedaży tylko wg kodów EAN, podczas dodawania towaru na FA, WZ po wpisaniu kilku znaków
w kodzie, otwarciu listy zasobów i wybraniu towaru generowany był komunikat Odwołanie do obiektu nie
zostało ustawione na wystąpienie obiektu, działanie programu poprawiono.
5.
Rezerwacja towaru. Jeśli na Fakturze Sprzedaży wystawionej do Rezerwacji Odbiorcy usunięto towar
przeniesiony z RO, na zasobach po upływie terminu rezerwacji nie była zwalniana rezerwacja tego
towaru, działanie programu poprawiono.
6.
Realizacja usług poprzez Rezerwację Odbiorcy. Przy scenariuszu Rezerwacja Odbiorcy > Faktura Pro
Forma > Wydanie Zewnętrzne > Faktura Sprzedaży finalna, jeśli na WZ wskazano część usługi z RO, po
utworzeniu FA finalnej, zrealizowana ilość usługi widoczna na RO była podwajana, działanie programu
poprawiono.
Comarch ERP Optima
9
7.
Realizacja Zamówień u Dostawców i Rezerwacji Odbiorców. Jeśli operator miał prawo zmiany opisu
i osoby odbierającej na dokumencie, po edycji pozycji na zatwierdzonych na stałe ZD, RO, dokumenty
traciły status informujący, o tym że zostały zrealizowane, działanie programu poprawiono.
8.
Wartości atrybutów. W wartościach atrybutów tekstowych i liczbowych umożliwiono wprowadzenie
takiej ilości znaków, jaka faktycznie zostaje zapisana w bazie danych.
9.
Import cennika w formacie Comarch ERP Optima. Poprawiono ustawienie magazynu domyślnego dla
importowanych składników receptury towaru złożonego, poprawiono również działanie parametru
Zakładanie magazynów dla receptur.
10. Pozycjonowanie kursora na dokumentach. Poprawiono pozycjonowanie kursora dla pozycji na
dokumentach, w sytuacji kiedy uprzednio z dokumentu były usuwane pozycje.
11. Filtrowanie list dokumentów handlowo magazynowych. Po ponownym otwarciu listy nie była
pamiętana wartość ustalona w polu Numery: Od, działanie programu poprawiono.
12. Raport braków. Podczas jednoczesnego dodawania na Raport braków większej ilości towarów (180
pozycji i więcej) program ulegał zawieszeniu, działanie aplikacji zostało poprawione.
13. Historia towaru, kontrahent. W oknie historii towaru otwieranej z poziomu dokumentu nie ustawiał się
domyślnie kontrahent wybrany na dokumencie, działanie programu poprawiono.
14. Historia towaru. W przypadku długich nazw towarów, przy otwartym oknie historii towaru, nazwa
widoczna w górnym pasku programu nachodziła na nazwę zakładki, obecnie taka sytuacja nie ma
miejsca.
15. Magazyn domyślny operatora. Operator mający zakaz zmiany magazynu domyślnego na listach po
naciśnięciu ikony Wyczyść filtr widział dokumenty z wszystkich magazynów, działanie programu
poprawiono.
16. Sprzedaż dedykowana. Wydruk lub próba podglądu wydruku korekty Faktury Zaliczkowej skutkowała
komunikatem Błąd transmisji formatu, działanie programu poprawiono.
17. Wydruki z listy zasobów w Crystal Reports. Poprawiono działanie parametru Ignoruj filtr z aplikacji dla
wydruków wykonanych w narzędziu Crystal Reports wywoływanych z menu Handel/ Zasoby.
18. Kasa fiskalna Sharp. Poprawiono odczyt sprzedaży w przypadku dużej ilości indeksów towarowych.
19. Drukarka fiskalna Posnet. Poprawiono komunikację programu z drukarką, po próbie fiskalizacji Faktur
Sprzedaży finalnych na kwotę 0 zł skojarzonych z Fakturami Zaliczkowymi.
20. Wydruki dla Zestawienia wg atrybutów i Zestawienia wg dostaw. W kolejkach przekazywanych do
wydruków z list Zestawienie wg atrybutów i Zestawienie wg dostaw przekazywane są dwie dodatkowe
kolumny zawierające identyfikator towaru i dokumentu.
21. Wydruk Faktura VAT/Pełna tabela zaliczek. Poprawiono drukowanie wartości w tabeli VAT dla Faktur
Zaliczkowych.
22. Funkcje dodatkowe użytkownika. Poprawiono uruchamianie funkcji dodatkowej z okna formularza
elementu dokumentu handlowo-magazynowego.
5.5
Współpraca z Comarch EDI
1.
5.6
Eksport cennika. Dostosowano plik eksportu cennika do bieżącej struktury Comarch EDI.
Współpraca z Comarch ERP e-Sklep
5.6.1
Nowości
1.
Zmiana parametrów e-Sklep. Dla funkcji Zmiana parametrów e-Sklep dostępnej w Operacjach seryjnych
z poziomu menu Ogólne/Cennik i Handel/Zasoby dodano sekcję pozwalającą dla pozycji zaznaczonych na
liście określenie atrybutów czasowych i kosztu dostawy towaru.
2.
Kod towaru u producenta. Na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik) na zakładce Dodatkowe dodano
pole Kod producenta umożliwiające wpisanie kodu towaru pod jakim występuje u producenta,
informacja podczas synchronizacji jest przesyłana do Comarch ERP e-Sklep.
3.
Wyszukiwanie towarów. Na karcie towaru (zakładka e-Sklep) w oknie Formularz języka towaru na
zakładce Pozycjonowanie dodano pole Szukaj, podczas wyszukiwania towarów w Comarch ERP e-Sklep
uwzględniane są słowa wpisane w tym polu.
Comarch ERP Optima
10
5.6.2
Poprawiono
1.
Grupy. Do Comarch ERP e-Sklep były wysłane towary przypisane wyłącznie do Nadrzędnej Grupy
Głównej, obecnie takie towary nie są wysyłane ze względu na brak możliwości ich identyfikacji
w Comarch ERP e-Sklep.
2.
Synchronizacja kontrahentów z Comarch ERP e-Sklep do Comarch ERP Optima. Poprawiono mapowanie
kontrahentów po NIP w sytuacji, kiedy:
a.
w Comarch ERP Optima istnieje już kontrahent o takim NIP, jak kontrahent pochodzący
z Comarch ERP e-Sklep,
b.
w Comarch ERP e-Sklep założono drugie konto o takim samym NIP, jak uprzednio
zsynchronizowane z Comarch ERP Optima.
Obecnie w powyższych przypadkach nie są zakładane nowe kartoteki kontrahentów w Comarch ERP
Optima.
5.7
Współpraca z iMall24
5.7.1
Nowości
1.
5.8
Współpraca z Comarch ERP XL
5.8.1
5.9
Wyszukiwanie towarów, link. Na karcie towaru (zakładka iMall24) w oknie Formularz języka towaru na
zakładce Pozycjonowanie dodano pola: Link, Szukaj.
Poprawiono
1.
Współpraca z Comarch ERP XL. Import rabatów. Poprawiono import rabatu kontrahenta z centrali,
w przypadku gdy karta kontrahenta została założona w oddziale.
2.
Współpraca z Comarch ERP XL. Ustawienia operatora. Poprawiono eksport/import ustawień z kary
operatora.
Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca
1.
Nowe wersje Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Comarch ERP Optima w wersji 2013.1.1 współpracuje
z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji 7.0 na platformę Windows Mobile oraz w wersji 3.1.2
na platformę Android.
2.
Rozliczenia należności i zobowiązań w Comarch ERP Mobliny Sprzedawca w wersji na platformę
Android. Usunięto problem z rozliczaniem należności i zobowiązań wysłanych na urządzenie mobilne.
Rozliczenia od strony dokumentu kasowego/bankowego w Comarch ERP Optima.
6 Handel Plus
6.1
Poprawiono
1.
Pobieranie zasobów. Na Fakturze Sprzedaży z opcją pobrania towaru z magazynu była nieaktywna ikona
Pobierz zasoby, działanie programu poprawiono.
7 Serwis
7.1
Poprawiono
1.
Czynności – ustawienia kolumn . Poprawiono zapamiętywanie ustawień okna na Zleceniu serwisowym,
na zakładce Czynności.
Comarch ERP Optima
11
8 CRM
8.1
Nowości
1.
Skrzynka pocztowa. Dodano możliwość usuwania załączników. Opcja jest dostępna z poziomu
formularza wiadomość, za pomocą ikony kosza oraz z menu kontekstowego dostępnego na liście
załączników.
2.
Skrzynka pocztowa. Umożliwiono automatyczne wstawianie podpisu dla wiadomości Odpowiedz,
Odpowiedz wszystkim, Prześlij dalej.
3.
Skrzynka pocztowa. Szyfrowanie hasła podczas wysyłki wiadomości. Dodano możliwość skonfigurowania
konta tak aby hasło było szyfrowane lub nie. W tym celu na formularzu konta, na zakładce Serwer/
Zaawansowane pojawiła się kolejna opcja Metoda uwierzytelniania. Parametr może przyjmować
wartości:
najmocniejsza dostępna (domyślna)
szyfrowane hasło (DIGEST-MD5)
szyfrowane hasło (CRAM-MD5)
normalne hasło (LOGIN)
normalne hasło (PLAIN)
Najmocniejsza dostępna - system pobiera listę metod uwierzytelniania z serwera smtp i wybiera
najmocniejszą
w kolejności: DIGEST-MD5, CRAM-MD5, LOGIN, PLAIN. Konkretną metodę wskazujemy w sytuacji gdy
serwer ma problem z uwierzytelnieniem użytkownika i hasła.
4.
Ofertowanie. Dodano możliwość definiowania szablonu e-mail dla formularzy ofert.
5.
Ofertowanie. Umożliwiono anulowanie ofert. Anulować ofertę można tylko w sytuacji, kiedy nie została
przekształcona do żadnego z dokumentów (FPF, FS, RO, WZ).
6.
Ofertowanie. Szablon oferty. Makra. Dodano możliwość wstawienia kolejnych pól z bazy:
<<Podmiot_NrDomu_NrLokalu> - możliwość wstawienia numeru domu oraz numeru lokalu jednym
makrem
<<Firma_Operator_Dodajacy_Email>>
Email
operatora,
który
wprowadził
ofertę
<<Firma_Operator_Modyfikujacy_Email>> - Email operatora, który zmodyfikował ofertę
<<Firma_Operator_Email>> - Email zalogowanego operatora
8.2
Zmiany
1.
Skrzynka pocztowa. Umożliwiono wysyłkę w sytuacji gdzie na jednej z wysyłanych wiadomości jest
wpisany błędny adres e-mail. Do tej pory jeśli przy próbie wysłania wiadomości, program natrafił na
e-mail z błędnym adresem to wysyłka była blokowana. Obecnie taka wiadomość jest pomijana
a pozostałe są wysyłane.
2.
Skrzynka pocztowa. Dla wysyłanych wiadomości zmieniono sposób wyświetlania rozmiaru pliku. W tym
celu na formularzu wiadomości, na zakładce Załączniki znajdują się kolumny Rozmiar oraz Rozmiar
w bazie. Kolumna Rozmiar wyświetla rozmiar pliku odczytany z właściwości pliku (a więc jeszcze przed
zapisem/ wysłaniem wiadomości) natomiast kolumna Rozmiar w bazie wyświetla rozmiar pliku/
dokumentu zapisany w bazie programu.
3.
Skrzynka pocztowa. Zmieniono sposób działania skrzynki pocztowej, w sytuacji kiedy wysyłana była
wiadomość bez uzupełnionego adresata. Przy próbie wysyłki pojawiał się komunikat z informacją
o błędnej operacji i serwer co jakiś czas próbował wysłać wiadomość, która zapisana była w skrzynce
nadawczej. Obecnie przy próbie wysłania pojedynczej wiadomości pojawia się komunikat: „ Nie określono
adresata. Wiadomość nie może zostać wysłana”, natomiast w przypadku seryjnej wysyłki, wiadomości są
zapisywane w folderze wysłane a w skrzynce odbiorczej pojawia się automatyczny e-mail
z informacją o niewysłanych wiadomościach.
Comarch ERP Optima
12
8.3
Poprawiono
1.
Skrzynka pocztowa. Podczas wysyłania wiadomości, w temacie i opisie adresu e-mail, na niektórych
klientach poczty nie wyświetlały się poprawnie polskie znaki. Działanie poprawiono.
2.
Skrzynka pocztowa. Poprawiono schemat numeracji dla wiadomości e-mail, gdzie w jednym z członów
był numer z zerami.
3.
Skrzynka pocztowa. W niektórych sytuacjach nieprawidłowo odczytywana była nazwa załącznika
wysyłanego z Comarch ERP Optima. Działanie poprawiono
4.
Skrzynka pocztowa. Poprawiono kopiowanie treści wiadomości. Nie działał skrót Ctrl+C.
5.
Skrzynka pocztowa. Jeśli na szablonie e-mail umieszczony był link do adresu e-mail, to po zapisie
szablonu i ponownej edycji adres był wyświetlany nieprawidłowo.
6.
Skrzynka pocztowa. Poprawiono ustawianie podpisu domyślnego w sytuacji kiedy dla konta był
przypisany więcej niż jeden operator.
7.
Ofertowanie. W sytuacji kiedy Użytkownik nie miał dostępu do modułu CRM a miał włączone pełne
menu Analiz, aktywne były ikony umożliwiające przekształcenie oferty do dokumentów (FPF. FS, RO, WZ).
Działanie poprawiono.
8.
Ofertowanie. Poprawiono wysyłanie ofert, które posiadały załączniki. W sytuacji kiedy oferta była
wysyłana e-mailem i był dodany dodatkowy załącznik to w wiadomości odebranej załącznik się nie
pojawiał.
9.
Ofertowanie. W niektórych specyficznych sytuacjach, nie było możliwości podpięcia szablonu. Pojawiał
się błąd o braku pamięci. Działanie poprawiono.
10. Ofertowanie. Poprawiono wysyłanie ofert, które w szablonie zawierały zdjęcia. W wiadomości odebranej
zdjęcia nie były wyświetlane.
11. Kontakty i zadania. Czasu kontaktu. W sytuacji kiedy czas kontaktu był zapisany z końcówką 0 sekund
( np. 1 h) to program dodawał 1 minutę. Działanie poprawiono.
12. Kontakty i zadania. Poprawiono wyświetlanie historii kontrahenta z poziomu kontaktu i zadania. Jeśli
Użytkownik był zalogowany tylko na moduł CRM to historia kontrahenta nie była dostępna.
9 Obieg dokumentów
9.1
Nowości
9.1.1
Współpraca z iBard24
Zapis załączników bezpośrednio w bazie danych powoduje bardzo szybki jej przyrost. Z tego względu poszerzyliśmy
możliwości zapisu danych poza bazą, na koncie iBard24, które zapewnia bezpieczeństwo gromadzonych tam
danych.
Jeśli plik jest zapisany w iBard24, w programie przechowywana jest tylko informacja, gdzie jest zlokalizowany.
Pomimo to Użytkownik ma możliwość pracy z plikiem na podobnych zasadach jakby był zapisany bezpośrednio
w bazie (m.in. może tworzyć kolejne wersje dokumentu).
Możliwość zapisywania załączników na iBard24 jest uzupełnieniem istniejącej funkcjonalności, nadal dostępne są
mechanizmy skanowania, zapisu w bazie oraz wskazania linków do plików na dysku.
W celu prawidłowej współpracy z iBard24 wymagane jest zainstalowanie najnowszej wersji iBard24 na
komputerze.
9.1.1.1 Logowanie do iBard24
Na formularzu operatora (menu Program/ Użytkowe/ Operatorzy) dodano nową sekcję iBard24, w której znajduje
się:

pole Login iBard24: można w nim podać właściwy dla danego operatora login w usłudze iBard24.
W momencie pierwszej próby połączenia z usługą iBard24 po uruchomieniu programu wywoływana jest funkcja
logowania. Jeśli Użytkownik na karcie wprowadzi swój login, wówczas będzie on „podpowiadany” na oknie
logowania. Użytkownik będzie musiał wprowadzić tylko hasło.
Comarch ERP Optima
13
Rys. Logowanie do iBard24
Jeśli operator na swojej karcie ma wprowadzony login do iBard24, wówczas dodatkowo przy logowaniu
istnieje możliwość zaznaczenia parametru Zapamiętaj hasło. Wtedy logowanie do iBard24 z poziomu
programu następuje automatycznie w oparciu o login z karty operatora oraz zapamiętane hasło. Jeśli
którykolwiek z tych parametrów ulegnie zmianie (zmieni się login na karcie operatora, ewentualnie
z poziomu iBard24 zostanie zmienione hasło) – okno logowania pojawi się ponownie, by Użytkownik mógł
wprowadzić prawidłowe dane.
Logowanie operatora do iBard24 nastepuje przy pierwszej próbie uruchomienia jakiejkolwiek funkcji
związanej ze współpracą pomiędzy aplikacjami. Po udanym logowaniu Uzytkownik pozostaje zalogowany
w iBard24 aż do chwili wylogowania z programu Comarch ERP Optima.

parametr wyloguj operatora z iBard24 przy wylogowaniu z programu: jeśli parametr jest zaznaczony,
wówczas operator przy wylogowaniu z programu Comarch ERP Optima (menu System/ Logowanie)
zostanie wylogowany również z konta iBard24. Parametr dostępny jest tylko wtedy, jeżeli uzupełnione jest
pole Login iBard24.
Rys. Formularz operatora – opcje iBard24
9.1.1.2 Powiązanie katalogów w Obiegu Dokumentów z katalogami na koncie iBard24
W przypadku, gdy Użytkownik chce zapisac nowy plik w iBard24 musi wskazac dla niego lokalizację. W programie
jest to realizowane poprzez „powiązanie” katalogu w Bibliotece dokumentów z folderem iBard24. W efekcie,
w zalezności od wybranego katalogu na dokumencie - załączony plik zostanie wgrany do powiazanego folderu
w iBard24.
Comarch ERP Optima
14
W związku z tym, na formularzu katalogu (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Obieg Dokumentów/ Katalogi
dokumentów) dodane zostało nowe pole Folder dla plików na iBard24.
Rys. Formularz katalogu
Po naciśnięciu przycisku
otwierane jest okno z listą folderów na koncie iBard24. Po zatwierdzeniu wyboru,
automatycznie zostanie uzupełnione pole Folder dla plików na iBard24.
Użytkownik może wskazać:

konkretny folder na koncie - wtedy pliki załączone do dokumentów będą umieszczane w tym konkretnym
folderze,

konto główne – wtedy pliki będą zapisywane bezpośrednio na koncie
Rys. Wybór katalogów z iBard24
Comarch ERP Optima
15
9.1.1.3 Uprawnienia Użytkowników w iBard24
Konto iBard24 zakładane jest po podaniu adresu mailowego. Jest to konto główne. Osoba logująca się na konto
główne ma pełne uprawnienia odczytu i zapisu do wszystkich plików i folderów.
Dodatkowo w iBard24 można zakładać Użytkowników, podając ich adresy mailowe. Są to wtedy subkonta
w ramach konta głownego. Tych Użytkowników można łączyć w grupy i grupom nadawać uprawnienia do odczytu
i zapisu w poszczególnych folderach i plikach. Uprawnienia te są respektowane podczas pracy w programie:

podczas wskazywania folderu powiązanego z katalogiem w programie operator widzi tylko te foldery, do
których ma pełne uprawnienia (odczyt i zapis);

podczas zapisu nowego pliku na iBard24 program sprawdza, czy Użytkownik na iBard24 ma prawo zapisu
w folderze skojarzonym z danym katalogiem w Bibliotece. Jeśli Uzytkownik iBard24 nie ma praw zapisu,
wówczas przy próbie zapisu nowego pliku otrzyma komunikat: Nie posiadasz uprawnień do pracy
z aktualnie wybranym folderem iBard24!;

przy próbie edycji dokumentu z iBard24 sprawdzane jest, czy Użytkownik iBard24 ma prawo odczytu
danego pliku. Jeśli nie – również otrzyma odpowiedni komunikat;

Przy próbie zapisu zmian w pliku umieszczonym w iBard24 (w istniejącym pliku lub jako nowej wersji)
sprawdzane jest, czy Użytkownik iBard ma prawo zapisu dla tego pliku.
Administrator w programie Comarch ERP Optima musi sam zadbać, by na koncie iBard24 ustalić podobne
uprawnienia jak do powiązanych z nimi katalogów w Bibliotece dokumentów.
9.1.1.4 Dodawanie załączników do dokumentów OBD
Na formularzu dokumentu OBD znajduje się obszar Archiwum plików. Po rozwinięciu strzałki obok przycisku
widoczne jest menu opcji:
Ostatnio wybrana opcja jest zapamiętywana i aktywowana jest przyciskiem
.
Nowo dodane opcje to:

Wskaż plik na dysku i zapisz w iBard24
Opcja umożliwia wskazanie dokumentu na dysku lokalnym i przeniesienie go na iBard24. W bazie zapisany jest link
do pliku. Po wybraniu opcji pojawia się okno „Wybierz plik”, w którym należy wskazać plik z dysku lokalnego.
W programie sprawdzany jest katalog przypisany do dokumentu oraz jego odpowiednik na iBard24 – plik jest
kopiowany do odpowiedniego folderu na iBard24. W efekcie w programie Comarch ERP Optima zostaje zapisana
ścieżka dostępu do pliku z iBard24. Sam plik zostaje zapisany w iBard24 w skojarzonym folderze.
W tabeli Archiwum plików widoczne są:
 Nazwa pliku
 Typ: plik
Comarch ERP Optima
16
 W bazie: iBard24

Skanuj dokument i zapisz w iBard24
Opcja umożliwia zapis zeskanowanego dokumentu na iBard24. W efekcie w programie Comarch ERP Optima
zostaje zapisana ścieżka dostępu do pliku z iBard24. Sam plik zostaje zapisany w iBard24 w skojarzonym folderze.
Sam proces skanowania wygląda podobnie, jak dotychczas (w przypadku skanowania do bazy):
Po wybraniu opcji wywołane jest okno do wprowadzenia nazwy zeskanowanego pliku. Po wpisaniu i zatwierdzeniu
proponowanej nazwy pojawia się okno z wyborem interfejsu do skanowania. Po zakończeniu skanowania program
tworzy plik. W programie sprawdzany jest katalog przypisany do dokumentu oraz jego odpowiednik na iBard24
i plik jest zapisywany w iBard24 do odpowiedniego folderu. W efekcie w programie Comarch ERP Optima zostaje
zapisana ścieżka dostępu do pliku z iBard24. Sam plik zostaje zapisany w iBard24.
 Nazwa pliku
 Typ: plik

Wskaż plik z iBard24 i zapisz do bazy
Opcja umożliwia skopiowanie dokumentu już istniejącego na iBard24 do bazy Comarch ERP Optima. Po wybraniu
opcji, wywoływana jest lista plików na iBard24, z podziałem na katalogi, na której wskazujemy plik, który ma zostać
przeniesiony. W efekcie w programie Comarch ERP Optima zostaje zapisany plik. Równocześnie ten sam plik
pozostaje nadal w iBard24.
 Nazwa pliku
 Typ: plik
 W bazie: Optima

Wskaż plik z iBard24 i zapisz link
Opcja umożliwia wskazanie dokumentu już istniejącego na iBard24 jako link do dokumentu w Bibliotece. Po
wybraniu opcji wywoływana jest lista plików na iBard24, z podziałem na katalogi, na której wskazujemy plik.
W programie Comarch ERP Optima zostaje zapisana ścieżka dostępu do pliku z iBard24. Sam plik pozostaje
zapisany w iBard24.
 Nazwa pliku
 Typ: link

Przenieś plik na iBard24
Opcja umożliwia przeniesienie pliku zapisanego w bazie do iBard24. Opcja jest dostępna tylko dla plików
zapisanych W bazie: Optima i w przypadku, gdy plik nie jest aktualnie edytowany.
Po wybraniu opcji zmieniana jest wartość w kolumnie W bazie z Optima na iBard24. W efekcie w programie
Comarch ERP Optima zostaje zapisana ścieżka dostępu do pliku z iBard24. Sam plik zostaje zapisany w iBard24,
w folderze skojarzonym z danym katalogiem. Równocześnie jest usuwany z bazy.
Dla dokumentów w Archiwum Plików po umieszczeniu kursora na pozycji powiązanej z plikiem umieszczonym na
iBard24, pojawi się informacja o lokalizacji tego pliku na iBard24.
Uwaga: Pliki zapisywane są na iBard24 dopiero w momenc ie zatwierdzania dokumentu
OBD, dlatego możliwe jest dodanie w jednej sesji tego samego pliku kilka razy.
Na iBard24 zostanie on zapisany jako jeden plik, a jeżeli zawartość plików będzie różna
(przy tej samej nazwie) wówczas iBard24 zapisze je jako osobne wersje.
Comarch ERP Optima
17

Zapisz plik na dysku
Opcja umożliwia zapis pliku na dysk komputera. Działa zarówno w przypadku plików zapisanych w bazie, jak
również w iBard24. W efekcie na dysku, we wskazanej lokalizacji, zapisana zostanie kopia pliku. Równocześnie plik
ten pozostanie nadal w bazie (lub w iBard24) - nie jest usuwany.
Jeśli wybierzemy jakąkolwiek opcję związaną z zapisem pliku w iBard24, sprawdzane jest:

Czy dany operator jest zalogowany na iBard24 – jeśli nie, wówczas pojawi się okno logowania.

Czy katalog przypisany do dokumentu ma swój odpowiednik na iBard24. Jeśli katalog na iBard24 nie został
wskazany, wówczas zostanie wyświetlony komunikat: Nie ustalono folderu domyślnego dla iBard24!
Należy wskazać ścieżkę w konfiguracji (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Obieg Dokumentów/ Katalogi
dokumentów).

Czy dany operator ma uprawnienia do zapisu we wskazanym katalogu iBard24. Jeśli nie, wówczas
wyświetlona zostanie informacja Brak dostępu do zasobu.
Uwaga: W przypadku zmiany katalogu na dokumencie w Bibliotece nie jest zmieniana
lokalizacja załączonego pliku w iBard24, nawet jeśli nowy katalog ma inny folder
powiązany iBard24.
Uwaga: Jeśli podejmiemy próbę zapisu w iBard24 pliku o takiej samej nazwie jak plik,
który już istnieje na koncie w danym folderze, wówczas program poinformuje o tym
Użytkownika i zaproponuje wprowadzenie nowej nazwy.
Pozostałe opcje były dostępne w poprzednich wersjach pod innymi nazwami:

Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy (poprzednia nazwa: plik)

Wskaż plik na dysku i zapisz link (poprzednia nazwa: link)

Skanuj dokument i zapisz do bazy (poprzednia nazwa: skan)
Od wersji 2013.1.1 dla powyższych opcji, w Archiwum plików, w kolumnie W bazie zapisywana jest wartość
Optima.
W przypadku funkcji, które są związane z dodawaniem nowego pliku w bazie Optima/ w iBard24 Użytkownik ma
możliwość zmiany opcji W bazie. Może to zrobić klikając w kolumnie W bazie, gdzie pojawi się możliwość wyboru
nowej wartości.
Przykład
Użytkownik wybrał opcję Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy. Dla dodanego pliku ustawiona jest opcja W bazie:
Optima. Użytkownik decyduje jednak, że ten plik powinien być umieszczony w iBard24. Może wtedy dla tego pliku
zmienić wartość w kolumnie W bazie z Optima na iBard24, bez konieczności ponownego dodawania załącznika na
dokumencie. Przy zatwierdzaniu dokumentu plik zostanie wysłany do iBard24.
9.1.1.5 Edycja dokumentu w OBD zapisanego na iBard24
Po wciśnięciu lupki na załączniku, który jest zapisany na koncie iBard24, plik jest pobierany z iBard24 i może być
edytowany przez operatora. Obowiązują tu zasady identyczne, jak w przypadku edycji plików zapisanych
bezpośrednio w bazie. Jeśli w pliku zostaną wprowadzone zmiany, wówczas przy próbie zapisu dokumentu OBD
pojawi się okno:
Comarch ERP Optima
18
W przypadku wyboru opcji:

Nie – zmiany w pliku nie są zapisywane,

Tak: w bieżącym pliku – zmiany są zapisywane w pliku w iBard24

Tak: w nowym pliku – w iBard24 zostaje utworzona nowa wersja pliku. W programie w dokumencie widać
wtedy dwie pozycje: plik archiwalny oraz plik bieżący. Wersja archiwalna przy próbie podglądu jest
otwierana w trybie „do odczytu”.
Uwaga: konta na iBard24 mogą przechowywać określoną ilość wersji dokumentu. Jeśli
chcesz korzystać z wersjonowania plików w przypadku zapisu na iBard24 upewnij się, czy
masz ustawione odpowiednie opcja dla swojego konta iBard24.
Przy próbie odczytu pliku zapisanego w iBard24 sprawdzane są uprawnienia Użytkownika nadane w iBard24. Jeśli
użytkownik zalogowany na iBard24 w momencie odczytu nie ma odpowiednich uprawnień – O! wyświetla
komunikat: Brak dostępu do zasobu.
9.1.1.6 Usunięcie dokumentu w OBD zapisanego na iBard24
Jeśli plik umieszczony jest na iBard24 (znacznik iBard24 w kolumnie W bazie), wówczas przy próbie usunięcia
pojawi się komunikat Czy chcesz usunąć podświetlony rekord?, który dotyczy usunięcia informacji z bazy Comarch
ERP Optima. Jeśli Operator wybierze TAK, wówczas dokument zostanie usunięty z bazy, a następnie pojawi się
drugi komunikat: Wybrany do usunięcia plik jest składowany w usłudze iBard24. Czy usunąć też plik na iBard24?
Odpowiedź TAK spowoduje usunięcie pliku z konta iBard24.
Podobnie w przypadku usuwania dokumentu z poziomu listy w Bibliotece dokumentów.. Jeśli dokument ma
powiązanie z plikiem na iBard24, wówczas przy próbie wykonania takiej operacji pojawi się ostrzeżenie:
Usuwany(e) dokument(y) zawierają powiązania do plików w usłudze iBard24.
Czy usunąć też powiązane pliki na iBard24?
Jeżeli usuwany jest plik główny, do którego istnieją pliki archiwalne, wówczas oprócz pliku głównego usunięte
zostaną wszystkie pliki archiwalne powiązane z kasowanym plikiem głównym.
Natomiast, ze względu na sposób obsługi wersji plików w iBard24, jeśli usuwany jest plik archiwalny, wówczas
powiązany z nim plik z iBard24 nie zostaje usunięty.
9.2
Zmiany
1.
Katalog domyślny - kopiowanie. Po skopiowaniu tworzony jest zwykły katalog, na którym widoczna jest
zakładka Zakazy i można wskazać domyślny schemat obiegu dokumentów.
2.
Nieaktywny schemat numeracji – kopiowanie. Jeśli kopiowany jest dokument, który posiada nieaktywny
schemat numeracji, wówczas na utworzonym dokumencie zostanie przypisany domyślny schemat
numeracji.
Comarch ERP Optima
19
9.3
Poprawiono
1.
Filtrowanie po operatorze. Poprawiono wyświetlanie listy dokumentów w przypadku, gdy uzupełnione
jest pole Operator w filtrze.
10 Księgowość
10.1 Nowości
1.
Korekty deklaracji VAT-7, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8. Umożliwiono dodanie korekty deklaracji poprzez
skopiowanie danych (również liczbowych) z pierwotnej deklaracji. Zapisanie korekty deklaracji nastąpi
dopiero po jej przeliczeniu za pomocą ikony pioruna. Może w tym wypadku nastąpić potrzeba
uzupełnienia niektórych wyliczanych pól na deklaracji gdyż po ponownym przeliczeniu mogą zostać
wyzerowane. Aby sporządzić korektę deklaracji należy pierwotną deklarację zablokować przed zmianami,
a następnie ustawić się na tej deklaracji na liście i wcisnąć przycisk
. W przypadku wystawiania
korekty do korekty na zakładkę ORD-ZU nie są kopiowane ustawienia z poprzedniej deklaracji
korygującej.
2.
Księgowość -> Dzienniki. GenRap. Dodano do Generatora Raportów tabele DekretyNag, DekretyElem,
DekretyKonta.
10.2 Zmiany
1.
PIT-36, PIT-36L, CIT-8. Uaktywniono pole Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące/kwartały do
ręcznego uzupełnienia.
2.
VAT-7D. Podczas zapisywania deklaracji VAT-7D o ile nie uzupełniono uzasadnienia wniosku o zaliczenie
nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na zakładce NAD-ZP, pojawia się komunikat
o braku uzupełnionej odpowiedniej zakładki. Uzupełnienie zakładki pozwala na zapisanie formularza
deklaracji.
3.
Księgowość -> Obroty i salda. Zoptymalizowano wyświetlanie obrotów i sald.
4.
Księgowość -> Dzienniki. Zakładka Konto. Przyspieszono wyświetlanie danych na zakładce Konto.
5.
Księga Handlowa. Przyspieszono księgowanie dokumentów za pomocą schematów księgowych.
6.
Ogólne -> Inne -> Właściciele. Kwoty deklaracji. Umożliwiono zmianę rozmiaru (zwiększenie/
zmniejszenie) okna Lista kwot deklaracji właściciela.
7.
Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki na rok 2013:
8.

Limit dla pełnej księgowości – 4 936 560 zł,

Limit dla ryczałtu – 615 300 zł.
Rejestry VAT. Podczas generowania rozliczenia marży zmieniono opis pola Kwota na Kwota marży.
10.3 Poprawiono
1.
Księga Handlowa. Podczas księgowania dokumentów do księgowości kontowej, między innymi na konta
pozabilansowe, pomimo, że dekret bilansował się, dla szczególnych przypadków kwot pokazywał się
komunikat o niezbilansowanym PK.
2.
Księga Handlowa. Podczas księgowania deklaracji, pomimo, że dekret się bilansował, pokazywał się
komunikat „Błąd księgowania dokumentu”.
3.
Księgowość -> Dzienniki. Formularz zapisu księgowego. Zakładka Rozrachunki. Przywrócono możliwość
dokonywania rozliczeń za pomocą dwukliku.
4.
Księgowość -> Plan kont. Poprawiono odznaczanie parametru Podział wg grup na formularzu konta.
5.
Księgowość -> Wynagrodzenia -> Zaliczki na PIT4R. W polu 19 wyświetlana jest liczba osób tylko z typem
wypłaty Etat.
6.
Przenoszenie faktur z modułu Faktury do rejestru VAT. Poprawiono możliwość przenoszenie faktur, na
których jako zaliczkobiorca wybrany był inny podmiot niż pracownik.
Comarch ERP Optima
20
7.
VAT-7 (wzór 9). Poprawiono wyświetlanie kwoty netto od nabycia towarów i usług zaliczanych do
środków trwałych w pozycji 44 – dotyczy zakupów o rodzaju Środki trwałe, Środki transportu,
Nieruchomości.
8.
PIT-36, PIT-36L. Poprawiono generowanie zaliczek na PIT-36 oraz
niestandardowego okresu obrachunkowego - dłuższego niż 12 miesięcy.
9.
PIT-36, PIT-36L. Na deklaracji rocznej PIT-36 w sekcji G do pozycji 161/162 nie są przepisywane kwoty
straty z działalności gospodarczej zarówno podatnika jak i współmałżonka w sytuacji gdy nie dokonują oni
zmniejszenia straty o kwoty wykazane w sekcji G w poz. 157/158. Tak samo zachowuje się program
w przypadku pozycji 42 w sekcji F na deklaracji rocznej PIT-36L.
PIT-36L
w
przypadku
10. PIT/B, PIT-28/B. Przywrócono możliwość wysyłania wydruku PIT/B i PIT-28/B do Pulpitu Menadżera.
11. Środki trwałe. Wydruk „Zestawienia historyczne -> ŚT zlikwidowane/zbyte w okresie”. Na wydruku
w kolumnie Odpisy narastająco zawsze drukowane są zera.
12. Praca rozproszona. Poprawiono import dokumentów do ewidencji dodatkowej, jeżeli w bazie docelowej
nie ma podmiotu z dokumentu.
13. Praca rozproszona. Zablokowano możliwość importu plików XML bez uzupełnionej gałęzi PLATNOSCI dla
rejestru VAT. Jeżeli w pliku XML brakuje tej gałęzi, to program wysyła komunikat „Wystąpił błąd przy
imporcie składnika. Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Płatność
wynosi 0.00”.
14. Praca rozproszona. Poprawiono
kasowych/bankowych.
obliczanie
stanu
początkowego
zaimportowanych
raportów
15. Biuro Rachunkowe. Usunięto przyczynę pojawiającego się ostrzeżenia podczas uruchamiania modułu
Biuro Rachunkowe. Komunikat pojawiał się przy próbie uruchomienia modułu, gdy wcześniej wykonano
konwersję tylko bazy biura rachunkowego z programu Comarch ERP Optima.
11 Kasa/ Bank
11.1 Nowości
1.
Pobieranie informacji o saldzie zaksięgowanym oraz dostępnym za pomocą usługi sieciowej. Na
następujących listach: Rejestry kasowe/bankowe, Zapisy kasowe/bankowe, Preliminarz płatności
dostępna jest możliwość pobierania informacji o stanie środków na rachunkach dla rejestrów, które
obsługują wymianę danych za pomocą usługi sieciowej. Jest możliwość pobrania salda zaksięgowanego
oraz salda dostępnego. Pobierane jest saldo zarówno dla rachunków w PLN jak również w walucie obcej.
11.2 Zmiany
1.
Preliminarz płatności. Zoptymalizowany został eksport przelewów w sytuacji kiedy format przelewów
posiada nagłówek i stopkę.
2.
Preliminarz płatności. Wśród kolumn do wyboru dodane zostały kolumny Licznik i Mianownik
z notowaniem kursu waluty.
3.
Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień. Wśród kolumn do wyboru dodana została kolumna
Kategoria. W filtrze pod listą również jest możliwość wskazania kategorii.
11.3 Poprawiono
1.
Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień. Na wydruku Lista dokumentów nierozliczonych na dzień
nie pokazywały się zdarzenia Wysłane i Zrealizowane.
2.
Magazyn walut, zakładka Różnice kursowe. Podglądając dokument rozliczany z poziomu dokumentu
różnicy kursowej, jeżeli dokument rozliczony był z kilkoma operacjami w magazynie walut, na zakładce
Rozliczenia operacji w tabeli z rozliczeniami widać było numer tylko pierwszego dokumentu.
3.
Preliminarz płatności. W specyficznych sytuacjach, na płatności wynikającej z deklaracji DRA, ulegał
zmianie opis księgowy.
Comarch ERP Optima
21
12 Płace i Kadry
12.1 Nowości
1. Aktualne wskaźniki.
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
 Najniższe wynagrodzenie: 1600,00 zł (od 2013.01.01)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. z dnia 17 września 2012 r. poz. 1026).
12.2 Zmiany
1.
Formularz limitu nieobecności pracownika. Na formularzu dodano pole tekstowe Opis (maksymalnie
200 znaków) pozwalające na wprowadzenie przez operatora dodatkowych informacji lub uwag.
2.
Odblokowanie deklaracji ZUS IWA i ZUS ZSWA. Odblokowanie deklaracji możliwe jest tylko z menu
kontekstowego na liście deklaracji. W przypadku tych dwóch deklaracji można było odznaczyć parametr
Zablokowana na formularzu deklaracji.
3.
Formularz deklaracji seryjnych ZUS (deklaracji zgłoszeniowych dla zaznaczonych pracowników z poziomu
Listy pracowników). Dla deklaracji ZUS ZWUA oraz ZUS ZIUA ukryto parametr Oprócz numerów PESEL
i NIP wstawiać nr dowodu osobistego.
4.
Seryjne wysyłanie e-maili z wydrukami do pracowników. Dla wysyłanych seryjnie deklaracji PIT-11, PIT40, PIT-8C, IFT, wydruku RMUA i kwitków wypłat dodano nazwisko i imię pracownika w nazwie załącznika
(plik z wydrukiem).
5.
Wydruk NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne. W związku ze zmianami w przepisach w 2012 roku
o identyfikacji podatników, osoby nie prowadzące działalności nie ubiegają się o nadanie NIP, usunięto
wydruk.
6.
Usuwanie wypłaty powiązanej ze zdarzeniem w preliminarzu płatności. Jeśli zdarzenie z preliminarza
związane z wypłatą zostało uwzględnione na potwierdzeniu salda, to przy próbie usunięcia wypłaty
pojawiał się komunikat Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested
operation requires a current record. Zmieniono treść wyświetlanego komunikatu: Nie można usunąć
dokumentu. Dokument został wybrany na Potwierdzeniu salda lub Ponagleniu zapłaty.
7.
Synchronizacja z systemem Comarch ERP XL. Synchronizacja projektów z XL-em uwzględnia status
Aktywny/Nieaktywny dla danego projektu - dotyczy synchronizacji od wersji: Comarch ERP Optima
2013.1 i Comarch ERP XL 11.5. W przypadku współpracy Comarch ERP Optima 2013.1 z Comarch ERP XL
w wersji 11.x niższej niż 11.5, ustawienie statusu 'Nieaktywny' dla projektu w Optimie nie spowoduje
zmiany statusu tego projektu w bazie XL na 'Archiwalny'.
Współpraca z Intranetowymi Aplikacjami Pracowniczymi Comarch ERP XL. Comarch ERP Optima
w wersji 2013.1 współpracuje tylko z wersjami IAP wyższymi niż 1.9.30.
12.3 Poprawiono
1.
Filtr zaawansowany. Lista pracowników. Wprowadzenie w polu tekstowym Rodz. umowy konkretnego
rodzaju umowy skutkowało wyświetlaniem pełnej listy pracowników bez uwzględnienia filtrowania po
rodzaju umowy. Poprawiono.
2.
Formularz listy płac. W przypadku zmiany wartości pól z miesiącem i rokiem deklaracji na formularzu
listy płac za pomocą spin’ów (strzałki przy polach z wartościami), bez wcześniejszego ustawienia kursora
w edytowanym polu, wartość nie ulegała zmianie. Poprawiono.
3.
Lista wszystkich wypłat pracownika, Lista wszystkich wypłat pracownika oraz powiązanych etatów.
Poprawiono filtrowanie listy wypłat pracownika po miesiącu deklaracji.
4.
Zaliczka miesięczna na PIT-4R. Liczba podatników na deklaracji we wszystkich pozycjach była
wykazywana taka sama jak z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy. Poprawiono.
5.
Wydruk Struktura zatrudnienia dla ZPChr (mies.). W podziale na stopnie umiarkowany i znaczny
w liczbie niepełnosprawnych osób nie były uwzględniane osoby mające przypisane specjalne schorzenia.
Poprawiono.
Comarch ERP Optima
22

Comarch ERP Optima - Alians Usługi Informatyczne

Transkrypt

Podobne dokumenty

inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia by cti

Comarch w gronie największych dostawców systemów ERP

Opis programu

Untitled

Konwerter Enova – Optima Instrukcja

referencje - SIMPLE SA

windykator xl by cti

Folder Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych