Enter Air publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

Enter Air publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

NIE DO UDOSTĘPNIANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPROWADZANIA,
BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.
Warszawa, 19.06.2015 r.
Enter Air publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną
Enter Air, największa czarterowa linia lotnicza w Polsce opublikowała prospekt emisyjny i
rozpoczyna ofertę publiczną. Inwestorom zaoferowane zostaną akcje nowej emisji, a wartość oferty
wyniesie ok. 110 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na odnowienie floty samolotów.
Debiut na GPW planowany jest około 16 lipca.
- Od początku działalności Enter Air dynamicznie się rozwija i z rok na rok systematycznie poprawia
wyniki finansowe. Chcemy odnowić flotę i kontynuować nasz wzrost, a środki od inwestorów wydają
się optymalnym źródłem finansowania. W zamian proponujemy potencjalnym akcjonariuszom
zaangażowanie w Enter Air, lidera rosnącego rynku przewozów czarterowych w Polsce – powiedział
Grzegorz Polaniecki, członek zarządu i Dyrektor Generalny Enter Air. - Dzięki nowym samolotom
zaoferujemy naszym klientom jeszcze większe możliwości przewozowe, pasażerom większy komfort
podróżowania, a Enter Air będzie jeszcze bardziej konkurencyjny – dodaje Grzegorz Polaniecki.
Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez KNF 15 czerwca 2015 r.
Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu Enter Air jest Ipopema Securities, Managerem Oferty jest
Bank Zachodni WBK, a Doradcą Prawnym Spółki jest DLA Piper.
Struktura oferty
Oferta publiczna akcji Enter Air obejmuje do 7 mln akcji nowej emisji, które będą stanowić 39,9% w
podwyższonym kapitale.
Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych, uprawnionych podmiotów (pracowników i
współpracowników Enter Air) oraz inwestorów instytucjonalnych.
Enter Air zakłada, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych do 1 mln akcji (ok. 15%
wszystkich oferowanych akcji), a podmiotom uprawnionym do 100 tys. akcji (ok. 1,5% wszystkich
oferowanych akcji). Pozostała część oferty do 5,9 mln akcji (ok. 83,5% wszystkich oferowanych akcji)
zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym.
Harmonogram oferty
Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 22 do 30 czerwca. Zapisy będą przyjmowane
po cenie maksymalnej wynoszącej 19 zł. Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ustalona i
ogłoszona do 1 lipca i będzie taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Cena akcji
dla podmiotów uprawnionych (maksymalnie 1,5% oferowanych akcji) będzie niższa o 10% od ceny dla
pozostałych inwestorów.
Zapisy na akcje będą przyjmowane przez biura obsługi klienta domów maklerskich:

CDM Pekao




DM Pekao
DM BZ WBK
BM Alior Bank
DM mBank
Data
Etap transakcji
19.06.2015
Podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej akcji
22-30.06.2015
Okres składania zapisów przez inwestorów indywidualnych oraz
uprawnione podmioty
22.06-1.07.2015
Proces budowy księgi popytu
1.07.2015
Ustalenie ostatecznej ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji
oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
2-6.07.2015
Okres składania zapisów przez inwestorów instytucjonalnych
7.07.2015
Data przydziału / zamknięcie oferty
16.07.2015
Przewidywany pierwszy dzień notowania praw do akcji na GPW
Cele emisyjne
Enter Air planuje zakup 6 nowych samolotów, w tym 2 samoloty Boeing 737-800 oraz 4 samoloty
Boeing 737-8 MAX, które zastąpią część dotychczas użytkowanych maszyn. Środki pozyskane z emisji
będą przeznaczone na sfinansowanie przedpłat na zakup nowych samolotów wynoszących ok. 15%
ceny katalogowej.
Dotychczas podpisano umowy na zakup 4 maszyn, których termin przyjęcia do użytkowania
zaplanowany jest odpowiednio na:




IV kw. 2017 r.
II kw. 2018 r.
IV kw. 2020 r.
II kw. 2021 r.
Cena katalogowa nabywanych samolotów to 350,8 mln zł za model Boeing 737-800 oraz 401,9 mln zł
za model Boeing 737-8 MAX, przy czym wynegocjowana cena zakupu samolotów, stanowiąca
tajemnicę handlową, jest znacząco niższa od ceny katalogowej, pod warunkiem użycia samolotów na
potrzeby własne, zgodnie z planami Grupy.
Nowe oszczędniejsze samoloty pozwolą zmniejszyć koszty przelotów, zwiększyć efektywność
działalności równocześnie poprawiając jakość usługi przewozowej oraz jakość pracy załóg.
Wyniki finansowe
Enter Air od pierwszego roku działalności jest rentowny i generuje pozytywne przepływy pieniężne z
działalności operacyjnej. W 2014 r. Enter Air miał 731,5 mln zł przychodów, 42,2 mln zł EBITDA oraz
17,4 mln zł zysku netto. Około 30% przychodów realizowanych jest z połączeń poza Polską.
Prognoza wyników na 2015 r. zakłada osiągnięcie przez spółkę 761,1 mln zł przychodów, 69,5 mln zł
EBITDA i 33 mln zł zysku netto.
Akcjonariat
Enter Air jest prywatnym polskim przewoźnikiem kontrolowanym przez kluczowych managerów. Przy
założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji przez nowych inwestorów, będą oni dysponowali
39,9% w kapitale Enter Air, a dotychczasowi akcjonariusze zachowają ponad 60% akcji.
Dotychczasowi akcjonariusze przez rok od debiutu nie będą sprzedawać akcji Enter Air (lock-up).
O Enter Air
Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym
prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych
polskich i zagranicznych biur podróży latając do ponad 30 krajów od Islandii i Portugalii po Kenię i
Tajlandię. Flota Enter Air składa się z 17 samolotów Boeing 737. Przewoźnik posiada pięć stałych baz
operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych,
m.in. w Manchesterze, Londynie i Tel Awiwie.
Kontakt dla mediów:
Jakub Rutkowski
Tailors Group
[email protected]
603 33 40 68
Informacja prawna:
Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na
terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to
naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji. Zawarte w niniejszym materiale
informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, ani też
papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji
lub zwolnienia z rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z
późniejszymi zmianami oraz jej zasadami i przepisami, w tym przepisami Regulacji S.
Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani
przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie
nastąpi sprzedaż papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub
sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na
podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.
Zawarte w niniejszym materiale informacje służą celom marketingowym i informacyjnym i nie
stanowią oferty sprzedaży ani zachęty bądź zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na
jakiekolwiek papiery wartościowe. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą
publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Enter Air S.A.
(„Spółka”) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zatwierdzony
przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 15 czerwca 2015 r., wraz ze wszystkimi aneksami i
komunikatami aktualizującymi, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym
informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Papiery wartościowe objęte
Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie
innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii).
Prospekt został udostępniony na stronach internetowych Spółki (www.enterair.pl) i Oferującego
(www.ipopemasecurities.pl.)