Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i

Transkrypt

Sage Symfonia
Sage Symfonia Start
Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i
załączników do e-deklaracji
1
Wstęp ............................................................................................................................... 2
2
Lista nieobsługiwanych e-deklaracji i załączników do e-deklaracji............................. 2
3
Procedura uzupełniania e-deklaracji o brakujące załączniki........................................ 3
3.1
POBRANIE I ZAINSTALOWANIE DODATKU DO PROGRAMU ADOBE READER ................................ 3
3.2
POBRANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INTERAKTYWNYCH
FORMULARZY E-DEKLARACJI ................................................................................................ 4
3.3
IMPORT DANYCH Z E-DEKLARACJI DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA ................................... 6
3.4
ZAPISANIE ZAKTUALIZOWANEJ E-DEKLARACJI DO PROGRAMU SAGE SYMFONIA E-DEKLARACJE 7
4
Procedura wystawiania nieobsługiwanych e-deklaracji ............................................. 10
4.1
POBRANIE I ZAINSTALOWANIE DODATKU DO PROGRAMU ADOBE READER .............................. 10
4.2
POBRANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INTERAKTYWNYCH
FORMULARZY E-DEKLARACJI .............................................................................................. 10
4.3
WŁASNORĘCZNE UZUPEŁNIENIE DANYCH I WARTOŚCI W INTERAKTYWNYM FORMULARZU
DEKLARACJI ...................................................................................................................... 10
4.4
ZAPISANIE WŁASNORĘCZNIE UTWORZONEJ E-DEKLARACJI DO PROGRAMU SAGE SYMFONIA EDEKLARACJE .................................................................................................................... 11
Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i załączników do e-deklaracji
Strona 1 z 11
1
Wstęp
Programy Sage Symfonia i Sage Symfonia Start, poprzez współpracę z programem Sage Symfonia
e-Deklaracje umożliwiają wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Programy nie obsługują
jednak wszystkich możliwych załączników i deklaracji. Rozwiązaniem jest skorzystanie z interaktywnych
formularzy podatkowych, udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W niniejszym
dokumencie przedstawione zostały procedury umożliwiające dołączanie do e-deklaracji brakujących
załączników, oraz wystawianie nieobsługiwanych w programach Sage Symfonia / Sage Symfonia Start
elektronicznych deklaracji podatkowych.
Pod pojęciem interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych udostępnionych na stronie
Ministerstwa Finansów, rozumiemy formularze automatycznie aktualizujące zawartość deklaracji
o wprowadzane dane (importowane lub wpisywane własnoręcznie).
Przygotowana instrukcja opiera się na współpracy z programem Sage Symfonia e-Deklaracje.
Szczegóły dotyczące zarządzania wystawionymi e-deklaracjami, min. podpisywanie, wysyłanie
i potwierdzanie dokumentów w programie Sage Symfonia e-Deklaracje, znajdują się w dokumentacji
do wymienionego programu.
2
Lista nieobsługiwanych e-deklaracji i załączników do e-deklaracji
Poniżej znajduje się lista deklaracji elektronicznych i załączników do e-deklaracji, których aktualnie nie można
wystawić w programach Sage Symfonia i Sage Symfonia Start.
Sage Symfonia Finanse i Księgowość
Nieobsługiwane załączniki do deklaracji CIT-8:

CIT-ST wraz z załącznikiem CIT-ST/A

SSE-R

CIT-D

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej
Sage Symfonia Kadry i Płace
Nieobsługiwane załączniki do deklaracji PIT-11 i PIT-40:

PIT-R
Nieobsługiwane deklaracje podatkowe:

IFT-1 / IFT-1R
Nieobsługiwane w programach Sage Symfonia / Sage Symfonia Start e-deklaracje podatkowe, np.
IFT-1 / IFT-1R programu Sage Symfonia Kadry i Płace, należy przygotować zgodnie z procedurą
opisaną w punkcie 4 niniejszego dokumentu.
Strona 2 z 11
Sage Symfonia Start Mała Księgowość
Nieobsługiwane załączniki do deklaracji PIT-36:

PIT/D

PIT-2K

PIT/M

PIT/ZG

PIT/Z

SSE-R
Nieobsługiwane załączniki do deklaracji PIT-36L:

PIT/ZG

PIT/Z

PIT/D

PIT-2K

PIT-R
Procedura uzupełniania e-deklaracji o brakujące załączniki
3
Procedura uzupełniania deklaracji o brakujące załączniki została zobrazowana na przykładzie
deklaracji wystawionej w programie Sage Symfonia Finanse i Księgowość (deklaracja CIT-8).
W sytuacji braku załączników e-deklaracji wystawianych w programach Sage Symfonia Kadry i Płace
oraz Sage Symfonia Start Mała Księgowość, należy postępować analogicznie.
Procedura uzupełniania e-deklaracji o brakujące załączniki wygląda następująco:
1. Pobranie i zainstalowanie dodatku do programu Adobe Reader na stanowisku komputerowym,
na którym będą prowadzone prace z e-deklaracjami (szczegółowe informacje w rozdziale 3.1.).
2. Pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e-deklaracji
(szczegółowe informacje w rozdziale 3.2.).
3. Zaimportowanie do interaktywnego formularza danych z deklaracji znajdującej się w programie
Sage Symfonia e-Deklaracje (szczegółowe informacje w rozdziale 3.3.).
4. Uzupełnienie w interaktywnym formularzu niezbędnych danych i wartości (szczegółowe
informacje w rozdziale 3.3.).
5. Zapisanie zaktualizowanej e-deklaracji w programie Sage Symfonia e-Deklaracje (szczegółowe
informacje w rozdziale 3.4.).
Tak przygotowana deklaracja, uzupełniona o brakujące załączniki, będzie widoczna z poziomu programu Sage
Symfonia e-Deklaracje oraz programu, z którego została wystawiona.
Dalsze czynności dotyczące obsługi zaktualizowanej e-deklaracji, min. podpisywanie, wysyłanie
i potwierdzanie dokumentów w programie Sage Symfonia e-Deklaracje, znajdują się w dokumentacji do tego
programu.
3.1
Pobranie i zainstalowanie dodatku do programu Adobe Reader
Interaktywne formularze pobierane ze strony Ministerstwa Finansów wymagają do obsługi zainstalowanych
na stanowisku komputerowym następujących komponentów:

programu Adobe Reader w wersji co najmniej wersji 9.0.0.

Wtyczki (plug-in) v.4.1.0. do programu Adobe Reader.
Strona 3 z 11
W celu zainstalowania dodatku do programu Adobe Reader, należy uruchomić instalator z linka znajdującego
się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, link: http://www.finanse.mf.gov.pl/systemyinformatyczne/e-deklaracje/do-pobrania/-/asset_publisher/rG2P/content/wtyczka-plug-in-niezbedna-przyskladaniu-dokumentow-bezposrednio-z-formularzyinteraktywnych;jsessionid=AAC718D38FB7F93D70BE0256714056B8
Rys. 1 Strona internetowa Ministerstwa Finansów – wskazany link do pobrania / uruchomienia instalatora
„Wtyczka e-Deklaracje”.
Po uruchomieniu instalatora programu Wtyczka e-Deklaracje i wybraniu w kolejnych krokach przycisku Dalej,
następuje instalacja dodatku.
3.2
Pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych
formularzy e-deklaracji
Nieobsługiwane w programach Sage Symfonia / Sage Symfonia Start e-deklaracje lub załączniki do
e-deklaracji podatkowych, można wypełnić korzystając z interaktywnych formularzy przygotowanych przez
Ministerstwo Finansów.
Formularze te należy pobrać i zapisać na komputerze, na którym znajduje się program Adobe Reader
wraz z zainstalowaną do niego wtyczką.
Formularze deklaracji min. PIT, CIT, VAT dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze.
W przeglądarkach internetowych Mozilla Firefox i Google Chrome interaktywne formularze wyświetlane są
niepoprawnie. W przeglądarce Internet Explorer problemu tego nie stwierdzono. W celu podglądu formularzy
w przeglądarce internetowej, można skorzystać z przeglądarki internetowej Internet Explorer lub zastosować
się do instrukcji konfiguracyjnych, znajdujących się na stronie Ministerstwa Finansów. Opis rozwiązania
problemu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w dziale Pytania i odpowiedzi (link:
Strona 4 z 11
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/pytania-i-odpowiedzi)
przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox).
punkt
40
(dla
W celu pobrania i zapisania formularzy deklaracji na stanowisku komputerowym, należy:
1. Uruchomić stronę internetową Ministerstwa Finansów z interaktywnymi formularzami deklaracji
podatkowych: http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze.
2. W wyświetlonym widoku interaktywnych formularzy podatkowych
deklaracji
przejść do wybranej grupy
.
3. Następnie, po wybraniu właściwego formularza deklaracji podatkowej, wskazać myszą komputerową
na jego symbol
i spod prawego klawisza myszy wybrać opcję zapisu
np. Zapisz element
docelowy jako… . Formularz należy zapisać na stanowisku komputerowym, na którym zainstalowany
jest program Adobe Reader wraz z wtyczką.
Rys. 2 Widok listy formularzy interaktywnych dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów – zapisywanie
formularza deklaracji CIT-8 opcją „Zapisz element docelowy jako…”.
Strona 5 z 11
3.3
Import danych z e-deklaracji do interaktywnego formularza
Kolejnym etapem jest zaimportowanie danych z e-deklaracji wystawionej w programie Sage Symfonia / Sage
Symfonia Start do interaktywnego formularza deklaracji. W interaktywnym formularzu deklaracji uzupełnia się
konieczne dane i wartości.
W celu zaimportowania danych do formularza należy:
1. Otworzyć pobrany ze strony Ministerstwa Finansów właściwy formularz deklaracji podatkowej
.
2. W prawym górnym rogu okna deklaracji wybrać kolejno: Rozszerzone -> Funkcje rozszerzone ->
Formularze -> Importuj dane
.
3. W uruchomionym oknie wyboru pliku wskazuje się plik .xml właściwej e-deklaracji
. Pliki znajdują
się w lokalizacji zapisu e-deklaracji programu Sage Symfonia e-Deklaracje (domyślny folder zapisu
deklaracji definiowany jest w ustawieniach tego programu).
Rys. 3 Formularz CIT-8 - importowanie danych e-deklaracji (plik .xml) do formularza interaktywnego.
W trakcie importu danych z pliku .xml do formularza deklaracji, zostają uzupełnione dane deklaracji
podatkowych na podstawie danych z e-deklaracji wystawionych w programie Sage Symfonia / Sage Symfonia
Start. Uzupełniana jest również informacja o rodzajach i ilościach załączników do deklaracji. Brakujące dane
w załącznikach do deklaracji należy uzupełnić ręcznie. Dane i wartości wprowadzane ręcznie w załączniku do
deklaracji mogą wpływać na wartości samej deklaracji. W takiej sytuacji zaistnieje różnica pomiędzy deklaracją
wystawioną w programie Sage Symfonia / Sage Symfonia Start, a deklaracją wystawioną na formularzu
o wartości wynikające z ręcznie uzupełnionych załączników.
Strona 6 z 11
3.4
Zapisanie zaktualizowanej e-deklaracji do programu Sage Symfonia
e-Deklaracje
Po dodaniu do e-deklaracji koniecznych załączników, można przejść do etapu zapisania zaktualizowanej
deklaracji w programie Sage Symfonia e-Deklaracje.
W celu wyeksportowania danych do pliku .xml deklaracji zapisanej w programie Sage Symfonia
e-Deklaracje, należy:
1. Otworzyć właściwy formularz podatkowy
, uzupełniony wcześniej o brakujące załączniki.
2. W prawym górnym rogu okna deklaracji wybrać kolejno: Rozszerzone -> E-Deklaracje -> Przedstaw
dane
.
Rys. 4 Formularz CIT-8 - część Rozszerzone -> E-Deklaracje -> Przedstaw dane.
3. W uruchomionym oknie Prezentacja dokumentu w postaci XML (Rys. 5) trzeba zaznaczyć
i skopiować całą zawartość okna, prezentowaną w postaci .xml danej deklaracji
.
Rys. 5 Formularz CIT-8 – widok kopiowania danych e-deklaracji w formacie .xml.
Strona 7 z 11
4. Skopiowane dane trzeba wkleić do pliku deklaracji zapisanej w programie Sage Symfonia
e-Deklaracje
.
W tym celu należy:
a. Przejść do lokalizacji, w której przechowywane są pliki .xml deklaracji zapisanych w programie
Sage
Symfonia
e-Deklaracje.
Standardowo
jest
to
lokalizacja:
C:\Users\użytkownik\Documents\Sage\e-Deklaracje (domyślny folder zapisu deklaracji
definiowany jest w ustawieniach wymienionego programu).
b. Po wyszukaniu deklaracji, trzeba ją otworzyć w edytorze tekstowym np. w Notatniku.
c.
Następnie usuwa się treść z pliku i wkleja nową, skopiowaną z interaktywnego formularza
deklaracji. Zamykając plik pojawia się zapytanie o zapisanie zmian - należy zatwierdzić
zmiany.
Rys. 6 Wklejanie do e-deklaracji uruchomionej w notatniku, zmodyfikowanej zawartości w formacie .xml.
Strona 8 z 11
Po zapisaniu zmian, zaktualizowana e-deklaracja będzie zawierała załączniki dodane w interaktywnym
formularzu deklaracji. Informacja o załącznikach będzie widoczna na podglądzie deklaracji oraz w pliku .xml
deklaracji.
Rys. 7 Formularze CIT-8 – deklaracja zapisana w programie Sage Symfonia e-Deklaracje. Zakładka
„Deklaracja (podgląd)” z zaznaczoną sekcją „Informacja
o załącznikach”.
Dalsze czynności dotyczące obsługi zaktualizowanej e-deklaracji przeprowadzane są w programie Sage
Symfonia e-Deklaracje. Szczegóły dotyczące zarządzania wystawionymi e-deklaracjami, min. podpisywanie,
wysyłanie i potwierdzanie dokumentów w programie Sage Symfonia e-Deklaracje, znajdują się w dokumentacji
do tego programu.
Strona 9 z 11
4
Procedura wystawiania nieobsługiwanych e-deklaracji
Procedura przygotowywania e-deklaracji podatkowych, których nie obsługują programy Sage
Symfonia / Sage Symfonia Start również wykorzystuje interaktywne formularze deklaracji Ministerstwa
Finansów. W tym przypadku nie ma możliwości importu danych z programu do formularza deklaracji
- formularze wypełniane są własnoręcznie.
Procedura przygotowania nieobsługiwanych przez program e-deklaracji została opisana w poniższych
punktach.
4.1
Pobranie i zainstalowanie dodatku do programu Adobe Reader
Szczegóły dotyczące pobrania i zainstalowania dodatku do programu Adobe Reader na stanowisku
komputerowym, na którym będą prowadzone prace z e-deklaracjami, znajdują się w rozdziale 3.1.
4.2
Pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych
formularzy e-deklaracji
Szczegóły dotyczące pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy
e-deklaracji, znajdują się w rozdziale 3.2.
4.3
Własnoręczne uzupełnienie danych i wartości w interaktywnym formularzu
deklaracji
Kolejnym etapem jest własnoręczne uzupełnienie interaktywnego formularza deklaracji o niezbędne dane
i wartości. Dane wprowadzane są do formularza własnoręcznie.
Rys. 8 Formularz IFT-1R – uzupełnianie deklaracji o niezbędne dane.
Strona 10 z 11
Zapisanie własnoręcznie utworzonej e-deklaracji do programu Sage Symfonia
e-Deklaracje
4.4
Po wypełnieniu formularza deklaracji, można przejść do etapu zapisywania e-deklaracji do pliku .xml.
(szczegóły kopiowania deklaracji w formacie .xml znajdują się w rozdziale 3.4.). W odróżnieniu od aktualizacji
istniejącej e-deklaracji, w tym przypadku konieczne jest utworzenie nowego pliku .xml deklaracji i wklejenie do
niego danych, skopiowanych z interaktywnego formularza (Rys. 5).
Aby skorzystać z pliku .xml istniejącej e-deklaracji, należy:

przejść do lokalizacji przechowywania e-deklaracji w postaci plików .xml (folder zapisu deklaracji
definiowany jest w ustawieniach programu Sage Symfonia e-Deklaracje).

utworzyć kopię pliku istniejącej deklaracji pod nową nazwą pliku,

usunąć zawartość tego pliku,

do pustego pliku wkleić nową treść, skopiowaną z interaktywnego formularza e-deklaracji (szczegóły
kopiowania deklaracji w formacie .xml znajdują się w rozdziale 3.4.).

zamykając plik, zapisać zmiany.
Plik .xml nowej e-deklaracji należy zapisać w lokalizacji zapisu e-deklaracji programu Sage Symfonia
e-Deklaracje. Nowa deklaracja znajdzie się na liście deklaracji programu Sage Symfonia e-Deklaracje, skąd
następnie będzie mogła zostać przesłana na bramkę Ministerstwa Finansów.
Szczegóły dotyczące zarządzania wystawionymi e-deklaracjami, min. podpisywanie, wysyłanie
i potwierdzanie dokumentów w programie Sage Symfonia e-Deklaracje, znajdują się w dokumentacji do tego
programu.
Strona 11 z 11

Wystawianie nieobsługiwanych w programach e-deklaracji i

Transkrypt

Podobne dokumenty

Symfonia e-Dokumenty

Sage jest jednym z największych dostawców rozwiązań ERP na

Zakładanie firmy

Zakładanie Firmy

Wymagania techniczne - Sage Symfonia 2.0 i Sage Symfonia Start 2.0