Instrukcja dla Partnerów do wprowadzania wniosków on-line

Instrukcja dla Broker Offline
Krok 1. Zaloguj się do platformy sms365.pl
link: www.s.sms365.pl
Wprowadź otrzymany login oraz hasło.
Jeśli nie pamiętasz hasła kliknij „Forgot password?”.
Wpisz login oraz Twój adres email, a na konto pocztowe
otrzymasz link aktywacyjny, który wygeneruje nowe
hasło. Zostanie ono wysłane na twój email.
Krok 2. Dodanie Wniosku Klienta
Wprowadź pesel Klienta i kliknij znajdź Klienta.
Krok 2. Dodanie Wniosku Klienta
Jeśli to nowy Klient sms365
wprowadź dane Klienta w
formularzu. Kolejno kliknij „Wyślij
wniosek”.
Krok 2. Dodanie Wniosku Klienta
Jeśli to stały Klient
sms365 pola w
formularzu podstawią
się automatycznie.
Zweryfikuj ich
poprawność bądź
zaktualizuj i wyślij
wniosek.
Jeśli pojawi się komunikat
Klient ma aktywną pożyczkę. –
oznacza to, że klient posiada
pożyczkę w sms365 lub
obecnie ma złożony wniosek.
Krok 2. Dodanie Wniosku Klienta
Jeśli zmieniłeś dane stałego
Klienta wydrukuj Dane Klienta i
przekaz Klientowi do podpisu.
Będziesz miał możliwość
powrotu do druków
dokumentów w zakładce raport
sprzedaży.
Krok 3. Drukowanie dokumentów i raport sprzedaży
Po wysłaniu wniosku zostaniesz przekierowany do raportu sprzedaży, gdzie możesz śledzić
status wniosku, a w zakładce Akcje możesz: wydrukować dokumenty, dodać kartę prepaid
(jeśli wniosek został wysłany z wylata na kartę), anulować wniosek.
W raporcie sprzedaży możesz weryfikować statusy wniosków:
-
Nowy – wniosek wysłany oczekuje na weryfikację baz oraz weryfikacje klienta
-
Oczekujemy na dokumenty – wniosek po pozytywnej weryfikacji baz, drukuj
dokumenty i wyślij na [email protected]
-
Wydany – pożyczka wypłacona
-
Anulowany - wniosek anulowany - z powodu negatywnej weryfikacji baz, rezygnacji
klienta, negatywnej weryfikacji danych, inne.
-
Zwrócony – pożyczka została spłacona przez Klienta.
Krok 3. Drukowanie dokumentów i raport sprzedaży
Wyplata na kartę prepaid
Jest jesteś posiadaczem kart prepaid od SMS365, złożyłeś wniosek Klienta z wyplata na
kartę, dodajesz kartę zielonym przyciskiem w zakładce Akcje – dodaj kartę prepaid.
Zostaniesz przekierowany do zakładki dodanie karty. Wydrukuj potwierdzenie odbioru karty i
wyślij na [email protected]. Kartę wręcz klientowi.
Krok 3. Drukowanie dokumentów i raport sprzedaży
Po wysłaniu wniosku online Centrala SMS365 weryfikuje Klienta.
Jeśli Klient przeszedł wstępna weryfikację pozytywnie (status wniosku Oczekujemy na
dokumenty) do wypłaty pożyczki wyślij dokumenty na [email protected]:
-
Dane klienta
-
Ostatnia strona umowy podpisana przez Klienta
-
Załącznik nr 1 do umowy (Upoważnienie) podpisane przez Klienta
-
Dowód Osobisty Klienta
-
Opcjonalnie: legitymacja (emeryt, rencista, student)
-
Dokumenty dochodowe (opcjonalnie)
-
Potwierdzenie odbioru karty (w przypadku wypłaty na kartę prepaid).
Dokumenty takiej jak: Formularz informacyjny oraz Rachunek wydaj Klientowi.
Oryginały dokumentów (1 egzemplarz) wyślij zbiorczo raz w miesiącu do Centrali SMS365.pl.
Oryginał umowy z podpisami za SMS365 Klient otrzyma od nas pocztą.
Dodatkowe funkcjonalności w platformie sms365
Edycja profilu: możesz w każdej chwili zaktualizować swoje dane
– nr telefonu oraz adres email.
Dodatkowe funkcjonalności w platformie sms365
Materiały: dostęp do materiałów przydatnych w sms365.pl np.
wytyczne, instrukcja obsługi platformy.
Dodatkowe funkcjonalności w platformie sms365
Kontakt do działów SMS365.pl zawsze pod ręką.