Potencjał rynku zabawek w Indiach

Potencjał rynku zabawek w Indiach
2015-04-24 10:05:49
2
Indyjski przemysł zabawkarski jest szacowany na około 1,4 miliardy dolarów, a do tej pory obejmuje zaledwie 0,5
procent światowego rynku. Jednak wzrost na poziomie 15% zapowiada szybki wzrost tej statystyki, szczególnie w
kontekście rosnącej klasy średniej i rosnącego zapotrzebowania na towary wysokiej jakości i luksusowe. W
ostatnich latach, miasta takie jak Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad i Pune stały się najważniejsze centrami
produkcyjnymi indyjskiej branży zabawkarskiej. Wśród lokalnych producentów w Indiach około 59% wciąż skupia
się na produkcji tanich i niemarkowych zabawek, które kupowane są przez wrażliwych cenowo indyjskich
konsumentów. W przyszłości oczekuje się, że firmy te przejdą do produkcji markowych zabawek, także w celu
dotrzymania konkurencyjności z międzynarodowymi firmami.
Indyjski przemysł zabawkarski jest szacowany na około 1,4 miliardy dolarów, a do tej pory obejmuje zaledwie 0,5
procent światowego rynku. Jednak wzrost na poziomie 15% zapowiada szybki wzrost tej statystyki, szczególnie w
kontekście rosnącej klasy średniej i rosnącego zapotrzebowania na towary wysokiej jakości i luksusowe.
W ostatnich latach, miasta takie jak Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad i Pune stały się najważniejsze centrami
produkcyjnymi indyjskiej branży zabawkarskiej. Wśród lokalnych producentów w Indiach około 59% wciąż skupia
się na produkcji tanich i niemarkowych zabawek, które kupowane są przez wrażliwych cenowo indyjskich
konsumentów. W przyszłości oczekuje się, że firmy te przejdą do produkcji markowych zabawek, także w celu
dotrzymania konkurencyjności z międzynarodowymi firmami.
Indyjski przemysł zabawkarski w dużej mierze składa się z małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z ogólną
liczbą około 4000 producentów. Zanotował on dwucyfrowy wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat, a jednocześnie
około 40 procent indyjskich firm zabawkarskich zostało zamkniętych w tym samym okresie.
Indyjski rynek zabawkarski jest ważnym rynkiem dla firm krajowych i międzynarodowych z powodu niskiej
penetracji (0,5 procent), jak również w związku ze wzrostem wielkości klasy średniej. Indyjski przemysł
zabawkarski ma skromny udział 0,51 procent w rynku światowym. Oczekuje się rocznej stopy wzrostu o 30
procent do 2017 roku.
Tylko 20 procent rynku indyjskiego opanowane jest przez indyjskich producentów, reszta to import, głównie z
Chin i Włoch, które oferują większy wybór przy niższych cenach. Import ten obejmuje zabawki elektroniczne, gry
planszowe, zabawki konstrukcyjne, zabawki pluszowe, gry edukacyjne i samochody-zabawki.
Łączny import zabawek do Indii wzrósł w o 25,21 procent w skali rocznej w latach 2001 i 2012. Import z Chin i
Włoch wzrósł w skali rocznej o 30 procent i 38,6 procent, odpowiednio w tym okresie.
Przemysł zabawkarski w Indiach koncentruje się głównie w sektorze firm małych i rzemieślniczych.
Przemysł zabawkarski obecnie zatrudnia łącznie około trzech milionów ludzi w sektorze zorganizowanym i
niezorganizowanym. Przy szybkim wzroście przewidywanym do roku 2017, oczekuje się, że liczba ta wzrośnie do
około pięciu milionów.
Zabawki produkowane w Indiach konkurują z tanimi wyrobami chińskimi w średnich i wyższych segmentach
cenowych zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach międzynarodowych.
Największa indyjska firma Funskool produkuje i dostarcza zabawki dla największych światowych firm, takich jak
Hasbro, Lego, Tomy Takara, Walt Disney, Warner Bros i Nickelodeon. Marka własna Funskool konkuruje z
produktami chińskimi na rynku brytyjskim, a wkrótce zamierza podjąć się sprzedaży w krajach afrykańskich.
W ostatnich kilku dziesięcioleciach Barbie zastąpiła skromne gliniane lalki, a Lego zajął miejsce prostych
drewnianych klocków.
Rynek rośnie od 15% do 20% rocznie i szacuje się, że taki wzrost potrwa przez przynajmniej pięć lub sześć lat.
Ponieważ rynek indyjski jest wysoce wrażliwy na cenę, obniżka cen produktów przyczynia się do wzrostu
sprzedaży.
W Indiach wydaje się przeciętnie 250 INR (ok 4 USD) na zabawkę, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 281 USD
(14,000 INR).
Fachowcy oceniają, że przemysł produkcji zabawek w Indiach jest nadal w fazie rozwoju i potrzebuje
3
unowocześniać swoje technologie, urządzenia badawcze i rozwojowe.
Od 2006 roku sprzedaż detaliczna zabawek wzrosła o 150% na całym świecie osiągając wartość 95 mld USD.
Badania pokazują, że udział lokalnych producentów na rynku krajowym obniżył się do około 60%, z 90% pięć lat
temu, mimo iż rynek rośnie o 20% rocznie.
Sektor niezorganizowany zaspokaja około 70% całkowitego zapotrzebowania na zabawki, z których zabawki
pluszowe stanowią 15%.
Indian Home Entertainment jest licencjobiorcą m.in. dla Walt Disney Studios, Twentieth Century Fox, MGM, HIT
Entertainment, Shringar i Merchant Ivory Productions podczas gdy Excel Interactive jest wiodącą firmą na rynku
gier i zajmuje się dystrybucją gier od światowych liderów, takich jak Electronic Arts (EA ) i Disney Interactive
Studios.
E-handel detaliczny staje się coraz bardziej istotnym kanałem dystrybucji, dając konsumentom zwiększenie
dostępu do lepszego, markowego towaru. Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej wzrósł z 1% w 2007 roku do
18% w 2012 roku.
Indyjscy konsumenci przykładają coraz więcej uwagi do wysokiej jakości produktów i tym samym markowych
artykułów. Choć cena jest nadal często głównym czynnikiem podejmowania decyzji, jej znaczenie jest
stosunkowo mniejsze w przypadku znanych markowych zabawek, które zapewniają dobrą jakość. Szczególnie
godny uwagi jest fakt, że 64 procent konsumentów planuje ich zakup, a aż 57 procent z nich szuka konkretnej
zabawki lub gry.
Czynniki wpływające na decyzję zakupu:
Dzieci zwykle towarzyszą rodzicom i mają bezpośredni wpływ na decyzję zakupu. Reklamy w telewizji odgrywa
główną rolę. Najpopularniejszymi kategoriami produktów są zabawki elektroniczne, następnie zwierzęta
pluszowe.
Prezenty stanowią znaczącą część sprzedaży zabawek. Indyjska tradycja wymaga, aby osoba otrzymująca
prezent oddała coś podobnego. Eksperci sądzą, że prezenty dla osób spoza rodziny stanowią około 50 procent
rynku.
Główne czynniki podkreślające atrakcyjność indyjskiego rynku zabawkarskiego, tak dla eksporterów gotowych
wyrobów, jak i dla spółek oferujących technologie i poszukujących partnerów do JV:
• Indie są drugim najbardziej zaludnionym krajem na świecie.
• 20% ludności jest w grupie wiekowej od 1 roku do 12 lat.
• Powiększająca się siła nabywcza konsumentów
• Rozwinięty rynek konsumencki
• Rosnąca klasa średnia
• Wykształcona i anglojęzyczna siła robocza
• Rząd Indii promuje różne projekty i programy edukacyjne wymagające odpowiednich zabawek, gier i innych
tego typu wyrobów.
4