Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej
Transkrypt
Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej
Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego Wyniki badania przygotowanego przez TNS Polska dla: Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik Contents 1 4 Metodologia badania i struktura próby 3 2 Przedstawiciele handlowi 48 5 Czytelnictwo i dotarcie czasopism handlowych 5 Kategorie produktowe 3 62 6 Prowadzenie biznesu 22 Metryczka 69 Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 2 1 Metodologia badania i struktura próby Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik Metodologia badania Technika realizacji Miejsce i termin realizacji Badanie z wykorzystaniem metody CAPI – bezpośrednie wywiady z użyciem tabletów Realizacja badania odbywała się na próbie losowo-kwotowej sklepów tradycyjnych i wybranych sieci franczyzowych. Ankieterzy nie korzystali z bazy, ale rekrutowali sklepy wg kryteriów kwalifikujących poszczególne sklepy do formatów. Próba była reprezentacją sklepów ogólnospożywczych o wielkości do Realizacja terenowa miała miejsce 300 m2 (bez kanału dyskontów, w terminie 01.10.2014- 15.10.2014 sklepów specjalistycznych spożywczych i chemicznokosmetycznych). Rozkład próby dla Tytuły prasy handlowej kryterium geograficznego, wielkości miejscowości oraz powierzchni sprzedaży sklepu odzwierciedla rzeczywistą strukturę handlu w Polsce Wywiady przeprowadzano z osobami odpowiedzialnymi za zatowarowanie sklepu tzn. decydującymi o zamówieniach różnych produktów i kontaktującą się z przedstawicielami handlowymi producentów i hurtowników Badanie zostało zrealizowane na terenie wszystkich województw, w miejscowościach o wielkości: (1) poniżej 10 tys. mieszkańców, (2) od 10 do 50 tys., (3) od 50 do 200 tys., (4) powyżej 200 tys. Liczba wywiadów realizowana w każdej z powyższych grup miejscowości odzwierciedlała rzeczywistą strukturę polskiego handlu Podczas badania pytaliśmy o tytuły prasy handlowej z nakładem minimum 70 000 egz. Próba Całkowita próba w badaniu: N=715 W badaniu brali udział przedstawiciele losowo wybranych sklepów o powierzchni do 300m2. Sklepy te, przy uwzględnieniu struktury polskiego handlu, zostały podzielone na: małe sklepy do 40 m2, N=419 średnie sklepy od 40 do 99 m2, N=223 duże sklepy od 100 do 299 m2, N=73 Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele: sklepów tradycyjnych – zarówno niezrzeszonych jak i zrzeszonych w grupy zakupowe, N=524 wybranych sieci franczyzowych, N=191 Maksymalny błąd szacunku dla 50% wynosi +/- 3,7% przy N=715 i +/5,2% przy N=359 Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 4 2 Czytelnictwo i dotarcie czasopism handlowych Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik Podsumowanie W październiku 2014 roku TNS Polska zrealizowała badanie na próbie losowo-kwotowej sklepów tradycyjnych i wybranych sieci franczyzowych. Ankieterzy nie korzystali z bazy, ale rekrutowali sklepy wg kryteriów kwalifikujących poszczególne sklepy do formatów. W przeprowadzonym badaniu realizowanym z osobami odpowiedzialnymi za zatowarowanie sklepu, najwyższe wyniki, zarówno pod względem znajomości jak dystrybucji czy czytelnictwa, uzyskał Handel. W porównaniu z tytułami konkurencyjnymi, czasopismo Handel było czytane przez największą ilość właścicieli i kierowników sklepów. Wysoki wskaźnik równy niemal wskaźnikowi dystrybucji oznacza, że większość osób odpowiedzialnych za zatowarowanie sklepu zagląda do tego czasopisma szukając ciekawych, inspirujących informacji. Co ważniejsze zamieszczane w Handlu materiały są bardzo pozytywnie odbierane przez czytelników – Handel jest bowiem najchętniej czytanym tytułem prasy branżowej. Na kolejnych miejscach zarówno znajomości jak i dystrybucji czy czytelnictwa znajdują się: miejsce drugie - Poradnik Handlowca i miejsce trzecie - Wiadomości Handlowe. Dwa ostatnie tytuły Hurt i Detal oraz Magazyn Życie Handlowe otrzymały niższe wskaźniki. Dystrybuowane są odpowiednio do 17% (Hurt i Detal) i 8% sklepów (Magazyn Życie Handlowe). Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik Znajomość prasy branżowej Znajomość spontaniczna Znajomość wspomagana Top of Mind N=715 30 Handel 18 Poradnik Handlowca Wiadomości Handlowe 11 Hurt i Detal 7 Magazyn Życie Handlowe 3 Inne 46 34 58 26 52 21 40 9 22 3 5 Nie wiem / Żadne z powyższych 63 5 27 27 12 A1. Proszę wymienić wszystkie tytuły prasy handlowej, o których Pan(i) kiedykolwiek słyszał(a), nawet, jeśli ich Pan(i) nigdy nie czytał(a). A2. Proszę spojrzeć na następujące okładki tytułów prasy handlowej. Proszę wskazać wszystkie te, o których Pan(i) kiedykolwiek słyszał(a), nawet, jeśli ich Pan(i) nigdy nie czytał(a). Podstawa procentowania: wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 7 Znajomość spontaniczna prasy handlowej – typ sklepu Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=715 N=191 N=524 46 Handel 53 34 Poradnik Handlowca 32 26 Wiadomości Handlowe Magazyn Życie Handlowe 9 Nie wiem / Żadne z powyższych 26 25 19 7 5 Inne 35 26 21 Hurt i Detal 44 10 4 27 5 24 29 A1. Proszę wymienić wszystkie tytuły prasy handlowej, o których Pan(i) kiedykolwiek słyszał(a), nawet, jeśli ich Pan(i) nigdy nie czytał(a). Podstawa procentowania: wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 8 Znajomość spontaniczna prasy handlowej – wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=715 N=419 N=223 N=73 46 44 47 Handel 34 Poradnik Handlowca 31 26 Wiadomości Handlowe Magazyn Życie Handlowe 9 Nie wiem / Żadne z powyższych 18 34 21 10 11 6 27 22 26 8 5 Inne 47 37 27 21 Hurt i Detal 53 3 2 31 25 16 A1. Proszę wymienić wszystkie tytuły prasy handlowej, o których Pan(i) kiedykolwiek słyszał(a), nawet, jeśli ich Pan(i) nigdy nie czytał(a). Podstawa procentowania: wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 9 Znajomość spontaniczna prasy handlowej – zajmowane stanowisko Ogółem Właściciel Kierownik Pracownik N=715 N=306 N=155 N=235 46 Handel 50 34 Poradnik Handlowca 35 26 Wiadomości Handlowe Magazyn Życie Handlowe 12 5 Inne Nie wiem / Żadne z powyższych 27 4 6 4 25 15 26 9 5 14 38 23 9 30 40 29 21 Hurt i Detal 40 45 21 34 A1. Proszę wymienić wszystkie tytuły prasy handlowej, o których Pan(i) kiedykolwiek słyszał(a), nawet, jeśli ich Pan(i) nigdy nie czytał(a). Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, zsumowana wielkość próby dla poszczególnych stanowisk nie jest równa wielkości próby ogółem, ze względu na braki danych w pytaniu o zajmowane stanowisko Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 10 Znajomość wspomagana prasy handlowej – wielkości sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=715 N=419 N=223 N=73 63 Handel 59 58 Poradnik Handlowca 54 52 Wiadomości Handlowe 5 Inne Nie wiem / Żadne z powyższych 12 33 24 3 3 15 56 41 18 6 58 53 36 22 Magazyn Życie Handlowe 77 61 50 40 Hurt i Detal 71 69 9 4 A2. Proszę spojrzeć na następujące okładki tytułów prasy handlowej. Proszę wskazać wszystkie te, o których Pan(i) kiedykolwiek słyszał(a), nawet, jeśli ich Pan(i) nigdy nie czytał(a). Podstawa procentowania: wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 11 Dystrybucja w ciągu ostatniego półrocza – typ sklepów Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=715 N=191 N=524 48 41 Handel 42 37 Poradnik Handlowca Wiadomości Handlowe 32 Hurt i Detal 8 36 36 17 Magazyn Życie Handlowe 39 30 20 8 16 8 A3. A teraz proszę powiedzieć, które z poniższych tytułów prasy handlowej były dostarczane do tego sklepu w ciągu ostatnich 6 miesięcy? Podstawa procentowania: wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 12 Dystrybucja w ciągu ostatniego półrocza – wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=715 N=419 N=223 N=73 41 Handel 37 37 Poradnik Handlowca 30 32 Wiadomości Handlowe Hurt i Detal 8 13 7 60 37 29 21 10 A3. A teraz proszę powiedzieć, które z poniższych tytułów prasy handlowej były dostarczane do tego sklepu w ciągu ostatnich 6 miesięcy? Podstawa procentowania: wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 55 43 30 17 Magazyn Życie Handlowe 44 32 14 Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) - typ sklepu Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=715 N=191 N=524 40 Handel 46 33 Poradnik Handlowca 39 30 Wiadomości Handlowe Magazyn Życie Handlowe 7 31 31 16 Hurt i Detal 38 29 19 8 15 7 A4. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał(a) lub przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Podstawa procentowania: wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 14 Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) - wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=715 N=419 N=223 N=73 45 47 40 Handel 33 Poradnik Handlowca 26 30 Wiadomości Handlowe Hurt i Detal 16 Magazyn Życie Handlowe 37 7 28 34 32 11 6 56 39 30 21 7 15 A4. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał(a) lub przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Podstawa procentowania: wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 15 Czytelnictwo cyklu sezonowego (CCS) – zajmowane stanowisko Ogółem Właściciel Kierownik Pracownik N = 715 N = 306 N = 155 N = 235 44 43 40 Handel 33 Poradnik Handlowca 30 30 Wiadomości Handlowe Magazyn Życie Handlowe 7 16 42 17 8 37 36 33 16 Hurt i Detal 35 25 10 9 5 A4. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał(a) lub przeglądał(a) Pan(i) następujące tytuły prasy handlowej? Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, zsumowana wielkość próby dla poszczególnych stanowisk nie jest równa wielkości próby ogółem, ze względu na braki danych w pytaniu o zajmowane stanowisko Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 16 Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) - typ sklepu Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=715 N=191 N=524 23 Handel 27 19 Poradnik Handlowca 23 16 Wiadomości Handlowe Magazyn Życie Handlowe 4 17 20 10 Hurt i Handel 21 14 12 5 9 4 A5. Czy czytał(a) Pan(i) ostatni numer pisma… Podstawa procentowania: wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 17 Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) - wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=715 N=419 N=223 N=73 23 Handel 19 Poradnik Handlowca 10 Magazyn Życie Handlowe 4 33 23 15 18 17 6 4 26 26 14 16 Wiadomości Handlowe Hurt i Handel 20 21 12 4 8 A5. Czy czytał(a) Pan(i) ostatni numer pisma… Podstawa procentowania: wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 18 Czytelnictwo ostatniego wydania (COW) – zajmowane stanowisko Ogółem Właściciel Kierownik Pracownik N=715 N=306 N=155 N=235 23 Handel 19 Poradnik Handlowca 10 Hurt i Handel 4 18 22 17 25 9 4 19 25 18 16 Wiadomości Handlowe Magazyn Życie Handlowe 25 14 6 9 7 3 A5. Czy czytał(a) Pan(i) ostatni numer pisma… Podstawa procentowania: wszyscy respondenci, zsumowana wielkość próby dla poszczególnych stanowisk nie jest równa wielkości próby ogółem, ze względu na braki danych w pytaniu o zajmowane stanowisko Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 19 Najchętniej czytane czasopismo - typ sklepu Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=554 N=161 N=393 I wskazanie Suma wskazań I wskazanie Suma wskazań I wskazanie Suma wskazań 26 35 29 39 24 34 26 33 28 36 25 32 20 28 22 29 20 27 Hurt i Detal 7 11 7 12 7 11 Magazyn Życie Handlowe 4 6 2 5 4 7 17 17 12 12 19 19 Handel Poradnik Handlowca Wiadomości Handlowe Żadne z powyższych A6. A które z tych czasopism czyta Pan(i) najchętniej? Podstawa procentowania: czytelnicy wskazanych tytułów wysokonakładowej prasy handlowej Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 20 Najchętniej czytane czasopismo - wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=554 N=304 N=184 N=66 I wskazanie Suma wskazań I wskazanie Suma wskazań I wskazanie Suma wskazań I wskazanie Suma wskazań 26 35 27 35 26 36 21 35 26 33 22 29 27 34 42 48 20 28 23 30 20 25 8 26 Hurt i Detal 7 11 6 9 7 11 12 20 Magazyn Życie Handlowe 4 6 5 7 2 4 5 9 17 17 17 17 18 18 12 12 Handel Poradnik Handlowca Wiadomości Handlowe Żadne z powyższych A6. A które z tych czasopism czyta Pan(i) najchętniej? Podstawa procentowania: czytelnicy wskazanych tytułów wysokonakładowej prasy handlowej Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 21 3 Prowadzenie biznesu Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik Podsumowanie Porównując obecny i zeszłoroczny obrót sklepu większość badanych osób uważa, że ich aktualna sytuacja biznesowa nie zmieniła się w istotny sposób. Jedynie 12% osób odpowiedzialnych za zatowarowanie sklepu zadeklarowało, że ich obrót jest obecnie wyższy. Mniej więcej co czwarta osoba zauważyła jednak zmiany na gorsze. Patrząc na przyszłe 12 miesięcy w ponad połowie sklepów oczekuje się, że obroty nie powinny ulec istotnym zmianom. Optymistów, liczących na zmiany na lepsze jest 15%, pesymistów zaś nieco mniej - 9%. Prowadząc sklep nasi badani otwarcie mówią o problemach w swojej działalności, które głownie dotyczą bardzo dużej konkurencji ze strony innych podmiotów (dyskonty, szczególnie Biedronka, super- i hipermarkety oraz w przypadku sklepów niezależnych te należące do sieci franczyzowych), słabszej kondycji budżetów gospodarstw domowych oraz wyższych kosztów zakupu produktów. Dlatego też podejmują działania w celu zwiększenia konkurencyjności. Były to najczęściej promocje cenowe i obniżanie cen regularnych. Aby wyjść naprzeciw konkurencji, duże sklepy częściej skupiły się także na poszerzaniu asortymentu sklepu, a małe i średnie sklepy na poszukiwaniu tańszych dostawców. Ponad połowa z badanych osób odpowiedzialnych za zatowarowanie sklepów, zarówno tradycyjnych, jak i franczyzowych, poszukuje informacji jak efektywnie prowadzić swój biznes. Głównymi źródłami wiedzy jest prasa branżowa oraz Internet. Warto zauważyć, że przedstawiciel handlowy nie odgrywa w tym przypadku kluczowej roli, jest bowiem dopiero trzecim w kolejności wymienianym źródłem informacji na temat prowadzenia biznesu. Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik Największa konkurencja dla sklepu - typ sklepu Dyskonty - Biedronkę Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=359 N=95 N=264 53 Hiper- i supermarkety, np. Tesco, Carrefour, Real, Auchan, 59 21 Dyskonty - inne niż Biedronka 6 4 51 15 9 Sklepy osiedlowe należące do sieci franczyzowych Sklepy osiedlowe niezależne Ogółem 23 13 8 3 3 7 4 Delikatesy, np. Piotr i Paweł, Alma 2 3 1 Bazary/targowiska/giełdy 2 2 2 Sklepy specjalistyczne, np. warzywne, chemiczne, monopolowe 1 1 0 Sklepy na stacjach benzynowych 1 0 1 B7. A który z poniższych sklepów uważa Pan(i) za największą konkurencję dla swojego sklepu?? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 24 Największa konkurencja dla sklepu - wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=359 N=211 N=112 N=36 53 54 55 Dyskonty - Biedronkę Hiper- i supermarkety, np. Tesco, Carrefour, Real, Auchan, 21 20 9 Dyskonty - inne niż Biedronka 44 28 20 9 8 10 Sklepy osiedlowe należące do sieci franczyzowych 6 6 6 Sklepy osiedlowe niezależne 4 4 4 3 Delikatesy, np. Piotr i Paweł, Alma 2 1 3 3 Bazary/targowiska/giełdy 2 1 1 Sklepy specjalistyczne, np. warzywne, chemiczne, monopolowe 1 1 0 0 Sklepy na stacjach benzynowych 1 0 1 0 6 6 B7. A który z poniższych sklepów uważa Pan(i) za największą konkurencję dla swojego sklepu? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 25 Subiektywna ocena aktualnej sytuacji biznesowej w porównaniu do przeszłości: poprawa sytuacji sklepu 16 Większy obrót / więcej klientów 9 10 66 N=44 2 10 Zmiana na lepsze 12 % Większe zyski 9 Większy asortyment towaru 7 53 Zdecydowanie lepsza Raczej lepsza Taka sama / bez zmian Raczej gorsza Zdecydowanie gorsza N=359 Nie wiem* B1. Proszę powiedzieć, czy aktualna sytuacja tego sklepu w porównaniu do sytuacji sprzed roku, jest, według Pana(i): B1.1. Powiedział(a) Pan(i), że sytuacja tego sklepu w porównaniu do sytuacji sprzed roku jest lepsza. Dlaczego, jakie kwestie uległy poprawie? Podstawa procentowania: B1. wywiad długi - wszyscy respondenci, B1.1 wywiad długi - respondenci dostrzegający poprawę sytuacji sklepu Dane w %, *Nie wiem / Trudno powiedzieć / Sklep nie funkcjonował rok temu / Nie pracowałem/am w tym sklepie rok temu Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 26 Subiektywna ocena aktualnej sytuacji biznesowej w porównaniu do przeszłości: pogorszenie sytuacji sklepu Mniejszy obrót / mniej klientów 53 16 N=90 Zmiana na gorsze 25% 47 Sąsiedztwo marketów, dyskontów 32 Konkurencja na rynku 21 9 10 2 10 Zdecydowanie lepsza Zubożenie społeczeństwa Mniejszy zysk 13 7 Raczej lepsza Taka sama / bez zmian Raczej gorsza Zdecydowanie gorsza N=359 Nie wiem* B1. Proszę powiedzieć, czy aktualna sytuacja tego sklepu w porównaniu do sytuacji sprzed roku, jest, według Pana(i): B1.2. Powiedział(a) Pan(i), że sytuacja tego sklepu w porównaniu do sytuacji sprzed roku jest gorsza. Dlaczego, jakie kwestie uległy pogorszeniu? Podstawa procentowania: B1. wywiad długi - wszyscy respondenci, B1.2 wywiad długi - respondenci dostrzegający pogorszenie sytuacji sklepu Dane w %, *Nie wiem / Trudno powiedzieć / Sklep nie funkcjonował rok temu / Nie pracowałem/am w tym sklepie rok temu Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 27 Oczekiwane perspektywy na przyszłość - typ sklepu Ogółem (N=359) 2 13 Sklep franczyzowy (N=95) 2 14 Sklep tradycyjny (N=264) 2 13 56 57 55 8 1 5 1 9 20 21 19 Zdecydowanie się poprawi Raczej się poprawi pozostanie bez zmian Raczej się pogorszy Zdecydowanie się pogorszy Nie wiem / trudno powiedzieć B2. A czy ocenia Pan(i), że w porównaniu do obecnej sytuacji, sytuacja tego sklepu w ciągu najbliższych 12 miesięcy: Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 28 Silne strony sklepu - typ sklepu (1/2) Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=359 N=95 N=264 61 Miła obsługa 40 Korzystna lokalizacja Ogólnie korzystne/niskie ceny 33 Dogodne godziny otwarcia 33 Ogólnie duży wybór produktów 23 Koncesja na sprzedaż alkoholu 22 Dogodne dni otwarcia - sklep czynny także w weekend, święta 21 19 40 32 40 38 32 29 28 Wykwalikowana obsługa 61 40 38 Dobra jakość produktów Częste promocje cenowe 62 34 36 25 23 23 27 20 20 21 35 14 B3. Jakie są, według Pana(i), silne strony tego sklepu w porównaniu do lokalnej konkurencji? Jakie jeszcze? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 10% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 29 Silne strony sklepu - typ sklepu (2/2) Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=359 N=95 N=264 Wieloletnia działalność na lokalnym rynku 19 17 19 Dobra relacja jakości do ceny 18 18 18 Asortyment dostosowany do potrzeb/oczekiwań klientów 14 Fakt, że jest to kameralny sklep 13 Przynależność do znanej sieci 11 Duży wybór produktów lokalnych/regionalnych 11 19 13 11 14 26 13 6 10 B3. Jakie są, według Pana(i), silne strony tego sklepu w porównaniu do lokalnej konkurencji? Jakie jeszcze? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 10% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 30 Silne strony sklepu - wielkość sklepu (1/2) Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=359 N=211 N=112 N=36 61 Miła obsługa Korzystna lokalizacja 40 Dobra jakość produktów 38 60 41 33 33 Dogodne godziny otwarcia 33 31 Wykwalikowana obsługa 28 26 53 40 35 31 50 32 42 27 Ogólnie duży wybór produktów 23 Koncesja na sprzedaż alkoholu 22 21 Dogodne dni otwarcia - sklep czynny także w weekend, święta 21 20 21 Częste promocje cenowe 19 20 19 18 44 38 34 Ogólnie korzystne/niskie ceny 61 63 50 25 26 19 22 19 B3. Jakie są, według Pana(i), silne strony tego sklepu w porównaniu do lokalnej konkurencji? Jakie jeszcze? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 10% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 31 Silne strony sklepu – wielkość sklepu (2/2) Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=359 N=211 N=112 N=36 Wieloletnia działalność na lokalnym rynku 19 Dobra relacja jakości do ceny 18 20 31 13 17 28 18 Asortyment dostosowany do potrzeb/oczekiwań klientów 14 14 Fakt, że jest to kameralny sklep 13 16 Przynależność do znanej sieci 11 9 13 Duży wybór produktów lokalnych/regionalnych 11 9 13 19 13 9 11 19 8 B3. Jakie są, według Pana(i), silne strony tego sklepu w porównaniu do lokalnej konkurencji? Jakie jeszcze? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 10% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 32 Bariery w prowadzeniu sklepu - typ sklepu Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=359 N=95 N=264 75 KONKURENCJA 45 Duża konkurencja ze strony Biedronki Duża konkurencja ze strony hipermarketów i supermarketów 19 6 24 47 14 Spadek liczby klientów 13 9 6 48 25 Niskie wydatki klientów w sklepie / niska wartość koszyka Oczekiwania klientów odnośnie niskich cen, promocji 46 17 Słaba sytuacja materialna klientów 47 35 9 BARIERY PO STRONIE KLIENTÓW 76 40 43 Duża konkurencja ze strony sklepów franczyzowych Duża konkurencja ze strony sklepów niezależnych 71 46 21 27 17 13 9 13 14 8 B4. A jakie są, według Pana(i), największe bariery w prowadzeniu tego sklepu? Jakie jeszcze? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 5% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 33 Bariery w prowadzeniu sklepu - typ sklepu Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=359 N=95 N=264 40 WYSOKIE KOSZTY 47 19 Rosnące ceny zakupu produktów 22 13 Malejące marże Kwestie finansowe - koszty utrzymania lokalu - wydatki na prąd, wodę itp. 10 37 19 15 12 8 11 Kwestie finansowe - koszty pracownicze 6 9 4 Kwestie finansowe - wysoki czynsz za lokal 5 9 3 NIEKORZYSTNA LOKALIZACJA, ROZMIAR LOKALU, ZŁY STAN LOKALU 7 7 6 BRAKI W KOMPETENCJACH, ZA MAŁE WSPARCIE 6 6 5 INNE, ŻADNE 6 8 5 B4. A jakie są, według Pana(i), największe bariery w prowadzeniu tego sklepu? Jakie jeszcze? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 5% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 34 Bariery w prowadzeniu sklepu - wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=359 N=211 N=112 N=36 75 KONKURENCJA 73 Duża konkurencja ze strony Biedronki 45 42 Duża konkurencja ze strony hipermarketów i supermarketów 43 43 Duża konkurencja ze strony sklepów franczyzowych Duża konkurencja ze strony sklepów niezależnych 19 14 14 Spadek liczby klientów 13 15 9 10 50 38 28 Niskie wydatki klientów w sklepie / niska wartość koszyka Oczekiwania klientów odnośnie niskich cen, promocji 8 50 25 Słaba sytuacja materialna klientów 22 7 47 47 42 20 10 BARIERY PO STRONIE KLIENTÓW 47 50 18 9 78 78 33 18 11 13 11 9 9 3 B4. A jakie są, według Pana(i), największe bariery w prowadzeniu tego sklepu? Jakie jeszcze? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 5% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 35 Bariery w prowadzeniu sklepu - wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=359 N=211 N=112 N=36 40 WYSOKIE KOSZTY 38 19 Rosnące ceny zakupu produktów 20 13 Malejące marże Kwestie finansowe - koszty utrzymania lokalu - wydatki na prąd, wodę itp. 11 16 8 19 4 Kwestie finansowe - koszty pracownicze 6 4 Kwestie finansowe - wysoki czynsz za lokal 5 5 NIEKORZYSTNA LOKALIZACJA, ROZMIAR LOKALU, ZŁY STAN LOKALU 7 BRAKI W KOMPETENCJACH, ZA MAŁE WSPARCIE 6 6 5 INNE, ŻADNE 6 6 6 9 25 17 12 10 56 38 7 4 4 8 8 3 6 3 B4. A jakie są, według Pana(i), największe bariery w prowadzeniu tego sklepu? Jakie jeszcze? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 5% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 36 Działania zwiększające konkurencyjność - typ sklepu Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=359 N=95 N=264 66 OBNIŻENIE CEN 52 Promocje cenowe na wybrane produkty Obniżka cen regularnych na wybrane produkty 42 11 41 30 43 26 11 6 30 23 OBNIŻENIE KOSZTÓW Udział w promocjach handlowych organizowanych przez producentów/hurtownie 51 36 14 Poszukiwanie tańszych dostawców 65 54 31 Promocje inne niż cenowe na wybrane produkty Obniżanie kosztów eksploatacyjnych 68 16 6 32 9 5 B5. Proszę powiedzieć, jakie działania, mające na celu poprawę konkurencyjności, były podejmowane przez sklep w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 5% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 37 Działania zwiększające konkurencyjność - typ sklepu Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=359 N=95 N=264 39 POPRAWA ORGANIZACJI I ESTETYKI 17 Wydłużanie godzin otwarcia sklepu Atrakcyjna ekspozycja produktów na półce Szybkie reagowanie na potrzeby klientów 8 6 6 6 6 38 44 25 8 9 INNE, ŻADNE 11 15 36 25 7 9 REKLAMA 13 12 ZMIANY W OFERCIE Poszerzanie asortymentu o unikalne produkty, niedostępne w innych sklepach 17 9 11 Poszerzanie asortymentu sklepu 39 16 12 Poprawianie estetyki lokalu Wprowadzenie oznaczeń w sklepie informujących o promocjach/nowościach 40 24 8 13 8 8 10 B5. Proszę powiedzieć, jakie działania, mające na celu poprawę konkurencyjności, były podejmowane przez sklep w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 5% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 38 Działania zwiększające konkurencyjność - wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=359 N=211 N=112 N=36 66 OBNIŻENIE CEN 52 Promocje cenowe na wybrane produkty Obniżka cen regularnych na wybrane produkty 14 OBNIŻENIE KOSZTÓW Poszukiwanie tańszych dostawców Obniżanie kosztów eksploatacyjnych 11 6 14 20 41 39 46 30 22 33 10 6 39 27 11 30 61 49 32 42 78 63 51 31 Promocje inne niż cenowe na wybrane produkty Udział w promocjach handlowych organizowanych przez producentów/hurtownie 65 17 12 6 3 B5. Proszę powiedzieć, jakie działania, mające na celu poprawę konkurencyjności, były podejmowane przez sklep w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 5% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 39 Działania zwiększające konkurencyjność - wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=359 N=211 N=112 N=36 39 POPRAWA ORGANIZACJI I ESTETYKI 39 17 Wydłużanie godzin otwarcia sklepu 18 Poprawianie estetyki lokalu 12 10 Atrakcyjna ekspozycja produktów na półce 11 10 Wprowadzenie oznaczeń w sklepie informujących o promocjach/nowościach Szybkie reagowanie na potrzeby klientów 8 11 8 6 5 31 25 8 REKLAMA 9 11 9 10 72 41 19 Poszerzanie asortymentu o unikalne produkty, niedostępne w innych sklepach INNE, ŻADNE 17 12 38 Poszerzanie asortymentu sklepu 8 16 7 ZMIANY W OFERCIE 11 16 8 6 39 39 50 26 5 8 13 17 4 11 0 B5. Proszę powiedzieć, jakie działania, mające na celu poprawę konkurencyjności, były podejmowane przez sklep w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 5% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 40 Poszukiwanie informacji o prowadzeniu sklepu - typ sklepu Ogółem (N=359) Sklep franczyzowy (N=95) Sklep tradycyjny (N=264) 4 6 6 4 8 7 5 4 9 7 5 17 19 8 16 8 6 9 5 3 23 2 4 26 6 3 Codziennie lub prawie codziennie Raz w tygodniu Raz w miesiącu Raz, dwa razy w roku Nigdy 21 19 19 20 Kilka razy w tygodniu Raz na 2-3 tygodnie Raz na 2-3 miesiące Rzadziej niż raz w roku Nie wiem/trudno powiedzieć B6. Jak często szuka Pan(i) informacji na temat tego, jak efektywnie prowadzić sklep? Chodzi tutaj o poszukiwanie wszelkich informacji, pozwalających na efektywniejsze zarządzanie sklepem i osiąganie lepszej sprzedaży. Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 41 Poszukiwanie informacji o prowadzeniu sklepu - wielkość sklepu Ogółem (N=359) 4 Małe sklepy (do 40 m2) (N=211) 6 Średnie sklepy (40 - 99 m2) (N=112) 3 3 Duże sklepy (100 - 299 m2) (N=36) 3 6 8 7 6 10 8 8 7 17 8 5 3 6 17 9 4 4 11 15 9 5 6 19 6 8 23 24 2 Codziennie lub prawie codziennie 19 21 6 18 21 17 19 Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Raz na 2-3 tygodnie Raz w miesiącu Raz na 2-3 miesiące Raz, dwa razy w roku Rzadziej niż raz w roku Nigdy Nie wiem/trudno powiedzieć B6. Jak często szuka Pan(i) informacji na temat tego, jak efektywnie prowadzić sklep? Chodzi tutaj o poszukiwanie wszelkich informacji, pozwalających na efektywniejsze zarządzanie sklepem i osiąganie lepszej sprzedaży. Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 42 Najczęściej wykorzystywane źródła informacji na temat prowadzenia sklepu - typ sklepu Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=208 N=52 N=156 I wskazanie Suma wskazań I wskazanie Suma wskazań I wskazanie Suma wskazań Prasa handlowa 37 55 31 46 38 58 Internet 29 50 33 52 28 50 Przedstawiciele handlowi odwiedzający sklep 16 28 25 38 13 25 Inne osoby niezwiązane z branżą 8 16 4 19 10 15 Kierownicy / właściciele innych sklepów 7 15 6 13 7 16 Specjalne szkolenia 2 5 2 4 3 6 B6.1. Gdzie najczęściej szuka Pan(i) informacji na temat tego, jak efektywnie prowadzić sklep? Proszę wymienić jedno główne źródło takich informacji. Podstawa procentowania: wywiad długi - respondenci, którzy kiedykolwiek szukali informacji o efektywnym prowadzeniu sklepu Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 43 Najczęściej wykorzystywane źródła informacji na temat prowadzenia sklepu - wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=208 N=121 N=64 N=23* I wskazanie Suma wskazań I wskazanie Suma wskazań I wskazanie Suma wskazań I wskazanie Suma wskazań Prasa handlowa 37 55 42 56 27 53 35 57 Internet 29 50 26 47 33 47 35 78 Przedstawiciele handlowi odwiedzający sklep 16 28 17 29 19 33 9 13 Inne osoby niezwiązane z branżą 8 16 8 13 9 20 4 17 Kierownicy / właściciele innych sklepów 7 15 2 13 13 19 13 17 Specjalne szkolenia 2 5 3 6 0 5 4 4 B6.1. Gdzie najczęściej szuka Pan(i) informacji na temat tego, jak efektywnie prowadzić sklep? Proszę wymienić jedno główne źródło takich informacji. Podstawa procentowania: wywiad długi - respondenci, którzy kiedykolwiek szukali informacji o efektywnym prowadzeniu sklepu Dane w %, *Niska baza procentowania Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 44 Udogodnienia dla klientów w sklepie - typ sklepu Możliwość doładowania telefonu komórkowego Terminal do płatności kartami elektronicznymi Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=359 N=95 N=264 43 56 42 60 35 Klimatyzacja Świeże pieczywo (pieczone lub odpiekane na miejscu) Funkcja płatności zbliżeniowych PayPass 38 35 49 24 30 29 21 22 27 19 Terminal do płatności telefonem 14 Punkt LOTTO 13 23 9 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej Lodówka ze świeżymi produktami lunchowymi 13 24 9 11 Podjazd dla wózków inwalidzkich 10 Maszyna do zimnych napojów 10 Żadne udogodnienia nie są dostępne w tym sklepie 27 18 22 13 15 7 9 7 9 8 22 B8. Które z poniższych usług/udogodnień dostępne są w tym sklepie? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 9% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 45 Udogodnienia dla klientów w sklepie - wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=359 N=211 N=112 N=36 Możliwość doładowania telefonu komórkowego Terminal do płatności kartami elektronicznymi 43 38 42 33 35 Klimatyzacja Świeże pieczywo (pieczone lub odpiekane na miejscu) Funkcja płatności zbliżeniowych PayPass 16 10 14 Punkt LOTTO 13 10 14 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej Lodówka ze świeżymi produktami lunchowymi 13 10 15 11 8 14 Podjazd dla wózków inwalidzkich 10 8 14 Maszyna do zimnych napojów 10 9 11 22 47 21 14 18 31 26 Terminal do płatności telefonem Żadne udogodnienia nie są dostępne w tym sklepie 47 44 22 21 72 48 29 24 50 48 13 36 28 22 19 11 11 8 B8. Które z poniższych usług/udogodnień dostępne są w tym sklepie? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w %, wskazania powyżej 9% Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 46 Posiadanie i wykorzystanie łącza internetowego N=359 26 N=93 TAK Zakupy / zatowarowanie online 28 Skrzynka e-mail sklepu 26 30 14 23 10 13 9 3 3 17 26 74 TAK NIE Przeglądarka www wykorzystywana w celach służbowych 17 17 11 11 5 39 Codziennie lub prawie codziennie Kilka razy w tygodniu Raz na tydzień Kilka razy w miesiącu, ale rzadziej niż raz na tydzień Kilka razy w roku lub rzadziej Nigdy B9. Czy w tym sklepie mają Państwo aktywne łącze internetowe? B10. Jak często w codziennej działalności tego sklepu korzystają Państwo z poniższych rozwiązań jakie umożliwia Internet? Podstawa procentowania: B9. wywiad długi - wszyscy respondenci, B10. wywiad długi – respondenci, worzystający z łącza internetowego w sklepie Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 47 4 Przedstawiciele handlowi Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik Podsumowanie Prawie wszystkie sklepy są odwiedzane przez przedstawicieli handlowych, przy czym najczęściej tego typu wizyty odbywają się co najmniej raz w tygodniu. Ponad 2/5 sklepów odwiedza regularne (minimum raz w miesiącu) pięciu lub więcej przedstawicieli. W porównaniu z zeszłym rokiem, większość sklepów nie zauważyła, aby ilość przedstawicieli handlowych odwiedzających sklep zmieniła się. Odstępstwem od tego były duże sklepy. Czynności, które według badanych powinien wykonywać przedstawiciel handlowy, to: zbieranie zamówień na towar, informowanie o promocjach, udzielanie informacji o produktach i nowościach, dostarczanie materiałów promocyjnych oraz rozwiązywanie nagłych problemów i pełnienie funkcji łącznika pomiędzy sklepem a dostawcą. Na wszystkich ważnych wymienionych wymiarach przedstawiciele zostali ocenieni wysoko. Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik Częstotliwość wizyt przedstawicieli handlowych - typ sklepu Ogółem (N=359) 42 Sklep franczyzowy (N=95) Sklep tradycyjny (N=264) 24 47 40 15 20 11 17 25 15 Średnia liczba wizyt w roku 3 11 3 14 9 101 3 22 3 Kilka razy w tygodniu Mniej więcej raz w tygodniu Mniej więcej raz na dwa tygodnie Mniej więcej raz w miesiącu Mniej więcej raz na kwartał Mniej więcej raz na pół roku Raz do roku lub rzadziej W ogóle nie odwiedzają 61 64 60 C1. Jak często odwiedzają ten sklep przedstawiciele handlowi? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 50 Częstotliwość wizyt przedstawicieli handlowych - wielkość sklepu Ogółem (N=359) 42 Małe sklepy (do 40 m2) (N=211) 40 Średnie sklepy (40 - 99 m2) (N=112) Duże sklepy (100 - 299 m2) (N=36) 46 39 24 15 21 11 18 25 10 10 36 Średnia liczba wizyt w roku 3 11 3 61 2 21 4 59 13 17 Kilka razy w tygodniu Mniej więcej raz w tygodniu Mniej więcej raz na dwa tygodnie Mniej więcej raz w miesiącu Mniej więcej raz na kwartał Mniej więcej raz na pół roku Raz do roku lub rzadziej W ogóle nie odwiedzają 4 21 6 3 63 62 C1. Jak często odwiedzają ten sklep przedstawiciele handlowi? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 51 Przedstawiciele ilu różnych firm regularnie odwiedzają sklep - typ sklepu Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=329 N=93 N=236 3 4 14 16 20 Nie wiem / trudno powiedzieć 21 8 43 7 13 19 12 + 3 14 46 6 42 7 C2. Przedstawiciele handlowi ilu różnych firm, czyli producentów i/lub hurtowni, odwiedzają Pana(i) sklep regularnie, tzn. przynajmniej raz w miesiącu? Podstawa procentowania: wywiad długi – respondenci ze sklepów, które przedstawiciel handlowy odwiedza regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 52 Przedstawiciele ilu różnych firm regularnie odwiedzają sklep - wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=329 N=190 N=104 N=35 3 3 14 16 20 Nie wiem / trudno powiedzieć 7 17 13 44 5 20 21 11 43 3 13 20 12 + 6 3 43 42 9 11 C2. Przedstawiciele handlowi ilu różnych firm, czyli producentów i/lub hurtowni, odwiedzają Pana(i) sklep regularnie, tzn. przynajmniej raz w miesiącu? Podstawa procentowania: wywiad długi – respondenci ze sklepów, które przedstawiciel handlowy odwiedza regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 53 Częstotliwość wizyt przedstawicieli handlowych - typ sklepu Ogółem (N=349) 3 Sklep franczyzowy (N=94) 3 Sklep tradycyjny (N=255) 3 23 34 29 21 26 38 32 12 21 27 2 7 14 Tylko producentów Głównie producentów, ale również hurtownie Mniej więcej po równo producentów i hurtownie Głównie hurtownie, ale również producentów Tylko hurtownie Nie wiem / trudno powiedzieć 1 3 C3. Proszę wskazać, kogo reprezentują przedstawiciele handlowi odwiedzający ten sklep? Podstawa procentowania: wywiad długi – respondenci, których sklepy kiedykolwiek odwiedzili przedstawiciele handlowi Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 54 Częstotliwość wizyt przedstawicieli handlowych - wielkość sklepu Ogółem (N=349) 3 23 Małe sklepy (do 40 m2) (N=202) 4 20 Średnie sklepy (40 - 99 m2) (N=111) 3 Duże sklepy (100 - 299 m2) (N=36) 26 34 26 29 12 28 40 31 15 23 39 2 22 3 8 1 8 Tylko producentów Głównie producentów, ale również hurtownie Mniej więcej po równo producentów i hurtownie Głównie hurtownie, ale również producentów Tylko hurtownie Nie wiem / trudno powiedzieć C3. Proszę wskazać, kogo reprezentują przedstawiciele handlowi odwiedzający ten sklep? Podstawa procentowania: wywiad długi – respondenci, których sklepy kiedykolwiek odwiedzili przedstawiciele handlowi Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 55 Liczba przedstawicieli odwiedzających sklep w porównaniu z rokiem poprzednim Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=349 N=94 N=255 4 9 11 15 8 8 14 14 7 69 70 71 Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=202 N=111 N=36 9 8 12 5 8 15 3 11 25 Zwiększyła się Pozostała bez zmian Zmniejszyła się Trudno powiedzieć 70 73 61 C4. Czy w porównaniu z zeszłym rokiem, w tym roku liczba przedstawicieli handlowych odwiedzających sklep: Podstawa procentowania: wywiad długi – respondenci, których sklepy kiedykolwiek odwiedzili przedstawiciele handlowi (różnica N wynika z faktu, że część osób nie pracowało w konkretnych sklepach roku wcześniej lub/i konkretne sklepy nie istniały rok wcześniej) Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 56 Częstotliwość wizyt przedstawicieli handlowych w porównaniu z rokiem poprzednim Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=333 N=87 N=246 53 7 4 8 4 13 16 14 76 75 75 Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=191 N=107 N=35 34 33 10 4 12 14 23 Zwiększyła się Pozostała bez zmian Zmniejszyła się Trudno powiedzieć 74 79 71 C4.1. Czy w porównaniu z zeszłym rokiem, w tym roku częstotliwość wizyt przedstawicieli handlowych odwiedzających sklep: Podstawa procentowania: wywiad długi – respondenci, których sklepy kiedykolwiek odwiedzili przedstawiciele handlowi (różnica N wynika z faktu, że część osób nie pracowało w konkretnych sklepach roku wcześniej lub/i konkretne sklepy nie istniały rok wcześniej) Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 57 Ważność poszczególnych działań przedstawiciela handlowego (1/2) ŚREDNIA 38 Zbieranie zamówień na towar Sprzedawanie towaru z samochodu (van selling) 14 Dostarczanie materiałów promocyjnych Sprawdzanie dat przydatności produktów i wymiana towaru przeterminowanego na świeży N=349 26 21 8 17 30 Informowanie o promocjach, pomoc w ich organizacji Ustawianie produktów na półkach 48 23 50 39 16 35 19 38 Bardzo ważne Raczej ważne Raczej nieważne W ogóle nieważne 10 24 3 4,1 41 4,2 15 11 4,2 2,9 16 47 26 5 1 11 3 5 3,9 Ani ważne ani nieważne C5. Używając skali od 1 do 5 proszę ocenić jak ważne lub nieważne jest dla Pana(i), żeby przedstawiciel handlowy wykonywał poniższe czynności? Podstawa procentowania: wywiad długi – respondenci, których sklepy kiedykolwiek odwiedzili przedstawiciele handlowi Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 58 Ważność poszczególnych działań przedstawiciela handlowego (2/2) ŚREDNIA Uzupełnianie braków towarowych Udzielanie porad dotyczących możliwości zwiększenia sprzedaży 30 44 22 44 Udzielanie informacji o produktach i nowościach 39 Rozwiązywanie nagłych problemów/reklamacji 40 Pełnienie funkcji łącznika pomiędzy sklepem a dostawcą producentem/ dystrybutorem/ hurtownikiem N=349 13 35 8 23 8 48 40 46 Bardzo ważne Raczej ważne Raczej nieważne W ogóle nieważne 5 8 11 13 3,9 3 3,7 31 4,23 2 4,1 41 4,1 7 Ani ważne ani nieważne C5. Używając skali od 1 do 5 proszę ocenić jak ważne lub nieważne jest dla Pana(i), żeby przedstawiciel handlowy wykonywał poniższe czynności? Podstawa procentowania: wywiad długi – respondenci, których sklepy kiedykolwiek odwiedzili przedstawiciele handlowi Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 59 Ocena poszczególnych działań przedstawiciela handlowego (1/2) ŚREDNIA 29 Zbieranie zamówień na towar Sprzedawanie towaru z samochodu (van selling) Dostarczanie materiałów promocyjnych 11 34 Sprawdzanie dat przydatności produktów i wymiana towaru przeterminowanego na świeży N=349 15 21 Informowanie o promocjach, pomoc w ich organizacji Ustawianie produktów na półkach 58 18 3 37 59 24 15 6 11 5 38 3,8 14 59 10 14 47 22 13 29 31 4,2 313 4 21 4 4,1 3,9 17 3,9 Bardzo ważne Raczej ważne Ani ważne ani nieważne Raczej nieważne W ogóle nieważne Przedstawiciel handlowy nie wykonuje tej czynności C6. Używając skali od 1 do 5 proszę ocenić Pana(i) współpracę z przedstawicielami handlowymi w ramach poniżej wymienionych czynności: Podstawa procentowania: wywiad długi – respondenci, których sklepy kiedykolwiek odwiedzili przedstawiciele handlowi Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 60 Ocena poszczególnych działań przedstawiciela handlowego (2/2) ŚREDNIA Uzupełnianie braków towarowych Udzielanie porad dotyczących możliwości zwiększenia sprzedaży 21 16 Udzielanie informacji o produktach i nowościach Rozwiązywanie nagłych problemów/reklamacji Pełnienie funkcji łącznika pomiędzy sklepem a dostawcą producentem/ dystrybutorem/ hurtownikiem N=349 54 12 49 18 27 17 11 17 56 11 15 60 54 25 1 4,1 3,9 8 11 3 3 8 3,9 11 4 4,1 13 4,23 Bardzo ważne Raczej ważne Ani ważne ani nieważne Raczej nieważne W ogóle nieważne Przedstawiciel handlowy nie wykonuje tej czynności C6. Używając skali od 1 do 5 proszę ocenić Pana(i) współpracę z przedstawicielami handlowymi w ramach poniżej wymienionych czynności: Podstawa procentowania: wywiad długi – respondenci, których sklepy kiedykolwiek odwiedzili przedstawiciele handlowi Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 61 5 Kategorie produktowe Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik Dostępność kategorii produktowych w sklepie - typ sklepu Ogółem Sklep franczyzowy Sklep tradycyjny N=359 N=95 N=264 Słodycze 98 Napoje bezalkoholowe 94 Mrożonki Dania gotowe instant 98 80 76 Alkohole mocne 69 Chemia gospodarcza 68 98 92 95 83 83 76 80 78 73 66 64 D1. Proszę powiedzieć, czy w ofercie tego sklepu są dostępne poniższe kategorie produktowe? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 63 Dostępność kategorii produktowych w sklepie - wielkość sklepu Ogółem Małe sklepy (do 40 m2) Średnie sklepy (40 - 99 m2) Duże sklepy (100 - 299 m2) N=359 N=211 N=112 N=36 98 Słodycze 94 Napoje bezalkoholowe Mrożonki Dania gotowe instant 95 80 76 Alkohole mocne 69 Chemia gospodarcza 68 96 100 79 74 64 67 97 91 82 77 97 78 81 72 70 86 72 D1. Proszę powiedzieć, czy w ofercie tego sklepu są dostępne poniższe kategorie produktowe? Podstawa procentowania: wywiad długi - wszyscy respondenci Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 64 5.2 Kategorie produktowe podsumowanie Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik Czynniki wyboru konkretnych produktów – top 3 Alkohole mocne Słodycze Chemia gospodarcza Dania gotowe instant Napoje bezalkoholowe Mrożonki (N=223) (N=332) (N=222) (N=241) (N=312) (N=256) 59 58 61 54 62 59 56 59 53 1. Niska cena u dostawcy 2. Znana marka 55 3. Wysoka jakość produktu 41 47 43 39 52 56 41 48 D2. Proszę pomyśleć o tym, w jaki sposób decyduje Pan(i) o zatowarowaniu tego sklepu w […], to znaczy o tym, jakie konkretnie produkty zamówić. Proszę powiedzieć, jakie kryteria wyboru są dla Pana(i) najważniejsze. Proszę wskazać co najwyżej 3 takie kryteria. Podstawa procentowania: wywiad długi – losowa próba respondentów deklarujących dostępność kategorii produktowej w sklepie Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 66 Najważniejsi dostawcy konkretnych produktów – top 3 Alkohole mocne Słodycze Chemia gospodarcza Dania gotowe instant Napoje bezalkoholowe Mrożonki (N=223) (N=332) (N=222) (N=241) (N=312) (N=256) 1. Hurtownia z dowozem 2. Hurtownia bez dowozu 3. Hurtownia Cash&Carry bez dowozu 65 78 35 26 15 16 65 70 34 11 32 20 1. Hurtownia z dowozem 2. Hurtownia bez dowozu 3. Producent 78 76 31 16 20 14 D3. Proszę powiedzieć u jakich typów dostawców zaopatruje się Pan(i) w […] Podstawa procentowania: wywiad długi – losowa próba respondentów deklarujących dostępność kategorii produktowej w sklepie Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 67 Najatrakcyjniejsze rodzaje promocji – top 3 Alkohole mocne Słodycze Chemia gospodarcza Napoje bezalkoholowe Mrożonki Dania gotowe instant (N=223) (N=332) (N=222) (N=312) (N=256) (N=241) 1. Przy określonej wielkości zamówienia obniżka cenowa 2. Warunki płatności - dogodny termin płatności 3. Przy określonej wielkości zamówienia nagroda 70 67 27 20 27 16 71 68 22 17 31 21 68 27 18 1. Przy określonej wielkości zamówienia obniżka cenowa 2. Warunki płatności - dogodny termin płatności 3. Materiały promocyjne 66 26 15 D5. Proszę powiedzieć, które z następujących rodzajów promocji, skierowanych do detalistów, w największym stopniu skłaniają Pana(ią) do zwiększania wielkości zamówień w kategorii[…]? Proszę podać co najwyżej 3 odpowiedzi. Podstawa procentowania:wywiad długi – losowa próba respondentów deklarujących dostępność kategorii produktowej w sklepie Dane w % Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 68 6 Metryczka Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik Struktura próby (1/2) Wielkość sklepu 10 N=715 Do 40 m2 51 39 40 - 99 m2 Typ sklepu N=715 27 99 - 299 m2 Wybrane sklepy franczyzowe Sklepy tradycyjne 73 Liczba pracowników 12 N=715 15 Sklepy tradycyjne 1 15 2 35 20 3 4 Chęć przyłączenia się do sieci franczyzowej N=524 17 3 TAK 5+ NIE Liczba kas N=715 80 42 Trudno powiedzieć 1 27 2 3 67 4+ Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 70 Struktura próby (2/2) Miesięczny obrót sklepu Stanowisko respondenta N=715 17 N=715 9 3 Do 20.000 zł 6 8 9 Od 20.001 zł do 40.000 zł Inne 22 Nie wiem Krócej niż rok 6 4 9 Od roku do trzech lat 12 46 23 Kierownik Pracownik Od 60.001 zł lub więcej Działalność sklepu N=715 43 Od 40.001 zł do 60.000 zł Odmowa 50 Właściciel 33 Staż pracy respondenta 5 N=715 Krócej niż pół roku Od pół roku do roku 45 Od trzech do pięciu lat 10 25 Od pięciu do dziesięciu lat Od trzech do pięciu lat Powyżej pięciu lat 15 Od ponad dziesięciu lat Od roku do trzech lat Decyzje o zaopatrzeniu Koncesje N=715 Piwo 12 87 76 N=715 Wino Alkohole wysokoprocentowe 78 Nie posiada koncesji 44 Samodzielnie decyduje o zaopatrzeniu sklepu 56 Współdecyduje o zaopatrzeniu sklepu Badanie czytelnictwa i dotarcia prasy branżowej oraz sposób prowadzenia biznesu wśród detalistów z kanału tradycyjnego © TNS 2014 Październik 71 Dziękujemy! W razie pytań pozostajemy do dyspozycji Marcin Sznajder Associate Director Retail & Shopper [email protected] Anna Gruba Research Executive [email protected] TNS Polska ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa