Paryska konferencja rozczarowała
Transkrypt
Paryska konferencja rozczarowała
BIULETYN PORANNY środa, 17 sierpnia 2011 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 16 sierpnia 2011 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 321 23 1,00% Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej– 2499 Kurs zamknięcia 2 367 46 1,98% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką– 2713 Kurs min. 2 288 49 2,19% Kurs max. 2 367 27 1,15% Wolumen obrotu 53 687 -23 153 -30,13% Najbliższe poziomy oporu: 2367 2400 2500 2575 Otwarte pozycje 101 680 -4 836 -4,54% Najbliższe poziomy wsparcia: 2288 2240 2094 2060 3000 FW20 (2,321.00, 2,367.00, 2,288.00, 2,367.00, +46.0000) Paryska konferencja rozczarowała 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 y March April May June July August WIG20 (2,342.31, 2,387.49, 2,303.52, 2,387.49, +55.9600) 3000 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 Słabsze dane z niemieckiej gospodarki (odczyt PKB za 2Q’11 na poziomie 2,8% r/r vs oczek. 3,2% r/r) zepsuły wczoraj poranne nastroje. FW20 spadł nawet poniżej 2300 pkt jednak po południu sentyment wyraźnie się poprawił za sprawą lepszego od prognoz odczytu produkcji przemysłowej w USA za lipiec (0,9% m/m vs oczek. 0,5% m/m). Potem górę wzięła analiza techniczna (pokonanie 38% zniesienia spadków na 2342 pkt) i rozrywane stop lossy wyciągnęły pochodną na 2367 pkt (+1,98%). Wzrostu nie potwierdził obrót oraz spadający LOP (wysyp zleceń obronnych), co wprowadza trochę niepewności. Niemniej byki zyskały realną szansę ataku na 2500 pkt (62% zniesienia, do tego momentu wzrosty będą tylko korektą), choć może nie za pierwszym podejściem. Silniejsze wsparcie powinien stanowić poziom 2240 pkt. Popołudniowe spotkanie Kanclerz Merkel z Prezydentem Sarkozym niewiele zmieniło. Rynek liczył na euroobligacje, tymczasem ich idea jest odległa. Zamiast tego padła obietnica utworzenia rządu gospodarczego i kontroli zadłużenia To nie pomogło Wall Street. S&P500 stracił 0,97% kończąc na 1192,76 pkt. Technicznie jednak sesja jest bez znaczenia. Rynek utrzymał się nad 1172 pkt i wciąż sygnał kupna z formacji podwójnego dna z zasięgiem na 1240-1250 pkt (62% zniesienia, bliskość linii szyi dużego RGR’a) obowiązuje. Wydaje się więc, że opcja ruchu powrotnego do linii szyi RGR jest wciąż realna (1250-1260 pkt). Ważne aby indeks bronił poziomu 1172 pkt. 2500 Krystian Brymora 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 March April May June July August Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 17 sierpnia 2011 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 16 sierpnia 2011. 52 tygodnie Indeks Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] Kurs max. Kurs min. WIG20 2 942,4 2 115,4 2 342,31 2 387,49 2,40% 2 303,52 2 387,49 84,0 819,1 sWIG80 12 936,5 8 447,6 9 447,21 9 518,46 3,06% 9 398,47 9 518,46 120,0 37,3 189,3 mWIG40 2 993,2 2 054,5 2 326,26 2 326,65 2,40% 2 288,76 2 345,12 56,4 WIG PL 49 765,2 36 660,6 39 490,56 40 415,73 2,38% 39 490,56 40 415,73 925,2 -- WIG 50 501,8 36 252,4 40 298,41 40 883,90 2,44% 39 731,06 40 883,90 1152,8 1 111,2 Spółka Cena [PLN] zmiana % Mkt Cap [mln PLN] zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ASSECOPOL 39,88 3 310 1,0% -18,9% -18,8% -19,9% -1,4% -5,8% -3,9% -10,3% BANK HANDLOWY 67,55 8 826 -0,7% -20,1% -30,2% -23,5% -3,1% -7,0% -15,3% -13,9% BOGDANKA 95,70 3 255 3,2% -17,1% -11,8% -19,2% 0,8% -4,0% 3,1% -9,6% BRE 282,00 11 868 0,7% -10,5% -16,1% -9,0% -1,7% 2,6% -1,2% 0,6% CEZ 127,40 68 540 -0,4% -8,3% -15,6% -3,8% -2,8% 4,8% -0,7% 5,8% GETIN 8,65 6 330 1,8% -29,6% -36,9% -30,3% -0,6% -16,5% -22,0% -20,7% GTC 13,17 2 889 5,4% -21,6% -25,3% -37,0% 3,0% -8,5% -10,4% -27,4% KERNEL 63,05 5 024 5,1% -15,0% -14,4% -24,3% 2,7% -1,9% 0,5% -14,6% KGHM 164,50 32 900 1,2% -13,9% -7,1% -0,6% -1,2% -0,8% 7,8% 9,0% LOTOS 33,90 4 403 3,5% -16,4% -25,5% -16,3% 1,1% -3,3% -10,6% -6,7% PBG 101,30 1 448 1,4% -31,6% -25,4% -49,3% -1,0% -18,5% -10,5% -39,7% PEKAO 141,00 36 994 -1,1% -14,5% -17,1% -12,1% -3,5% -1,4% -2,2% -2,5% PGE 20,55 38 424 5,4% -11,6% -14,4% -9,3% 3,0% 1,5% 0,5% 0,4% PGNIG 3,76 22 184 0,0% -16,1% -9,2% 1,1% -2,4% -3,0% 5,7% 10,7% PKNORLEN 37,99 16 249 2,7% -22,2% -24,8% -13,5% 0,3% -9,0% -9,9% -3,8% PKOBP 37,58 46 975 4,6% -8,3% -14,3% -8,3% 2,2% 4,8% 0,6% 1,3% PZU 353,50 30 526 2,5% -5,0% -7,7% 4,7% 0,1% 8,1% 7,2% 14,4% -0,1% TAURON 5,46 9 569 2,6% -15,0% -13,5% -9,8% 0,2% -1,8% 1,4% TPSA 16,05 21 437 4,6% -3,0% -10,8% -4,2% 2,2% 10,1% 4,1% 5,4% TVN 11,85 4 073 0,4% -26,2% -28,2% -28,4% -2,0% -13,1% -13,3% -18,8% Komentarz po sesji Komentarz przed sesją: Kolejny krok w górę Dzisiejsza sesja zaczęła się rozczarowaniem dla wielu inwestorów, którzy postanowili w ubiegły piątek utrzymać swoje pozycje akcyjne mimo braku poniedziałkowej sesji na GPW. Biorąc pod uwagę korzystny bilans dwóch zakończonych w międzyczasie sesji w Stanach, można było oczekiwać mocnego rozpoczęcia dzisiejszych notowań, tymczasem po otwarciu na lekkim plusie WIG20 bardzo szybko cofnął się poniżej ostatniego zamknięcia. Inwestorom na warszawskim parkiecie przeszkadzała presja podażowa widoczna na giełdzie we Frankfurcie, gdzie niedźwiedzie po słabych danych makro przez pierwsze godziny handlu sprowadziły DAX do prawie 3% zniżki. W Warszawie zniżka miała dużo spokojniejszy przebieg i w najgorszym momencie sesji indeks tracił około 1% osiągając dzienne minimum na poziomie 2303 punktów. Po godzinie 14:00 przewagę na wszystkich rynkach zaczęli zdobywać kupujący, w czym pomógł m.in. korzystny odczyt makroekonomiczny dotyczący produkcji przemysłowej w Stanach oraz potwierdzenie przez agencję Fitch ratingu USA na najwyższym poziomie AAA. Od dziennego minimum WIG20 wzrósł o ponad 3%. a całą sesję zakończył na poziomie 2387 punktów, czyli 2,4% powyżej piątkowego zamknięcia. Technicznie na wykresie widać skuteczne wybicie indeksu z niespełna dwusesyjnej konsolidacji między poziomami 2300 a 2350 punktów. To powinno dać szansę na kontynuację wzrostów na jutrzejszej sesji, choć mankamentem dzisiejszej zwyżki był wyraźnie niższy niż w ostatnich dniach poziom obrotów oraz fakt, że ostatnie 20 punktów zostało zdobyte przy pomocy skoku na fixingu. Piotr Kaczmarek Gospodarka hamuje Wczorajsza sesja przez większość dnia handlu przebiegała pod dyktando byków. Szczególnie silną końcówką popisała się strona popytowa (potwierdzenie ratingu AAA dla USA przez Fitch), co pozwoliło zakończyć ostatecznie notowania blue chipów na poziomie 2387.49, po 2,4% wzroście. Słabiej poradziły sobie indeksy zza Oceanem. Na zamknięciu DJIA spadł o 0,67%, Nasdaq Comp. zniżkował o 1,24%, a S&P 500 spadł o 0,97%. Wprawdzie pierwsza cześć sesji należała do kupujących, niemniej później inwestorzy zaczęli dyskontować słabe dane makro z Niemiec. Warto zwrócić uwagę, iż także wczoraj miał miejsce odczyt PKB Węgier, który wyniósł 0. Wydaje się więc, że światowa gospodarka zaczyna coraz mocniej spowalniać i w jednym ze scenariuszy należy nawet liczyć się z recesją. Prawdopodobnie każda kolejna słaba informacja makro będzie teraz silnie negatywnie wpływać na rynki akcji. Z punku widzenia analizy technicznej wykres WIGu20 kontynuuję ruch korekcyjny w górę. W dalszych wzrostach jest obecnie ograniczony oporami na poziomach 2460 pkt. i 2550 pkt. Wsparcia dla ewentualnych spadków należy wyróżnić na pułapach 2331 pkt. i 2291 pkt. Dziś na notowania wpływ będą mieć dane makro z Europy oraz z Ameryki. O 10.30 poznamy stopę bezrobocia (7,7%) oraz liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (20 tys.) w Wielkiej Brytanii. Później, bo o 14.30, na rynek napłynie zmiana inflacji producenckiej w USA (0% m/m). Biorąc pod uwagę poranne spadające wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie i amerykańskie indeksy należy spodziewać się dziś negatywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie. Krzysztof Zarychta Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 17 sierpnia 2011 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Eurocash Skonsolidowany zysk netto Eurocash 2Q’11 do 35,3 mln PLN (+5,4% r/r), co było zgodne z oczekiwaniami rynkowymi, które ukształtowane były na poziomie 35,2 mln PLN. Zysk operacyjny grupy Eurocash w 2Q’11 wzrósł do 46,3 mln PLN (+19% r/r). Konsensus rynkowy zakładał zysk operacyjny na poziomie 45,5 mln PLN. W całym pierwszym półroczu 2011 roku zysk operacyjny grupy zwiększył się o blisko 11%, do 60,9 mln PLN. Przychody grupy Eurocash w 2Q’11 wzrosły do 2,56 mld PLN. W pierwszym półroczu skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 4,64 mld PLN (+41% r/r). BDM: Wyniki 2Q’11 na poziome EBIT oraz netto są zbieżne z naszymi szacunkami w których to spodziewaliśmy się wypracowania 48,4 mln PLN i 37,1 mln PLN. Na poziomie przychodów spodziewaliśmy się 2,42 mld PLN. Lepsza sprzedaż w okresie 6 miesięcy wynikała bowiem z dwucyfrowej dynamiki przychodów, którą odnotowały KDWT (+12,9% r/r) oraz Delikatesy Centrum (+27,6% r/r). Jak również swój wkład miały przejęte od CEDC spółki dystrybucyjne Premium Distributors, które wygenerowały 981,2 mln PLN przychodów. ZA Puławy Nadzwyczajne walne zgromadzenie Zakładów Azotowych Puławy zgodziło się na objęcie przez Puławy udziałów w spółce celowej Melamina III, w której 50%. będzie należało do PGE. Spółka celowa zajmie się budową nowej elektrowni lub elektrociepłowni o mocy około 840 MWe, co ma kosztować około 3 mld PLN. Rozpoczęcie budowy elektrowni lub elektrociepłowni przewidziano na rok 2013, a jej zakończenie na 2016 rok. Początkowo projekt "Elektrownia Puławy" miały realizować dwie spółki - Vattenfall Poland oraz Zakłady Azotowe Puławy. W kwietniu 2010 roku obie firmy podpisały umowę o współpracy budowie i eksploatacji. Budimex Budimex Nieruchomości rozpoczął budowę na Pradze Południe w Warszawie Osiedla Gocławska. Zakończenie inwestycji planowane jest na 3Q’13. W trzech budynkach o wysokości od 5 do 7 pięter powstaną 323 mieszkania. Cena za mkw wynosić będzie od 5900 PLN brutto. Bank Millennium Austriacki Erste Group Bank nie jest zainteresowany nabyciem banku Millennium, który Banco Comercial Portugues prawdopodobnie wystawi na sprzedaż. Warta Spółka majątkowa wchodząca w skład grupy Warta wypracowała 73 mln PLN zysku netto w pierwszych sześciu miesiącach 2011 r., towarzystwo życiowe miało w tym okresie 15 mln PLN zysku netto. W I półroczu spółka majątkowa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta zebrała ponad 1,1 mld zł składki przypisanej brutto. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie miało 1,3 mld zł składki przypisanej brutto. Władze spółki nie komentują informacji o planowanej sprzedaży Warty przez KBC. Talex Talex podpisał umowę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na dostawę rozwiązań informatycznych do bibliotek publicznych na terenie Polski w ramach realizacji drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy szacowane jest na kwotę brutto 7,2 mln PLN. Telesto Zarząd Telesto informuje, że w dniu 16 sierpnia 2011 r. Spółka otrzymała informację o zawarciu umowy z Jastrzębską Spółką Węglową, której przedmiotem jest dostawa systemu mgłowego Telesto do jednego z zakładów JSW. Poltronic Poltronic dokonał korekty prognozy wyników na 2011 r. Spółka ma w tym roku mieć stratę netto na poziomie 200 tys. PLN. Wcześniej firma zakładała osiągnięcie zysku netto w wysokości 450 tys. PLN. Według nowej prognozy przychody ze sprzedaży w 2011 r. wyniosą 17 mln PLN wobec uprzednio zakładanych 18 mln PLN. Copernicus Securities Spółka Copernicus Securities odwołała prognozę wyników na 2011 rok, zakładającą osiągnięcie 14 mln PLN skonsolidowanego zysku netto, ze względu na przesuwające się, przez złą koniunkturę, projekty emisji akcji. Z tego tytułu nie zostało zrealizowane ok. 1,5 mln PLN zysku brutto. Netia Netia zdecydowała o rozpoczęciu programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia przyjętego na czerwcowym walnym. Spółka przeznaczyła na ten cel do 60 mln PLN. Odkup rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa nie dłużej niż do 2 czerwca 2013 roku. W ramach programu spółka może skupić papiery stanowiące nie więcej niż 2,5% jej kapitału zakładowego. Cena odkupu zawarta jest w przedziale 3-8 PLN. Police Skonsolidowany zysk netto Zakładów Chemicznych Police wyniósł w 2Q’11 48 mln PLN i był zgodny z konsensusem rynkowym na poziomie 46,2 mln PLN. Zysk operacyjny wyniósł 52,9 mln PLN i również pokrywał się z oczekiwaniami analityków na poziomie 52 mln PLN. Przychody wyniosły w 675,1 mln PLN, podczas gdy konsensus rynkowy zakładał sprzedaż na poziomie 600,4 mln PLN. Po 1H’11 zysk netto grupy wyniósł 115,5 mln PLN. Rok wcześniej Police zanotowały stratę netto na poziomie 22,1 mln PLN. Zysk operacyjny wyniósł po sześciu miesiącach tego roku 125,8 mln PLN wobec 31 mln PLN straty przed rokiem. Sprzedaż po 1H’11 wzrosła do 1,29 mld PLN z 922,3 mln PLN rok wcześniej. BDM: Mimo sezonowego osłabienia spółka pokazała silne wyniki finansowe. W swoich prognozach spodziewaliśmy się 39 mln PLN zysku netto, 44 mln PLN EBIT przy blisko 600 mln PLN sprzedaży. Optymistycznie zapatrujemy się także na wyniki 3Q’11. Air Market Zarząd Spółki Air Market w świetle przedstawionych w raporcie kwartalnym za 2Q’11 wyników finansowych, odwołuje prognozy wyników finansowych tj. przychody ze sprzedaży, EBITDA oraz wyniku netto na 2011 i 2012 rok, które były publikowane w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na NewConnect. Źródło: spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 17 sierpnia 2011 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐08‐16 308,4 ‐0,5% ‐8,9% ‐9,8% ‐9,6% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐08‐16 8 908,0 0,5% ‐7,9% 0,8% ‐9,5% surowce 6M MSCI World 2011‐08‐16 1 204,8 ‐0,7% ‐8,7% ‐9,9% ‐10,1% Ropa WTI Crude 2011‐08‐16 86,7 ‐1,4% ‐11,2% ‐11,8% ‐8,9% MSCI EM 2011‐08‐16 1 013,4 0,5% ‐9,9% ‐9,4% ‐6,5% Złoto Spot $/oz 2011‐08‐16 1 781,4 1,6% 12,1% 20,3% 28,8% MSCI BRIC 2011‐08‐16 306,4 ‐0,4% ‐10,5% ‐10,4% ‐10,2% Aluminium LME 3M 2011‐08‐16 2 375,0 ‐1,0% ‐4,8% ‐6,8% ‐5,2% 39 911,0 2,4% ‐14,4% ‐16,5% ‐13,4% 2011‐08‐16 5,274 ‐0,5% ‐0,4% ‐7,0% ‐10,2% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐08‐16 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2011‐08‐16 2 331,5 2,4% ‐13,0% ‐14,0% ‐8,9% Polska 10yr yield 2011‐08‐16 5,860 0,0% 0,5% ‐3,5% ‐7,2% Polska mWIG40 2011‐08‐16 2 272,0 2,4% ‐16,4% ‐18,8% ‐17,6% Polska WIBOR 3M 2011‐08‐16 4,620 0,0% 0,4% 6,5% 14,9% Polska sWIG80 2011‐08‐16 9 235,9 3,1% ‐18,0% ‐23,1% ‐25,0% Polska WIBOR 6M 2011‐08‐16 4,740 0,2% 1,9% 5,1% 11,5% Węgry BUX 2011‐08‐16 18 840,2 ‐2,8% ‐17,1% ‐20,8% ‐18,7% USA 10yr yield 2011‐08‐16 2,220 ‐3,7% ‐23,6% ‐28,8% ‐37,9% Czechy PX 2011‐08‐16 1 016,8 ‐1,1% ‐16,2% ‐18,7% ‐16,8% Niemcy 10yr yield 2011‐08‐16 2,325 ‐0,3% ‐13,7% ‐25,4% ‐28,2% Bułgaria Sofix 2011‐08‐16 384,1 ‐1,2% ‐9,3% ‐12,7% ‐14,6% Japonia 10yr yield 2011‐08‐16 1,043 ‐0,2% ‐4,5% ‐10,1% ‐22,5% Rosja Micex 2011‐08‐16 1 510,7 ‐2,0% ‐13,6% ‐8,4% ‐11,7% Hiszpania 10yr yield 2011‐08‐16 4,995 0,0% ‐17,7% ‐4,8% ‐6,4% Rosja RTS (USD) 2011‐08‐16 1 632,3 ‐1,4% ‐15,8% ‐11,2% ‐11,6% Irlandia 10yr yield 2011‐08‐16 9,807 ‐0,2% ‐30,1% ‐5,8% 6,8% BET 2011‐08‐16 4 678,7 0,5% ‐13,9% ‐15,8% ‐11,7% Portugalia 10yr yield 2011‐08‐16 10,514 1,2% ‐17,1% 17,2% 42,1% ISE 100 2011‐08‐16 53 485,3 1,1% ‐13,6% ‐16,6% ‐15,3% Włochy 10yr yield 2011‐08‐16 4,417 0,3% ‐13,7% 8,0% 4,5% Euro Stoxx 50 2011‐08‐16 2 324,5 0,0% ‐13,1% ‐18,4% ‐21,5% Belgia 5yr USD 2011‐08‐16 234,6 0,5% 8,6% 75,2% 40,5% FTSE 100 2011‐08‐16 5 350,6 0,1% ‐7,8% ‐8,6% ‐9,9% Chiny 5yr USD 2011‐08‐16 111,1 0,2% 21,3% 55,8% 46,8% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐08‐16 3 239,1 ‐0,3% ‐13,3% ‐17,6% ‐19,7% Francja 5yr USD 2011‐08‐16 146,3 ‐0,5% 18,6% 103,6% 61,3% Niemcy DAX 2011‐08‐16 6 022,2 ‐0,5% ‐17,0% ‐18,9% ‐19,1% Grecja 5yr USD 2011‐08‐16 1 801,9 3,3% ‐27,2% 41,4% 99,1% Hiszpania IBEX 35 2011‐08‐16 8 709,0 ‐0,4% ‐8,1% ‐15,2% ‐19,3% Hiszpania 5yr USD 2011‐08‐16 354,4 7,3% ‐7,1% 51,5% 42,0% Holandia AEX 2011‐08‐16 293,7 ‐0,7% ‐11,0% ‐16,7% ‐19,6% Irlandia 5yr USD 2011‐08‐16 754,5 2,4% ‐36,7% 23,4% 28,1% Szwecja OMX 30 2011‐08‐16 967,6 ‐1,1% ‐11,3% ‐18,0% ‐12,1% Japonia 5yr USD 2011‐08‐16 105,0 ‐0,4% 14,5% 27,9% 31,6% Austria ATX 2011‐08‐16 2 233,4 ‐0,2% ‐15,5% ‐18,5% ‐23,6% Niemcy 5yr USD 2011‐08‐16 77,5 1,0% 21,2% 106,5% 46,1% Polska 5yr USD 2011‐08‐16 193,2 0,3% 8,5% 39,1% 33,7% 2011‐08‐16 11 482,9 ‐0,7% ‐8,4% ‐8,5% ‐6,1% Portugalia 5yr USD 2011‐08‐16 855,8 2,4% ‐29,2% 41,5% 88,9% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA USA S&P500 2011‐08‐16 1 204,5 ‐1,0% ‐9,2% ‐9,8% ‐9,9% Rosja 5yr USD 2011‐08‐16 187,1 0,6% 21,2% 39,0% 27,5% USA Nasdaq Comp 2011‐08‐16 2 555,2 ‐1,2% ‐9,4% ‐9,0% ‐10,3% USA 5yr EUR 2011‐08‐16 48,2 ‐1,3% ‐14,5% 17,5% 2,8% Kanada S&P/TSX 2011‐08‐16 12 683,6 ‐1,2% ‐5,6% ‐5,8% ‐9,8% W. Brytania 5yr USD 2011‐08‐16 75,1 ‐2,1% ‐3,8% 33,7% 22,9% Meksyk IPC 2011‐08‐16 33 901,1 0,2% ‐5,9% ‐3,0% ‐7,5% Włochy 5yr USD 2011‐08‐16 340,9 ‐1,2% 5,9% 130,4% 93,4% Brazylia BOVESPA 2011‐08‐16 54 651,8 ‐0,6% ‐8,7% ‐13,5% ‐19,6% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐08‐16 2 989,7 ‐0,2% ‐10,2% ‐11,4% ‐13,6% EUR/PLN 2011‐08‐16 4,148 0,1% 2,7% 5,6% 6,2% USD/PLN 2011‐08‐16 2,880 0,3% 0,3% 3,9% 0,3% NIKKEI 225 2011‐08‐16 9 107,4 0,2% ‐8,7% ‐4,7% ‐14,8% CHF/PLN 2011‐08‐16 3,629 ‐0,6% 3,3% 15,7% 20,2% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2011‐08‐16 20 212,1 ‐0,2% ‐7,6% ‐10,9% ‐10,9% EUR/USD 2011‐08‐16 1,441 ‐0,2% 2,4% 1,7% 6,0% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2011‐08‐16 2 608,2 ‐0,7% ‐7,5% ‐7,1% ‐9,4% USD/JPY 2011‐08‐16 76,740 ‐0,1% ‐3,0% ‐5,7% ‐7,9% Indie BSE30 2011‐08‐16 16 730,9 ‐0,6% ‐9,8% ‐8,0% ‐7,6% Indonezja JKSE 2011‐08‐16 3 960,0 ‐0,2% ‐1,4% 5,6% 17,7% Izrael TA 25 2011‐08‐16 1 091,0 ‐1,4% ‐14,1% ‐16,5% ‐19,4% Korea Kospi 2011‐08‐16 1 879,9 4,8% ‐12,4% ‐10,7% ‐5,5% S&P/ASX 200 2011‐08‐16 4 247,3 ‐0,8% ‐4,5% ‐7,7% ‐11,4% Australia Źródło: Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 17 sierpnia 2011 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (11,480.48, 11,488.01, 11,292.63, 11,405.93, -76.9707) 13000 NASDAQ US (2,526.48, 2,546.74, 2,494.55, 2,523.45, -31.7500) 12750 2900 2850 2800 12500 2750 12250 2700 12000 2650 11750 2600 11500 2550 11250 2500 2450 11000 2400 10750 2350 10500 March April May June July 2300 August S&P 500 US (1,204.22, 1,204.22, 1,180.53, 1,192.76, -11.7300) March April May June July August Frankfurt DAX (5,957.94, 5,998.31, 5,849.52, 5,994.90, -27.3403) 1375 7800 7600 1350 7400 1325 7200 1300 7000 1275 6800 1250 6600 1225 6400 1200 6200 1175 6000 1150 5800 1125 5600 1100 April May June July 5400 March August London FT-SE (5,350.58, 5,362.15, 5,265.83, 5,357.63, +7.04980) 6200 April May June July Augus t Paris CAC 40 (3,215.50, 3,230.90, 3,162.21, 3,230.90, -8.16016) 4200 6100 4100 6000 4000 5900 3900 5800 3800 5700 3700 5600 3600 5500 5400 3500 5300 3400 5200 3300 5100 3200 5000 3100 4900 3000 4800 2900 4700 March April May June July 2800 August March April May June July August Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.