EFG® European Financial Guide

EFG® European Financial Guide- Asystent Finansowy
KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG®?
W Studium mogą brać udział osoby, które mają wykształcenie kierunkowe- ekonomia,
finanse, rachunkowości, itp (również licencjackie) lub mają co najmniej rok doświadczenia
w branży finansowej (należy udokumentować zaświadczeniem od pracodawcy lub
dokumentem poświadczającym prowadzenie działalności w branży finansowej- dla
przedsiębiorców)
ORGANIZACJA SZKOLENIA NA CERTYFIKAT EFG®
REALIZOWANE W CIĄGU 46 GODZIN , 2 zjazdy po 3 dni szkoleniowe. Stosujemy
następujący układ godzin przy szkoleniach (godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć
nieznacznie mogą ulec zmianie):
I ZJAZD SZKOLENIA:
1 dzień – 8 godzin, w tym o 10:30 przywitanie i sprawy organizacyjne, zajęcia od 11:00 do
18:30
2 dzień – 8 godzin zajęć od 9:00 do 16:30
3 dzień – 8 godzin zajęć od 9:00 do 16:30
II ZJAZD SZKOLENIA:
1 dzień – 8 godzin zajęcia od 10:00 do 17:30
2 dzień – 8 godzin zajęć od 9:00 do 16:30
3 dzień – 6 godzin zajęć od 9:00 do 16:00 ( w tym 120 min egzamin).
Europejska Akademia Planowania Finansowego
EAFP Polska Sp. z o.o.
ul. Sabały 60/17, 02-174 Warszawa
tel. 507 088 523, e-mail: [email protected]
ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA
CERTYFIKAT EFG®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podstawy planowania finansowego .
Wpływ makrootoczenia na finanse gospodarstw domowych .
Polityka gospodarcza Państwa. Polityka finansowa Państwa.
Matematyka finansowa – zastosowanie kalkulatora finansowego.
Wykorzystanie regulacji prawnych w pracy doradcy finansowego. Elementy prawa
cywilnego.
Przepisy prawa podatkowego – optymalizacja podatkowa.
Wprowadzenie do bilansu i analizy bilansu w gospodarstwie domowym.
Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych.
Inwestycje i ich finansowanie (zasady inwestowania na giełdzie i poza nią).
Inwestowanie w nieruchomości .
Finansowanie nieruchomości .
Ubezpieczenia emerytalno- rentowe. Planowanie emerytalne.
Analiza ryzyka i dobór produktów ubezpieczeniowych do indywidualnych potrzeb
gospodarstw domowych .
Etyka pracy doradcy finansowego.
Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego.
UCZYMY PRZEDE WSZYSTKIM PRAKTYCZNIE
KADRA DYDAKTYCZNA
Zajęcia prowadzone są przez wybitnych w swoich dziedzinach naukowców oraz praktyków, którzy
od lat tworzą i wpływają na zmiany jakie mają miejsce na rynku finansowym w Polsce. Są to
wykładowcy szkół wyższych, dyrektorzy i prezesi wielu instytucji finansowych działających na
polskim rynku.
Zajęcia prowadzą m.in.:
DR ZBIGNIEW WÓJTOWICZ
DR ANDRZEJ FESNAK
DR MAREK MAZUR
DR MICHAŁ MATUSEWICZ
DR GRZEGORZ MIELCAREK
PAWEŁ CYMCYK
Europejska Akademia Planowania Finansowego
EAFP Polska Sp. z o.o.
ul. Sabały 60/17, 02-174 Warszawa
tel. 507 088 523, e-mail: [email protected]
MARCIN IWUĆ
MAREK PRZYBYSZEWSKI
URSZULA SŁOWIK
EGZAMIN EFG®
Egzamin trwa 120 minut i obejmuje 100 pytań testowych i zadań z matematyki finansowej.
Pytania testowe ściśle korespondują z zakresem merytorycznym realizowanym podczas kursu oraz
z informacjami zawartymi w materiałach szkoleniowych.
Uczestnicy podczas egzaminu mogą korzystać z kalkulatora finansowego, którego obsługi uczą sie na
zajęciach warsztatowych podczas kursu.
Po zdaniu egzaminu Uczestnicy otrzymują Certyfikaty EFG® nadawane przez European Federation
of Financial Professionals (Bad Homburg). Jednocześnie osoby takie stają się członkami prestiżowej
międzynarodowej społeczności certyfikowanych Doradców Finansowych, a na gruncie krajowym –
prekursorami wprowadzania i upowszechniania międzynarodowych standardów Doradztwa
i Planowania Finansowego. Lista certyfikowanych Doradców Finansowych opublikowana jest na
stronie www.effp.pl
KORZYŚCI








Możliwość zdobycia międzynarodowego Certyfikatu EFG®, nadawanego przez niezależną
instytucję w Bad Homburg http://www.effp-online.de
Przygotowanie do nowego zawodu. Dzięki staraniom EAFP oraz EFFP Polska, zawód Doradca
Finansowy (kod zawodu 241202 ), z dniem 27 kwietnia 2010 roku, został umieszczony
w Klasyfikacji Zawodów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej
stosowania). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 82 poz.
537)
Certyfikaty EFFP są zgodne z Krajowym Standardem Kompetencji Zawodowych dla zawodu
241202 Doradca Finansowy. Standard został zatwierdzony 15.10.2014 roku przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Uzyskanie statusu jednego z najbardziej prestiżowych i najlepiej płatnych zawodów.
Dostęp do najlepszych specjalistów z dziedziny finansów, polityki, prawa itp.
Bezpośredni kontakt z wykładowcami-trenerami, którzy są specjalistami i praktykami
działającymi na rynku finansowym od wielu lat.
Możliwość współpracy z Europejską Akademią oraz z Europejską Federacją Doradców
Finansowych.
Możliwość członkostwa w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska (EFFP),
elitarnego Stowarzyszenia zrzeszającego certyfikowanych doradców finansowych. www.effp.pl
Europejska Akademia Planowania Finansowego
EAFP Polska Sp. z o.o.
ul. Sabały 60/17, 02-174 Warszawa
tel. 507 088 523, e-mail: [email protected]
CENNIK
Cena 6-dniowego szkolenia wynosi 3.399 zł brutto od osoby i obejmuje:
• przeprowadzenie zajęć – dwa zjazdy po trzy dni, w sumie 48 godz. zajęć,
• wyposażenie Uczestników w materiały dydaktyczne,
• korzystanie z kalkulatorów finansowych Hewlett Packard,
• egzamin na Certyfikat (jedna dodatkowa poprawka w cenie),
• wydanie Certyfikatu w Bad Homburg i przesłanie do Poslki,
• wpisowe członkostwo w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych,
• przerwy kawowe.
Europejska Akademia Planowania Finansowego
EAFP Polska Sp. z o.o.
ul. Sabały 60/17, 02-174 Warszawa
tel. 507 088 523, e-mail: [email protected]
REFERENCJI UDZIELI NAM, M.IN.:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Generali
Gdańska Akademia Bankowa
Art of Finance Doradztwo Biznesowe
PIPUiF
Bank Gospodarstwa Krajowego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Krakowska Grupa Konsultingowa
Europejska Akademia Planowania Finansowego
EAFP Polska Sp. z o.o.
ul. Sabały 60/17, 02-174 Warszawa
tel. 507 088 523, e-mail: [email protected]
WSPÓŁPRACA
Europejska Akademia Planowania Finansowego współpracuje z wieloma europejskimi organizacjami
i instytucjami związanymi z planowaniem finansowym, co pozwala na szeroki transfer wiedzy w tym
zakresie.
Europejska Akademia Planowania Finansowego
EAFP Polska Sp. z o.o.
ul. Sabały 60/17, 02-174 Warszawa
tel. 507 088 523, e-mail: [email protected]
KONTAKT
Biuro EAFP Polska
Okęcie Business Point
Ul. Sabały 60/17
02-174 warszawa
tel. : 507 088 523
[email protected]
Europejska Akademia Planowania Finansowego
EAFP Polska Sp. z o.o.
ul. Sabały 60/17, 02-174 Warszawa
tel. 507 088 523, e-mail: [email protected]