Pobierz - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
AMBASADY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W KIJOWIE
Kijów, listopad 2013 r.
UKRAIŃSKI RYNEK HANDLU ELEKTRONICZNEGO
Pomimo stosunkowo słabego pokrycia internetowego na Ukrainie w porównaniu do USA i
Europy (42-51% i 80-90% odpowiednio) oraz niski poziom dochodów ludności, rynek handlu
internetowego odnotowuje szybki wzrost. Według prognoz ekspertów wzrost na koniec 2013
r. może osiągnąć 49% a obroty – 2,2-2,4 mld USD.
Badanie przeprowadzone przez firmę „Ashmanov i Partnerzy Ukraina” pokazało, że przy
liczbie ludności 45,5 mln osób zaledwie 19,3 mln korzysta z Internetu i tylko 2,1 mln
dokonuje zakupów z jego pomocą. Natomiast z ostatnich danych comScore i Forrester
wynika, że wartość rynku handlu elektronicznego na Ukrainie wynosi 1,6 mld USD i zdaniem
ekspertów, do końca roku może osiągnąć 2,2-2,4 mld USD.
Uczestnicy rynku potwierdzają stabilny wzrost ilości transakcji kupna towarów i usług przez
Internet. Wg danych „GFK Ukraina” Ukraińcy najchętniej kupują tą drogą sprzęt AGD i
RTV, odzież, akcesoria i upominki, kosmetyki, bilety oraz towary dla dzieci.
Uczestnicy rynku podają kilka najważniejszych tendencji w rozwoju rynku handlu
elektronicznego, charakteryzujących bieżący rok: po pierwsze na rynek wkroczyły duże sieci
detaliczne, które do tej pory wykorzystywały wyłącznie tradycyjne formaty handlu (sieci
supermarketów i wyspecjalizowanych sklepów), m.in. sieci AGD i RTV Comfy, Allo oraz
Foxtrot; po drugie znacznie wzrosły poziomy sprzedaży w segmencie odzieży oraz towarów
dla dzieci – prawie o 200% wg danych Allegro Group Ukraine; i po trzecie zwiększyła się
liczba małych i średnich sklepów internetowych. Jednocześnie ma miejsce tendencja rozwoju
przez operatorów handlu detalicznego tzw. „wielokanałowości” sprzedaży, co oznacza, że
sieci działające do tej pory w tradycyjnych formatach (off-line) wchodzą na rynek handlu
elektronicznego, a operatorzy handlu on-line zwiększają swoją obecność off-line.
Na świecie coraz więcej zakupów dokonywanych jest z pomocą aplikacji mobilnych. Np. w
Unii Europejskiej średnio 30% transakcji w handlu elektronicznym realizowanych jest z
pomocą takich aplikacji, natomiast na Ukrainie kierunek ten tylko zaczął się rozwijać.
Generalnie na Ukrainie większość obywateli preferuje rozliczenia gotówkowe. Nawet w
handlu elektronicznym, przy zamawianiu towaru lub usługi przez Internet i pomimo istnienia
różnych systemów pozwalających na dokonanie opłaty bezgotówkowej, 90% Ukraińców
wybierze opcję rozliczenia gotówką przy odbiorze towaru.
Natomiast zauważalnie rozszerza się asortyment zakupów dokonywanych przez Internet. Do
niedawna w handlu elektronicznym na Ukrainie przeważały takie pozycje towarowe jak
1
telefony komórkowe, technika AGD i RTV, jednak w roku 2012 i 2013 znacznie wzrosła
popularność zakupów odzieży i obuwia, towarów dla dzieci, mebli, prezentów i upominków.
Średnia wartość pojedynczej transakcji różni się w zależności od kategorii towaru i wynosi,
wg danych „Ashamnov i Partnerzy Ukraina”, około 250$ w segmencie elektroniki i 60$ w
segmencie odzieży. Ogólnie, wg podliczeń „Allegro Group Ukraine”, średnia kwota
pojedynczej transakcji w handlu elektronicznym na Ukrainie stanowi 150$.
Zdaniem ekspertów w ciągu najbliższych paru lat średnia wartość transakcji będzie wzrastać
ze względu na wzrost ilości towarów kupowanych przez Internet i tym samym wzrosną
obrotu handlu elektronicznego. W „Allegro Group Ukraine” są zdania, że około 80%
internautów, którzy do tej pory nie korzystali z możliwości dokonywania zakupów przez
Internet, zaczną z niej korzystać w ciągu kilku najbliższych lat.
Na dzień dzisiejszy do największych uczestników rynku e-commerce zaliczyć można:
Rozetka.ua, modnaKasta, LeBoutique, Slando, Prom.ua, Aukro, Sokol, Fotomap.com.ua i
Allo. Biorąc pod uwagę, że nie ma dokładnych danych o ich obrotach, różne źródła podają
różną kolejność liderów, lecz wszystkie zgadzają się, że największą platformą handlu
elektronicznego jest Rozetka.ua, proponująca szeroką gamę towarów od elektroniki i po
towary dla dzieci.
Zdaniem ekspertów piątka największych firm kontroluje około 60-90% rynku. I obecna
sytuacja wskazuje, że w ciągu najbliższych kilku lat rynek będzie się rozwijać „pod ich
szyldem”. Niestabilny klimat inwestycyjny na Ukrainie póki co odstrasza światowych
liderów.
Duże sklepy internetowe będą się rozwijać głównie w kierunku jakości serwisu i obsługi
klienta, co i będzie głównym instrumentem konkurencji. Ponadto rozwijać się będą aplikacje
mobilne konkretnych sklepów celem zachęcenia klientów do dokonywania zakupów z
pomocą urządzeń przenośnych.
Zdaniem ekspertów do czynników, które w ciągu najbliższych kilku lat będą miały
pozytywny wpływ na rozwój handlu elektronicznego na Ukrainie, zaliczyć należy:
rozszerzenie pokrycia sieci Internet w kraju, w tym technologii 3-G, zwiększenie ilości
smartfonów, jak również wzrost możliwości finansowych ludności oraz propozycji na rynku.
Wg danych firmy AVentures Capital, na dzień dzisiejszy udział handlu elektronicznego w
handlu detalicznym na Ukrainie wynosi zaledwie 1,8-2%, czyli prawie pięciokrotnie mniej
niż w Europie. Firma prognozuje wzrost tego wskaźnika w ciągu najbliższych pięciu lat do
poziomu 4,5-5% całości handlu detalicznego w kraju, a jego wartości – do 10 mld USD.
2
Wykres 1. Wielkość rynku e-commerce na Ukrainie na tle wybranych krajów (w mld
USD)
200
184
150
100
52,1
35,2
12
50
0
USA
Wielka Brytania
Niemcy
1,6
Rosja
Ukraina
Źródło: comScore, Forster, McKinsey, Go-Gulf, eMarketer
Wykres 2. Najwięksi uczestnicy rynku (w mln użytkowników)
7
6
6,4
4,3
5
4
3
2,7
2,7
2,5
2,2
1,9
1,4
2
1
0
Ro
a
a.u
tk
e
z
k
Au
ro
a
.u
a
a
a
ua
.u
.u
e.u
ix.
om
om
lin
pr
c
t
c
.
.
n
t
Ho
ag
ro
Bo
xt
oM
o
t
F
Fo
a
.u
ice
a
.u
ck
illu
oB
Pr
M
Źródło: InMind
Wykres 3. Szacunkowe obroty największych sklepów internetowych w segmencie
supermarketów w 2012-2013 r. (w mln USD/rok)
2012
2013
300
250
200
150
100
50
0
a
.u
ka
t
ze
Ro
a
.u
lo
Al
a
M
.u
ck
llu
i
oB
F
.u
m
.co
t
tro
ox
a
s.u
to
Fo
a
m
co
g.
a
M
to
Fo
a
.u
Źródło: „Ashmanov i Partnerzy Ukraina”
3
Wykres 4. Szacunkowe obroty największych sklepów internetowych w segmencie
odzieżowym w 2012-2013 r. (mln USD/rok)
50
40
30
2012
20
2013
10
0
Modnakasta.ua
Leboutique.com
Bonprix.ua
Źródło: „Ashmanov i Partnerzy Ukraina”
Wykres 5. Zakupy internetowe a tradycyjne w różnych segmentach (%)
Źródło: Gogle Consumer Barometer
ŹRÓDŁO:
1. Tygodnik „Invest Gazeta”
Opracowano: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
4