Badanie Moje ING „Zwyczaje finansowe Polaków”

Badanie Moje ING
„Zwyczaje finansowe Polaków”
Wybrane wyniki badania zrealizowanego przez GfK Polonia na zlecenie ING Banku
Śląskiego
Warszawa• 17 października 2016
Tło projektu
Cele projektu
 ING Bank Śląski postanowił zbadać, jaką rolę w życiu Polaków odgrywają finanse osobiste w porównaniu z innymi
ważnymi sferami życia i ile poświęcają im czasu. Analiza ma na celu znalezienie przyczyn różnych postaw i zachowań
wobec finansów oraz zdiagnozowanie, jakie rozwiązania mogą pomóc Polakom w zarządzaniu ich budżetem
domowym – w tym narzędzia udostępnione w nowym systemie bankowości internetowej Moje ING.
Metodologia
Badanie jakościowe:
 3 grupy fokusowe, każda trwająca 2 godziny + 3 IDI / diady, każda do 90 min, 100% Warszawa’
 Data: 8-12.09.2016.
Badanie ilościowe:
 N=800 ankiet CAWI realizowanych z uczestnikami Access Panelu GfK Polonia,
 Termin realizacji: 20-23.09.2016.
Grupa docelowa
Badanie jakościowe:
 1 FGI + 1 IDI: „Studenci/ single”; osoby nie będące jeszcze w stałym związku, bez dzieci;
 1 FGI + 1 IDI: „DINKs”; osoby będące w stałym związku, ale (jeszcze) bez dzieci;
 1 FGI + 1 IDI: „Rodziny”; osoby będące w związku, mające też dzieci (w różnym wieku);
 3 Diady: „Empty-nesters”; osoby będące w związku, mające już dorosłe / samodzielne dzieci.
Badanie ilościowe:
 Osoby w wieku 18-60 lat, posiadające stałe dochody, w tym 150 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Sfery życia a finanse osobiste
• Najważniejszą sferą życia dla Polaków jest życie rodzinne, relacje ze znajomymi i przyjaciółmi. Wraz z
pracą i karierą zawodową, te dwie sfery pochłaniają najwięcej czasu.
• Finanse osobiste są drugą po rodzinie i przyjaciołach ważną sferą życia, choć badani poświęcają na nią
najmniej czasu.
• Dla zdecydowanej większości badanych ta ilość czasu jest odpowiednia. Jedynie 17% badanych uważa,
że poświęca zbyt mało czasu na zarządzanie swoimi finansami.
• Polacy chcieliby spędzać mniej czasu na pracy (szczególnie pary bez dzieci), a więcej czasu poświęcać na
dbanie o zdrowie i aktywność fizyczną (pary bez dzieci), na hobby i pasje (rodziny), rozwój osobisty, a
także na rodzinę i przyjaciół (rodziny) oraz przyjemności i zachcianki (rodziny i starsi).
Ważność różnych sfer życia
Total
single
n=800
n=203
rodzina i przyjaciele
66
zarządzanie finansami firmowymi
63
praca/kariera zawodowa
62
rozwój osobisty/ edukacja
62
dbanie o dom/mieszkanie/ogród
61
hobby/pasje
60
46
n=121
65
68
64
69
Chcielibyśmy, aby ocenił(a) Pan(i) ważność i ilość poświęcanego czasu dla każdej z wymienionych sfer Pana(i) życia.
56
60
65
65
52
59
62
52
57
65
61
65
72
62
65
54
66
66
63
66
71
72
61
62
88
89
87
57
45
Empty-nesters
n=338
82
69
dbanie o zdrowie/ aktywność fizyczna
Rodziny
n=129
87
zarządzanie finansami
osobistymi/budżetem domowym
przyjemności/ zachcianki
DINKs
46
42
Czas poświęcany na różne sfery życia
Total
single
DINKs
Rodziny
Empty-nesters
n=800
n=203
n=129
n=338
n=121
32,5
praca/kariera zawodowa
30,9
19,8
rodzina i przyjaciele
15,1
dbanie o dom/mieszkanie/ogród
7,3
hobby/pasje
7,0
zarządzanie finansami firmowymi
6,3
7,4
rozwój osobisty/ edukacja
5,3
8,0
dbanie o zdrowie/ aktywność fizyczna
5,1
przyjemności/ zachcianki
4,9
zarządzanie finansami osobistymi/
budżetem domowym
3,2
36,4
5,8
9,0
34,0
19,3
7,9
7,3
4,3
28,1
24,3
8,0
16,3
6,9
5,8
6,3
6,2
7,4
6,3
3,7
3,5
6,3
5,4
4,3
4,9
6,0
6,3
3,9
4,1
3,4
2,8
3,2
Proszę wpisać średnio ile godzin tygodniowo poświęca Pan(i) na następujące sfery swojego życia?
3,0
Sfery życia: ważność vs czas
kariera zawodowa
90
rodzina i przyjaciele
85
dbanie o mieszkanie
hobby/pasje
80
zarządzanie finansami firmowymi
Ważność
75
rozwój osobisty/ edukacja
70
dbanie o zdrowie/ aktywność fizyczna
65
przyjemności/ zachcianki
60
zarządzanie finansami osobistymi
55
50
45
0
5
10
15
Poświęcany czas
20
25
30
35
Czas poświęcany na różne sfery życia
praca/kariera zawodowa
Rodziny
Empty-nesters
n=800
n=203
n=129
n=338
n=121
40%
39%
55%
63%
19%
71%
70%
przyjemności/ zachcianki
17%
40%
76%
Za mało czasu
5%
57%
39%
22%
Odpowiednią ilość czasu
55%
65%
7%
71%
61%
16%
Za dużo czasu
A czy Pana(i) zdaniem poświęca Pan(i) odpowiednią ilość czasu na następujące sfery swojego życia
68%
48%
77%
6%
34%
14%
37%
79%
17%
68%
42%
3%
41%
1%
24% 4%
56%
14%
7%
79%
50%
5%
4%
55%
54%
3%
5%
48%
37%
27% 3%
57%
3%
6%
28%
47%
3%
5%
75%
69%
18% 6%
53%
30% 3%
61%
34% 2%
47%
36%
55%
14%
8%
32%
39%
8%
14%
75%
18%
6%
26%
54%
60%
5%
7%
70%
25% 4%
42%
42%
16%
11%
44%
36%
7%
3%
36%
71%
44%
52%
4%
32%
58%
9%
7%
53%
37%
4%
8%
40%
59%
25% 4%
51%
33%
41%
5%
6%
36%
42%
52%
4%
5%
32%
59%
dbanie o zdrowie/ aktywność
fizyczna
21%
34%
55%
rozwój osobisty/ edukacja
zarządzanie finansami osobistymi/
budżetem domowym
DINKs
49%
hobby/pasje
zarządzanie finansami firmowymi
Single
11%
rodzina i przyjaciele
dbanie o dom/mieszkanie/ogród
Total
38%
80%
3%
4%
Zarządzanie finansami i budżetem domowym
• Ponad jedna czwarta Polaków deklaruje, że zawsze planuje z góry miesięczny budżet na określone wydatki, a
45% że robi tak czasami.
• Jednocześnie tylko 2% przyznaje, że nie zdarza się im nigdy przekroczyć ustalonego budżetu, a 51% deklaruje,
że zdarza im to się rzadko. Często budżet przekracza 37% badanych, a bardzo często – 7%.
• Po przekroczeniu wydatków badani najczęściej starają się w kolejnym miesiącu wydać mniej pieniędzy, ale
tylko co czwarty sprawdza dokładnie na co wydał za dużo pieniędzy.
• Trzech na czterech Polaków deklaruje, że regularnie analizuje swoje wydatki. Najczęściej robią to rodziny z
dziećmi, a najrzadziej osoby, które posiadają dzieci, które z nimi nie mieszkają.
• Osoby nie analizujące wydatków przyznają zazwyczaj, że nie mają po prostu takiej potrzeby i tylko co trzecia z
nich deklaruje, że chciałaby w przyszłości regularnie analizować swoje wydatki.
• Metody analizy wydatków, z których korzystają Polacy są dość tradycyjne. Najczęściej badani robią tradycyjne
notatki na papierze (38%), co piąty korzysta z funkcji dostępnych w bankowości internetowej (w ING Banku
Śląskim 30%) lub używa do tego celu prostego arkusza kalkulacyjnego. Zdecydowanie rzadziej z funkcji
oferowanych przez bankowość internetową i Excela korzystają badani z segmentu empty-nesters.
Planowanie i przekroczenie budżetu na wydatki
PLANOWANIE BUDŻETU NA OKREŚLONE WYDATKI
52%
28%
28%
55%
53%
50%
45%
42%
32%33%
29%29%
45%
tak, zawsze
28%
24%
nie planuję
tak, czasami
23%24%22%
PRZEKRACZANIE WCZEŚNIEJ USTALONEGO BUDŻETU
2%
1% 1%1% 1% 2%
3%
51%
w kolejnym miesiącu staram
w kolejnym miesiącu
się wydać mniej pieniędzy o bardziej kontroluję wydatki,
tę przekroczoną kwotę
ogólnie staram się wydać
mniej pieniędzy
7%
dokładnie sprawdzam
dlaczego/na co wydałem
więcej pieniędzy
postępuję inaczej
6% 6%
5% 7%
2%
nic nie robię
37%
bardzo często
często
rzadko
nigdy
Podstawa: respondenci planujący budżet, N=578
trudno powiedzieć
n=549
n=146
n=94
Czy planuje Pan(i) z góry miesięczny budżet na określone wydatki?, P16. Czy często zdarza się panu(i), że przekracza Pan(i) wcześniej ustalony
budżet na wydatki?; Co robi Pan(i), gdy zdarzy się Panu(i) przekroczyć ustalony wcześniej budżet na wydatki?
n=240
n=64
Sposoby analizowania wydatków
Total
Robię tradycyjne notatki (na papierze)
38%
41%
35%
36%
39%
Korzystam z funkcji dostępnej w mojej bankowości
internetowej
21%
21%
28%
22%
13%
Używam Excela lub innego prostego arkusza kalkulacyjnego
20%
20%
26%
20%
13%
Używam specjalnego programu/ aplikacji
5%
7%
6%
5%
2%
Analizuję inaczej
3%
2%
4%
3%
2%
27%
27%
18%
25%
36%
n=338
n=121
Nie analizuję wydatków
n=800
Czy analizuje Pan(i) regularnie wydatki swoje/gospodarstwa domowego? Jeśli tak, w jaki sposób?
n=203
n=129
Powody nieanalizowania wydatków
CHĘĆ ROZPOCZĘCIA REGULARNEJ ANALIZY WYDATKÓW
POWODY NIE ANALIZOWANIA WYDATKÓW
Nie ma takiej potrzeby
55%
Zajmuje to zbyt dużo czasu
4%
16%
24%
To żmudny i nieprzyjemny obowiązek
10%
Zajmowanie się finansami jest nudne,
nieciekawe, ciężko mi się za to zabrać
10%
Total
50%
27%
Zdecydowanie tak
41%
Nie wiem jak miałbym to robić, nie znam
żadnych narzędzi o tego celu
Inny powód
Trudno powiedzieć
6%
16%
15%
8%
8%
Robi to mój partner/partnerka
Podstawa: Osoby
nieanalizujące
wydatków, n=212
34%
6%
Raczej tak
Brakuje mi pomocy, doradztwa w tym
temacie
42%
12%
Wolę nie wiedzieć dokładnie na co wydaję
pieniądze
Moja wiedza o finansach jest
niewystarczająca
n=24
n=56
6%
9%
17%
3%
Raczej nie
n=86
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
9%
27%
n=44
5%
25%
1%
40%
5%
35%
6%
11%
Dlaczego nie analizuje Pan(i) wydatków?; A czy chciał(a)by Pan(i) analizować regularnie swoje wydatki?
10%
15%
29%
Oszczędzanie
• Jedna dziesiąta Polaków deklaruje, że w ogóle nie oszczędza pieniędzy (wśród singli to 15%, a wśród
empty-nesters tylko 8%). Jako powód nieoszczędzania najczęściej podają zbyt małe dochody, brak
środków.
• Jedna trzecia badanych stara się oszczędzać, ale nie odkłada pieniędzy regularnie (36%). Wśród emptynesters postępuje tak aż 48%.
• Prawie połowa Polaków odkłada pieniądze regularnie: 22% odkłada nadwyżkę pod koniec miesiąca, 16%
co miesiąc odkłada taką samą sumę pieniędzy (DINKs 23%), 11% co miesiąc z góry planuje ile odłoży.
• Zazwyczaj miesięcznie oszczędzamy od 101 do 300 zł (25%) lub od 301 do 500 zł (21%).
• We wszystkich segmentach najpopularniejszy cel oszczędzania to „na czarną godzinę”. Single, DINKSy i
rodziny oszczędzają też na wakacje, a dwa ostatnie segmenty także na remont lub zakup
mieszkania/domu. Single i empty-nesters częściej oszczędzają bez konkretnego celu.
Jak oszczędzamy
Total
Single
DINKs
Rodziny
Empty-nesters
n=800
n=203
n=129
n=338
n=121
36%
33%
27%
37%
48%
Regularnie odkładam nadwyżkę
pieniędzy, która mi zostanie np. pod
koniec miesiąca
22%
22%
24%
22%
21%
Regularnie (np. co miesiąc, kwartał)
odkładam taką samą (założoną z góry)
sumę pieniędzy
16%
15%
23%
17%
9%
Nie oszczędzam pieniędzy
11
%
15%
10%
9%
8%
Regularnie odkładam pieniądze, ale za
każdym planuję z góry jej wysokość
11
%
11
%
15%
11
%
9%
Staram się oszczędzać, ale nie
odkładam pieniędzy regularnie
Proszę wskazać, które zdanie najlepiej opisuje Pana(i) osobistą sytuację:
Miesięczne oszczędności
Total
Single
n=800
n=203
13%
Do 100 zł miesięcznie
19%
DINKs
n=129
n=338
Empty-nesters
n=121
10%
11%
10%
27%
24%
101-300 zł miesięcznie
25%
301-500 zł miesięcznie
21%
Rodziny
29%
18%
20%
501-1 000 zł miesięcznie
24%
13%
17%
16%
1 001-2000 zł miesięcznie
14%
9%
6%
10%
ponad 2000 zł miesięcznie
trudno powiedzieć
20%
8%
2%
10%
23%
6%
6%
6%
14%
11%
10%
14%
6%
10%
W jakim przedziale mieszczą się Pana/i miesięczne oszczędności? Jeśli nie odkłada Pan(i) regularnie to proszę uśrednić oszczędności z pół roku lub roku.
14%
Cele oszczędzania
Total
Single
DINKs
Rodziny
n=687
n=166
n=113
n=295
Na „czarną godzinę”
45%
Wakacje
37%
Zakup, remont
mieszkania/domu
16%
Zakup sprzętu/mebli do domu
Na emeryturę
12%
Wydatki związane z edukacją
11%
Na przyszłość dla moich dzieci
11%
Wesele, komunia
Trudno powiedzieć
Inne
Na jaki cel odkłada Pan(i) pieniądze?
17%
6%
1%
5%
2%
20%
21%
21%
28%
9%
13%
4%
9%
2%
3%
5%
11%
18%
12%
16%
14%
20%
6%
2%
1%
36%
16%
4%
6%
24%
13%
5%
5%
29%
29%
21%
14%
42%
37%
41%
25%
20%
Zakup samochodu
42%
51%
22%
24%
n=105
53%
35%
29%
Bez konkretnego celu
Na inwestycje we własny biznes
48%
Empty-nesters
5%
8%
5%
1%
4%
5%
1%
Narzędzia pomocne w zarządzaniu finansami
•
Polacy są otwarci na rozwiązania pomagające zarządzać budżetem,
zaproponować im ich bank.
które mógłby
•
Aż 68% chętnie skorzystałoby z narzędzia pomagającego odkładać pieniądze na konkretny cel,
67% byłoby zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień na telefon komórkowy o każdym
wpływie i wydatku z konta.
•
63% uznało za przydatną funkcję przedstawiającej zestawienie wszystkich wydatków na dany
miesiąc, a 61% narzędzie, które zautomatyzuje płatności oraz podpowie jak zacząć
i ile oszczędzać (60%).
Narzędzia pomocne w zarządzaniu finansami
68%
67%
Powiadomienie na
Narzędzie, które pomaga
systematycznie odkładać telefon komórkowy przy
pieniądze na konkretny cel okazji każdego wpływu
i wydatku z konta
64%
63%
Funkcja, która przedstawia
zestawienie wszystkich
wydatków według kategorii
Narzędzie, które pozwala
określić ile chcesz wydać w
miesiącu i zorientować się czy
trzymasz się tego planu.
66%
64%
63%
65%
72%
74%
67%
63%
71%
71%
70%
66%
56%
52%
48%
49%
Odsetek odpowiedzi „bardzo przydatne” i „raczej przydatne”
Na ile rozwiązanie oferowane przez Pana(i) główny bank, byłyby dla Pana(i) przydatne w zarządzaniu domowymi finansami?
Narzędzia pomocne w zarządzaniu finansami
61%
60%
51%
59%
Przyjazna wyszukiwarka
Narzędzie, które zautomatyzuje
Narzędzie, które
moje płatności, tak abym o nich podpowiadałoby jak zacząć transakcji podobna do
google
nie musiał(a) pamiętać i zawsze oszczędzać oraz ile jeszcze
były uregulowane w terminie
powinniśmy odkładać
Podpowiedzi, co w obecnej
mojej sytuacji powinienem
robić z moimi pieniędzmi
55%
54%
53%
45%
60%
66%
60%
51%
65%
65%
63%
55%
61%
51%
53%
49%
Odsetek odpowiedzi „bardzo przydatne” i „raczej przydatne”
Na ile rozwiązanie oferowane przez Pana(i) główny bank, byłyby dla Pana(i) przydatne w zarządzaniu domowymi finansami?