RYNEK MEBLI W USA
Transkrypt
RYNEK MEBLI W USA
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU RYNEK MEBLI W USA Przygotowanie raportu współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, poddziałanie 6.2.1. WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU RYNEK MEBLI W USA Na rynku mebli w Stanach Zjednoczonych, po kliku latach recesji, IBIS World prognozuje poprawę. Szacuje się, iż przychody w branży wzrosną o 1,1% po 2011 r., jeśli wzrośnie poziom wydatków konsumpcyjnych, a tym samym dochody społeczeństwa. Wymaga to także poprawy sytuacji ekonomicznej na rynku oraz jej ustabilizownia. Wzrost popytu na meble na użytek gospodarstw domowych zależy przede wszystkim od liczby przeprowadzek i ilości sprzedawanych domów i mieszkań, które będzie trzeba wyposażyć w niezbędny asortyment. Producenci w tym sektorze wytwarzają meble do użytku osobistego, gospodarstw domowych oraz publicznego. Meble produkowane do użytku publicznego są przeznaczone przede wszystkim dla szpitali, szkół, teatrów i restauracji. Ich produkcja może mieć charakter masowy, jak i mogą być wykonywane na szczególne zamówienie klienta. Optymistyczne prognozy pozwalają spojrzeć pozytywnie na dalszy rozwój przemysłu mebli w USA. Jednakże producenci na tym rynku są zmuszeni obniżać swoje ceny, z powodu pojawienia się konkurencji ze strony zagranicznych firm. W ciągu ostatnich pięciu lat, na skutek kryzysu ekonomicznego, konsumenci ograniczyli wydatki na dobra luksusowe, takie jak meble. Szacuje się, że w tym okresie nastąpił spadek popytu w stosunku rocznym o średnio 6,7% na łączną sumę 22,1 mld USD. Jak podaje IBIS World marże spadły od 2,9% dochodów w 2006 r. do około 1,8% w 2011 r. Przy spadku marż producenci byli zmuszeni zminimalizować koszty ogólne, co w rezultacie przyczyniło się do zmniejszenia liczby wytwórców do 6,6% w stosunku rocznym, dając sumę 4538 wszystkich przedsiębiorców występujących w tym okresie. Przy sprzyjających warunkach ekonomicznych na rynku mebli przewiduje się wystąpienie niewielkiego wzrostu w latach 2011-2012. W sytuacji kiedy konsumenci będą mieli zagwarantowaną pewność zatrudnienia, a także posiadanie domu na własność, wówczas popyt na meble wzrośnie. Jednak konkurencja pomiędzy rodzimymi producentami mebli w Stanach Zjednoczonych z importerami spowoduje silniejszą walkę cenową, a także zmusi wielu małych przedsiębiorców do wyjścia z rynku. Do 2016 r. prognozowany jest spadek dochodów w tempie średnio o 1,1% rocznie do całkowitej ich sumy 20,9 mld USD. Z kolei też przewiduje się zmniejszenie liczby firm średnio o 2,7% rocznie do całkowitej wartości 3949. Hurtownicy i sprzedawcy mebli tworzą obecnie największy rynek dla tego przemysłu, co stanowi około 74% łącznych przychodów. Tym samym spowolnienie tych dwóch branż wywarło niekorzystny wpływ na producentów mebli domowych w ciągu ostatnich pięciu lat. Ponieważ popyt na meble zmniejszył się wraz z pogorszeniem sytuacji gospodarczej kraju, wielu hurtowników i detalistów Rynek mebli w USA (lipiec 2011) 2 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU zamknęło swoje przedsiębiorstwa. Do 2011 r. w sektorze sprzedaży hurtowej i sklepów z meblami odnotowano spadek odpowiednio o 3,0% i 2,4% w skali roku, w wyniku czego zmalała liczba możliwych miejsc zbytu dla producentów wytwarzających meble. Nawet wśród sklepów, które nadal prosperują, zauważalna jest tendencja, iż ich właściciele zaopatrują się w mniejsze ilości towarów, przy jednoczesnym minimalizowaniu zapasów. Sytuacja taka znacząco wpłynęła na osłabienie branży, co potwierdzają dane statystyczne. W 2008 r. przychody w tym sektorze spadły o 8,0%, a z kolei rok później aż do poziomu 23,4%. Spadek popytu nastąpił z powodu ograniczonego zaufania społeczeństwa do panującej sytuacji ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, a ponadto w skutek zmniejszenia rozporządzalnego dochodu konsumenta. Także osłabił się poziom związania klientów z danym rynkiem o 25,0% w 2008 r. i o dodatkowe 0,8% w 2009 r. Dochód rozporządzalny na jednego mieszkańca również spadł o 0,4% w 2008 r. i o 0,04% w roku następnym. Tym samym konsumenci ograniczyli zakupy dóbr luksusowych, w tym nowych mebli. Wiele gospodarstw domowych wolało skorzystać z usług naprawy posiadanego już asortymentu lub zakupu u dystrybutorów tylko tych zużytych elementów. Ponadto spadki w sprzedaży domów i mieszkań zacznie utrudniają popyt na te towary, z chwilą kiedy ludzie stracili swoje domy i nie mogą uzyskać kredytów bankowych na zakup kolejnych, zapotrzebowanie na nowe meble również spadło. Jednakże od 2010 r. popyt na meble nabiera tendencji wzrostowej, głównie dzięki poprawie zatrudnienia, wyższym dochodom rozporządzalnym oraz zwiększonemu zaufaniu do gospodarki, konsumenci zaczęli przeznaczać na nie większą część swojego dochodu. Według IBIS World obecnie wzrasta również sprzedaż domów i mieszkań, w ciągu roku kolejno o 5,3% i 6,1% (stan na marzec 2011). Reasumując w 2011 r. należy spodziewać się dalszej poprawy w gospodarce oraz wzrostu sprzedaży w całej branży. Produkty i usługi na rynku mebli Przemysł mebli jest odpowiedzialny za produkcję asortymentu dla wielu gospodarstw domowych i instytucji. Zdaniem IBIS World sektor ten można podzielić na cztery grupy: meble tapicerowane oraz dodatkowe wyposażenie, meble z przeznaczeniem dla instytucji, meble wykonane z metalu, inne. Rynek mebli w USA (lipiec 2011) 3 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Pierwsza grupa ma największy udział w przemyśle, co stanowi 73,0% przychodów całej branży. Wśród mebli tapicerowanych można wyróżnić takie produkty jak: kanapy, fotele i krzesła, a z kolei dodatkowe wyposażenie obejmuje pozycje typu: ramy łóżek, regały, biurka i stoły. Do czasu kiedy ta grupa produktów zdominowała sektor mebli w USA, musiała borykać się z liczną konkurencją ze strony zagranicznych eksporterów w przeciągu ostatnich pięciu lat. Zagraniczni producenci mieli możliwość wytwarzania przy niższych kosztach pracy i po cenach mniejszych od krajowych producentów. Jak prognozuje IBIS World, konkurencja ze strony importu wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat, dodatkowo powodując spadki w tym segmencie mające utrzymać się do 2016 r. Kolejną grupę stanowią meble wytwarzane z przeznaczeniem dla instytucji, takich jak: biblioteki, szkoły, teatry i kościoły, mające stanowić 15% przychodów całego przemysłu w 2011 roku. Przykładowe produkty należące do tej grupy to: biurka, krzesła i regały dla szkół i bibliotek. Ponadto wózki na żywność, szafy, stoły i krzesła do kawiarni, krzesła komputerowe, a także krzesełka na wyposażenie stadionów i teatrów. W tej grupie produktów w ciągu ostatnich pięciu lat do 2011 r. odnotowano stabilną sprzedaż, ponieważ rząd utrzymywał na nie popyt, zakupując je na wyposażenie przestrzeni publicznej. Trzeci segment produktów obejmuje meble wykonane z metalu, takie jak meble wykute z żelaza, meble metalowe, ramy łóżek, taborety, stoliki pod telewizor, stoły, i szafy. W ciągu pięciu lat, odmiennie w tej grupie niż w poprzedniej, znacząco zmniejszyła się ich wartość sprzedaży. Ta sytuacja była przede wszystkim spowodowana wzrostem cen stali i tym samym wzrostem ceny produkowanych towarów w obrębie tej grupy, a w szczególności spadkiem zapotrzebowania na meble ogrodowe. W roku 2011 prognozowane jest, że mają one stanowić tylko 7% całkowitej sprzedaży. Rynek mebli w USA (lipiec 2011) 4 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Inne produkty wytwarzane w tej branży to m.in. meble, które są wykonane z takich materiałów jak: tworzywa sztuczne, trzciny, rotangu, wikliny i włókna szklanego. Asortyment wykonany z tych materiałów, cieszył się w ciągu ostatnich pięciu lat dużym zainteresowaniem, głównie z powodu, iż często są one tańsze i bardziej stylowe. Podstawowe czynniki wpływające na popyt konsumenta Konkurencja z zewnątrz Wzrostu wolumenu importu mebli przyczynił się do zwiększenia konkurencji dla krajowych producentów w latach 2006-2011. Pomimo, iż ich jakość często była gorsza, to takie meble stają się coraz bardziej popularne wsród krajowych towarów ze względu na niższe ceny i szeroki wybór. Jak prognozują analitycy, współczynnik ma ten wzrosnąć w 2011 r. i stanowić potencjalne zagrożenie dla przemysłu. Rozporządzalny dochód konsumenta Zmiany rozporządzalnego dochodu gospodarstw domowych wywierają znaczący wpływ na przemysł. W okresach o niskim dochodzie do dyspozycji, konsumenci opóźnią zakup nowych mebli bądź też wybiorą możliwość naprawy dotychczas użytkownych lub wymienią w nich tylko poszczególne elementy. Taka sytuacja prowadzi do spadku popytu na meble, choć jak informuje IBIS World w roku 2011 nastąpi wzrost popytu, co stwarza szansę dla producentów mebli na krajowym rynku USA jak i importerów na ten rynek. Poziom związania konsumentów z danym rynkiem Zaufanie konsumentów do danego rynku ma wpływ na postrzeganie przez społeczeństwo dobrobytu gospodarczego. W okresach o niskim poziomie związania konsumentów z rynkiem, klienci przeznaczają na konsumpcję mniejszą cześć swoich dochodów. Wskaźnik ten odgrywa ogromne znaczenie, gdyż na jego podstawie można szacować przyszłe tendencje kształtowania wydatków konsumpcyjnych. W sytuacji, gdy jego wartość będzie wysoka, nie będzie wzrostu popytu na nowe meble. Jednak, gdy będzie on kształtował się na niskim poziomie, nastąpi tendencja do zwiększania się popytu bądź też klienci będą nabywali droższy i lepszy jakościowo asortyment. Cena Popyt na dany produkt uwarunkowany jest ceną, która stanowi punkt porównania z innymi dobrami z tej samej grupy. Zgodnie z raportem przedstawionym przez IBIS World od 2006 r. Rynek mebli w USA (lipiec 2011) 5 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU silna konkurencja ze strony importu z innych państw, które oferowały korzystniejszą cenę, była największym zagrożeniem dla krajowych przedsiębiorstw wytwarzających meble. W zaistniałej sytuacji były one zmuszone obniżyć ceny, w celu utrzymania sprzedaży. Spowodowało to zmniejszenie zysków, z danych szacunkowych wynika, że marże spadły o więcej niż jeden punkt procentowy, z około 2,9% przychodów w 2006 r. do 1,8% w 2011 roku. Sprzedaż domów i mieszkań na rynku Zwiększona liczba sprzedaży domów i mieszkań na rynku pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na nowe meble domowe. Także przy zwiększonej ilości przeprowadzek może pojawić się szansa na zwiększenie zysków producentów, co z kolei przekłada się na wyższy popyt na tego typu asortyment na rynku. Współczynnik ten ma wzrosnąć w 2011 roku. Budowa nowych mieszkań Podobnie jak w przypadku sprzedaży istniejącej liczby domów i mieszkań, także wzrost w budownictwie nowych mieszkań zaczyna prowadzić do zwiększonego popytu na meble domowe. W 2011 r. również i ten czynnik ma wykazywać tendencję wzrostową. Cena drewna Zmiany cen surowców wpływają na ceny gotowych mebli. W okresie, gdy ceny surowców, takich jak drewno są wysokie, wówczas koszt wytworzonego produktu wzrasta i skutecznie zmniejsza popyt. Przewiduje się wzrost tej cechy w 2011 r. Import mebli na rynek Stanów Zjednoczonych Import mebli na rynek Stanów Zjednoczonych utrzymywany jest na wysokim poziomie i prognozowana jest dla niego tendencja wzrostowa. To korzystna sytuacja dla polskich eksporterów, aby wejść na ten rynek ze swoimi produktami. W ciągu ostatnich pięciu lat napływ importowanych mebli do Stanów Zjednoczonych istotnie zmienił krajowy rynek. W szczególności miejscowi producenci musieli zmierzyć się z konkurencją, której koszty produkcji w dużej mierze są niższe. Takie państwa jak Chiny i inne kraje rozwijające się są w stanie produkować towary po znacznie niższych kosztach w porównaniu do krajów rozwiniętych. Doprowadziło to do sytuacji, w której średnia cena mebli dla gospodarstw domowych znacznie się obniżyła. Wartość mebli importowanych do USA w ciągu ostatnich pięciu lat, do 2011 r. spadła średnio co roku o 0,4% do 20,4 mld USD. Było to spowodowane przede wszystkim kryzysem ekonomicznym i tym, że we wskazanym okresie spadł popyt na meble. Niemniej jednak, import mebli jako udział Rynek mebli w USA (lipiec 2011) 6 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU w ogólnym popycie Stanów Zjednoczonych, nadal zwiększał się w okresie tych pięciu lat, z 41,5% w 2006 r. do ok. 50,8% w 2011 roku. Udział Chin na rynku mebli USA szacuje się na ok. 65,5% wszystkich importowanych mebli w 2011 roku (wzrost z 60,9% w 2006 r.). Drugie miejsce zajmuje Wietnam z wartością 8,7% importu ogółem, a następnie Kanada (4,9%) i Malezja (3,2%). Jak wspomniano wyżej, możliwości produkcyjne Chin gwałtownie rośną, zachęcając przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych do przyjęcia strategii krajowej produkcji i importu. W rezultacie, w październiku 2003 r., została złożona antydumpingowa petycja przez 35 producentów i pięć związków zawodowych przeciwko chińskim firmom produkującym meble drewniane do sypialni. W czerwcu 2004 r., zgodnie z wydanym orzeczeniem w trybie prejudycjalnym, na ok. 120 chińskich producentów mebli została nałożona stawka celna w wysokości 198%. Ostatecznie w listopadzie 2004 r. zostały ogłoszone taryfy, kiedy to International Trade Commission orzekł, że chińskie meble sypialniane, sprzedawane po cenach dumpingowych, mają szkodliwy wpływ na krajowy przemysł meblarski USA. Obecnie wszystkie stawki celne nałożone na Chiny pozostają na poziomie 198,1%. Jednakże zastosowane strategie antydumpingowe nie okazały się skuteczne w zakresie ograniczenia importu mebli na rynek Stanów Zjednoczonych i tym samym spowodowało, iż krajowi producenci mebli domowych zaczęli przenosić swoje fabryki do innych państw takich jak Wietnam, Malezja i Indonezja, w których koszty produkcji są znacznie niższe. Dla porównania Stany Zjednoczone eksportują meble na inne rynki na sumę tylko 2,3 mld USD, podczas, gdy importują ich znacznie więcej, na łączną kwotę 20,4 mld USD. Rynek mebli w USA (lipiec 2011) 7 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Główne ośrodki produkcji i koncentracja rynku Zakłady produkcyjne rozmieszczone są w pobliżu dużych skupisk ludności w celu zwiększenia szybkości dostaw i obniżenia kosztów transportu. Zgodnie z tym ok. 26% całkowitej produkcji mebli domowych zlokalizowana jest w południowo-wschodnim regionie, gdyż odznacza się on największym odsetkiem populacji w USA. Następnie zachód, Wielkie Jeziora i regiony Środkowego Atlantyku cechują się najwyższym udziałem zakładów, z czego przypada na nie odpowiednio po ok. 17%, 15% i 15%. Region południowo-zachodni skupia 9% ośrodków produkcji, a z kolei obszar New England, Plains i Rocky Mountains cechują się najniższą liczbą zakładów, łącznie na blisko 16% wszystkich zakładów zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Przemysł ten charakteryzuje się dużą ilością małych operatorów, a koncentracja w branży utrzymana jest na niskim poziomie. Czterej najwięksi producenci mebli zajmują tylko 23% udziału w rynku w 2011 r., to spadek o trzy punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2006. Spowolnienie w globalnej gospodarce ma z pewnością negatywny wpływ na wytwórców mebli domowych i instytucjonalnych. Ponadto utracone zarobki, wysoko rozwinięta konkurencja cenowa w tej branży ze strony zagranicznych producentów i wzrost poziomu importu do USA, mogą spowodować, iż dojdzie do zamknięcia wielu zakładów produkcyjnych bądź ich połączenia w celu utrzymania rentowności. IBIS World zidentyfikował 250 czynników prowadzących przedsiębiorstwa do sukcesu, do najważniejszych z nich można zaliczyć: Kontakty z kluczowymi rynkami zbytu - producenci w celu maksymalizacji zysków i zwiększenia sprzedaży muszą nawiązać kontakty z wieloma klientami, w tym hurtowniami, wykonawcami oraz sklepami. Powinny oni także podjąć się wyzwania zaspokojenia potrzeb różnych klientów. Gwarancja dostaw głównych surowców - sprawność działania każdego przedsiębiorstwa powinna także opierać się na zapewnieniu stałego dopływu głównych surowców niezbędnych w procesie produkcyjnym. Może to przynieść oszczędności ze względu na wykonywane zakupy hurtowe, a ponadto zapewnić regularny dopływ wysokiej jakości surowców. Dostęp do wykwalifikowanej i dyspozycyjnej siły roboczej - wysoka jakość produktów zapewni stały dopływ odbiorców, dlatego też dobrze wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy mają kluczowe znaczenie w każdym przedsiębiorstwie. Rynek mebli w USA (lipiec 2011) 8 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Produkcja wyrobów, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie na rynku Wykazywanie elastyczności na zmiany popytu i sytuacji na rynku - produkcja mebli do użytku domowego uwarunkowana jest trendami w modzie, a więc polega na zdolności firm do zmiany wzorów i stylów, też z uwagi na to, iż meble często wykonywane są na szczególne zamówienie klienta. Wymiary konkurencji Konkurencja na rynku producentów mebli w USA jest na wysokim poziomie, a trend wykazuje tendencję wzrostową. Podstawowymi aspektami, o które zabierają konkurenci pomiędzy sobą są przede wszystkim: Cena - przemysł ten jest bardzo konkurencyjny, głównie z uwagi na to, iż wiele firm oferuje podobne produkty, mogące się jedynie różnić ceną. I chociaż producenci często oczekują wyższej zapłaty za oferowane innowacyjne towary o najwyższej jakości, to niestety ze względu na konkurencję płynącą od zagranicznych producentów, nie mogą sobie na to pozwolić. Również firmy mogą oferować różnego rodzaju zniżki na zakupy hurtowe oraz inne instrumenty mające zachęcić do zakupu sprzedawców mebli lub klientów końcowych. Projektowanie produktów modnych i praktycznych - meble wykonane zgodnie z panującymi trendami na rynku i nowoczesnym wzornictwem często zyskują uznanie konsumentów. Poziom świadczonych usług - to kolejny istotny sposób na przyciągnięcie konsumentów. Uczestnicy rynku muszą czuć się zapewnieni, iż pracownicy mają odpowiednią wiedzę i kompetencje na wszelkie zapytania i wątpliwości klientów. Terminowość dostaw - jest kolejną ważną kwestią dla producentów, którzy konkurują o klienta i chcą zapewnić jemu dostępność produktu oraz terminowość dostaw. Bariery wejścia na rynek Obecnie konkurencja na rynku mebli kształtuje się na średnim poziomie, a rozkład tej cechy przedstawia się w postaci trendu zrównoważonego. W sektorze mebli istnieje wiele barier, które przedsiębiorcy muszą pokonać chcąc wejść na rynek. Istniejące i rozwinięte sieci dystrybucji wśród operatorów i dostawców mogą odstraszać potencjalnych przedsiębiorców przed wejściem do tej branży. Rynek mebli w USA (lipiec 2011) 9 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Dla odniesienia sukcesu, niezbędne jest dla nowych podmiotów ustalenie relacji z dostawcami, producentami i hurtownikami, w celu zapewnienia wysokiej jakości towarów i po niskich cenach. Poziom konkurencji na rynku mebli może działać demotywująco na innych producentów zamierzających wejść na rynek Stanów Zjednoczonych, jednakże wejście do branży nowych firm z pewnością zwiększy zakres oferowanych produktów, a ponadto sprawi, że ich ceny będą znacznie korzystniejsze. W sektorze producentów mebli także istnieją bariery wejścia na rynek związane z ekonomią skali. Przykładowo duże firmy, które mają kapitał do produkcji danego towaru na szeroką skalę, są w stanie utrzymać koszty na niskim poziomie. Nowe podmioty często borykają się z dużymi kosztami uruchomienia fabryk, początkowymi nakładami oraz kosztami maszyn i urządzeń, co też stanowi poważną barierę w wejściu tych uczestników na rynek. Bariery związane z wejściem na rynek Poziom Konkurencja Wysoki Koncentracja Niski Cykl życia produktu Dojrzały Kapitałochłonnośd Niski Zmiany technologiczne Średni Regulacje i przepisy Słaby Instytucje wspierające producentów Średni Poziom globalizacji na rynku mebli Na rynku mebli w Stanach Zjednoczonych poziom globalizacji kształtuje się na średnim poziomie, a trend wykazuje tendencję wzrostową. Większość z głównych przedsiębiorstw działających obecnie w tym sektorze, takich jak Ashley Furniture czy Furniture Brands ma uruchomioną produkcję poza granicami kraju, z uwagi na wysokie koszty prowadzenia działalności wytwórczej w USA. Ponadto przez wzgląd na niższe koszty pracy i ochrony środowiska. W ciągu najbliższych kilku lat poziom globalizacji ma wzrosnąć z powodu restrukturyzacji czołowych producentów, a także zwiększonego poziomu importu sprzed 2011 roku. Według szacunków IBIS World, firmy ze Stanów Zjednoczonych nadal będą prowadzić działalność outsourcingową, czyli strategię zaopatrywania, polegającą na rezygnacji z wytwarzania wszystkich dóbr niezbędnych do produkcji, na rzecz pozyskiwania ich Rynek mebli w USA (lipiec 2011) 10 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU od innych producentów, w celu zmniejszenia kosztów. Oznacza to, że przemysł krajowy musi stać się bardziej wydajny, aby pozostać konkurencyjnym na rynku mebli. Główne firmy na rynku W branży produkcji mebli można wyróżnić dwie firmy zajmujące strategiczne pozycje Ashley Furniture oraz Furniture Brands. Ponadto przemysł ten jest w dużej części rozdrobniony i charakteryzuje się wysoką liczbą małych i średnich przedsiębiorstw. Sytuacja na rynku w 2008 i 2009 roku oraz presja ze strony konkurencji spowodowały, iż wiele firm zostało połączonych, bądź zamknęło swoje działalności. W ciągu ostatnich pięciu lat do 2011 r. spodziewany jest spadek liczby przedsiębiorstw w przemyśle średnio o 6,6% rocznie do sumy 4538 przedsiębiorstw. Większość wytwórców w branży jest prywatnymi przedsiębiorstwami lub prowadzi rodzinne działalności, a blisko 67,8% sklepów zatrudnia mniej niż dziewięciu pracowników. Firma Ashley Furniture Industries Inc., posiadająca 10,9% całego rynku jest właścicielem marki: Ashley Furniture Industries Ponadto Furniture Brands International Inc., obejmująca 5,4% rynku, posiada następujące marki: Broyhill Lane Thomasville Drexel Heritage Henredon Hickory Chair Pearson Laneventure Maitland-Smith La-Z-Boy posiada 4,8% rynku mebli domowych, a z kolei firma Ethan Allen Interiors Inc. 1,9%. Pozostałe 77% rynku należy do innych producentów. Rynek mebli w USA (lipiec 2011) 11 WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Podsumowanie Zgodnie z raportem IBIS World sytuacja na rynku mebli ma ulec polepszeniu w ciągu kilku najbliższych lat. Przewidywany jest wzrost przychodów w tym sektorze o 0,9% w 2012 r, a zatem nastąpi poprawa popytu, dzięki wzrostowi wydatków konsumentów. Jednakże w dłuższej perspektywie nadal będzie duża konkurencja ze strony importerów na rynku Stanów Zjednoczonych, co spowoduje kolejne wyjścia z branży krajowych producentów. W konsekwencji, prognozuje się dalszy spadek liczby zakładów w USA o 2,7% rocznie. Podstawowymi czynnikami powodującymi zwiększenie sprzedaży mebli jest zaufanie konsumentów do gospodarki i dochody do dyspozycji na jednego mieszkańca. Przewiduje się jej dalszą poprawę do 2016 r., a jak podaje IBIS World w opublikowanym raporcie sprzedaż mebli, w ciągu kolejnych pięciu lat, ma wzrosnąć w średniorocznym tempie o 4,3%. Ponadto dochody na jednego mieszkańca wzrosną co roku średnio o 1,9%. Zwiększony popyt zdoła zmniejszyć negatywny wpływ konkurencji ze strony importu. Pozytywne tendencje również będzie można zaobserwować w budownictwie. IBIS World szacuje, że sprzedaż istniejących domów i mieszkań, a także rozpoczęcie budowy nowych wzrosną odpowiednio o 4,2% i 11,7% w skali roku, w okresie najbliższych pięciu lat do 2016 r. Zwiększona sprzedaż i napływ nowych mieszkań spowoduje konieczność zakupu nowych mebli do wyposażenia domu. Wzmocnienie gospodarki i polepszenie warunków gospodarczych na całym świecie spowoduje wzrost popytu na meble, jak i doprowadzi do podniesienia cen surowców na stal i ropę naftową. IBIS World szacuje ogólny wzrost do 2016 r. średniej rocznej stawki o 3,2% dla stali i 1,7% dla ropy naftowej. Ponadto będą rosnąć ceny drewna o 0,9% rocznie, znacznie zwiększając koszty operacyjne producentów mebli. W wyniku tego, zyski w branży pozostaną na niskim poziomie, pomimo wzrostu wielkości sprzedaży. Marże na rynku mebli domowych wzrosną tylko nieznacznie, z 1,8% przychodów w 2011 r. do 2,1% w 2016 roku. Zgodnie z prognozą IBIS World szacuje się, iż w USA import będzie rósł szybciej niż eksport. W okresie do 2016 r., przewiduje się wzrost importu średnio co roku o 6,4% na całkowitą sumę 27,8 mld USD, podczas gdy eksport będzie wzrastał każdego roku o 5,3% do 3,0 mld USD. Dodatkowo, import jako udział w popycie krajowym wzrośnie z 50,8% w 2011 do 60,8% w roku 2016. Rynek mebli w USA (lipiec 2011) 12