Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr

Transkrypt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Przebudowa
i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2
w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii”
Bielsko-Biała, 2014
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Zespół ekspertów w składzie:
Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,
Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek
2
Spis treści
1.
Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5
1.1.
Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5
1.2.
Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 6
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 6
2.
Analiza terytorialna .......................................................................................................................... 9
3.
Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 12
4.
Komplementarność projektu .......................................................................................................... 15
5.
Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 16
5.1.
Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 16
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 16
6.
Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 17
7.
Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 19
7.1.
Stan aktualny ............................................................................................................................. 20
7.2.
Stan projektowany ..................................................................................................................... 20
8.
Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 21
9.
Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 22
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 23
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 26
12.
Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 32
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 33
14.
Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 34
15.
Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 34
16.
Zakończenie .............................................................................................................................. 34
17.
Bibliografia ................................................................................................................................. 34
Spis tabel
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 8
Tabela 2 Wskaźnik produktu ................................................................................................................... 9
Tabela 3 Ludność w Brennej wg miejsca zameldowania i płci .............................................................. 10
Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Brennej ................................................................ 10
Tabela 5 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 15
Tabela 6 Koszty realizacji projektu ........................................................................................................ 18
3
Tabela 7 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 20
Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ....................................... 21
Tabela 9 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................... 21
Tabela 10 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 25
Tabela 11 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ................................................................... 28
Tabela 12 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 29
Tabela 13 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 29
Tabela 14 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 30
Tabela 15 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 32
Tabela 16 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 33
Tabela 17 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 34
Spis rysunków
Rysunek 1 Brenna na mapie województwa śląskiego ............................................................................ 6
Rysunek 2 Lokalizacja projektu na mapie Brennej.................................................................................. 6
4
1. Charakterystyka projektu
1.1.
Tytuł i definicja projektu
„Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej oraz budynku
biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia
niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.
Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla
mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do
termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie
źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów
wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie
komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim,
cieszyńskim i żywieckim.
Przedmiotem projektu termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej
oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dla potrzeb ogrzewania
budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wykonanie robót:






ocieplenie ścian poniżej poziomu przyległego terenu,
ocieplenie ścian cokołu,
częściowa wymiana stolarki okiennej,
zastosowanie sprawniejszych i bardziej efektywnych źródeł ciepła bez zmiany nośnika energii
jakim pozostanie gaz,
poprawa sprawności instalacji centralnego ogrzewania poprzez zastosowanie grzejników
o wyższej sprawności,
zmniejszenie strat ciepła poprzez wentylację poprzez zastosowanie rekuperacji ciepła.
Przewiduje się montaż centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyżowym wykorzystującej energię
odnawialną aerotermalną zawartą w powietrzu wywiewnym (z kuchni) do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej oraz wspomagania układu ogrzewania.
Projekt przewiduje również zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną z uwagi na włączenie
w ogólny bilans cieplny źródeł wykorzystujących odnawialne źródła energii:


montaż instalacji solarnej termicznej,
montaż pompy ciepła (powietrze-woda) wspomagających układ c.o. i c.w.u.
Zastosowane rozwiązania (nowa kotłownia zlokalizowana w szkole, wykorzystująca OZE – solary
i pompa cieplna) poprawią efektywności produkcji i zużycia energii, a także pozwolą na wzrost
produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.
5
1.2.
Lokalizacja projektu
Brenna – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim.
Lokalizacja projektu – Brenna, ulica Bukowa 45.
Rysunek 1 Brenna na mapie województwa śląskiego
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Brenna
Rysunek 2 Lokalizacja projektu na mapie Brennej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu
Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi
priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
6
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami
głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie
konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020:


zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego,
poprawa jakości powietrza w regionie.
Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze
mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu – celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,
zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa
jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji
i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.
Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL
2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do
przedmiotowego projektu jako:
1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub
podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła;
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych;
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów
nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną
oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia
projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy” (tu: np. niskoemisyjne gminy) – realizowanych
głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin
dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich.
W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja
obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi
zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element
kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu, dopuszcza się także działania związane
z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu),
przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz
przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa
jest jedynie jako element szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej
obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji
budynków jednorodzinnych.
7
W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury
wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu.
Przedmiotowy projekt wpisuje się w 2 i 3 z przykładowych rodzajów projektów.
Kluczowym dla przedmiotowego projektu są zapisy powyższe odnoszące się działań
„kompleksowej modernizacji”. Na etapie sporządzania właściwego Studium Wykonalności należy
w tym aspekcie zaktualizować zapisy RPO WSL i URPO WSL.
Istotnym dla projektu będzie także linia demarkacyjna w odniesieniu do Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), którą należy uwzględnić na etapie
opracowania pełnego studium wykonalności.
Wskaźniki
Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) planowanymi
rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach
użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji
energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń
gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości
produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie
kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego.
Niniejszy projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia.
W ramach przedmiotowego działania zmodernizowane energetycznie zostaną 2 budynki
użyteczności publicznej – szkoła i biblioteka, zlokalizowane w Gminie Brenna, przy ul. Bukowej 45.
Zastosowane rozwiązanie (nowa kotłownia zlokalizowana w szkole, wykorzystująca OZE – solary
+ pompa cieplna) poprawią efektywności produkcji i zużycia energii, a także pozwoli to na wzrost
produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Ostateczne ustalenia zostaną dokonane
dopiero po ekspertyzie i wykonaniu audytów energetycznych dla projektu.
Dane przedstawione w oparciu o ankietę przekazaną przez Beneficjenta w odniesieniu
do przedmiotowego projektu i jego efektywności:

szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych – 100 Mg/rok.
Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie
obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) oraz wyniki ich obliczeń na podstawie audytu
terenowego przeprowadzonego w 2014 r. na potrzeby niniejszej analizy:
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu
L.p.
1.
Wskaźnik
Emisja zanieczyszczeń
gazowych
Jednostka
pomiaru
[t/r]
Źródło
danych
Audyt
terenowy
z 2014 r.
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2017)
46,94
34,01
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
8
Tabela 2 Wskaźnik produktu
L.p.
Wskaźnik
1.
Liczba jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej z OZE
2.
Liczba jednostek
wytwarzania energii
cieplnej z OZE
3.
Liczba
zmodernizowanych
energetycznie budynków
Jednostka
pomiaru
Źródło
danych
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2017)
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
0
Brak danych
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
0
Brak danych
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze/
dokumentacja
księgowa
0
2
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu
i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014-2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie
sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na
poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego
i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów).
Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji
projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.
Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np.
audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły
zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa.
2. Analiza terytorialna
Brenna – gmina położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim. Obszar gminy wynosi
9 561 ha. Administracyjnie gmina należy do powiatu cieszyńskiego, podregionu bielskiego
w województwie śląskim. Gminna Brenna oddalona jest od Cieszyna o 30 km (Brenna znajduje się
8 kilometrów od drogi ekspresowej S1), oraz o 33 km od Bielska-Białej – jednego z głównych miast
regionu. Odległości od innych ważnych miast wynoszą: Katowice 80 km, Kraków 118, Warszawa 370.
Od północnego-zachodu gmina Brenna graniczy ze Skoczowem, od północnego-wschodu z gminami
Jasienica, Jaworze i z miastem Bielsko-Biała (grzbietami górskimi: Błatnia – Stołów – Trzy Kopce).
Od wschodu Brenna graniczy ze Szczyrkiem (grzbietami pasma Trzy Kopce – Przełęcz
Karkoszczonka – Beskid Węgierski – Przełęcz Salmopolska), na południu graniczy z miastem Wisłą,
9
a na zachodzie z Ustroniem. Sama Brenna usytuowana jest w dolinie potoku Leśnicy i rzeki Brennicy
(prawy dopływ Wisły).
Według Statutu Gminy Brenna, wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy trzech miejscowości:
Brenna, Górki Wielkie i Górki Małe. Brenna położona jest na wysokości 420 m n.p.m. między stokami
Beskidu Śląskiego, we wschodniej części powiatu cieszyńskiego. Jej położenie w rozległej dolinie
rzeki Brennica powoduje, że ukształtowanie części północnej znacznie różni się od części
południowej. Północną część zajmuje Pogórze Śląskie, część południowa to Beskid Śląski.
W centralnej części Gminy, wzdłuż rzeki Brennica we wsi Brenna istnieją tereny ujęte w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brenna, jako rezerwy terenu,
które mogą być przeznaczone przede wszystkim na cele mieszkaniowe. W północnej części Brennej,
w strefie zdominowanej przez przemysł, gdzie znajduje się największy w gminie kamieniołom na stoku
Góry Czupel – „Głębiec” istnieją rezerwy piaskowca, które mogą stanowić ofertę dla dalszego rozwoju
tego przemysłu. Właściwości fizyko-mechaniczne wydobywanych bloków sprawiają, że są one
poszukiwane przez zagraniczne firmy, a ich eksport stanowi duży odsetek sprzedaży wydobywanego
surowca.
Ze względu na specyfikę ukształtowania terenu, największy udział w obszarze Brennej zajmują lasy.
Znaczna ich część to przede wszystkim grunty leśne położone wśród stoków górskich. Następnie
największy udział w obszarze stanowią użytki rolne. Znaczną ich część stanowią łąki i pastwiska.
Pozostałe grunty i nieużytki są to głównie zabudowania gospodarcze i budynki mieszkalne.
Charakterystyczne ukształtowanie terenu Brennej o łagodnych i zaokrąglonych partiach szczytowych,
umożliwiających uprawianie turystyki narciarskiej, a także położenie wśród głębokich, malowniczych
dolin sprawia, że Brenna stanowi teren o wysokiej atrakcyjności turystycznej, nie tylko zimą.
Tabela 3 Ludność w Brennej wg miejsca zameldowania i płci
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
Ludność wg miejsca zameldowania i płci
stan na 31 XII
ogółem
osoba
10 590
10 773
10 862
10 923
10 978
mężczyźni
osoba
5 185
5 300
5 335
5 368
5 431
kobiety
osoba
5 405
5 473
5 527
5 555
5 547
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Brenna liczyła 10 978 mieszkańców, natomiast jej
powierzchnia wynosi 95 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 115 os./km² i od kilku lat
w związku z systematycznym niewielkim wzrostem liczby mieszkańców, zmniejszającym się saldem
migracji na 1 000 osób (2013 r. – 6,2 a w 2009 r. – 8,0) gęstość zaludnienia wzrasta (w 2009 r.
wynosiła 111 os./km²).
Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Brennej
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
59,7
59,1
59,7
60,2
60,6
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
osoba
69,7
71,0
74,0
78,3
83,9
10
w wieku przedprodukcyjnym
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
24,5
24,5
25,4
26,4
27,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
W strukturze ludności Brennej w 2013 r. – 62,3% mieszkańców stanowiły osoby w wieku
produkcyjnym, 20,5% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% osoby w wieku poprodukcyjnym.
Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2013 r. był
dodatni – wyniósł 1,6 i ma tendencję malejącą.
Liczba pracujących w Brennej to ogółem 1 208 osób (GUS, stan na 31 XII 2013 r.). Pracujący na
1 000 ludności w 2013 r. stanowili 110 osób.
Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%,
w powiecie cieszyńskim 10%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tym czasie z gminy Brenna to
409 osób. Analizując wcześniejsze okresy zauważalnym jest spadek bezrobocia (w 2012 r. liczba
zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 449 osób).
Gospodarka
Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły
w Brennej ogółem – 1 109 w tym z sektora publicznego 16, sektora prywatnego 1 093, a wśród nich
sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 941 firm.
Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Brennej są firmy
z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (244 firm), z sektora F – budownictwo (220), a także
sektora C – przetwórstwo przemysłowe (114) oraz I – działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi (104).
Zasoby mieszkaniowe gminy Brenna stanowią 4 543 (wg GUS, stanu na XII 2013 r.), w tym budynki
mieszkalne to ogółem 4 338. W 2013 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 101.
Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.):
 Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej to 51,2 km, a połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 1 249 szt.,
 Kanalizacja – długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 110,0 km, a połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 2 339 szt.
Ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji (GUS, 2012 r.):
 wodociągowej – 21,9,
 kanalizacyjnej – 49,8,
 gazowej – 69,5.
Infrastruktura społeczna
Służba zdrowia: 8 przychodni; liczba ludności na 1 przychodnię w 2012 r. – 1 821 osób; apteki
ogólnodostępne – 4; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną – 2 745.
Placówki edukacyjne w Brennej to: 4 przedszkola dla 211 dzieci; 3 szkoły podstawowe (dla 716
uczniów) oraz 2 gimnazja (dla 379 uczniów).
W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności
energetycznej w gminie – indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne)
szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań.
11
Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które
charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem.
W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są
branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część
południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza
jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy
emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł
a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów CzechowicDziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma
niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina
Brenna. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki
z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ
w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym technicznie
(istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu
Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych.
Podsumowanie
Gmina Brenna liczy 10 978 mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 95 km². Gęstość zaludnienia
stanowi 115 os./km² i od kilku lat powoli wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym.
Przyrost naturalny w 2013 r. był dodatni – wyniósł 1,6 i ma tendencję malejącą. Przybywa
pracujących, powoli zmniejsza się liczba bezrobotnych.
W Brennej dominują działalności gospodarcze dot. handlu, budownictwa i przetwórstwa
przemysłowego. Na obecny kształt miejscowości największy wpływ ma położenie geograficzne, które
określa jej charakter, jako turystyczno-rolniczy. Stała wyprzedaż działek pod zabudowę mieszkalną
sprawia, że rolnictwo stopniowo zanika, a gmina staje się miejscowością letniskową. Tendencja ta
w ostatnich latach ma charakter zwyżkowy, co w zdecydowanej mierze wpływa na zmianę struktury
przestrzennej.
Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Brennej stanowi istotną bazę działań projektowych
zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych
działań określone w strategicznych dokumentach.
3. Zgodność z politykami strategicznymi
Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,
regionu, powiatu i gminy.
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów
związanych z perspektywą finansową 2014+:


Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa
12
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP –
zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie
efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie
jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.).
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności
związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych
granic UE.
 Krajowy Program Reform 2013
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie
wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska
oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu
środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja
technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).
 Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności
energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska.
 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania
klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu
i zadania, Rekomendacje.
 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146) – dostosowuje prawo
polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej
zapisy
dotyczące
m.in.:
mechanizmów
koordynacji
programów
operacyjnych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania
środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten
proces, rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania
instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.
Regionalne i lokalne dokumenty programowe:


Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni.
Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz
ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,
wrzesień 2014 r.)
13






Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie
zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III
Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla
zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona
środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;
cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora
mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie.
Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii;
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie
EFRR w. 2.0
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego
Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca
redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do
roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów
w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach;
Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych,
Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych.
Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016
CEL OPERACYJNY 1.4: Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań
proekologicznych; 1.4.1. Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć
zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji
CEL OPERACYJNY 2.5. Promocja powiatu jako terenu, na którym przestrzegane są
obowiązujące normy ochrony środowiska; 2.5.1. Dążenie do spełnienia norm czystości
(powietrza, wody, gleb, etc.) ustanawianych przepisami ochrony środowiska.
Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2001-2016
Cel operacyjny:1.4. Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań
proekologicznych; Zadanie:1.4.1. Zaproponowanie ujednoliconego w skali powiatu systemu
zachęt dla inwestorów decydujących się na zmianę technologii ogrzewania, np. z węglowego
na gazowe i inne proekologiczne.
Strategia Rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku
Misja Gminy Brenna 2020: „Gmina Brenna chroni środowisko naturalne oraz zachowuje
zasady zrównoważonego rozwoju, gwarantuje wysoką jakość życia mieszkańców, a także
wykorzystuje znaczącą wartość potencjału turystycznego”.
Cel Strategiczny 1. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie wartości
lokalnego dziedzictwa przyrodniczego; Cel operacyjny 1.3. Przeciwdziałanie niskiej emisji
i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
14

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna na lata 2013-2016 z perspektywą na
lata 2017-2020
W ramach ochrony powietrza – w celu poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego
w Gminie Brenna należy przyjąć kilka celów – zadań do realizacji, dzięki którym jakość
powietrza zostanie zwiększona. Do tych celów należą m.in:



nowo powstające budynki powinny korzystać z wysokosprawnych
(niskoemisyjnych) źródeł ciepła,
w starych budynkach istniejących zaleca się wymianę nisko sprawnych
indywidualnych źródeł ciepła na nowe, spełniające współczesne normy, a także
stosowanie mniej zanieczyszczających powietrze surowców energetycznych,
rozwój edukacji ekologicznej – tu w odniesieniu do informowania o szkodliwości
dla zdrowia ludzi i środowiska spalania odpadów (w tym plastików, gum, gazet,
impregnowanego drewna itp.) w piecach domowych.
4. Komplementarność projektu
Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy
województwa śląskiego.
Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE, WFOŚiGW
i NFOŚIGW zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej
w Gminie Brenna.
Tabela 5 Komplementarność projektu z innymi działaniami
Podmiot
realizujący
Źródło
finansowania
1.
Zarządzanie energią
w budynkach
użyteczności publicznej
Gminy Brenna:
Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w Brennej
Gmina
Brenna
NFOŚIGW
1 535 703,00
zrealizowany
2.
Termomodernizacja
budynku Gimnazjum
w Brennej przy ul.
Góreckiej 224
Gmina
Brenna
RPO WSL
2007-2013
2 080 846,98
zrealizowany
3.
Termomodernizacja
Ośrodka Zdrowia w
Brennej, zmiana
sposobu użytkowania
pomieszczeń I piętra na
potrzeby GOPS oraz
budowa platformy dla
osób niepełnosprawnych
Gmina
Brenna
WFOŚIGW
356 106,88
zrealizowany
L.p.
Nazwa projektu
Wartość
brutto w PLN
Stan realizacji
przedsięwzięcia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu.
15
5. Analiza instytucjonalna
5.1.
Beneficjenci projektu
Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Brenna. Podstawę
prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Gmina Brenna jest podstawową jednostką samorządu
terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Organem
stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy, organem wykonawczym Gminy jest wójt.
Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia wójta. Zadania i obowiązki Urzędu Gminy oraz
zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Brenna (Zarządzenie
Nr 51/2011 Wójta Gminy Brenna z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Brennej. Urząd jest jednostką organizacyjną gminy zapewniającą
obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną wójta, oraz Rady i jej organów wewnętrznych.
Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty, biura, Urząd
Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy.
Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą dzieci, nauczyciele, obsługa i administracja Szkoły
Podstawowej – łącznie 333 osoby), społeczność lokalna oraz mieszkańcy gmin ościennych, jako że
celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji poprzez wykonanie kompleksowej
termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy.
Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Brenna.
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu
Komórką organizacyjną, która odpowiadać będzie za przygotowanie i realizację projektu będzie
Referat Inwestycji i Inżynierii Urzędu Gminy Brenna (przygotowanie dokumentacji, wyłonienie
wykonawcy, realizacja zadania – nadzór merytoryczny, rozliczenie).
Do zakresu działań Referatu Inwestycji i Inżynierii należą sprawy związane z:












utrzymaniem dróg i mostów,
zagospodarowaniem przestrzennym,
urbanistyką,
budownictwem,
geodezją,
gospodarowaniem mieszkaniowymi zasobami gminy,
rolnictwem,
leśnictwem,
ochroną środowiska,
gospodarką komunalną,
inwestycjami,
zamówieniami publicznymi.
Referat Inwestycji i Inżynierii Urzędu Gminy Brenna posiada niezbędne struktury oraz
doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników przygotowanych do prowadzenia inwestycji
współfinansowanych ze środków unijnych. Referat posiada również niezbędne doświadczenie
w zakresie inwestycji związanych z prowadzeniem inwestycji termomodernizacyjnych. Na potrzeby
16
realizacji zadania zostanie wyłoniony zespół złożony z pracowników tego Wydziału, w którego skład
wejdzie:
1. Kierownik Referatu Inwestycji i Inżynierii, który będzie odpowiedzialny za całościowy nadzór
nad realizacją inwestycji,
2. Inspektor ds. inwestycji, który odpowiedzialny będzie za realizację procesu inwestycyjnego,
współpracę z wykonawcami,
3. Inspektor ds. inwestycji, który odpowiedzialny będzie za prowadzenie dokumentacji związanej
z realizacją projektu w zakresie pozyskanych środków unijnych,
4. Inspektor ds. zamówień publicznych, który będzie odpowiedzialny za wybór wykonawców.
Jeżeli zaistnieje taka konieczność zespół ten może zostać wsparty przez pracownika/pracowników
innych komórek Urzędu.
Wykonanie usług budowlanych zostanie powierzone firmom wyłonionym w ramach procedur
przetargowych zorganizowanych w celu realizacji projektu.
Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent z uwagi na zaangażowanie swoich
komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu jest przygotowany do realizacji projektu,
posiada wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa
działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie
trwałości będą zagwarantowane.
6. Analiza techniczna i technologiczna
Stan obecny
Przedmiotem projektu p.n.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2
w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” realizowanej
w gminie Brenna w powiecie cieszyńskim jest poprawa jakości środowiska naturalnego dzięki
zwiększeniu efektywności energetycznej oraz ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do
środowiska w Szkole podstawowej nr 2 w Brennej i budynku przyszkolnej biblioteki, dla której
organem prowadzącym jest Gmina Brenna.
W chwili obecnej na działce nr 3091/1 i 3091/2 znajdują się budynki:

budynku szkoły,

budynek biblioteki,

planowana jest rozbudowę szkoły o 3 sale dydaktyczne i ciągi komunikacyjne.
Działki j.w. są własnością gminy Brenna w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana
Żeromskiego w Brennej.
Zły stan techniczny budynku biblioteki oraz jego zużycie techniczne może spowodować konieczność
jego wyburzenia (ten fakt potwierdzi sporządzana na potrzeby projektu ekspertyza budowlana)
i ponownego jego całkowitego odtworzenia. W budynku biblioteki znajdują się dwa piece centralnego
ogrzewania i piec dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej, które w związku z przebudową
zostaną zlikwidowane, a medium do instalacji w budynku przeprojektowywanej biblioteki
doprowadzane zostanie z nowoczesnej kotłowni zlokalizowanej na terenie budynku szkoły. Instalacja
centralnego ogrzewania ze względu na niską sprawność, ale przede wszystkim nieszczelność
przegród zewnętrznych i stolarki okiennej w budynku, generowały znaczące zużycie energii końcowej
17
Podstawowe dane techniczne budynku objętego projektem*:
2

razem powierzchnia użytkowa ogrzewana wynosi: 2 231 m ,

kubatura pomieszczeń ogrzewanych w budynku wynosi: 9 349 m ,

nośnik energii dla potrzeb c.o.: gaz ziemny (2 niskosprawne piece typu BEPIS),

nośnik energii dla potrzeb c.w.u.: gaz ziemny.
3
* informacje uzyskane od autora projektu poprzez kontakt udostępniony przez Beneficjenta.
Stan projektowany
Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dla potrzeb ogrzewania
budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wykonanie robót:
a) ocieplenie ścian poniżej poziomu przyległego terenu,
b) ocieplenie ścian cokołu,
c) częściowa wymiana stolarki okiennej,
d) zastosowanie sprawniejszych i bardziej efektywnych źródeł ciepła bez zmiany nośnika energii
jakim pozostanie gaz,
e) poprawa sprawności instalacji centralnego ogrzewania poprzez zastosowanie grzejników
o wyższej sprawności,
f)
zmniejszenie strat ciepła poprzez wentylację poprzez zastosowanie rekuperacji ciepła.
Przewiduje się montaż centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyżowym wykorzystującej
energię odnawialną aerotermalną zawartą w powietrzu wywiewnym (z kuchni) do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania układu ogrzewania.
Projekt przewiduje również zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną z uwagi na włączenie
w ogólny bilans cieplny źródeł wykorzystujących odnawialne źródła energii:
g) montaż instalacji solarnej termicznej,
h) montaż pompy ciepła (powietrze-woda) wspomagających układ c.o. i c.w.u.
Zastosowane rozwiązanie (nowa kotłownia zlokalizowana w szkole, wykorzystująca OZE – solary
+ pompa cieplna) poprawią efektywności produkcji i zużycia energii, a także pozwoli na wzrost
produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Ostateczne ustalenia zostaną dokonane dopiero
po ekspertyzie i wykonaniu audytów energetycznych dla projektu.
W planowanym zakresie projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. W projekcie należy
przyjąć sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność, przy
równoczesnej oszczędności kosztów na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji.
Tabela 6 Koszty realizacji projektu
L.p.
Koszt
Kwota netto
Vat [23%]
Kwota brutto
1.
Szacowana
wartość inwestycji
2 422 032,52
557 067,48
2 979 100,00
2.
Promocja projektu
10 000,00
2 300,00
12 300,00
3.
Studium wykonalności
20 000,00
4 600,00
24 600,00
18
4.
ekspertyzy, nadzory, audyt
energetyczny
700 000,00
161 000,00
861 000,00
5.
Aktualizacja dokumentacji
projektowej do wymagań
audytu
100 000,00
23 000,00
123 000,00
6.
Razem:
3 252 032,52
747 967,48
4 000 000,00
Źródło: Opracowanie własne
Uwaga:
Projekt obejmuje rozbudowę szkoły o 3 sale dydaktyczne i ciągi komunikacyjne, zakres inwestycji
częściowo nie kwalifikuje w ramy projektu RPO.
a) Podstawowe założenia projektowe:
a) Wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane i stolarkę okienną
dostosować w budynku do zgodności z załącznikiem nr 2 obowiązujących Warunków
technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
b) Wymagania co do zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków objętych
termomodernizacją. W ocenie eksperta, wymagają dostosowania do zgodności z § 329. ust
2. obowiązujących warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich
2
usytuowaniem wartość ta powinna nie przekraczać dla EPH+W = 65 kwh/(m rok).
b) Rekomendowany harmonogram prac przygotowawczych i wykonawczych:
 Opracowanie audytów energetycznych: od 0 do 45 dnia,
 Opracowanie dokumentacji projektowej: od 45 do120 dnia,
 Uzyskanie pozwoleń na budowę: od 120 do 185 dnia,
 Realizacja prac budowlanych: od 185 do 500 dnia.
Zakładany przez Beneficjenta termin zakończenia realizacji zadania na okresie od 05.2015 do
12.2016 jest realny.
7. Analiza specyficzna dla sektora
W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, przewiduje się zmniejszenie
zapotrzebowania na energię użytkową, oraz poprzez ocieplenie przegród budowlanych oraz
zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową poprzez poprawę sprawności systemu
grzewczego, wentylacyjnego i modernizację źródła ciepła, przewiduje się zmniejszenie
zapotrzebowania na energię pierwotną wskutek zastosowania odnawialnych źródeł energii. Budynek
nadal będzie ogrzewany gazem ziemnym z sieci, pompą ciepła. Dla potrzeb zmniejszenia
zapotrzebowania na energię dla c.w.u. projekt przewiduje zastosowanie instalacji solarnej termicznej.
Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o:


„Materiałów informacyjno-instruktażowych serii 1/96” wydanej przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”,
badania i pomiary IChPW w Zabrzu.
19
7.1.
Stan aktualny
Stan istniejący przed termomodernizacją - zapotrzebowanie na zużycie energii:
Obliczenia pomocnicze dla zapotrzebowania na energię końcową dla potrzeb c.o. i c.w.u.:
Energia z gazu ziemnego wysokometanowego:
 1 m3 gazu daje 8,61 kWh
 Koszt 1 kWh w gazie ziemnym: 2,45 zł/1 m3: 8,61 = 0,28 zł/kWh
Przyjmując koszt nośnika = 0,28 zł/kWh, wyliczam:
62 010 zł / rok – średnie koszty zakupu nośnika energii jakim jest gaz ziemny*
62 010 tyś zł na rok / 0,28 zł/KWh = 221 464 kWh Ek bez uwzględnienia sprawności systemów
* - wyliczono z danych za lata 2011-2013 podanych przez Beneficjenta w ankiecie.





energia pierwotna 243 610 kWh/rok,
energia końcowa 221 464 kWh/rok,
paliwo: gaz ziemny – współczynnik nakładu: 1,1; koszt nośnika 0,28zł/kWh,
3
wartość opałowa paliwa: 34.00 [MJ/m ],
zużycie energii: 797,26 [GJ/rok].
Tabela 7 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego
L.p.
Emitowane zanieczyszczenie
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0,0024
1,88
2.
NO2
0,0447
35,64
3.
CO
0,0088
7,03
4.
CO2
58,82
46 897,88
5.
Pył
0,0000
0,0117
6.
Sadza
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
8.
Łączna emisja zanieczyszczeń:
46 942,45
7.2.
Stan projektowany
Stan projektowany – zapotrzebowanie na zużycie energii:





energia pierwotna 170 742,4 kWh/rok,
energia końcowa 160 464 kWh/rok,
paliwo: gaz ziemny – współczynnik nakładu: 1,1; koszt nośnika 0,28 zł/kWh,
paliwo: pompa ciepła – współczynnik nakładu: 0,5; stosunek wydajności 3:1,
ogniwa solarne termiczne – przyjęto udział w bilansie dla potrzeb przygotowania c.w.u – 62%,
współczynnik nakładu:0,0; koszt nośnika 0,0 zł/kWh.
20
Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego
L.p.
Emitowane zanieczyszczenie
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0,0024
1,36
2.
NO2
0,0447
25,83
3.
CO
0,0088
5,10
4.
CO2
58,82
33 980,34
5.
Pył
0,0000
0,0085
6.
Sadza
0,0000
0,0000
7.
Benzo(a)piren
0,0000
0,0000
8.
Łączna emisja zanieczyszczeń:
34 012,63
Tabela 9 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
Stan istniejący
[kg/rok]
Stan
projektowany
[kg/rok]
Efekt
ekologiczny
[kg/rok]
Redukcja
emisji [%]
1.
SO2
1,88
1,36
0,4982
26,56
2.
NO2
35,64
25,83
9,80
27,50
3.
CO
7,03
5,10
1,94
27,54
4.
CO2
46 897,88
33 980,34
12 906,78
27,52
5.
Pył
0.0117
0,0085
0.0025
21,57
6.
Sadza
0.0000
0,0000
0.0000
0.0000
7.
Benzo(a)piren
0.0000
0,0000
0.0000
0.0000
8. Analiza wariantowa
Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:
Wariant I – realizacja inwestycji w ograniczonym zakresie.
Wariant ten zakłada wyłącznie pomniejszenie energii użytkowej poprzez podjęcie czynności
związanych z ograniczeniem strat ciepła przez przegoty budowlane i poprzez wentylację.
Wariant ten zakład:
a) wykonanie częściowego ocieplenie ścian objętego zakresem przez Beneficjenta,
b) wykonanie częściowej wymiany stolarki okiennej dla zakresu przyjętego przez Beneficjenta,
c) montaż prostego rekuperatora ciepła dla odzysku ciepła w pomieszczeniach, dla których
założono strumień wymiany powietrza ponad 3 x na godzinę.
Wariant ten został odrzucony z kilku powodów:
21

brak możliwości spełnienia wymogów §329 ust. 2. Dz.U.2002.75.690 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie a tym samym brak możliwości uzyskania pozwolenia
na przebudowę budynku.
Koszt tego wariantu wynosi o ok. 60%. wartości kosztów ogólnych podanych w rozdziale nr 6.
Pozostałe środki na nakłady inwestycyjne zostałyby spożytkowanie przez Gminę Brenna na realizację
innych zadań związanych z ograniczaniem wskaźnika Eu w budynku, bądź stopniowe przeznaczanie
środków z planowanego wkładu własnego, na wykonanie remontów w ograniczonym zakresie.
Wariant II – realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6.
Wariant III – rozszerzenie zakresu zadania.
Zakładał on dodatkowo zmniejszanie zapotrzebowania na energię pierwotną i tym samym zwiększenie
udziału odnawialnych źródeł energii poprzez:

montaż ziemnej pompy ciepła,

montaż ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia
budynku i zasilania pompy elektrycznej dla zasilania pompy ciepła.
Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:


zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji dla wariantu III,
nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Gminy Brenna.
Dodatkowy koszt tego wariantu może zwiększyć koszt o ok. 150%.
Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjąć wariant II.
9. Analiza środowiskowa
Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu
15.10. 2014 roku.
1. Aktualny stan obiektu:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Żeromskiego przy ul. Bukowej 45 w Brennej jest obiektem
jednokondygnacyjnym. Znaczną powierzchnię ścian budynku zajmują okna. Ściany
zewnętrzne otynkowane, elewacja w dobrym stanie.
2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:
Ponieważ projekt zakłada prace termomodernizacyjne w budynku szkoły i biblioteki (m.in.
modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian
cokołu poniżej i powyżej terenu), wykonanie instalacji solarnej oraz przede wszystkim prace
budowlane prowadzące do rozbudowy szkoły o 3 sale dydaktyczne i ciągi komunikacyjne
zaleca się wcześniejsze wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej obiektu.
3. Ryzyko środowiskowe w projekcie:
Planowane prace remontowe – termo modernizacyjne i budowlane nie wpłyną negatywnie na
populacje chronionych gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem bezwzględnego
wykonania ekspertyzy ornitologicznej, a zwłaszcza chiropterologicznej, zastosowania się do
zaleceń wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i zgłoszenia do
22
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu.
W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić
o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych
w postaci wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub kryjówek zastępczych
dla nietoperzy (na koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie
remontowanego obiektu, wraz z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym
harmonogramem wieszania budek i prac remontowych.
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna
Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej
oraz budynku biblioteki oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o 3 sale dydaktyczne i ciągi
komunikacyjne.
W ramach realizacji projektu planowane są działania inwestycyjne obejmujące:
1. Prace termomodernizacyjne.
2. Rozbudowę obiektu o sale dydaktyczne, która będzie polegać na wykonaniu plomby
architektonicznej pomiędzy budynkiem szkoły, a budynkiem biblioteki zlokalizowanym obok
szkoły.
Beneficjent wskazał, że zły stan techniczny budynku biblioteki oraz jego zużycie techniczne
może spowodować konieczność jego wyburzenia (ten fakt potwierdzi sporządzana na potrzeby
projektu ekspertyza budowlana) i ponownego jego całkowitego odtworzenia, co stanowi ryzyko
w zakresie w ogóle możliwości realizacji projektu. W chwili obecnej prowadzone są prace
projektowe, podczas których zostanie przeprowadzona ekspertyza budowlana dot. budynku biblioteki
i ewentualnej konieczności jego odtworzenia.
Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż
Beneficjent jest ich właścicielem.
Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana.
Beneficjent nie określił, czy projekt będzie generował przychody. Brak jest również danych
dotyczących dochodów na poszczególnych nieruchomościach oraz poziomu tych dochodów, w tym
porównania, co do obecnego ich uzyskiwania.
W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –
przede wszystkim wykonawcy robót budowlanych objętych termomodernizacją wraz z dostawą
elementów tej termomodernizacji, ale przede wszystkim podmiotu nadzorującego wykonywane prace
i prawidłowość ich wykonania. Konieczne jest również wybranie podmiotu, który wykona audyt
termomodernizacyjny budynków, w związku z brakiem jego opracowania do tej pory. Nie można
pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym
prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości wykonać
tego własnymi siłami (za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne będzie
przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje takie
dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia
odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań.
Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące
wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych
23
dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt, iż
Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie
jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie
przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się
uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym
prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie
ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych
zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki
udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi
postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą
bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.
Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych
w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej a przede wszystkim
zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie
jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały
możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego
i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby
ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.
Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,
zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty
eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie, co rozumie się pod pojęciem zamówień
powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru
oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem
powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem
przeprowadzania postępowań, gdzie jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena,
niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na nie
odpowiednim poziomie lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go zakończyć,
gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie pozacenowych
kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty gdzie relacja ceny, do jakości
przedstawia najwyższy bilans.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanym na podstawie
art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na
środowisko.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) w przypadku
24
docieplania budynków o wysokości do 12 m nie jest wymagane pozwolenie budowlane. Jednakże na
mocy art. 30 ust. 1 pkt. 2 wykonywanie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków
o wysokości do 12 m wymaga dokonania zgłoszenia tych robót do właściwego organu. W takim
przypadku powinna zostać przygotowana odpowiednia dokumentacja opisująca zakres i rodzaj prac
a przy budynkach przekraczających wysokość 12 m konieczne jest przygotowanie projektu
budowlanego i uzyskanie pozwolenia budowlanego. Brak jest możliwości do wskazania szczegółowo
rodzaju wymaganego zezwolenia (obowiązek uzyskania decyzji budowlanej czy tylko zgłoszenie),
albowiem na tym etapie brak tak szczegółowych danych dotyczących budynków będących
przedmiotem projektu. Okoliczności te powinny zostać ujęte w odpowiednim studium wykonalności.
Tabela 10 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta
L.p.
1
2.
Adres
(miejscowość,
ulica, nr)
Właściciel/
władający/
użytkownik
wieczysty
Podstawa
dysponowania
nieruchomością
Numer
działki
Obręb/
Lokalizacja
Nr księgi wieczystej
Brenna, Bukowa 45
– budynek szkoły
3091/1
001
BB1C/00051518/4
Gmina Brenna;
w zarządzie
Szkoły
Podstawowej
Nr 2 im.
Stefana
Żeromskiego
w Brennej
Tak – własność
Brenna, Bukowa 47
– budynek biblioteki
3091/2
BB1C/00051518/4
Gmina Brenna;
w zarządzie
Szkoły
Podstawowej
Nr 2 im.
Stefana
Żeromskiego
w Brennej
Tak – własność
Brenna
001
Brenna
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta
W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku
z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie
występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte
w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie
w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”
W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy
publicznej na tym etapie analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach
obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust.
1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
25
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową
między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,
muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:




środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,
musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,
korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,
środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.
W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu
terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. Beneficjent nie wskazał czy zakłada możliwości uzyskiwania dochodu
z nieruchomości objętych projektem. Wobec powyższego na chwilę obecną przy braku danych nie jest
możliwym określenie czy występują cechy elementy publicznej.
W przypadku gdy termomodernizowany budynek będzie przynosił dochód, należy wskazać, iż istnieje
duże ryzyko uznania występowania niedozwolonej pomocy publicznej w tym zakresie, gdyż wykonana
termomodernizacja obniży koszty działalności skutkując tym samym uzyskaniem wyższych dochodów.
W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku istnieje ryzyko występowania
niedozwolonej pomocy publicznej, co będzie miało ewentualny wpływ na poziom dofinansowania.
Jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna zostać przeprowadzona na etapie
przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności przy uwzględnieniu aktualnych
danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL 2014-2020.
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna
Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:




Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)
oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja
zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego
po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest
zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów
wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla
RPO WSL,
Stopa dyskonta – 5%,
Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej
projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),
26
Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość
jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów
beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.
analiza z zastosowaniem metody standardowej,
 Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może
go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT jest
kwalifikowany,
 Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie
i służą do wyliczenia luki w finansowaniu. Nie są to przychody ze sprzedaży.
Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.

27
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Tabela 11 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy
Szacowana wartość inwestycji
Promocja projektu
Kwota brutto
Kwota VAT
VAT %
Kwota netto
Kwota brutto
Wydatki/koszty
kwalifikowane
Kwota VAT
Zadanie w ramach projektu – wykaz
wydatków/kosztów
VAT %
Kwota netto
Wydatki/koszty
całkowite
2 422 032,52 zł
10 000,00 zł
20 000,00 zł
23%
23%
23%
557 067,48 zł
2 300,00 zł
4 600,00 zł
2 979 100,00 zł
12 300,00 zł
24 600,00 zł
2 422 032,52
10 000,00
20 000,00
23,00%
23,00%
23,00%
557 067,48
2 300,00
4 600,00
2 979 100,00
12 300,00
24 600,00
Ekspertyzy, nadzory, audyt energetyczny
700 000,00 zł
23%
161 000,00 zł
861 000,00 zł
700 000,00
23,00%
161 000,00
861 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej do
wymagań audytu
100 000,00 zł
23%
23 000,00 zł
123 000,00 zł
100 000,00
23,00%
23 000,00
123 000,00
747 967,48 zł
4 000 000,00 zł
3 252 032,52 zł
747 967,48 zł
4 000 000,00 zł
3 252 032,52 zł
Razem
Koszty w ujęciu kwartalnym
2014
Zadanie w ramach projektu – wykaz
wydatków/kosztów
IV
2015
Suma
I
II
III
2016
IV
Suma
I
II
III
IV
SUMA
Szacowana wartość inwestycji
0,00
425 585,71 425 585,71 425 585,71 1 276 757,14 425 585,71 425 585,71 425 585,71 425 585,71 1 702 342,86 2 979 100,00
Promocja projektu
0,00
0,00
12 300,00
12 300,00
12 300,00
0,00
24 600,00
24 600,00
0,00
24 600,00
Ekspertyzy, nadzory, audyt
95 666,67 95 666,67 95 666,67 95 666,67 95 666,67 95 666,67
382 666,67
95 666,67 95 666,67 95 666,67 95 666,67
382 666,67
861 000,00
energetyczny
Aktualizacja dokumentacji projektowej
123 000,00 123 000,00
0,00
0,00
123 000,00
do wymagań audytu
Razem 218 666,67 218 666,67 120 266,67 521 252,38 521 252,38 521 252,38 1 684 023,81 521 252,38 521 252,38 521 252,38 533 552,38 2 097 309,52 4 000 000,00
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych
działań na obszarze funkcjonalnym”
28
Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem
działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez
Beneficjenta na ogrzewanie. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy
założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość
początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane
z realizacją inwestycji.
Tabela 12 Koszty operacyjne
2017
I. Wariant
bezinwestycyjny
(razem)
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów
i energii
II. Wariant
inwestycyjny (razem)
1. Amortyzacja
i energii
III. Wnioskowany
projekt (II-I) (razem)
2022
2027
2032
2037
2041
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
42 000,00
42 000,00
42 000,00
42 000,00
42 000,00
42 000,00
1. Amortyzacja
160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
i energii
-18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00
Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium
wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie
faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia
aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto, że
maksymalna oszczędność na rachunkach za opał wyniesie 30% rocznie. Tym samym oszczędności
oszacowano na poziomie 18 000 zł rocznie.
Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.
Tabela 13 Obliczenie luki w finansowaniu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Wartość
Wartość
niezdyskontowana zdyskontowana
Parametry
Okres odniesienia (lata)
Finansowa stopa dyskontowa
Łączny koszt inwestycji (PLN, N)
Łączny koszt Inwestycji (PLN, D)
Wartość rezydualna (PLN, N)
Wartość rezydualna (PLN, D)
Dochody (PLN, D)
Koszty operacyjne (PLN, D)
25
5%
4 000 000,00
3 547 448,03
0,00
0,00
253 691,00
591 945,67
29
Dochód netto = (7) - (8) + (6)
Wydatki kwalifik. (art. 55 ust. 2) = (4) - (9)
Luka w finansowan. (%) = (10/4)
100%
Koszy kwalifikowalne (PLN, N)
Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której
stosowana jest stopa współfinansowania osi
priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)
Maksymalna stopa
współfinansowania osi
29%
priorytetowej (%)
Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14)
28,65%
Stopa dofinansowania (%) (15)/(3)
9
10
11
12
13
14
15
16
0,00
3 547 448,03
4 000 000,00
4 000 000,00
wynika z puli
konkursowej
1 146 176,00
Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych
i prezentuje go poniższa tabela.
Tabela 14 Dofinansowanie projektu
Nakłady na realizację projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto
VAT razem
Koszty całkowite
Koszty niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
Struktura finansowania kosztów
całkowitych [PLN]
Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
Inne (krajowy wkład publiczny)
EFRR
RAZEM
całkowitych [%]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
Razem
4 000 000,00
3 252 032,52
747 967,48
4 000 000,00
0,00
4 000 000,00
Razem
2014
218 666,67
177 777,78
40 888,89
218 666,67
0,00
218 666,67
2014
2015
1 684 023,81
1 369 125,05
314 898,76
1 684 023,81
0,00
1 684 023,81
2015
2016
2 097 309,52
1 705 129,69
392 179,83
2 097 309,52
0,00
2 097 309,52
2016
2 853 824,00
0,00
156 009,05
0,00
1 201 476,89
0,00
1 496 338,06
0,00
0,00
1 146 176,00
4 000 000,00
0,00
62 657,62
218 666,67
0,00
482 546,92
1 684 023,81
0,00
600 971,46
2 097 309,52
Razem
2014
2015
2016
71,35%
0,00%
71,35%
0,00%
71,35%
0,00%
71,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
28,65%
28,65%
28,65%
28,65%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
30
kwalifikowanych [PLN]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
kwalifikowanych [%]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
Razem
2014
2015
2016
2 853 824,00
0,00
156 009,05
0,00
1 201 476,89
0,00
1 496 338,06
0,00
0,00
1 146 176,00
4 000 000,00
0,00
62 657,62
218 666,67
0,00
482 546,92
1 684 023,81
0,00
600 971,46
2 097 309,52
Razem
2014
2015
2016
71,35%
0,00%
71,35%
0,00%
71,35%
0,00%
71,35%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
28,65%
100,00%
28,65%
100,00%
28,65%
100,00%
28,65%
100,00%
Na tym etapie podatek VAT został uznany jako kwalifikowalny. Beneficjent musi jednak podczas
realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej
w sprawie braku możliwości odliczenia VAT.
Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji” jak
i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt nie
jest opłacalny pod względem finansowym.
 FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -4 290 256,
 FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,
 FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -3 273 756,
 FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.
Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt
ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają tu
decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie
tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów.
Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego – a tym samym zmniejszenie zachorowalności na
choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska – 5 osób nie zachoruje (koszt leczenia
i koszty nieobecności w pracy 1 osoby przyjęto na poziomie 150 000 zł),

Oszczędność czasu, który poświęca się ogrzewaniu (zaoszczędzonych zostanie 600 godzin
rocznie x 30,00 zł godzina) = 18 000 rocznie,

Poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych o kwotę oszczędności – 18 000 rocznie.
Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu wynosi 4,48%.
31
Tabela 15 ENVP, ERR i B/C dla projektu
ENVP, ERR i B/C dla projektu
Ekonomiczna zaktualizowana
wartość netto inwestycji (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu z inwestycji (ERR)
7 250 865
Relacja korzyści do kosztów B/C
2,73
4,48%
12.
Wykonalność i trwałość projektu
Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Gminy Brenna,
a inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach stanowiących własność Beneficjenta.
Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane i zarządzane przez Gminę Brenna
poprzez podległą jej jednostkę organizacyjną – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej. Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Brennej działa w oparciu o mienie komunalne, stanowiące własność Gminy
Brenna, przekazane jej w trwały zarząd. Nadzór nad realizacją zadań Szkoły sprawuje Wójt Gminy
Brenna. Szkoła funkcjonuje w oparciu o subwencje oświatową oraz środki budżetu Gminy
przekazywane jej na pokrycie wydatków związanych z jej funkcjonowaniem.
Środki na utrzymanie obiektów winny zostać rokrocznie zabezpieczone w budżecie Gminy.
W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków
w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego
tak jak na początku okresu trwałości projektu tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże
się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków
na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń.
Mając na uwadze fakt, iż projekt obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku
biblioteki, którego stan techniczny oraz jego zużycie może spowodować jego wyburzenie cele projektu
mogą nie zostać utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji.
Podkreślić należy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że obiekt wskazany do projektu (budynek
biblioteki) zostanie wyburzony przed rozpoczęciem inwestycji.
Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:


modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania
działalności produkcyjnej.
Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:


Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu
w tym wykonanie audytu termomodernizacyjnego / ewentualnie aktualizacja dotychczas
przygotowanych audytów termomodernizacyjnych, sporządzenie studium wykonalności
projektu;
Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji
niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
32
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami.
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie
Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /
rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu.
Tabela 16 Ryzyka i zagrożenia w projekcie
Zagrożenie dla
realizacji
projektu
Definicja / rodzaj
ryzyka
Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka
Kwalifikowalność
wydatków
/dofinansowanie z
RPO WSL 20142020
Istotne znaczenie dla realizacji projektu będzie linia
demarkacyjna w odniesieniu do Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i
Środowisko
2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), którą należy
uwzględnić na etapie opracowania pełnego studium
wykonalności.
średnie
Stan
techniczny
budynku
Zły stan techniczny budynku biblioteki oraz jego
zużycie techniczne może spowodować konieczność
jego wyburzenia (ten fakt potwierdzi sporządzana
na potrzeby projektu ekspertyza budowlana) i
ponownego jego całkowitego odtworzenia, co
stanowi ryzyko w zakresie możliwości realizacji
projektu. W chwili obecnej prowadzone są prace
projektowe,
podczas
których
zostanie
przeprowadzona ekspertyza budowlana dotycząca
budynku biblioteki i ewentualnej konieczności jego
odtworzenia.
wysokie
Ochrona
środowiska
W przypadku konieczności prowadzenia prac
w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić
o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz
z propozycją działań kompensacyjnych w postaci
wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla
ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy
(na koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach
w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz
z dokładnym planem ich zamocowania oraz
planowanym harmonogramem wieszania budek
i prac remontowych.
średnie
Dochody
w projekcie
Beneficjent nie określił, czy projekt będzie
generował przychody. Brak jest również danych
dotyczących
dochodów
na
poszczególnych
nieruchomościach oraz poziomu tych dochodów,
w tym porównania co do obecnego ich uzyskiwania.
W przypadku zdiagnozowania dochodów na etapie
wykonywania właściwego studium wykonalności
zmianie może ulec planowany w analizie poziom
dofinansowania.
niskie
33
14.
Plan wdrożenia projektu
Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 17 Plan wdrożenia projektu
Termin realizacji w ujęciu kwartalnym
2014
Zadanie w ramach
projektu
I
II
III
2015
IV
I
II
III
2016
IV
I
II
III
IV
Aktualizacja dokumentacji
projektowej do wymagań
audytu
Ekspertyzy, nadzory, audyt
energetyczny
Realizacja zadania
inwestycyjnego
Promocja projektu
15.
Raport z konsultacji społecznych
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
16.
Zakończenie
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
17.
Bibliografia
1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”,
2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/
IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,
34
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579),
6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.
zm.),
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741
z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst
jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.),
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),
16. Ankieta Beneficjenta.
35

Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr

Transkrypt

Podobne dokumenty

Premia górska, dla zawodnika i zawodniczki, którzy jako pierwsi

obóz dochodzeniowy 2016

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

UCHWAŁA NR IX/96/11 RADY GMINY BRENNA z dnia 8 września