Book building przyniósł wielokrotne pokrycie akcji ZM DUDA S.A.
Transkrypt
Book building przyniósł wielokrotne pokrycie akcji ZM DUDA S.A.
Kraków, 24 listopada 2003r. Book building przyniósł wielokrotne pokrycie akcji ZM DUDA S.A. Informacja prasowa Trwający w dniach 18-21 listopada book building na akcji serii „C” Zakładów Mięsnych DUDA S.A. wykazał bardzo duże zainteresowanie inwestorów walorami Spółki. Docenili oni zarówno konstrukcję oferty, jak i zasady ustalania ceny emisyjnej. Po zebraniu wyników book-building przez oferującego - IDMSA.PL, cena emisyjna została ustalona na 43 złote za jedną akcję. Duża liczba deklaracji popytu złożonych nie tylko przez inwestorów instytucjonalnych, ale także przez osoby fizyczne, sprawiła, iż pokrycie z book-buildingu wielokrotnie przekroczyło liczbę oferowanych akcji. Do inwestorów zostaną teraz skierowane zaproszenia do składania zapisów z określeniem liczby akcji do objęcia. Zapisy będą trwały od 24 do 25 listopada. Zaproszenie otrzymają wyłącznie inwestorzy, którzy uczestniczyli w procesie book-building, jednak ze względu na duży popyt będzie ono dotyczyć mniejszej liczby akcji niż została zadeklarowana. Inwestor uczestniczący w book-building może także nie otrzymać zaproszenia do składania zapisów. Konstrukcja oferty nie przewiduje redukcji, ponieważ zaproszenia do złożenia zapisów na akcje w emisji obejmują 1 mln sztuk akcji, czyli nie więcej niż maksymalną liczbę oferowanych walorów. Zarząd i rodzina Dudów, jako dotychczasowi akcjonariusze, podtrzymują deklarację z pierwszej emisji, że Rada Nadzorcza powinna odzwierciedlać aktualny stan akcjonariatu. Dlatego przewidują, przy okazji najbliższego Walnego Zgromadzenia, możliwość rekonstrukcji Rady Nadzorczej, aby znaleźli się w niej również przedstawiciele nowych akcjonariuszy finansowych. Przedstawiciele ZM DUDA S.A. są zadowoleni z ceny emisyjnej oraz skali popytu na nowe akcje. „Naszą intencją było zaspokojenie w pierwszej kolejności popytu na akcje inwestorów – instytucji finansowych” – twierdzi Maciej Duda, Dyrektor Generalny Spółki. Uważa, że zebrane środki pozwolą zrealizować cele emisji, a Spółka w najbliższej przyszłości będzie mogła dokonać korekty wyników finansowych in plus. Kapitały uzyskane w drodze emisji będą przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie Grupy Kapitałowej poprzez przejęcie silnych, rentownych podmiotów z branży oraz rozbudowę zaplecza surowcowego. Na powiększenie Grupy Kapitałowej Spółka planuje wydać ok. 20-25 mln zł w perspektywie roku. Obecnie ZM Duda prowadzą negocjacje dotyczące zakupu udziałów lub akcji z wieloma podmiotami. Wartość inwestycji w tworzenie bazy surowcowej wyniesie ok. 20-25 mln zł w okresie jednego – dwóch lat. Środki będą w przeważającej części przeznaczone na inwestycje w majątek trwały (budynki i budowle) oraz zakup gotowych obiektów lub spółek posiadających odpowiednią infrastrukturę, a pozostała część środków zostanie przeznaczona na finansowanie zakupu surowca Dodatkowe informacje: Maciej Duda Dyrektor Generalny Zakłady Mięsne DUDA S.A. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin e-mail: [email protected] tel. 065 547-21-19, fax 065 547-21-26