Warsztaty-07 kwiecien 2005, Lódz
Transkrypt
Warsztaty-07 kwiecien 2005, Lódz
Konkurencyjność polskiego sektora tekstylnego i odzieŜowego wobec importu towarów z Chin i innych krajów azjatyckich (wyniki ankiety) Łódź, 07 kwietnia 2005r Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych realizowanych w ramach programu Perfect Link z funduszy Phare. Roman Matusiak Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles Projekt Perfect Link jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Opinie prezentowane w materiałach są opiniami Polskiej Izby OdzieŜowo-Tekstylnej, a nie oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej. 2 • PoniŜsza prezentacja przedstawia zbiorcze wyniki przeprowadzonej w końcu ubiegłego roku ankiety. • W ankiecie wzięło udział 96 firm sektora tekstylnoodzieŜowego. • Wyniki te reprezentują stanowisko i opinie firm, które wzięły udział w ankiecie. Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 3 Charakterystyka uczestników ankiety Pochodzenie sprzedawanych produktów 81,30% Rynki sprzedaŜy 56,30% 27,10% 10,40% 2,1% Produkcja własna Produkcja poza firmą Wielkość firmy wg obrotu w mln EUR Rynek krajowy UE15 UE10 8,3% Pozostałe Wielkość firmy wg ilości zatrudnionych 62,50% 47,9% 29,20% 29,20% 18,8% 6,3% <5 05-20 20-50 2,1% >50 Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 4,20% <10 10-50 50-250 >250 4 Konkurencyjność SprzedaŜ w firmie 29,2% 33,3% 29,2% Rośnie Maleje Utrzymuje się na tym samym poziomie Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 5 Konkurencyjność Czy obecna kondycja firmy sprosta konkurencji, czy teŜ wymaga zmian? 6,3% 56,3% 37,5% Nie wymaga zmiany Wymaga niewielkich zmian Wymaga istotnych zmian Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 6 Konkurencyjność Pozycja firmy w ciągu dwóch kolejnych lat: 48% Będzie silniejsza Będzie słabsza Będzie podobna 17% Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 35% 7 Konkurencyjność Kto stanowi najgroźniejszą konkurencję: Chiny 83,3% Producenci krajowi 22,9% Kraje śródziemnomorskie EU 15 20,8% 14,6% 0,0% Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 100,0% 8 3. Chiny 60,4 % firm odczuło bezpośrednio negatywne konsekwencje ostatniego wzrostu chińskiej konkurencji 86,2% uwaŜa je za znaczące dla prowadzonego biznesu Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 3. Chiny Negatywnymi konsekwencjami były: Utrata klientów Mniejsza sprzedaŜ do jednego lub więcej klientów ObniŜka cen swoich produktów Zmniejszenie ilości sprzedawanych wyrobów i obniŜka ich cen Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 9 10 3. Chiny W jakich segmentach klientów producenci ponieśli największe straty : Handlowcy krajowi (detaliści i hurtownicy) 37,5% Handlowcy unijni (importerzy, hurtownicy) Producenci krajowi (kooperanci) Pozostali handlowcy Producenci unijni (kooperanci) Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 20,8% 14,6% 10,4% 8,3% 11 3. Chiny Jakie produkty zostały najbardziej dotknięte chińską konkurencją : NajniŜszej grupy jakościowej i cenowej 37,5 % Średniej grupy jakościowej i cenowej 31,3 % WyŜszej grupy jakościowej i cenowej 6,3 % Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 3. Chiny Siła i słabość chińskiej konkurencji 89,6 % firm uwaŜa, Ŝe cena jest najsilniejszym czynnikiem chińskiej konkurencji. 72,9 % firm uwaŜa, Ŝe jakość jest najsłabszym punktem chińskich producentów Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 12 13 3. Chiny Co firmy sądzą o stosowaniu nieuczciwych praktyk 12,5 % firm uwaŜa, Ŝe producenci chińscy tylko czasami stosują nieuczciwe praktyki konkurencyjne 29,2 % firm uwaŜa, Ŝe producenci chińscy często stosują nieuczciwe praktyki konkurencyjne Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 47,9 % firm uwaŜa, Ŝe cała chińska sprzedaŜ charakteryzuje się w jakimś stopniu stosowaniem nieuczciwych praktyk 14 3. Chiny Jakie nieuczciwe praktyki są wg oceny firm stosowane przez Chiny: Podrabianie marek 81,3% Dumping Nierejestrowany import Fałszywe deklaracje celne 0,0% Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 56,3% 47,9% 39,6% 50,0% 100,0% 15 3. Chiny Kto jest najsilniejszym sprzymierzeńcem chińskich produktów: Handlowcy (importerzy,hurtownicy) 66,7% DuŜe sieci detaliczne 60,4% Lokalni producenci prowadzący outsourcing w Chinach 50,0% Międzynarodowe marki 20,8% Lokalni klienci 6,3% Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 16 3. Chiny 91,7% Jak duŜa jest przewaga chińskiej konkurencji? Cena Stosunek jakości do ceny DuŜa Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles Niewielka Bez znaczenia 2,1% 6,3% 6,3% Znacząca 6,3% 18,8% 20,8% 37,5% 27,1% 33,3% 6,3% 14,6% 18,8% 37,5% Szybkie reagowanie na potrzeby rynku Wachlarz produktów 17 4. Prognozy 87,5% firm uwaŜa, Ŝe obecność Chin na europejskim rynku będzie rosła. Czynniki, które mogą być skuteczne w sprostaniu chińskiej konkurencji śaden czynnik nie jest skuteczny Obsługa klienta/Realizacja dostaw Wzrost produktywności-obniŜka kosztów Moda/Wzornictwo Marka Jakość Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 20,8% 41,7% 47,9% 50,0% 52,1% 60,4% 18 4. Prognozy Działania, które powinny być wspierane dla pobudzenia konkurencyjności 77,1% NiŜsze podatki, koszty socjalne Popieranie finansowego wzmacniania firm 70,8% Popieranie innowacji Szkolenia, ochrona praw intelektualnych Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 56,3% 25,0% 19 4. Strategia działania 54,2% myśli o strategii działania w nowych warunkach, ale jeszcze nie opracowało nowego planu 20,8% opracowało nową strategię konkurencyjności 14,6% jeszcze nie posiada Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 20 4. Podjęte działania i ich znaczenie Działania uznane za mające największe znaczenie: Szybkie dostosowywanie się do potrzeb klienta-25,0% Udoskonalenia we wzornictwie i modzie Poprawa jakości (materiałów i procesów produkcji)- ObniŜka cen przez redukcję kosztów 18,8% 12,5% i zwiększoną produktywność- 10,4% Inwestycje w wizerunek, markę- 10,4% Poprawa usług (dostaw itp.) ObniŜka cen poprzez outsourcingPolska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 8,3% 2,1% 21 4. Podjęte działania i ich znaczenie 10,4% Wizerunek/marka 2,1% 6,3% Customization 6,3% Usługi 4,2% DuŜe sieci detaliczne 6,3% 18,8% 8,3% 16,7% 12,5% Wzornictwo/moda 18,8% 14,6% 8,3% 8,3% 12,5% Jakość 8,3% 6,3% ObniŜka cen(outsorcing) ObniŜka cen(zw.wydajność) Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles 4,2% 4,2% 4,2% 25,0% 8,3% 8,3% 8,3% 2,1% 18,8% 12,5% 10,4% 16,7% 5-największe znaczenie 4 10,4% 3 12,5% 10,4% 2 10,4% 1-najmniejsze znaczenie 18,8% 18,8% Polska Izba OdzieŜowo – Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles ul.Kielecka 7, 81-303 Gdynia, Poland phone: fax: e-mail: internet: +48.58.620 95 01 +48.58.621 69 23 [email protected] www.textiles.pl Dziękuję Państwu za uwagę