skonsolidowany raport kwartalny premium food restaurants sa za

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PREMIUM FOOD
RESTAURANTS
ZA OKRES OD 01.10.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU
___________________________________________________________________
PREMIUM FOOD RESTAURANTS
SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
ZA OKRES OD 01.10.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU
Warszawa, 14 lutego 2011 roku
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PREMIUM FOOD
RESTAURANTS
ZA OKRES OD 01.10.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU
___________________________________________________________________
I.
Spółka dominująca Premium Food Restaurants S.A.
- informacje
podstawowe.
1.
Podstawowe dane.
Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000302804. Spółka powstała w wyniku przekształcenia
spółki Premium Food Restauracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
spółkę
akcyjną
Premium
Food
Restaurants
S.A.
Przekształcenie
zostało
zarejestrowane w dniu 1 kwietnia 2008 roku.
2.
Struktura własnościowa grupy kapitałowej.
Premium Food Restaurants S.A. posiada 100% udziałów w spółce zależnej —
Premium Food Sp. z o.o., 100% udziałów w spółce zależnej — Klub Rybny Sp. z o.o.
oraz 100% udziałów w PFR Consulting Sp. z o.o..
Premium Food Restaurants S.A.
Restauracja w Warszawie, ul. Polna 48
Restauracja w Warszawie, al. KEN 49
Restauracja w Warszawie, ul. Sławoja Składkowskiego 4
Restauracja w Sopocie, ul. Monte Cassino 53
Restauracja w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30
Restauracja w Koszalinie, ul. Paderewskiego 1
Restauracja we Wrocławiu, ul. Nożownicza 1c
Restauracja we Wrocławiu, ul. Powst. Śląskich 2-4
Restauracja we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 22
Restauracja w Krakowie, ul. Plac Św. Anny 5
Premium Food Sp. z o.o.
Klub Rybny Sp. z o.o.
100% PFR S.A.
100% PFR S.A.
Restauracja w Warszawie, ul. Żelazna
41/4
Restauracja w Poznaniu, ul. Woźna 10
PFR Consulting Sp. z o.o.
100% PFR S.A.
2
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PREMIUM FOOD
RESTAURANTS
ZA OKRES OD 01.10.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU
___________________________________________________________________
3.
Skład zarządów spółek Grupy Kapitałowej
W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu Spółki wchodziły:
Aleksandra Gawrylak, która pełniła funkcję Członka Zarządu,
Katarzyna Pieńkowska, która pełniła funkcję Członka Zarządu.
Aleksandra Gawrylak pełniła również funkcję Prezesa Zarządu w spółce zależnej
Premium Food Sp. z o.o. (zarząd jednoosobowy) oraz funkcję Prezesa Zarządu w
spółce zależnej Klub Rybny Sp. z o.o. (zarząd jednoosobowy).
Katarzyna Pieńkowska pełniła funkcję Prezesa Zarządu w spółce PFR Consulting Sp
z o.o.(zarząd jednoosobowy).
4.
Opis działalności Grupy kapitałowej w okresie sprawozdawczym.
Obecnie Grupa zarządza 12 restauracjami pod marką 77 Sushi
oferującymi dania
kuchni japońskiej.
W IV kwartale 2010 roku spółki Grupy kontynuowały działania ukierunkowane na
dalszy rozwój i poprawę efektywności biznesu. Do głównych działań należały
zarówno optymalizacja oferty 77 Sushi i prowadzenie szeregu akcji marketingowych,
ofert specjalnych jaki i obniżenie kosztów w zakresie zatrudnienia i materiałów
produkcyjnych. Grupa w okresie sprawozdawczym kontynuowała wdrożenie
programu wspomagającego zarządzanie materiałami produkcyjnymi.
3
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PREMIUM FOOD
RESTAURANTS
ZA OKRES OD 01.10.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU
___________________________________________________________________
5.
Otoczenie rynkowe Spółki dominującej.
W opinii Zarządu, biorąc pod uwagę liczbę i lokalizację posiadanych restauracji,
Grupa zajmuje wysoką pozycję wśród sieci restauracji serwujących dania kuchni
japońskiej. Niewielki udział w rynku wynika z wyjątkowości oferty i faktu, że polski
rynek gastronomiczny jest duży i bardzo rozdrobniony. Działa na nim ponad 55 tys.
podmiotów. Obecnie Spółka prowadzi działalność wyłącznie na rynku polskim, gdzie
konkuruje z innymi sieciami restauracji. Biorąc pod uwagę menu, konkurencję dla
Spółki stanowią restauracje Hana Sushi, Sensi Sushi, Sakana, Tomo Sushi, Tokio.
Restauracje należące do sieci 77 Sushi formułują swoją ofertę tak aby byłą bardziej
atrakcyjna niż w restauracjach konkurencyjnych, biorąc pod uwagę stosunek jakości
oferty do ceny. Na części rynków lokalnych, rozumianym jako obszar danych miast,
Spółka konkuruje głównie z restauracjami z tzw. górnej półki cenowej. Przez
większość konsumentów uważana jest jako ta ze średniej półki cenowej, gdzie dania
smakują przynajmniej tak dobrze jak u droższych konkurentów.
W opinii Zarządu do najważniejszych cech restauracji 77 Sushi należą; odpowiednia
proporcja jakości do ceny, wysoka jakość produktu, sprawna, przyjazna obsługa,
rozpoznawalność marki w Polsce, dobra Iokalizacja poszczególnych restauracji oraz
atrakcyjna aranżacja wnętrz.
6.
Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk dla Spółek Grupy.
Ryzyko konkurencji.
Grupa prowadzi działalność w branży, charakteryzującej się dużą konkurencyjnością.
Rynek usług restauratorskich, zwłaszcza w segmencie restauracji sushi wydaje się
być bardzo atrakcyjny. Dostrzega to coraz więcej podmiotów gospodarczych. W
bardzo szybkim tempie rośnie liczba nowo otwieranych restauracji sushi. Liczba
konsumentów rośnie zaś w znacznie mniejszym stopniu. Przetrwają restauracje,
które świadczą usługi na najwyższym poziomie. Do takich chcemy się zaliczać. Nasz
cel to utrzymać obecnych i pozyskiwać nowych klientów ceniących sobie wyśmienitą
jakość za rozsądną cenę.
4
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PREMIUM FOOD
RESTAURANTS
ZA OKRES OD 01.10.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU
___________________________________________________________________
Ryzyko związane z rosnącymi kosztami produktów spożywczych.
Koszty artykułów spożywczych są jedną z najważniejszych pozycji w strukturze
kosztów działalności Grupy. Wzrost cen takich produktów jak np. ryby, ma istotny
wpływ na działalność i wyniki Spółki. Spółka stara się reagować na tą sytuację
poszukując nowych dostawców, negocjuje też nowe, korzystniejsze warunki dostaw z
aktualnymi kontrahentami.
Ryzyko związane z możliwością pozyskania nowych, atrakcyjnych lokalizacji
restauracji.
Lokalizacja restauracji jest jednym z podstawowych czynników decydujących o ich
sukcesie. Nie ma pewności, że Grupa będzie w stanie, w przyszłości, pozyskać
nowe, atrakcyjne lokalizacje. Nie można, poza tym zapewnić, że nowe restauracje
zlokalizowane, jak się wydawało w atrakcyjnych miejscach, przyniosą zakładane
korzyści. Ponadto pozyskanie atrakcyjnych lokali wiąże się z długotrwałymi,
przeciągającymi się procedurami. Spółka każdą z takich nowych inwestycji dokładnie
analizuje i dokłada starań by otwierane restauracje były sukcesem zarówno
kulinarnym jak i biznesowym.
Ryzyko związane z umowami najmu i ich przedłużeniem.
Restauracje należące do Spółek Grupy działają w wynajmowanych lokalach. W
większości podpisane umowy najmu mają charakter długoterminowy. Okres
obowiązywania takiej umowy to z reguły dziesięć lat, z opcją przedłużenia umowy na
kolejne lata. Nie ma jednak gwarancji, że umowa zostanie przedłużona, zwłaszcza
na warunkach, które będą dla Grupy satysfakcjonujące. W przypadku utraty takiej
lokalizacji, będzie to miało niekorzystny wpływ na wyniki finansowe.
5
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PREMIUM FOOD
RESTAURANTS
ZA OKRES OD 01.10.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU
___________________________________________________________________
Ryzyko ekonomiczne związane ze spowolnieniem gospodarczym w Polsce i
kryzysem gospodarczym na świecie.
W okresie sprawozdawczym odczuwalne są w dalszym ciągu skutki globalnego
załamania gospodarczego. Kryzys, który ogarnął światową gospodarkę, dotknął
również rynek polski. Nie ominął także rynku usług gastronomicznych. Można się
spodziewać
ograniczenia
wydatków
klientów,
związanych
z
odwiedzaniem
restauracji, w tym restauracji sushi. Zmniejszony popyt może odbić się niekorzystnie
na wynikach działalności Grupy.
II.
Spółka zależna – Premium Food Sp. z o.o.
Spółka zależna — Premium Food Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miast. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173675.
W skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2010 roku wchodziła Pani Aleksandra
Gawrylak, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu.
W okresie 01.10.2010— 31.12.2010 nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji
majątkowej Spółki Premium Food Sp. z o.o.
Zarząd Spółki w IV kwartale 2010 roku kontynuował obraną wcześniej strategię
gospodarczą.
III.
Spółka zależna – Klub Rybny Sp. z o.o.
Spółka Klub Rybny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245936.
W skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2010 roku wchodziła Pani Aleksandra
Gawrylak, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu.
6
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PREMIUM FOOD
RESTAURANTS
ZA OKRES OD 01.10.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU
___________________________________________________________________
W okresie 01.10.2010— 31.12.2010 nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji
majątkowej Spółki Premium Food Sp. z o.o.
Zarząd Spółki w IV kwartale 2010 roku kontynuował obraną wcześniej strategię
gospodarczą.
IV.
Spółka zależna – PFR Consulting Sp. z o.o.
Spółka PFR Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został wpisana do w dniu
22 czerwca 2010 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod
numerem KRS 0000359355.
W skład zarządu na dzień 30 września 2010 roku wchodziła Katarzyna Pieńkowska,
które pełnił funkcję Prezesa Zarządu.
W okresie W okresie 01.10.2010— 31.12.2010 nie nastąpiły znaczące zmiany w
sytuacji majątkowej PFR Consulting Sp. z o.o.
Zarząd Spółki w IV kwartale 2010 roku kontynuował obraną wcześniej strategię
gospodarczą.
V.
Wybrane dane finansowe. Grupa Kapitałowa Premium Food Restaurants
S.A.
Skonsolidowane
prezentowanych
sprawozdanie
wybranych
finansowe
skonsolidowanych
będące
danych
podstawą
uzyskania
finansowych
zostało
sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2009 roku poz. 1223, ze zm.) oraz wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem z dnia 25
września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki
inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych
sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. nr 169 poz. 1327).
7
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PREMIUM FOOD
RESTAURANTS
ZA OKRES OD 01.10.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU
___________________________________________________________________
1. Skonsolidowany bilans. Wybrane dane finansowe.
stan na koniec
IV kwartału 2010
/31-12-2010
- 583 223,90
PLN
Stan na koniec
IV kwartału 2009
/31-12-2009
-443 891,23
Należności długoterminowe
-
-
Należności krótkoterminowe
564 236,33
710 290,11
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
166 813,55
142 683,62
Zobowiązania długoterminowe
2 506 819,24
2 023 201,67
Zobowiązania krótkoterminowe
1 584 422,51
2 260 452,19
Kapitał własny
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat. Wybrane dane finansowe.
IV kwartał 2010 IV kwartał 2009
okres od
okres od
01.10.2010 od 01.10.2009 od
31.12.2010
31.12.2009
Amortyzacja
4 kwartały 2010
okres od
01.01.2010 do
31.12.2010
PLN
4 kwartały 2009
okres od
01.01.2009 do
31.12.2009
136 440,56
117 424,88
531 176,99
389 566,56
3 070 572,77
2 762 926,90
11 555 860,51
11 969 089,58
-193 453,09
-221 481,26
84 086,15
-372 122,04
- 246 529,30
-222 669,98
52 234,62
-392 885,05
Zysk/strata brutto
-308 115,40
- 286 156,67
- 167 747,96
-601 197,35
Zysk/strata netto
-287 081,22
-309 256,29
- 139 332,67
-670 979,84
Przychody netto ze
sprzedaży
Zysk/strata ze
sprzedaży
Zysk/strata na działaln.
operac.
8
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PREMIUM FOOD
RESTAURANTS
ZA OKRES OD 01.10.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU
___________________________________________________________________
VI.
Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat czynników
i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Spółka w okresie sprawozdawczym narastająco za 4 kwartały zrealizowała sprzedaż
na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. Z jednej strony miały na to wpływ
zamknięcie restauracji przy ul. Siennej
oraz sprzedaż restauracji przy ul.
Nowogrodzkiej a z drugiej strony otwarcie nowej restauracji w Krakowie .
Pomimo poniesienia kosztu w wysokości 69.000 zł z tytułu przegranego sporu
sądowego, Spółce udało się znacznie poprawić rentowność. Celem Zarządu w
bieżącym roku jest dalsza, istotna poprawa rentowności Grupy. Stopniowo
poprawiająca się koniunktura na rynku gastronomicznym wydaje się dużym dodatnim
czynnikiem wpływającym na ten proces.
9
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PREMIUM FOOD
RESTAURANTS
ZA OKRES OD 01.10.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU
___________________________________________________________________
VII. Istotne zdarzenia po IV kwartale 2010 roku.
W dniu pierwszego lutego 2011 roku Katarzyna Pieńkowska złożyła rezygnację z
funkcji Członka Zarządu spółki Premium Food Restaurants S.A. a także rezygnację z
funkcji Członka Zarządu PFR Consulting Sp. z o.o.. W tym samym dniu na funkcję
członka zarządu Premium Food Restaurants S.A. oraz PFR Consulting Sp. z o.o.
powołany został
Artur Winiarski. Pan Winiarski między innymi sprawuje również
funkcję Członka Zarządu/Dyrektora Finansowego w City Interactive S.A., grupie
kapitałowej notowanej na GPW, gdzie głównym
akcjonariuszem jest dominujący
akcjonariusz grupy PFR S.A. Marek Tymiński.
10
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PREMIUM FOOD
RESTAURANTS
ZA OKRES OD 01.10.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU
___________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Działając w imieniu Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy
dla
Gospodarczy
Miasta
Stołecznego
Krajowego
Rejestru
Warszawy
Sądowego
w Warszawie,
XIII Wydział
pod
0000302804,
nr
KRS:
oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, informacje finansowe i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi PFR S..A.
oraz, że raport kwartalny PFR S.A. za okres od 01.10.2010 roku do 31.12.2010 roku
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki.
Warszawa, 14 lutego 2011 r.
ZARZĄD SPÓŁKI:
________________________
Aleksandra Gawrylak
Członek Zarządu
________________________
Artur Winiarski
Członek Zarządu
11