Boating industry in Poland in 2010 - Raport
Transkrypt
Boating industry in Poland in 2010 - Raport
Raport dot. Przemysłu Jachtowego w Polsce - 2010 przygotował: Sebastian Nietupski - Wiceprezes POLBOAT Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - POLBOAT ul. Senatorska 13/15 00-075 Warszawa tel. 0048 22 829 66 94 www.polboat.eu e-mail: [email protected] 1 Spis treści: 1. Wstęp 2. Historia 3. Stocznie jachtowe 4. Dostawcy i producenci osprzętu 5. Kryzys gospodarczy w sektorze 6. Fakty i Dane - Statystyki 7. Lista głównych firm z sektora należących do POLBOAT 2 1. Wstęp " Polski przemysł jachtowy rozwija się od lat i choć często mylony z przemysłem stoczniowym, radzi sobie bardzo dobrze. Potencjał naszych stoczni to produkcja 22 000 jednostek pływających rocznie. Pod względem łodzi motorowych do 9 metrów długości jesteśmy na świecie jedynie gorsi do Stanów Zjednoczonych. Nasze największe stocznie , takie jak: - Galeon - Delphia Yachts - Balt Yacht - Ostróda Yacht - Model Art/Parker - Ślepsk wytwarzają ok. 60 % całej rocznej produkcji. Są to łodzie produkowane pod polską marką, jak i dla dużych stoczni zagranicznych. Potencjał jest ogromny, biorąc choćby po uwagę fakt, iż nasze fabryki należą do najnowocześniejszych w Europie. Ponadto wytwarzamy również bardzo luksusowe jachty , ktore stacjonują w marinach Monte Carlo czy Miami. " Łącznie w sektorze jest ok. 900 firm w całej Polsce. Są to podmioty gospodarcze które zajmują się nie tylko produkcją, ale również ogólnie nazwaną turystyką nad wodą. Znajdziemy wśród nich firmy czarterowe, mariny czy firmy turystyczne. " Organizacją, która je zrzesza i pomaga w rozwoju i promocji jest Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - POLBOAT. Należy ona do światowych organizacji ICOMIA, IFBSO i EBI1 mających kontrolę nad światowym przemysłem jachtowym. Udział aktywny w pracach w/w organizacji pozwala Izbie bronić interesów polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych , jak również aktywnie promować krajowy potencjał za granicą. 1 ICOMIA ( International Council of Marine Industry Associations ) - organizacja zrzeszająca przedstawicieli przemysłu jachtowego z 32 krajów; IFBSO ( International Federation of Boat Show Organisers ) - organizacja zrzeszająca organizatorów największych targów jachtowych na świecie; EBI ( European Boating Industry ) - organizacja zrzeszająca europejskie organizacje przemysłu jachtowego z siedzibą w Brukseli, mająca duży wpływ na prace legislacyjne Parlamentu Europejskiego na rzecz sektora. 3 2. Historia " Polski przemysł jachtowy tworzył się już w latach siedemdziesiątych , kiedy to pionierzy tacy jak Andrzej Janowski zaczęli indywidualnie wytwarzać małe jednostki pływające , głównie żaglowe. W czasach komunistycznych istniały dwie państwowe firmy zajmujące się na większą skalę produkcją łodzi. Były to firmy PTTK 'FOTO-PAM' z Augustowa oraz Stocznia Jachtowa Ostróda , oddział Stoczni Remontowej w Gdańsku. " Prawdziwy 'boom' nastąpił jednak po 1990 roku , kiedy to w trakcie upadłości państwowych przedsiębiorstw, ówcześni pracownicy zaczęli tworzyć własne podmioty gospodarcze. Posiadając wiedzę i doświadczenie szybko potrafili się odnaleźć w nowej rzeczywistości. " Sektor potrafił się również konsolidować, wspierając się wzajemnie w celu dynamicznego rozwoju i tak w roku 2003 powstało Stowarzyszenie Polskie Jachty, mające na celu wspólne wypracowanie polityki promocyjnej największych ówcześnie stoczni jachtowych. " Wiele sukcesów Stowarzyszenia doprowadziło 11 maja 2006 r. w Warszawie do założenia Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych. Członkami założycielami było sto podmiotów gospodarczych działających w branży produkcji, usług, sportu i turystyki wodnej. Wielomiesięczne starania grona osób, wśród których było wielu członków Stowarzyszenia Polskie Jachty, zakończyły się sukcesem i powstaniem wyższej formy organizacyjnej jaką jest Izba Gospodarcza. Po dokonaniu niezbędnych czynności prawnych, Od 1 stycznia br. Izba rozpoczęła oficjalną działalność. Ideą członków założycieli jest, aby kontynuowała ona pełną sukcesów drogę działań Stowarzyszenia Przemysłu Jachtowego Polskie Jachty. Izba gospodarcza zrzesza pod swoim szyldem dwa razy więcej członków i jest partnerem obligatoryjnym dla władzy wykonawczej i ustawodawczej. Dzięki temu powstała możliwość w sposób nieporównywalnie skuteczniejszy działać na rzecz interesów całej branży. 4 " Sukcesy i eksportowe osiągnięcia naszego przemysłu jachtowego są znane i cieszą się niekłamanym podziwem zagranicznej konkurencji. Czas teraz na budowę krajowego rynku na miarę możliwości prawie 40 milionowej populacji w centrum Europy. 3. Stocznie Jachtowe GALEON 'Każdy model Galeon jest ręcznie wykonany z największą dbałością o szczegóły.'2 " Prawie 30 letnie doświadczenie w branży jachtowej oraz ciągłe dążenie do doskonałości zaowocowały rzeszą wiernych klientów oraz spektakularnym rozwojem firmy. " Firma, założona w roku 1982, jest całkowicie Polskim przedsiębiorstwem i specjalizuje się w budowaniu łodzi motorowych oraz jachtów o długości dochodzącej do 25 metrów. " Jako jeden z liderów branży na rynku europejskim, dysponuje halami produkcyjnymi o powierzchni ponad 26 000 metrów kwadratowych, prywatną mariną oraz ponad 500 doświadczonymi pracownikami. Jachty Galeon tworzone są przez najlepszych projektantów takich jak Tony Castro z Wielkiej Brytanii, co zapewnia im niezrównany wygląd i komfort użytkowania. Dzięki temu, że cały proces produkcyjny począwszy od projektowania, poprzez laminację aż po instalację silników i wyposażenia odbywa się na miejscu, jest możliwość pełnej kontroli jakości na każdym etapie. " Atrakcyjny wygląd, dbałość o szczegóły oraz najnowsze technologie używane w produkcji sprawiają, że każdy z modeli jest wyjątkowy. " Aby zapewnić najwyższy poziom produktu, Galeon na bieżąco wprowadza najnowsze rozwiązania dotyczące technologii oraz zarządzania jakością. 2 Żródło GALEON 5 " Każdy jacht wykonywany jest zgodnie ze specyfikacją klienta w fabryce, gdzie jest możliwość kontrolowania wszystkich procesów aż po finalne testy wodne w specjalnie przygotowanym basenie. " Dzięki temu klienci mogą być pewni, że jacht oddany w ich ręce spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe oraz bezpieczeństwa. Ciągły rozwój nie byłby możliwy bez spełnienia surowych norm europejskich. W roku 1998, jako pierwszemu polskiemu producentowi łodzi z laminatów, Galeonowi został przyznany certyfikat ISO 9000 oraz certyfikat zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej - CE. Jest to wyraz dbałości o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. " Czynny udział w coraz to większej liczbie międzynarodowych targów oraz nowe przedstawicielstwa m.in. w Ameryce Północnej, Szwajcarii, Chinach i Korei Południowej są odbiciem ambicji firmy i chęci zaistnienia na nowych rynkach. DELPHIA YACHTS 'Od małej firmy rodzinnej do jachtowej czołówki europejskiej.'3 & Stocznia jachtowa Delphia Yachts założona została w 1990 roku przez Piotra i Wojciecha Kot. Na początku swojej działalności zatrudniała kilkanaście osób. Zyski z początkowej działalności firmy przeznaczone zostały na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, a także rozbudowę infrastruktury. " " Na powierzchni 75571 m2 odbywa się produkcja jachtów żaglowych i motorowych. Stocznia wyposażona jest w nowoczesne maszyny, a do produkcji jachtów używane są ekologiczne komponenty najwyższej jakości. Budowa jachtu to kompleksowy proces 3 Żródło - Delphia Yachts 6 wymagający specjalistycznej wiedzy technicznej. Delphia Yachts łączy wiedzę z doświadczeniem i zaawansowaną technologią, tworząc jachty najwyższej klasy. " Delphia Yachts sukcesywnie poszukuje najnowszych technologii i wprowadza nowe praktyczne rozwiązania. Biuro projektowe zatrudnia wysoce wyspecjalizowanych inżynierów. Projektantem jachtów Delphia jest światowej sławy architekt nautyczny Andrzej Skrzat, natomiast stylizacja wnętrza to wynik pracy Birgit Schnaase ze studia projektowego Schnaase Interior Design. " Stocznia posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008. Jachty stoczni Delphia Yachts certyfikowane są przez Polski Rejestr Statków (PRS) oraz Germanischer Lloyd GL. " Od 2006 roku firma jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, której Prezesem był współwłaściciel stoczni Delphia Yachts - Wojciech Kot. " Delphia Yachts jest rozpoznawalną marką na całym świecie. Stale wzrastająca sprzedaż jest wynikiem prężnie działającej i dynamicznie rozwijającej się sieci dealerskiej, począwszy od Europy poprzez Amerykę, Azję i Australię. Delphia Yachts jest obecnie największą stocznią produkującą jachty żaglowe w Polsce. Ślepsk 'Nie tylko jachty'.4 " Założycielem firmy był Pan Józef Wiszniewski- do dziś będący właścicielem zakładu. Firma z założenia miała zajmować się budowami obiektów na terenie miasta Augustowa. Jednak sprzyjający okres rozwoju gospodarczego, a także odważne i skuteczne działania inwestycyjne oraz wysoka jakość oferowanych usług, pozwoliły na dynamiczny rozwój firmy. Zatrudnianie coraz większej liczby pracowników i przyjmowanie coraz poważniejszych zamówień sprawiało, że firma Ślepsk zyskała markę i uznanie w woj. podlaskim. 4 Żródło - Ślepsk 7 " Kolejnym etapem rozwoju firmy było dołączenie do działalności firmy produkcji jachtowej. Była to niezwykle trafna strategicznie decyzja, podjęta wspólnie przez Właściciela- Pana Wiszniewskiego oraz Dyrekcję Firmy z Panem Krzysztofem Chmielewskim na czele. Ogromne zapotrzebowanie na produkcję laminatową w Europie oraz dobra współpraca z odbiorcami spowodowały, że powstawały kolejne, coraz bardziej nowoczesne hale produkcyjne, a produkcja łodzi stale zwiększała się. Dynamika rozwoju firmy powodowała zazdrość u konkurencji. Wkrótce do mieszczącego swoją siedzibę w dzielnicy miasta Augustowa - Ślepsku przy ulicy Rajgrodzkiej, dołączony został drugi zakład, tzw "Z II" przy ulicy Słowackiego. Stały rozwój firmy, dołączanie kolejnych fachowców oraz bogate doświadczenia doprowadziły Ślepsk do obecnej postaci... " A teraz stan Ślepska to kilkanaście nowoczesnych hal produkcyjnych, specjalnie przygotowanych i przystosowanych do budowy łodzi motorowych i żaglowych, magazyny zapewniające zapas produkcyjny, betoniarnia. Kilkadziesiąt samochodów przystosowanych do przewozu łodzi, materiałów budowlanych, a także inne pojazdy potrzebne do prowadzenia tak szerokiej działalności produkcyjno-budowlanej. Oprócz tego Ślepsk posiada ogromne tereny, które dzierżawi innym firmom. A także bazę rekreacyjną, służącą pracownikom zakładu. A jest to około 550 zatrudnionych osób, w tym wykształcona kadra kierownicza i biurowa, fachowcy w dziedzinie laminowania i montażu łodzi, prężna ekipa budowlana, będąca w stanie sprostać wszelkiego rodzaju projektom od budowy wielkopowierzchniowych hal produkcyjno-magazynowych po hotele czy też najróżniejsze domy mieszkalne. Oba te działy, czyli stocznię oraz tzw. "budowlankę" wspierają rozwinięte, także należące do Ślepska, zakłady pomocnicze: stolarnia, zakład produkcji elementów okuć ze stali czarnej i nierdzewnej, zakład produkcji akcesorii okiennych i aluminiowych, zakład formowania plexi, zakład mechaniki pojazdowej. BALT YACHT 'Nowoczesna stocznia jachtowa z wieloletnią tradycją.' 5 " Firma BALT-YACHT istnieje od 1990 roku, ale tradycje budowy łodzi i jachtów w rodzinie właścicieli sięgają okresu przedwojennego. Bronisław Bielawski - teść i ojciec właścicieli BALT-YACHT Benedykta i Krystyny Kozłowskich konstruował i budował łodzie w 5 Żródło - Balt - Yacht 8 Augustowie jeszcze przed II wojną światową. Później obecni właściciele firmy nabierali doświadczenia w produkcji jachtów pracując kilkanaście lat w państwowej stoczni PTTK "FOTO-PAM" gdzie Benedykt Kozłowski był dyrektorem d/s technicznych. " Założona w 1990 roku stocznia BALT-YACHT była po okresie przemian ustrojowych w Polsce pierwszą prywatną stocznią w rejonie północno-wschodnim. " Od początku istnienia BALT-YACHT produkował seryjnie jachty z laminatów poliestrowo-szklanych głównie na eksport dla wymagających odbiorców zagranicznych. Były to francuskie firmy: MAR-IMPORT, JEANNAU, INTERBOAT, dla których wykonywano duże serie jachtów motorowych i jeden typ jachtu żaglowego. " W ostatnim okresie BALT-YACHT specjalizował się w budowie skomplikowanych jachtów motorowych z silnikami stacjonarnymi dla francuskiej firmy SAINT CAST MARINE, a obecnie głównym odbiorcą jest firma Brunswick Marine in EMEA Inc., dla której wykonuje duże serie jachtów motorowych z silnikami przyczepnymi i stacjonarnymi. W mniejszym zakresie produkuje także jachty motorowe dla firm angielskich, norweskich i na rynek krajowy. Obecna produkcja BALT-YACHT to ponad 2000 łodzi rocznie, a jego możliwości produkcyjne stale wzrastają dzięki rozbudowie i modernizacji. OSTRÓDA YACHT 'Najnowocześniejsza fabryka w Europie.' 6 " Jest to najstarsza i jednocześnie jedna z największych stoczni jachtowych w Polsce. Już od ponad 40-tu lat Ostróda Yacht nieprzerwanie produkuje jachty i łodzie. W roku 2002 weszła w 6 Żródło - Ostróda Yacht 9 skład jednego z największych producentów jachtów i łodzi w Europie- Spółki Chantiers Jeanneau S.A. " Podstawową zasadą filozofii rozwoju firmy jest stosowanie nowoczesnych technologii zatwierdzanych przez Germanischer Lloyd i Polski Rejestr Statków oraz maksymalne zaspokajanie wymagań klientów. W 1998 roku uznając wysoką jakość systemu manegementu jakościowego Ostróda Yacht otrzymała certyfikat zgodny z międzynarodową normą ISO9001. "Ostróda Yacht" kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju zarówno w aspekcie społecznym, lokalnym jak i ochrony środowiska. Prowadząc działalność gospodarczą, Spółka w szczególności respektuje zasady ochrony środowiska, uwzględniając unikalną wartość środowiskową regionu. " Spółka dąży do zmniejszania materiałochłonności i energooszczędności procesu produkcyjnego, m.in. poprzez wdrażanie proekologicznych technologii. W tym celu przy wyborze dostawców oraz podwykonawców Ostróda Yacht uwzględnia kryteria środowiskowe, tym samym promując podejście proekologiczne oraz realizację zasad zrównoważonego rozwoju. " Ostróda Yacht w swojej ofercie zawiera pełną gamę łodzi motorowych i jachtów żaglowych produkowanych w stoczni w Ostródzie oraz w stoczniach we Francji. MODEL ART/PARKER 'Nowy mocny gracz na rynku' 7 " Firma istnieje na rynku od 1999 roku jako producent modeli, form i wyrobów z laminatu poliestrowego. " W chwili obecnej dysponuje halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 4200m2 oraz ok. 160 osobowym, wykwalifikowanym personelem, produkując następujące 7 Żródło - Model Art 10 jednostki pływające: - łodzie motorowe - łodzie typu RIB - łodzie żaglowe - łodzie robocze 4. Dostawcy i producenci osprzętu " Poza mocno rozwijającymi się stoczniami jachtowymi, duży wpływ na rozwój sektora mają firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą osprzętu jachtowego. W większości są to średnie firmy z dużym kapitałem rozwojowym. Specjalizują się one bądź to w produkcji specjalistycznego osprzętu , takiego jak żagle, osprzęt metalowy, tapicerki, elektronika, elementy z plexi , czy drewna. Liderami w swoich działalnościach są niewątpliwie takie firmy jak: - Sail Service z Gdańska ( żagle ) - Kotniz z Białegostoku ( podzespoły metalowe ) - Laminopol z Postomina ( laminaty ) - Parker Poland z Warszawy ( silniki i elekronika ) - Mazuria z Galin ( podzespoły drobne ) - Czech PPHU ( podzespoły drobne ) - Yamaha Motor Polska ( silniki ) " Są to firmy, które zajmują się nie tylko produkcją, ale również dystrybucją podzespołów światowych liderów z branży czy tanich wyrobów z Chin. " Rynek podzespołów to rynek światowy i wiele różnego typu produktów jest wytwarzanych w różnych częściach świata i dystrybuowanych do Europy czy USA. Wpływ globalizacji jest obecne zauważalny w dostawach silników do sektora. Do tej pory popularnością cieszyły się silniki zaburtowe a nie stacjonarne, ze względu na niższy udział 11 kosztów w całkowitej cenie produktu. Jedni z głównych producentów , tacy jak Yamaha , Honda czy Suzuki sprzedawały bardzo duże ilości. Jednak ostatnie trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii spowodowały długie przerwy w dostawach. W związku z powyższym wygranym staje się amerykański MERCURY , który odnotowuje znaczący wzrost udziału w rynku. " Rynek krajowy jest wielki , więc i zapotrzebowanie jest duże. Co roku na jeziorach mazurskich i nie tylko czynnie uprawia sport nad wodą ponad 200 000 tys. mieszkańców kraju , w którym stacjonuje ok. 60 000 różnych jednostek pływających. 6. Kryzys gospodarczy w sektorze " Kryzys gospodarczy mocno odbił się na krajowej produkcji. Szacowane spadki produkcyjne to ok. 50 % a nawet więcej. Roczne możliwości wytwórcze sektora na poziomie 22 000 jednostek pływających, skurczyły się do 10 000. Spowodowane było to faktem , iż branża w znaczącej mierze była zależna od popytu na rynkach europejskich, a to głównie za sprawą krajów europy zachodniej nastąpiła eskalacja kryzysu. " W związku z powyższym, wiele firm zmuszonych było do redukcji zatrudnienia nawet o 70%. Ponadto przedsiębiorstwa zaczęły bacznie obserwować swoje koszty i się restrukturyzować. Część ze stoczni była mocno zależna od swoich partnerów zagranicznych co powodowało blokadę w samodzielnym szukaniu nowych ratunkowych rozwiązań. Jednak nie doprowadziło to do upadku firm. Oczywiście znalazły się wyjątki , które nie wytrzymały tego okresu, ale są to jednostkowe przypadki. " Na szczęście kryzys nie potrwał długo i choć wg najnowszych badań - europejski rynek łodzi się podnosi , to jednak proces ten jest bardzo powolny i wręcz można powiedzieć że rynek obecnie jest płaski. " Natomiast wiele zachodnich firm nie wytrzymało kryzysu i zostały zamknięte , bądź sprzedane dla konkurencji. Tak się stało z norweskim Askeladden-em ( bankrustwo, obecnie się odbudowuje z nowym właścicielem), niemieckim Dehler-em ( wykupiony przez Hanse Yachts ) czy francuskim Dufour-em i Grand Soleil ( wchłonięte przez Bavarię). " Na tym tle polski sektor wypada naprawdę korzystnie. Nie dość że rodzime firmy przetrwały trudny okres, to jeszcze pojawiło się wiele nowych możliwości rozwojowych. Wiele polskich stoczni powoli zaczyna zwiększać swoją produkcję i odbudowywać swój potencjał. 12 " Dzieje się tak, gdyż zmniejszony popyt na dobra luksusowe w latach 2008 - 2009 doprowadził do wojny konkurencyjnej pomiędzy europejskimi stoczniami. Te chcąc konkurować ceną, zaczęły poszukiwać tańszych źródeł dostaw produktów. Polska okazała się wówczas być krajem najbardziej konkurencyjnym , gdyż krajowe przedsiębiorstwa zapewniały europejską jakość przy dużo niższej cenie. Firmy wykorzystały tę okazję i w ostatnich 2 latach powoli zaczęły zwiększać swoją produkcję u dotychczasowych klientów, jak również pozyskiwać nowych. " Trend jest wyraźnie wzrostowy, nie tylko w stoczniach ale również , a może przede wszystkim u producentów osprzętu. " Reasumując , kryzys gospodarczy na świecie pomógł w "przewietrzeniu" sektora w kraju i zagranicą. Słabe podmioty gospodarcze przestały istnieć, natomiast mocne przedsiębiorstwa skonsolidowały swoje działania na rzecz rozwoju branży. 8. Fakty i Dane - Statystyki Geograficzne umiejscowienie przemysłu jachtowego w Polsce: 1. Augustów i jego sąsiedztwo 2. Mazury 3. Pomorze Gdańskie 4. Pomorze Szczecińskie 5. inne tereny Rynek: 1. około 900 firm w sektorze ( stocznie jachtowe, producenci osprzętu, dealerzy, mariny , firmy czarterowe , firmy turystyczne, baza noclegowa ) 2. Główna produkcja - łodzie motorowe z silnikami zaburtowymi od 6 do 10 metrów 3. 95% produkcji jest kierowana na eksport 4. Kierunki eksportu: - Europa zachodnia - Skandynawia - Kraje Morza Śródziemnego 13 - USA - Rosja Roczna sprzedaż sektora ( wszystkie jednostki pływające )* 30000 22500 15000 7500 0 2007 2008 2009 2010 2011 *Dane szacunkowe Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych 5. Liczba zatrudnionych w sektorze - 35 750 6. Liczba Marin - 38 7.Liczba przystani jachtowych - 1236 8. Linia brzegowa Bałtyku po granicy 440 km / 770 km całkowita Główne organizacje: - Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Polski Związek Żeglarski - Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Media i Wystawy: a. magazyny branżowe: - Żagle ( od 1959 roku ) - miesięcznik, nakład 18 000 - Jachting Motorowy - Jachting - Jachty Motorowe 14 - Magazyn Wiatr - H2O - Przegląd Motorowodny b. główne wystawy: - Wiatr i Woda - marzec, Warszawa, 500 wystawców - Wiatr i Woda na wodzie - sierpień, Gdynia, 110 wystawców - Boatshow - listopad, Poznań, 170 wystawców Żeglarstwo i motorowodniactwo: - większość jachtów w Polsce to jachty żaglowe i motorowe do żeglugi po wodach śródlądowych - w Polsce stacjonuje ok. 60 000 jachtów - wg różnych danych, ok. 10 000 jachtów stacjonuje na Mazurach - w kraju jest ok. 100 jachtów z certyfikatem do rejsów oceanicznych - w ciągu 40 lat zostało wydanych ponad 1 milion patentów - corocznie aktywnie nad wodą spędza ponad 200 000 mieszkańców Polski - główne obszary wypoczynku nad wodą: a. Mazury b. Wybrzeże Bałtyku c. Jezioro Solina 7. Lista głównych firm z sektora należących do POLBOAT Sector Company name Website Sector Fair Organizer INTERSERVIS Sp. z o.o. www.interservis.pl Fair Organizer MURATOR EXPO Sp. z o.o. YACHT EXPO www.muratorexpo.pl www.wiatriwoda.pl Fair Organizer Fair Organizer Zagle Magazine www.zagle.com.pl MEDIA H2O Magazyn Sportów Wodnych i Turystyki www.strefah2o.pl MEDIA Magazine WIATR www.magazynwiatr.pl MEDIA MEDIA 15 SAILBOOK.PL www.sailbook.pl MEDIA www.pya.org.pl ASSOCIATION ASSOCIATION Polish Yachting Association Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnegowww.pzmwinw.pl MILLENNIUM www.millennium.pl.eu.org ASSOCIATION ASSOCIATION BOAT DESIGN Jacek Centkowski BOAT DESIGN JWP-YACHTS BOAT DESIGN PRONAV DESIGN Andrzej Skrzat BJT BOAT DESIGN www.skrzat-design.pl www.bjt.net.pl BOAT DESIGN BOAT DESIGN TES PHUP www.tes-yacht.pl BOATBUILDER ARBUD www.arbudjachty.com BOATBUILDER BATL-YACHT www.balt-yacht.com.pl BOATBUILDER CORSIVA YACHTING www.corsiva.pl BOATBUILDER DALPOL YACHT www.dalpol-jacht.pl BOATBUILDER DELPHIA YACHTS KOT Sp.j. www.delphiayachts.pl BOATBUILDER GALEON www.galeon.pl BOATBUILDER GEMINI www.gemini.gda.pl BOATBUILDER GIZYCKIE OMEGI www.gizyckieomegi.com BOATBUILDER JANMOR www.janmor.com.pl BOATBUILDER JANUKOWICZ JACHT www.jjacht.com.pl BOATBUILDER KOGA Sp z o.o. www.koga-miastko.pl BOATBUILDER OPTICUP PPH www.opticup.com.pl BOATBUILDER OSTRODA YACHT www.ostroda-yacht.com.pl BOATBUILDER SPIDER www.tmspider.pl BOATBUILDER YBM Sp. z o.o. www.yacht.pl BOATBUILDER SEDNA YACHTS Sp. z o.o. www.sednayachts.pl BOATBUILDER NORTHMAN www.northman.pl BOATBUILDER YACHT HORNET www.yachthornet.pl BOATBUILDER AQUATIC-YACHTS www.aquatic-yachts.pl BOATBUILDER ANTILA YACHTS JAKOL YACHT www.antila-yachts.pl www.jakol.com.pl BOATBUILDER BOATBUILDER www.aarminski.com.pl BOATBUILDER & BOAT DESIGN KOTNIZ www.kotniz.eu EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER CZECH PPHU www.czech.lublin.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER ELJACHT PUH www.eljacht.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER LAMINOPOL Sp. z o.o. www.laminopol.com EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER OCEAN SAILS www.oceansails.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER PROMENADA PHU www.promenada.biz EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER SAIL SERVICE Sp. z o.o. www.sailservice.com.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER T&J SAILS www.zagletijsails.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER WAWER SAILS www.wawersails.com.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER DIAB www.diabgroup.com EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER KAROS www.karos.com.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER VTC AQUA LIGHT S.C. PEM www.vtc.pl www.pem.lublin.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER www.anw.pl TRAINING COMPANY AHOJ CZARTER www.ahoj.pl CHARTERS OYA OTAGO YACHT AGENCY www.otagoyacht.pl CHARTERS SAILOR www.sailor.pl CHARTERS BOATBUILDER BOATBUILDER & BOAT DESIGN Andrzej Arminski EQUIPMENT & ACCESSORIES PRODUCER TRAINING COMPANY ACADEMIA NAUTICA CHARTERS 16 YACHT CHARTER www.yachtdw.pl CHARTERS www.podomega.pl www.raptoryachts.pl CHARTERS & BOATBUILDER CHARTERS & BOATBUILDER AMS BOATS www.amsboats.pl BOAT DEALER SHAFRAN SAIL STRATUS BOATS www.shafran-sail.mazury.info.pl BOAT DEALER www.stratusboats.pl BOAT DEALER CHARTERS & BOATBUILDER POD OMEGA RAPTOR Sp. z o.o. BOAT DEALER EQUIPMENT & ACCESSORIES DEALER AURA www.aura.szczecin.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES DEALER FURUNO POSKA Sp. z o.o. www.furuno.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES DEALER MA-JE-R www.majer.com.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES DEALER MAZURIA www.mazuria.com EQUIPMENT & ACCESSORIES DEALER MERCATO www.aqua-sport.com.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES DEALER PARKER POLAND Sp. z o.o. www.parker.com.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES DEALER SMART Sp. z o.o. TAURUS SEA POWER Ltd. www.smart.gda.pl www.taurus.gda.pl EQUIPMENT & ACCESSORIES DEALER EQUIPMENT & ACCESSORIES DEALER www.yamaha-motor.pl ENGINE SYSTEMS/SALES www.rl.com.pl FINANCE ENGINE SYSTEMS/SALES YAMAHA MOTOR POLSKA FINANCE RAIFFEISEN LEASING Przygotował: Sebastian Nietupski POLBOAT 17