Analiza wykonalności modernizacji i rozbudowy oświetlenia

Transkrypt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Modernizacja
i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu
o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych”
Bielsko-Biała, 2014
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Zespół ekspertów w składzie:
Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,
Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek
2
Spis treści
1.
Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5
1.1.
Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5
1.2.
Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 5
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 6
2.
Analiza terytorialna .......................................................................................................................... 8
3.
Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 11
4.
Komplementarność projektu .......................................................................................................... 14
5.
Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 15
5.1.
Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 15
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 15
6.
Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 15
7.
Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 17
7.1.
Stan aktualny ............................................................................................................................. 17
7.2.
Stan projektowany ..................................................................................................................... 18
8.
Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 18
9.
Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 19
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 20
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 23
12.
Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 29
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 30
14.
Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 31
15.
Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 32
16.
Zakończenie .............................................................................................................................. 32
17.
Bibliografia ................................................................................................................................. 32
Spis tabel
Tabela 1 Ludność w Wiśle wg miejsca zameldowania i płci ................................................................... 9
Tabela 2 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Wiśle ...................................................................... 9
Tabela 3 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 14
Tabela 4 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 14
Tabela 5 Koszty realizacji projektu ........................................................................................................ 17
Tabela 6 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 17
3
Tabela 7 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ....................................... 18
Tabela 8 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................... 18
Tabela 9 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ..................................................................... 25
Tabela 10 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 26
Tabela 11 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 26
Tabela 12 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 27
Tabela 13 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 29
Tabela 14 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 30
Tabela 15 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 31
Spis rysunków
Rysunek 1 Położenie miasta Wisła na mapie województwa śląskiego ................................................... 6
Rysunek 2 Obszar gminy Wisła............................................................................................................... 6
4
1. Charakterystyka projektu
1.1.
Tytuł i definicja projektu
„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie
energooszczędnych opraw ledowych”
Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia
niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.
Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla
mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do
termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie
źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów
wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie
komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim,
cieszyńskim i żywieckim.
Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu
o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych.
Projekt zakłada wymianę lamp na energooszczędne oprawy ledowe oraz rozbudowę oświetlenia
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W związku z realizacją projektu przewiduje
się znaczne oszczędności energii oraz mocy zainstalowanej. Zaplanowano modernizację około 1100
punktów oświetleniowych na terenie całej Gminy Wisła.
Poprzez montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego zmniejszy się energochłonność
sektora publicznego i zmniejszy się zapotrzebowanie na energię na terenie gminy Wisła.
1.2.
Lokalizacja projektu
Wisła jest gminą miejską położoną w południowej części województwa śląskiego, w powiecie
cieszyńskim. Lokalizacja projektu dotyczy obszaru całej gminy i miasta Wisła wzdłuż ciągów pieszojezdnych.
5
Rysunek 1 Położenie miasta Wisła na mapie województwa śląskiego
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wisła_(miasto)
Rysunek 2 Obszar gminy Wisła
Źródło: Mapa Google
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu
Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi
priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.5: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
6
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu.
Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.5 i są spójne z celami
głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie
konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Projekt odnosi się do następującego celu szczegółowego priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020:
 zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej.
Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.5
Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie.
W tej wersji dokumentu - celem tego działania jest promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej
i efektywnego energetycznie oświetlenia. Cel będzie realizowany przez inwestycje w infrastrukturę
i tabor „czystej” komunikacji publicznej oraz kompleksowe inwestycje służące ruchowi pieszemu
i rowerowemu obejmujące np. centra przesiadkowe, parkingi rowerowe, parkingi Park&Ride, a także
wdrażanie inteligentnych systemów transportowych. Dodatkowo w ramach działania wspierany
będzie montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach.
Uzasadnieniem podjętego działania (wg zapisów aktualnego URPO WSL) jest ograniczenie
zanieczyszczenia środowiska poprzez poprawę konkurencyjności i obniżenie emisyjności transportu
zbiorowego oraz udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego (pieszego, rowerowego) i montaż
efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego.
Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL
2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszący się
do przedmiotowego projektu jako: „poprawa efektywności energetycznej oświetlenia”.
W ramach tego przykładowego rodzaju projektów możliwe będzie wsparcie wymiany istniejącego
oświetlenia dróg i placów w gminach na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej.
Budowa nowego oświetlenia możliwa będzie tylko na obszarach, których oświetlenie jest
obowiązkiem wynikającym ze stosownych ustaw. Budowa nowej infrastruktury oświetleniowej
w miejscach gdzie nie ma takiego prawnego obowiązku będzie możliwa tylko w przypadku budowy
instalacji wykorzystującej OZE bez podłączenia jej do sieci elektroenergetycznej w ramach działania
4.1 Odnawialne źródła energii.
Istotnym jest też zapis w RPO WSL w opisie kierunkowych zasad wyboru projektów, iż w zakresie
kryteriów formalnych w odniesieniu do tego typu projektów, wskazuje się stan gotowości projektu
do realizacji.
Wskaźniki
Planowanymi rezultatami wsparcia dotyczącego wymiany oświetlenia w gminach na instalacje
o wyższej efektywności energetycznej będzie zaoszczędzona energia pierwotna w infrastrukturze
publicznej. Ponadto, wynikiem realizacji ww. typów projektów będzie zwiększenie dostępności
przestrzennej obszarów miejskich.
W aktualnie obowiązujących wersjach dokumentów: RPO WSL i URPO WSL na lata 2014-2020 brak
wskaźników do tego działania. Należy spodziewać się odpowiedniego uzupełnienia.
7
Póki co można przyjąć za ogólną wytyczną wskazaną w zapisach RPO WSL – w planowanych
rezultatach wsparcia – jako wskaźnik: zaoszczędzoną energia pierwotną w infrastrukturze
publicznej.
Niniejszy projekt wg wskazań Beneficjenta przewiduje modernizację około 1100 punktów
oświetleniowych na terenie całej Gminy Wisła. W związku z tym, że Beneficjent nie posiada
opracowanej dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego, dane techniczne
charakteryzujące energetycznie sieć pozyskano z własnych obliczeń:


Energia pierwotna stanu aktualnego wynosi: 1 758 160kWh/rok,
Energia pierwotna stanu projektowanego to: 508 160 kWh/rok.
Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi
do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014-2020. Obowiązki beneficjenta
w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję
sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu
rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych
produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu
realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.
Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa
(np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/
protokoły zdawczo – odbiorcze/ dokumentacja księgowa.
2. Analiza terytorialna
Wisła jest gminą miejską położoną w południowej części województwa śląskiego, w powiecie
cieszyńskim. Miasto graniczy:
 od północy z miastami Ustroń i Szczyrk oraz gminą Brenna,
 od wschodu z gminami Lipowa, Radziechowy Wieprz i Milówka,
 od południa z gminą Istebna,
 od zachodu dzieli granicę z Republiką Czeską.
Miasto Wisła zajmuje powierzchnię ponad 11 tys. ha. W skrajnych punktach rozciąga się na odległość
15 km z zachodu na wschód i 11 km z północy na południe. Tym samym jest największą gminą
powiatu cieszyńskiego. Udział miasta w ogólnej powierzchni powiatu wynosi 15,1%. Geograficznie
miasto położone jest w południowo-zachodniej części Beskidu Śląskiego, obejmuje źródliskową część
doliny rzeki Wisły oraz jej górskie dopływy. Średnia wysokość, na której położone są doliny składające
się na powierzchnie miasta to 430 m n.p.m., z najwyższym punktem – szczytem Baraniej Góry 1220 m
n.p.m. i najniższym – 400 m n.p.m. – u wylotu przełomowej doliny Wisły w Wiśle Obłaziec.
Największą część obszaru miasta stanowią lasy (8077 ha). Ich udział w całkowitej powierzchni Wisły
stanowi 73,3%. Tak wysoki stopień zalesienia gminy ma szereg konsekwencji. Z jednej strony
podwyższa jej atrakcyjność turystyczną, z drugiej wpływa na zwiększenie kosztów inwestycji
w zakresie infrastruktury technicznej i kosztów podnoszenia standardu życia mieszkańców. Stanowi
również przyczynę znacznego rozproszenia budownictwa. Powierzchnia użytków rolnych stanowi
17,9% ogólnego obszaru gminy. Dominują tu grunty rolne (1134 ha) oraz łąki i pastwiska (846 ha).
Pomimo statusu miasta, Wisła jest słabo zurbanizowana. Obszary zabudowane stanowią zaledwie
1,9% jej powierzchni (211 ha).
Dla lokalizacji Wisły szczególnie ważne jest położenie w niedalekim oddaleniu od największych
aglomeracji o niskim, własnym potencjale rekreacyjnym strefy wypoczynkowej tj. Górnośląski Okręg
8
Przemysłowy – i dla aglomeracji o wyższym potencjale rekreacyjnym strefy wypoczynkowej BielskoBiała. Umożliwia to w szczególności funkcjonowanie rozwiniętej turystyki weekendowej, obniżając
problem sezonowości ruchu turystycznego obecny w wielu miejscowościach o podobnej
charakterystyce jak Wisła.
Tabela 1 Ludność w Wiśle wg miejsca zameldowania i płci
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII)
ogółem
osoba
11207
11346
11351
11333
11261
mężczyźni
osoba
5461
5488
5498
5481
5460
kobiety
osoba
5746
5858
5853
5852
5801
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Według danych GUS na 31 grudnia 2013r. Wisła liczyła 11 261 mieszkańców, natomiast jej
powierzchnia wynosi 109 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 102 os./km² i od kilku lat
w związku z systematycznym niewielkim spadkiem liczby mieszkańców, ale zwiększającym się
saldem migracji na 1000 osób (2013 r. – 6,0 a w 2009 r. – 0,8) ta gęstość pozostaje na tym samym
poziomie (w 2009 r. było 102 os./km²).
Tabela 2 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Wiśle
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
60,2
59,0
58,6
59,0
61,0
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym
osoba
100,3
102,8
108,0
113,0
113,8
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
30,1
29,9
30,5
31,3
32,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
W strukturze ludności Wisły w 2013 r. - 62,1% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym,
17,7% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta
ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013r. był dodatni, wyniósł 0,4 i ma
tendencję rosnącą.
Liczba pracujących w Wiśle to ogółem 2 164 osób (GUS, stan na 31.XII.2013 r.). Pracujący na 1000
ludności w 2013 r. stanowili 192 osób.
Na koniec czerwca 2014r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%,
w powiecie cieszyńskim 10%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tym czasie z Gminy Wisła
to 517 osób. Analizując wcześniejsze okresy zauważalnym jest spadek bezrobocia (w 2012 r. było 590
osób).
9
Gospodarka
Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły w Wiśle
ogółem – 1 741 w tym z sektora publicznego 34, sektora prywatnego 1 707, a wśród nich sektor
prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 1 395 firm.
Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Wiśle są firmy z sektora
G – handel detaliczny i hurtowy (328 firm), z sektora I – działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi (311), z sektora F – budownictwo (290) oraz sektora H – transport
i gospodarka magazynowa (137).
Zasoby mieszkaniowe Gminy Wisła stanowią 4 772 (wg GUS, stanu na XII 2013r.), w tym budynki
mieszkalne to ogółem 3 069.
Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013r.):
Wodociągi - długość czynnej sieci rozdzielczej to 30,5 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 711 szt.,
 Kanalizacja - długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 74,9 km, a połączenia prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 1182 szt.
Ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji (GUS, 2012r.):

 wodociągowej – 38,2,
 kanalizacyjnej – 57,5,
 gazowej – 72,7.
Infrastruktura społeczna
Służba zdrowia: 6 przychodni; liczba ludności na 1 przychodnię w 2012 r. – 1889 osób; apteki
ogólnodostępne – 4; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną – 2815.
Placówki edukacyjne w Wiśle to: 5 przedszkoli dla 207 dzieci; 5 szkół podstawowych (dla 619
uczniów) oraz 1 gimnazjum (dla 271 uczniów).
Placówki biblioteczne – biblioteki i filie ogółem 1, 1 919 czytelników w ciągu roku (GUS, 2013 r.).
Przedmiotowy projekt wiąże się z energooszczędnością, która ma związek także z ograniczeniem
zanieczyszczenia środowiska. W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić,
iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy
lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez
Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano
i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym
względem.
W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane
są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza
w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część
południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza
jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy
emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł
a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów CzechowicDziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma
niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina
Wisła. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki
z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ
10
w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym technicznie
(istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu
Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych.
Podsumowanie
Gmina miejska Wisła liczy 11 261 mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 109 km². Gęstość
zaludnienia stanowi 102 os./km² i od kilku lat pozostaje na równym poziomie. Narasta ilość osób
w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013r. jest dodatni wyniósł 0,4 i ma tendencję rosnącą.
Przybywa pracujących, zmniejsza się liczba bezrobotnych.
W Wiśle dominują działalności gospodarcze dot. handlu, działalności związanej z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi, budownictwa oraz transportu i gospodarki magazynowej.
Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Wisły stanowi istotną bazę działań projektowych
zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych
działań określone w strategicznych dokumentach.
3. Zgodność z politykami strategicznymi
Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,
regionu, powiatu i gminy.
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów
związanych z perspektywą finansową 2014+:



Strategia Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020-Umowa Partnerstwa
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie
efektywności energetycznej gospodarki;
Polska planuje wspierać w ramach funduszy europejskich inwestycje w obszarze energetyki
związane m.in. z:
˗
podniesieniem efektywności energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki,
w tym w szczególności kompleksową modernizację energetyczną budynków
publicznych i wielorodzinnych mieszkaniowych (z wykorzystaniem, gdzie jest to
opłacalne OZE),
˗
rozbudową/modernizacją infrastruktury energetycznej.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności
związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych
granic UE.
11




Krajowy Program Reform 2013
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie
wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska
oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu
środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja
technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności
energetycznej; II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania
klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu
i zadania, Rekomendacje.
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo
polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej
zapisy
dotyczące
m.in.:
mechanizmów
koordynacji
programów
operacyjnych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania
środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten
proces, rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania
instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.
Regionalne i lokalne dokumenty programowe:


Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska; Cel operacyjny C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów
środowiska; C.1.6.Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz
zużycie zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych,
obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej.
Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie
przestrzeni. C.3.2. Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, szczególnie
centrów miast i centrów dzielnic oraz przestrzeni recepcyjnych.
Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze
Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,
wrzesień 2014 r.)
Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie
zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III
Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla
zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona
środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 1.2 Niskoemisyjny transport miejski
12






Poddziałanie 1.2.4 Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub
obiektach użyteczności publicznej.
Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, w tym do jeden z celów szczegółowych zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej.
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie
EFRR w. 2.0
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie.
Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016
CEL OPERACYJNY 1.4: Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań
proekologicznych; 1.4.1. Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć
zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji
CEL OPERACYJNY 2.5. Promocja powiatu jako terenu, na którym przestrzegane są
obowiązujące normy ochrony środowiska; 2.5.1. Dążenie do spełnienia norm czystości
(powietrza, wody, gleb, etc.) ustanawianych przepisami ochrony środowiska.
Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2001-2016
Cel operacyjny:1.4. Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań
proekologicznych; Zadanie:1.4.1. Zaproponowanie ujednoliconego w skali powiatu systemu
zachęt dla inwestorów decydujących się na zmianę technologii ogrzewania, np. z węglowego
na gazowe i inne proekologiczne.
Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wisły na lata 20082011 z perspektywą do 2015 r.
W obszarze: Monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Wisły na lata 2007-2015
Plan wymaga aktualizacji, zawiera zadania mające służyć realizacji misji w okresie
planowania 2007-2013.
Plan operacyjny w obszarze: 1. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura, ochrona
środowiska, wykazuje zadanie związane z infrastrukturą drogową i około drogową.
Polityki horyzontalne
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - nakłada na państwa
członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:
 w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
 w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój.
Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne:
13
Tabela 3 Wpływ projektu na polityki horyzontalne
Zgodność projektu z politykami
W pływ projektu
na polityki
Zrównoważony
rozwój
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na politykę zrównoważonego rozwoju przede
wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza
w regionie.
Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej
rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich
elementach jak:
 budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki,
która będzie korzystać z zasobów w sposób
racjonalny i oszczędny.
pozytywny
Promowanie
równości
mężczyzn i kobiet
oraz
niedyskryminacji
Do infrastruktury powstałej w ramach projektu
równy dostęp będzie zapewniony kobietom
i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym
różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości.
neutralny
Polityki
horyzontalne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1)
4. Komplementarność projektu
Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW
zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej we Wiśle.
Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy
województwa śląskiego.
Tabela 4 Komplementarność projektu z innymi działaniami
Źródło
finansowania
Wartość brutto
w PLN
Stan
realizacji
przedsięwzię
cia
L.p.
Nazwa projektu
Podmiot
realizujący
1.
Modernizacja instalacji
c.o. wraz z wymianą
źródeł ciepła i montażem
instalacji solarnych
w budynkach
użyteczności publicznej
oraz termomodernizacja
budynków komunalnych
Gmina
Wisła
Środki własne
RPO WSL
2014-2020
1 500 000,00
planowane
2.
Ograniczenie niskiej
emisji w Gminie Wisła
poprzez uruchomienie
programu wspierającego
Gmina
Wisła
Środki własne
RPO WSL
2014-2020
1 000 000,00
planowane
14
mieszkańców
w zastosowaniu
odnawialnych źródeł
energii
w gospodarstwach
domowych oraz wymiany
nieekologicznych źródeł
ciepła
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu
5. Analiza instytucjonalna
5.1.
Beneficjenci projektu
Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Wisła. Podstawę prawną
w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Gmina Wisła jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego,
powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Gmina wykonuje swoje czynności
za pomocą Urzędu Miejskiego, będącego jednostką organizacyjną Gminy. Organem wykonawczym
wskazanym w ustawie jest burmistrz, a uchwałodawczym Rada Miejska. Zadania i obowiązki Urzędu
Miejskiego i jego komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
w Wiśle. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na wydziały, biura,
Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy.
Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą wszyscy mieszkańcy Gmin Wisła oraz osoby
przyjezdne.
Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Wisła.
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, które
będą brały udział w realizacji projektu.
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia
projektu i jego utrzymania.
Jednakże wskazane przez Beneficjenta doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje możliwość uznania, iż istnieje potencjał do wdrożenia
projektu.
6. Analiza techniczna i technologiczna
Stan obecny
Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia w gminie Wisła, w powiecie cieszyńskim.
Sieć oświetlenia stanowi własność prywatnego operatora – firmy „Tauron Polska Energia”. Projekt
dotyczy wymiany 1100 opraw oświetleniowych sodowych. W chwili obecnej na istniejących słupach
zamontowane są w 99% oprawy sodowe o mocy ok. 150W-450W.
15
Przewidziana jest modernizacja oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na ciągach pieszo-jezdnych,
dróg i terenów publicznych. Oświetlenie jest zlokalizowane na terenach prywatnych lub zarządzanych
przez administratorów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Brak rozgraniczenia pasów
drogowych uniemożliwia w jednoznaczny sposób określenie własności nieruchomości, na której
znajdują się słupy oświetleniowe.
Pominięto dane wskazane przez Beneficjenta w ankiecie z uwagi na błędną, w ocenie eksperta
podaną ich wartość - wynoszącą oszczędność 450kW/rok. W związku z tym, że Beneficjent nie
posiada opracowanej dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego, dane techniczne
charakteryzujące energetycznie sieć pozyskano z własnych obliczeń,
Parametry energetyczne charakteryzujące istniejącą sieć:
 Energia końcowa wynosi: 586 053 kWh/rok,
 Energia pierwotna wynosi: 1 758 160 kWh/rok.
Stan projektowany
Projekt dotyczy wymiany 1100 opraw oświetleniowych sodowych i rtęciowych na ledowe.
Projektowana jest wydzierżawienie istniejących słupów na których są zamontowane oprawy sodowe
na ledowe o mocy ~50W zoptymalizowanej do wymogów normy PN_EN-13201
1. Zakres robót obejmuje:
a) Wymianę 1100 opraw oświetleniowych na istniejących słupach stanowiących własność
„Tauron Polska Energia” poprzez podnajem słupów. Umowa najmu nie została jeszcze
zawarta ani też nie została wynegocjowana.
2. Parametry energetyczne charakteryzujące projektowaną sieć:
Zwiększenie energooszczędności jest możliwe poprzez wdrożenie działań technologicznych:
a) Zoptymalizowanie mocy opraw do wymogów norm oraz monitoringu miejskiego
b) Wprowadzenie inteligentnego sterowania
c) Wprowadzenie oświetlenia nadążnego w parkach i chodnikach
Poprzez wdrożenie działań technologicznych opisanych w pkt 2. a-c, możliwe jest osiągnięcie
energooszczędności charakteryzującej się parametrami:
 Energia końcowa wyniesie: 169 387 kWh/rok,
 Energia pierwotna wyniesie: 508 160 kWh/rok,
 Planowane jest uzyskanie oszczędności w zapotrzebowaniu na energię pierwotną
na poziomie: 1 250 000 kWh/rok,
 W związku z koniecznością zoptymalizowania mocy oświetlenia do parametrów
monitoringu miejskiego korzyścią będzie obniżenie kosztów związanych z wandalizmem,
z danych statystycznych wartość ta szacowana jest na 30%.
W związku z sytuacją iż 1100 słupów z oprawami wraz z linią zasilającą stanowi własność operatora
„Tauron Polska energia” oraz brakiem aktu prawnego regulującego możliwość wymiany opraw na sieci
będącej własnością w/w właściciela, remont sieci wraz z wypowiedzeniem umowy na zapewnienie
oświetlenia ulicznego może stanowić problem prawny do realizacji przedsięwzięcia w zakresie,
w którym gmina nie dysponuje własnością. Beneficjent nie posiada opracowanej dokumentacji
projektowej, realizację zadania zamierza realizować na zasadzie zgłoszenia robót przewidzianego
w art. 30 Prawa budowlanego.
Projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. Ryzyko realizacji pojawia się w aspekcie
prawnym związanym z osiągnięciem porozumienia z właścicielem sieci. W projekcie należy przyjąć
16
sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność, przy
równoczesnej oszczędności kosztów na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji.
Tabela 5 Koszty realizacji projektu
L.p.
Koszt
Kwota netto
Vat [23%]
Kwota brutto
1.
Szacowana
wartość inwestycji
3 005 875,61
691 351,39
3 697 227,00
2.
Promocja projektu
20 000,00
4 600,00
24 600,00
3.
Studium wykonalności
20 000,00
4 600,00
24 600,00
4.
Ekspertyzy, inwentaryzacje
i nadzory, audyt energetyczny
40 000,00
9 200,00
49 200,00
5.
Wykonanie dokumentacji
projektowej
40 000,00
9 200,00
49 200,00
6.
Razem:
3 125 875,61
718 951,39
3 844 827,00
Źródło: Opracowanie własne
7. Analiza specyficzna dla sektora
W związku z planowanym przedsięwzięciem ograniczającym zużycie energii elektrycznej poprzez
wymianę opraw energochłonnych na energooszczędne, przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania
na energię końcową. Zapotrzebowanie na energię początkową jest wypadkową różnic energii
końcowej wskutek braku zmiany nośnika energii. Nośnikiem jest energia elektryczna. Koszt
jednostkowy nośnika energii wynosi 0,65 zł/kWh.
7.1.
Stan aktualny
Stan istniejący – zapotrzebowanie na zużycie energii:



Energia końcowa wynosi: 586 053 kWh/rok,
Energia pierwotna wynosi: 1 758 160 kWh/rok,
Roczne koszty eksploatacji: 380 934,45 zł.
Tabela 6 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego
L.p.
Emitowane zanieczyszczenie
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0.5139
1 084.20
2.
NO2
0.4361
920.10
3.
CO
0.0000
0.0000
4.
CO2
298.89
630 593.03
5.
Pył
0.0194
41.02
6.
Sadza
0.0000
0.0000
7.
Benzo(a)piren
0.0000
0.0000
17
7.2.
Stan projektowany
Stan projektowany - zapotrzebowanie na zużycie energii:



Energia końcowa wynosi: 169 387 kWh/rok,
Energia pierwotna wynosi: 508 160 kWh/rok,
Roczne koszty eksploatacji: 110 101,55 zł.
Tabela 7 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego
L.p.
Emitowane zanieczyszczenie
Wskaźnik emisji [kg/GJ]
Emisja [kg/rok]
1.
SO2
0.5139
313.37
2.
NO2
0.4361
265.94
3.
CO
0.0000
0.0000
4.
CO2
298.89
182 260.41
5.
Pył
0.0194
11.86
6.
Sadza
0.0000
0.0000
7.
Benzo(a)piren
0.0000
0.0000
Tabela 8 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
Stan istniejący
[kg/rok]
Stan
projektowany
[kg/rok]
Efekt
ekologiczny
[kg/rok]
Redukcja
emisji [%]
1.
SO2
1 084.20
313.37
770.83
75.90
2.
NO2
920.10
265.94
654.17
75.90
3.
CO
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
4.
CO2
630 593.03
182 260.41
448 332.62
75.90
5.
Pył
41.02
11.86
29.17
75.90
6.
Sadza
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
7.
Benzo(a)piren
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
8. Analiza wariantowa
Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:
Wariant I – wariant pomniejszający.
Dla wariantu przyjęto następujące działania:

Wykonanie obliczeń optymalizacji natężenia oświetlenia dla potrzeb częściowej wymiany
opraw.
Koszt tego wariantu wyniesie ok. 50% kosztów ogólnych przewidzianych w rozdziale 6.
Wariant ten został odrzucony w kilku powodów:
18


brak możliwości uzyskania wskaźnika - obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną
w okresie przyjętym przez Beneficjenta,
Brak możliwości spełnienia wymogów normy PN-EN-13201.
Pozostałe środki na nakłady inwestycyjne zostałyby spożytkowanie przez Gminę Wisła na realizację
innych zadań związanych z ograniczaniem zapotrzebowania na energię elektryczną, bądź stopniowe
przeznaczanie środków z planowanego wkładu własnego, na wykonanie remontów sieci
w ograniczonym zakresie.
Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6.
Wariant III – budowę nowych słupów usytuowanych w sąsiedztwie istniejącej sieci dla potrzeb
docelowej rezygnacji z usług operatora “Tauron Polska energia”:
Zakładał on zwiększenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego, poprzez:


zamontowanie dodatkowych słupów celem optymalizacji natężenia oświetlenia,
zamontowanie nowej sieci przewodowej bądź budowę sieci podziemnej.
Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:




zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji,
nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe Gminy Wisła,
utrudnienia prawne związane z uzyskanie zgód na wejście w teren w części stanowiącej
własność gminy,
utrudnienia prawne związane z uzyskanie zgód na budowę bliźniaczej sieci wzdłuż
istniejącej stanowiącej własność „Tauron Polska energia”.
Dodatkowy koszt tego wariantu może zwiększyć koszt o ok. 200%.
Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjąć wariant II.
9. Analiza środowiskowa
Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu
17.10.2014 roku.
1. Przedmiot i zakres projektu:
Celem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wisła. Projekt
zakłada wymianę lamp na energooszczędne oprawy ledowe oraz rozbudowę oświetlenia
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Planuje się modernizacje około 1100 punktów
oświetleniowych na terenei gminy.
2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:
Nie ma konieczności wykonania ekspertyzy przyrodniczej, jeżeli planowane prace nie będę
wiązały się z wycinką drzew przyulicznych lub nie będą prowadzone na terenie objętym
formami ochrony obszarowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
3. Ryzyko środowiskowe w projekcie:
Planowane prace dotyczące budowy gminnego systemu oświetlenia nie wpłyną negatywnie
na populacje chronionych gatunków. Ponieważ jednak duża część powierzchni gminy Wisła
19
znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 w uzasadnionych przypadkach (np. prowadzenie
prac modernizacyjnych w okresie lęgowym ptaków) należy prowadzić nadzór ornitologiczny.
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna
Projekt zakłada wymianę lamp na energooszczędne oprawy ledowe oraz rozbudowę oświetlenia
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W związku z realizacją projektu przewiduje się
znaczne oszczędności energii oraz mocy zainstalowanej. Modernizacja około 1100 punktów
oświetleniowych na terenie całej Gminy Wisła.
Brak jest audytu oświetlenia z danymi fotometrycznymi dróg. Brak jest szczegółowych danych
dotyczących prawa dysponowania nieruchomością w przedmiotowym projekcie. Beneficjent wskazuje,
iż właścicielem istniejącego oświetlenia jest firma Tauron Polska Energia, a oświetlenie przebiega na
terenach prywatnych lub zarządzanych przez administratorów dróg gminnych powiatowych
i wojewódzkich, brak rozgraniczenia pasów drogowych uniemożliwia w jednoznaczny sposób
określenie własności nieruchomości, na której znajdują się lampy. W związku z tym istnieje
konieczność ustalenia właścicieli nieruchomości, celem uzyskania zgód właścicieli gruntów dla
umieszczenia infrastruktury oświetleniowej.
Projekt dotyczy wymiany opraw oświetleniowych sodowych i rtęciowych na ledowe. Brak danych
dotyczących własności słupów, na których są zamontowane oprawy – co uniemożliwia zajęcie
stanowiska w sprawie.
Brak aktu prawnego regulującego możliwość wymiany opraw na sieci będącej własnością Tauron
Polska Energia, remont sieci wraz z wypowiedzeniem umowy na zapewnienie oświetlenia ulicznego
może stanowić problem prawny do realizacji przedsięwzięcia w zakresie, w którym gmina nie
dysponuje własnością. Beneficjent nie posiada opracowanej dokumentacji projektowej, realizację
zadania zamierza realizować na zasadzie zgłoszenia robót przewidzianego w art. 30 Prawa
budowlanego
Zakładając, że słupy na których ma zostać zmodernizowane oświetlenie są własnością firm
energetycznych, to stanowi duży problem w zakresie prawnej możliwości realizacji projektu. Brak jest
informacji w zakresie czy oświetlenie zamontowane na słupach przedsiębiorstwa energetycznego
stanowi własność Beneficjenta czy tegoż przedsiębiorstwa energetycznego – zapewne spółki
TAURON Dystrybucja S.A., jednakże brak szczegółowych danych w tym zakresie (obecnie w grupie
Tauron Polska Energia S.A. dokonano rozdziału zadań na poszczególne spółki i właścicielem oraz
podmiotem zarządzającym infrastrukturą wykorzystywaną do przesyłania energii elektrycznej zajmuje
się spółka Tauron Dystrybucja S.A). Brak jest danych szczegółowych co do treści łączącego stosunku
prawnego Beneficjenta z przedsiębiorstwem energetycznym – w związku z tym brak jest możliwości
ustalenia dopuszczalności prawnej realizacji projektu w tym zakresie, tj. wypowiedzenia stosunku
prawnego, modyfikacji stosunku prawnego itp. w szczególności w zakresie obciążeń związanych
z wynajmowaniem słupów energetycznych.
Z prawnego punktu widzenia, w przypadku gdy samo oświetlenie zamontowane na słupach
przedsiębiorstwa energetycznego stanowi własność Beneficjenta, istnieje możliwość jego
modernizacji. Teza ta ogranicza się tylko do regulacji prawnych, bez uwzględnienia celów
i wytycznych RPO WSL na lata 2014-2020.
Brak jest możliwości realizacji projektu na urządzeniach stanowiących własność innego podmiotu
polegającej na wymianie oświetlenia tego podmiotu, gdyż miałoby to dotyczyć mienia
przedsiębiorstwa energetycznego. W przypadku gdy oświetlenie stanowi własność przedsiębiorstwa
20
energetycznego, a do tego świadczy ono usługę na rzecz Beneficjenta w zakresie oświetlenia, istnieje
ryzyko braku możliwości wypowiedzenia zawartej umowy z przedsiębiorcą energetycznym lub
w konsekwencji wypowiedzenia umowy – wywołania negatywnych skutków finansowych dla
Beneficjenta, polegających np. na naliczeniu kary umownej. Wszystkie te kwestie stanowią ryzyko
i powinny zostać szczegółowo przeanalizowane na etapie przygotowywania właściwej dokumentacji
projektowej.
W związku z tym, wniosek jest taki, iż Beneficjent nie ma uregulowanej sytuacji prawnej w zakresie
ruchomości – mienia, objętych projektem a także w zakresie nieruchomości. Sama własność
nieruchomości gruntowej, na której posadowione są słupy energetyczne, nie stanowi potwierdzenia
prawa do korzystania z tych słupów, albowiem zgodnie z art. 49 kodeksu cywilnego, urządzenia
te stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego, a nie właściciela nieruchomości na której się
znajdują.
Odrębną kwestią – a zarazem ryzykiem jest brak informacji czy urządzenia przedsiębiorstwa
energetycznego – zlokalizowane na nieruchomościach Beneficjenta mają uregulowaną sytuację
prawną, tj. czy przedsiębiorstwo energetyczne posiada prawo do korzystania z nieruchomości
Beneficjenta w tym zakresie na podstawie umowy cywilnej lub ustanowionego prawa ograniczonego –
służebności przesyłu tudzież służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu. Brak
uregulowania tej kwestii poddaje w wątpliwość utrzymanie infrastruktury.
Brak jest informacji czy projekt będzie generował dochody – z założenia nie będzie go generował,
jednakże z uwagi na brak danych dotyczących słupów, prawa korzystania z właściciela słupów z
nieruchomości Beneficjenta – uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie, czy Beneficjent nie uzyskuje
pośrednio dochodów w tym zakresie.
W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –
przede wszystkim wykonawcy- dostawcy oświetlenia oraz wykonawcy robót budowlanych dotyczących
prac objętych projektem, ale przede wszystkim podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie
ewentualnie wymaganego studium wykonalności, dokumentacji projektowej, podmiotu nadzorującego
wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania. Nie można pominąć również konieczności
opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym prawidłowego opisu przedmiotu
zamówienia i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości wykonać tego własnymi siłami (za pomocą
swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne będzie przeprowadzenie odpowiedniego
postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje takie dokumenty i ewentualnie
przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia odpowiednich postępowań celem
wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań.
Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące
wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych
dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt,
iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie
jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie
przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się
uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym
prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie
ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych
21
zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki
udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi
postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą
bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.
Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych
w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej a przede wszystkim
zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie
jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały
możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego
i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby
ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.
Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,
zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty
eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie, co rozumie się pod pojęciem zamówień
powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru
oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem
powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem
przeprowadzania postępowań, gdzie jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena,
niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na nie
odpowiednim poziomie lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go zakończyć,
gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie pozacenowych
kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty gdzie relacja ceny, do jakości
przedstawia najwyższy bilans.
Prace związane z wymianą oświetlenia będą podlegały pod reżim wymogów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409). Dodatkowo konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego zezwolenia za zajęcie
pasa drogowego – decyzji zezwalającej na wykonanie prac w pasie drogowym – od zarządcy danej
drogi.
W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku
z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie
występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte
w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie
w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”
W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy
publicznej na tym etapie analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach
obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
22
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust.
1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową
między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,
muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:




środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,
musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,
korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,
środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.
W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu
terytorialnego, której są przekazywane środki. Beneficjent nie zakłada możliwości uzyskiwania
dochodu z powstałego efektu w ramach projektu – infrastruktury oświetlenia. Takie założenie zostało
przyjęte do dalszej analizy.
W niniejszym projekcie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się natomiast
pozostałe cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie
konkurencji, wpływ na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła
działalności operacyjnej, konkurencyjnej.
W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do stwierdzenia
występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna
zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności
przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL
2014-2020.
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna
Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:

Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)
oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja
zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego
po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest
zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów
wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla
RPO WSL,

Stopa dyskonta – 5%,
23

Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej
projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),

Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość
jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów
beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.
analiza z zastosowaniem metody standardowej,

Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może go
odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT jest
kwalifikowany,

Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie
i służą do wyliczenia luki w finansowaniu.
Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.
24
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Tabela 9 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy
Szacowana wartość inwestycji
Promocja projektu
Ekspertyzy, inwentaryzacje i nadzory, audyt
energetyczny
Kwota brutto
Kwota VAT
VAT %
Kwota netto
Kwota brutto
3 005 875,61 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
23%
23%
23%
691 351,39 zł
4 600,00 zł
4 600,00 zł
3 697 227,00 zł
24 600,00 zł
24 600,00 zł
3 005 875,61
20 000,00
20 000,00
23,00%
23,00%
23,00%
691 351,39
4 600,00
4 600,00
3 697 227,00
24 600,00
24 600,00
40 000,00 zł
23%
9 200,00 zł
49 200,00 zł
40 000,00
23,00%
9 200,00
49 200,00
40 000,00 zł
23%
9 200,00 zł
49 200,00 zł
40 000,00
23,00%
9 200,00
49 200,00
718 951,39 zł
3 844 827,00 zł
3 125 875,61 zł
718 951,39 zł
3 844 827,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej
3 125 875,61 zł
Razem
Wydatki/koszty
kwalifikowane
Kwota VAT
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
VAT %
Kwota netto
Wydatki/koszty
całkowite
Koszty w ujęciu kwartalnym
2016
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
Szacowana wartość inwestycji
Promocja projektu
IV
2017
Suma
0,00
0,00
24 600,00 24 600,00
Ekspertyzy, inwentaryzacje i nadzory,
audyt energetyczny
Wykonanie dokumentacji projektowej
Razem
6 150,00
6 150,00
2018
II
III
IV
Suma
I
II
III
528 175,29
528 175,29
528 175,29
528 175,29
12 300,00
2 112 701,14
12 300,00
0,00
528 175,29
528 175,29
528 175,29
12 300,00
1 584 525,86
12 300,00
0,00
3 697 227,00
24 600,00
24 600,00
6 150,00
6 150,00
6 150,00
6 150,00
24 600,00
6 150,00
6 150,00
6 150,00
18 450,00
49 200,00
0,00
49 200,00
1 615 275,86
3 844 827,00
49 200,00 49 200,00
79 950,00
79 950,00
SUMA
I
IV
0,00
534 325,29
534 325,29
534 325,29
546 625,29
2 149 601,14
534 325,29
534 325,29
546 625,29 0,00
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych
działań na obszarze funkcjonalnym”
25
Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem
działalności w wyniku projektu i dotyczą głównie energii. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako
amortyzacja liniowa, przy założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25
lat). Jako wartość początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto
związane z realizacją inwestycji.
Tabela 10 Koszty operacyjne
2019
I. Wariant
bezinwestycyjny
(razem)
1. Amortyzacja
2. Zużycie
materiałów i energii
II. Wariant
inwestycyjny
(razem)
1. Amortyzacja
2. Zużycie
III. Wnioskowany
projekt (II-I)
(razem)
1. Amortyzacja
2. Zużycie
2024
2029
2034
2039
2043
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380 934,45
380 934,45
380 934,45
380 934,45
380 934,45
380 934,45
153 793,08
153 793,08
153 793,08
153 793,08
153 793,08
153 793,08
228 560,67
228 560,67
228 560,67
228 560,67
228 560,67
228 560,67
153 793,08
153 793,08
153 793,08
153 793,08
153 793,08
153 793,08
-152 373,78 -152 373,78 -152 373,78 -152 373,78 -152 373,78 -152 373,78
Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium
wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie
faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia
aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto, że
maksymalna oszczędność na rachunkach za energię wyniesie 40% rocznie. Tym samym
oszczędności oszacowano na poziomie 152 373,78 zł rocznie.
Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.
Tabela 11 Obliczenie luki w finansowaniu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wartość
Wartość
niezdyskontowana zdyskontowana
Parametry
Okres odniesienia (lata)
Finansowa stopa dyskontowa
Łączny koszt inwestycji (PLN, N)
Łączny koszt Inwestycji (PLN, D)
Wartość rezydualna (PLN, N)
Wartość rezydualna (PLN, D)
Dochody (PLN, D)
Koszty operacyjne (PLN, D)
Dochód netto = (7) - (8) + (6)
25
5%
3 844 827,00
3 421 230,48
0,00
0,00
1 766 792,73
2 848 371,15
0,00
26
10
11
12
Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9)
Luka w finansowan. (%) = (10/4)
100%
Koszy kwalifikowalne (PLN, N)
13
Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której
stosowana jest stopa współfinansowania osi
priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)
3 421 230,48
3 844 827,00
3 844 827,00
Maksymalna stopa
współfinansowania osi
85%
priorytetowej (%)
15 Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14)
85,00%
16 Stopa dofinansowania (%) (15)/(3)
14
3 268 103,00
Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych
i prezentuje go poniższa tabela.
Tabela 12 Dofinansowanie projektu
Nakłady na realizację projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto
VAT razem
Koszty całkowite
Koszty niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
Razem
3 844 827,00
3 125 875,61
718 951,39
3 844 827,00
0,00
3 844 827,00
2016
2017
79 950,00
65 000,00
14 950,00
79 950,00
0,00
79 950,00
2018
2 149 601,14
1 747 643,21
401 957,94
2 149 601,14
0,00
2 149 601,14
1 615 275,86
1 313 232,40
302 043,45
1 615 275,86
0,00
1 615 275,86
Struktura finansowania
kosztów całkowitych [PLN]
Razem
2016
Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
576 724,00
0,00
11 992,50
0,00
322 440,14
0,00
242 291,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 268 103,00
3 844 827,00
67 957,50
79 950,00
1 827 161,00
2 149 601,14
1 372 984,50
1 615 275,86
Inne (krajowy wkład publiczny)
EFRR
RAZEM
kosztów całkowitych [%]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
kosztów kwalifikowanych [PLN]
Razem
2017
2016
2018
2017
2018
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
Razem
2016
2017
2018
27
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
kosztów kwalifikowanych [%]
Kredyty/ pożyczki
EFRR
RAZEM
576 724,00
0,00
11 992,50
0,00
322 440,14
0,00
242 291,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 268 103,00
3 844 827,00
67 957,50
79 950,00
1 827 161,00
2 149 601,14
1 372 984,50
1 615 275,86
Razem
2016
2017
2018
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
Na tym etapie podatek VAT został uznany jako kwalifikowalny. Beneficjent musi jednak podczas
realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej
w sprawie braku możliwości odliczenia podatku VAT.
Należy też podczas sporządzania studium wykonalności przeanalizować możliwości rozbudowy pod
kątem rozbudowy infrastruktury.
Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji” jak
i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt nie
jest opłacalny pod względem finansowym.
 FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -7 117 729,
 FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,
 FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -4 209 683,
 FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.
Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt
ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają
tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie
tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów.
Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego - a tym samym zmniejszenie zachorowalności
na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska - 3 osoby nie zachorują (koszt
leczenia i koszty nieobecności w pracy przyjęto na poziomie 150 000 zł), rocznie oszczędność
= 450 000zł rocznie,

Zmniejszenie liczby wypadków o 2 – koszty leczenia i napraw oszacowano na 50000 zł/
1 wypadek.
Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu wynosi 54,37%.
28
Tabela 13 ENVP, ERR i B/C dla projektu
ENVP, ERR i B/C dla projektu
Ekonomiczna zaktualizowana
wartość netto inwestycji (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu z inwestycji (ERR)
4 930 013
Relacja korzyści do kosztów B/C
1,71
54,37%
12.
Wykonalność i trwałość projektu
Założeniem jest, iż środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność
Beneficjenta, jednakże wobec braku danych w zakresie własności infrastruktury oświetleniowej oraz
słupów będących przedmiotem modernizacji – trudno jednoznacznie wskazać, czy beneficjentowi
będzie przysługiwało prawo własności. Jest to istotne ryzyko w projekcie.
Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane i zarządzane przez Beneficjenta. Brak
szczegółowych danych dotyczących wyznaczonego podmiotu/wydziału, który będzie odpowiadał za
zarządzanie tym mieniem.
Środki na utrzymanie obiektów zostaną rokrocznie zabezpieczone w budżecie Beneficjenta.
W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków
w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego
tak jak na początku okresu trwałości projektu, tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże
się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków
na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń. Problemem może być tutaj
kwestia realizacji inwestycji na urządzeniach będących własnością przedsiębiorstw energetycznych.
Cele projektu zostaną utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji
inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.
Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:


modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania
działalności.
Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:


Etap przygotowawczy - inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu w tym
wykonanie dokumentacji projektowej / ewentualnie aktualizacja dotychczas przygotowanych
dokumentów, sporządzenie studium wykonalności projektu, uzyskanie zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego; uregulowanie kwestii własnościowych/prawa do korzystania związanych
z infrastrukturą oświetleniową oraz słupami,
Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji
niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami.
29
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie
Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /
rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu
Tabela 14 Ryzyka i zagrożenia w projekcie
Definicja / rodzaj
ryzyka
Wdrażanie
i zarządzanie
projektem
Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk
i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób,
które będą brały udział w realizacji projektu.
Zagrożenie dla
realizacji
projektu
niskie
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena
przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent
posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia
projektu i jego utrzymania.
Jednakże
wskazane
przez
Beneficjenta
doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje
możliwość uznania, iż istnieje potencjał do
wdrożenia projektu.
Aspekty
formalno-prawne
Brak aktu prawnego regulującego możliwość
wymiany opraw na sieci będącej własnością
operatora, a nie beneficjenta - remont sieci wraz z
wypowiedzeniem
umowy
na
zapewnienie
oświetlenia ulicznego może stanowić problem
prawny do realizacji przedsięwzięcia w zakresie,
w którym gmina nie dysponuje własnością.
wysokie
Brak audytu oświetlenia z danymi fotometrycznymi
dróg. Brak jest szczegółowych danych dotyczących
prawa
dysponowania
nieruchomością
w
przedmiotowym projekcie. Beneficjent wskazuje, iż
właścicielem istniejącego oświetlenia jest firma
TAURON, a oświetlenie przebiega na terenach
prywatnych
lub
zarządzanych
przez
administratorów dróg gminnych powiatowych i
wojewódzkich,
brak
rozgraniczenia
pasów
drogowych uniemożliwia w jednoznaczny sposób
określenie własności nieruchomości, na której
znajdują się lampy. W związku z tym istnieje
konieczność ustalenia właścicieli nieruchomości,
celem uzyskania zgód właścicieli gruntów dla
umieszczenia infrastruktury oświetleniowej.
Brak jest danych szczegółowych co do treści
łączącego stosunku prawnego Beneficjenta z
przedsiębiorstwem energetycznym – w związku z
tym brak jest możliwości ustalenia dopuszczalności
prawnej realizacji projektu w tym zakresie, tj.
30
wypowiedzenia stosunku prawnego, modyfikacji
stosunku prawnego itp. w szczególności w zakresie
obciążeń związanych z wynajmowaniem słupów
energetycznych.
Brak jest możliwości realizacji projektu na
urządzeniach stanowiących własność innego
podmiotu polegającej na wymianie oświetlenia tego
podmiotu.
W przypadku gdy oświetlenie stanowi własność
przedsiębiorstwa energetycznego, a do tego
świadczy ono usługę na rzecz Beneficjenta w
zakresie oświetlenia, istnieje ryzyko braku
możliwości wypowiedzenia zawartej umowy z
przedsiębiorcą energetycznym lub w konsekwencji
wypowiedzenia umowy – wywołania negatywnych
skutków
finansowych
dla
Beneficjenta,
polegających np. na naliczeniu kary umownej.
Wszystkie te kwestie stanowią ryzyko i powinny
zostać szczegółowo przeanalizowane na etapie
przygotowywania
właściwej
dokumentacji
projektowej.
Beneficjent nie ma uregulowanej sytuacji prawnej
w zakresie ruchomości – mienia,
objętych
projektem a także w zakresie nieruchomości.
14.
Plan wdrożenia projektu
Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 15 Plan wdrożenia projektu
Termin realizacji w ujęciu kwartalnym
2016
Zadanie w ramach
projektu
I
II
III
2017
IV
I
II
III
2018
IV
I
II
III
IV
Wykonanie dokumentacji
projektowej
Ekspertyzy, nadzory, audyt
energetyczny
Realizacja zadania
inwestycyjnego
Promocja projektu
31
15.
Raport z konsultacji społecznych
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
16.
Zakończenie
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
17.
Bibliografia
1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”,
2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/
IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579),
6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.
zm.),
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741
z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst
jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.),
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
32
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),
16. Ankieta Beneficjenta.
33

Analiza wykonalności modernizacji i rozbudowy oświetlenia

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

Lista poparcia petycji do Adama Matusiewicza, Marszałka

Utworzenie Śląskiej Sieci Stacji Referencyjnych

Projekt "Adepci Śląskiego Rzemiosła”

Zakup innowacyjnej maszyny do specjalistycznych robót

Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Wykorzystanie energii

str. 1 - Szkoła języków YES

Kierownik Nadzoru Wodnego Wisła Czarne

pobierz - Lyskor

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w