Bezpieczny deweloper - Portfel Inwestycyjny
Transkrypt
Bezpieczny deweloper - Portfel Inwestycyjny
Fundusze Nieruchomościowe Bezpieczny Deweloper Deweloperska grupa kapitałowa SPÓŁKI CELOWE Soho Factory Sp. z o.o. Cracovia Property Sp. z o.o. (Kraków) NIERUCHOMOŚCIOWE FIZANY Prestiżowe Inwestycje Krakowskie Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic PIK FIZ KROPKA FIZAN Mińska Development Sp. z o.o. Fabryka PZO Sp z o.o. Soho Development Homes and More Sp. z o.o. FORUM TFI FIZANY CELOWE SPÓŁKI DEWELOPERSKIE Soho Development SA ALTUS TFI Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. 2 Portfel Inwestycyjny – Prezentacja Zarządzającego Spółka Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. powstała w roku 2007 jako profesjonalny podmiot inwestujący w nieruchomości oraz zarządzający portfelem nieruchomościowych spółek celowych. Obecnie spółka Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. działa wyłącznie jako firma zarządzająca projektami nieruchomościowymi i portfelami nieruchomości. Obecnie jest to 15 różnych projektów, ze zdecydowaną preferencją dla projektów „kamienicznych” i mieszkaniowo-usługowych. Spółki celowe z grupy PI inwestują w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i Warszawie. Nad projektami zarządzanymi przez PI pracuje łącznie ponad 30 osób, w tym osoby posiadające uprawnienia do zarządzania nieruchomościami i licencje na pośrednictwo na rynku nieruchomości. Spółka utrzymuje też stałe relacje z wiodącymi biurami architektonicznymi i projektowymi w Polsce. Spółka PI posiada trzy biura: w Krakowie przy ulicy Nadwiślańskiej 3, w Sopocie w Krzywym Domkue oraz w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3. Strona internetową www.portfel-inwestycyjny.pl prezentuje łącznie obecny portfel projektów jak i dotychczasowe realizacje. Właścicielami PI są polskie osoby fizyczne – władze PI i partnerzy zarządzający holdingiem spółek nieruchomościowych. Najważniejszymi obecnie zarządzanymi przez PI portfelami nieruchomości są dwa nieruchomościowe fundusze inwestycyjne: KROPKA FIZAN (Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic) realizujący obecnie 6 projektów oraz PIK FIZAN (Prestiżowe Inwestycje Krakowskie) gdzie w por tfelu znajduje się 5 inwestycji (zlokalizowanych w Krakowie). Spółka i cały holding oraz poszczególne spółki celowe już kilkukrotnie były przedmiotem oceny wiarygodności kredytowej banków (Alior, mBank, PKO BP) w związku z używaniem przez PI dźwigni finansowej jako wspierającego finansowania dla prac remontowo-budowlanych (uwaga: PI z założenia unika finansowania zakupu nieruchomości z kredytu bankowego). 3 Generalne założenia działalności Dewelopera Inwestycje koncentrują się przede wszystkim na: a) istniejących kamienicach, gdzie można będzie z pominięciem postępowania o PnB niezwłocznie rozpocząć prace remontowe i adaptacyjne (z pominięciem ustawy deweloperskiej i realizując projekty na tzw. zgłoszenie) w celu szybkiego wystawienia przygotowanych mieszkań i apartamentów do sprzedaży na rynku lokalnym lub b) kameralnych prestiżowo ulokowanych działkach (najczęściej z elementami rewitalizacji) pod budownictwo mieszkaniowe (w ramach pojedynczego budynku) ulokowanych w centrach wymienionych powyżej miast i posiadające PnB lub co najmniej WZ/plan, gdzie każdy projekt stanowi zamkniętą i spójną całość, stanowiąc wyśmienity produkt dla profesjonalnej sprzedaży 4 Generalne założenia działalności Dewelopera Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, iż wyżej scharakteryzowane segmenty podlegają zdecydowanie najmniejszym wahaniom koniunkturalnym i są chętnie finansowane przez banki w związku niskim LTV i dobrym jakościowo zabezpieczeniem (istniejący obiekt lub atrakcyjna działka) i bardzo często korzysta z przywileju braku konieczności stosowania ustawy deweloperskiej, zachowując swój prestiżowy wizerunek i charakter. Obecność w tych segmentach rynku nieruchomościowego skutkuje stosunkowo wysoką przewidywalnością stopy zwrotu z projektów, przewidywalność cash-flow poszczególnych zadań inwestycyjnych w kontekście uruchomienia Funduszu z gwarantowaną stopą zwrotu ma kapitalne i decydujące znacznie, gdzie podstawowy parametrem jest bezpieczeństwo i stałość przychodów w przewidywalnym horyzoncie czasowym. Przewagą tego typu segmentów rynku nieruchomościowego jest też zdecydowanie najszerszy kanał sprzedaży, począwszy od nabywców na potrzeby mieszkaniowe, poprzez zakupu inwestycyjne, zakup na najem, „pod studentów”, w modelu „pierwsze mieszkanie w nowym mieście” oraz lokacyjno-prestiżowe dla majętnych Polaków i obcokrajowców. 5 Pr zewagi konkurencyjne i kompetencyjne Dewelopera Bardzo dobre relacje lokalne Firmy Zarządzającej na rynku nieruchomościowym w poszczególnych miastach (Warszawa, Kraków, Trójmiasto) pozwalające na pozyskiwanie najbardziej atrakcyjnych projektów Rozpoznawalność i dobra „marka” wśród pośredników, podwykonawców, banków, administracji, architektów Spółka Zarządzająca zrealizowała i zakończyła do tej pory 10 projektów „kamienicznych” o łącznej powierzchni ponad 15 tys. m 2 Wieloletnie doświadczenie zespołu zarządzającego (działalność 8-letnia), unikalny potencjał zespołu zarządzającego z uwagi na jego uzupełniające się kompetencje i jego ogromna wiarygodność poparta działalnością zarówno na rynku lokalnym, jak i ogólnopolskim, a także wywodzenie się z rynków finansowych co daje przewagę w zakresie strukturyzacji projektów i polityki sprzedaży Ograniczone używanie dźwigni finansowej, gwarantujące niskie ryzyko, (w spółkach celowych nasze LTV nie przekracza zasadniczo 60%) w procesie realizacji procesów inwestycyjnych, dzięki czemu nie jesteśmy aż tak wrażliwi na ryzyko zmiany koniunktury Inwestowanie wyłącznie w małe, płynne i dobrze zlokalizowane projekty „butikowe” przy jednoczesnej polityce cenowej zakładającej szybką rotację i sprzedaż zamiast „wyciskania” ceny za m 2, co wynika z typowo finansowego i kapitałowego 6 Projekty nieruchomościowe zarządzane przez Grupę Deweloperską Prezentacja 7 Dusza Pragi / Warszawa Ulica Środkowa 13 to adres z historią. Zabytkowa kamienica, zlokalizowana jest w samym sercu Starej Pragi na najstarszej ulicy tej dzielnicy, o której pisano już w 1792 roku. Głównym zakresem prac jest rewitalizacja kamienicy (3,5 tys m2 PUM-u) i to w kwartale miasta, który magistrat uznał za swój priorytet jeśli chodzi przywrócenie mu należnego blasku. Odnawiana pod okiem Konserwatora, zabytkowa kamienica dostanie zastrzyk nowoczesności w postaci dobudowanych dwóch pięter. Miłośnicy budynków z duszą, znajdą tu odnowione w wysokim standardzie klatki schodowe i części wspólne. 8 Urban Design / Kraków Rewitalizacja poprodukcjnego budynku i adaptacja na nowoczesne mini-lofty z antresolami tworzy nowe miejsce na mapie Krakowa, o łącznej powierzchni około 4 tys m2 PUM-u. Obiekt wyróżnia nowoczesna forma, z elementami industrialnymi, a także wspaniały widok na okolicę z ostatniej dobudowanej kondygnacji. 9 Błonia Park / Kraków Inwestycja Błonia Park to ekskluzywny budynek (o łącznej powierzchni 14,5 tys. m2) z usługami hotelowymi. Na terenie inwestycji będzie znajdować się wiele udogodnień, takich jak basen, restauracja, sale konferencyjne, strefa spa & wellness. W odległości 10 min. spacerem z centralnego punktu Krakowa znajduje się miejsce, które przyciąga swoim wyjątkowym charakterem. Dystans 2000 m od rynku głównego starego miasta przeobraża miejska infrastrukturę w oazę spokoju i zieleni. Nowoczesny budynek w bezpośrednim sąsiedztwie przepięknego parku jest niewątpliwie unikalną inwestycją i gwarantuje ogromne zainteresowanie nabywców. To jedno z niewielu miejsc w Krakowie położne w samym centrum miasta, a jedocześnie otoczone zielenią. Obiekt sąsiaduje z traktami pieszo-rowerowymi. Lokalizacja działki i bliskość środków komunikacji miejskiej zapewniają dogodny dostęp do wszystkich punktów miasta. Lokalizacja i nowatorski design uczynią to miejsce unikatowym i luksusowym. 10 Krupnicza 10 / Kraków Restauracja i nadbudowa historycznej, przepięknej kamienicy w samym sercu starego Krakowa zbudowanej w roku 1860 o łącznej powierzchni PUM-u ponad 1350 m 2. 11 Wawrzyńca 21 / Kraków Ekskluzywny o unikalnej lokalizacji apartamentowiec o powierzchni użytkowej 6100 m 2 z garażami podziemnymi w samym sercu Kazimierza z fantastycznym widokiem na Wisłę i przepiękne nadwiślańskie bulwary Podgórza 12 Józefitów 5 / Kraków Rewitalizacja kamienicy z 1933 roku. Odległość od Rynku Głównego ok. 1000m. Niewielka o d legł o ść d o Un iwer sy t et u Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i innych uczelni daje potencjalnemu inwestorowi możliwość wynajmu długoterminowego. Powierzchnia PUM przed remontem 670 m 2, powierzchnia PUM po rewitalizacji: 880 m 2 13 Starowiślna 36 / Kraków Kompleksowa odbudowa i rewitalizacja kamienicy o powierzchni PUM około 1800 m 2 na historycznym Kazimierzu wraz z rozbudową jej oficyny. 14 Nadwiślańska 7 / Kraków Kameralny, supernowoczesny budynek mieszkalny w nowoczesnej br yle bezpośrednio nad Wisłą w bardzo modnej i prestiżowej dzielnicy Podgórze. Łączny PUM ok. 1600 m 2 Widok na zakole Wisły i Stare Miasto i Kazimierz. 15 Soho Factory / Warszawa Budynek „A” - „Wars” 16 Navalia / Gdańsk Konceptem wiodącym projektu jest rewitalizacja poprzemysłowej działki przez budowę „od zera” całkiem nowego budynku mieszkalnego i wtopienie się estetyką w istniejącą niską zabudowę śródmiejską i industrialną oraz stworzenie mieszkalnej funkcji sąsiadującej bezpośrednio ze Starym Miastem oraz muzemu Solidarności. Łącznie około 10,5 tys. m2 PUM-u i własne wewnętrzne patio czynią to miejsce konkurencyjną propozycja mieszkaniową i na mieszkania pod wynajem. 17 Praga Odnowa / Warszawa Działka, na której stanie obiekt znajduje się przy spokojnej mieszkaniowej ulicy, w bliskim sąsiedztwie tętniącej życiem arterii warszawskiej Pragi. Bezpośrednia bliskość metra Wileńska i stacji PKP Wileńska (0,6km), a po roku 2019 bezpośrednie sąsiedztwo stacji metra Szwedzka, nadaje tej lokalizacji dodatkowej atrakcyjności. Czynnikiem podkreślającym atrakcyjność lokalizacji będzie także przekształcenie jednej z przyległych ulicy w trakt rowerowo-pieszy. Konceptem wiodącym jest wykorzystanie istniejącej „plomby” między budynkami i stworzenie całkowicie nowej kamienicy z 2-poziomowym garażem estetyką nawiązującą do sąsiadujących budynków oraz przywrócenie mieszkalnej funkcji parceli. Budynek liczyć będzie łącznie 2 tys. m2 PUM-u. 18 Osiedle Dobra Forma / Kraków 19 Focus Duo / Gdańsk Projekt realizowany przy ulicy Kochanowskiego 41, to rewitalizacja poprodukcyjnej działki przez budowę od podstaw całkiem nowego budynku mieszkalnego (3,3 tys. m2 PUM-u) i wtopienie się estetyką w istniejącą niską zabudowę kamieniczną ze skośnymi dachami oraz przywrócenie mieszkalnej funkcji parceli w zacisznej typowo willowej i cichej uliczce mieszkalnej. Atrakcyjna lokalizacja z dostępem do komunikacji miejskiej i pobliskiej kolejki to w tym wypadku odległość 3,7 km do 3 kluczowych miejsc: Długiego Targu w Gdańsku, Westerplatte i plaży w Brzeźnie. Niska 4-kondygnacyjna zabudowa i otoczenie parkowe z własną rozległą działką nadają projektowi dodatkowych walorów. Budynek zachowa typowy „kamieniczny” charakter wraz z pełnowymiarowym poddaszem jednakże w nowoczesnej nadmorskiej stylizacji. 20 Residence Emilii Plater 15 / Warszawa Budowa nowoczesnej kamienicy w ścisłym centrum Warszawy w otoczeniu starych, budynków z historią w tle, doskonale wpisującej się w istniejącą architekturę otoczenia. Prace budowlane ‚od podstaw’ przeprowadzone będą w pełnym zakresie wraz z odrestaurowaniem istniejącej oficyny. Będzie to obiekt mieszkalny składający się z 5ciu kondygnacji wraz z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Standard wykonania i wykończenia wysoki. Śródmieście Residence, mimo lokalizacji wśród największych ulic centrum Warszawy, będzie zlokalizowane w zacisznej i kameralnej części dzielnicy, czyniąc inwestycje jeszcze bardziej prestiżową. Prace budowlane potrwają 24 miesiące, a z uwagi na doskonałą lokalizację, zakładane jest, że w tym okresie zostanie sprzedane 100% projektu. Budynek liczyć będzie około 2 tys. m2 PUM-u. 21 Apartamenty Rajska 3 / Kraków Kraków Premium Residence to budowa eleganckiej i stylowej 5-kondygnacyjnej kamienicy w samym sercu Krakowa, wraz z garażem podziemnym i lokalami usługowymi na parterze i w piwnicy. Praktycznie już sama lokalizacja tego budynku gwarantuje szybką sprzedaż oferty. Nie mniej będzie to projekt łączący klasyczny styl kamieniczny staromiejskiej zabudowy Krakowa z nowoczesnymi elementami elewacji i wnętrz. Projekt nieruchomości zakłada bardzo wysoki standard wykonania i wykończenia. Prace ruszają w sierpniu 2016 roku, podobnie ja sprzedaż. Budynek mam 3 tys. m2 PUM-u i PUU. 22 To tu! - Prestiż na Kazimierzu Starowiślna 41 43 / Kraków „To tu! - Prestige na Kazimierzu” to dwie sąsiadujące stylowe krakowskie kamienice przy jednej z najbardziej rozpoznawanych ulic Kazimierza. Zlokalizowane vis-a-vis poprzedniej realizacji grupy Portfel Inwestycyjny (Starowiślna 36). Bardzo doświadczenia z realizacji i wyników sprzedaży poprzedniej inwestycji skłoniły do nabycia kamienic numer 41 i 43. Oba obiekty są w doskonałym stanie, wymagają jedynie odświeżenia i prostej rewitalizacji elewacji, oficyny oraz kosmetycznych zmian w rozplanowaniu poszczególnych lokali mieszkalnych. Łączny PUM obu kamienic wynosi około 3,2 tys. m2. Prace potrwają nie dłużej niż 12-15 mcy. Sprzedaż rozpocznie się w IX 2016 wraz z rozpoczęciem prac remontowych. 23 Prezentacja wybranych projektów nieruchomościowych zrealizowanych przez Grupę Deweloperską doświadczenie 24 Nadwiślańska 1 / Kraków Rewitalizacja ponad 100 letniej kamienicy w dzielnicy Podgórze, o łącznym metrażu 2500m 2. Obiekt przekształcono w luksusowy apartamentowiec z windą i unikalnymi tarasami wewnątrz i na szczycie budynku. Prace obejmowały kompleksową rewitalizację budynku. 25 Nadwiślańska 3 / Kraków Inwestycja deweloperska polegająca na budowie nowej kamienicy o bardzo wysokim standardzie wykończenia. 2000 m 2 w postaci luksusowych apartamentów oraz lokali użytkowych na parterze. 26 Czapskich 1 / Kraków Kompleksowa rewitalizacja kamienicy wybudowanej w 1892 roku w pobliży krakowskich Plant i Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejmująca remont wszelkich instalacji wewnętrznych, elewacji, klatek schodowych wraz elementami małej architektury w podwórzu budynku. 27 Jagiellońska 33 / Zakopane Spółka celowa grupy ukończyła budowę luksusowych apartamentów w Zakopanem. Inwest ycja nazwana „Gorące Źródła” zapewnia swoim mieszkańcom doskonałe widoki, rewelacyjną lokalizację oraz bardzo wysoki standard wykończenia i wyposażenia. Sprzedaż lokali rozpoczęła się w październiku 2009 roku i zakończyła w 2012 roku. 28 Zapolska 1 / Wrocław Spółka celowa grupy zrealizowała we Wrocławiu rewitalizację kamienicy przy ulicy Zapolskiej o powierzchni ponad 4,5 t ys. m 2. W większości przeznaczonej pod użytkowanie komercyjne, obecnie w trakcie komercjalizacji. 29 Prezentacja wybranych projektów do realizacji przez Grupę Deweloperską W SOHO FACTORY (Mińska 25) 30 Soho Factory / Warszawa Kamion Cross Rebel One Wars Rebel 2 Budynek F Szklany budynek 31 31 Soho Factory / Warszawa 32 Soho Factory / Warszawa Budynek „B” - „Rebel One” Budynek „C” - „Kamion Cross” 33 Soho Factory / Warszawa Budynek „Feniks” „Rebel II” 34 Soho Factory / Warszawa 35 Soho Factory / Warszawa 36 Soho Factory / Warszawa 37 D E V E L O P M E N T Niniejszy dokument opracowany przez Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie ma charakter wyłącznie poglądowy, nie stanowiący oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Dokument w szczególności nie stanowi oferty ani promocji certyfikatów inwestycyjnych. Niniejszy dokument oraz zawarte w nim prognozy oparto na informacjach pozyskanych z uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie były rzetelne, niemniej jednak stanowią one wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia i nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. 39