Rynek farmaceutyczny dziś i jutro….

Transkrypt

Rynek
farmaceutyczny –
czy wysoka dynamika wzrostu utrzyma się
w roku 2016 oraz w latach kolejnych?
Tomasz Kopeć
Country Principal, Consulting, IMS Health
Warszawa, 21 kwietnia 2016
0
Agenda
1
•
Rynek w 2015 roku – silny wzrost
•
Czy 1Q 2016 roku utrzymał ubiegłoroczny trend wzrostu?
•
Prognoza 2016
•
Jak wykorzystać szanse w 2016?
XXIV Doroczna Konferencja IMS Health │ Warszawa, 21 kwietnia 2016
W 2015 roku dynamika rynku najwyższa od momentu
wprowadzenia ustawy refundacyjnej
Polski rynek farmaceutyczny (apteczny i szpitalny); mld PLN
mld PLN
-9,3%
6,8%
4,6%
30,5
31,8
35
31,5
30
25
9,6%
15,8%
28,6
7,0%
34,1
12,1%
11,1%
12,1%
17,1%
16,8%
16,1%
10.7%
17,3%
20
35,3%
15
42,1%
36,3%
36,0%
32,6%
35,7%
35,9%
35,8%
2011
2012
2013
2014
35,8%
10
5
36,0%
0
SM (OTC PAC PEC NUT)
Rx refundowane
Rx nierefundowane
2015
Szpital
Źródło: IMS Pharmascope 12/2015, Cena detaliczna brutto PLN | Rynek apteczny Rx: rynek refundowany Rx zawiera wszystkie produkty znajdujące się na
obwieszczeniach MZ w A1, A2, A3; rynek Rx nierefundowany (A-V, Rx) | Rynek SM – produkty dostępne bez recepty (OTC, PAC, PEC, NUT) |
IMS Dataview 12/2015, Cena producenta netto PLN | Szpital (A-V bez K)
2
Cena – negatywna we wszystkich segmentach,
nowe produkty istotne na rynku SM i w szpitalu
Dynamika rynku – elementy wzrostu; rok 2015
10%
7,6%
Zmiana wartości (%)
8%
2,8%
6%
3,1%
0,9%
0,5%
0,6%
0,7%
6,5%
2,5%
0,1%
0,7%
4%
2%
8,4%
7,5%
Nowe brandy
7,3%
5,9%
5,2%
Nowe paczki
Zmiana ceny
0%
-1,1%
-0,5%
-2,0%
Produkt mix
-2%
-5,5%
-4%
-6%
-8%
Rx refundowane
Rx nierefundowane
Szpital
IMS Dataview 11/2015, Cena producenta netto PLN | Szpital (A-V bez K)
3
Duży wzrost na rynku aptecznym i spowolnienie
rynku szpitalnego – inaczej niż w 2014 roku
Rynek apteczny i szpitalny – wzrost
Rynek szpitalny – wzrost (PLN; %)
Rynek apteczny – wzrost (PLN; %)
1 800
1 600
• Choroba
przeciwzakrzepowa
• Infekcja
• Choroby przewlekłe
(cukrzyca, astma)
2 000
1 800
+6,7%
mln PLN
mln PLN
2 000
1 600
1 400
1 400
• Negocjacje cenowe
1 200 • Wysoka baza roku 2013
(infekcja)
1 200
1 000
1 000
800
800
600
400
+2,7%
+7,6%
• Zmiany w
programach
lekowych
(onkologia, WZW C)
600
• Utrata ochrony
patentowej
• Mniejsza liczba
wprowadzeń na
programy lekowe
400
+4,2%
200
200
0
+14,6%
+6,5%
0
2014
Wzrost rynek SM
2015
Wzrost rynek Rx
2014
2015
Wzrost
IMS Dataview 12/2015, Cena producenta netto PLN | Szpital (A-V bez K) |
4
Nadal wzrost w chorobie zakrzepowej, ale także
w chorobach przewlekłych i infekcji
Obraz rynku aptecznego Rx – choroby
Top 15 chorób – udział wartościowy w 2015 roku
Nadciśnienie
Wzrost wartościowy w 2015 roku (mln PLN; %)
16,3%
3%
87
Astma
7,3%
100
8%
Cukrzyca
7,2%
96
8%
Infekcja
6,4%
Choroba zakrzepowa
Hipercholestrolemia
7%
75
5,7%
269
4,1%
Choroby mięśni i stawów
3,6%
Cukrzyca - testy
3,3%
Schizofrenia
3,1%
Choroba nowotworowa
2,6%
Choroba wrzodowa
2,5%
Depresja
2,1%
Antykoncepcja
2,1%
Zaburzenia snu
2,0%
Epilepsja
1,9%
19
3%
19
3%
7%
38
-3%
-16
22%
84
- 3%
-12
31
9%
-13
Top 15
∑ 70 %
36%
-3%
-13
34
Rynek Rx
+1,1 mld
-4%
11%
Źródło: IMS Pharmascope 12/2015, cena detaliczna brutto PLN | Rynek apteczny Rx: rynek refundowany Rx zawiera wszystkie produkty znajdujące się na
obwieszczeniach MZ w A1, A2, A3; rynek Rx nierefundowany (A-V, Rx)
5
Dodatnia dynamika we wszystkich głównych
klasach rynku SM
Największa dynamika w klasach infekcyjnych
Top 15 klas CHC– udział wartościowy w 2015 roku Wzrost wartościowy w 2015 roku (mln PLN; %)
01 Grypa, choroby uk.odd.
19,4%
04 Witaminy, minerały
11,5%
02 Preparaty p/bólowe
11,0%
03 Trawienie, uk.pokar.
10,8%
10 Choroby uk. krąż.
6,0%
06 Preparaty na skórę
5,7%
82 Kosmetyki dla kobiet
3,9%
05 Toniki, odporność
3,5%
12 Układ moczowo-płciowy
3,5%
52 Nietrzymanie moczu
2,7%
07 Preparaty do oczu
2,5%
86 Preparaty do włosów
2,4%
83 Kosmetyki dla obu płci
2,0%
13 Uspakajające, nasenne,…
1,6%
85 Higiena osobista
1,4%
183
135
6%
74
2%
17
29
4%
31
7%
103
5%
21
7%
33
12%
10
4%
15
31%
20
11
23
Źródło: IMS Pharmascope 12/2015, cena detaliczna netto PLN | Rynek SM (OTC, PAC, PEC, NUT)
6
11%
7%
84
Top 15
∑ 88%
8%
7%
SM market
+869 mln
6%
15%
Agenda
7
•
•
•
Prognoza 2016
•
Jak działać na rynku w bieżącym roku?
Mimo wysokiej bazy 2015 roku i negocjacji
cenowych rynek rośnie + 3,4%
Dynamika rynku – elementy wzrostu; YTD 03/2015
4,4%
1,2%
6,6%
2,5%
12%
10%
1,9%
8%
1,8%
Nowe brandy
6%
4%
4,8%
2,0%
1,6%
0,6%
5,9%
2%
1,6%
0%
-0,5%
-1,6%
-2%
0,2%
Zmiana ceny
3,4%
2,6%
Nowe paczki
-3,6%
-2,9%
-3,1%
Rx refundowane
Rx nierefundowane
Szpital*
Produkt mix
-4%
-6%
* IMS Dataview 02/2016, Cena producenta netto PLN | Szpital (A-V bez K)
8
3% spadek rynku leków refundowanych jako efekt
obniżenia cen detalicznych na początku roku
Wpływ obniżek cen detalicznych – leki refundowane
TOP 15 schorzeń wartościowo – sprzedaż produktów
refundowanych* w cenach detalicznych brutto
0
1
Wpływ zmian cen detalicznych na listach
listopad 2015 - marzec 2016
2
-20%
-15%
-10%
-5%
Nadciśnienie tętnicze
-3,0%
Cukrzyca
-1,0%
Astma
-3,0%
Infekcja
-3,0%
-5,0%
Hipercholesterolemia
-2,0%
Cukrzyca - Testy
0,0%
Choroba zakrzepowa
-4,0%
Nowotwory
-3,0%
Schizofrenia
-7,0%
Choroba Wrzodowa
-5,0%
Przerost prostaty
-1,0%
Padaczka
-2,0%
Choroby mięśni i stawów
-5,0%
Jaskra
Immunosupresja
0%
-15,0%
Źródło: IMS obliczenia własne w oparciu o dane NFZ o refundacji ilościowej w 2015 roku | ceny detaliczne wg obwieszczenia list listopad 2015 oraz marzec
2016 | * analiza obejmuje tylko produkty które są na obu porównywanych listach.,
9
Infekcja w Q1’2016 była na podobnym poziomie
jak w Q1’2015
700
Grudzień 2012 – Styczeń 2013
Pik +346 mln PLN
600
Luty 2015 – Marzec 2015
Pik +251 mln PLN
500
400
2012/2013
300
2013/2014
2014/2015
200
2015/2016
100
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
0
lipiec
Sprzedaż leków związanych z infekcją grypy, Mln. PLN
W Q1 2015 roku infekcja przyniosła 250 mln wzrostu
Źródło: IMS Pharmascope 03/2016 | Ceny detaliczne brutto PLN | Rynek apteczny Rx – (AV, Rx) | Rynek SM (OTC, PAC, PEC, NUT) | Produkty związane z
infekcją grypy – definicja własna IMS
10
Agenda
11
•
•
•
Prognoza 2016
•
Pomimo wielu obaw, dynamika rynku będzie
dodatnia – jednak niższa niż w 2015 roku
Ujęcie wartościowe
9,0%
8,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0%
5,0%
4,2%
4,0%
4,0%
3,5%
3,0%
2,0%
3,0%
2,2%
2,0%
1,0%
0,0%
0,0%
-1,0%
Rynek total
Rynek Rx
refundowany
Rynek Rx
nierefundowany
Wzrost maximum
Źródło: IMS obliczenia własne
12
Rynek CH
Wzrost minimum
Rynek szpitalny
Segment leków refundowanych jest jedynym segmentem
z utrzymującym się od 2012 ujemnym komponentem ceny
Dynamika rynku aptecznego Rx refundowanego – elementy wzrostu,
rok 2012 - 2015
-20,8%
5,7%
2,8%
8,4%
1,3%
1,4%
0,9%
0,7%
1,1%
6,4%
6,2%
15%
10%
5%
1,9%
0%
0,6%
0,5%
7,5%
Nowe brandy
-0,5%
-2,7%
Nowe paczki
-5,9%
-5%
-10%
Zmiana ceny
Produkt mix
-20,1%
-15%
-20%
-3,2%
-25%
2012
2013
2014
2015
Źródło: IMS Pharmascope 12/2015 | Cena detaliczna brutto PLN | Rynek apteczny Rx: rynek refundowany Rx zawiera wszystkie produkty znajdujące się na
obwieszczeniach MZ w A1, A2, A3;
13
Rynek Rx refundowany w 2016 roku
+0,0%
RYNEK
Potencjał spadku
Pewne czynniki
Potencjał wzrostu
• (-)Obniżki cen leków refundowanych jako
wynik negocjacji cenowych
•(-)Kontynuacja wprowadzania dużych
opakowań (metforminum, methotrexatum,
paracetamol+tramadol)
•(+)Większe zapotrzebowanie na leki
stosowane w chorobach onkologicznych
(filgrastim ) oraz w chorobach
cywilizacyjnych
•(-)Efekt wejścia pierwszych
odpowiedników generycznych
•(+)Efekt listy z lekami dla seniorów
•(+)Większy niż zakładany wzrost leków
p/zakrzepowych doustnych
•(+)Wejście nowych leków na listy
refundacyjne (w tym również możliwe
przeniesienie leków reumatoidalnych
z rynku szpitalnego)
Wartość wzrostu rynku (mln PLN)
•(-)Możliwe kolejne obniżki cen jako
wynik konkurencji generycznej
(enoxaparin, G-CSF)
•(-)Brak kontynuacji refundacji leków z
list refundacyjnych (np. leki stosowane
w in-vitro)
1 200
5,7%
2,8%
8,4%
0,0% - 2,0%
2015
2016
800
400
0
2013
Wzrost
2014
Prognozowany wzrost minimalny
14
+2,0%
Prognozowany wzrost maksymalny
Kolejne miesiące roku mogą przynieść istotne
zmiany, które wpłyną na rynek
Rynek apteczny leków Rx – ceny detaliczne brutto
3
2,5
Liczba recept na leki Rx refundowane
Million y
Wartość leków na receptę wykupionych w 2015 roku przez
pacjentów 75+ (w cenach detalicznych brutto) to blisko ¼
rynku aptecznego Rx.
350
300
250
26,4%
2
1,7
1,6 mld zł
26,0%
200
1,5
wartość leków Rx
mld zł
Leki Rx wykupione ze zniżką
Leki Rx wykupione pełnopłatnie
150
1
2,6 mld zł
0,5
0,9
100
0
2015
Wydatki pacjentów 75+ na
leki wykupione ze zniżką
Refundacja leków Rx
wykupionych ze zniżką
50
MAT 02/2014 MAT 02/2015 MAT 02/2016
pacjenci pozostali
Źródło: IMS NPA 02/2016 | IMS Pharmascope 02/2016 | Ceny detaliczne brutto | Struktura schorzeń w okresie MAT 02/2016
15
26,0%
pacjenci 75+
Czy jest możliwe przekroczenie obecnie planowanych
wydatków NFZ?
Refundacja NFZ
•
Planowany budżet na refundację w
2016 roku jest o 500 mln zł wyższy od
realizacji w 2015 roku
•
Płatnik zakłada minimalny wzrost na
refundacji aptecznej – wynik negocjacji
cenowych
•
Wzrost w obszarze leków stosowanych
w programach lekowych i chemioterapii
– wprowadzenie leków stosowanych w
leczeniu WZW C
•
Ostateczna kwota wydatków na
refundację będzie wynikała z trudnego
do oszacowania w tej chwili wpływu
projektu Leki 75+ ale także
wprowadzenia na listy refundacyjne
pierwszych odpowiedników
generycznych
•
Wydaje się, że NFZ pod względem
legislacyjnym nie jest do końca gotowy
na uruchomienie mechanizmu pay-back
Mln PLN
Wydatki NFZ:
10 892
8 869
9 461
10 283
11 003
14 000
11 281
12 000
10 901
11 504
97
10 000
8 000
6 000
7 551
8 823
6 858
7 989
8 065
7 160
4 000
2 000
2 069
2 011
2 302
2012
2013
2 731
3 014
3 342
0
2011
Programy lekowe i chemioterapia
2014
2015
Refundacja apteczna
Żródło: Sprawozdania NFZ 2011-2015 | Plan finansowy NFZ 2016
16
2016 P
Rezerwa
Na przełomie 2013 i 2014 roku nastąpiło
odwrócenie kierunku działania komponentu ceny
Dynamika rynku aptecznego Rx nierefundowanego – elementy wzrostu;
rok 2012 - 2015
-0,8%
4,9%
2,7%
3,1%
15%
10%
5,9%
0,6%
1,2%
5%
5,1%
0%
1,3%
2,1%
0,7%
Nowe brandy
0,3%
0,5%
0,8%
2,9%
2,9%
7,3%
Zmiana ceny
-3,1%
-5,5%
-5%
-13,1%
-10%
-15%
2012
2013
2014
Źródło: IMS Pharmascope 12/2015 | Cena detaliczna brutto PLN | Rynek apteczny Rx nierefundowany (A-V, Rx)
17
Nowe paczki
2015
Produkt mix
Rynek Rx nierefundowany w 2016 roku
+3,0%
RYNEK
Potencjał spadku
Pewne czynniki
Potencjał wzrostu
•(+)Kontynuacja wzrostu leków
•(-) Switch Rx/OTC
•(-) Mniejszy efekt infekcji ( leki Rx) na
początku roku 2016
•(+)Kontynuacja wzrostu w obszarze leków
stosowanych w alergii, cukrzycy oraz
chorobach oczu
•(-) Obniżki cen jako efekt konkurencji
generycznej w grupach leków
stosowanych w nadcisnieniu, chorobach
reumatoidalnych, infekcjach skórnych oraz
w antykoncepcji
•(+)Większy niż zakładany wzrost leków
•(+)Wejście nowych leków na rynek
• (+)Brak kontynuacji refundacji leków z
list refundacyjnych ( np. leki stosowane
w in-vitro)
•(+) Przeniesienie leków z rynku SM
( Ellaone)
•(-)Spadek średniej ceny jako wynik
wzrostu znaczenia sieci aptecznych
•(-)Wejście leków na listy refundacyjne
300
4,9%
2,7%
3,1%
3,0% - 5,0%
250
200
150
100
50
0
2013
Wzrost
2014
18
+5,0%
2015
2016
W 2014 roku nastąpiło odwrócenie kierunku działania
komponentu ceny; utrzymuje się trend nowych wprowadzeń
Dynamika rynku aptecznego SM – elementy wzrostu; rok 2012 - 2015
10%
2,6%
7,4%
4,2%
8%
7,6%
2,8%
2,7%
6%
4%
2,6%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
3,4%
3,3%
3,4%
1,0%
Nowe brandy
Nowe paczki
5,2%
2%
Zmiana ceny
1,3%
Produkt mix
0%
-2%
-1,5%
-1,1%
2014
2015
-4,0%
-4%
-6%
2012
2013
Źródło: IMS Pharmascope 12/2015 | Cena detaliczna brutto PLN | Rynek SM – produkty dostępne bez recepty (OTC, PAC, PEC, NUT)
19
Rynek SM w 2016 roku
+3,5%
RYNEK
Potencjał spadku
Pewne czynniki
Potencjał wzrostu
•(+)Switch Rx/OTC (Vigantolleten, Tribux,
Hitaxa Fasta)
•Podobny poziom infekcji SM jak w 1Q
2015
•Spadek średniej ceny jako wynik wzrostu
znaczenia sieci aptecznych
•Utrudniony dostęp do lekarza
•Promocja zdrowego trybu życia ( nowe
obszary leczenia
•(+)Wiekszy niż zakładany efekt switch
Rx/OTC
•(+)Wejście nowych leków na rynek
•(+)Wzrost rynku w wyniku ograniczenia
dostępności produktów na rynku mass
market
•(+)„Pik infekcyjny” w 4Q 2016 roku
•(-)Spadek średniej ceny jako wynik
wzrostu znaczenia sieci aptecznych
•(-) Rozwój marek własnych
7,4%
4,2%
7,6%
2013
2014
2015
3,5% - 5,5%
1000
800
600
400
200
0
Wzrost
20
+5,5%
2016
Produkt mix pozostaje głównym czynnikiem wzrostu
Dynamika rynku szpitalnego – elementy wzrostu; rok 2012 - 2015
1,0%
10,0%
14,6%
6,5%
16%
0,9%
14%
2,2%
12%
1,7%
10%
0,8%
Nowe brandy
1,4%
8%
6%
10,8%
0%
Nowe paczki
0,1%
Zmiana ceny
8,8%
4%
2%
2,5%
Produkt mix
5,9%
1,4%
0,6%
0,2%
-1,2%
-1,9%
2012
2013
-2,0%
-2%
-4%
Źródło: IMS Dataview 02./2016, Cena producenta netto PLN | Szpital (A-V bez K)
21
2014
2015
Rynek szpitalny w 2016 roku
+4,0%
RYNEK
Potencjał spadku
Pewne czynniki
•(-)Możliwe obniżki cen jako wynik
konkurencji generycznej (enoxaparin, GCSF)
• (-) Kolejne obniżki cen leków
refundowanych jako wynik negocjacji
cenowych
•(-) Możliwe przeniesienie leków
reumatoidalnych z rynku szpitalnego
•(-) Efekt wejścia leków biopodobnych
(etanercept)
Potencjał wzrostu
•(+)Wejście nowych leków na programy
lekowe
• (-)Obniżki cen leków refundowanych
jako wynik negocjacji cenowych
•(+)Większe zapotrzebowanie na leki
stosowane w chorobach onkologicznych
10,0%
14,6%
6,5%
4,0% - 8,0%
2013
2014
2015
2016
Wzrost
600
500
400
300
200
100
0
22
+8,0%
Rynek apteczny z dynamiką taką samą jak CAGR;
natomiast rynek szpitalny wyraźnie zwolnił
Polski rynek farmaceutyczny w cenach producenta netto; LCEuro
Miliard LCEuro
Wartość rynku aptecznego i szpitalnego w latach 2006 – 2015 (w cenach producenta netto)
Rynek apteczny
CAGR 2012-2014:
+ 6,4%
5
Rynek apteczny
CAGR 2006-2011:
+ 6,7%
4,5
+6,3%
4
3,5
3
2,5
2
Rynek szpitalny
CAGR 2006-2014:
+ 10,6%
1,5
1
+6,5%
0,5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Źródło: IMS Midas 12/2015 | Rynek apteczny ( ATC1 A-V) | Rynek szpitalny (ATC1 A-V bez K) | ceny producenta netto | LCEuro
23
2014
2015
Polski rynek szpitalny z długoterminowym wzrostem blisko
średniej, ale ubiegłoroczny wzrost już dużo niższy
Wzrost - europejski rynek szpitalny w 2015 roku; LCEuro
Udział klasy ATC4 w całkowitym wzroście
europejskiego rynku
Szpital – wartość wzrostu (%)
PPG 2015
40%
18%
Spain
35%
1%
2%
2%
2%
Portugal
30%
Italy
25%
4%
20%
4%
Croatia
15%
Belgium
10%
Latvia
Czech
5%
Austria
Switzerland
Finland
5%
10%
15%
PPG CAGR 2011-2015
5%
8%
J5B1
L1G0
L4X0
L1H0
L4B0
L2B2
J5C9
S1P0
L1X9
Others
10 klas ATC4 odpowiada za 82% całkowitego wzrostu
Źródło: IMS Midas 12/2015 | Rynek apteczny ( ATC1 A-V) | Rynek szpitalny (ATC1 A-V) | ceny producenta netto | LCEuro
24
51%
4%
Norway Hungary
Slovak
Irleand
Poland
Bulgaria
Romania
0%
-5%
UK
Sweden
Germany
France
0%
-5%
Ponad połowa
wzrostu to wynik
wprowadzenia
nowych leków
stosowanych w
leczeniu WZW C
N7X0
Pojawienie się przełomowych terapii przyciągnęło
na nowo uwagę świata i Polski do leczenia HCV
Leczenie WZW C – zmiany w Polsce
• Program leczenia WZW C w Polsce uległ zmianie :
Wydatki NFZ w ramach programu lekowego
Miliony PLN
≈ ok ¼ całkowitych kosztów leczenia WZW C (2013)
350
- w połowie 2013 - Incivo i Victrealis
- od 05/2015 - Olysio
- od 07/2015 - Exviera i Viekirax
300
- od 09/2015 - Daklinza
- od 11/2015 - Sovaldi i Harvoni
250
• W skali globalnej, pojawienie się przełomowych terapii w
2011 przyciągnęło na nowo uwagę do WZW C
200
300
150
‒ Skuteczność leków nowej generacji jest bliska 100%,
ale oznacza wzrost wydatków na leczenie HCV
218
100
‒ Przesunięcie kosztów wśród płatników oraz pojawienie
się wydatków na leczenie wcześniej w toku rozwoju
choroby zmusza systemy ochrony zdrowia do
oszacowania kosztów i przyszłych korzyści
162
50
111
0
2012
2013
2014
2015*
Źródło: Raport NFZ | * - prognoza IMS
25
‒ Odsetek wyleczonych znacznie się poprawił,
przyciągając zainteresowanie istotnej liczby pacjentów
‒ Skumulowane koszty leczenia mogą być
skoncentrowane w zbyt krótkim okresie, aby można
było je pokryć
W każdym z krajów rynek szpitalny rośnie szybciej
niż apteka – wyjątkiem są Niemcy
Europejskie rynki farmaceutyczne; LCEuro; SU
Rozwój rynku szpitalnego w Europie
CAGR 2006-2015 [%]
Rynek szpitalny
9,7%
4,7%
3,9%
10,2%
10,6%
10,2%
Rynek apteczny
4,3%
4,6%
-0,2%
1,0%
0,7%
0,1%
Udział wartościowy
w 2015 roku
18%
13%
32%
Rynek szpitalny
82%
45%
48%
49%
55%
52%
51%
Wielka Brytania
Włochy
Hiszpania
87%
68%
Rynek apteczny
Polska*
Niemcy
Francja
Źródło: IMS Midas 12/2015 | Rynek szpitalny (ATC1 A-V) | Rynek apteczny (ATC1 A-V) | * rynek szpitalny ATC1 A-V bez K | ceny producenta netto
| LCEuro |
26
6 z 10 cząsteczek jest refundowane w Polsce
Europejski rynek szpitalny - Top 10 molekuł ze wzrostem > 100 mln LCEuro
Polska – dostęp w ramach
programów lekowych
*
Ledipasvir Sofosbuvir
*
*
*
*
*
*
Sofosbuvir
Ombitasvir Paraitaprevir Ritonavir
Daclatasvir
Simeprevir
Aflibercept
•
W wyniku wzrostu, ponad
trzykrotnie wzrosła wartość rynku
tych molekuł – 1,5 mld LCEuro w
2014 i 6,5 mld LCEuro w 2015
roku

W obszarze leków stosowanych w
leczeniu WZW C polscy chorzy
zyskali w 2015 roku refundację
przełomowych terapii

W pozostałych obszarach
terapeutycznych – szczególnie w
stwardnieniu rozsianym nie ma już
takiej dostępności do leczenia
Pertuzumab
Dimethyl fumarate
Alemtuzumab
Enzalutamide
0
0,5
wzrost
1
1,5
2
Miliardy
2014
Źródło: IMS Midas 12/2015 | Rynek szpitalny (ATC1 A-V) | ceny producenta netto | LCEuro | Ranking wg wzrostu malejąco
27
Ograniczony dostęp do refundacji na polskim rynku
aptecznym – przesunięcie na rynek szpitalny
Europejski rynek apteczny - Top 10 molekuł ze wzrostem > 100 mln
LCEuro
Polska – dostęp w ramach programów lekowych
lub refundacji aptecznej
*
Ledipasvir Sofosbuvir
*
*
Rivaroxaban
Apixaban
Ombitasvir Paraitaprevir Ritonavir
*
Enzalutamide
*
Adalimumab
Abacavir Dolutegravir…
Glycopyrronium Indacaterol
*
Aflibercept
Dimethyl fumarate
0
0,5
1
wzrost
1,5
2014
Źródło: IMS Midas 12/2015 | Rynek szpitalny (ATC1 A-V) | ceny producenta netto | LCEuro | Ranking wg wzrostu malejąco
28
2
Miliardy
*
Agenda
29
•
•
•
Prognoza 2016
•
Jak wykorzystać 2016 – rynek Rx
Wyzwanie
Wyhamowanie
wzrostu
Program 75+
Niepewność
wzrostu
Nowe
wprowadzenia
Rx
30
Odpowiedź
Rozwiązanie
Inwestycje w commercial excellence
•
•
•
•
Dotarcie do lekarzy POZ
• Targeting POZ
• Sales force kontraktowy
• Direct Marketing
Elastyczne narzędzia (łatwe do wycofania)
• Sales force kontraktowy
• Direct marketing
Refundacja czy rynek out-of-pocket?
• RWE - badania wyników
terapeutycznych
• Elastyczność cenowa
• Business plan
SOB
Struktura i sizing zespołów
Targeting
Strategia MCM
Dziękuję
Zasady użytkowania:
Tomasz Kopeć
• Prezentacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku
wewnętrznego adresata i może być w całości lub
części wykorzystywane tylko w przypadku podania
źródła IMS Health.
Country Principal, Consulting
IMS Health
• IMS Health zastrzega, iż jakakolwiek interpretacja
danych zawartych w studium może być dokonywana
wyłączenie w kontekście przyjętej metodologii
i założeń.
[email protected]
• IMS Health odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności
za skutki decyzji bądź ich zaniechania, podjętych w
wyniku zapoznania się z niniejszym opracowaniem.
©2016 IMS Health Incorporated and its affiliates. All rights reserved.
Trademarks are registered in the United States and in various other
countries.
31

Rynek farmaceutyczny dziś i jutro….

Transkrypt

Podobne dokumenty

DP2K-10Sx

Marketing sensoryczny zwiększa współczynnik optymizmu

IMS_efektywność_mediów_in_store

Informacja prasowa Grupa Berrgruen Holdings

Banki kuszą muzyką i zapachem_IMS

IMS_Zakupy w zasięgu wzroku_Digital Signage