Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie1

Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie1
Analiza rynku produkcji motoryzacyjnej uwzględnia kategorie: producentów /producentów
samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli/, nabywców /dealerów samochodów
osobowych, ciężarowych i motocykli/, oraz dostawców /producentów surowców - stali, miedzi,
aluminium i tworzyw sztucznych oraz gotowych elementów/.
Rys. 1. Siły napędowe konkurencji w branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie, 2012 r.
Tendencje ogólne:
- Słabe wyniki finansowe odnotowane w branży w ostatnich latach prowadzą do zwiększenia
konkurencji, która ogólnie oceniana jest jako wysoka.
- Siła oddziaływania dostawców /producentów metali/ wzmocniona jest z uwagi na wielkość
przedsiębiorstw, konsolidację przemysłu oraz fakt, że producenci samochodów stanowią źródło
tylko niewielkiej część ich dochodów.
1
Na podstawie: Automotive Manufacturing in Egypt – Five Forces Analysis, EMIS
1
- Siła nabywców osłabiana jest przez wysokie koszty związane z wprowadzaniem ewentualnych
zmian oraz lojalność klientów wobec dominujących marek.
- Wejście na rynek nowych producentów związane jest z dużymi nakładami inwestycyjnymi
koniecznymi do utworzenia zakładu produkcyjnego, co stanowi istotną barierę wejścia i wysokie
koszty stałe. Na wzrost kosztów wpływa też globalne zaostrzanie norm emisji spalin.
- Substytuty istnieją w formie produktów innych firm, jakie znajdują się w asortymencie
dealerów samochodowych, zagrożenie ze strony substytutów zmniejszane jest przez umowy
kontraktowe i trudności, jakie wiążą się z wymianą asortymentu.
- Konkurencja zwiększana jest poprzez obecność dużych międzynarodowych graczy.
Siła nabywców
Rys. 2. Czynniki wpływające na siłę nabywców w branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie, 2012 r.
Głównymi nabywcami w ramach tego sektora są dealerzy samochodowi, chociaż nie należy
umniejszać znaczenia użytkowników końcowych. Dealerzy mają na ogół umowy na wyłączność
zawarte z producentami, a koszty związane ze zmianami asortymentu są stosunkowo wysokie.
Siła oddziaływania nabywców wzrasta w miarę uzależnienia producentów od dealerów, jest ono
jednak przeciwważone przez równoległe uzależnienie salonów dystrybucyjnych od
producentów.
Przemysł zdominowany jest przez dużych międzynarodowych graczy takich jak Toyota.
Oznacza to, że nabywcy mają do czynienia ze stosunkowo niewielką liczbą producentów, a tym
samym posiadają mniejszą możliwość wyboru.
Istnieje stosunkowo duża liczba odbiorców, co wraz z wysokim poziomem zróżnicowania
produktów osłabia siłę nabywczą. Dealerzy zmuszeni są też do sprzedaży marek i modeli
preferowanych przez konsumentów.
Ogólnie, siła nabywców oceniana jest w tej branży jako stosunkowo słaba.
2
Siła oddziaływania dostawców
Rys. 3. Czynniki wpływające na siłę oddziaływania dostawców w branży produkcji motoryzacyjnej w
Egipcie, 2012 r.
Główny wkład do produkcji samochodów to zazwyczaj towary takie jak metale oraz bardziej
zróżnicowane produkty tworzące gotowe komponenty. Produkty te często wytwarzane są przez
inne firmy, choć niektórzy z większych producentów samochodowych operują zakładami
produkującymi komponenty. W takich przypadkach ograniczone jest uzależnienie od
zewnętrznych dostawców, co zmniejsza ich siłę oddziaływania. Siła dostawców ograniczona jest
również z uwagi na fakt niskiego zróżnicowania surowców, co ułatwia swobodę wyboru
dostawców. Jednocześnie wysoka jakość surowców i komponentów odgrywa w przemyśle
motoryzacyjnym ważną rolę /głównie ze względu na kwestie bezpieczeństwa/, co z kolei
zwiększa siłę oddziaływania dostawców.
W skali globalnej ceny podstawowych surowców, takich jak stal i aluminium, odnotowywały
znaczne wahania w ciągu ostatnich lat, wywierając presję na marże producentów. Branża
dostawców jest stosunkowo rozdrobniona, chociaż konsolidacja przemysłu stalowego może
zwiększyć ich siłę oddziaływania.
Siła dostawców wzmocniona jest również przez fakt, że na ogół sprzedają oni swoje towary
szerokiej gamie firm produkcyjnych z branży motoryzacyjnej, które stanowią jednocześnie
stosunkowo niewielkie źródło ich przychodów.
Ogólnie, siła dostawców oceniana jest jako umiarkowana.
3
Groźba pojawienia się nowych producentów
Rys. 4. Czynniki wpływające na prawdopodobieństwo wejścia na rynek nowych producentów w branży
produkcji motoryzacyjnej w Egipcie, 2012 r.
Z uwagi na siłę marki i reputację producenta wejście na rynek nowych graczy jest dość trudne.
W Egipcie liderem na rynku motoryzacyjnym jest GB Auto, wiodący producent samochodów,
produkujący na podstawie licencji szereg marek: samochody Hyundai, Mazda i Geely,
motocykle Bajaj oraz pojazdy dostawcze Volvo, Mitsubishi Fuso, Great Wall, Sino Truck i
YTO. Siła marki tego producenta może zniechęcać potencjalnych nowych uczestników.
Z powodu wysokich kosztów stałych projektowania i produkcji w branży motoryzacji, a także
korzyści skali – obniżenia kosztów w produkcji masowej, wejście na rynek nowych firm jest
utrudnione: wymogi kapitałowe dla utworzenia zakładu produkcyjnego są stosunkowo wysokie.
Globalne zaostrzenie norm emisji spalin pociąga za sobą dalsze zwiększenie kosztów związane z
wymogiem projektowania pojazdów dostosowanych do nowych przepisów dotyczących emisji.
Tendencja ta może stymulować popyt na nowe bardziej ekonomiczne silniki z udziałem
wyższych kosztów na prace badawczo-rozwojowe.
Niższe cła importowe będące rezultatem nowych zobowiązań handlowych Egiptu z innymi
państwami oznaczają, że pojazdy importowane są często preferowane od pojazdów
produkowanych lokalnie, co dodatkowo może zniechęcić nowe podmioty od wejścia na rynek.
Ogólnie zagrożenie związane z wejściem na rynek nowych producentów oceniane jest jako
słabe.
4
Zagrożenie ze strony substytutów
Rys. 5. Czynniki wpływające na zagrożenie ze strony substytutów w branży produkcji motoryzacyjnej w
Egipcie, 2012 r.
Głównym substytutem zagrażającym tej branży są pojazdy używane. Dealerzy sprzedający
zarówno nowe jak i używane samochody odnotowują wyższą sprzedaż pojazdów używanych w
okresie kryzysu gospodarczego, gdy ogólna tendencja przejawia się w ograniczaniu
dokonywania większych zakupów, w tym zakupu nowych samochodów. Z drugiej strony, nowe
normy dotyczące emisji spalin wraz z rozwiązaniami technicznymi mogą prowadzić do sytuacji,
w których na dłuższą metę bardziej opłacalny może być zakup nowego samochodu /podatki,
koszty paliwa/. Za kolejny substytut uznać można alternatywne środki transportu. Konsumenci
mogą wybierać korzystanie z transportu publicznego zamiast posiadania prywatnego samochodu,
a firmy mogą podjąć decyzję o wyborze oferty transportu towarowego zamiast zakupu
ciężarówek.
W ramach relacji pomiędzy producentami a dealerami samochodowymi zagrożenie substytutami
jest stosunkowo ograniczone. Producenci pojazdów powinni być ostrożni wobec możliwości
podpisania przez dealerów umów na sprzedaż samochodów z konkurencyjnymi producentami.
Jednocześnie zmiana producentów nie jest łatwa dla dealerów samochodowych, nie tylko ze
względu na wiążące ich umowy ale także koszty związane ze zmianami koniecznymi dla zmiany
wystroju salonu wystawowego oraz fizycznej wymiany asortymentu. Nowi dealerzy
samochodowi to w większości franczyzy powiązane z jednym producentem, co w znaczącym
stopniu zmniejsza zagrożenie. Długoterminowe umowy zawarte z lojalnymi dealerami są lepszą
ochroną niż umowy krótkoterminowe. Dodatkowo producenci mogą również umieszczać w
5
umowach zawieranych z dealerami warunek sprzedaży wyłącznie pojazdów nowych,
ograniczając sprzedaż pojazdów używanych.
Ogólnie zagrożenie substytutami oceniane jest jako umiarkowane.
Konkurencja wewnątrz sektora
Rys.6. Czynniki wpływające na stopień konkurencji w branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie, 2012 r.
Egipski przemysł produkcji motoryzacyjnej zdominowany jest przez niewielką liczbę dużych
przedsiębiorstw. Duże rozmiary firm produkujących pojazdy są elementem stymulującym
konkurencję, choć ich niewielka liczba prowadzi do jej osłabienia. Konkurencja ograniczana jest
także z uwagi na stopień zróżnicowania produktów: na rynku funkcjonuje szereg segmentów,
obejmujących zróżnicowane klasy cenowe marek.
Zwiększeniu rywalizacji sprzyja natomiast wysoki poziom wzornictwa i marketingu
stosowanego przez firmy dla promowania produktów.
Ogólne osłabienie wyników finansowych przemysłu motoryzacyjnego w ostatnich latach
wzmacnia rywalizację, która oceniana jest jako dość wysoka.
Opracowanie: WPHI w Kairze, kwiecień 2014 r.
6