Warunki rozwoju rynku żywności i napojów w Egipcie1

Warunki rozwoju rynku żywności i napojów w Egipcie1
Egipt jest najbardziej zaludnionym krajem w regionie Afryki Północnej i
Bliskiego Wschodu /MENA/ dysponując potencjałem gospodarczym zaklasyfikowanym
do największych w Afryce. Gospodarka egipska jest tradycyjnie zależna od rolnictwa
poddawanego silnej dywersyfikacji, oraz ukierunkowana na rozwój działalności
przemysłowej na potrzeby popytu krajowego i na eksport. Rozwojowe działania rynkowe
koncentrują się głównie na szybkim wzroście potencjału przetwórstwa spożywczego,
branży farmaceutycznej i chemicznej. Technologia produkcji opakowań dla przetwórstwa
spożywczego jest branżą o wyjątkowo szybkim - ok. 25% - tempie rozwoju w skali roku,
kreując szczególne możliwości dla inwestorów zagranicznych. Popyt na żywność i
napoje na rynku Egiptu ma stały trend rosnący równolegle do wzrostu liczby ludności,
powodując konieczność napływu technologii produkcji spożywczej.
Uwarunkowania rozwojowe rynku żywności i napojów w Egipcie
Rynek produktów spożywczych – żywności i napojów – w Egipcie ma stałą
tendencję rosnącą, wynikającą głównie ze wzrostu liczby ludności, a wartość konsumpcji
artykułów spożywczych gwałtownie zwiększa się niezależnie od politycznej i
ekonomicznej sytuacji kraju. Szybki wzrost populacji Egiptu ma bezpośredni związek z
rosnącym popytem konsumpcyjnym, a wg prognozy Business Monitor International
konsumenci egipscy będą z każdym rokiem przeznaczać więcej środków na zakup
produktów spożywczych szybkozbywalnych.
Tabela niżej prezentuje prognozę konsumpcji artykułów spożywczych w Egipcie
w latach 2011 – 2015.2
wskaźnik
spożycie na głowę mieszkańca
całkowita sprzedaż detaliczna art. spożywczych
sprzedaż napojów gazowanych
2011 rok
+4,6%
+14,9%
+9,5%
2015 rok
+55,9%
+251,9%
+73,0%
Konsumpcja końcowych odbiorców żywności i napojów, będąc zależna od
wzrostu liczby ludności, powoduje szybki rozwój branży produkcji spożywczej w tempie
25% rocznie. Przewidywane jest utrzymanie się tendencji wzrostowej tej branży w
1
na podstawie opracowania Food and Beverages Industry in Egypt and MENA Region; Arab-African Conferences
and Exhibitions ACE, Cairo, 2014;
2
na podstawie Business Monitor International 2012;
1
nadchodzących latach, powodującej atrakcyjność rynku Egiptu dla firm zagranicznych
branży technologii przetwórstwa spożywczego.
Egipt nie dysponuje wymaganym areałem ziemi uprawnej i ma względnie słabą
infrastrukturę rolniczą, co jest czynnikiem powodującym utrzymywanie się na wysokim
poziomie popytu na importowaną żywność i napoje. Bazę produkcyjną żywności i
napojów w Egipcie stanowi niewystarczająca liczba firm, a rosnący popyt na produkty
spożywcze oraz rynek nienasycony podażą sprawia, że rozwój technologii produkcji
spożywczej jest kwestią zasadniczą dla pokrycia rosnącego zapotrzebowania
społecznego. Stan taki wskazuje na duże możliwości perspektywiczne uruchomienia
nowych branż produktowych żywności i napojów w Egipcie.
Łączna liczba firm produkcyjnych żywności i napojów w Egipcie wynosi 3390,
lecz szybki przyrost populacji powodujący wzrost spożycia jest czynnikiem
determinującym konieczność rozwoju technologii przetwórstwa spożywczego. Wg
danych amerykańskiego Departamentu Rolnictwa zapotrzebowanie rynku egipskiego na
żywność przetworzoną dodatkowo zwiększyło się wraz ze wzrostem zatrudnienia kobiet.
Zwiększyła się także liczba niezależnych, nowoczesnych supermarketów i
hipermarketów przy jednoczesnym spadku liczby tradycyjnych sklepów, przeważnie
stanowiących własność rodzinną. Spodziewana jest kontynuacja przez konsumentów
egipskich akceptacji zachodnich marek i produktów wprowadzanych na rynek. Stany
Zjednoczone, Francja, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Grecja, Holandia, Dania, Tajlandia i
Chiny są głównymi dostawcami na egipskim rynku przetworzonych produktów
żywnościowych.
Główne segmenty egipskiego rynku spożywczego
Produkty spożywcze na egipskim rynku są zróżnicowane pod względem rodzaju,
składu, jakości i dystrybucji. Główne segmenty przetwórstwa spożywczego w Egipcie
można usystematyzować jak następuje:
- warzywa przetworzone – egipski eksport przetworzonych warzyw wzrósł o
57,6% w okeresie 6 lat /z 92 mln dol. USA do 145 mln dol. USA/, stawiając Egipt wśród
krajów eksportujących na 17 pozycji na rynku światowym i na 3 pozycji w regionie
MENA. Wg szacunkowych danych segment warzyw przetworzonych egipskiego rynku
zwiększa się o ponad 20% rocznie, co w warunkach rosnącego popytu krajowego i
egipskich rynków eksportowych świadczy o dużym potencjale rozwojowym tej branży
produktowej w Egipcie.
- soki owocowe – Egipt ma uznany potencjał przetwórstwa soków owocowych,
głównie z tytułu dostępności owoców po sezonie wegetacji oraz korzystnych kosztów
bezpośrednich. Wartość segmentu soków owocowych egipskiego rynku spożywczego
wzrosła w okresie 6 lat z 713 tys. dol. USA do 13,5 mln dol. USA.
- produkty mleczarskie – całkowita produkcja mleka w Egipcie jest szacowana na
poziomie 3,8 mln ton, zaś liczebność całkowita bydła na ok. 7,3 mln sztuk. W Egipcie
jest także ok. 8 mln sztuk owiec i kóz, lecz mają one znikomy udział w segmencie
produktów mleczarskich. Eksport egipskich serów osiągnął wartość 11,6 mln dol. USA,
zaś import serów do Egiptu wynosi 15,6 mln dol. USA.
Główne produkty branży przetwórstwa spożywczego w Egipcie są
systematyzowane przez egipskie organizacje branży produkcji i dystrybucji żywności jak
2
następuje: mleko i soki owocowe; napoje bezalkholowe; lody; sery /miękkie-białe i
twarde-żółte/; słodzone i solone przekąski, żywność przetworzona, oleje i margaryny;
woda pitna stołowa; mięso, drób i warzywa.
Egipski rynek napojów
Tabele niżej prezentują dane nt. wielkości /w mln litrów/ i szacowanego wzrostu
/w %/ do 2016 r. sprzedaży różnych rodzajów napojów bezalkoholowych oraz napojów
alkoholowych w Egipcie.
napoje słodzone
woda butelkowana
napoje gazowane
soki owocowe i warzywne
herbata gotowa /RTD/3
napoje energetyzujące/sportowe
napoje alkoholowe
piwo
napoje mleczne /w mln ton/
2007
1.234,0
228,7
861,9
139,8
0,3
0,1
106,2
104,3
145,8
2012
1.669,2
338,0
1.146,0
181,4
0,3
0,1
157,5
155,0
330,6
2016
2.065,7
435,0
1.397,3
229,2
0,4
0,1
227,0
223,6
619,3
wzrost w okresie 2012 - 2016
23,8
28,7
21,9
26,4
33,3
0,0
44,1
44,3
87,3
Ważną pozycję w egipskim rynku napojów zajmują napoje mleczne – całkowita
produkcja mleka w Egipcie, szacowna na poziomie ok. 3,8 mln ton, daje możliwość dla
znaczącego wzrostu konsumpcji napojów mlecznych - o ok. 87% w latach 2012 – 2016.
Firmy egipskiej branży przetwórstwa spożywczego
Tabela niżej charakteryzuje segmenty branży przetwórstwa spożywczego w
Egipcie pod względem liczby zatrudnionych, rentowności i całkowitej liczby zakładów
produkcyjnych – segment produktowy cukru, wyrobów cukierniczych i czekoladowych
zajmuje czołową pozycję pod względem liczby zatrudnionych i rentowności produkcji.
Zakłady produkcyjne w tabeli ujęte są w segmentach przetwórstwa spożywczego wg 3
kategorii - liczby zatrudnionych /A/, wielkości produkcji /B/, rentowności /C/.4
cukier,
wyroby cukiernicze
i
czekoladowe
mleko i produkty mleczarskie
soki, napoje i woda
mięso, drób i ryby
owoce i warzywa
oleje i tłuszcze roślinne
żywność specjalistyczna, drożdże i
dodatki produktowe
różne produkty spożywcze
firmy nieczynne
łącznie
3
4
liczba
zatrudnionych
89.618
liczba
firm
718
kapitał całkowity
/w mln EGP/
20.150
A
B
C
86
223
409
30.727
36.459
33.793
34.656
25.223
5.516
293
224
690
355
134
145
2.973
4.154
6.734
17.171
5.340
1.154
77
64
102
54
22
37
121
160
214
140
40
108
95
b.d.
374
161
72
b.d.
24.811
1.532
282.335
767
64
3.390
4.353
46
62.075
76
b.d.
518
213
b.d.
1.219
478
b.d.
1.589
RTD – ready to drink – gotowa do picia
na podstawie danych egipskiej Chamber of Food Industries, 2014 r.
3
Główne produkty spożywcze w imporcie i eksporcie oraz główne kraje
pochodzenia BIZ egipskiego rynku żywności i napojów
Główne produkty branży żywności i napojów będące przedmiotem egipskiego
importu to cukier trzcionowy i z buraków cukrowych, olej sojowy, tytoń, pulpa
buraczana, preparaty karmy zwierzęcej, preparaty mączne i skrobiowe. Również
głównym produktem w eksporcie Egiptu był cukier trzcionowy i z buraków cukrowych, a
następnie wyroby cukiernicze i czekoladowe, soki owocowe i warzywne, warzywne
mrożonki, preparaty spożywcze.
Inwestorzy zagraniczni podejmujący działalność w egipskim sektorze produkcji
żywności i napojów wywodzą się przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych, Francji i Holandii, a następnie z kilku
pozostałych państw UE oraz Szwajcarii, Indii, Japonii i Libanu.
Główne rynki egipskiego importu produktów spożywczych to Brazylia,
Argentyna, Stany Zjednoczone, Holandia i Niemcy. Kraje będące głównymi odbiorcami
egipskiego eksportu produktów spożywczych to Arabia Saudyjska, Sudan, Libia,
Zjednoczone Emiraty Arabskie i Włochy.5
Sporządził:
Tomasz Przygoda
radca
Kair, lipiec 2015 r.
5
dane ACE z 2012 r.
4