Publikacja Prospektu Emisyjnego INTERSPORT Polska S.A.

Kraków, 14 czerwca 2006r.
Komunikat prasowy
INTERSPORT Polska S.A. (dawniej: PU MAKS S.A.) z siedzibą w Krakowie, lider w branży
sprzedaży sprzętu sportowego 14 czerwca 2006 roku opublikował Prospekt Emisyjny w
związku z zatwierdzeniem go przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
Prospekt Emisyjny znajdziecie Państwo na stronie internetowej INTERSPORT Polska S.A.
(www.intersport.pl) oraz oferującego tj. Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. (www.
penetrator.com.pl oraz www.doakcji.pl).
Struktura oferty publicznej
Publiczna oferta akcji INTERSPORT Polska obejmie w ramach subskrypcji otwartej 2 500 000 akcji
zwykłych, na okaziciela serii E (z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) w
następujących transzach:
– Transza Otwarta (Inwestorów Indywidualnych) obejmująca 625 000 akcji. Osoba uprawniona do
złożenia zapisu w Transzy Otwartej może zapisać się minimalnie na 10 akcji i nie więcej niż na
300 000 akcji.
–
Transza Inwestorów Instytucjonalnych obejmująca 1 225 000 akcji. W ramach tej transzy
zostaną skierowane zaproszenia do złożenia zapisu na akcje oferowane w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych. Osoba uprawniona do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
powinna zapisać się na ilość akcji wskazaną w zaproszeniu skierowanym do niej przez
Oferującego, przy czym w każdym przypadku ilość akcji objęta zapisem to nie mniej niż 500 i nie
więcej niż 1 225 000.
–
Transza INTERSPORT obejmująca 650 000 akcji. Podmiotem uprawnionym do nabywania Akcji
Oferowanych w Transzy INTERSPORT jest INTERCONTACT Werbeagentur GmbH (ITC).
Maksymalna Cena Emisyjna ustalona została na 12,00 złotych.
Harmonogram oferty
Publiczna oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:
21 czerwca 2006 r. - początek book buildingu
23 czerwca 2006 r. godzina 15.00 - koniec book buildingu
do 26 czerwca 2006 r. - podanie ceny emisyjnej
27 czerwca 2006 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje we wszystkich transzach
29 czerwca 2006 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje we wszystkich transzach
do 6 lipca 2006 r. - przydział akcji
Celem emisji jest współfinansowanie realizacji strategii rozwoju INTERSPORT Polska na lata 20062008. Poza środkami pozyskanymi z emisji program inwestycyjny przewidziany na te lata zostanie
sfinansowany z obecnie posiadanych środków własnych, środków własnych wypracowanych przez
Emitenta w tym okresie, jak również ze środków zewnętrznych w postaci leasingów i kredytów
bankowych.
Nakłady inwestycyjne INTERSPORT Polska na lata 2006-2008
Rok realizacji
Przewidywana wartość nakładów
(tys. zł)
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2006-2008
2.700*
3.231
2.607
1.350
3.213
3.396
3.066
8.550
10.800
38.913
Baza logistyczna (magazyny, biura):
- zakup gruntu, przygotowanie dokumentacji
- budowa, wyposażenie
Razem baza logistyczna
2006 – 2008
2006 – 2008
2006 – 2008
2.100
5.400
7.500
Razem inwestycje
2006 – 2008
46.413
Rodzaj i charakterystyka inwestycji
Sklepy:
Łódź, „Manufaktura”, 900 m2 (otwarty 16 maja 2006)
Warszawa, „Złote Tarasy”, 1.077 m2
Kraków, „Galeria Krakowska”, 869 m2
Gdańsk, „Madison”, 452 m2
Wrocław, „Pasaż Grunwaldzki”,1.071 m2
Poznań, „Stary Browar”,1.132 m2
Gdańsk, „Galeria Bałtycka”, 1.022 m2
3 sklepy o powierzchni łącznie około 2.850 m2
4 sklepy o powierzchni łącznie około 3.600 m2
Razem sklepy o powierzchni 12.971 m2
*Szacunkowa wartość nakładów na uruchomienie sklepu w CH Manufaktura w Łodzi wyniosła 2,733
mln zł.
W pierwszej kolejności INTERSPORT Polska planuje wykorzystać wpływy z emisji Akcji serii E na
uruchomienie sklepów w następujących lokalizacjach:
– Warszawa, CH Złote Tarasy – około 3,2 mln złotych,
– Kraków, CHU Galeria Krakowska – około 2,6 mln złotych,
– Gdańsk, CH Madison – około 1,35 mln złotych,
– Poznań, Stary Browar – Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu – około 3,4 mln złotych,
– Wrocław, CH Pasaż Grunwaldzki – około 3,2 mln złotych,
– Gdańsk, CHU Galeria Bałtycka – około 3,1 mln złotych,
oraz na zakup gruntu i przygotowanie dokumentacji planowanej bazy logistycznej w wysokości 2,1 mln
złotych.
W sumie łączny szacunkowy koszt planowany na powyższe cele to około 19 mln złotych.
Dodatkowych informacji udzielają:
Relacje inwestorskie
Agnieszka Wąsik
Dyrektor Marketingu i PR
INTERSPORT Polska S.A.
Tel. (012) 258 84 09, 602 615 731
E-mail: [email protected]
Mirosław Gruca
Dyrektor Pionu Relacji Inwestorskich
Agencja Informacyjna PENETRATOR Sp. z o.o.
Tel. (012) 429 47 77, 602 721 204
E-mail: [email protected]
INTERSPORT Polska S.A.
Działalność INTERSPORT Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego
w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni, zlokalizowanych w wybranych, prestiżowych
centrach handlowych dużych miast. Spółka prowadzi sprzedaż w trzech salonach w Krakowie oraz po
jednym salonie w Bielsku-Białej, Bytomiu, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Sosnowcu, Warszawie i
Wrocławiu, o łącznej powierzchni prawie 10.000 m2, zaś w planach ma otwarcie kolejnych 11 sklepów
do końca 2008 roku. Spółka oferuje około 10.000 artykułów do uprawiania 40 popularnych wśród
Polaków dyscyplin sportu.
Rosnące na polskim rynku artykułów sportowych znaczenie Spółki, wzbudziło uznanie największego na
świecie gracza w tej branży – Grupy INTERSPORT. 24 października 2005 roku Spółka podpisała
umowy licencyjne oraz nawiązała strategiczną współpracę z Grupą INTERSPORT. W wyniku zawartej
umowy inwestycyjnej, INTERSPORT Deutschland eG, podmiot Grupy IINTERSPORT objął 25 proc.
akcji Spółki, co zapewniło firmie dodatkową stabilizację finansową. Jednocześnie nowy akcjonariusz
zadeklarował wolę pozostania akcjonariuszem mniejszościowym na poziomie 25 proc., a tym samym
zapewnił, że nie zamierza zwiększać kontroli nad INTERSPORT Polska S.A., co zostało zapisane i
zagwarantowane w statucie firmy.
Spółka od kilku lat systematycznie zwiększała zarówno poziom przychodów ze sprzedaży, jak i wyniku
netto. W 2005 roku Spółka zanotowała wzrost przychodów o 43,4% w stosunku do 2004 roku,
wcześniej zaś o 60,8% w stosunku do roku 2003. Sprzedaż towarów i usług wyniosła w latach 2005 –
2003 odpowiednio: 86,5 mln zł, 60,4 mln zł oraz 37,6 mln zł. Tak dynamiczny wzrost przychodów
wynikał przede wszystkim ze znacznego powiększenia sieci sprzedaży, wzrostu efektywności
poszczególnych sklepów oraz z odpowiedniego poszerzenia i pogłębienia asortymentu.
W efekcie zysk netto w okresie 2003 – 2005 zwiększył się ponad czterokrotnie z 0,6 mln zł w roku 2003
do 2,5 mln zł w roku 2005.