Zmiany w wersji 6.6

Transkrypt

Zmiany w wersji 6.6

0
Business Intelligence
w przedsiębiorstwie
INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE
PLATFORM
Zmiany w wersji
Wersja 6.6
INTENSE GROUP Sp. z o.o.,
o.o. ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków, NIP: 945-211-00-74,
74, Regon: 120714005
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
Gospoda
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000310160
0000310
kapitał zakładowy 100’000zł wpłacony w całości
tel.: +48 (12) 420 01 50, fax: +48 (12) 420 01 51, e-mail:
e mail: [email protected], www.intense.pl
1
Spis treści
Wstęp ...................................................................................................................................................................... 2
Nowości w wersji .................................................................................................................................................... 2
Wersjonowanie załączników .................................................................................................................................................. 2
Widoki list .............................................................................................................................................................................. 3
Podstawowa obsługa dokumentów magazynowych ............................................................................................................. 5
Zdefiniowanie dokumentu magazynowego .................................................................................................... 5
Dodanie definicji pozycji magazynowych. ....................................................................................................... 6
Stworzenie akcji zatwierdzającej dokument magazynowy ............................................................................. 6
Oznaczenie przedmiotów magazynowych ...................................................................................................... 7
Wprowadzenie dokumentu magazynowego .................................................................................................. 8
Zmiany na zasobach ........................................................................................................................................ 8
Korekta dokumentu magazynowego .............................................................................................................. 9
Słowniki obiektów .................................................................................................................................................................. 9
Budżety Projektów – konsolidacja ....................................................................................................................................... 10
Zmiany w istniejącej funkcjonalności .................................................................................................................... 12
Zwijanie podglądu załączników ............................................................................................................................................ 12
Domyślne formularze dla definiowalnych pozycji................................................................................................................ 12
Węzeł główny na kosztorysie/budżecie ............................................................................................................................... 14
Definicja kalkulacji dla węzła i dla pozycji ............................................................................................................................ 14
Widok listy na definicji kosztorysu/budżetu ........................................................................................................................ 15
Opcje eksportu budżetu do arkusza pomocniczego ............................................................................................................ 15
Kolumna sumująca w budżecie online ................................................................................................................................. 16
INTENSE GROUP Sp. z o.o., ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków, NIP: 945-211-00-74, Regon: 120714005
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000310160
tel.: +48 (12) 420 01 50, fax: +48 (12) 420 01 51, e-mail: [email protected], www.intense.pl
2
Wstęp
W wersji 6.6 systemu INTENSE Platform udostępniono użytkownikowi zarówno zupełnie nowe funkcje jak i
wprowadzono zmiany, które usprawniają pracę z istniejącą funkcjonalnością. Poniżej opisano nowości oraz
większość zmian.
Nowości w wersji
W wersji 6.6 Platformy INTENSE wprowadzone zostały całkowicie nowe funkcjonalności.
W systemie umożliwiono wprowadzanie wersji załączników. Jeden załącznik może posiadać wersję aktualną i
wiele wersji archiwalnych.
Została dodana możliwość definiowania widoków list czyli określanie różnych wyglądów dla tej samej listy.
Funkcjonalność widoków list została dodana na liście zadań w Inboksie oraz na Liście dokumentów.
W systemie wprowadzono również możliwość podziału kosztorysu/budżetu projektu na kosztorysy/budżety
podrzędne z możliwością odwołania się z poziomu budżetu głównego do budżetów podrzędnych.
W wersji 6.6 systemu INTENSE Platform umożliwiono zamodelowanie przepływów magazynowych poprzez
możliwość wprowadzania dokumentów magazynowych bazujących na dostępnych zasobach.
W systemie udostępniono również nową listę Składników majątku oraz definicje składników majątku.
Wersjonowanie załączników
Od wersji 6.6 Platformy INTENSE system umożliwia wprowadzanie kilku wersji dla danego załącznika.
Umożliwia to pozostawianie na liście wersji archiwalnych i tworzenie wersji aktualnej po zmianach.
System umożliwia:
• Pobranie pliku do edycji i jednoczesne zablokowanie pliku. Aby pobrać plik i zablokować go do edycji
należy wybrać opcję Pobierz do edycji i zablokuj dostępną pod przyciskiem Eksportuj załączniki do
pliku
Po wybraniu opcji należy wskazać miejsce na dysku, gdzie plik zostanie zapisany. Po zablokowaniu
pliku na liście załączników będzie widoczna informacja przez kogo załącznik jest zablokowany. Na liście
widoczna jest również ścieżka eksportu, z której można wyedytować pobrany załącznik.
System umożliwia pobranie do edycji jednej z archiwalnej wersji załącznika. W takim przypadku na
drzewku załączników widoczne będzie, która wersja została zablokowana i pobrana do edycji. Znacznik
zablokowania załącznika będzie widoczny również na węźle - pliku aktualnym.
Podczas wstawiania nowej wersji załącznika, nową wersja zawsze jest odświeżany węzeł - plik
aktualny, a nie plik archiwalny
•
Wstawienie nowej wersji pliku. Aby wstawić nową wersję pliku należy wybrać opcję Wstaw nową
wersję pliku dostępną pod przyciskiem Wstaw nową wersję załącznika.
3
Po wybraniu opcji należy wskazać lokalizacje pliku, który ma zostać wstawiony i zatwierdzić wybór. Po
zatwierdzeniu zostanie wyświetlone pytanie Czy ma zostać zachowana dotychczasowa wersja.
Jeżeli zostanie wybrana opcja TAK wówczas dotychczasowa wersja zostanie zapisana na liście
załączników jako wersja archiwalna.
Jeżeli zostanie wybrana odpowiedź NIE wówczas wersja zostanie nadpisana, a stara wersja nie będzie
widoczna na liście.
•
Przywrócenie wersji archiwalnej jako aktualnej. W tym celu należy wybrać opcję Przywróć jako
aktualną dostępną pod przyciskiem Wstaw nową wersję załącznika. Opcja ta jest dostępna jeżeli na
liście załączników zaznaczona jest wersja archiwalna załącznika.
Widoki list
Od wersji 6.6 Platformy INTENSE system umożliwia tworzenie dowolnej liczby widoków list dla listy zadań w
Inboksie oraz Listy dokumentów. Podczas pierwszego logowania dostępny jest tylko układ Oryginalny działający
dokładnie tak jak standardowo działał widok Inboksa lub Listy dokumentów
Aby możliwe było utworzenie nowego układu listy należy stworzyć odpowiednie ustawienie listy (wybrać
widoczne kolumny, grupowanie, filtrowanie na liście), a następnie wybrać opcję Zapisz jako dostępną na
zakładce Widok na ribbonie.
4
Po wybraniu opcji zostanie wyświetlone okno, w którym należy określić nazwę układu. W oknie tym można
również oznaczyć dodatkowe właściwości układu. W przypadku tworzenia widoku na liście dokumentów układ
można zawęzić za pomocą filtra.
Po zapisaniu układu będzie on widoczny na liście układów, którą można wyświetlić wybierając opcję Lista
układów
dostępną na zakładce Widok na ribbonie.
Aby wybrać odpowiedni układ listy należy rozwinąć listę dostępnych układów.
System umożliwia wprowadzania zmian na istniejącym układzie listy. W tym celu należy wybrać określony
układ, wprowadzić zmiany i wybrać opcje Zapisz dostępną na ribbonie.
5
Podstawowa obsługa dokumentów magazynowych
Od wersji 6.6 Platformy INTENSE system umożliwia zamodelowanie ruchów magazynowych. W ramach
funkcjonalności system umożliwia wykonanie następujących czynności:
• Zdefiniowanie dokumentu magazynowego,
• Dodanie definicji pozycji magazynowych,
• Stworzenie akcji zatwierdzającej dokument magazynowy,
• Oznaczenie przedmiotów magazynowych,
• Wprowadzenie dokumentu magazynowego
• Zmiany na zasobach
• Korekta dokumentu magazynowego.
Zdefiniowanie dokumentu magazynowego
System umożliwia stworzenie definicji dokumentu magazynowego. Tylko dokumenty wystawione według takiej
definicji mogą powodować ruchy magazynowe.
Definicję dokumentu magazynowego należy stworzyć na liście definicji dokumentów.
Na wyświetlonej karcie definicji dokumentu należy określić Typ dokumentu jako Dokument magazynowy przychodowy lub Dokument magazynowy - rozchodowy.
Definiując dokument magazynowy należy zwrócić uwagę na specyficzne dla magazynu pola, które można
położyć na dokumencie. Są to:
• Data magazynowa,
• Magazyn - dane z tego pola będą kopiowane do pozycji na dokumencie magazynowym. Magazyn na
pozycjach dokumentu magazynowego jest polem obowiązkowym,
6
• Zatwierdzony magazynowo - flaga, która jest zaznaczona po zatwierdzeniu dokumentu magazynowego. W
polu dostępna jest kontrolka "Flaga - tylko do odczytu".
• Korekta do - umożliwia wskazanie dokumentu korygowanego.
Dodatkowo na dokumencie magazynowym powinna zostać położona kontrolka pozycji z opisem analitycznym.
Dodanie definicji pozycji magazynowych.
Aby możliwe było modelowanie ruchów na magazynie na dokumencie magazynowym musi zostać położona
kontrolka pozycji z opisem analityczny. Na definicji takich pozycji powinny się znaleźć specyficzne dane.
Definicję pozycji należy dodać na liście Definicji pozycji dokumentów.
Definiując formularz pozycji system udostępnia następujące specyficzne pola (lub pola standardowe, które
zachowują się specyficznie na dokumencie magazynowym):
• jednostka miary - jednostka jest kopiowana z karty przedmiotu bez możliwości jej zmiany.
• koszt - pole koszt nie ma wbudowanej logiki na dokumencie przychodowym, można ja stworzyć podczas
tworzenia dokumentu. Pole to ma wyliczana wartość w przypadku dokumentów korekt magazynowych oraz
dokumentów rozchodowych. Wartość kosztu jest wyliczana odpowiednio albo na podstawie dokumentu
korygowanego (w zależności od ilości na korekcie), albo na podstawie dokumentu przychodowego (w
przypadku dokumentu rozchodowego).
• koszt jednostkowy - pole koszt jednostkowy nie ma wbudowanej logiki.
• magazyn - pole to jest wymagalne na pozycji dokumentu magazynowego,
• subpozycje - na kontrolce widać listę subpozycji.
Stworzenie akcji zatwierdzającej dokument magazynowy
System udostępnia akcję służącą do zatwierdzania dokumentów magazynowych. Aby skonfigurować taką akcje
należy wejść na listę Wydruków i akcji w Konfiguracji i wybrać opcje Dodaj rozszerzenie. Zostanie wyświetlona
karta rozszerzenia:
7
W wyświetlonym oknie należy określić nazwę rozszerzenia oraz wskazać odpowiedni plik oraz metodę z dysku.
Następnie należy przejść na zakładkę Połączenia i określić skąd akcja będzie wywoływana.
Oznaczenie przedmiotów magazynowych
System umożliwia stworzenie zasobów tylko dla przedmiotów magazynowanych. Aby oznaczyć przedmiot jako
magazynowany należy na jego karcie zaznaczyć opcję: Przedmiot magazynowany.
8
Wprowadzenie dokumentu magazynowego
Po stworzeniu definicji dokumentu magazynowego i przypięciu go do odpowiedniego procesu system
umożliwia dodanie dokument z poziomu Inboksa, Listy dokumentów lub listy projektów.
Dodając dokument magazynowy, i wybierając pozycje na dokumencie należy pamiętać:
• Jeżeli na nagłówku dokumentu został wskazany magazyn zostanie on przepisany na pozycje z możliwością
jego modyfikacji na pozycjach,
• Jeżeli na pozycjach dokumentu wskażemy przedmiot magazynowany to system będzie wymagał wskazania
magazynu.
• Jeżeli na pozycji zostanie wskazany przedmiot niemagazynowany wówczas magazyn nie będzie wymagany
ale po zaakceptowaniu dokumentu magazynowego dla tego przedmiotu nie zostanie utworzony zasób w
przypadku dokumentu przychodowego lub wartość nie zostanie ściągnięta z magazynu w przypadku
dokumentu rozchodowego.
• Na dokumencie przychodowym należy podać koszt w momencie wprowadzania pozycji. Na korektach i
dokumencie rozchodowym koszt zostanie wyliczony.
• Na dokumencie rozchodowym nie można wskazać na pozycji większej ilości niż dostępna na magazynie. Jeżeli
zostanie wpisana większa ilość zostanie ona zmniejszona do maksymalnej dostępnej ilości.
• Jeżeli wystawiany jest dokument przychodowy to zasób jest tworzony dopiero po zaakceptowaniu
dokumentu.
• Jeżeli tworzony jest dokument rozchodowy to zasób z magazynu jest ściągany w momencie zapisania
dokumentu.
• Aby zatwierdzić dokument magazynowy należy po jego wprowadzeniu wykonać na nim akcje zatwierdzającą.
• Jeżeli dokument magazynowy zostanie zatwierdzony nie można modyfikować na nim danych związanych z
obrotem m magazynowym:
o Nie można usuwać ani dodawać pozycji, na których jest wskazany przedmiot magazynowy,
o Nie można zmieniać magazynu,
o Nie można zmieniać daty magazynowej.
Zmiany na zasobach
System udostępnię listę zasobów. Lista ta jest automatycznie aktualizowana w momencie wystawiania
dokumentów powodujących ruchy magazynowe.
9
Nowy zasób pojawi się na liście w momencie zatwierdzenia dokumentu magazynowego przychodowego lub
zatwierdzenia korekty dokumentu magazynowego rozchodowego.
Ilość na zasobie zostanie zmniejszona w momencie zapisania dokumentu magazynowego rozchodowego lub
korekty do dokumentu magazynowego przychodowego.
Korekta dokumentu magazynowego
System umożliwia wystawienie korekty do dokumentu magazynowego. W celu wystawienia korekty należy
zdefiniować dokument magazynowy i na jego formularzu położyć pole korekta do.
Po zaznaczeniu parametru korekta należy wskazać dokument korygowany.
Na liście dokumentów możliwych do skorygowania widoczne są dokumenty tego samego typu (dla korekty
przychodowej są to dokumenty magazynowe przychodowe, dla korekty rozchodowej są to dokumenty
magazynowe rozchodowe). Są to dokumenty zatwierdzone dla których nie istnieją wystawione
niezatwierdzone korekty.
Po wskazaniu dokumentu korygowanego system umożliwia na pozycjach wybór tylko z pozycji dokumentu
korygowanego, na których wskazany jest przedmiot magazynowy.
System umożliwia stworzenie korekty całkowitej lub zainicjowanie wszystkich pozycji z wartością 0 w polu ilość.
• Aby zainicjować pełny zwrot należy wybrać opcję Inicjuj pełny zwrot
korekcie.
dostępną pod lista pozycji na
• Aby zainicjować pozycje korekty z wartością 0 należy wybrać opcję Inicjuj pozycje korekty
listą pozycji na korekcie.
dostępną pod
Słowniki obiektów
Od wersji 6.6 Platformy INTENSE system udostępnia nową listę Słowników majątku w formie drzewiastej
(podległościowej).
Aby stworzyć hierarchiczną listę składników majątku należy w pierwszej kolejności stworzyć definicje
składników majątku.
10
Podczas tworzenia definicji składników majątku należy określić nazwę definicji, stworzyć formularz dla definicji
a następnie określić jakie typy składników będą składnikami podrzędnymi danego typu składników majątku.
Składniki podrzędne są wybierane z listy wszystkich definicji składników majątku.
Na podstawie określonych na definicji składników podrzędnych budowane jest drzewko składników majątku.
Budżety Projektów – konsolidacja
W wersji 6.6 Platformy INTNESE system umożliwił podział kosztorysów/budżetów projektów na mniejsze części
poprzez tworzenie budżetów/kosztorysów w ramach projektu i jego podprojektów.
Na kosztorysie/budżecie na kontrolce pozycji udostępnione zostały dodatkowe opcje:
• Dodaj odnośnik,
• Dodaj odnośnik do aktywnego budżetu.
Opcja Dodaj odnośnik pozwala na podpięcie linku do kosztorysu/budżetu w ramach danego projektu i
projektów podrzędnych.
Opcja Dodaj odnośnik do aktywnego budżetu pozwala na podpięcie linku do aktywnego budżetu w ramach
podprojektów. W momencie, gdy aktywny budżet ulegnie zmianie spod linku zawsze wyświetlany będzie
aktualnie aktywny budżet.
System umożliwia również przekształcenie części kosztorysu/budżetu projektu do kosztorysu/budżetu
podrzędnego oraz przeniesienie drzewka pozycji z budżetu podrzędnego do budżetu głównego.
11
Aby przekształcić część kosztorysu/budżetu projektu do kosztorysu/budżetu podrzędnego należy zaznaczyć
odpowiedni poziom w drzewku pozycji i wybrać opcję Przekształć do podrzędnego
dostępną na
ribbonie.
Aby przenieść drzewko pozycji z kosztorysu/budżetu podrzędnego należy zaznaczyć na liście pozycji odnośnik
do kosztorysu/budżetu i wybrać opcję Przenieś z podrzędnego
dostępną na ribbonie.
Po podpięciu odwołania z listy pozycji możliwe jest wyświetlenie podpiętego kosztorysu budżetu poprzez
wybór opcji Pokaż dokument podrzędny
lub dwuklik na numerze pozycji.
12
Zmiany w istniejącej funkcjonalności
Zwijanie podglądu załączników
Od wersji 6.6 Platformy INTENSE system umożliwia zwijanie i rozwijanie podglądu załączników. Dzięki
funkcjonalności na kontrolce załączników może być widoczna tylko lista załączników bez podglądu.
Aby Ukryć lub pokazać podgląd załącznika należy wybrać opcję Ukryj/Pokaż podgląd załącznika dostępną w
opisem załączników
.
Jeżeli podgląd załącznika zostanie ukryty na kontrolce widoczna będzie tylko lista załączników.
Jeżeli podgląd będzie widoczny na kontrolce widoczna będzie lista (z możliwością jej zwinięcia) oraz podgląd
zaznaczonego załącznika.
Domyślne formularze dla definiowalnych pozycji
Od wersji 6.6 Platformy INTNESE System udostępnia domyśle formularze dla definiowalnych pozycji.
Aby dodać domyślny formularz należy stworzyć definicję pozycji dokumentu, a następnie na zakładce
Formularze wybrać jedną z opcji dostępną pod przyciskiem Dodaj.
13
System udostępnia dwa standardowe formularze definicji pozycji:
• Standardowy
•
Magazynowy (dla dokumentów powodujących ruchy magazynowe)
14
Węzeł główny na kosztorysie/budżecie
Od wersji 6.6 Platformy INTNESE w systemie , na kosztorysach/budżetach projektów dodany został węzeł
główny. Jest on widoczny na szablonie w momencie jego tworzenia oraz na kosztorysie/budżecie. Węzła tego
nie można usunąć.
Węzeł główny posiada wszystkie standardowe właściwości węzła kosztorysu/budżetu projektu.
Definicja kalkulacji dla węzła i dla pozycji
Na definicji węzła kosztorysu/budżetu projektu umożliwiono wprowadzenie osobnych definicji kalkulacji dla
węzła oraz dla pozycji podrzędnych. Umożliwia to wprowadzenie, w prosty sposób innego sposobu obliczania
wartości w kolumnie dla węzła oraz dla podrzędnych pozycji.
15
Definicje te są tworzone w taki sam sposób, dla węzła możliwe jest określenie dodatkowo typu agregacji węzła.
Widok listy na definicji kosztorysu/budżetu
Od wersji 6.6 Platformy INTENSE system umożliwił stworzenie widoków listy dla danego typu kosztorysu.
Użytkownik może ustalić jakie dane, spośród pól z formularza kosztorysu/budżetu będą widoczne na liście
kosztorysów po zaznaczeniu kosztorysu danego typu.
Widoki listy można tworzyć na definicji kosztorysu/budżetu.
Opcje eksportu budżetu do arkusza pomocniczego
W platformie INTENSE wprowadzono dodatkowe możliwości w trakcie eksportu budżetu online do arkusza
pomocniczego.
16
Są to następujące opcje:
• Przenieś tylko pozycje
• Pozostaw definicje węzłów bez zmian.
Kolumna sumująca w budżecie online
W wersji 6.6 Platformy INTENSE wprowadzona została na budżecie online kolumna sumująca – skrajna prawa
kolumna.

Zmiany w wersji 6.6

Transkrypt

Podobne dokumenty

Prezerwatywy Durex performax intense x 10 szt

73 610 PLN brutto - Renault Dubnicki

Rok modelowy 2017 Rok produkcji 2016

Syoss Oleo Intense Farba do włosów Subtelny mahoń 3-82

La Roche-Posay Hydraphase intense serum

Prezerwatywy unimil skyn intense feel x 3 szt - Tanie

Mania-Perfum.pl

Pupa Velvet Garden Eyeliner Vamp 002 Intense Viole