Ostatnia sesja na GPW w 2012 r.

Biuro Maklerskie
DB PBC
stooqobbobizsssbobbww
Raport dzienny
28.12.2012
Ostatnio na rynkach:
Deutsche Bank PBC S.A.






Zmiana
Obrót (mln zł)
2 600,67
0,68%
293,43
mWIG40
2 555,63
-0,44%
80,70
sWIG80
10 376,97
0,62%
20,65
WIG
47 673,03
0,41%
425,80
Indeks
WIG20 zdołał ponownie wzbić się na dwunastomiesięczne maksima.
Indeks blue chipów zakończył dzień wzrostem o 0,68 proc.
zatrzymując się dokładnie na wysokości 2600 pkt. Dobrze radziły sobie
także małe spółki (+0,62 proc.), a WIG zyskał 0,41 proc.
Większość europejskich giełd także zakończyła sesję wzrostami, ale
były one niewielkie i w przypadku niemieckiego indeksu DAX wyniosły
0,26 proc., a francuskiego CAC40 0,35 proc.
Obawy o fiasko negocjacji w sprawie klifu fiskalnego zniechęcają
amerykańskich inwestorów do zakupów akcji na Wall Street. Indeks
S&P500 stracił 0,12 proc., a Dow Jones IA 0,14 proc.
Dziś jest ostatnia sesja tego roku na warszawskim parkiecie.
USA – tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych
wyniosła 350 tys., co było wynikiem nieco lepszym niż oczekiwania na
poziomie 361 tys. Dane za poprzedni okres skorygowano z 361 tys. do
362 tys.
USA – indeks zaufania konsumentów Conference Board za grudzień
wyniósł 65,1 pkt., co było wynikiem wyraźnie słabszym od prognoz w
wysokości 70,9 pkt. Dodatkowo odczyt za listopad zweryfikowano z
73,7 pkt. do 71,5 pkt.
USA – sprzedaż nowych domów w listopadzie wyniosła 377 tys., co
było najlepszym rezultatem od kwietnia 2010 roku, pomimo że dane
okazały się nieznacznie niższe od konsensusu (380 tys.).

Wartość
WIG20
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 576
2 613
2 552
2 630
2 510
Kurs
Zmiana
DREWEX
0,27 zł
22,70%
ENELMED
3,25 zł
21,70%
KANIA
1,80 zł
13,20%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
REINHOLD
0,24 zł
-11,10%
ERBUD
13,96 zł
-11,10%
TOYA
2,25 zł
-8,90%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
190,00 zł
63,91
PZU
435,20 zł
34,51
PKOBP
36,79 zł
28,13
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
13 096,31
-0,14%
S&P 500
1 418,09
-0,12%
Nasdaq Composite
2 985,91
-0,14%
CAC 40
3 674,26
0,35%
Xetra DAX
7 655,88
0,26%
FT-SE 100
5 954,30
0,00%
BUX
18 069,90
0,68%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Dziś warto zwrócić uwagę na:
USA (15:45) – indeks Chicago PMI za grudzień (poprzednio 50,4
pkt.).
USA (16:00) – indeks podpisanych umów kupna domów za listopad
(poprzednio 5,2% m/m).
USA (17:00) – tygodniowa zmiana zapasów paliw.



2 655
Największe wzrosty
Złoto
1 663,2
0,30%
Miedź
7 937,0
1,29%
Ropa
110,4
1,25%
EUR
4,0899
0,50%
USD
3,0816
0,05%
CHF
3,3839
0,40%
EUR/USD
EUR/USD
WIG20
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
2650
2600
2550
2500
1.265
1.260
1.255
1.250
2450
1.245
1.240
1.235
1.230
2400
1.225
1.220
1.215
1.210
1.205
2350
1.200
1.195
2012
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
2300
Złoto
2250
GOLD
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
2200
1750
1740
1730
1720
2150
1710
1700
30
6
August
13
20
27
3
10
September
17
24
1
8
October
15
22
29
5
12
November
19
26
3
10
December
17
1690
27 31
7
2013
1680
1670
1660
1650
1640
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
206
130
72
1630
1620
1610
1600
1590
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20H13
2 626
0,84%
18 090
84 108
1580
1570
1560
1550
1540
1530
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1520
1510
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
S&P500
S&P500
Ostatnia sesja na GPW w 2012 r.
1490
1480
1470
Deutsche Bank PBC S.A.
1460
Inwestujących na warszawskim parkiecie nie opuszcza optymizm.
Po świętach kupujący ponownie dominowali na giełdzie i pomimo
niskich obrotów (porównywalnych do najniższych w tym roku z 2
stycznia)
WIG20
zdołał
ponownie
wzbić
się
na
dwunastomiesięczne maksima. Indeks blue chipów zakończył
dzień wzrostem o 0,68 proc. zatrzymując się dokładnie na
wysokości 2600 pkt. Dobrze radziły sobie także małe spółki (+0,62
proc.), a WIG zyskał 0,41 proc. Dziś jest ostatnia sesja tego roku
na warszawskim parkiecie. W obliczu dobrych nastrojów
panujących na giełdzie może być ona wykorzystana przez
inwestorów do podniesienia rocznych wyników, a ewentualna
realizacja zysków może nastąpić dopiero w 2013 r., zwłaszcza że
w ujęciu podatkowym straty nie można zaliczyć już na poczet 2012
r. Za nami rok, który przyniósł wzrost głównych indeksów o około
20 procent, co miało miejsce głownie za sprawą decyzji banków
centralnych w USA i Eurolandzie.
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
mWIG 40
MWIG40
2650
2600
2550
2500
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że krajowi inwestorzy
zignorowali wczoraj niepokojące informacje dotyczące braku
porozumienia w sprawie tzw. klifu fiskalnego w USA. Ponadto
warszawskie blue chipy były jednym z liderów wzrostów na
naszym kontynencie. Wprawdzie większość europejskich giełd
także zakończyła sesję wzrostami, ale były one niewielkie i w
przypadku niemieckiego indeksu DAX wyniosły 0,26 proc., a
francuskiego CAC40 0,35 proc. Kupujących wsparły pozytywne
dane makroekonomiczne zza Oceanu. Liczba wniosków o zasiłek
dla bezrobotnych zmniejszyła się z 362 do 350 tys. Ponadto
sprzedaż nowych domów wzrosła z 361 do 377 tys.
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
DAX
DAX
7800
7700
7600
W historycznym ujęciu ostatnia sesja roku w Warszawie cechowała
się niskimi obrotami i nie zmieniała obrazu rynku, stąd dziś
możemy się spodziewać przebiegu dnia zbliżonego do
wczorajszego.
7500
7400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
Brak kompromisu w sprawie fiskalnego klifu
6600
6500
6400
W Stanach Zjednoczonych Kongresmeni nadal negocjują warunki
rozwiązania problemu klifu fiskalnego i pomimo zbliżającego się
nieubłagalnie końca roku trudno mówić o jakimkolwiek istotnym
postępie rozmów. Wprawdzie politycy na czele z prezydentem
Obamą skrócili świąteczny wypoczynek celem dalszych negocjacji,
ale jak dotąd nie nadeszły żadne informacje na temat nowych
ustaleń. Amerykański Departament Skarbu zdecydował się w
obecnej sytuacji zastosować środki umożliwiające sprawne
finansowanie administracji federalnej przez dwa pierwsze miesiące
przyszłego roku, co wskazuje na to, że fiasko negocjacji jest brane
pod uwagę jako coraz bardziej prawdopodobny scenariusz.
Według najnowszych informacji Izba Reprezentantów ma się
zebrać ponownie w najbliższą niedzielę i jeśli nie uda się jej dojść
do porozumienia to już pierwszego stycznia Ameryka stanie przed
problemem cięć wydatków publicznych przy jednoczesnym
odebraniu licznych ulg podatkowych, przyznanych często jeszcze
za kadencji poprzedniego prezydenta. Może to doprowadzić do
załamania się wątłego wzrostu gospodarczego w USA oraz
pogorszenia sytuacji na odradzającym się rynku pracy.
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
6300
6200
6100
6000
5900
5800
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2013
SSE Composite (Chiny)
SSE COMP
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
February
March
April
May
June
July
August
September
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
October
November
December
2013
Informacje ze spółek
Plaza Centers – zmiana ratingu spółki
Deutsche Bank PBC S.A.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 27.12.2012,
Agencja Standard&Poor's obniżyła długoterminowy korporacyjny rating kredytowy Plaza Centers do B- z B i umieściła go na liście
obserwacyjnej ze wskazaniem do obniżenia. Agencja argumentuje zmianę m.in. spadkiem płynności Plaza Centers, spowodowanym
pogorszeniem płynności jej głównego akcjonariusza, Elbit Imaging.(PAP)
Energopol-Południe – zmiana stanu posiadania akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 27.12.2012,
Fundusze Altus TFI zmniejszyły zaangażowanie w Energopolu-Południe do 4,97 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ spółki.
Wcześniej fundusze zarządzane przez Altus TFI miał 5,04 proc. akcji i głosów na WZ spółki. (PAP)
Mirbud – zawarcie umowy
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 27.12.2012,
Mirbud zawarł z Prologis Poland Reit umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Logistycznego Prologis
Park Wroclaw V. Wartość kontraktu to ponad 38,98 mln zł brutto. Umowa w systemie generalnego wykonawstwa obejmuje wybudowanie
hali DC2 dla potrzeb przechowywania i dystrybucji towarów, bramy do magazynu, systemu dróg i placów, jak również zapewnienie
infrastruktury technicznej. (PAP)
Stalprodukt - transakcja podmiotu blisko związanego z członkiem rady nadzorczej
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 27.12.2012,
Członek rady nadzorczej Stalprodukt poinformował, iż w dniu 21.12.2012 r. podmiot blisko z nim związany zawarł transakcję nabycia
17.500 szt. akcji każda akcja po średniej cenie 180 zł za jedną akcję. Wymieniona powyższej transakcja zawarta została jako transakcja
pakietowa na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (PAP)
Sygnity – zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 27.12.2012,
Sygnity, jako lider konsorcjum poinformował o zawarciu w dniu 27 grudnia 2012 roku umowy pomiędzy Karpacką Spółką Gazownictwa Sp.
z o.o., a konsorcjum w składzie: Sygnity, MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie, Intergraph Polska Sp. z o.o. w Warszawie na łączną kwotę:
30.392.888,50 złotych netto. Udział spółki Sygnity w Wynagrodzeniu Konsorcjum szacowany jest na ok. 20 %. Przedmiotem umowy jest
wdrożenie masowe Systemu Zarządzania Infrastrukturą w siedmiu Oddziałach KSG oraz świadczenie usług opieki serwisowej. Wdrożenie
masowe systemu zostanie zrealizowane do dnia 26 kwietnia 2014 roku. (PAP)
Hygienika – zmiana stanu posiadania akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 27.12.2012,
Spółka FX Elite Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) poinformowała, że w związku ze zbyciem w dniu 20 grudnia 2012 roku 3
807 921 akcji Hygienika zmniejszyła udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Hygieniki. Przed dokonaniem tej transakcji
FX Elite Investments Limited posiadała 3 807 921 sztuk akcji Hygienika, co stanowiło 9,68 %-owy udział w kapitale zakładowym oraz w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu wyżej opisanej transakcji FX Elite Investments Limited nie posiada obecnie
akcji Hygienika S.A.
Deutsche Bank PBC S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 październi ka 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świ ecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński