Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Polsce

Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Polsce
Pomożemy Ci wzbogacić ofertę produktową o zagraniczne fundusze inwestycyjne.
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Poznasz sposoby oferowania funduszy zagranicznych w Polsce
Dowiesz się, jakie zmiany wprowadzi Dyrektywa UCITS IV w odniesieniu m.in. do dystrybucji funduszy zagranicznych w
Polsce
Nauczysz się zasad tworzenia i analizy Key Investor Information Document (KIID)
Będziesz umiał rozpoznać najpopularniejsze konstrukcje prawne funduszy zagranicznych i określić ich wady i zalety
Będziesz potrafił wykorzystać fundusze zagraniczne w budowie portfela inwestora
Będziesz umiał rozpoznawać zalety i wady inwestowania w fundusze zagraniczne
Komu polecamy szkolenie?
Menedżerom zespołów doradców bankowości osobistej i prywatnej
Kierownikom zespołów doradców finansowych zajmującym się doradztwem w obszarze produktów inwestycyjnych
Osobom odpowiedzialnym za kształtowanie oferty produktowej w zakresie produktów inwestycyjnych w bankach i
spółkach dystrybuujących produkty inwestycyjne
Pracownikom towarzystw funduszy inwestycyjnych zajmującym się tworzeniem oferty produktowej, dystrybucją
funduszy i ich marketingiem
Certyfikowanym Doradcom i Planerom Finansowym EFPA jako element Programu Stałego Rozwoju Zawodowego
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
Jak przebiegają zajęcia?
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów połączonych z dyskusją i ćwiczeniami w kilkuosobowych zespołach . Po ich
przeprowadzeniu trener wspólnie z grupą dokonuje analizy wyników i prezentuje ich interpretację. Ćwiczenia inspirują do
poszukiwania własnych rozwiązań praktycznych.
Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od
zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:
Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa
Kto prowadzi szkolenie?
Anna Grygiel-Tomaszewska
Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?
Część I - Zasady oferowania funduszy zagranicznych w Polsce
Fundusz zagraniczny w Polsce
Metody oferowania funduszy zagranicznych w Polsce
Proces notyfikacji funduszu zagranicznego - UCITS III a UCITS IV
Zalety i wady funduszy zagranicznych: fundusze zagraniczne w portfelu klienta
Wpływ ryzyka kursu walutowego na wynik z inwestycji w funduszu zagranicznym
Część II - Dyrektywa UCITS IV a rynek funduszy w UE i w Polsce
Dyrektywa UCITS IV i jej wpływ na oferowanie funduszy
Key Investor Information Document (KIID)
Paszport dla spółki zarządzającej
Strona 1 z 2
Nowe zasady notyfikacji funduszy
Zasady zarządzania ryzykiem w funduszu
Kod: SAE-200
Kiedy?
Gdzie? Warszawa
Odpłatność:
1770 zł VAT zwolniony plus ew. koszt obiadów
Jak długo trwa? 2 dni (16 godz. dydaktycznych)
OPIEKUN:
Tomasz Wilk
[email protected]
tel. 22 826 99 24 wew. 106, kom. 664 907 208
Strona 2 z 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)