Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A z działalności w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A.
z działalności w roku 2009
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
Kraków, 14 maja 2010r.
1
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Najważniejsze dane finansowe na
dzień 31 grudnia 2009 roku dla
ES-SYSTEM S.A.
PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży
- 146 502 tys. zł.
- (158 365 w 2008 r.) spadek o 7,49%
ZYSK NETTO
- 9 548 tys. zł.
- (11 463 w 2008 r.) spadek o 16,71%
EBIT
- 10 761 tys. zł.
- (12 800 w 2008 r.) spadek o 15,93%
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
wykazały w okresie wzrost środków pieniężnych
o kwotę 14 624 tys. zł, przy stanie środków
pieniężnych na koniec okresu 26 435 tys. zł.
2
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wybrane pozycje ze sprawozdania z dochodów całkowitych
dla ES-SYSTEM S.A.
L.p.
Opis pozycji (wartości w tys. zł.)
1.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
2.
Zmiana
31.12.2008 2009 do 2008
31.12.2009
146 502
158 365
-7,49%
Zysk brutto ze sprzedaży
45 710
52 156
-12,36%
3.
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)
10 761
12 800
-15,93%
4.
Rentowność operacyjna EBIT
7,35%
8,08%
5.
EBITDA
12 382
14 218
-12,91%
6.
Zysk brutto
11 815
14 689
-19,57%
7.
Zysk netto
9 548
11 463
-16,71%
8.
Rentowność sprzedaży netto (zysku)
6,52%
7,24%
3
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Sprawozdanie z sytuacji finansowej ES-SYSTEM S.A.
Udział w Udział w
31.12.2009 31.12.2008 sumie 2009 sumie 2008
L.p.
Opis pozycji (wartości w tys. zł.)
1.
Aktywa trwałe
70 198
68 003
44,93%
48,18%
2.
Aktywa obrotowe
86 024
73 136
55,07%
51,82%
3.
Kapitał własny
127 704
118 156
81,75%
83,72%
27 778
22 153
17,78%
15,70%
740
830
0,47%
0,59%
156 222
141 139
100,00%
100,00%
5.
Zobowiązania i rezerwy
krótkoterminowe
Zobowiązania i rezerwy
długoterminowe
6.
Suma bilansowa
4.
4
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wybrane wskaźniki finansowe ES-SYSTEM S.A.
L.p.
Opis pozycji
1.
Rentowność aktywów (ROA)
6,42%
8,36%
2.
Rentowność kapitałów własnych (ROE)
7,77%
10,21%
3.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
18,25%
16,28%
4.
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych
22,33%
19,45%
5.
Wskaźnik płynności bieżącej
3,10
3,30
6.
Wskaźnik płynności szybkiej
2,58
2,79
7.
Cykl rotacji należności
104,57
102,48
8.
Cykl rotacji zobowiązań
66,87
61,40
5
31.12.2009
31.12.2008
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Przepływy środków pieniężnych ES-SYSTEM S.A.
L.p.
Opis pozycji (wartości w tys. zł.)
1.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
16 474
11 983
2.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-1 850
-19 435
3.
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
0
0
4.
Przepływy pieniężne z działalności razem
14 624
-7 452
6
31.12.2009
31.12.2008
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Struktura geograficzna sprzedaży ES-SYSTEM S.A.
Zmiana
2009 do 2008
L.p.
Opis pozycji (wartości w tys. zł.)
1.
Suma sprzedaży
146 502
158 365
-7,49%
2.
Sprzedaż krajowa
118 473
125 722
-5,77%
3.
Sprzedaż exportowa
28 029
32 643
-14,13%
4.
Udział sprzedaży krajowej w ogółem
80,87%
79,39%
5.
Udział sprzedaży exportowej w ogółem
19,13%
20,61%
7
31.12.2009
31.12.2008
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku ES-SYSTEM S.A.
Zarząd ES-SYSTEM S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku wypracowanego
przez Spółkę w roku obrotowym 2009, w wysokości 9 548 370,46 zł, na:
•
Kapitał zapasowy: 5 262 006, 76 zł
•
Wypłatę dywidendy: 4 286 363, 70 zł
8
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Najważniejsze dane finansowe na
dzień 31 grudnia 2009 roku dla Grupy
Kapitałowej ES-SYSTEM
PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży
- 150 793 tys. zł.
- (175 433 w 2008 r.) spadek o 14,04%
ZYSK NETTO
- 9 020 tys. zł.
- (14 218 w 2008 r.) spadek o 36,56%
EBIT
- 11 803 tys. zł.
- (18 003 w 2008 r.) spadek o 34,44%
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
wykazały w okresie wzrost środków pieniężnych o
kwotę 14 536 tys. zł. przy stanie środków
pieniężnych na koniec okresu 28 095 tys. zł.
9
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wybrane pozycje ze sprawozdania z dochodów całkowitych
dla Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
L.p.
Opis pozycji (wartości w tys. zł.)
1.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
2.
31.12.2009
31.12.2008
Zmiana
2009 do 2008
150 795
175 433
-14,04%
Zysk brutto ze sprzedaży
56 716
69 223
-18,07%
3.
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)
11 803
18 003
-34,44%
4.
Rentowność operacyjna EBIT
7,83%
10,26%
5.
EBITDA
17 768
22 985
-22,70%
6.
Zysk brutto
12 327
18 384
-32,95%
7.
Zysk netto
9 020
14 218
-36,56%
8.
Rentowność sprzedaży netto (zysku)
5,98%
8,10%
10
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Udział w Udział w
sumie 2009 sumie 2008
L.p.
Opis pozycji (wartości w tys. zł.)
1.
Aktywa trwałe
72 083
71 024
42,20%
43,31%
2.
Aktywa obrotowe
98 729
92 948
57,80%
56,69%
3.
134 695
125 584
78,85%
76,59%
28 881
31 414
16,91%
19,16%
5.
Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy
krótkoterminowe
Zobowiązania i rezerwy
długoterminowe
7 236
6 974
4,24%
4,25%
6.
Suma bilansowa
170 812
163 972
100,00%
100,00%
4.
11
31.12.2009 31.12.2008
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Zmiana
2009 do 2008
L.p.
Opis pozycji (wartości w tys. zł.)
1.
Suma sprzedaży
150 795
175 433
-14,04%
2.
Sprzedaż krajowa
119 610
137 220
-12,83%
3.
Sprzedaż exportowa
31 185
38 213
-18,39%
4.
Udział sprzedaży krajowej w ogółem
79,32%
78,22%
5.
Udział sprzedaży exportowej w ogółem
20,68%
21,78%
12
31.12.2009
31.12.2008
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
L.p.
Opis pozycji
1.
Rentowność aktywów (ROA)
5,39%
8,78%
2.
Rentowność kapitałów własnych (ROE)
6,93%
12,01%
3.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
21,14%
23,41%
4.
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych
26,81%
30,57%
5.
Wskaźnik płynności bieżącej
3,42
2,96
6.
Wskaźnik płynności szybkiej
2,42
2,09
7.
Cykl rotacji należności
110,56
107,78
8.
Cykl rotacji zobowiązań
78,89
84,80
13
31.12.2009
31.12.2008
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta w ujęciu
sprawozdań finansowych Grupy Emitenta (w tys. zł)
01.01.2009 31.12.2009
1. Przychody ze sprzedaży produktów
2. Przychody ze sprzedaży usług
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
4. RAZEM
14
01.01.2008 31.12.2008
124 995
144 745
4 702
5 093
21 098
25 595
150 795
175 433
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdań
Opinia biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego – dla ES-SYSTEM S.A.
Opinia biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego – dla Grupy Kapitałowej
ES-SYSTEM
15
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wykorzystanie środków z giełdy na inwestycje wg stanu na dzień
31.12. 2009r. - WILKASY
Zadanie inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne na
31.12.2009
Budowa hali produkcyjnej
3 194 934,24
Budowa hali magazynowej
2 256 247,13
Nakłady budowlane na laboratorium ENEC,EMC
367 518,56
Budowa obiektów inżynierii lądowej
595 062,08
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania
9 121 250,42
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
4 554 187,34
Urządzenia techniczne
440 809,55
Środki transportu wewnętrznego - wózki widłowe
319 797,27
Wyposażenie magazynu
171 375,55
Razem nakłady w zł.
16
21 021 182,14
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wykorzystanie środków z giełdy na inwestycje wg stanu na dzień
31.12. 2009r. - Rzeszów
Zadanie inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne na
31.12.2009
Budowa hali produkcyjnej
1 672 007,71
Budowa hali magazynowej
575 612,51
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
4 602 575,42
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
65 873,20
Wartości niematerialne i prawne
24 431,16
Razem nakłady w zł.
17
6 940 500,00
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM S.A. – struktura krajów eksportowych i partnerów biznesowych
EKSPORT
Najważniejsze rynki eksportowe w 2009 roku:
2001 ROK
•15 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH
•6 KRAJÓW
•2% WARTOŚCI OBROTÓW
2009 ROK
•97 PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH
•53 KRAJE
•21% WARTOŚCI OBROTÓW
Nowe rynki: Australia, Grecja, Urugwaj, Irlandia, Gruzja,
Maroko, Mołdawia
18
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
ES-SYSTEM – podsumowanie roku 2009 i perspektywy 2010
Ocena 2009 r.
•
Duże spowolnienie branży budowlanej – największe spadki w grupie budynków przemysłowo – magazynowych
(-19%) i użyteczności publicznej (-17%)
•
Realizacja strategii dywersyfikacji portfela klientów na rynku krajowym, ścisłej współpracy z odbiorcą hurtowym
oraz intensyfikacji działań w obszarze promocji energooszczędnych
•
Adaptacja strategii sprzedaży hurtowej na rynki eksportowe
•
Bezpieczeństwo finansowe:
Środki pieniężne na bezpiecznym poziomie 28 095 tyś zł
Wskaźniki płynności na poziomie znacznie wyższym, niż uznawane za bezpieczne
Ubezpieczenie należności eksportowych ES-SYSTEM S.A. w KUKE
W obrocie krajowym restrykcyjna i odpowiedzialna polityka w przyznawaniu kredytów kupieckich
Zabezpieczenia i egzekwowanie terminowych płatności od odbiorców
Perspektywy 2010 r.
•
•
19
Potencjał dalszego wzrostu rynku w 2010 r. ograniczony ze względu na trudny dostęp potencjalnych inwestorów
do finansowania bankowego, co przekłada się na ilość rozpoczętych inwestycji (ilość wydanych pozwoleń na budowę
w 2009 r. mniejsza o 9% w stosunku do roku 2008)
Dalsza dywersyfikacja geograficzna i segmentowa działalności:
– Sprzedaż hurtowa w kraju i za granicą
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
– Nowe obszary działalności: oświetlenie przemysłowe, zewnętrzne
Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2009 r.
Nazwa projektu
Park Posępu - biurowiec
New City - kompleks biurowy
Ratusz Bielany
Wielofunkcyjne Centrum Alzheimera
Galeria Wiatraczna - mieszkania
PAT Biblioteka
Hotel SWING
Sukiennice - podziemia
ASSECO Poland
Fabryka MTU Aero Engines Polska
CER MOTOR
Dramers - siedziba firmy
MONDI
Silesia Atrium - kompleks biurowy
Phoenix Contact - zakład produkcyjny
Kompleksowa modernizacja oświetlenia
ulicznego Gmina Wydminy
20
Lokalizacja
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
Kraków
Kraków
Rzeszów
Jasionka k. Rzeszowa
Lublin
Poznań
Świecie
Katowice
Nowy Tomyśl
woj.warmińsko-mazurskie
Ilość opraw
Ilość systemów
11 000
6500
5800
2600
2500
3450
3200
1700
2000
1230
2800
2000
2500
1000
1500
28
38
35
43
10
30
25
45
8
6
13
22
12
14
20
1020
1
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2009 r.
Nazwa projektu
Walmart - sieć supermarketów
Centro Commercial Andares
Logistic Center South Gate
BC Filadelfie
Hermes Park
Gautrain - szybka kolej
Johanesburg - Pretoria
Kampus T. Masaryk University
Fabryka Lego
Pearl GTL - rafineria gazu
skroplonego
City Gate
Alexandra Business Park
Croatian Telekom Office
Arabella Office building
21
Lokalizacja
Kraj
Ilość opraw
Ilość
systemów
Wielka Brytania
Guadalajara
Moskwa
Praga
Sofia
Wielka Brytania
Meksyk
Rosja
Republika Czeska
Bułgaria
7000
6000
2500
2630
2500
1
2
2
5
11
South Africa
Afryka
1650
1
Brno
Billund
Republika Czeska
Dania
1550
1100
10
2
Doha
Katar
1370
5
Bratysława
Singapur
Zagrzeb
Monachium
Słowacja
Singapur
Chorwacja
Niemcy
460
360
260
250
11
1
1
4
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Centra Handlowe 2009
Nazwa projektu
Centrum Handlowe Malta
Galeria Bonarka City Center
Galeria Jurajska
Centrum Handlowe SFERA II
Serdika Center
Galeria Focus Mall
Galeria Rumia
Ozas Gallery
Galeria Jeziorak
Galeria Alfa
Galeria OLIMP
Centrum Handlowe Nowy Świat
22
Lokalizacja
Kraj
Ilość opraw
Ilość
systemów
Poznań
Kraków
Częstochowa
Bielsko Biała
Sofia
Piotrków Trybunalski
Rumia
Projekt
Wilno
Iława
Olsztyn
Lublin
Rzeszów
Polska
Polska
Polska
Polska
Bułgaria
Polska
Polska
Litwa
Polska
Polska
Polska
Polska
25000
15270
9000
6000
4800
3400
2700
2600
1200
900
880
450
35
80
30
45
36
25
20
19
22
16
2
5
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM
Dziękujemy
ES-SYSTEM S.A.
ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków
tel.: (12) 656 36 33
fax : (12) 656 36 49
www.essystem.pl
23
LIGHT IMPRESSIONS
ES-SYSTEM