Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie ochrony
Transkrypt
Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie ochrony
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Węgierska Górka” Bielsko-Biała, 2014 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Spis treści 1. Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5 1.1. Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5 1.2. Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 5 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 7 2. Analiza terytorialna .......................................................................................................................... 9 3. Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 12 4. Komplementarność projektu .......................................................................................................... 15 5. Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 16 5.1. Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 16 5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 17 6. Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 17 7. Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 20 8. Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 21 9. Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 22 10. Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 22 11. Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 28 12. Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 33 13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 34 14. Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 35 15. Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 35 16. Zakończenie .............................................................................................................................. 35 17. Bibliografia ................................................................................................................................. 35 Spis tabel Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 8 Tabela 2 Wskaźnik produktu ................................................................................................................... 9 Tabela 3 Ludność w Węgierskiej Górce wg miejsca zameldowania i płci ............................................ 10 Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Węgierskiej Górce ............................................... 10 Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 15 Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 15 Tabela 7 Planowane koszty zadania ..................................................................................................... 20 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 8 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych dla pompy ciepła 270 kW i ogniw fotowolt. 2 130 kWp. ............................................................................................................................................................... 21 Tabela 9 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 26 Tabela 10 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ................................................................... 29 Tabela 11 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 30 Tabela 12 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 30 Tabela 13 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 31 Tabela 14 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 33 Tabela 15 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 34 Tabela 16 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 35 Spis rysunków Rysunek 1 Węgierska Górka na mapie Województwa Śląskiego ........................................................... 6 Rysunek 2 Lokalizacja projektu ............................................................................................................... 6 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu „Ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Węgierska Górka” Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku‑Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Przedmiotem projektu jest wykonanie prac związanych z ograniczeniem niskiej emisji w pięciu budynkach użyteczności publicznej w Gminie Węgierska Górka. Zakres projektu obejmuje: Pozyskanie dokumentacji projektowej, w tym studium wykonalności, Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu (fotowoltaika 19 kW, pompa ciepła 490 kW), Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku hali widowiskowo sportowej w Węgierskiej Górce (fotowoltaika 132 kW, pompa ciepła 660 kW), Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Żabnicy (fotowoltaika 37 kW, pompca ciepła 490 kW), Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Cięcinie (fotowoltaika 37 kW, pompca ciepła 490 kW), Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Węgierskiej Górce (fotowoltaika 45kW), Promocja projektu. Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez konieczną termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Węgierska Górka. 1.2. Lokalizacja projektu Węgierska Górka – gmina wiejska zlokalizowana w południowej części województwa śląskiego, w powiecie żywieckim. Lokalizacja projektu dotyczy następujących pięciu budynków w obrębie Gminy Węgierska Górka: Zespół Szkół Publicznych w Ciścu, ul. Szkolna 6, Budynek hali widowiskowo sportowej w Węgierskiej Górce, os. XX Lecia II RP 12, „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Węgierskiej Górce, ul. Zielona 41, Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Cięcinie, ul. św. Katarzyny 20, Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Żabnicy, ul. Szkolna 6. Rysunek 1 Węgierska Górka na mapie Województwa Śląskiego Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Węgierska_Górka Rysunek 2 Lokalizacja projektu Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, poprawa jakości powietrza w regionie. Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu – celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL 2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do przedmiotowego projektu jako: 1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia projektów w formule projektów typu "słoneczne gminy" (tu: np. niskoemisyjne gminy) – realizowanych głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich. W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu. Przedmiotowy projekt wpisuje się w 1 i 3 z przykładowych rodzajów projektów. Wskaźniki Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) planowanymi rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia. W ramach przedmiotowego działania zmodernizowanych energetycznie zostanie pięć obiektów użyteczności publicznej: budynek Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu, hala widowiskowo sportowa w Węgierskiej Górce, budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Węgierskiej Górce, budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Cięcinie oraz budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Żabnicy. We wszystkich tych obiektach zastosowane zostaną panele fotowoltaiczne. Uwarunkowania osiągnięć rezultatów ekologicznych szczegółowo prezentuje analiza w rozdziale 7 niniejszego opracowania. Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1): Tabela 1 Wskaźnik rezultatu L.p. 1. Wskaźnik Emisja zanieczyszczeń gazowych Jednostka pomiaru Źródło danych Wartość bazowa Wartość docelowa (2019) [t/r] Analiza ekspercka Nie dotyczy Nie dotyczy Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) W związku z tym, że produkcja energii elektrycznej powstałej z ogniw fotowoltaicznych nie emituje zanieczyszczeń to atmosfery, nie dokonywano analizy stanu istniejącego i projektowanego, gdyż możliwe jest jedynie wyliczenie efektu ekologicznego dla pomniejszenia zapotrzebowania ma energię produkowaną w elektrowni węglowej i przesyłaną siecią dystrybucyjną do Beneficjenta. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 2 Wskaźnik produktu L.p. Wskaźnik Jednostka Źródło Wartość pomiaru danych bazowa 1. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] 2. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze/ dokumentacja księgowa Wartość docelowa (2019) 0 5 0 Nie dotyczy 0 5 Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) Podkreślić należy, iż trwają jeszcze prace Instytucji Zarządzającej nad precyzowaniem, a nawet zmianą wskaźników do poszczególnych priorytetów i działań. Na tym etapie analizy i zaawansowania projektowego Beneficjenta prezentacja zakresu możliwych wskaźników rezultatu i wymaganych wskaźników produktu – stanowi podstawowy obraz efektywności przedsięwzięcia wymagany do doprecyzowania na etapie właściwego Studium Wykonalności i zatwierdzonego do wdrożenia RPO WSL na lata 2014-2020. Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014 - 2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa. 2. Analiza terytorialna Węgierska Górka – gmina wiejska zlokalizowana w południowej części województwa śląskiego, w powiecie żywieckim. Gminy sąsiadujące to: Milówka, Ujsoły, Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz. Gmina Węgierska Górka zlokalizowana jest się pomiędzy Beskidem Śląskim a Beskidem Żywieckim, w dolinie rzeki Soły. Sołectwa wchodzące w skład gminy to: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa - Cisiec, - Cięcina, - Węgierska Górka, - Żabnica. Przez teren gminy przebiega droga krajowa Żywiec – Zwardoń, łączy ona dwa ośrodki miejskie Bielsko-Biała i Żywiec. Istotną funkcję w regionalnym układzie komunikacyjnym odgrywa także linia kolejowa relacji Żywiec – Zwardoń. Stanowi ona połączenie ze Słowacją. Południowo-wschodnie, geograficzno-administracyjne granice gminy przebiegają wzdłuż grzbietów Romanki (1 366 m n.p.m.), Lipowskiej (1 324 m n.p.m.) i Prusowa (1 010 m n.p.m.). Północnozachodnia granica opiera się o jeden ze szczytów masywu Baraniej Góry – Glinne (1 021 m n.p.m.). Gmina Węgierska Górka zlokalizowana jest w dorzeczu rzeki Soły (prawobrzeżny dopływ Wisły), która wraz z dopływami, potokami górskimi określa zasoby wód powierzchniowych. Do głównych dopływów Soły zaliczyć możemy Potok Żabniczanka, która stanowi prawobrzeżny dopływ Soły, w dolnym biegu zwana jest Żabnicką Rzeką. Do mniejszych dopływów Soły zaliczyć możemy Potok Cięcinka oraz Potok Olejnik. Teren należy obecnie do atrakcyjniejszych pod względem turystycznym regionów Polski południowej. Centrum administracyjne gminy znajduje się w kompleksie budynków położonych przy głównej ulicy Węgierskiej Górki. Swoją siedzibę posiada tam m.in. Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Komisariat Policji, Poczta i Bank Spółdzielczy. Tabela 3 Ludność w Węgierskiej Górce wg miejsca zameldowania i płci Wyszczególnienie j.m. 2009 2010 2011 2012 2013 Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII) ogółem osoba 14 861 15 045 15 070 15 123 15 127 mężczyźni osoba 7 361 7 471 7 484 7 502 7 490 kobiety osoba 7 500 7 574 7 586 7 621 7 637 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Węgierska Górka liczyła 15 127 mieszkańców, natomiast jej powierzchnia wynosi 76 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 198 os./km² i od kilku lat wzrasta (w 2009 r. gęstość zaludnienia wynosiła 193 os./km²). Saldo migracji na 1 000 osób w 2013 r. było ujemne i wyniosło minus 1,8 (w 2009 r. było dodatnie – wynosiło 1,2). Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Węgierskiej Górce Wyszczególnienie j.m. 2009 2010 2011 2012 2013 ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 57,8 58,1 58,1 58,4 58,2 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 72,3 73,9 76,7 79,8 82,2 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 24,3 24,7 25,2 25,9 26,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa W strukturze ludności Węgierskiej Górki w 2013 r. – 63,2% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 20,2% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 16,6% osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2013 r. wyniósł 0,9 i ma tendencję malejącą. Liczba pracujących w Węgierskiej Górce to ogółem 2 015 osób (GUS, stan na 31 XII 2013 r.). Pracujący na 1 000 ludności w 2013 r. stanowili 133 osoby. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, a w powiecie żywieckim 14%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 2013 r. w PUP Żywiec z gminy Węgierska Górka to 966 osób (w 2012 r. zarejestrowanych bezrobotnych było 971). Gospodarka Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły w gminie Węgierska Górka ogółem – 1 284 w tym z sektora publicznego 29, sektora prywatnego 1 255, a wśród nich sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 1 073 firm. Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Węgierskiej Górce są firmy z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (302 firmy), sektora F – budownictwo (270), sektora C – przetwórstwo przemysłowe (177). Zasoby mieszkaniowe gminy Węgierska Górka stanowią 4 519 (wg GUS, stan na XII 2013 r.), w tym budynki mieszkalne to ogółem 3 548. Liczba mieszkań oddanych w 2013 r. do użytkowania to 47. Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.): Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej to 51,7 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 1 959 szt., Kanalizacja – długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 108,0 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 3 129 szt. Ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji (GUS, 2012 r.): wodociągowej – 54,0, kanalizacyjnej – 73,5, gazowej – 0,1. Infrastruktura społeczna Służba zdrowia: 3 przychodnie; liczba ludności na 1 przychodnię w 2013 r. – 5 042 osoby; apteki ogólnodostępne – 3; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną – 5 042. Placówki edukacyjne w Węgierskiej Górce to: 6 przedszkoli dla 505 dzieci; 5 szkół podstawowych (dla 906 uczniów) oraz 4 gimnazja (dla 485 uczniów). W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina Węgierska Górka. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych. Podsumowanie Gmina Węgierska Górka liczy 15 127 mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 76 km². Gęstość zaludnienia stanowi 198 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2013 r. wyniósł 0,9 i ma tendencję malejącą. Korzystna lokalizacja gminy, niewielka odległość od przejść granicznych oraz dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna są głównymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi gospodarczemu gminy. Głównym źródłem utrzymania na obszarze gminy Węgierska Górka jest handel, na drugim miejscu plasuje się budownictwo. Niższy odsetek ludności utrzymuje się z pracy w sektorze przemysłowym, transporcie, gospodarce magazynowej i łączności. Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna gminy Węgierska Górka stanowi istotną bazę działań projektowych zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych działań określone w strategicznych dokumentach. 3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu, powiatu i gminy. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów związanych z perspektywą finansową 2014+: Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa („spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. Krajowy Program Reform 2013 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu i zadania, Rekomendacje. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces ,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów. Regionalne i lokalne dokumenty programowe: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała, wrzesień 2014 r.) Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie. Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFRR w. 2.0 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żywieckiego na lata 2006-2020 (aktualizacja 2013) P IV Eliminacja zagrożeń środowiskowych i racjonalizacja ochrony środowiska; C IV.2 Zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska; Z IV.21.3 Eliminacja niskiej emisji w jednostkach publicznych; Z IV.21.4 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; C IV.5 Eliminacja zagrożeń środowiskowych. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgierska Górka na lata 20112018 W obszarze ochrony powietrza cele: przekształcanie istniejącego systemu ogrzewania w system bardziej przyjazny dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”; Promowanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii; Eliminacja paliw węglowych niskiej jakości. Program Efektywności Energetycznej z Uwzględnieniem Odnawialnych Źródeł Energii dla Gminy Węgierska Górka” Dokument wskazujący optymalne rozwiązania w zakresie gospodarki energetycznej, w tym wykorzystaniu oze w odniesieniu do warunków Gminy Węgierska Górka. Dokument stanowi istotną podstawę do zaplanowanego – przedmiotowego projektu ze względu na dane i rekomendacje w nim zaprezentowane. Polityki horyzontalne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – nakłada na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój. Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne: Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Zgodność projektu z politykami W pływ projektu na polityki Zrównoważony rozwój Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie. Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak: - budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny. - ochrona środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów. pozytywny Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. neutralny Polityki horyzontalne Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) 4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy województwa śląskiego. Projekt jest komplementarny z innymi lokalnymi przedsięwzięciami, współfinansowanym ze środków UE oraz WFOŚiGW a dotyczącymi proekologicznych działań na obszarze Gminy Węgierska Górka. Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami L.p. Nazwa projektu Podmiot realizujący Źródło finansowania Termomodernizacja budynku ZSP w Ciścu Gmina Węgierska Górka Budżet Gminy 1. 2. Modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji Gmina Węgierska Górka Środki Inwestora WFOŚiGW WFOŚiGW Wartość brutto w PLN Stan realizacji przedsięwzię cia 966 631,67 zrealizowane 4 799 330,30 zrealizowane i w realizacji V edycja „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Węgierska Górka 3. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej oraz indywidualnych na terenie Gminy Węgierska Górka Gmina Węgierska Górka RPO WSL 2014-2020 2 352 941,18 planowane Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu 5. Analiza instytucjonalna 5.1. Beneficjenci projektu Beneficjentem projektu jest Gmina Węgierska Górka, która jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby zamieszkujące na stałe na obszarze Gminy stanowią wspólnotę samorządową i realizują swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum gminnym oraz poprzez statutowe organy. Gmina działa w oparciu o Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz Statut Gminy Węgierska Górka, podjęty Uchwałą Rady Gminy nr XXX/327/2006 z dn. 19 września 2006 r. W skład Gminy Węgierska Górka wchodzą 4 jednostki pomocnicze (sołectwa): Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Gmina zarządzana jest poprzez Organy, którymi są: Rada Gminy oraz Wójt Gminy. Organem wykonawczym jest Wójt. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, do której należy rozstrzyganie wszystkich spraw publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. Kadencja Rady Gminy trwa cztery lata licząc od dnia wyborów. Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców w wyborach powszechnych. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą wszyscy mieszkańcy Gminy Węgierska Górka. Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Węgierska Górka. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu W planowanym przedsięwzięciu wezmą udział: Urząd Gminy Węgierska Górka, Wykonawcy projektu budowlanego, kosztorysów i studium wykonalności, Dostawca prac i materiałów związanych z przeprowadzeniem inwestycji, Inspektor nadzoru budowlanego. W związku ze specyfiką przedmiotowego projektu dostawcami prac związanych z inwestycją będzie przedsiębiorstwo / przedsiębiorstwa wybrane w drodze przetargu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Nadzór nad inwestycją i obowiązki wynikające z faktu dofinansowania projektu z funduszy Unii Europejskiej przejmą Pracownicy Urzędu Gminy (Referat Funduszy Zewnętrznych i Kontroli, Referat Inwestycji Komunalnych i Ochrony Środowiska), podlegli Wójtowi, którzy odpowiedzialni będą za dokumentowanie wszelkich działań dokonanych w trakcie trwania projektu, procedury przetargowe, sprawozdawczość, zarządzanie budżetem projektu, promocję projektu. Za finansową stronę projektu odpowiedzialny będzie Skarbnik Gminy. Gmina ponosić będzie także odpowiedzialność za osiągnięcie założonych wskaźników i utrzymywanie efektów przedsięwzięcia. Beneficjent posiada także doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. Beneficjent już realizowała projekty inwestycyjne współfinansowane z funduszy zewnętrznych (w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej). Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu - jest przygotowany do realizacji projektu, posiadając wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zagwarantowane. 6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny Przedmiotem planowanego projektu jest wykonanie prac związanych z ograniczeniem niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Węgierska Górka. Cisiec, budynek Zespołu Szkół Publicznych ul. Szkolna 6 3 Kubatura obiektu – 22 100 m , Powierzchnia użytkowa – 4 437,5 m , Ilość i rodzaj kotłów, ich moc, rodzaj paliwa - 3 kotły węglowe 2x300 kW i 1x60 kW (łącznie 660 kW), ekogroszek, 2 kondygnacje, Rok budowy – 1972, termomodernizacja 2014. 2 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Węgierska Górka, hala widowiskowo sportowa, os. XX Lecia II RP 12 3 Kubatura obiektu – 29 878 m , powierzchnia użytkowa – 3 819 m , Ciepłociąg, 1 kondygnacja, Rok budowy – 2010. 2 Węgierska Górka, budynek szkoły podstawowej i gimnazjum ul. Zielona 41 3 Kubatura obiektu – 25 000 m , Powierzchnia użytkowa – 5557,25 m , Ciepłociąg 3 kondygnacje, Rok budowy – 1962, Termomodernizacja – 1999. 2 Cięcina budynek szkoły podstawowej i gimnazjum, ul. św. Katarzyny 20 3 Kubatura obiektu – 28 000 m , Powierzchnia użytkowa – 6 925 m , Ilość i rodzaj kotłów, ich moc, rodzaj paliwa - 2 x 250 kW ekogroszek, 3 kondygnacje, Rok budowy – 1991, Termomodernizacja – 1999. 2 Żabnica, budynek szkoły podstawowej i gimnazjum ul. Szkolna 6 3 Kubatura obiektu 25 000 m , Powierzchnia użytkowa – 3999,95 m , 1 kocioł, 300 kW ekogroszek, 3 kondygnacje Rok budowy – 1964, Termomodernizacja 1999. 2 Na działkach objętych projektem dostęp do wszystkich niezbędnych mediów. W planowanych do realizacji obiektach występuje pełna infrastruktura techniczna, która będzie wykorzystana do instalacji planowanych urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł energii. Według obecnego stanu wiedzy brak ograniczeń prawnych związanych z realizacją projektu. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Stan projektowany Realizacja projektu będzie polegać na: Pozyskanie dokumentacji projektowej, w tym studium wykonalności, Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych ora pompy ciepła na budynku Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu (fotowoltaika 19 kW, pompa ciepła 490 kW), Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku hali widowiskowo sportowej w Węgierskiej Górce (fotowoltaika 132 kW, pompa ciepła 660 kW), Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Żabnicy (fotowoltaika 37 kW, pompca ciepła 490 kW), Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Cięcinie (fotowoltaika 37 kW, pompca ciepła 490 kW), Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Węgierskiej Górce (fotowoltaika 45kW). Promocja projektu. Przy opracowywaniu dokumentacji ważne jest, by wziąć pod uwagę aktualne – na dzień jej sporządzenia – wytyczne dot. realizacji RPO WSL na lata 2014 – 2020. Zwraca się uwagę również na art. 61 ust. 6 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Zgodnie z nim „Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.” Dlatego niezwykle ważne jest, by przed przystąpieniem do projektu złożyć w pierwszej kolejności wniosek o dofinansowanie. Planowane koszty prezentuje poniższa tabela: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 7 Planowane koszty zadania 1 246 820,66 zł 65 000,00 zł 60 000,00 zł 14 000,00 zł 15 000,00 zł 1 400 820,66 zł 23% 23% 23% 23% 23% 286 768,75 zł 14 950,00 zł 13 800,00 zł 3 220,00 zł 3 450,00 zł 322 188,75 zł Kwota brutto Kwota VAT Realizacja zadania Dokumentacja projektowa/audyty Nadzory, ekspertyzy, inwentaryzacja Studium wykonalności Promocja projektu Razem VAT % Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów Kwota netto Wydatki/koszty 1 533 589,41 zł 79 950,00 zł 73 800,00 zł 17 220,00 zł 18 450,00 zł 1 723 009,41 zł Źródło: Opracowanie własne Powyższe koszty mogą ulec zmianie na podstawie opracowanej dokumentacji i zamówień publicznych, do których Beneficjent jest zobligowany. 7. Analiza specyficzna dla sektora Dla potrzeb obliczeń przyjęto na podstawie ankiety Beneficjenta przyjęto iż sumaryczna zainstalowana moc budowanych ogniw fotowoltaicznych wyniesie 270kWp, co przy montażu ogniw na szerokości geograficznej objętej projektem, pozwala uzyskać produkcję energii elektrycznej w ilości: 269149 kWh rocznie. W związku z planowanym w projekcie montażem pomp ciepła o sumarycznej mocy 2 130 kW, przyjęto iż dla potrzeb zasilania pompy ciepła konieczne jest zapewnienie zasilania o mocy przyłączeniowej 550 kW. Biorąc więc pod uwagę moc cieplną pompy o wartości 2130kW oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną o wartości 550 kW, można przyjąć zysk energetyczny pompy o wartości 1 580 kW, co w przeliczeniu na okres grzewczy daje produkcję energii o wartości: 6320 000 kWh = 22 752 GJ. W związku z tym, że produkcja energii elektrycznej powstałej z ogniw fotowoltaicznych nie emituje zanieczyszczeń to atmosfery, nie dokonywano analizy stanu istniejącego i projektowanego, gdyż możliwe jest jedynie wyliczenie efektu ekologicznego dla pomniejszenia zapotrzebowania ma energię produkowaną w elektrowni węglowej i przesyłaną siecią dystrybucyjną do Beneficjenta. Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o: „Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”, Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 8 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych dla pompy ciepła 270 kW i ogniw fotowolt. 2 130 kWp. spadek emisji L.p. Emitowane zanieczyszczenie Wskaźnik emisji [kg/GJ] [kg/rok] 1. SO2 0,5139 12189,93 2. NO2 0,4361 10344,97 3. CO 0,0000 0.0000 4. CO2 298,89 7089924,32 5. Pył 0,0194 461,25 6. Sadza 0,0000 0,0000 7. Benzo(a)piren 0,0000 0,0000 Źródło: Opracowanie własne 8. Analiza wariantowa Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania: Wariant I – podłączenie użytkowników do sieci ciepłowniczej. Wariant ten pozwoli na likwidację indywidualnych źródeł ciepła. Przeciwwskazania dla tego wariantu są następujące: Konieczność dużego procesu inwestycyjnego – w tym konieczność prac w drogach publicznych i o nieuregulowanej własności, Wysokie koszty przedsięwzięcia, Konieczność rozbudowy infrastruktury do wytwarzania ciepła, Duże rozproszenie budynków, Pojawienie się kosztów niekwalifikowanych, przy kilkukrotnym zwiększeniu kosztów. Wariant ten jest korzystny z punktu widzenia środowiska naturalnego, jednakże jego koszty, jak również bariery prawne czynią go niemożliwym do realizacji ze względów finansowych. Wariant II – zwiększenie zakresu zadania – poszerzenie zadań remontowych o remonty wewnętrzne, malowanie ścian, wymiana pozostałych instalacji, zwiększeniu parametrów projektowanych instalacji (przyjęcie wyższych wskaźników) itp. Zwiększenie zakresu, spowoduje wzrost kosztów sięgających nawet do 100%. Wariant ten został odrzucony w następujących powodów: zwiększenie kosztów inwestycji, przy braku zwiększenia poziomu dofinansowania, możliwa niekwalifikowalność części kosztów. Wariant III – realizacja w zakresie określonym w rozdziale 6. Realizacja w planowanym zakresie jest możliwa w założonym budżecie i możliwej do uzyskania dotacji w ramach puli środków pozakonkursowych. Wybrany wariant przedstawia najlepszy stosunek korzyści środowiskowych i społecznych za akceptowalną dla Beneficjenta cenę. Poza tym wybrana przez Beneficjenta technologia spełnia zadania ekologiczne. Mając powyższe na uwadze, rekomenduje się przyjęcie wariantu III. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 9. Analiza środowiskowa 1. Przedmiot i zakres projektu: Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez wdrożenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Węgierska Górka. Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej: paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu, hali widowiskowo sportowej w Węgierskiej Górskiej, szkoły podstawowej i gimnazjum w Żabnicy oraz zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Cięcinie i w Węgierskiej Górce. 2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu: Ponieważ projekt zakłada montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, nie ma konieczności wykonania ekspertyzy przyrodniczej w ramach wyżej wymienionego projektu. 3. Ryzyko środowiskowe w projekcie: Planowane prace związane z montażem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków. 10. Analiza prawna i pomoc publiczna Przedmiotem projektu jest zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgierska Górka. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu (fotowoltaika 19 kW, pompa ciepła 490 kW), Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku hali widowiskowo sportowej w Węgierskiej Górce (fotowoltaika 132 kW, pompa ciepła 660 kW), Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Żabnicy (fotowoltaika 37 kW , pompca ciepła 490 kW), Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Cięcinie (fotowoltaika 37 kW , pompca ciepła 490 kW), Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Węgierskiej Górce (fotowoltaika 45kW). Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż Beneficjent jest ich właścicielem. W świetle obowiązujących przepisów prawa realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w celu produkcji energii elektrycznej wymaga, aby obszar planowanej inwestycji był przeznaczony na cele produkcyjne. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie gminy Węgierska Górka nieruchomości oznaczone są jako tereny usług publicznych. Przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltanicznej może zostać zakwalifikowane jako inwestycja celu publicznego. Jeżeli dotychczasowe przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na realizację powyższego przedsięwzięcia „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa koniecznym wydaje się dokonanie stosowych zmian w planie wprowadzając zapisy umożliwiające realizację inwestycji. W przypadku, gdy dla danego obszaru nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nieplanowane jest jego uchwalenie, Beneficjent powinien uzyskać decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niezbędnym elementem procedury wydania takiej decyzji jest złożenie stosownego wniosku oraz przeprowadzenie procedury uzgodnień z właściwymi organami, których katalog zawiera art. 53 ust. 4 mający zastosowanie do decyzji o warunkach zabudowy na podstawie art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm. ) O zakresie wymaganych uzgodnień decyduje rodzaj obszaru, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. W tym miejscu wskazać należy, iż w aktualnym stanie prawnym wątpliwości budzi także fakt czy instalacja fotowoltaiczna wymaga uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Zagadnienie to ma istotne znaczenie praktyczne. W ostatnim czasie stanowisko w dyskusji zajęło Ministerstwo Finansów, które w odpowiedzi na interpelację poselską wskazało, iż: „zawarta w art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane definicja urządzenia budowlanego wskazuje, że są to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Definicja ta wskazuje na dwie istotne cechy urządzeń budowlanych. Urządzenia takie muszą zapewniać użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz być związane z obiektem budowlanym. W elektrowniach słonecznych wolno stojące panele ogniw fotowoltaicznych mogą odpowiadać wymienionym cechom urządzeń budowlanych z uwagi na swoją akcesoryjną funkcję, jaką spełniają w stosunku do obiektów budowlanych elektrowni słonecznej oraz ich techniczne związanie z tymi obiektami. Mając na uwadze powyższe, wydaje się, że wolno stojące kolektory słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne) powinny być traktowane jak urządzenia budowlane związane z obiektami elektrowni słonecznej.” W związku z powyższym implikowałoby to stwierdzenie, iż nie wymagają one pozwolenia na budowę. Wskazać jednak należy, iż interpelacja odnosi się wyłącznie do ogniw fotowoltaicznych, jako elementu funkcjonalnego elektrowni słonecznej rozumianej jako większa całość. Z tego względu nie rozstrzyga ona konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego dla innych elementów elektrowni, a także instalacji posadowionej na fundamencie związanym z gruntem Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) § 3. 1. stanowi, że „do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m. in. zabudowę przemysłową lub magazynową, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy, 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a. Przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym farmy fotowoltaiczne mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko i co za tym idzie wymagają uzyskania Decyzji Środowiskowej, o ile zlokalizowane są na obszarach „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa wskazanych powyżej (na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy) przy jednoczesnej ich powierzchni 0,5 ha lub na innych obszarach gdy ich powierzchnia przekracza 1 ha. Ta wydawana jest przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta po uprzedniej konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Decyzja wydana może być na podstawie jednej z dwóch ścieżek - w oparciu o dobrze zbudowaną, szeroką Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, stanowiącą załącznik do wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej lub alternatywnie podstawę może stanowić pełny Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z zakresem określonym przed administrację w odpowiedzi na wcześniejszą Kartę. Beneficjent zakłada, że w oparciu o zainstalowane systemy fotowoltaiczne wytwarzany będzie prąd – z uwagi na fazę koncepcyjną projektu oraz planowane zmiany prawne odnośnie wytwarzania prądu przez tego typu systemy nie ma jednak możliwości oszacowania ewentualnych przychodów. Istnieje zatem możliwość generowania przez projekt dochodu, gdyż potencjalnie istnieje możliwość odsprzedaży nadwyżki energii przedsiębiorstwo energetycznym. Na obecnym etapie nie jest jeszcze uchwalona ustawa o odnawialnych źródłach energii, co może spowodować pewne kłopoty przy uzgodnieniach odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sieci. Spodziewane jest jednak uchwalenie tej ustawy w najbliższej przyszłości. Ten element projektu jest niezwykle istotny do określenia, czy występuje pomoc publiczna oraz do określenia możliwości poziomu otrzymania dofinansowania przez mieszkańców objętych projektem. W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców – przede wszystkim wykonawcy robót budowlanych wraz z dostawą infrastruktury. Ponadto Beneficjent będzie zobligowany do wyboru podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie ewentualnie wymaganego studium wykonalności lub wstępne studium wykonalności, audytora energetycznego, podmiotu nadzorującego wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania. Nie można pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości wykonać tego własnymi siłami ( za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje takie dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań. Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt, iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony. Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a przede wszystkim zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców. Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r., zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem przeprowadzania postępowań, gdzie jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena, niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na nie odpowiednim poziomie lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go zakończyć, gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie pozacenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty gdzie relacja ceny, do jakości przedstawia najwyższy bilans. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 9 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta L.p. Adres (miejscowość, ulica, nr) Numer działki Lokalizacja Nr księgi wieczystej Właściciel/ władający/ użytkownik wieczysty Podstawa dysponowania nieruchomością Cisiec BB1Z/00096975/2 Gmina Węgierska Górka własność Cięcina BB1Z/00083725/1 Gmina Węgierska Górka własność Obręb/ 9705/2 9745/7 9744 9740/2 1 Miejscowość: Cisiec, budynek Zespołu Szkół Publicznych ul. Szkolna 6 9743 9738/2 9737/2 9745/3 9742 9739/1 9741/1 9704/6 5057/76 2 Miejscowość: Cięcina budynek szkoły podstawowej i gimnazjum ul. Św. Katarzyny 20 5052/4 5057/20 5057/21 5057/23 3 Miejscowość: Węgierska Górka, hala widowiskowo sportowa, os. XX Lecia II RP 12 109/49 Węgierska Górka BB1Z/0008911/3 Gmina Węgierska Górka własność 4 Miejscowość: Węgierska Górka, budynek szkoły podstawowej i gimnazjum ul. Zielona 41 1119 Węgierska Górka BB1Z/00063016/2 Gmina Węgierska Górka własność 5 Miejscowość: Żabnica, budynek szkoły podstawowej i gimnazjum ul. Szkolna 6 1045 Żabnica BB1Z00063018/6 Gmina Węgierska Górka własność Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 r.” W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy publicznej na tym etapie, analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa, muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki: środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych, musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne, korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem, środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy. W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wraz z zastosowanie OZE. Beneficjent nie przewidział możliwości uzyskiwania przychodu z nieruchomości objętej projektem istnieje bowiem hipotetyczna możliwość wystąpienia możliwości odsprzedaży przez Beneficjenta nadwyżki energii przedsiębiorstwo energetycznym. Brak jest jednoznacznych danych w tym zakresie wobec czego ten element po uszczegółowieniu powinien zostać przeanalizowaniu powtórnie w zakresie występowania lub nie niedozwolonej pomocy publicznej. W związku z tą hipotetyczną możliwością wystąpienia dochodu – brak jest możliwości jednoznacznego stwierdzenia na obecnym etapie czy występuje niedozwolona pomoc publiczna czy też nie. Uznać należy więc, iż w niniejszym przypadku istnieje ryzyko stwierdzenia występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL 20142020. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 11. Analiza finansowo-ekonomiczna Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń: Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu) oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla RPO WSL, Stopa dyskonta – 5%, Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat), Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw. analiza z zastosowaniem metody standardowej, Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT będzie kwalifikowany, Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie i służą do wyliczenia luki w finansowaniu. Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 10 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy Wydatki/koszty kwalifikowane Kwota netto VAT % Kwota VAT Kwota brutto Realizacja zadania Dokumentacja projektowa/audyty 23% 23% 286 768,75 zł 14 950,00 zł 1 533 589,41 zł 79 950,00 zł 1 246 820,66 65 000,00 23% 23% 286 768,75 14 950,00 1 533 589,41 79 950,00 Nadzory, ekspertyzy, inwentaryzacja 60 000,00 zł 23% 13 800,00 zł 73 800,00 zł 60 000,00 23% 13 800,00 73 800,00 Studium wykonalności Promocja projektu 14 000,00 zł 15 000,00 zł 1 400 820,66 zł 23% 23% 3 220,00 zł 3 450,00 zł 322 188,75 zł 17 220,00 zł 18 450,00 zł 1 723 009,41 zł 14 000,00 15 000,00 1 400 820,66 zł 23% 23% 3 220,00 3 450,00 322 188,75 zł 17 220,00 18 450,00 1 723 009,41 zł Razem VAT % Kwota VAT 1 246 820,66 zł 65 000,00 zł Kwota netto Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów Kwota brutto Wydatki/koszty Koszty w ujęciu kwartalnym 2016 2017 2018 Zadanie w ramach projektu wykaz wydatków/kosztów I Realizacja zadania Dokumentacja projektowa/audyty II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV 139 417,22 139 417,22 139 417,22 418 251,66 139 417,22 139 417,22 139 417,22 139 417,22 557 668,88 139 417,22 139 417,22 139 417,22 139 417,22 79 950,00 Nadzory, ekspertyzy, inwentaryzacja 79 950,00 6 709,09 Studium wykonalności 6 709,09 6 709,09 17 220,00 Promocja projektu 97 170,00 155 351,31 6 709,09 6 709,09 6 709,09 146 126,31 544 773,93 1 533 589,41 0,00 79 950,00 6 709,09 26 836,36 4 612,50 4 612,50 150 738,81 589 117,74 6 709,09 6 709,09 6 709,09 6 709,09 26 836,36 73 800,00 0,00 17 220,00 4 612,50 4 612,50 18 450,00 150 738,81 589 117,74 1 723 009,41 0,00 9 225,00 146 126,31 557 668,88 0,00 17 220,00 9 225,00 Razem 20 127,27 146 126,31 146 126,31 146 126,31 146 126,31 146 126,31 146 126,31 SUMA Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez Beneficjenta na energię. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane z realizacją inwestycji. Tabela 11 Koszty operacyjne 2019 I. Wariant bezinwestycyjny 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów i energii II. Wariant inwestycyjny 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów i energii III. Wnioskowany projekt (II-I) (razem) 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów i energii 2024 2029 2034 2039 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 000,00 782 000,00 782 000,00 782 000,00 782 000,00 782 000,00 86 150,47 86 150,47 86 150,47 86 150,47 86 150,47 86 150,47 547 400,00 547 400,00 547 400,00 547 400,00 547 400,00 547 400,00 86 150,47 86 150,47 86 150,47 86 150,47 86 150,47 86 150,47 -234 600,00 -234 600,00 -234 600,00 -234 600,00 -234 600,00 -234 600,00 Źródło: Opracowanie własne Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto, że maksymalna oszczędność na rachunkach za energię wyniesie 30% rocznie. Tym samym oszczędności oszacowano na poziomie 234 600 zł rocznie. Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli. Tabela 12 Obliczenie luki w finansowaniu Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wartość Wartość niezdyskontowana zdyskontowana Parametry Okres odniesienia (lata) Finansowa stopa dyskontowa Łączny koszt inwestycji (PLN, N) Łączny koszt Inwestycji (PLN, D) Wartość rezydualna (PLN, N) Wartość rezydualna (PLN, D) Dochody (PLN, D) Koszty operacyjne (PLN, D) Dochód netto = (7) - (8) + (6) Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9) 25 5% 1 723 009,41 1 562 081,52 0,00 0,00 2 720 215,87 7 553 376,52 0,00 1 562 081,52 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 11 12 Luka w finansowan. (%) = (10/4) Koszy kwalifikowalne (PLN, N) 13 Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12) 14 15 16 100% 1 723 009,41 1 723 009,41 Maksymalna stopa współfinansowania osi 85% priorytetowej (%) Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14) 85,00% Stopa dofinansowania (%) (15)/(3) 1 464 558,00 Źródło: Opracowanie własne Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych i prezentuje go poniższa tabela. Tabela 13 Dofinansowanie projektu Nakłady na realizację projektu Suma kosztów brutto Suma kosztów netto VAT razem Koszty całkowite Koszty niekwalifikowalne Koszty kwalifikowalne Razem 1 723 009,41 1 400 820,66 322 188,75 1 723 009,41 0,00 1 723 009,41 2016 544 773,93 442 905,63 101 868,30 544 773,93 0,00 544 773,93 2017 589 117,74 478 957,51 110 160,23 589 117,74 0,00 589 117,74 2018 589 117,74 478 957,51 110 160,23 589 117,74 0,00 589 117,74 Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN] Razem Środki własne, w tym Kredyty/ pożyczki 258 451,41 0,00 81 716,09 0,00 88 367,66 0,00 88 367,66 0,00 0,00 1 464 558,00 1 723 009,41 0,00 463 057,84 544 773,93 0,00 500 750,08 589 117,74 0,00 500 750,08 589 117,74 Inne (krajowy wkład publiczny) EFRR RAZEM Struktura finansowania kosztów całkowitych [%] Środki własne, w tym Kredyty/ pożyczki Inne (krajowy wkład publiczny) EFRR RAZEM Razem 2016 2016 2017 2017 2018 2018 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% 85,00% 100,00% 85,00% 100,00% 85,00% 100,00% 2016 2017 2018 Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN] Razem Środki własne, w tym Kredyty/ pożyczki 258 451,41 0,00 81 716,09 0,00 88 367,66 0,00 88 367,66 0,00 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Inne (krajowy wkład publiczny) EFRR RAZEM Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%] 0,00 1 464 558,00 1 723 009,41 0,00 463 057,84 544 773,93 Razem Środki własne, w tym Kredyty/ pożyczki 2017 0,00 500 750,08 589 117,74 2018 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% 85,00% 100,00% 85,00% 100,00% 85,00% 100,00% Inne (krajowy wkład publiczny) EFRR RAZEM 2016 0,00 500 750,08 589 117,74 Źródło: Opracowanie własne W powyższej tabeli podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi podczas realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie braku możliwości odliczenia VAT. Poziom dofinansowania może ulec zmianie. Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji” jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt nie jest opłacalny pod względem finansowym. FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi –9 467 257, FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje, FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość –8 139 487, FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje. Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów. Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak: Poprawę stanu środowiska naturalnego – a tym samym zmniejszenie zachorowalności na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska – 2 osoba nie zachorują (koszt leczenia i koszty nieobecności w pracy 1 osoby przyjęto na poziomie 150 000 zł), Możliwość przeznaczenia oszczędności na poszerzenie oferty – oszacowano, że 10 000 zł zostanie przeznaczone na ten cel. Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu wynosi 41,33%. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 14 ENVP, ERR i B/C dla projektu ENVP, ERR i B/C dla projektu Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV) Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) 1 697 110 Relacja korzyści do kosztów B/C 1,22 41,33% Źródło: Opracowanie własne 12. Wykonalność i trwałość projektu Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Gminy Węgierska Górka, a inwestycja będzie realizowana na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Węgierska Górka. Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane przez Gminę Węgierska Górka – środki finansowe na funkcjonowanie obiektu będą pochodziły z budżetu Gminy Węgierska Górka. Zaleca się, aby środki na utrzymanie obiektu zostały rokrocznie zabezpieczone w budżecie jednostki. Po zakończeniu projektu bieżącym utrzymaniem powstałych instalacji zajmować się będzie Gmina Węgierska Górka. W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego tak jak na początku okresu trwałości projektu, tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń. Cele winny zostać utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta. Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.: modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności. Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów: Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu /ewentualnie aktualizacja dotychczas przygotowanych dokumentów, sporządzenie studium wykonalności projektu, Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję / rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu Tabela 15 Ryzyka i zagrożenia w projekcie Definicja / rodzaj ryzyka Pomoc publiczna w projekcie Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka Beneficjent nie przewidział możliwości uzyskiwania przychodu z nieruchomości objętej projektem istnieje bowiem hipotetyczna możliwość wystąpienia możliwości odsprzedaży przez Beneficjenta nadwyżki energii przedsiębiorstwo energetycznym. Brak jest jednoznacznych danych w tym zakresie wobec czego ten element po uszczegółowieniu powinien zostać przeanalizowaniu powtórnie w zakresie występowania lub nie niedozwolonej pomocy publicznej. W związku z tą hipotetyczną możliwością wystąpienia dochodu – brak jest możliwości jednoznacznego stwierdzenia na obecnym etapie czy występuje niedozwolona pomoc publiczna czy też nie. Uznać należy więc, iż w niniejszym przypadku istnieje ryzyko stwierdzenia występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie /studium wykonalności przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL 2014-2020. Zagrożenie dla realizacji projektu średnie Źródło: Opracowanie własne „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 14. Plan wdrożenia projektu Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 16 Plan wdrożenia projektu Termin realizacji w ujęciu kwartalnym 2016 Zadanie w ramach projektu I II III 2017 IV I II III 2018 IV I II III IV Dokumentacja projektowa/audyty Nadzory, ekspertyzy, inwentaryzacja Studium wykonalności Realizacja zadania inwestycyjnego Promocja projektu Źródło: Opracowanie własne 15. Raport z konsultacji społecznych Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych. 16. Zakończenie Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych. 17. Bibliografia 1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 r.”, 2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku), 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579), 6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1, 7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), 8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), 9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), 10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), 11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), 12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.), 13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), 14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), 15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.), 16. Ankieta Beneficjenta. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 36