Rynek HoReCa w Polsce 2016
Transkrypt
Rynek HoReCa w Polsce 2016
Rynek HoReCa w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 • • • • • Metodologia Streszczenie menedżerskie Sytuacja makroekonomiczna Polski • Podsumowanie roku 2015 • Prognozy na rok 2016 • Perspektywa średniookresowa na lata 2017-2021 Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego wśród osób konsumujących posiłki oraz napoje poza domem • Wprowadzenie • Charakterystyka próby • Charakterystyka osób korzystających z oferty lokali gastronomicznych • Powody niekorzystania z oferty usług gastronomicznych • Analiza respondentów korzystających z oferty lokali gastronomicznych w celu konsumpcji posiłków • Spożywanie posiłków w lokalach gastronomicznych • Zamawianie jedzenia z dowozem • Spożywanie napojów w lokalach gastronomicznych • Częstotliwość korzystania z lokali gastronomicznych na stacjach benzynowych • Częstotliwość korzystania z lokali gastronomicznych w galeriach handlowych • Nowości na rynku • Segmentacja klientów Rynek HoReCa w Polsce • Wielkość rynku • Trendy • Wzrost częstotliwości jadania poza domem • Dobre długoterminowe prognozy wzrostu rynku • Turystyka krajowa i zagraniczna • Program 500+ • Segment klientów biznesowych • Zmiana modelu rodziny • Nowinki techniczne I aplikacje na smartfony • Ekspansja sieci/ekonomia skali 1/5 Copyright © PMR. Wszystkie prawa zastrzeżone. tel.: +48 12 340 51 30 www.pmrpublications.com e-mail: [email protected] www.pmrconsulting.com www.research-pmr.com PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy rynków ponad 25 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Publikujemy ponad 150 raportów rynkowych i serwisów market intelligence rocznie. Przeprowadzamy konferencje i szkolenia biznesowe, realizujemy usługi doradcze oraz badania rynkowe. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom. Przy wsparciu PMR nasi klienci zwiększają udziały rynkowe, z sukcesem wchodzą na nowe rynki oraz optymalizują koszty działalności. • • • • Nowe centra handlowe i biznesowe Wysokie koszty działalności • Segmenty Ho – rynek gastronomii hotelowej • Baza hotelowa • Charakterystyka rynku gastronomii hotelowej • Wielkość rynku gastronomii hotelowej • Trendy na rynku gastronomii hotelowej • Wzrost liczby punktów gastronomicznych w hotelach • Rozwój turystyki: klienci polscy i zagraniczni • Rezygnacja z posiadania restauracji oraz współpraca z firmami zewnętrznymi • Rozwój klasy ekonomicznej • Rozwój obiektów luksusowych i spa • Zmiana oferty gastronomicznej • Klienci biznesowi • Zmiany w designie restauracji • Największe grupy hotelowe • Profile wybranych grup hotelowych • Orbis SA • Hilton Worldwide • Hotele Gołębiewski • Best Western International • Groupe du Louvre • Rezidor Hotel Group • Qubus Hotel Management • Starwood Hotels & Resorts Worldwide • OST Gromada • InterContinental Hotel Group Re – rynek restauracyjny • Wielkość rynku • Segmenty • Trendy rynkowe • Utrudniona konsolidacja rynku • Slow food, jakość potraw i powrót do kuchni tradycyjnej • Trendy światowe w polskiej gastronomii • Lepsze nastroje wśród restauratorów i nowe koncepty • Przydrożna gastronomia • Formaty niegastronomiczne z gastronomią oraz oferta conveniece • Specjalizacja oferty • Gastronomia w internecie • Wiodący gracze • Profile wiodących graczy • McDonald’s • AmRest 2/5 Copyright © PMR. Wszystkie prawa zastrzeżone. tel.: +48 12 340 51 30 www.pmrpublications.com e-mail: [email protected] www.pmrconsulting.com www.research-pmr.com PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy rynków ponad 25 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Publikujemy ponad 150 raportów rynkowych i serwisów market intelligence rocznie. Przeprowadzamy konferencje i szkolenia biznesowe, realizujemy usługi doradcze oraz badania rynkowe. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom. Przy wsparciu PMR nasi klienci zwiększają udziały rynkowe, z sukcesem wchodzą na nowe rynki oraz optymalizują koszty działalności. • • • Telepizza • Da Grasso • Sfinks • Lodziarnie Firmowe • Costa Coffee • Gusto Dominium Rynek restauracyjny – analiza segmentów • Restauracje • Wartość i rozwój rynku • Podsegmenty • Trendy • Wiodący gracze • Pizzerie • Wartość i rozwój rynku • Podsegmenty • Trendy • Wiodący gracze • Bary szybkiej obsługi • Wartość i rozwój rynku • Podsegmenty • Trendy • Wiodący gracze • Kawiarnie • Wartość i rozwój rynku • Podsegmenty • Trendy • Wiodący gracze • Bary alkoholowe • Wartość i rozwój rynku • Podsegmenty • Trendy • Wiodący gracze Ca – rynek cateringu • Ogólna charakterystyka cateringu • Wielkość rynku cateringu • Trendy na rynku cateringu • Wzrost konkurencyjności i ekonomia skali • Wzrost powierzchni biurowej • Coraz szybsze tempo życia • Catering eventowy – imprezy firmowe • Uroczystości rodzinne • Coraz więcej instytucji rezygnuje z posiadania kuchni na rzecz cateringu • Ekspansja cateringu dietetycznego • Największe firmy cateringowe • Profile wiodących graczy 3/5 Copyright © PMR. Wszystkie prawa zastrzeżone. tel.: +48 12 340 51 30 www.pmrpublications.com e-mail: [email protected] www.pmrconsulting.com www.research-pmr.com PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy rynków ponad 25 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Publikujemy ponad 150 raportów rynkowych i serwisów market intelligence rocznie. Przeprowadzamy konferencje i szkolenia biznesowe, realizujemy usługi doradcze oraz badania rynkowe. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom. Przy wsparciu PMR nasi klienci zwiększają udziały rynkowe, z sukcesem wchodzą na nowe rynki oraz optymalizują koszty działalności. • • • Sodexo • ISS Facility Services • DO&CO Poland (LOT Catering) • Eurest Poland • Grupa Aspen • Impel • Catermed • Dussmann Service Wyniki badania rynku gastronomicznego w Polsce • Informacje na temat badania • Przedmiot badania • Metodologia badania • Uwagi odnośnie interpretacji tabel i wykresów • Uwagi odnośnie kwalifikacji lokali według definicji przyjętej przez PMR • Respondent • Charakterystyka placówek gastronomicznych w Polsce • Struktura, okres działania, lokalizacja i udogodnienia dla klientów w placówkach gastronomicznych • Oferta, klienci, model obsługi klienta, pozwolenia na alkohol i statystyki sprzedaży w lokalach • Wielkość i zmiana sprzedaży w placówkach gastronomicznych oraz ocena sytuacji na całym rynku • Koszty prowadzonej działalności Analiza dostaw do gastronomii • Źródła zaopatrzenia – wyniki badania • Źródła zaopatrzenia – piwo • Źródła zaopatrzenia – wino • Źródła zaopatrzenia – pozostałe alkohole, w tym wysokoprocentowe • Źródła zaopatrzenia – wody mineralne • Źródła zaopatrzenia – soki • Źródła zaopatrzenia – napoje gazowane • Źródła zaopatrzenia – napoje energetyczne i izotoniczne • Źródła zaopatrzenia – kawa • Źródła zaopatrzenia – herbata • Źródła zaopatrzenia – nabiał • Źródła zaopatrzenia – świeże mięso, wędliny i ryby • Źródła zaopatrzenia – świeże owoce i warzywa • Źródła zaopatrzenia – mrożone frytki • Źródła zaopatrzenia – pozostałe mrożone produkty spożywcze • Źródła zaopatrzenia – pozostałe produkty spożywcze, takie jak produkty sypkie, tłuszcze, oleje, sosy, przyprawy itp. • Źródła zaopatrzenia – pieczywo • Najwięksi dostawcy na rynku • Profil idealnego dostawcy 4/5 Copyright © PMR. Wszystkie prawa zastrzeżone. tel.: +48 12 340 51 30 www.pmrpublications.com e-mail: [email protected] www.pmrconsulting.com www.research-pmr.com PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy rynków ponad 25 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Publikujemy ponad 150 raportów rynkowych i serwisów market intelligence rocznie. Przeprowadzamy konferencje i szkolenia biznesowe, realizujemy usługi doradcze oraz badania rynkowe. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom. Przy wsparciu PMR nasi klienci zwiększają udziały rynkowe, z sukcesem wchodzą na nowe rynki oraz optymalizują koszty działalności. • • • Trendy na rynku dostaw • Koniunktura na rynku • Działanie w skali mikro i makro • Wzrost półki premium • Programy lojalnościowe • Dodatkowe usługi Profile wiodących dostawców • Alkohole • Napoje bezalkoholowe i wody • Żywność • Żywność mrożona Profile wiodących dystrybutorów • Dorado Chłodnie • Grupa Eurocash • Farutex • Iglotex • Makro Cash and Carry • Selgros Spis treści pochodzi z raportu PMR: Rynek HoReCa w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 5/5 Copyright © PMR. Wszystkie prawa zastrzeżone. tel.: +48 12 340 51 30 www.pmrpublications.com e-mail: [email protected] www.pmrconsulting.com www.research-pmr.com PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy rynków ponad 25 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Publikujemy ponad 150 raportów rynkowych i serwisów market intelligence rocznie. Przeprowadzamy konferencje i szkolenia biznesowe, realizujemy usługi doradcze oraz badania rynkowe. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom. Przy wsparciu PMR nasi klienci zwiększają udziały rynkowe, z sukcesem wchodzą na nowe rynki oraz optymalizują koszty działalności.