Październik 2009 na GPW

Październik 2009 na GPW
W październiku 5 spółek zadebiutowało na giełdowych rynkach akcji oraz 2 emisje obligacji
korporacyjnych na uruchomionym 30 września rynku obligacji Catalyst. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje wprowadzona do obrotu na Catalyst emisja obligacji Banku
Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, o wartości 2,6 mld zł.
Według opublikowanego w październiku przez firmę PricewaterhouseCoopers raportu IPO
Watch Europe, po trzech kwartałach, GPW znajduje się na drugim miejscu w Europie pod
względem liczby debiutów oraz na trzecim pod względem wartości ofert.
Debiuty spółek
23 października na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka Arctic Paper.
Spółka realizuje działalność w zakresie produkcji i sprzedaży papieru oraz działalność
pokrewną poprzez spółki zależne. Arctic Paper produkuje wiele rodzajów bezdrzewnego
papieru niepowlekanego oraz drzewnego papieru niepowlekanego dla hurtowni papieru,
drukarni oraz użytkowników końcowych z branży wydawców książek, czasopism oraz branży
reklamowej.
***
28 października zadebiutowała spółka Asseco South Eastern Europe. Grupa Asseco SEE jest
największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów
uzyskiwanych ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług w segmencie rynku
informatycznego. Spółka realizuje rozwiązania przede wszystkim dla sektora bankowego, w
tym usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych oraz dla sektora
telekomunikacyjnego. Zakres geograficzny działania Grupy to: kraje byłej Jugosławii (Bośnia
i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Słowenia) oraz Rumunia a także
Albania i Bułgaria.
Inne wydarzenia
Według najnowszego raportu IPO Watch Europe opublikowanego w październiku przez firmę
PricewaterhouseCoopers, po trzech kwartałach bieżącego roku, GPW znajduje się na drugim
miejscu w Europie pod względem liczby debiutów oraz na trzecim pod względem wartości
ofert. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej, warszawska giełda nadal znajduje się na
pozycji niekwestionowanego lidera.
W okresie trzech kwartałów 2009 r., na obu rynkach akcji GPW zadebiutowały łącznie 22
nowe spółki. Więcej nowych spółek pojawiło się w tym czasie tylko na rynkach
organizowanych w Europie przez sojusz giełd NYSE Euronext (23 spółki).
Pod względem liczby debiutów na Głównym Rynku GPW (6 spółek), warszawska giełda
może się pochwalić najwyższym wynikiem na regulowanych parkietach europejskich. Na
drugim miejscu, z 4. nowymi spółkami znalazły się ex-aequo rynki regulowane LSE oraz
NASDAQ OMX.
Na NewConnect zadebiutowało w pierwszych trzech kwartałach 2009 r. łącznie 16 spółek, co
było drugim najlepszym wynikiem w Europie wśród rynków alternatywnych, po rynkach
organizowanych przez NYSE Euronext (22 spółki).
Pod względem wartości ofert pierwotnych (wg metodologii PwC), na obu rynkach akcji GPW
emitenci pozyskali łącznie 140 mln Euro, co dało GPW w okresie trzech kwartałów 2009 r.
trzecie miejsce w Europie.
***
29 października 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowałą
nowa obligacja strukturyzowana, WIG20 Profit 2, wyemitowana przez SecurAsset S.A. To
siódmy produkt strukturyzowany tego emitenta notowany na GPW.
Na koniec października na GPW notowanych było 69 produktów strukturyzowanych, w tym
16 obligacji oraz 53 certyfikaty. Od początku roku paleta produktów strukturyzowanych
notowanych na GPW poszerzyła się w sumie o 24 produkty (17 certyfikatów oraz 7
obligacji).
Konferencje, spotkania
W dniach 15-16 października w Nowym Jorku odbyła się konferencja promująca rynek polski
wśród amerykańskich inwestorów instytucjonalnych, już po raz drugi zorganizowana przez
Giełdę Papierów Wartościowych i Dom Maklerski Banku Handlowego we współpracy z Citi
Bank.
W konferencji pod nazwą „The 2009 Polish Equity Conference” wzięli udział przedstawiciele
10 polskich spółek notowanych na GPW reprezentujących różne sektory gospodarki tj. Agora
SA, Asseco Poland SA, Bank Handlowy SA, Bank Pekao SA, Cyfrowy Polsat SA, KGHM
SA, PBG SA, PKN Orlen SA, Polimex-Mostostal SA, TVN SA, przedstawiciele Giełdy
Papierów Wartościowych i DM Banku Handlowego oraz przedstawiciel Ministerstwa
Finansów. W trakcie konferencji zaprezentowana została oferta GPW. Spotkania cieszyły się
dużym zainteresowaniem wśród inwestorów amerykańskich reprezentowanych przez 20
dużych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych.
***
W październiku odbyła się w kilku miastach Polski seria bezpłatnych wykładów na temat
instrumentów pochodnych. Wykłady organizuje Giełda wraz z Fundacją Edukacji Rynku
Kapitałowego oraz domami maklerskimi.
6 października Częstochowie odbyło się szkolenie zorganizowane wspólnie z DM
BOŚ S.A. na temat kontraktów walutowych.
15 października w Gdyni we współpracy Biurem Maklerskim DnB Nord miało
miejsce szkolenie na temat kontraktów terminowych na indeksy, akcje i waluty oraz
na temat programów informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji
inwestycyjnych przy wykorzystaniu mechanicznych systemów transakcyjnych.
20 października w Krakowie odbyło się szkolenie zorganizowane we współpracy z
Beskidzkim Domem Maklerskim na temat rynku kontraktów terminowych na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
28 października w Łodzi GPW i FERK wspólnie z DM BOŚ przeprowadziły
szkolenie na temat zasad funkcjonowania rynku walutowego na świecie, podstaw
działania rynku kontraktów walutowych na GPW oraz praktycznego podejście do
analizy tego rynku.
***
22 października w Sali Notowań GPW odbyła się konferencja, organizowana przez BZ WBK
AIB Asset Management i BZ WBK AIB TFI, poświęcona książce legendarnego inwestora
Petera Lyncha "Beating the Street". O filozofii inwestowania na rynku akcji Petera Lyncha,
jej skuteczności w kontekście obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej rozmawiali:
- Prof. Witold Orłowski, Doradca PricewaterhouseCoopers
- Krzysztof Grzegorek, Prezes BZ WBK AIB Asset Management SA
- Robert Nejman, Dyrektor Inwestycyjny MCI Management SA
GPW była Partnerem konferencji.
***
29 października odbyła się we Wrocławiu kolejna konferencja z cyklu „Rynek giełdowy –
źródło kapitału dla przedsiębiorstw.” Honorowy patronat nad spotkaniem objął Pan Rafał
Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia.
Spotkania z tego cyklu mają charakter edukacyjny i kierowane są do przyszłych emitentów na
Głównym Rynku GPW oraz rynku NewConnect. Podczas seminarium uczestnicy mają
możliwość dowiedzenia na czym polega proces upublicznienia spółki, przedstawić korzyści
wynikające z notowania na GPW oraz obowiązki spółki publicznej. Istotnym elementem
seminarium jest przedstawienie zakresu współpracy z domem maklerskim, audytorem oraz
doradcą prawnym w procesie przygotowania do debiutu giełdowego.
***
28 października, podczas uroczystości w Sali Notowań GPW, Instytut Rachunkowości i
Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2008”, czyli najlepszy raport
roczny według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości
Finansowej. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości
użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała główne
nagrody raportom rocznym następujących spółek:
- w kategorii przedsiębiorstwa:
I nagroda
KGHM Polska Miedź S.A.
- w kategorii banki i instytucje finansowe
I nagroda
ING Bank Śląski S.A.
Ponadto Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała PGNiG nagrodę za
komunikację spółki z inwestorami, a Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przyznało
poza konkursem wyróżnienie dla najlepszego raportu dla Cyfrowego Polsatu.
***
29 października miał miejsce na GPW wykład Profesora de Soto. Profesor de Soto jest
autorem i współautorem kilkudziesięciu książek z zakresu teorii ekonomii, finansów i
bankowości oraz autorem wielu publikacji i komentarzy prasowych w jęz. hiszpańskim i
angielskim. Wizyta prof. de Soto związana jest z wydaniem polskiego tłumaczenia jego
książki "Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne".
***
W październiku dwaj pierwsi dystrybutorzy serwisów giełdowych (DM Millennium oraz
XTB) podpisali aneksy do umowy o dystrybucję poszerzające zakres raportów
udostępnianych za pośrednictwem systemu EBI. Oprócz raportów spółek notowanych na
NewConnect dystrybutorzy Ci będą otrzymywać z GPW raporty emitentów:
1. Dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację CATALYST ale nie
zostały wprowadzone do obrotu,
2. Notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu (w ramach CATALYST),
3. Notowanych na rynku regulowanym (raporty dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego).
Najważniejsze dane statystyczne
Zmiany procentowe indeksów w październiku
WIG20
3,8%
MWIG40
-1,0%
SWIG80
-2,5%
WIG
2,3%
WIG-PL
2,6%
Od początku roku
27,1%
48,0%
60,8%
41,1%
39,0%
Spośród wszystkich spółek giełdowych notowanych na głównym rynku 129 zanotowało
dodatnią stopę zwrotu.
Spółka
IZOLACJA
PROCAD
DROP
Największe wzrosty cen
Kurs 30.09.09
Kurs 30.10.09
1,15
2,60
2,13
4,15
29,00
43,99
Zmiana %
126,1
94,8
51,7
Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły 26482 mln zł i były na tym samym poziomie
co obroty we wrześniu. Na rynku terminowym obroty wyniosły 48910 mln zł i były o 32%
wyższe niż w poprzednim miesiącu.
Obroty instrumentami (mln zł)
Akcje i PDA**
26 180
Obligacje**
MiniWIG20
290
0,7
Kontrakty terminowe
Wartość*
Wolumen (szt.)
48 869
1 095 238
Opcje
Wartość*
40,0
Wolumen (szt.)
31 618
Produkty strukturyzowane
Wartość*
36,4
Wolumen (szt.)
232 656
*liczone wg wartości kontraktów/opcji
**bez transakcji pakietowych
Więcej informacji statystycznych w Biuletynie Miesięcznym
Debiuty
8 października na rynku NewConnect zadebiutowała spółka OneRay Investment.
Celem strategicznym OneRay Investment jest budowanie wartości spółek, w których OneRay
Investment ma udziały oraz realizacja strategii wyjścia z istniejących spółek w drodze
sprzedaży posiadanych akcji
OneRay Investment posiada udziały w trzech podmiotach:
• Surfland Deweloper System Sp. z o.o.(tworzenie i wdrażanie rozwiązań aplikacyjnych dla
przedsiębiorstw deweloperskich z sektora budownictwa mieszkaniowego) - 51,61%,
• LocoZone Sp. z o.o. (usługi mobilnego marketingu) - 51%
• eXant Software Polska Sp. z o.o. (tworzenie i wdrażanie kompleksowych systemów
informatycznych) - 26,88%.
***
13 października na rynku NewConect zadebiutowała spółka Platinium Properties Group.
Podstawowa działalność Platinium Properties Group koncentruje się na zarządzaniu grupą
kapitałową Eoraz działalnością związaną z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami
użytkowymi, głównie na terenie Warszawy. Obecnie są to apartamenty, a w przyszłości, także
powierzchnie biurowe. Finalnym produktem oferty grupy kapitałowej Emitenta są,
wykończone i w pełni wyposażone apartamenty na sprzedaż, jak również przeznaczone na
wynajem.
***
30 października na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Serenity. Strategia rozwojowa
spółki Serenity oparta jest o dwa najważniejsze kierunki rozwoju w obszarze usług
związanych ze służbą zdrowia i opieki medycznej, tj. rehabilitacji poudarowej i
powypadkowej oraz opieki nad osobami starszymi w ramach domów stałej opieki.
Spółka jest typowym start-upem. W dniu 2 października 2009 r. spółka zawarła pierwszą
umowę najmu pomieszczeń zlokalizowanych w Gdańsku z przeznaczeniem na pierwszą
placówkę rehabilitacyjną.
Inne wydarzenia
Z dniem 14 października 2009 r. decyzją Zarządu Giełdy akcje spółki INWEST CONNECT
zostały wykluczone z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w związku z
dokonanym połączeniem spółki INWEST CONNECT (spółka przejmowana) ze spółką
INWEST CONSULTING (spółka przejmująca).
Najważniejsze dane statystyczne
Zmiany procentowe indeksów
NCINDEX
2,8%
Od początku roku
26,1%
Spośród spółek notowanych na NewConnect 43 zanotowało dodatnią stopę zwrotu.
Największe wzrosty cen
Spółka
HURTIMEX
FABRDIET
SYMBIO
Kurs 30.09.09
0,34
0,50
11,00
Kurs 30.10.09
1,29
1,82
24,00
Zmiana %
279,4
264,0
118,2
Obroty akcjami i prawami do akcji na NewConnect wyniosły xx mln zł i były o xx% wyższe
od obrotów w sierpniu.
Obroty instrumentami (mln zł) *
Akcje
PDA
125,5
11,9
*bez transakcji pakietowych
Więcej informacji o rynku na stronie NewConnect
26 października na Catalyst zadebiutowały obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego na
rzecz Krajowego Funduszu Drogowego oraz obligacje zamienne na akcje spółki MCI
Management SA.
Do obrotu na Catalyst wprowadzono 2 serie obligacji BGK:
- IPS1014 o wartości 797,5 mln zł i terminie wykupu w dniu 24 października 2014 r.
- IDS1018 o wartości 1,8 mld zł i terminie wykupu 24 października 2018 r.
oraz obligacje zamienne serii B wyemitowane przez MCI Management SA, o łącznej wartości
50 mln zł i terminie wykupu w dniu 10 września 2012 r.
Obligacje BGK wprowadzone zostały do obrotu jednocześnie na dwie platformy obrotu
działające w ramach Catalyst – rynek regulowany GPW (obszar handlu detalicznego) i rynek
regulowany BondSpot (obszar handlu hurtowego).
Obligacje zamienne MCI Management SA notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu,
prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst (obszar handlu detalicznego).
Po październikowych debiutach na Catalyst notowane są dłużne instrumenty finansowe,
wyemitowane przez 12 emitentów o łącznej wartości 7.608.087.000 zł, w tym: obligacje
komunalne, korporacyjne i listy zastawne.