Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych

Nowa oferta współpracy
w projektach inwestycyjnych
Bartłomiej Pawlak
Poznań 28 października 2015 r.
Kim jesteśmy?
Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów
Nasze bezpośrednie inwestycje umożliwiły realizację projektów o wartości ponad 200
mln zł.
Dzięki zorganizowanemu przez BEP finansowaniu dłużnemu powstały projekty o
łącznej wartości ponad 2 mld zł.
Tylko w roku 2014, w którym pomogliśmy finansować projekty OZE o łącznej mocy
ponad 200 MW.
Nasze zaangażowanie oraz relacje w branży bankowej, energetycznej – w tym
energetyki cieplnej - usprawniają proces zarówno na etapie przygotowania,
strukturyzacji finansowania oraz realizacji inwestycji.
Kim jesteśmy?
BOŚ Eko Profit S.A. jest spółką inwestycyjną, która rozszerza i uzupełnia ofertę
Banku Ochrony Środowiska o:
inwestycje kapitałowe,
zarządzanie procesem,
organizowanie finansowania,
doradztwo biznesowe.
Koncentrujemy się na inwestycjach w:
czyste technologie,
ochronę środowiska,
odnawialne źródła energii.
Nasza strategia dopuszcza inwestycje zapewniające rozwój przedsiębiorstw jak
i w nowe projekty („start upy”).
Kim jesteśmy?
W zależności od oceny projektu, jego rodzaju oraz celu inwestycyjnego możemy
pełnić funkcje:
bezpośredniego inwestora,
pośrednika finansowego,
Uzupełnieniem działalności inwestycyjnej oraz pośrednictwa finansowego Spółki są
usługi:
doradztwa biznesowego: strukturyzacja finansowana, transakcji,
poszukiwanie inwestora strategicznego, wyjście z inwestycji,
wsparcia w pozyskiwaniu środków pomocowych,
Doświadczenie – fabryka peletu DIN +
Budowa zakładu produkcji paliwa drzewnego typu pelet wysokogatunkowy DIN +
z modułem kogeneracyjnym
Struktura finansowania:
• Dotacja PARP
- 28,3%
• Kredyt inwestycyjny BOŚ (NIB)
- 25,9%
• Kredyt inwestycyjny BOŚ
- 27,3%
• Środki własne inwestora + BEP
- 18,5%
• Całkowity koszt inwestycji 77 mln złotych,
• Inwestycja zakończona w 2013 r.
Rola BOŚ Eko Profit:
• strukturyzacja transakcji,
• pośrednictwo w procesie pozyskania kredytu
z BOŚ,
• udzielenie pożyczki podporządkowanej,
• przeprowadzenie procedury pozyskania firmy
monitorującej realizację inwestycji.
Inwestycja własna – farma wiatrowa 6 MW
DEWELOPER
PROJEKTU:
RAPORT
WIETRZNOŚCI:
DOMREL Biuro
Usług
Inwestycyjnych
Sp. z o.o.
Anemos-Jacob
GmbH
DUE
DILIGENCE
TECHNICZNOPRAWNE:
DUE
DILIGENCE
FINANSOWOKSIĘGOWE:
W4E
FK Partner Sp.
z o.o.
DORADZTWO
PODATKOWE:
RAPORT
OTWARCIA:
Axon Tax Sp. z
o.o.
Garrad Hassan
GL
INŻYNIER KONTRAKTU:
MS WIND Sp. z o.o. (SPV)
farma wiatrowa
6 MW
DOMREL Biuro Usług
Inwestycyjnych Sp. z o.o.
PROJECT MONITOR:
Garrad Hassan GL
koszt inwestycji:
41 mln PLN
Bezpieczna i pełna
struktura realizacji
Pełen zakres
odpowiedzialności
WYKONAWCA ROBÓT
BUDOWLANYCH I
DROGOWYCH:
Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych i
Mostowych PYLON Sp. z
o.o., PBU KOPPI
WYKONAWCA
ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH
:
PKP Energetyka
S.A.
INŻYNIER
KONTRAKTU:
DOSTAWCA
TURBIN:
DOMREL Biuro
Usług
Inwestycyjnych
Sp. z o.o.
GAMESA Eolica
S.L.
Oferta dla MŚP: kapitał, kredyt, konsulting
Dostarczamy kompleksowych rozwiązań zarówno w pozyskiwaniu
finansowania (kapitał + kredyt), doradztwa biznesowego (przygotowanie biznes planu,
wniosku kredytowego, utworzenie spółki celowej – SPV, optymalizacja kosztowa i
podatkowa), jak i branżowego (organizacja całości procesów m.in.:
przejmowania/zakupu projektów, budowy, itp.).
Oferujemy:
unikalną możliwość pozyskania kapitału dla rozpoczynających projekty inwestycyjne różnorodne formy finansowania: kredyt, kapitał, pożyczki podporządkowane oraz
pożyczki konwertowane (mezzanine)
innowacyjną ofertę pakietową 3K: kapitał + kredyt + konsulting
szeroką wiedzę konsultingową; od biznesplanu po wyjście z inwestycji, od modelu
zarządzania po strategię rozwoju
możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia w finansowaniu projektów
ekologicznych Banku Ochrony Środowiska
Czego oczekujemy od partnerów?
potencjału rozwoju i dynamiki wzrostu projektów inwestycyjnych,
potwierdzonych rzetelnym biznes-planem
gotowości partnerów do ponoszenia wspólnej odpowiedzialności za
inwestycje; tak w obszarze ryzyk, jak późniejszych benefitów
doświadczenia w biznesie lub w dziedzinie wiedzy, w której partner chce
dokonać inwestycji
Oferta: pośrednictwo finansowe
Pośrednictwo w zapewnieniu finansowania dłużnego dla projektów inwestycyjnych
(kredyt komercyjny z banku/konsorcjum banków, analiza możliwości pozyskania
finansowania preferencyjnego) w tym:
przygotowujemy pełną dokumentację dla klienta wraz z przygotowaniem projekcji
finansowych zgodnych ze standardami banku,
dokonujemy wstępnej oceny projektu inwestycyjnego i dokonujemy jego
strukturyzacji, co pozwala na oszczędność czasu i kosztów związanych
z procesem przyznawania kredytu
pomagamy zidentyfikować mocne strony projektu w zakresie udziału własnego
oraz możliwych form zabezpieczenia kredytu
prowadzimy negocjacje z bankami w wyżej wymienionych zakresach
Kompleksowe oferty dla dużych podmiotów
2 czyli oferty „szyte na miarę”:
BOŚ Eko Profit przygotowuje rozwiązania dostosowane do wymagań konkretnego
klienta, np. koncernów energetycznych, zakładów energetyki cieplnej i firm zajmujących
się dewelopowaniem projektów inwestycyjnych.
Przedmiotem oferty jest przejęcie na siebie zarówno roli podmiotu organizującego
finansowanie oraz roli zarządzającego projektem – od koncepcji, poprzez umowę,
szczegółowo określającą warunki i zasady współpracy, aż po realizację/nadzór nad
realizacją.
Kompleksowa oferta Grupy Kapitałowej BOŚ dotyczy:
analizy projektów
organizacji procesu
zapewnienia finansowania (kapitał + dług)
nadzoru nad procesem
Oferta dla JST oraz spółek komunalnych
BOŚ Eko Profit identyfikuje duży potencjał w inwestycjach lokalnych, np.: rynek
ciepłowniczy, efektywność energetyczna.
Jesteśmy gotowi realizować inwestycje, w formule:
bez udziału kapitałowego ze strony JST
bez konieczności zadłużania się przez JST
w sposób bezpieczny dla budżetu samorządu
Nasze oferta może dotyczyć w szczególności:
realizacji inwestycji infrastruktury gminnej
modernizacji oświetlenia finansowanego z oszczędności energii
realizacji zadań inwestycyjnych na zlecenie JST (np. lokalne PEC/MEC)
Cel: Fundusz Inwestycji Lokalnych
BOŚ Eko Profit podjął działania zmierzające do utworzenia funduszu inwestycyjnego,
który będzie realizował i komercjalizował inwestycje w zakresach:
OZE (w tym kogeneracji rozproszonej),
efektywności energetycznej,
czystych technologii
Obecnie poszukujemy projektów do realizacji w perspektywie inwestycyjnej 2016-2020.
W Polsce brakuje wciąż aktywnych narzędzi wsparcia inwestycji, opartych na zasadach
funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Poprzez Fundusz Inwestycji Lokalnych chcemy
tę lukę wypełnić.
Korzyści ze współpracy z BOS EKO PROFIT
Elastyczna możliwość pozyskania kapitału na realizację projektów
Unikalna oferta pakietowa: kapitał + kredyt + konsulting
Wiedza konsultingowa w zakresie całego procesu inwestycyjnego, od biznesplanu,
poprzez realizację projektu i strategię rozwoju, po dezinwestycję
Wieloletnie doświadczenie finansowe i branżowe Grupy Kapitałowej BOŚ
Prawdopodobnie najbardziej kompleksowa usługa wsparcia inwestycji na rynku☺
☺
Dziękujemy za uwagę
Kontakt:
BOŚ EKO PROFIT S.A.
Al. Jana Pawła II 12
00-950 Warszawa
Tel.: (0-22) 850 86 64
e-mail: [email protected]