Grzegorz Szyszka: Jaki jest stan polskiej logistyki?
Transkrypt
Grzegorz Szyszka: Jaki jest stan polskiej logistyki?
Jaki jest stan polskiej logistyki ? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu • • • • • • Rozwój gospodarki . Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury logistycznej. Ocena polskiej logistyki. Polska Logistyczna Platforma Technologiczna Sytuacja ekonomiczna Polski ----- Utrzymanie wzrostu PKB – 1,9% [2012]; 1,6% [2013], Eksport czynnikiem wzrostu gospodarki, Ożywienie gospodarcze – II półrocze 2013 r, wyhamowanie spadku produkcji przemysłowej, - Słaba konsumpcja i inwestycje - Rosnący deficyt finansów publicznych – 2013 r., - Wysoki poziom bezrobocia w IV kw. 2013 r. - 13,2%, Dynamika zmian makroekonomicznych r/r (ceny stałe)[%] 20 15 10 5 0 I '08 II III IV I '09 II III IV I '10 II III IV I '11 II III IV I '12 II III IV I '13 II III -5 -10 -15 PKB Sprzedaz detaliczna Eksport Sprzedaz usług transp IV I '14 II III Problemy logistyki System logistyczny Krajowy rynek logistyczny - 200 tys. przedsiębiorstw TSL - ok. 9% wszystkich firm w Polsce - Przeciętne zatrudnienie w branży TSL - 500 tys. pracowników - Wzrost wartość rynku logistycznego mierzona przychodami z transportu, magazynowania i poczty (rzeczy i ludzi) do 172 mld zł – 10,6% PKB [2013], - 31 miejsce polskiej logistyki w rankingu Banku Światowego, Przychody ze sprzedaży usług przewozowych (bez poczty) [mld zł] 180 147,4 160 140 120 104,2 116,7 118,4 60 59,2 65,9 66,6 164,1 127,6 100 80 157,9 70,9 76,9 81,3 85,8 40 20 0 2007 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2008 2009 Ładunki 2010 2011 Rzeczy i ludzie 2012 2013 Krajowy rynek usług logistycznych - Rozbudowa operatorskich, krajowych sieci transportowo – magazynowych, - Rozwój działów logistyki przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, - Niska rentowność branży - wzrost kosztów transportu, konkurencja cenowa,. Kwartalna dynamika zmian w TSL 15 10 5 0 I '08 II III IV I '09 II III IV I '10 II III IV I '11 II III IV I '12 II -5 -10 -15 -20 Sprzedaż usług Źródło: GUS Klimat koniunktury III IV I '13 II III IV I'14 II III Przewozy ładunków [tkm] - Umocnienie pozycji Polski w usługach transportowych w UE-27 , - 1 pozycja - przewozy samochodowe międzynarodowe – 20% udziału w rynku [12], 2 pozycja - transport kolejowy – 13% udziału w rynku[12], 2 pozycja – transport samochodowy – 14,7% udziału w rynku, [12] Polska jednym z najlepiej zrównoważonych rynków transportowych w UE. - Postępująca dominacja transportu samochodowego na rynku przewozów ogółem 71,6% [2013] 300 Przewozy ładunków wg. rodzajów transportu [mld tkm] 250 200 150 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 100 50 0 1990 1995 2000 2005 Drogow y 2007 Kolejow y 2010 Morski 2011 2012 2013 Infrastruktura liniowa - Wzrost długości autostrad i dróg ekspresowych o 1000 km [2012-13], - Poprawa stanu technicznego dróg krajowych – 63% stan dobry [2012], - Przyspieszenie modernizacji torów – 2200 km [2012-13]. -Opóźnienia w realizacji planu budowy dróg i autostrad. - Niskie bezpieczeństwo ruchu drogowego - Zły stan infrastruktury kolejowej – 43% stan dobry [2012] Wydatki na infrastrukturę liniową [mld zł] Długość autostrad i dróg ekspresowych [km] 30 2000 1362 1500 1517 663 765 846 25 857 500 5 0 2008 2009 Autostrady 2010 2011 Ekspresowe 2012 2013 22,6 20,5 18 13,6 15 10 2006 18,4 20 1070 1000 26,4 13,1 10,1 2,2 9 2,9 2,7 3,6 2,6 3,9 5,2 0 2007 2008 2009 2010 Linie kolejowe 2011 2012 2013 Drogi krajowe Źródło: PKP PLK,GDDKiA 2014 Infrastruktura magazynowa - Stabilny wskaźnik pustostanów – około 10% [2012-13], - Stabilizacja czynszów - od 2,0 – 5,0 EUR/m2/miesiąc [2012-13], - Wyhamowanie spekulacyjnych inwestycji – budowa pod zamówienie, Całkowita powierzchnia magazynów zamkniętych 4 Koncentracja nowych powierzchni magazynowych [2013] 3,5 12 3,5 mln. m2 2,5 1,7 2 1,3 1,5 1,1 1 0,9 0,3 0,5 M ał op ol sk ie e no śl ąs ki D ol op ol sk ie e W ie lk Łó dz ki e lą sk i Ś az ow ie ck ie 8 6,7 6 7,7 8,1 8,9 9,4 9,7 4,55 4 3,35 2 0 M mln. m2 Nowe powierzchnie magazynowe wybudowane od 1996 roku 10 3 73 mln m2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania Ocena polskiej logistyki 31 miejsce polskiej logistyki wśród 160 państw w rankingu Banku Światowego wg LPI (Logistics Performance Index). Kryteria oceny LPI (miejsce Polski): efektywność procesu kontroli granicznej, w tym celnej (32), jakość infrastruktury (np. porty, koleje, drogi, technologie informacyjne) (46), łatwość organizowania przesyłek po konkurencyjnych cenach (24), kompetencje i jakość usług logistycznych (np. przewoźników, agentów celnych) (32), możliwość identyfikacji i śledzenia przesyłek (27), terminowość dostarczania przesyłek w ramach zaplanowanego czasu dostawy (15). Ocena polskiej logistyki Pozycja w Wartość Pozycja w Wartość rankingu oceny wskaźnika oceny rankingu oceny wskaźnika oceny odpraw celnych odpraw celnych infrastruktury infrastruktury Kraj Pozycja w rankingu LPI Wartość LPI Niemcy 1 4.12 2 4.10 1 4.32 Francja 13 3.85 18 3.65 13 3.98 Hiszpania 18 3.72 19 3.63 20 3.77 Polska 31 3.49 32 3.26 46 3.08 Kraj Pozycja w Wartość Pozycja w Wartość Pozycja w Wartość rankingu oceny wskaźnika oceny rankingu oceny wskaźnika oceny rankingu oceny wskaźnika oceny monitorowania monitorowania terminowości terminowości jakości usług jakości usług przesyłek przesyłek dostaw dostaw Niemcy 3 4.12 1 4.17 4 4.36 Francja 15 3.75 12 3.89 13 4.17 Hiszpania 12 3.83 26 3.54 17 4.07 Polska 33 3.47 27 3.54 15 4.13 Ocena polskiej logistyki LPI: Polska - Niemcy [2013] Wskaźnik LPI Terminowość Identyfikacja i śledzenie przesyłek Kompetencje i jakość usług logistycznych Polska Niemcy Odprawy celne Infrastruktura Organizacja przesyłek międzynarodowych Problemy polskiej logistyki 5 grup kluczowych problemów w sektorze logistyki • • • • • Niedostosowanie infrastruktury logistycznej do potrzeb sieci dostaw. Kongestia w transporcie – wysoka emisja CO2 – niewydolna logistyka miejska. Małe przewozy multimodalne – brak centrów logistycznych – stare wagony – puste kontenery. Nieprzystosowanie systemu logistycznego do obsługi handlu elektronicznego oraz dostaw drobnicowych. Niska wydajność łańcuchów dostaw – wysokie poziomy zapasów niska unifikacja opakowań. Program naprawczy Obszary tematyczne Szczegółową problematykę wyznaczają potrzeby przedsiębiorstw Dziękuję za uwagę Instytut Logistyki i Magazynowania