Teaser Inno

Oferta akcji serii F
październik 2015
ROZWÓJ MAMY W GENACH
DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W INNO-GENE?
1. Lider diagnostyki genetycznej w Polsce, w tym badań wykonywanych przy użyciu najnowocześniejszej technologii NGS
(ang. Next Generation Sequencing).
2. Wyłączność na rewolucyjną technologię badań genetycznych WGS w Polsce (ang. Whole Genom Sequencing) poprzez spółkę stowarzyszoną.
3. Biotechnologia jest jedną z najszybciej rosnących branż – w ciągu ostatnich 5 lat Nasdaq Biotechnology Index wzrósł o ponad 300%.
4. Prognozy dla globalnego rynku badań genetycznych wskazują na średnioroczny 17,5-proc. wzrost w kolejnych latach. Polski rynek ma szansę rosnąć kilka razy szybciej.
5. Wysoka zdolność Spółki do pozyskiwania finansowania grantowego – w latach 2007-2015 Inno-Gene pozyskało z funduszy unijnych
33 mln PLN (12 projektów).
6. Solidny fundament w postaci oferty opartej o tradycyjne badania genetyczne. Ogromny upside dzięki technologii NGS.
7. Zdywersyfikowana oferta produktów i grup docelowych – ponad 100 własnych testów oraz ok. 300 testów innych producentów.
8. Wyłączność na dystrybucję w Polsce nieinwazyjnych testów prenatalnych IONA® test brytyjskiej firmy Premaitha. Zaawansowane
prace nad własnym tego typu testem (wzrost marż).
9. Panel 170 Plus – globalny przełom w diagnostyce nowotworowej. Stworzony przez Inno-Gene, pierwszy na świecie test do równoczesnego wykrywania predyspozycji do wszystkich nowotworów.
10. Cztery laboratoria w Warszawie i Poznaniu.
BADANIA GENETYCZNE - PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY
•
Podniesienie efektywności i obniżenie kosztów leczenia.
•
Dzięki innowacjom technologicznym, w kolejnych kilku
Prognozowany wzrost
globalnego rynku diagnostyki DNA
[mld USD]
latach dowiemy się o genetycznych podłożach chorób więcej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Badanie predyspozycji do chorób, w tym nowotworowych –
Prognozowany wzrost
globalnego rynku badań NGS
wsparcie profilaktyki.
•
Wsparcie nowotworowych terapii celowanych.
•
Genetyczne badania diagnostyczne – ostateczna weryfikacja
8,7
CAGR: 23%
[mld USD]
2,5
źródło: MarketsAndMarkets
rozpoznania objawów występujących u pacjenta.
•
17,3
źródło: BBC Resarch
niż w całej dotychczasowej historii medycyny.
•
36,5
CAGR: 17,5%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Genotypowanie – dobór dawcy i biorcy podczas transplantacji
narządów.
STRATEGIA 2015-2018
DNA I
Technologie pierwszej generacji
NGS - Next generation sequencing
Skanowanie genomu pacjenta
Najnowocześniejsza technologia biologii molekularnej
Spodziewana struktura sprzedaży w podziale na technologie
Najważniejsze kategorie badań
Spodziewane
przychody w 2015
Potencjał
wzrostu
Marżowość
Diagnostyka mikrobiologiczna
$
$
Predyspozycje genetyczne NGS
$
$
+
+
+
%
%
%
Nieinwazyjne badania prenatalne
$
$
+
+
+
%
%
%
Wsparcie terapii celowanych
$
+
+
+
%
%
%
Platforma BCT
$
+
+
+
%
%
%
Self-testy
$
+
+
%
%
$
%
+
CZYNNIKI WZROSTU INNO-GENE
•
Dynamiczny rozwój rynku i technologii
•
Szerokie zastosowanie w onkologii i diagnostyce prenatalnej
•
Rozwój własnej oferty – wzrost marżowości
•
Nowy budżet UE na lata 2014-2020 – środki na innowacje
WYNIKI FINANSOWE
Przychody
Wynik
[mln PLN]
[mln PLN]
1,929
2011
4,492
3,504
2,447
2011
2012
-0,687 -1,134
2013
2014
1,409 1,792
0,955
0,105
EBITDA
3,504
2,447
1,929
-0,463
-0,152
netto
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
źródło: Spółka
EBITDA
-0,687
-1,134
Cena maksymalna: 8,10
zł
INFORMACJE
O OFERCIE
1,409 1,792
0,955
0,105
-0,463
-0,152
Cele emisji
netto oferowanych akcji: 1 300 630
Liczba
Minimalny zapis: 100
akcji
2011
2012
2013
2014
Przed emisją liczba akcji i głosów wynosi 5 202 522. Oferowanych
jest 1 300 630 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Po emisji liczba
akcji i głosów wyniesie 6 503 152. Akcje serii F będą stanowić 20,0%
kapitału zakładowego i liczby głosów.
•
Dział B+R
•
Wykup udziałów i rozwój spółek zależnych
•
Inwestycje we własne ośrodki badań genetycznych, w tym spółkę Central Europe Genomics Center
•
Komercjalizacja i rozszerzenie kanałów dystrybucji
AKCJONARIAT
HARMONOGRAM OFERTY
29.09.2015 r. Publikacja Memorandum Informacyjnego Do 30.09.2015 r. Publikacja Ceny Maksymalnej Akcji
Jacek Wojciechowicz
Od 1.10.2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat do 8.10.2015 r. w Transzy Inwestorów Indywidualnych
Od 8.10.2015 r.
do 9.10.2015 r. 0,97%
24,34%
Moonrock Enterprise S.A.
48,41%
5,17%
Budowa księgi popytu (do godz. 15:00)
Mariusz Obszański
6,60%
9.10.2015 r. Publikacja ceny emisyjnej
Michał Kaszuba
14,50%
Od 12.10.2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat PZU TFI
Pozostali
do 14.10.2015 r. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Do 19.10.2015 r. Zamknięcie Oferty. Przydział Akcji w obu transzach
źródło: Spółka, stan na dzień 7.07.2015 r.
ZAPISY
+48 22 254 97 60
[email protected]
www.ndm.com.pl
Emitent
Oferujący
Doradca ds. Oferty
Kontakt dla mediów
InnerValue
investor relations
+48 61 646 85 85
[email protected]
www.inno-gene.eu
+48 22 668 85 58
[email protected]
www.ventusam.pl
+48 22 250 84 14
[email protected]
www.ipo.com.pl
+48 501 988 693
[email protected]
www.innervalue.pl
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym
informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii F jest memorandum informacyjne akcji serii F dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Spółki: www.inno-gene.eu oraz Oferującego: www.ventusam.pl