Kolejny szczyt - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY
czwartek, 16 lutego 2017
KOMENTARZ PORANNY
Notowania: środa, 15 luty 2017
Wartość
Kolejny szczyt
W środę indeks WIG20, dzięki dobrej końcówce, finiszował na poziomie 2184,3
pkt, po wzroście o 0,5%, Najbliższymi wsparciami w dalszym ciągu pozostają
okolice 2100 pkt oraz 2000 pkt. natomiast oporów należy szukać na poziomie 2200
pkt. Za spadkowym scenariuszem w krótkim terminie przemawia spadający LOP
na kontraktach podczas ostatniego ruchu wzrostowego. Trzeba również pamiętać,
że obecny trend trwa już prawie trzy miesiące i ewentualny ruch spadkowy nie
byłby dla rynku czymś złym. Należało by go wtedy traktować jako bazę pod kolejne
dynamiczne ruchy wzrostowe. O poranku ze strony danych makro zbyt wielu
impulsów do zmian na indeksach raczej mieć nie będziemy. Dopiero po południu
światło dzienne ujrzy protokół z ostatniego posiedzenia EBC, a następnie poznamy
dane na temat zatrudnienia i wynagrodzeń w Polsce. Za oceanem zaplanowano
na godzinę 14:30 naszego czasu publikację danych na temat tamtejszego rynku
nieruchomości. O tej samej porze opublikowany zostanie indeks Fed z Filadelfii
oraz liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.
Zmiana
1D
YTD
0,5%
12,1%
WIG20
2 184,3
WIG30
2 530,8
0,3%
12,8%
mWIG40
4 795,4
-0,1%
13,8%
sWIG80
15 475,1
0,0%
8,5%
WIG
57 899,3
0,3%
11,9%
Marek Jurzec
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
 Energetyka: Sektor energetyczny będzie częściowo repolonizowany – M. Morawiecki,
onet.pl;
 Asseco PL: Grupa za ok. 102 mln USD powiększy się o amerykańską spółkę StoneRiver;
 Górnictwo: Powiększona PGG będzie wymagać inwestycji za ponad 3 mld PLN – K.
Tchórzewski
 JSW: Spółka powinna zachować ostrożność w wydawaniu środków - K. Tchórzewski;
 Tarczyński: Odpis na 1,9 mln PLN z tytułu należności od Alma Market;
 Lark/ABC Data: ABC Data uważa roszczenie Lark na 12,2 mln PLN za bezzasadne;
 Auto Partner: Przychody ze sprzedaży w styczniu’17 wzrosły o 35,1% r/r;
 Newag: W prezentacji „Planu Morawieckiego” nie wspomniano o programie Luxtorpeda 2.0
– rynekinfrastruktury.pl;
 Integer: WZA uchwaliło emisję do 776 tys. akcji po min. 50 PLN w drodze oferty prywatnej;
 Kopex: TDJ wzywa do sprzedaży 127,9 tys akcji (0,17%. głosów na WZ) po 3,63 PLN/szt;
FW20: środa, 15 luty 2017
Wartość
WYKRES DNIA
Kurs PKO BP kontynuuje dynamiczne
najmocniejszym komponentem WIG20.
wzrosty.
Wczoraj
(+3,2%)
był
zmiana
Kurs otwarcia
2 187
6
0,28%
Kurs zamknięcia
2 178
-1
-0,05%
Kurs min.
2 165
0
0,00%
Kurs max.
2 197
5
0,23%
Wolumen obrotu
PKO BP daily
Otwarte pozycje
System:
Aktualna pozycja – długa
Sygnał otwarcia krótkiej– 2105
Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą - 2016
Opory:
2197
2250
2300
2350
Wsparcia:
2145
2105
2047
2018
Źródło: BDM S.A., Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
czwartek, 16 lutego 2017
GPW – PODSUMOWANIE
Indeksy GPW
FW20 (2,187.00, 2,197.00, 2,165.00, 2,178.00, -1.00000)
Open
Low
High
Close
WIG20
2 180,2
2 162,7
2 191,1
2 184,3
WIG30
2 530,2
2 512,1
2 541,7
2 530,8
0,3%
MWIG40
4 801,5
15 431,7 15 505,6 4 795,4
-0,1%
SWIG80
15 487,7
4 788,7
4 810,5 15 475,1
0,1%
WIG-PL
58 605,4 58 589,5 58 873,8 58 873,8
0,3%
2050
WIG
57 850,3 57 520,4 58 058,2 57 899,3
0,3%
2000
WIG20
2150
2100
1950
1900
1850
1800
1750
1700
Alior
16 22
29
5
12 19
September
26
3
10
October
17
24
31 7 14 21
November
28
5
12 19
December
27 2 9
2017
16
23
30 6
13
February
20
27
March
WIG20 (2,180.23, 2,191.14, 2,162.71, 2,184.33, +10.5701)
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
1750
1700
8
16 22
29
5
12 19
September
26
3
10
October
17
24
31 7 14
November
21
28
5
12 19
December
27 2 9
2017
16
23
30 6
13
February
20
27
March
KOMENTARZ POPOŁUDNIOWY
Popyt nadal kontroluje sytuację
Głównym wydarzeniem przed dzisiejszą sesją była informacja o wysokiej stracie
KGHM w wyniku odpisu wartości międzynarodowych aktywów spółki. Było to
potwierdzenie informacji sprzed tygodnia, kiedy to analogiczny odpis zrobił japoński
partner naszego koncernu, stąd dzisiejsza reakcja rynku była spokojna. KGHM
spadał, lecz przy każdym mocniejszym cofnięciu pojawiali się kupujący, którzy
ostatecznie zmniejszyli straty do zaledwie 0,04%. Popyt kontrolował sytuację w
całym indeksie WIG20. Mimo tego, że w pierwszej części sesji widzieliśmy próbę
mocniejszego uderzenia podaży, a na koniec sesji 12 z 20 największych spółek
traciło na wartości, dzięki mocnemu zachowaniu kupujących PKO BP (+3,2%) PKN
Orlen (+2,3%) oraz Pekao (+0,5%) ostateczna zmiana indeksu to 0,49% wzrost.
Wspomniane trio rosło z solidnym obrotami, które były zresztą bardzo wysokie na
całym rynku – do tego przyłożyły się między innymi wielkie wymiany i 231 mln
obrotów na akcjach Eurocashu. Podsumowując notowania można ponownie
powiedzieć, że trend wzrostowy utrzymuje się na najważniejszym rynku
amerykańskim, na rynkach wschodzących jak i w Warszawie. Dla WIG20 pierwszym
małym sygnałem słabości byłoby zejście poniżej 2160 punktów, natomiast powyżej
tego pułapu w każdym horyzoncie czasowym to byki nadal kontrolują sytuację na
GPW.
Cena
64,90
Mkt Cap
0,5%
zmi ana
1D
YTD
8 389
-1,7%
19,8%
Asseco PL
56,30
4 673
-1,6%
4,3%
BZ WBK
352,60
34 990
-0,7%
11,6%
CCC
215,40
8 428
0,5%
5,8%
Cyfrowy P.
23,70
15 157
-1,8%
-3,7%
Enea
10,80
4 768
-1,3%
13,7%
Energa
10,24
4 240
-2,4%
12,5%
Eurocash
36,90
5 135
-3,0%
-6,2%
KGHM
128,95
25 790
0,0%
39,4%
17,6%
Lotos
45,00
8 319
1,9%
LPP
5 450,00
10 024
0,9%
-3,9%
403,55
17 062
-1,7%
20,4%
mBANK
8
Zmiana Obrót
Indeks
2200
Orange
4,87
6 391
-2,6%
-11,6%
Pekao
143,80
37 743
0,6%
14,3%
PGE
11,56
21 614
-1,8%
10,6%
PGNIG
5,66
33 394
-0,7%
0,5%
PKN Orlen
89,40
38 237
2,3%
4,8%
PKOBP
34,58
43 225
3,2%
22,9%
PZU
37,35
32 253
0,1%
12,5%
Tauron
2,97
5 205
0,3%
4,2%
mWIG40
Cena
Mkt Cap
zmi ana
1D
YTD
Alumetal
61,40
944
0,0%
0,0%
Amrest
193,00
1 501
1,0%
3,5%
Amrest
319,20
6 771
0,9%
7,8%
Apator
34,00
1 126
2,4%
13,7%
Azoty
70,75
7 018
-0,2%
12,9%
Bioton
7,61
653
-1,0%
-6,9%
Bogdanka
76,80
2 612
3,1%
10,5%
Boryszew
12,05
2 892
1,3%
50,4%
Budimex
243,05
6 205
1,3%
22,8%
CD Projekt
69,50
6 680
0,3%
33,1%
Ciech
73,97
3 898
-0,7%
26,9%
Comarch
211,50
1 720
1,4%
21,6%
Echo
6,10
2 517
-0,5%
17,3%
Emperia
65,23
805
-1,9%
0,4%
Forte
82,08
1 962
0,1%
8,0%
GetinNoble
2,03
1 793
0,5%
53,8%
GPW
47,00
1 973
-1,1%
17,7%
GTC
8,68
3 995
0,7%
5,9%
Grajewo
44,44
2 875
2,2%
20,4%
Handlowy
82,00
10 714
0,3%
7,3%
ING BSK
173,20
22 533
-1,1%
7,3%
Intercars
313,15
4 437
-0,2%
12,8%
JSW
68,64
8 059
-0,4%
2,6%
Kernel
76,70
6 190
-0,1%
20,1%
Kęty
424,60
4 025
-0,1%
9,4%
Kruk
242,45
4 543
-1,5%
2,3%
Medicalg
333,00
1 201
0,0%
8,1%
6,84
8 298
0,0%
31,8%
Netia
4,60
1 603
-2,1%
0,0%
Neuca
391,60
1 727
0,6%
0,4%
Orbis
74,21
3 419
1,0%
1,7%
PKP Cargo
56,20
2 517
-1,0%
19,6%
Polnord
8,45
276
0,0%
4,2%
Robyg
2,99
787
-0,3%
0,7%
Sanok
59,29
1 594
-0,9%
-3,3%
Stalprodukt
Millennium
645,00
3 599
-0,2%
22,9%
Synthos
6,00
7 940
-0,3%
31,6%
Trakcja
17,53
901
-0,7%
23,8%
Uniwheels
240,70
2 985
0,1%
9,8%
1 119,95
1 680
-0,1%
1,8%
Wawel
Piotr Kaczmarek, CFA
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
czwartek, 16 lutego 2017
INFORMACJE ZE SPÓŁEK
Energetyka
Sektor energetyczny będzie częściowo repolonizowany - Mateusz Morawiecki. "Szukamy szansy,
szukamy możliwości, które dadzą nam po niskich kosztach możliwość repolonizacji, np. w branży
energetycznej. Ale nie przesądzamy tego, szanujemy prawo własności (...). Myślę, że będzie
częściowo repolonizowany ten sektor" - dodał.
Asseco PL
Sapiens International Corporation, z grupy Asseco, podpisał ostateczne porozumienie w sprawie
nabycia za około 102 mln USD spółki StoneRiver, która specjalizującej się w rozwiązaniach i
usługach dla branży ubezpieczeniowej w Ameryce Północnej. StoneRiver, która ma siedzibę w
Denver w stanie Colorado, obecnie obsługuje ponad 200 amerykańskich klientów
ubezpieczeniowych oraz ma zespół około 500 specjalistów. StoneRiver szacuje, że zakończył rok
2016 z przychodami na poziomie 80 mln USD oraz z dodatnią rentownością.
Górnictwo
Po połączeniu z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) Polska Grupa Górnicza (PGG) w ciągu
dwóch lat będzie wymagała inwestycji wartych ponad 3 mld PLN - poinformował w środę w
Katowicach minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Tarczyński
Zarząd w związku ze złożonym wnioskiem o ogłoszeniu upadłości przez kontrahenta, spółkę Alma
Marke, obejmującej likwidację majątku, podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego
należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 1,9 mln PLN w wynikach 4Q’16. Kwoty odpisu ma
charakter szacunkowy.
Lark,
ABC Data
ABC Data twierdzi, że przedstawione przez Lark.pl we wtorkowym raporcie roszczenia są
nieprawdziwe. Lark.pl poinformował we wtorek, że jego spółka zależna złożyła 13 lutego do sądu
wniosek o zawezwanie ABC Data do próby ugodowej i zawarcia ugody, zgodnie z którą ABC Data
zapłaci 12,19 mln PLN. Lark Europe tłumaczył, że ustalił z ABC Data, iż w 4Q’16 ABC Data zakupi
od niego towar za łączną kwotę 17,44 mln PLN, a ABC Data nie dokonywała płatności
wymagalnych zobowiązań. Napisano, że ABC Data dokonała płatności, w wyniku przeprowadzonej
windykacji przez Euler Hermes Collections.
Auto Partner
Przychody ze sprzedaży w styczniu wzrosły o 35,1% r/r do 60,7 mln PLN.
Żywiec
Grupa Żywiec spodziewa się, że w 2017 roku sprzedaż piwa utrzyma się na podobnym poziomie
jak w 2016 roku. Nieznacznie wzrosnąć mogą koszty produkcji.
Newag
Portal rynekinfrastruktury.pl napisał, że podczas prezentacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (czyli tzw. Plan Morawieckiego przyjętego przez Radę Ministrów 13.02.2017) nie
wspominano o projekcie „Luxtorpeda 2.0”.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/rzad-zaakceptowal-strategie-na-rzeczodpowiedzialnego-rozwoju--57332.html
Integer
WZA Integera uchwaliło emisję do 776,4 tys. nowych akcji. Cena emisyjna akcji ma wynosić
minimum 50 PLN. Papiery będą mogły zostać wydane posiadaczom warrantów, wyemitowanych
w drodze subskrypcji prywatnej.
T-Bull
T-Bull przekroczył łącznie 200 mln pobrań swoich mobilnych produkcji. Rok temu było to 100 mln.
Tauron
Prawie 250 mln PLN zaoszczędziła grupa energetyczna Tauron dzięki zakupom materiałów i
usług na elektronicznych aukcjach, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej, zamiast
w tradycyjnej formule.
JSW
W sytuacji prognozowanych spadków cen węgla koksowego JSW powinna zachować
"ostrożność" w gospodarowaniu gotówką - Krzysztof Tchórzewski. Minister Energii odniósł się w
ten sposób do nagrody, jaką JSW wypłaci w marcu załodze. Ceny spotowe węgla koksowego
spadły w tym tygodniu o ponad 10 USD/t do 155 USD/t.
Indata
Grupa Indata ma umowę z NCBiR w związku z dofinansowaniem projektu z zakresu SmartCity do
kwoty 10,98 mln PLN.
Coal Energy
Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w styczniu 2017 r. spadła o 29% r/r do 29
tys. ton.
Kopex
TDJ, właściciel Kopexu, wzywa do sprzedaży 127,9 tys akcji spółki, uprawniających do 0,17%.
głosów na walnym zgromadzeniu. Cena oferowana za jedną akcję w wezwaniu to 3,63 PLN.
Zapisy mają rozpocząć się 7 marca i zakończyć 20 marca. Po zakończeniu wezwania TDJ chce
mieć 65,999% papierów spółki.
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.
BIULETYN PORANNY
czwartek, 16 lutego 2017
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A.
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]
Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.