Spadkowy koniec tygodnia
Transkrypt
Spadkowy koniec tygodnia
Biuro Maklerskie DB PBC stooqobbobizsssbobbww Raport dzienny 07.01.2013 Ostatnio na rynkach: Deutsche Bank PBC S.A. Wartość Zmiana Obrót (mln zł) WIG20 2 601,73 -1,01% 772,87 mWIG40 2 588,47 -0,01% 88,13 sWIG80 10 519,33 -0,33% 31,11 WIG 47 888,16 -0,69% 912,03 Indeks Tydzień na giełdzie w Warszawie zakończył się spadkiem głównych indeksów. Najwięcej straciły największe spółki – WIG20 zniżkował o 1,01 proc. i zatrzymał się na wysokości 2601 pkt. Na głównych giełdach europejskich również dominowali sprzedający, ale ich przewaga nie była aż tak wyraźna jak w Warszawie. We Francji spadek sięgał 0,25 proc., DAX tracił 0,26 proc., a londyński FTSE po przedpołudniowym osłabieniu zdołał wypracować wzrost rzędu 0,70 proc. S&P500 wzrósł o 0,49 proc., do najwyższego poziomu od grudnia 2007 roku, a spośród 10 branż wchodzących w jego skład zwyżkowało 9. Chiny – indeks PMI dla usług za grudzień wyniósł 51,7 pkt. czyli nieco mniej niż poprzednio (52,1pkt.). Niemcy – sprzedaż detaliczna w listopadzie wzrosła w ujęciu miesięcznym o 1,2% i był to wynik wyższy niż się spodziewano (0,8%). Rok do roku sprzedaż spadła o 0,9%, ale też przekroczyła oczekiwania na poziomie -1,2%. Niemcy – indeks PMI dla usług za grudzień wyniósł 52,0 pkt. i był nieznacznie niższy niż prognozy w wysokości 52,1 pkt. Strefa euro – indeks PMI dla usług za grudzień osiągnął 47,8 pkt., co było wynikiem zgodnym z oczekiwaniami. USA – liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w grudniu wyniosła 155 tys. i lekko przekroczyła konsensus na poziomie 150 tys. USA – stopa bezrobocia za grudzień wyniosła zgodnie z szacunkami 7,8%. USA – indeks ISM dla usług za grudzień osiągnął wartość 56,1 pkt. i był wyraźnie lepszy niż konsensus (54,5 pkt.). USA – zamówienia na dobra trwałe w listopadzie zwiększyły się w ujęciu miesięcznym o 0,8%, podczas gdy spodziewano się wzrostu o 0,7%. USA – zamówienia w przemyśle w listopadzie miesiąc do miesiąca nie zmieniły się (0,0%), a prognozy zakładały wzrost o 0,4%. WIG20 - wsparcia WIG20 - opory 2 600 2 630 2 582 2 655 2 552 2 700 Największe wzrosty Kurs Zmiana ONE2ONE 0,25 zł 25,00% DREWEX 0,58 zł 20,80% SANWIL 0,26 zł 18,20% Największe spadki Kurs Zmiana EUROMARK 0,07 zł -58,80% KBDOM 0,15 zł -11,80% FON 0,09 zł -10,00% Najaktywniejsi Kurs Obrót (mln zł) KGHM 193,50 zł 197,32 PEKAO 167,90 zł 110,09 PZU 423,00 zł 91,09 Indeksy światowe Wartość Zmiana DJIA 13 435,21 0,33% S&P 500 1 466,47 0,49% Nasdaq Composite 3 101,66 0,04% CAC 40 3 730,02 0,24% Xetra DAX 7 776,37 0,26% FT-SE 100 6 089,84 0,70% BUX 18 660,30 0,18% Nazwa Kurs Zmiana Złoto 1 646,7 -1,00% Miedź 8 110,0 -0,67% Ropa 110,8 -0,95% EUR 4,1248 1,17% Dziś warto zwrócić uwagę na: USD 3,1700 2,24% CHF 3,4106 1,15% Strefa euro (10:30) – indeks Sentix za styczeń (poprzednio -16,8 pkt.). Strefa euro (11:00) – inflacja producencka PPI za listopad (poprzednio 2,6% r/r; 0,1% m/m). EUR/USD EUR/USD 1.360 1.355 1.350 1.345 1.340 1.335 1.330 1.325 1.320 1.315 1.310 1.305 1.300 1.295 1.290 1.285 1.280 1.275 1.270 WIG20 2650 2600 1.265 1.260 2550 1.255 1.250 1.245 1.240 2500 1.235 1.230 1.225 1.220 1.215 2450 1.210 1.205 1.200 1.195 2400 February March April May June July August September October November December 2013 Złoto 2350 GOLD 1820 1810 1800 1790 1780 1770 1760 2300 1750 1740 1730 1720 2250 1710 1700 1690 1680 1670 3 10 September 17 24 1 October 8 15 22 29 5 12 November 19 26 3 10 December 17 27 2 7 2013 14 21 1660 1650 1640 Rosnące Spadające Bez Zmian 149 191 77 1630 1620 1610 1600 1590 Instrument Kurs Zmiana Wolumen LOP FW20H13 2 620 -1,02% 25 778 89 585 1580 1570 1560 1550 1540 1530 źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne 1520 1510 February March April May June July August September October November December 2013 S&P500 Spadkowy koniec tygodnia S&P500 1490 1480 1470 Deutsche Bank PBC S.A. 1460 Pierwszy, niepełny tydzień nowego roku na giełdzie w Warszawie zakończył się spadkiem głównych indeksów. Najwięcej straciły największe spółki – WIG20 zniżkował o 1,01 proc. i zatrzymał się na wysokości 2601 pkt. Polscy inwestorzy zignorowali piątkowe dobre dane z USA. W przypadku kilku największych przedsiębiorstw spadki były istotne, co może wskazywać na to, że presja na realizacje dotychczasowych zysków wzrasta. Na GPW obroty wyniosły ponad 920 mln zł., a największa w tym zasługa była KGHMu (197 mln zł), który ostatecznie zakończył notowania na poziomie z czwartkowego zamknięcia. Na głównych giełdach europejskich również dominowali sprzedający, ale ich przewaga nie była aż tak wyraźna jak w Warszawie. We Francji spadek sięgał 0,25 proc., DAX tracił 0,26 proc., a londyński FTSE po przedpołudniowym osłabieniu zdołał wypracować wzrost rzędu 0,70 proc. Na spadkowym tle wyróżniły się także giełdy w Bukareszcie i Sofii, które zyskiwały o ponad 1,5 proc. 1450 1440 1430 1420 1410 1400 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 1290 1280 1270 1260 February March April May June July August September October November December 2013 mWIG 40 MWIG40 2650 2600 2550 2500 2450 2400 Miniony tydzień był dla polskiej giełdy skrócony o dwa dni. Inwestorzy powrócili do handlu w środę i był to powrót niezwykle udany, gdyż kurs WIG20 wzrósł o 1,67 procent. W tym tygodniu rozpoczyna się sezon publikacji wyników kwartalnych amerykańskich spółek, który tradycyjnie zainauguruje Alcoa. Ponadto poznamy decyzje Rady Polityki Pieniężnej w kwestii stóp procentowych, a rynek spodziewa się dalszego kontynuowania cyklu obniżki kosztu pieniądza o kolejne 25 punktów bazowych. 2350 2300 2250 2200 2150 February March April May June July August September October November December 2013 DAX DAX Dane makro wspierają Wall Street 7900 7800 7700 7600 Piątkowa sesja na giełdach za Oceanem zakończyła się niezbyt dużymi zmianami głównych indeksów i przez większość czasu upływała w spokojnej atmosferze. Niekorzystne nastroje, jakie pojawiły się po opublikowanym w czwartek komunikacie z grudniowego posiedzenia FOMC zatarły piątkowe dane makro. Nieco lepsza niż się spodziewano okazała się bowiem liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych (a dane za poprzedni miesiąc zweryfikowano wyraźnie w górę), ale też grudniowy indeks ISM dla sektora usług w USA. Początek notowań był wprawdzie niezdecydowany, ale z czasem wskaźniki zaczęły powoli piąć się do góry. W końcówce tempo zwyżki przybrało na sile i z najważniejszych indeksów jedynie Nasdaq Composite pozostawał w tyle (spory wpływ na słabość wskaźnika technologicznego miały spadki kursu Apple). DJIA zyskał 0,33%. Szeroki S&P500 wzrósł o 0,49%, - do najwyższego poziomu od grudnia 2007 roku, a spośród 10 branż wchodzących w jego skład zwyżkowało 9. Ostatecznie także Nasdaq Composite zdołał na finiszu wyjść minimalnie powyżej poprzedniego zamknięcia, zwyżkując o 0,04%. W minionym tygodniu w USA euforię na rynkach akcji wywołało porozumienie w sprawie klifu fiskalnego. Republikanie i Demokraci zdecydowali o podwyższeniu stawki podatkowej dla osób, które zarabiają rocznie 400 tys. dolarów w skali roku (w przypadku małżeństw 450 tys. dolarów) z 35 do 39,6 procent. 7500 7400 7300 7200 7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 February March April May June July August September October November December 2013 IBEX35 (Hiszpania) IBEX35 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8400 8300 8200 8100 8000 7900 7800 7700 7600 7500 7400 7300 7200 7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 5700 Opracowanie: Przemysław Gerschmann ([email protected]) Jacek Buczyński ([email protected]) February March April May June July August September October źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl November December 2013 Informacje ze spółek Asseco Poland/Asseco CE – zmiana stanu posiadania akcji spółek Deutsche Bank PBC S.A. gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 04.01.2013, ING OFE w wyniku zamiany akcji Asseco Central Europe na akcje Asseco Poland zwiększył zaangażowanie do 5,42 proc. głosów na WZ Asseco Poland i wyzbył się wszystkich akcji Asseco CE. Na rachunku papierów wartościowych ING OFE obecnie jest 4.502.682 akcji Asseco Poland. Wcześniej ING OFE miało 4,61 proc. głosów na WZ Asseco Poland i 6,82 proc. głosów na WZ Asseco CE.(PAP) Petrolinvest – zawarcie porozumienia z China National Petroleum Corporation gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 04.01.2013, Petrolinvest podpisał z China National Petroleum Corporation (CNPC) porozumienie ws. zamiaru dokonania przez CNPC inwestycji kapitałowej w kazachską spółkę zależną Petrolinvestu, OTG. Inwestycja odbędzie się na warunkach, które zostaną uzgodnione przez strony. Spółka OTG posiada koncesję na poszukiwanie i eksploatację węglowodorów obejmującą obszar położony w północnej części Kazachstanu i obejmujący m.in. struktury geologiczne Koblandy, Shyrak, Ayganym, Bestau oraz Tamdy. Zasoby perspektywiczne koncesji OTG zostały oszacowane przez niezależnego eksperta McDaniel & Associates Consultants na 1,9 mld baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, a sama wartość zasobów perspektywicznych koncesji została wyceniona na 2,3 mld USD. CNPC jest największym chińskim koncernem paliwowym i jednym z czołowych koncernów energetycznych na świecie. Posiada aktywa poszukiwacze i wydobywcze ropy i gazu w ponad 30 krajach świata. Uzyskuje dzienne wydobycie ropy naftowej na poziomie ok. 3 mln baryłek oraz gazu naturalnego na poziomie ok. 240 mln metrów sześciennych. Jest też głównym akcjonariuszem koncernu PetroChina, największego chińskiego producenta ropy i gazu, notowanego na giełdach w Nowym Jorku, Hong Kongu oraz Szanghaju. (PAP) Tell – wyniki oferty skupu akcji własnych spółki gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 04.01.2013, W wyniku ogłoszonej w dniu 3 grudnia 2012 r. oferty skupu akcji własnych i transakcji, które miały miejsce w dniu 4 stycznia 2013 r. Tell nabył łącznie 283.902 akcje własne i osiągnął udział 5% w ogólnej liczbie głosów. Przed nabyciem akcji w wyniku oferty spółka nie posiadała żadnych akcji własnych. Nabyte akcje własne stanowią 5% w kapitale zakładowym, z czego 207.196 akcji na okaziciela stanowi 3,65 %, a 76.706 akcji imiennych stanowi 1,35 % w tym kapitale. Z nabytymi akcjami wiąże się prawo do 360.608 głosów, z czego 207.196 głosów przypada na akcje na okaziciela, a 153.412 głosów na akcje imienne. Procentowy udział głosów z nabytych akcji na okaziciela w ogólnej liczbie głosów to 2,87%, a z akcji imiennych 2,13%. Spółka Tell nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji. (PAP) Wojas – przychody osiągnięte w grudniu 2012 r. gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 04.01.2013, Wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę kapitałową Wojas w grudniu 2012 roku wyniosła 18 848 tys. PLN i była wyższa o 26,8 % od osiągniętych w grudniu 2011 roku. W okresie styczeń - grudzień 2012 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 167 359 tys. PLN i była wyższa o 15,3 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Sprzedaż w kanale detalicznym narastająco wzrosła o 25,3%, a jej udział w sprzedaży ogółem wyniósł 82,2%. (PAP) Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku. Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny, czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem publicznym. Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe. Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A. Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński