Raport 2012 - Arcata Partners

www.arcatapartners.pl
KTO I DLACZEGO POWINIEN PRZECZYTAĆ TEN RAPORT
LISTA GŁÓWNYCH WSKAŹNIKÓW PREZENTOWANYCH W RAPORCIE
Raport opracowano mając na uwadze: osoby związane z firmami
drogowymi (członkowie zarządów, właściciele), przedstawicieli
ich partnerów biznesowych (dostawców materiałów, podwykonawców, konsorcjantów), instytucje finansowe (banki i firmy
leasingowe), zleceniodawców robót drogowych, a także inne
instytucje zainteresowane sytuacją, prognozami i problemami
branży drogowej.
Aktywa
Aktywa trwałe
Działalność handlowa
Dźwignia
Efektywność aktywów trwałych
Efektywność netto majątku trwałego
Efektywność wykorzystania kapitałów
Inwestycje
Inwestycje do EBITDA
Inwestycje do majątku trwałego
Kapitał własny
Koszty płac netto
Koszty usług obcych
Koszty zarządu
Odtwarzanie majątku
Okres finansowania
Płynność bieżąca
Płynność gotówkowa
Płynność szybka
Pokrycie aktywów trwałych
Pokrycie kosztów finansowych
Pokrycie majątku kapitałem własnym
Rentowność EBITDA
Rentowność zysku netto
Dla firm drogowych, jak i ich partnerów Raport jest narzędziem
wspomagającym – umożliwia poznanie i zrozumienie natury
zjawisk zachodzących w branży, trendów i prognoz. Umożliwia
też obiektywną ocenę sytuacji danej firmy, poprzez porównawcze usytuowanie jej na tle innych, podobnych firm, a także
ocenę ryzyk wynikających z jej obecnej sytuacji. Aby umożliwić
takie porównania wykorzystano szeroką gamę wskaźników
finansowych, w tym specjalny syntetyczny wskaźnik ryzyka,
uwzględniający specyfikę firm drogowych. Wskaźnik ten ma
charakter wyprzedzający – informuje bowiem o przyszłych
zagrożeniach, jakie napotka dana firma.
Dla firm drogowych analiza porównawcza jest niezbędnym
elementem opracowywania planów strategicznych lub planu
restrukturyzacji. Jako punkt startu do analiz, w Raporcie została
umieszczona syntetyczna ocena wskaźników firmy, nabywcy
Raportu, na tle branży.
Dla partnerów firm drogowych – dostawców, podwykonawców,
konsorcjantów, instytucji finansowych oraz zleceniodawców –
szczególnie istotne są rozmaite aspekty ryzyka firm drogowych
i badanie stopnia zagrożenia niewypłacalnością bądź upadłością.
Rentowność zysku ze sprzedaży
ROA
ROE
ROI
Rotacja aktywów
Rotacja kapitału pracującego
Rotacja należności
Rotacja zapasów
Rotacja zobowiązań
Sprzedaż
Sprzedaż do kapitału własnego
Sprzedaż własna
Struktura aktywów
Syntetyczny wskaźnik ryzyka
Średnia płaca brutto
Wskaźnik usług obcych
Wskaźnik zysków pozapodstawowych
Wydajność płac netto
Wydajność zatrudnienia netto
Zadłużenie
Zatrudnienie
Zmiana sprzedaży
Zysk netto
RAPORT 2012
RYZYKO W BRANŻY DROGOWEJ
OCENA FIRM, KONDYCJA, TRENDY, PROGNOZY
NOWA FORMUŁA RAPORTU – RYZYKO I PRZYSZŁOŚĆ
Raport został opracowana w nowej formule. Tematem wiodącym jest
ryzyko podejmowane przez firmy drogowe i jego konsekwencje,
wpływające na przyszłość poszczególnych firm i całej branży.
Jednocześnie, analizy znane z poprzednich edycji są kontynuowane.
Arcata Partners sc, ul. Kazury 2A / 22, 02-795 Warszawa; biuro: ul. Belgradzka 48/46, 02-793 Warszawa
tel./fax: 22 446 89 21; e-mail: [email protected]; www.arcatapartners.pl
DLA KOGO SPORZĄDZONO RAPORT
 Firmy drogowe – prezesi, członkowie
zarządów, właściciele
 Partnerzy firm drogowych – dostawcy
materiałów, podwykonawcy, konsorcjanci
KOMPLETNY OBRAZ FIRM I BRANŻY
Jest to jedyne tak kompletne opracowanie o firmach drogowych w Polsce.
Na rynku nie ma prostszego i tańszego sposobu na dogłębne poznanie
sytuacji branży budownictwa drogowo-mostowego. Analizy obejmują
praktycznie wszystkie firmy drogowe i kilkanaście ostatnich lat.
 Instytucje finansowe – kredytodawcy,
RYNEK ROBÓT DROGOWYCH – STAN, TRENDY I PROGNOZA DO ROKU 2017
 Instytucje zainteresowane kondycją i ewolucją
Przedstawiamy nasze prognozy rynku robót drogowych i jego segmentów
(różne typy dróg) do roku 2017. Raport zawiera także analizę ewolucji
rynku (wielkość, ceny, koniunktura, zmiany cen materiałów), wyniki
ankiet wśród zarządów firm drogowych (m.in. struktury przychodów
i dominujących przyczyn obecnych trudności firm).
ZAWARTOŚĆ
DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM
ZAMÓWIENIE
a
cj uła
dy m
I e or
X af
ow
N
RYZYKO W BRANŻY DROGOWEJ – RAPORT 2012
Raport został sporządzony przez Arcata Partners, przy współpracy
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Arcata Partners jest
firmą konsultingową, zajmuje się branżą drogową od 14 lat, a sam Raport
jest wydawany corocznie już od 11 lat.
firmy leasingowe
 Zleceniodawcy robót drogowych
branży drogowej i rynku robót drogowych
 Ocena ryzyka podejmowanego przez
firmy branży – specjalny ranking,
zagrożenie upadłością, grupy kapitałowe,
ewolucja w czasie
 Prognoza rynku robót drogowych
do roku 2017
 Koniunktura rynkowa, trendy cenowe,
dominujące trudności firm
TAK, zamawiam raport Ryzyko w branży drogowej 2012, w cenie:
 47 tabel rankingowych, wg specjalnie
dobranych wskaźników finansowych
1300 zł + 23% VAT
 Przekroje i rankingi regionalne
 Różnice pomiędzy grupami firm dużych,
średnich i małych
Forma płatności – przelew w ciągu 7 dni od otrzymania faktury.
Raport zostanie Państwu dostarczony, wraz z fakturą, pocztą kurierską, niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zamówienia.
Koszty przesyłki pokrywa Arcata Partners.
 Łatwość użytkowania – rankingi, wykresy,
rozkłady, statystyki, trendy
Niniejszym upoważniam Arcata Partners sc, z siedzibą w Warszawie, do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu
Imię i nazwisko .............................................................................
Tel. .............................................
 Raport liczy 500 stron: Część opisowa
(200 str.), Tabele rankingowe (300 str.)
NIP:
 420 badanych firm drogowych, ponad 6000
Pieczęć firmowa zamawiającego:
wykorzystanych sprawozdań finansowych
z ostatnich lat
Fax .........................................
 CD z kluczem do wyszukiwania pozycji
Data ..................................
Podpis ...............................................
Wype³nione zamówienie prosimy odes³aæ faxem na numer: 22 446 89 21
lub poczt¹ na adres biura: Arcata Partners sc, ul. Belgradzka 48/46, 02-793 Warszawa
3 tomy / 500 stron
+ CD z kluczem do wyszukania dowolnej spółki w tabelach rankingowych
dowolnej firmy w rankingach
Arcata Partners jest firmą konsultingową, specjalizującą się w doradztwie dla firm branży drogowej.
Zajmuje się planowaniem strategicznym, sporządzaniem biznes planów, restrukturyzacją, wyceną
wartości przedsiębiorstw oraz analizą przedsięwzięć inwestycyjnych. www.arcatapartners.pl
RYZYKO W BRANŻY DROGOWEJ – RAPORT 2012
Arcata Partners
www.arcatapartners.pl
LISTA BADANYCH FIRM (wg województw)
SPIS TREŚCI RAPORTU
TOM I CZĘŚĆ OPISOWA (200 stron)
WSTĘP
1. WPROWADZENIE
1.1. ORGANIZACJA RAPORTU
1.1.1 Zawartość Raportu
1.1.2. Kto i dlaczego powinien przeczytać ten Raport
1.1.3. Zasady korzystania z Raportu
1.2. BADANE FIRMY
1.3. PODZIAŁ FIRM WEDŁUG WIELKOŚCI ORAZ WEDŁUG REGIONÓW
1.3.1. Wyróżnienie grup firm dużych, średnich i małych
1.3.2. Podział firm według regionów geograficznych
2. SYTUACJA RYNKOWA W 2012 ROKU – WYNIKI ANKIETY
2.1. KONIUNKTURA RYNKOWA
2.1.1. Przychody firm
2.1.2. Ceny na roboty drogowe
2.1.3. Oszacowanie koniunktury
2.1.4. Ilościowe oszacowanie rynku robót drogowych
2.2. ZMIANY CEN MATERIAŁÓW DO BUDOWY DRÓG
2.3. STRUKTURA PRZYCHODÓW FIRM DROGOWYCH
2.4. DOMINUJĄCE PRZYCZYNY TRUDNOŚCI FIRM BRANŻY
3. PROGNOZA RYNKU ROBÓT DROGOWYCH DO ROKU 2017
3.1. SUMARYCZNE NAKŁADY NA PRACE DROGOWE
3.2. NAKŁADY NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DRÓG
3.3. ŚRODKI NA USŁUGI FIRM DROGOWYCH
4. KONSTRUKCJA SYNTETYCZNEGO WSKAŹNIKA RYZYKA
4.1. ISTOTA RYZYKA
4.1.1. Różne źródła ryzyka i różne punkty widzenia
4.1.2. Sytuacja w branży – upadłości i układy
4.2. BUDOWA SYNTETYCZNEGO WSKAŹNIKA
4.2.1. Sformułowanie problemu
4.2.2. Przyjęta metodologia badania
4.2.3. Budowa syntetycznego wskaźnika ryzyka
5. RYZYKO W BRANŻY
5.1. SYNTETYCZNY WSKAŹNIK RYZYKA
5.1.1. Ocena ryzyka podejmowanego przez firmy
5.1.2. Ryzyko w grupach kapitałowych
5.1.3. Kryzys firm branży – zjawisko cykliczne?
5.2. WSKAŹNIKI CZĄSTKOWE
5.2.1. Sprzedaż do kapitału własnego
5.2.2. Zadłużenie
5.2.3. Dźwignia
5.2.4. Pokrycie kosztów finansowych
5.2.5. Pokrycie majątku kapitałem własnym
5.2.6. Płynność gotówkowa
5.2.7. Rotacja zapasów
5.2.8. Efektywność wykorzystania kapitałów
5.2.9. Działalność handlowa
5.2.10. Wskaźnik zysków pozapodstawowych
6. SYNTETYCZNA OCENA POZYCJI SPÓŁKI NA TLE BRANŻY
7. WIELKOŚĆ FIRM
7.1. SPRZEDAŻ
7.2. SPRZEDAŻ WŁASNA
7.3. AKTYWA
7.4. KAPITAŁ WŁASNY
7.5. ZATRUDNIENIE
8. RACHUNEK WYNIKÓW
8.1. ZMIANA SPRZEDAŻY
8.2. KOSZTY
8.2.1. Koszty zarządu i administracji
8.2.2. Usługi obce
8.2.3. Koszty płac netto
8.3. ZYSKI
9. RENTOWNOŚĆ
9.1. RENTOWNOŚCI ZYSKÓW
9.1.1. Rentowność zysku netto
9.1.2. Rentowność zysku ze sprzedaży
9.1.3. Rentowność EBITDA
9.2. RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW
9.2.1. Zwrot na aktywach (ROA)
9.2.2. Zwrot na kapitale własnym (ROE)
9.2.3. Zwrot na całkowitym kapitale (ROI)
10. AKTYWA TRWAŁE I INWESTYCJE
10.1. STRUKTURA AKTYWÓW
10.2. AKTYWA TRWAŁE
10.2.1. Wielkość aktywów trwałych
10.2.2. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym
ORGANIZACJA RAPORTU
Raport został opracowany na podstawie analizy sytuacji finansowej
600 firm drogowych (w tabelach zamieściliśmy 420 firm, które nadal
działają). Analizowana były sprawozdania finansowe z kilkunastu
ostatnich lat, do końca roku 2011. Raport zawiera też oszacowanie
koniunktury rynkowej i zmian cen materiałów w roku 2012, a także
prognozę popytu na usługi firm drogowych do roku 2017.
Tematem wiodącym Raportu jest ryzyko podejmowane przez firmy
drogowe, zaś punktem wyjścia do jego analiz jest specjalny ranking,
który wyprzedzająco informuje o przyszłych zagrożeniach. Poza
ryzykiem wyróżniono jeszcze 7 innych obszarów, podzielonych na
szczegółowe zagadnienia. Podstawą analiz było opisanie tych
zagadnień 47 różnymi wskaźnikami (patrz lista na ostatniej stronie).
Dla każdego wskaźnika sporządzono ranking firm oraz przeprowadzono analizę statystyczną, wraz z badaniem zmienności w czasie.
Każde z zagadnień zostało opisane, ze wskazaniem najbardziej
interesujących zjawisk, które miały miejsce w danym obszarze
funkcjonowania firm drogowych. Wskazano też szanse i zagrożenia
dotyczące konkretnych sytuacji.
Zbadano różnice pomiędzy grupami firm różnej wielkości (firmy
duże, średnie i małe) oraz różnice regionalne. W wielu przypadkach
wyznaczono, wśród firm średnich i małych, firmy – liderów
poszczególnych regionów (po 5 firm z każdego regionu).
Dużo uwagi poświęcono wygodzie użytkowania Raportu: rozważania zilustrowano licznymi wykresami, w tabelach rankingowych
zaznaczono pozycję firmy – użytkownika Raportu. Raport zawiera
też syntetyczną ocenę wskaźników firmy użytkownika Raportu na
tle branżowym.
10.3.
INWESTYCJE
10.3.1. Wielkość inwestycji
10.3.2. Inwestycje do majątku trwałego
10.3.3. Odtwarzanie majątku
10.3.4. Inwestycje do EBITDA
11. ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ
11.1.PŁYNNOŚĆ
11.1.1. Wskaźnik bieżącej płynności
11.1.2. Wskaźnik szybkiej płynności
11.2. SPŁYW NALEŻNOŚCI
11.3. ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ
11.4. KAPITAŁ PRACUJĄCY I OKRES FINANSOWANIA
11.4.1. Rotacja kapitału pracującego
11.4.2. Okres finansowania
12. EFEKTYWNOŚĆ
12.1. ROTACJA AKTYWÓW
12.2. EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA AKTYWÓW TRWAŁYCH
12.3. EFEKTYWNOŚĆ NETTO WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO
13. WYDAJNOŚĆ
13.1. WYDAJNOŚĆ NA ZATRUDNIONEGO
13.2. WYDAJNOŚĆ PŁACOWA
13.3. ŚREDNIA PŁACA
14. PODSUMOWANIE
Indeks ogólny, indeks wspomnianych firm, słownik pojęć, definicje
TOMY IIa i IIb TABELE RANKINGOWE (300 stron)
LISTY BADANYCH FIRM (wg województw oraz alfabetycznie)
TABELE RANKINGOWE
Tomy IIa oraz IIb zawierają 47 tabel rankingowych. Każda
jest poświęcona
jednemu wskaźnikowi i zajmuje 6 stron, które zawierają:
- tabelę rankingową, zawierającą wartości wskaźnika
dla badanych firm, dla lat 2006-2011, przy czym firmy
są uporządkowane wg danego wskaźnika
- podsumowanie statystyczne,
- mediany dla grup firm dużych, średnich i małych
oraz mediany regionalne,
- porównawcze wartości wskaźnika wyliczone na
podstawie zbiorczych danych GUS.
Rozk³ad wartoœci
danego wskaŸnika
w roku 2011
Ewolucja rozk³adu
danego wskaŸnika
w latach 2001-2011
Tom I
Dolnośląskie
ARS
BERGER BAU GMBH
BERGER BAU POLSKA
BICKHARDT BAU
BRERA
BUDRIM KUNICE
BUDROMOS LEGNICA
CHWASTEK
DROGOMEL GÓRA ŚLĄSKA
EUROVIA POLSKA
HEILIT+WOERNER
JELENIOGÓRSKIE PRD
PBD GŁOGÓW
PBIUDIM WOŁÓW
PD DROBUD WROCŁAW
PD ZIAJKA ZBIGNIEW
POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK
PRD LUBAŃ
PRDM DROGMOST KŁODZKO
PRID KAMADEX
PRO-TRA BUILDING
REMDRO MIRKÓW
SAT OŁAWA
SUDECKIE PRD
ŚWIDNICKIE PBDIM
WAŁBRZYSKIE PRD
Kujawsko-Pomorskie
AFFABRE BYDGOSZCZ
BETPOL BYDGOSZCZ
BYDGOSKIE PRD
DROGI I MOSTY INOWROCŁAW
DROGTOM WŁOCŁAWEK
DROKOL TORUŃ
EKO-DRÓG WŁOCŁAWEK
PBD BIELCZYNY
PBDI TORUŃ
PBDIM KOBYLARNIA
PBDIM ŚWIECIE
PDB BRODNICA
POL-DRÓG NAKŁO
POL-DRÓG TORUŃ
PRASBET GRUDZIĄDZ
PRD DROBUD WĄBRZEŹNO
PRD INODROG
PRD LIPNO
PRDB DROBUD CHEŁMŻA
SPEC DRÓG WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWSKIE PRD
WMB GŁĘBOCZEK
ZDM ŚWIECIE
Lubelskie
ARBUD
DROGBUD KUCHARSKI
IGORD
KPRD LUBLIN
LUBELSKIE PRD
LUBELSKIE PRI
MPRD CHEŁM
PDM KRAŚNIK
PDM MIĘDZYRZEC PODLASKI
PDM WŁODAWA
PRD BIAŁA PODLASKA
PRD CHEŁM
PRD LUBARTÓW
PRD PUŁAWY
PRD ZAMOŚĆ
PRDM HRUBIESZÓW
PRDM JANÓW LUBELSKI
PRDM LUBLIN
PRDM PARCZEW
PRDM TOMASZÓW LUBELSKI
PRID ŁUKÓW
SQL STASIN
TRE-DROM BIAŁA PODLASKA
Lubuskie
DROGBUD ŚWIEBODZIN
KONTRAKT KROSNO ODRZ
MOSTY ZIELONA GÓRA
PDB RECYKLING
Łódzkie
DANAK ŁÓDŹ
DROMAK ZDUŃSKA WOLA
DROMOST RADOMSKO
ERBEDIM PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
HERMANN KIRCHNER O/POLSKA
HERMANN KIRCHNER POLSKA
KRAL ASFALT
KRAL ŁÓDŹ
MIRBUD SKIERNIEWICE
PD LAMBDAR ŁÓDŹ
PRD KUTNO
PRD PEUK
Opis analityczny, wskazania
najbardziej interesuj¹cych
zjawisk oraz ich przyczyn
PRD PODDĘBICE
PRDIM BEŁCHATÓW
PRDIM SIERADZ
PRDM PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
PRDM RADOMSKO
PRID ŁOWICZ
PRM MOSTY ŁÓDŹ
SIDROG
UNIDRO ŁÓDŹ
ZBEDIM TOMASZÓW MAZOWIECKI
ZDI ŁÓDŹ
Małopolskie
ADD ASFALT
BITUMIK CHRZANÓW
BMD NOWY SĄCZ
BUD-DRÓG ŁAGOSZ
BUDOSTAL 5
BUDOSTAL 8
DROMOST BOCHNIA
DROPEL
KRAKOWSKIE PRI
LIMDROG
MACHNIK
MOSTY CHRZANÓW
MOTA ENGIL CE
MOTA-ENGIL
MPRI KRAKÓW
PAGRO KRAKÓW
PBI ENERGOPOL KRAKÓW
PDM BRZESKO
PDM GODROM
PODHALAŃSKIE DROGI
PODHALAŃSKIE PDM
POLDIM TARNÓW
POLSKI ASFALT TECHNIC
PRD OLKUSZ
PRDM NOWY SĄCZ
PRDM WADOWICE
PRID BOCHNIA
PRID MIECHÓW
RADKO
RDM KROWODRZA
RDM ŚRÓDMIEŚCIE
REJON RD DROG-BUD
REJON UIBD KRAKÓW
ZGK KRAKÓW
Najlepsze firmy w regionach
(wed³ug wartoœci danego
wskaŸnika)
Tabela rankingowa
wszystkich firm
wed³ug wartoœci
danego wskaŸnika
Podsumowanie
statystyczne
Mediany dla grup
firm du¿ych, œrednich
i ma³ych
Mediany
regionalne
Porównawcze
wartoœci wskaŸnika
obliczone na
podstawie zbiorczych
danych GUS
Tom II
Wyróżnienie Firmy
zamawiającej Raport
Mazowieckie
ADROG WARSZAWA
AS RADOM
ASTALDI
BALTOM
BD JARPOL
BILFINGER BERGER
BITUNOVA WARSZAWA
BUDIMEX
BUNTE POLSKA
DELTA WARSZAWA
DRAGADOS
DROG REM
DROGBUD RADOM
DROGI I MOSTY PUŁTUSK
DROGOMEX
DROMO WARSZAWA
DROMOS WOLA RĘBKOWSKA
DSS
EFEKT
FAL BRUK WARSZAWA
FDI DORFA
FEDRO OSIECK
GRUPPO BITUMI
HYDROBUDOWA 6
ILBUD SIEDLCE
INTERBUD RADOM
J&P AVAX
KOMBUDEX SIEDLCE
KROL WOŁOMIN
MABAU POLSKA
MASFALT
MAZOWIECKIE MOSTY
MAZOWIECKIE PRD DROGBUD
MŁAWSKIE PDM
MOSTOSTAL WARSZAWA
MSF POLSKA
ORPA WOŁOMIN
PBDIM MIŃSK MAZOWIECKI
PBIUD OSTRÓW MAZOWIECKA
PLANETA
POL-AQUA
POL-DRÓG WARSZAWA
POLIMEX MOSTOSTAL
POLSKI ASFALT
POLSKI RECYKLING
PRD PŁOCK
PRD ZASKÓRSKI
PRD ZWOLEŃ
PRDB GOSTYNIN
PRDI MŁAWA
PRDM MIKST WĘGRÓW
PRDM OSTRADA OSTROŁĘKA
PRDM PŁOŃSK
PRIB WARSZAWA ZRD
PRID CIECHANÓW
PRID GRÓJEC
PTU POLSKA
REGIONALNE DROGI PODLASKIE
SANDO BUDOWNICTWO
SKANSKA
SRB POLSKA
STRABAG
STRABAG BOID
STRABAG KIRCHNER S-7
TEERAG-ASDAG POLSKA
WARBUD
WPM MOSTY WARSZAWA
ZDIM PŁOŃSK
ZTB KRZYSZTOF WACH
ZYKO DRÓG RADOM
Opolskie
BUDIM 2
DROGBUD-LARIX
HIMMEL I PAPESCH OPOLE
OPOLSKIE PUD
PD TRAKT KLUCZBORK
PL BITUNOVA
PRDIM GŁUBCZYCE
PRDIM KĘDZIERZYN KOŹLE
PRDM BRZEG
PRIM MOSTY KĘDZIERZYN KOŹLE
Podkarpackie
DROGBUD PODKARPACKI HOLDING
INŻDRÓG STALOWA WOLA
JAROSŁAWSKIE PRDM
LUBACZOWSKIE PRD
MOLTER
MPDIM RZESZÓW
PBDIM LEŻAJSK
PDM DĘBICA
PDM MIELEC
PODKARPACKIE PRD WOJ-BUD
PRD STALOWA WOLA
PRDIM SANOK
PRDM JASŁO
PRID KROSNO
PRZEMYSKIE PRD
RBDIM KROSNO
RDM TARNOBRZEG
ZBD BIESZCZADY
ZD POPEK
Podlaskie
BK-TRAS ROBOTY DROGOWE
BUDOMOST BIAŁYSTOK
GRUPA DROGOWA PODLASIE
KAUNO TILTAI
MPRD BIAŁYSTOK
PBD BITUM ZAMBRÓW
PBK MOSTAR AUGUSTÓW
PDM BIAŁYSTOK
PDM MAKSBUD BIELSK PODLASKI
PDM SUWAŁKI
PEUIM BIAŁYSTOK
PRDIM BIELSK PODLASKI
PRDM GRAJEWO
PRDM TRAKT
SIEMIATYCKIE PDM
TOMS CHOROSZCZ
UNIBEP
UNIDROG GRAJEWO
ZBD SJ ZAMBRÓW
Pomorskie
BAZALT WAPLEWO
DROGI I MOSTY SŁUPSK
DROGMAS GDAŃSK
DROGOMET GDAŃSK
DROGOMOST GDAŃSK
DROMOS KARTUZY
FURGES KOBYLNICA
KWIDZYŃSKIE PRDB STRZELBUD
MOST SOPOT
MTM GDYNIA
PBD STAROGARD GDAŃSKI
PD DROBUD ROTMANKA
PD GDYNIA
PIDM KUNIKOWSKI
POL-DRÓG CHOJNICE
POL-DRÓG CZŁUCHÓW
POL-DRÓG GDAŃSK
POL-DRÓG LĘBORK
POLWAR
PRID KRĘŻEL
PUDM KOŚCIERZYNA
TUGA NOWY DWÓR GDAŃSKI
VISTAL MOSTY
WAKOZ
WPRD GRAVEL
Śląskie
AGROBRUK ZABRZE
ALPINE BAU POLSKA
ASFALT ŚLĄSKI WPRINŻ
BITUM LIPIE ŚLĄSKIE
BOGL & KRYSL
BOGL & KRYSL POLSKA
BOSZKO-KOZUBSKI
BWID PSZCZYNA
CONTRACTOR WMB
DIMICO
DROG BUD CZĘSTOCHOWA
DROGOBUD CHORZÓW
DROGOPOL ZW
DROMET CZĘSTOCHOWA
DROMIL ŻYWIEC
ENERGOPOL KATOWICE
ENERGOPOL POŁUDNIE
EUROBUD ASFALTY
GLIWICKIE PRD
HAK CONSTRUCTION
IMB PODBESKIDZIE
INTERCOR ZAWIERCIE
KEM TYSKIE DROGI
LARIX
MEGA BRUK JACEK SZTOLCMAN
MPRD RUDA ŚLĄSKA
MPUIM MYSŁOWICE
MSF
PBD DROKAN-1
PBD RYBNIK
POLDIM MOSTY
PRD PSZCZYNA
PRD RACIBÓRZ
PRDM KŁOBUCK
PRDM MYSZKÓW
PRI BUD MOST GLIWICE
PRI DP AUTOSTRADA ŚLĄSKA
PRI ESPRI CZELADŹ
PRINŻ 1
PRUIM GLIWICE
RADEX BIELSKO BIAŁA
REM-DRÓG CHORZÓW
ROMUS
RPRD RYBNIK
RYBNICKIE PBD
SILESIA ASFALTY
WADROX
WMB DROGBUD
WPRD KATOWICE
ZRD DIORYT
ZRI CHROBOK
ZRM MOSTMAR
Świętokrzyskie
BUDAR SMYKÓW
BUDROMOST STARACHOWICE
CEZET BIS
JAWAL KIELCE
KIELECKIE PRD
MPRD OSTROWIEC
PRD DROKAM-PIASECZNO
PRD DROMO KOŃSKIE
PRD STASZÓW
PRDM CEZET
PRDM OPATÓW
PRI FART KIELCE
ŚPRD TRAKT
TARCOPOL
Warmińsko-Mazurskie
BUDROMOST OSTRÓDA
DROGBUD-EKODROM
EŁMEX
FREZDROG
MAZURSKIE PRD
OLECKIE PDM
PBD MORĄG
PBDIM DROMO OSTRÓDA
PDIM ELBLĄG
PDM IŁAWA
PDM PISZ
PRD EŁK
PRD GIŻYCKO
PRD LIDZBARK WARMIŃSKI
PRDB ORNETA
PRDIUST NIDZICA
PRDM BRANIEWO
PRIB OLSZTYN
PRID DZIAŁDOWO
PUDIZ OLSZTYN
WARMIŃSKO MAZURSKIE PD
Wielkopolskie
APRIVIA
BAHECO
BD KRUG
BDS FUCHS
BUDKOM KALISZ
COLAS POLSKA
DROBUD JAROCIN
DROBUD POZNAŃ
DROGBET URBANIAK
DROGBET WIECZOREK
DROGBUD GOSTYŃ
DROGBUD PIŁA
DROKAN POZNAŃ
DROMOST ŻABNO
FEROCO
GEMBIAK - MIKSTACKI
HYDROBUDOWA 9 POZNAŃ
HYDROBUDOWA POLSKA
INTERASPHALT
KĘPIŃSKIE PDM
LESZCZYŃSKIE PRDM
PBD KALISZ
PBD ROMAN DYBA
PBDIO KANBRUK
PD DROGBUD OSTRÓW WLKP
PDIM KONIN
PDIU LESZNO
POL-DRÓG KOŚCIAN
POL-DRÓG PIŁA
PRD GNIEZNO
PRDM KOŁO
PRDM OSTRZESZÓW
PRDM SZAMOTUŁY
PRID NOWY TOMYŚL
PUIM KALISZ
SZOSA POLSKA
TORPOL
WĄGROWIECKIE PRM
ZRD MAREK DACHTERA
ZRD PRZY ZDM POZNAŃ
Zachodniopomorskie
DROBUD SZCZECINEK
DROGBUD STARGARD
EMULEX KALINOWSKI
ENERGOPOL SZCZECIN
INRECO EMULSJA
MALDROBUD
MAX BOGL POLSKA
MOSBUD KOSZALIN
ODRA ASFALT
PD EMULEX ULHURSKI
POL-DRÓG BIAŁOGARD
POL-DRÓG DRAWSKO
POL-DRÓG WAŁCZ
PRD POL-DRÓG NOWOGARD
PRM MOSTAR
REBUDROG
TRANS MASZ STARGARD