Pożyczki społeczne w Polsce

Transkrypt

We współpracy z
Pożyczki społeczne w Polsce
Warszawa, czerwiec 2008
Copyright © 2008 Accenture. All rights reserved.
v2.4
Badanie przeprowadzone zostało przez warszawskie biuro Accenture we
współpracy z Gemius
Autorzy
Bartłomiej Owczarek
Starszy konsultant linii strategii, specjalizujący się w
obszarze Consumer Finance.
Agnieszka Stelmaszczyk
Starszy menedżer działu Accenture Marketing Sciences.
Piotr Janczewski
Absolwent Metod Ilościowych SGH, od pięciu lat pracuje w
badaniach rynku. W Gemiusie odpowiada za nadzorowanie
badań oraz opracowywanie nowych metod badawczych,
m.in. semantycznych testów skojarzeń oraz badań
cenowych.
Podziękowania dla Olgi Gyrii, Ani Bystrek za pomoc w
przeprowadzeniu desk research.
Accenture to wiodąca globalna firma świadcząca usługi z zakresu
konsultingu, nowoczesnych technologii oraz outsourcingu. Łącząc
wieloletnie doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji
biznesowych oraz wiedzę wyniesioną z globalnego badania
przeprowadzonego wśród firm, które są niekwestionowanymi liderami
rynkowymi, Accenture współpracuje ze swoimi Klientami, aby pomóc im w
przekształceniu się w wysoce efektywne organizacje. W 49 krajach na
całym świecie, dla Accenture pracuje ponad 178,000 specjalistów, a w roku
finansowym 2007 przychody firmy sięgnęły 19,70 miliarda dolarów.
Copyright © 2008 Accenture All Rights Reserved.
Gemius SA na rynku polskim istnieje od 1999 roku, oferując profesjonalne
rozwiązania badawcze, usługi analityczne i doradcze. Firma oferuje szeroki
wachlarz kompleksowych badań dotyczących m. in. zachowania
internautów na witrynach (gemiusTraffic), ich profilu społecznodemograficznego (gemiusProfile), czy też skuteczności prowadzonych w
internecie kampanii reklamowych (gemiusEffect). We współpracy ze spółką
Polskie Badania Internetu Gemius prowadzi całościowe badanie
oglądalności witryn i aplikacji internetowych – gemiusAudience. Firma
realizuje badania internetu w Polsce, Czechach, Słowacji, na Litwie,
Łotwie, w Estonii, Rumunii, na Ukrainie, a także na Węgrzech, w Słowenii,
Danii, Rosji i Chorwacji.
2
Polscy internauci przychylnie odnoszą się do koncepcji social lending,
jednak dużym wyzwaniem dla serwisów będzie wysoki poziom ryzyka osób
zainteresowanych wzięciem pożyczki
Streszczenie

Pożyczki społeczne (ang. social lending) polegają na zawieraniu transakcji pożyczek bezpośrednio pomiędzy
potrzebującymi gotówki a inwestorami, bez pośrednictwa banków

Obecnie działają aż trzy internetowe serwisy pożyczkowe, co wyróżnia Polskę na tle innych krajów

O koncepcji pożyczek społecznych słyszało ponad 25% Internautów, spośród których 24% rozważałoby social lending jako
źródło pożyczki, a 8.5% rozważałoby inwestycję w pożyczki społeczne – biorąc pod uwagę krótki okres działalności
serwisów, są to wyniki zachęcające

Osoby zainteresowane wzięciem pożyczki społecznej charakteryzują się znacząco większym ryzykiem – częściej miały
problemy z regulowaniem zobowiązań, w szczególności dwukrotnie większy jest odsetek osób, których zobowiązania były
przedawnione o ponad 90 dni

Główne powody zainteresowania pożyczkami społecznymi związane są z korzystniejszym niż w banku oprocentowaniem,
brakiem możliwości otrzymania pożyczki w banku i dużą ilością bankowych formalności

Potencjalni inwestorzy oczekują od portali pożyczkowych ochrony przed wyłudzeniami, łatwej kontroli udzielonych
kredytów i sprawnej windykacji

Allegro i Nasza Klasa to serwisy szczególnie aktywnie użytkowane przez potencjalnych pożyczkobiorców i inwestorów
3
Agenda
Na czym polegają pożyczki społeczne?
Zainteresowanie pożyczkami społecznymi
Obawy i nadzieje związane z pożyczkami społecznymi
Profil pożyczkobiorcy
Profil inwestora
Oczekiwania wobec serwisu pożyczek społecznych
Załączniki
4
Pożyczki społeczne pozwalają pożyczkodawcom i pożyczkobiorcom zawierać
transakcje bez pośrednictwa banku
Porównanie działania banku i pożyczek społecznych
Model działania banku
Właściciele
depozytów
Model działania pożyczek społecznych
Bank
Kredytobiorca
Właściciele depozytów przekazują pieniądze bankowi
Bank inwestuje środki z depozytów w (między innymi)
kredyty
Bank transformuje krótkie terminy depozytów w długie
terminy kredytów, oraz wiele małych depozytów w duże
kredyty
Inwestorzy
Internetowy
portal
Pożyczkobiorca
Inwestorzy są kojarzeni z osobami potrzebującymi
pożyczki przez internetowy portal, bez pośrednictwa
banków
Pożyczka może być rozdzielona na wielu inwestorów,
aby zminimalizować ryzyko
Portal może, ale nie musi, pośredniczyć w wypłacie
pożyczki i późniejszych spłatach
5
Polska, w której w krótkim czasie powstały trzy serwisy pożyczek
społecznych, wyróżnia się na tle innych krajów
Sieci pożyczkowe na świecie
Kraj
Świat
Serwisy, daty startu
USA
Australia
Japonia
Chiny
EU*
Niemcy
2001
2005
2006
2007
n/a
n/a
n/a
n/a
2007
n/a
2007
n/a
2006
2008
2008
2008
n/a
Francja
Wielka Brytania
Włochy
2005
2007
2007
2008
2008
Hiszpania
Polska
n/a
serwis nie został jeszcze oficjalnie otwarty
*
kolejność według liczby mieszkańców
Źródło: desk research
2008
6
Polskie serwisy pożyczek społecznych różnią się znacznie, jeśli chodzi o
model działania i opłaty…
Polskie serwisy pożyczkowe (1 z 2)
Podstawowe cechy
Zarówno znajomi,
jak i nieznajomi
Tylko znajomi1
Zarówno znajomi,
jak i nieznajomi
Kwota minimalna
500zł
50zł
50zł
Kwota maksymalna
25,000zł
2,000zł
100,000zł
Ustalanie ceny
Aukcja
Aukcja
Aukcja
Spłata
Miesięczne raty
Jednorazowa
Miesięczne raty
Maksymalny okres spłaty
12 miesięcy
12 miesięcy
36 miesięcy
Opłaty
Od pożyczkobiorcy
(0.5%)
Brak
Od pożyczkobiorcy
i inwestora
(ok. 0.5-1.5%)
Tak
Nie
Tak
Pożyczkobiorcy
Pożyczka
Pośrednictwo w wypłacie
/ spłacie kredytu2
1
2
Transakcje zachodzą pomiędzy użytkownikami, którzy potwierdzili między sobą znajomość
Środki pieniężne między stronami są przekazywane za pośrednictwem konta serwisu
7
…jak i mechanizmy bezpieczeństwa dla udzielanych pożyczek
Polskie serwisy pożyczkowe (2 z 2)
Bezpieczeństwo
Weryfikacja pożyczkobiorcy
Przelew weryfikacyjny1
9
9
9
Weryfikacja telefonu
9
9
9
Weryfikacja w BIK
9
-
9
Weryfikacja w KRD
9 (w trakcie testów)
-
9
Weryfikacja w Infomonitor
9
-
9
Weryfikacja dokumentu tożsamości
-
-
9
Weryfikacja zaświadczenia o dochodach
-
-
9
Przejęcie odpowiedzialności za wyłudzenia2
-
-
-
Umowa z firmą windykacyjną
Ubezpieczenie kredytu (opcja)
9
9 (w trakcie testów)
-
9
9
-
-
-
Anonimowość
Pożyczkobiorcy wobec inwestora
Inwestora wobec pożyczkobiorcy
1
2
Użytkownik wykonuje bankowy przelew małej kwoty na konto serwisu; opis przelewu zawiera dane osobowe, które serwis może zweryfikować
Przypadki, w których np. posłużono się fałszywą tożsamością
8
Agenda
Profil inwestora
Załączniki
9
Około dwóch miesięcy po starcie sieci pożyczkowych, ponad 25%
Internautów deklaruje, że słyszało o tym pomyśle
Wiedza na temat sieci pożyczkowych
Daty startu polskich sieci
Luty 2008
Czy słyszałeś o internetowych serwisach społecznych,
w których członkowie pożyczają sobie pieniądze?
N=1075
Nigdy nie słyszałem, nie
wiem na czym to polega
72.7%
4 marca 2008
24.9%
20 marca 2008
Tak słyszałem
2.4%
Tak, nie tylko słyszałem o takich serwisach,
ale znam nazwę jednego lub kilku
Serwisy wymieniane jako znane
Finansowo
7 razy
Monetto
6 razy
Kokos
6 razy
Inne
3 razy
Źródło: gemiusAdHoc, kwiecień 2008
10
24% Internautów, którzy słyszeli o pomyśle, rozważałoby internetową
pożyczkę społeczną…
Gdybyś potrzebował pożyczki, czy rozważałbyś zwrócenie się do…
Wszyscy respondenci
Respondenci, którzy słyszeli o pożyczkach społecznych
N=1075
Tak1
ZT
znajomych i
rodziny
RT
RN
ZN NW
N=293
Tak1
70%
znajomych i
rodziny
67%
banku
69%
banku
66%
pracodawcy
30%
pracodawcy
42%
SKOKu
13%
SKOKu
15%
firm pożyczających
gotówkę (np.
Provident)
10%
firm pożyczających
gotówkę (np.
Provident)
12%
internetowej sieci
pożyczkowej
10%
internetowej sieci
pożyczkowej
24%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ZT zdecydowanie tak, RT raczej tak, RN raczej nie, ZN zdecydowanie
nie, NW nie wiem
1
„Zdecydowanie tak” lub „raczej tak”
11
…choć nie tak duży odsetek wymieniłby ją jako preferowane źródło
finansowania dla swoich konkretnych potrzeb
Do kogo najchętniej zwróciłbyś się po pożyczkę?
Potrzeby pożyczkowe (najbliższe 3 miesiące)
wśród wszystkich respondentów
Potrzebuję niedużej
pożyczki do 499 zł
Potrzebuję pożyczyć
500 – 999 zł
1000 – 1999 zł
2000 – 2999 zł
3000 – 5000 zł
Preferowany pożyczkodawca
N=1075
wśród osób, które deklarują potrzeby pożyczkowe
N=395
4.6%
2.9%
4.6%
Około 6% osób mających potrzeby
pożyczkowe w momencie badania
preferowałoby internetową pożyczkę społeczną
1.8%
6.6%
ponad 5000 zł
Nie potrzebuję obecnie
żadnej pożyczki
16.2%
63.3%
12
Odsetek potencjalnych inwestorów jest niższy niż pożyczkobiorców – około
8.5% wśród osób, które słyszały o koncepcji pożyczek społecznych
Czy mając środki do zainwestowania rozważyłbyś udzielenie pożyczki poprzez
internetową społeczność pożyczkową?
Wszyscy respondenci
Respondenci, którzy słyszeli o pożyczkach społecznych
N=1075
N=293
Raczej nie
Ani tak, ani nie
20.9%
Ani tak, ani nie
Raczej
nie
8.2%
20.3%
Raczej tak
15.0%
6.8%
Raczej tak
Zdecydowanie
1.6% tak
4.1%
0.8% Zdecydowanie tak
40.2%
Zdecydowanie
nie
25.8% Nie
wiem
29.0%
Zdecydowanie
nie
27.2%
Nie
wiem
13
Agenda
Profil inwestora
Załączniki
14
Najważniejszą barierą dla pożyczkobiorców jest brak zaufania dla nowości,
jaką są pożyczki społeczne…
Powody niewzięcia pożyczki poprzez internetową sieć pożyczkową
Wszyscy respondenci
Zainteresowani wzięciem pożyczki społecznej
N=1075
Ważne1
N=110
Ważne1
brak zaufania do tej
nowości
63%
nowości
23%
obawa o zachowanie
anonimowości
47%
obawa o zachowanie
anonimowości
26%
większa wygoda
spłaty i obsługi w
banku
42%
większa wygoda
spłaty i obsługi w
banku
13%
przyzwyczajenie do
korzystania z banków
42%
przyzwyczajenie do
korzystania z banków
23%
dostępność innych
źródeł pożyczek (np.
pracodawca)
41%
dostępność innych
źródeł pożyczek (np.
pracodawca)
35%
zadowalające warunki
w banku
41%
zadowalające warunki
w banku
26%
5
większa szybkość
przyznania pożyczki
w banku
4
3
2
1
39%
0%
20%
40%
5 – wyjątkowo ważne, 1 – w ogóle nieważne
1
Udział ocen 5 i 4
60%
80%
większa szybkość
przyznania pożyczki
w banku
100%
27%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
15
…największą zachętą są natomiast korzystniejsze warunki – przesłanki
emocjonalne są mniej istotne
Powody wzięcia pożyczki poprzez internetową sieć pożyczkową
Wszyscy respondenci
Zainteresowani wzięciem pożyczki społecznej
N=1075
Ważne1
N=110
Ważne1
warunki lepsze, niż w
banku
39%
warunki lepsze, niż w
banku
54%
brak możliwości
uzyskania pożyczki w
banku
39%
brak możliwości
uzyskania pożyczki w
banku
49%
duża ilość formalności
w banku
34%
duża ilość formalności
w banku
53%
ogólny brak sympatii
dla banków („dbają
tylko o swój zysk”)
27%
ogólny brak sympatii
dla banków („dbają
tylko o swój zysk”)
46%
bardziej osobisty
charakter pożyczki od
innych ludzi
23%
bardziej osobisty
charakter pożyczki od
innych ludzi
36%
23%
zainteresowanie
nowościami
internetowymi
43%
5
zainteresowanie
nowościami
internetowymi
0%
4
20%
3
2
40%
1
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Udział ocen 5 i 4
1
16
Wśród potencjalnych inwestorów najważniejsze są obawy o bezpieczeństwo
swoje oraz zainwestowanych pieniędzy
Powody nieinwestowania w pożyczki poprzez internetową sieć pożyczkową
Wszyscy respondenci
Zainteresowani inwestowaniem w pożyczki społeczne
N=1075
Ważne1
N=53
Ważne1
obawa, że ludzie nie
spłacą pożyczek
66%
obawa, że ludzie nie
spłacą pożyczek
82%
obawa o własne
bezpieczeństwo
60%
obawa o własne
bezpieczeństwo
53%
nowości
55%
nowości
63%
mniejsza swoboda
wycofania środków
48%
mniejsza swoboda
wycofania środków
61%
brak wolnych środków
46%
brak wolnych środków
67%
zbyt dużo zachodu
mimo większych
korzyści
38%
zbyt dużo zachodu
mimo większych
korzyści
26%
większa wygoda
inwestycji i obsługi w
banku
przyzwyczajenie do
depozytów lub
funduszy
37%
5
4
3
2
1
31%
0%
20%
40%
1
Udział ocen 5 i 4
60%
80%
100%
większa wygoda
inwestycji i obsługi w
banku
przyzwyczajenie do
depozytów lub
funduszy
27%
37%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
17
Najczęściej wymieniane są pragmatyczne powody inwestowania, choć wśród
zainteresowanych relatywnie wysoki udział mają także przesłanki
emocjonalne i altruistyczne
Powody inwestowania w pożyczki poprzez internetową sieć pożyczkową
Wszyscy respondenci
Zainteresowani inwestowaniem w pożyczki społeczne
N=1075
Ważne1
N=53
Ważne1
lepsze warunki, niż na
depozycie w banku
34%
lepsze warunki, niż na
depozycie w banku
61%
możliwość pomocy
ludziom np.
studentom
28%
możliwość pomocy
ludziom np.
studentom
45%
możliwość
prowadzenia
własnego „banku”
26%
możliwość
prowadzenia
własnego „banku”
54%
ogólnie nie lubię
banków („dbają tylko
o swój zysk”)
zainteresowanie
nowościami
internetowymi
23%
22%
5
bardziej osobisty
charakter pożyczki w
sieci społecznej
4
3
2
1
22%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ogólnie nie lubię
banków („dbają tylko
o swój zysk”)
zainteresowanie
nowościami
internetowymi
33%
47%
bardziej osobisty
charakter pożyczki w
sieci społecznej
49%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1
Udział ocen 5 i 4
18
Agenda
Profil inwestora
Załączniki
19
Wśród zainteresowanych internetową pożyczką społeczną relatywnie duży
jest udział mieszkańców wsi i ludzi starszych
Profil demograficzny
Miejsce zamieszkania
Wiek
Dochód na członka rodziny
Miesięcznie, netto, w zł
Miasto 1mln+
13.0%
13.4%
51+
2500+
16.4%
32.2%
Miasto
100tys.-1mln
31.9%
25.0%
21.8%
2000-2500
8.9%
1500-2000
9.2%
1000-1500
21.1%
26-35
21.1%
33.2%
500-1000
33.7%
18-25
24.4%
35.6%
40.7%
21.9%
Wszyscy Internauci
N=1075
3.7%
11.5%
31.5%
18.1%
Wieś
24.0%
11.9%
28.0%
Miasto do 100tys.
36-50
10.8%
500-
18.3%
Zainteresowani
pożyczką
N=110
Relatywnie wysokie zainteresowanie
wśród mieszkańców wsi
Co za tym idzie wśród pożyczkobiorców
relatywnie większy udział ma grupa z
wykształceniem niższym niż średnie
Wszyscy Internauci
N=1075
13.2%
Wszyscy Internauci
Zainteresowani
pożyczką
N=110
N=1075

25.5%
Zainteresowani
pożyczką
N=110
Wśród potencjalnych pożyczkobiorców
mniejszy jest udział studentów (15%
wobec 24% wśród Internautów), większy
natomiast rolników oraz kadry zarządczej
wyższego szczebla
20
W grupie potencjalnych pożyczkobiorców mniejszy odsetek osób dysponuje
rachunkiem bieżącym
Korzystanie z usług banków
Rachunek bieżący w zł
Bankowość internetowa
w całej grupie
wśród osób, które posiadają rachunek bieżący
49.4%
38.0%
Nie, nie mam
dostępu do konta
przez Internet
20.6%
Mam dostęp ale nie
korzystam
14.0%
Tak, czasami
korzystam
10.0%
3.0%
40.8%
21.8%
Tak, często
korzystam z dostępu
do konta przez
Internet
Wszyscy Internauci
N=1075
Zainteresowani
pożyczką
N=110
55.4%
34.5%
Wszyscy Internauci
N=531
Zainteresowani
pożyczką
N=42
21
Zainteresowani pożyczkami społecznymi częściej zaciągali już pożyczki od
znajomych i rodziny
Pożyczki
Pożyczki bankowe
Pożyczki od rodziny i znajomych
40.2%
31.3%
29.1%
25.7%
22.3%
14.5%
13.4%
10.3%
5.5%
Kredyt
ratalny
17.6%
17.3%
7.7%
11.4%
5.8%
Karta
Kredyt
Kredyt
Kredyt
kredytowa gotówkowy hipoteczny samochod.
Limit w
rach. bież.
Wszyscy Internauci
N=1075
Zainteresowani
pożyczką
N=110
Wszyscy Internauci, N=1075
Zainteresowani pożyczką społeczną, N=110
22
Potencjalnych pożyczkobiorców wyróżnia wyższy stopień niezadowolenia z
kosztów usług bankowych…
Zadowolenie z banków
Zadowolenie z kosztów korzystania z banku
12.8%
Bardzo zadowolony/a
21.2%
20.0%
Raczej zadowolony/a
36.6%
22.7%

Potencjalni pożyczkobiorcy są
bardziej niezadowoleni z kosztów
usług bankowych niż ogół
Internautów

Najbardziej niezadowoleni z
kosztów są klienci dużych,
tradycyjnych banków

Najbardziej zadowoleni są klienci
banków internetowych
3.6%
Ani zadowolony/a,
ani niezadowolony/a
21.0%
40.1%
Raczej niezadowolony/a
7.0%
Bardzo niezadowolony/a
11.1%
Wszyscy Internauci
N=1075
Zainteresowani
pożyczką
N=110
23
…w przeszłości częściej też mieli problemy z regulowaniem zobowiązań
Trudności ze spłatą
Opóźnienia płatności
Opóźnienia płatności powyżej 90 dni
Odsetek Internautów, którzy zadeklarowali, że w przeszłości mieli
problemy ze spłatą należności
Odsetek Internautów, którzy zadeklarowali, że w przeszłości mieli
problemy ze spłatą należności i opóźnienie przekroczyło 90 dni
54.3%
40.6%
18.6%
9.5%
Wszyscy Internauci
N=1075
Wszyscy Internauci
Zainteresowani
pożyczką
N=110
Najczęściej wymieniane należności:
N=1075
Zainteresowani
pożyczką
N=110
Najczęściej wymieniane należności:

Opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy,
internet itp. (25% Internautów)

Opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy,
internet itp. (5% Internautów)

Opłaty za czynsz, prąd, gaz itp. (16%)

Opłaty za czynsz, prąd, gaz itp. (4.5%)

Raty kredytu konsumpcyjnego (11%)

Raty kredytu konsumpcyjnego (4.1%)

Raty kredytu hipotecznego (4.0%)
24
Potencjalni pożyczkobiorcy najczęściej są aktywnymi użytkownikami Allegro
i Naszej Klasy
Sieci społeczne i Allegro
Aktywni użytkownicy innych serwisów
% jaki w danej grupie stanowią użytkownicy odwiedzający przynajmniej raz w tygodniu następujące
serwisy
58%59%
65%
26%
11%
3%
Allegro
Nasza
Klasa
Goldenline*
10%
13%
9%
5%
4%
Fotka
Grono
2%
LinkedIn*

Nasza Klasa ma największy
odsetek aktywnych
użytkowników wśród
wszystkich Internautów

Jednak stosunkowo
niewielki procent z nich jest
zainteresowanych
pożyczkami społecznymi,
stąd mniejszy udział
użytkowników NK wśród
potencjalnych
pożyczkobiorców
* uwaga – relatywnie mała liczba respondentów
Zainteresowani pożyczką społeczną, N=110
25
Większość zainteresowanych pożyczką społeczną myśli o kwocie powyżej
1000zł
Oczekiwania co do pożyczki
Oczekiwana kwota pożyczki społecznej
Preferowany pożyczkodawca
wśród osób, które są skłonne rozważać pożyczkę społeczną
wśród osób, które są skłonne rozważać pożyczkę społeczną i w
najbliższych 3 miesiącach mają potrzeby pożyczkowe
N=110
N=53
do 500 zł
500 – 999 zł
pracodawca
6.1%
znajomi i rodzina
4.6%
22.5%
1000 – 1999 zł
2000 – 2999 zł
22.3%
22.0%
bank
internetowa sieć
pożyczkowa
9.5%
Ktoś inny
3000 – 5000 zł
powyżej 5000zł
28.2%
24.0%
15.7%
nie wiem/
trudno powiedzieć
17.5%
firmy pożyczające
gotówkę (np.
Provident)
17.1%
6.1%
0.9%
SKOK
nie wiem/
trudno powiedzieć
3.4%
26
Agenda
Profil inwestora
Załączniki
27
Na tle wszystkich internautów potencjalni inwestorzy dysponują relatywnie
wyższym dochodem na członka rodziny, mimo iż wiele jest wśród nich osób
młodych i pochodzących z mniejszych miast i wsi
Profil demograficzny
Wiek
Miejsce zamieszkania
Dochód na członka rodziny
Miesięcznie, netto, w zł
51+
36-50
16.4%
21.8%
15.5%
16.9%
Miasto 1+mln
Miasto 100tys
-1mln
13.0%
31.9%
8.9%
33.0%
10.8%
2000-2500
8.9%
1500-2000
9.2%
1000-1500
9.2%
21.1%
21.1%
25.7%
Miasto
do 100tys.
33.2%
31.5%
500-1000
24.4%
24.0%
51.4%
18-25
18.6%
8.4%
16.2%
26-35
2500+
40.7%
Wieś
Wszyscy Internauci
N=1075
Zainteresowani
inwestowaniem
N=53
21.9%
Wszyscy Internauci
N=1075
26.6%
500-
25.5%
14.0%
Zainteresowani
inwestowaniem
N=53
Wszyscy Internauci
N=1075
Zainteresowani
inwestowaniem
N=53
28
Potencjalni inwestorzy w porównaniu do Internautów częściej posiadają
rachunek bankowy oraz produkty oszczędnościowe
Korzystania z usług bankowych
Rachunek bieżący
Produkty oszczędnościowe
59.5%
45.3%
37.9%
49.4%
31.5%
26.4%
24.1%
17.8%
17.2%
12.8%
Wszyscy Internauci
N=1075
Zainteresowani
inwestowaniem
N=53
Akcje lub
lokaty lub
fundusze
Lokaty
Fundusze
Akcje
Zainteresowani inwestowaniem w pożyczki społeczne, N=53
29
Większość zainteresowanych jest inwestycją do 5000 złotych, które
najchętniej pożyczyliby rodzinie i bliskim znajomym, oraz osobom
pracującym
Preferencje co do inwestycji
Ile gotów byłbyś zainwestować?
Komu pożyczyłbyś pieniądze?
N=53
N=53
do 500 zł
16.0%
70.3%
Rodzinie i bliskim znajomym
Starszym pracującym (nieznajomym)
500 – 1000 zł
57.5%
20.9%
Młodym pracującym (nieznajomym)
28.8%
1000 – 5000 zł
14.3%
5000 – 10000 zł
powyżej 10000 zł
nie wiem/
trudno powiedzieć
8.6%
11.4%
47.9%
Przedsiębiorcom już prowadzącym
działalność (nieznajomym)
46.9%
Przedsiębiorcom rozpoczynającym
działalność (nieznajomym)
37.9%
Dalszym znajomym
30.8%
Studentom (nieznajomym)
30.3%
nie wiem/
trudno powiedzieć
9.8%
30
Większość potencjalnych inwestorów aktywnie korzysta z Allegro i Naszej
Klasy
Sieci społeczne i Allegro
Aktywni użytkownicy innych serwisów
% jaki w danej grupie stanowią użytkownicy odwiedzający przynajmniej raz w tygodniu
następujące serwisy
76%
67%
65%
58%

Allegro ma większy niż
średnia odsetek
zainteresowanych
inwestowaniem, w
rezultacie bardzo wysoki
udział w grupie
potencjalnych inwestorów

Popularność Naszej Klasy
jest znacznie wyższa wśród
potencjalnych inwestorów,
niż pożyczkobiorców

Stosunkowo wysoki udział
osób zainteresowaniem
inwestowaniem ma także
fotka.pl
23%
13%
9% 10%
3%
Allegro
Nasza
Klasa
Fotka
Grono
5%
2%
3%
Goldenline* LinkedIn*
* uwaga – relatywnie mała liczba respondentów
Wśród wszystkich Internautów, N=1075
Wśród zainteresowanych inwestowaniem w pożyczki społeczne, N=53
31
Agenda
Profil inwestora
Załączniki
32
Inwestorzy oczekują w pierwszej kolejności ochrony przed wyłudzeniami,
podczas gdy dla pożyczkobiorców ważna jest szybkość i oprocentowanie
Oczekiwane funkcjonalności portalu
Pożyczkobiorcy
Inwestorzy
N=110
Ważne1
N=53
Ważne1
szybkość otrzymania pieniędzy
71%
ochrona przed wyłudzeniami
91%
atrakcyjne oprocentowanie
66%
łatwość kontroli kredytów
87%
łatwość spłaty (np. poleceniem
zapłaty)
62%
sprawny mechanizm windykacji
(przez portal)
85%
automatyczne przypominanie o
spłacie
58%
prosty i wiarygodny system
wzajemnych komentarzy
82%
anonimowość w stosunku do
pożyczkodawcy
34%
możliwość zabezpieczenia
kredytu (np. poprzez weksel)
76%
możliwość rozdzielenia środków
na wielu kredytobiorców
62%
anonimowość w stosunku do
pożyczkobiorcy
50%
Wyjątkowo ważne (5)
W ogóle nieważne (1)
Wyjątkowo ważne (5)
1
W ogóle nieważne (1)
Udział ocen 5 i 4 („wyjątkowo ważne” i „ważne”)
33
Według analizy wrażliwości cenowej respondentów, optymalny poziom
oprocentowania znajduje się znacząco poniżej obecnego średniego
oprocentowania pożyczek społecznych
Oczekiwane co do oprocentowania
Analiza wrażliwości cenowej
Komentarze
Odsetek respondentów, którzy nie wykluczyli danego poziomu oprocentowania
jako zbyt niskiego lub zbyt wysokiego
Zainteresowanie (% respondentów)
50%

40%
30%
20%
10%
0%
0%
5%
10%
15%
20%
Poziom oprocentowania pożyczki
25%
30%
Potencjalni inwestorzy i pożyczkobiorcy określali
swoje oczekiwania cenowe w czterech wymiarach;
na przykład w przypadku pożyczkobiorców:

tak tanie, że budzące obawy

tanie, ale nie podejrzanie tanie

drogie, ale warte rozważenia

zbyt drogie, by brać pod uwagę

Przy oprocentowaniu na poziomie około 10% udział
potencjalnych inwestorów i pożyczkobiorców, którzy
akceptują cenę jest maksymalny

Obecny poziom oprocentowania pożyczek na
polskich serwisach jest znacząco wyższy (20-25%)
– potwierdza to, że w pierwszej kolejności
zainteresowani są pożyczkobiorcy o większym
ryzyku, którzy skłonni są zaakceptować większy
koszt pożyczki
Zainteresowani pożyczką, N=110
Zainteresowani inwestowaniem, N=53
34
Agenda
Profil inwestora
Załączniki
35
Załącznik
Metodologia
Badanie pierwotne

Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet
internetowych losowo emitowanych na witrynach
korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24
lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI

Losowa emisja była przeprowadzona w okresie 1522 kwietnia 2008 roku

Aby dane były reprezentatywne, odpowiedzi
badanych w każdej fali analizowano z
wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej
na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz
o ich częstotliwości korzystania z internetu w
Polsce. W przypadku 7. fali badania, dane te
pochodziły z badania Omnibus PBS (I-II 2008)
Desk research

Accenture pozyskało dodatkowe informacje do tego
raportu korzystając ze źródeł wtórnych – publicznie
dostępnych raportów i artykułów, a także zwracając
się bezpośrednio do serwisów w Polsce i zagranicą
36
Załącznik
Inne serwisy
Struktura dochodu na członka rodziny, w zł
8.6%
11.3%
7.8%
4.0%
10.5%
6.8%
9.1%
5.8%
28.9%
7.0%
8.6%
24.6%
2500+
8.9%
2000-2500
9.2%
1500-2000
21.1%
1000-1500
24.4%
500-1000
25.5%
500-
4.3%
17.8%
14.8%
24.8%
32.4%
5.9%
24.6%
22.9%
10.8%
17.3%
32.8%
59.2%
24.3%
14.8%
38.6%
43.0%
26.4%
Nasza klasa
23.8%
Allegro
20.5%
Fotka
Grono
6.3%
0.0%
4.9%
2.4%
0.0%
5.3%
Goldenline
Linkedin
Ogół
Internautów
37
Załącznik
Inne serwisy
Struktura wiekowa
1.9%
12.9%
15.8%
13.1%
18.6%
16.4%
51+
21.8%
36-50
21.1%
26-35
40.7%
18-25
31.7%
12.1%
18.3%
22.1%
6.4%
11.9%
0.0%
59.2%
21.4%
19.9%
37.4%
0.0%
68.5%
47.5%
Nasza klasa
11.1%
67.6%
42.2%
Allegro
Fotka
Grono
30.9%
29.8%
Goldenline
Linkedin
Ogół
Internautów
38
Załącznik
Wrażliwość cenowa
Potencjalni pożyczkobiorcy
Poziom oprocentowania pożyczki, zestawienie średnich, %
11.6%
8.7%
8.6%
6.1%
Tak tanie, że
budzące obawy
Tanie, ale nie
podejrzanie
tanie
Drogie, ale warte
rozważenia
Zbyt drogie, by brać
pod uwagę
39
Załącznik
Wrażliwość cenowa
Potencjalni inwestorzy
Poziom oprocentowania pożyczki, zestawienie średnich, %
17.8%
13.8%
10.7%
Zbyt zyskowne,
by traktować
poważnie
Zyskowne, ale
nie podejrzanie
zyskowne
Mało zyskowne, ale
warte rozważenia
9.4%
Zbyt mało
zyskowne, by brać
pod uwagę
40
Załącznik
Informacje kontaktowe
Bartłomiej Owczarek
Telefon:
+48 22 528 81 65
Email:
[email protected]
Sylwia Szmalec
Telefon:
+48 22 874 41 00
Email:
[email protected]
41

Pożyczki społeczne w Polsce

Transkrypt

Podobne dokumenty

Amsterdam

Accenture Day 26 listopada 2010 ZAPRASZAMY!

Noc Żywych Trupów - Wydawnictwo Gramel

Thexpan - Solcraft Sp. z oo

Erőmű-beruházási hatástanulmány