System Rezerwacyjny – Analiza funkcjonalna

DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
System Rezerwacyjny – Analiza funkcjonalna
1/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Spis treści
Metafora..............................................................................................................................................4
Słownik pojęć.....................................................................................................................................5
System........................................................................................................................................................5
Baza Danych..............................................................................................................................................5
Rola.............................................................................................................................................................5
Konto..........................................................................................................................................................5
Identyfikator.............................................................................................................................................5
Hasło..........................................................................................................................................................6
Użytkownik...............................................................................................................................................6
Widok.........................................................................................................................................................6
Lista............................................................................................................................................................6
Formularz..................................................................................................................................................6
Menu..........................................................................................................................................................6
Przyciski.....................................................................................................................................................6
Funkcja.......................................................................................................................................................7
Akcja...........................................................................................................................................................7
Filtry...........................................................................................................................................................7
Formularz Szukania.................................................................................................................................7
Aktorzy...............................................................................................................................................7
Osoba..........................................................................................................................................................7
Firma..........................................................................................................................................................7
Ośrodek......................................................................................................................................................8
Turnus........................................................................................................................................................8
Umowa z instytucją delegującą..............................................................................................................8
Rezerwacja.................................................................................................................................................8
Dojazd........................................................................................................................................................8
Przypadki użycia...............................................................................................................................8
Logowanie.................................................................................................................................................8
Wylogowanie............................................................................................................................................9
Zakładanie Konta.....................................................................................................................................9
Zakładanie/Zdejmowanie blokady dostępu.........................................................................................9
Przydzielanie/Odbieranie Ról.................................................................................................................9
Przeglądanie Listy Osób..........................................................................................................................9
Przeglądanie Osoby...............................................................................................................................10
Dodawanie Osoby..................................................................................................................................10
Edytowanie Osoby.................................................................................................................................10
Usuwanie Osoby.....................................................................................................................................10
Przeniesienie Osoby do archiwum/Przeniesienie osoby do aktywnych........................................11
Przeglądanie Listy Firm.........................................................................................................................11
2/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Przeglądanie firmy.................................................................................................................................12
Dodawanie firmy....................................................................................................................................12
Edytowanie firmy...................................................................................................................................12
Usuwanie firmy......................................................................................................................................12
Przeniesienie Firmy do archiwum/Przeniesienie Firmy do aktywnych.........................................13
Przeglądanie Listy Ośrodków..............................................................................................................13
Przeglądanie Ośrodka............................................................................................................................13
Dodawanie Ośrodka..............................................................................................................................14
Edytowanie Ośrodka.............................................................................................................................14
Usuwanie Ośrodka.................................................................................................................................14
Przeniesienie Ośrodka do archiwum/Przeniesienie Ośrodka do aktywnych................................15
Przeglądanie Listy Turnusów...............................................................................................................15
Przeglądanie Turnusu............................................................................................................................15
Dodawanie Turnusu..............................................................................................................................16
Edytowanie Turnusu.............................................................................................................................16
Usuwanie Turnusu.................................................................................................................................17
Przeglądanie Listy Umów z instytucjami delegującymi...................................................................17
Przeglądanie Umowy z instytucją delegującą....................................................................................17
Dodawanie Umowy z instytucją delegującą.......................................................................................18
Edytowanie Umowy z instytucją delegującą......................................................................................18
Usuwanie umowy z instytucją delegującą..........................................................................................18
Przeglądanie Listy Rezerwacji..............................................................................................................19
Przeglądanie Rezerwacji.......................................................................................................................19
Dodawanie Rezerwacji..........................................................................................................................19
Edytowanie Rezerwacji.........................................................................................................................20
Usuwanie Rezerwacji.............................................................................................................................21
Anulowanie Rezerwacji.........................................................................................................................21
Przeglądanie Listy Dojazdów...............................................................................................................22
Przeglądanie Dojazdu............................................................................................................................22
Dodawanie Dojazdu...............................................................................................................................22
Edytowanie Dojazdu..............................................................................................................................23
Usuwanie Dojazdu.................................................................................................................................23
Przeglądanie Listy Płatności.................................................................................................................23
Dodawanie Płatności..............................................................................................................................24
Edytowanie Płatności.............................................................................................................................24
Usuwanie Płatności................................................................................................................................24
Drukowanie raportu „Koszty”.............................................................................................................25
Drukowanie raportu „Płatności”..........................................................................................................25
Drukowanie raportu „Rozliczenie turnusu”......................................................................................25
Drukowanie raportu „Osoby”..............................................................................................................26
Określanie formatów numeracji...........................................................................................................26
Określanie formatu konta księgowego................................................................................................26
3/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Metafora
System wspomaga zarządzanie informacjami związanymi z organizacją pobytu osób
w ośrodkach wypoczynkowych i rehabilitacyjnych. System umożliwia:
1. Zarządzanie Ośrodkami (hotele, inne obiekty itp.), w tym:
○ Dane adresowe i kontaktowe;
○ Kategoria (własny, obcy);
○ Przechowywanie informacji o schorzeniach leczonych w danym ośrodku
wraz z datą ważności;
○ Liczba oraz liczebność pokoi w ośrodku;
○ Zdjęcia;
○ Turnusy związane z danym ośrodkiem;
2. Zarządzanie Osobami (uczestnikami, opiekunowie, terapeuci, pielęgniarki,
wychowawcy, kierownicy), w tym:
○ Dane adresowe, kontakowe i identyfikacyjne (niezbędne do umowy);
○ Przechowywanie informacji o schorzeniach uczestników wraz z datą
ważności zaświadczeń;
○ Historia osoby (w jakich turnusach i w jakim charakterze brała udział)
wraz z informacjami o kosztach (Moduł Kosztów);
3. Zarządzanie Turnusami, w tym:
○ Przechowywanie informacji o datach turnusów;
○ Miejsce, leczone schorzenia (powiązanie z ośrodkiem);
○ Liczba i liczebność dostępnych pokoi (powiązanie z ośrodkiem);
○ Informacja o aktualnym wypełnieniu danego turnusu;
○ Informacje o przychodach związanych z danym turnusem;
○ Przechowywanie informacji o kosztach związanych z turnusem (Moduł
Kosztów);
○ Przechowywanie informacji o uczestnikach i odpłatnościach oraz o
pozostałych uczestnikach
(opiekunowie,
terapeuci, pielęgniarki,
wychowawcy, kierownik) wraz z kosztami (Moduł Kosztów);
4. Zarządzanie Firmami, w tym:
○ Dane adresowe, kontaktowe i identyfikacyjne;
○ Typ firmy (podwykonawca, instytucja delegująca, instutucja finansująca);
5. Zarządzanie Umowami z instytucjami delegującymi, w tym:
○ Turnusy (w tym ośrodki i daty) z którymi jest związana;
○ Ilość osób objętych umową;
○ Możliwość wydrukowania dokumentu z wydelegowanymi uczestnikami
jako załącznika do faktury (dopiero w momencie gdy znane są nazwiska
osób);
○ Uwagi w których opisane są warunki dofinansowania;
4/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
6. Zarządzanie Rezerwacjami, w tym:
○ Osóba/osoby uczestniczące wraz z określeniem: konta, charakteru jej
uczestnictwa (uczestnik, opiekun), turnusu w jakim uczestniczy, instytucji
delegującej i instytucjach finansujących wraz z informacjami o ustalonych
płatnościach;
○ Przechowywanie informacji o dokonanych płatnościach i ich źródłach;
○ Przechowywanie informacji o dojazdach;
○ Drukowanie
formularza
"Informacja
o
przebiegu
turnusu
rehabilitacyjnego" dla każdej rezerwacji;
○ Drukowanie umowy jedno lub wieloosobowej z uczestnikami wraz z
sugestiami co do rozmieszczenia w pokojach;
Słownik pojęć
System
System Rezerwacyjny. Aplikacja internetowa opisana w niniejszym dokumencie
wspomagająca zarządzanie informacjami związanymi z organizacją pobytu osób w
ośrodkach wypoczynkowych i rehabilitacyjnych. Wykorzystywane w tym celu dane
przechowywane są w Bazie Danych.
Baza Danych
Zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób wykorzystywanych przez
System do realizacji jego funkcjonalności. Danymi w Bazie Danych zarządza System.
Rola
Zbiór uprawnień do dostępu do danych i funkcji systemu. Każda Osoba może mieć
przydzieloną dowolną ilość Ról spośród dostępnych w Systemie.
Konto
Unikalny Identyfikator i Hasło oraz Role przypisane do Osoby. Osoba posiadająca
Konto zwana jest Użytkownikiem.
Identyfikator
Unikalna w ramach całego Systemu nazwa Użytkownika. Identyfikator tworzy parę
z Hasłem umożliwiając zalogowanie (Logowanie) się do Systemu. Identyfikator ma
długość co najmniej 6 znaków, może składać się z liter, cyfr, znaku kropki „.”, znaku
podkreślenia „_” i znaku myślnika „-”, nie może zawierać spacji. Wielkość liter ma
znaczenie.
5/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Hasło
Hasło dostępu do Systemu przypisane każdemu Użytkownikowi. Hasło tworzy parę
z Identyfikatorem, umożliwiając zalogowanie (Logowanie) się do Systemu. Hasło ma
długość co najmniej 6 znaków, może składać się z liter, cyfr, znaku kropki „.”, znaku
podkreślenia „_” i znaku myślnika „-”, nie może zawierać spacji. Wielkość liter ma
znaczenie.
Użytkownik
Osoba posiadająca swoje Konto w Systemie, mająca możliwość zalogowania
(Logowanie) się do systemu i posiadająca dostęp do danych i funkcji znajdujących się
w Systemie na poziomie zgodnym z przydzielonymi Rolami.
Widok
Dane wyświetlane na ekranie przedstawiające informacje powiązane ze sobą w
logiczny sposób, dotyczące konkretnego obszaru informacji zawartych w Bazie
Danych. Widoki składają się z List i/lub Formularzy. Każdy Widok zawiera Menu, i
Przyciski uruchamiające funkcje dotyczące danego widoku. Widoki składające się z
pojedynczej Listy zawierają dodatkowo Filtry oraz Formularz szukania pozwalające
ograniczać dane prezentowane na Liście.
Lista
Część Widoku. Na jednym Widoku może być wyświetlona jedna lub więcej List.
Lista składa się z pozycji ułożonych jedna pod drugą. Każda pozycja zawiera dane
pogrupowane w kolumny. Dowolną Listę można sortować klikając na nagłówek
kolumny. Kliknięcie na danej pozycji Listy (w konkretnej kolumnie) powoduje
uruchomienie związanej z nią Akcji.
Formularz
Część Widoku. Na jednym Widoku może być wyświetlony jeden lub więcej
Formularzy. Formularze służą do wprowadzania lub edycji danych. Zapisanie
wprowadzonych do Formularza danych następuje po wybraniu Funkcji „Zapisz”.
Menu
Zbiór podstawowych funkcji systemu umieszczony na każdym Widoku.
Uruchomienie wybranej funkcji następuje po kliknięciu na daną pozycję Menu.
Poszczególne pozycje Menu wyświetlane są w grupach tworzących logiczną całość.
Przyciski
Każdy Widok zawiera zbiór Przycisków zależny od aktualnie wyświetlanego
6/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Widoku. Przyciski składają się na zbiór dostępnych Funkcji dla tego Wiodku.
Kliknięcie na wybranym Przycisku powoduje uruchomienie odpowiedniej Akcji
związanej z danym Widokiem.
Funkcja
Dostępna na danym Widoku możliwość uruchomienia wybranej Akcji.
Uruchomienie konkretnej Akcji następuje poprzez kliknięcie na Przycisku, pozycji
Menu, pozycji Listy (w konkretnej kolumnie) lub w innych miejscach w zależności od
konkretnego Widoku.
Akcja
Działanie jakie wykonuje System w wyniku czynności Użytkownika. Akcją może być
np. wyświetlenie żądanego Widoku, dodanie danych do Bazy Danych i inne.
Filtry
Widok zawierający pojedynczą Listę posiada Filtry pozwalające ograniczać
wyświetlane dane do tych które spełniają warunki ustawione w Filtrach. Filtry są
różne na różnych Widokach. Filtry składają się na zbiór dostępnych Funkcji dla
danego Widoku. Zmiana danych wyświetlanych w danym Widoku następuje
każdorazowo po zmianie wartości w dowolnym filtrze.
Formularz Szukania
Widok zawierający pojedynczą Listę posiada Formularz Szukania pozwalający
ograniczyć wyświetlane dane to tych które pasują do treści wprowadzonej w polu
szukania. Dane ograniczane są w różny sposób w różnych Widokach. Zmiana
danych wyświetlanych w danym Widoku następuje po kliknięciu na przycisk Szukaj.
Aktorzy
Osoba
Osoba znajdująca się w Bazie Danych. Osoba posiada co najmniej: nazwisko.
Pozostałe dane Osoby to imię, typ (uczestnik, opiekun, terapeuta, pielęgniarka,
wychowawca, kierownik), dane adresowe, dane kontaktowe, firma itd. Jeżeli Osoba
jest typu „uczestnik”, można pod nią podpinać informacje o dokumentach
zaświadczających o posiadanych schorzeniach, wraz z datą ich ważności.
Firma
Firma znajdująca się w Bazie Danych. Firma posiada co najmniej: nazwę skróconą.
Pozstałe dane Firmy to: nazwa pełna, dane adresowe, dane kontakowe, dane
7/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
rejestrowe, typ (podwykonawca, instytucja delegująca, instytucja finansująca) itd.
Ośrodek
Hotel lub inny obiekt wypoczynkowy znajdujący się w Bazie Danych. Ośrodek
posiada co najmniej: nazwę skróconą. Pozostałe dane Ośrodka to: nazwa pełna, dane
adresowe, dane kontaktowe, dane rejestrowe, typ (własny, obcy). Do danego
Ośrodka można przypisać informację o leczonych schorzeniach wraz z datą ich
ważności.
Turnus
Turnus to pobyt w danym Ośrodku w określonych terminach. Turnus posiada co
najmniej: termin rozpoczęcia, termin zakończenia, ośrodek. Pozostałe dane Turnusu
to: liczba pokoi oraz ich liczebność, cena podstawowa, lista dojazdów wraz z
określeniem liczby miejsc, miejscu i godzinie wyjazdu oraz godzinie dojazdu.
Umowa z instytucją delegującą
Umowa mówiąca o grupowej rezerwacji miejsc w na konkretnych turnusach na
konkretną liczbę osób delegowanych przez instytucję delegującą.
Rezerwacja
Przydział miejsca dla konkretnej Osoby na konkretnym Turnusie. Rezerwacja
posiada co najmniej: osobę, turnus, znacznik o wykorzystaniu bądź nie miejsca.
Pozostałe dane Rezerwacji to: informacja o chęci skorzystania z dojazdu, a jeśli jest
ich kilka to z którego, koszt całkowity, informacje o dofinansowaniach czyli kosztach
oraz instytucjach finansujących (może być kilka), instytucja delegująca.
Dojazd
Przypisany do danego Turnusu transport do miejsca pobytu. Dojazd posiada co
najmniej: datę, godzinę i miejsce odjazdu. Pozostałe dane Dojazdu to: data, godzina i
miejsce dojazdu, ilość miejsc, firma transportowa, koszt, przypisanie do turnusu.
Przypadki użycia
Poniższa lista funkcjonalności zawiera listę wszystkich funkcjonalności dostępnych
w Systemie. Dostęp do poszczególnych Funkcji zależny jest od praw dostępu jakie
posiada aktualnie zalogowany Użytkownik.
Logowanie
Tylko zalogowany Użytkownik może uzyskać dostęp do danych przechowywanych
w Systemie. Widok „Logowanie” jest pierwym Widokiem jaki widzi Użytkownik po
8/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
rozpoczęciu pracy z Systemem. Aby zalogować się konieczne jest podanie
właściwego Identyfikatora oraz Hasła. Aby możliwe było zalogowanie się do
Systemu konkretnego Użytkownika, konieczne jest założenie mu Konta w Systemie
(Zakłożeniee Konta) i przydzielenie Ról (Przydzielanie/Odbieranie Ról).
Wylogowanie
W każdym momencie pracy w Systemie zalogowany Użytkownik może zakończyć
pracę poprzez wylogowanie się. Wylogowanie powoduje że nie możliwy jest dostęp
do danych zawartych w Systemie bez ponownego zalogowania się (Logowanie). Aby
uruchomić Akcję wylogowania należy kliknąć przycisk „Wyloguj” umieszczony w
prawym górnym roku Widoku.
Zakładanie Konta
Użytkownik może umożliwić dostęp do danych zawartych w Systemie dla kolejnych
Użytkowników. W tym celu należy dodać nową Osobę (Dodawanie Osoby) lub
wybrać osobę z już istniejących (Przeglądanie Listy Osób) i przejść do trybu edycji
(Edytowanie Osoby) a następnie nadać jej unikalny Identyfikator, wprowadzić Hasło,
wybrać Role (Przydzielanie/odbieranie Ról) oraz zdjąć blokadę dostępu
(Zakładanie/Zdejmowanie blokady dostępu).
Zakładanie/Zdejmowanie blokady dostępu
Użytkownik posiadający Identyfikator i Hasło może zalogować (Logowanie)się do
Systemu, pod warunkiem zdjętej blokady dostępu. Aby założyć lub zdjąć blokadę
dostępu dla danego Użytkownika należy wybrać odpowiedniego Użytkownika,
przejść do trybu edycji (Edytowanie Osoby) i zaznaczyć lub odznaczyć pole „Blokada”.
Przydzielanie/Odbieranie Ról
Uprawnienia jakimi dysponuje Użytkownik Systemu, czyli prawa do dostępu do
poszczególnych Funkcji Systemu oraz prawa do widoczności lub nie poszczególnych
danych, są określone poprzez przydzielenie użytkownikowi zdefiniowanych w
systemie Ról. Aby przydzielić lub odebrać role konkretnemu Użytkownikowi należy
wybrać odpowiednią Osobę, przejść do trybu edycji (Edytowanie Osoby) i zaznaczyć
lub odznaczyć pola przy odpowiednich Rolach.
Przeglądanie Listy Osób
Znajdujące się Bazie Danych Osoby można przeglądać korzystając z widoku
„Przeglądanie listy osób”. W tym celu należy z Menu wybrać pozycję „Osoby”.
Wyświetlony zostanie widok z Listą Osób. Informacje o każdej osobie wyświetlone
są w kolumnach, które mogą być sortowane poprzez kliknięcie na nagłówku
9/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
kolumny. Powyżej listy znajduje się panel filtrów, który pozwala ograniczyć
wyświetlane osoby do tych spełniających warunki ustawione w filtrach.
Przeglądanie Osoby
Aby przejrzeć szczegółowe dane dotyczące wybranej Osoby należy z Menu wybrać
pozycję „Osoby” co spowoduje wyświetlenie widoku „Przeglądanie listy osób”. Z
Listy należy wybrać odpowienią Osobę i kliknąć na jej nazwisko. Spowoduje to
wyświetlenie Widoku „Przeglądanie osoby” na którym znajdują się szczegółowe
dane dotyczące danej Osoby, w tym Lista Rezerwacji posiadanych przez wybraną
Osobę.
Dodawanie Osoby
Aby dodać nową Osobę należy wybrać z Menu pozycję „Osoby” a następnie kliknąć
Przycisk „Dodaj nową osobę”. Wyświetlony zostanie Formularz, który należy
uzupełnić, wypełniając dane takie jak: imię, nazwisko, firma, typ, adres, telefon i
inne. Po wypełnieniu Formularza należy kliknąć Przycisk:
● „Zapisz i zamknij” co spowoduje dopisanie nowej Osoby do Bazy Danych
oraz wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy osób” lub
● „Zapisz i dodaj nową osobę” co spowoduje dopisanie nowej Osoby do Bazy
Danych oraz wyświetlenie Widoku dodawania kolejnej Osoby ze wstępnie
wypełnionymi polami tak jak w poprzedniej Osobie.
Edytowanie Osoby
Osoby istniejące w Bazie Danych można edytować a więc uaktualniać informacje
dotyczące danej Osoby w przypadku zmian. W tym celu należy wybrać z Menu
pozycję „Osoby” a następnie kliknąć na nazwisko wybranej Osoby. Wyświetlony
zostanie Widok „Przeglądanie osoby” na którym zaprezentowane są informacje
dotyczące wybranej Osoby. Następnie należy kliknąć Przycisk „Edytuj” co
spowoduje wyświetlenie Widoku wybranej Osoby w trybie umożliwiającym
dokonywanie zmian w poszczególnych polach. Po dokonaniu zmian należy kliknąć
Przycisk:
● „Zapisz i zamknij” co spowoduje zapisanie edytowanej Osoby do Bazy
Danych oraz wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy osób” lub
● „Zapisz i dodaj nową osobę” co spowoduje zapisanie edytowanej Osoby do
Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku dodawania nowej Osoby ze wstępnie
wypełnionymi danymi jak w poprzedniej Osobie.
Usuwanie Osoby
Osoby które nie powinny znajdować się w Bazie Danych np. błędnie wprowadzone
10/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
można usunąć z Bazy Danych. W tym celu należy wybrać z Menu pozycję „Osoby” a
następnie kliknąć na nazwisko wybranej Osoby. Wyświetlony zostanie Widok
„Przeglądanie osoby” na którym zaprezentowane są informacje dotyczące wybranej
Osoby. Następnie należy kliknąć Przycisk „Usuń”. Jeżeli w Bazie Danych nie ma
informacji powiązanych z daną Osobą to Osoba ta zostanie usunięta z Bazy Danych,
w przeciwnym razie usunięcie Osoby nie będzie możliwe. Aby pozbyć się takiej
Osoby należy najpierw usunąć wszystkie informacje powiązane z daną Osobą. Jeżeli
istnieje potrzeba usunięcia Osoby tylko z Widoku wyświetlania Osób ponieważ nie
przewidujemy dalszych kontatków z tą Osobą, można skorzystać z Funkcji
przeniesienia Osoby do archiwum (Przeniesienie Osoby do archiwum/Przeniesienie
Osoby do aktywnych).
Przeniesienie Osoby do archiwum/Przeniesienie osoby do aktywnych
Osoby z którymi nie planujemy dalszych kontaktów można przenieść do archiwum.
Dzięki temu nie będą one wyświetlane w Widokach podczas bieżącej pracy. Aby
przenieść Osobę do archiwum należy wybrać z Menu pozycję „Osoby” a następnie
kliknąć na nazwisko wybranej Osoby. Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie
osoby” na którym zaprezentowane są informacje dotyczące wybranej Osoby.
Następnie należy kliknąć Przycisk „Przenieś do archiwum”. Osoby znajdujące się w
archiwum można ponownie przywrócić do grupy aktywnych. W tym celu należy
wybrać z Menu pozycję „Osoby”, w Filtrze „Aktywni” odznaczyć pole co spowoduje
wyświetlenie Osób archiwalnych a następnie należy kliknąć na nazwisko wybranej
Osoby. Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie osoby” na którym
zaprezentowane są informacje dotyczące wybranej Osoby. Następnie należy kliknąć
Przycisk „Przenieś do aktywnych”.
Przeglądanie Listy Firm
Znajdujące się Bazie Danych Firmy można przeglądać korzystając z Widoku
„Przeglądanie listy firm”. W tym celu należy z Menu wybrać pozycję „Firmy”.
Wyświetlony zostanie Widok z Listą Firm. Informacje o każdej Firmie wyświetlone
są w kolumnach, które mogą być sortowane poprzez kliknięcie na nagłówku
kolumny. Powyżej Listy znajduje się panel Filtrów, który pozwala ograniczyć
wyświetlane Firmy do tych spełniających warunki ustawione w Filtrach.
11/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Przeglądanie firmy
Aby przejrzeć szczegółowe dane dotyczące wybranej Firmy należy z Menu wybrać
pozycję „Firmy” co spowoduje wyświetlenie widoku „Przeglądanie listy firm”. Z
Listy należy wybrać odpowienią Firmę i kliknąć na jej nazwę. Spowoduje to
wyświetlenie Widoku „Przeglądanie firmy” na którym znajdują się szczegółowe
dane dotyczące danej Firmy.
Dodawanie firmy
Aby dodać nową Firmę należy wybrać z Menu pozycję „Firmy” a następnie kliknąć
Przycisk „Dodaj nową firmę”. Wyświetlony zostanie Formularz, który należy
uzupełnić, wypełniając dane takie jak: nazwa pełna, nazwa skrócona, dane adresowe,
dane kontaktowe, kategoria (podwykonawca, instytucja finansująca, instytucja
delegująca), typ w zależności od wybranej kategorii (np. dla insytucji finansujących i
delegujących: firma prywatna, fundacja, stowarzyszenie) i inne. Po wypełnieniu
Formularza należy kliknąć Przycisk:
● „Zapisz i zamknij” co spowoduje dopisanie nowej Firmy do Bazy Danych oraz
wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy firm” lub
● „Zapisz i dodaj nową firmę” co spowoduje dopisanie nowej Firmy do Bazy
Danych oraz wyświetlenie Widoku dodawania kolejnej Firmy.
Edytowanie firmy
Firmy istniejące w Bazie Danych można edytować a więc uaktualniać informacje
dotyczące danej Firmy w przypadku zmian. W tym celu należy wybrać z Menu
pozycję „Firmy” a następnie kliknąć na nazwę wybranej Firmy. Wyświetlony
zostanie Widok „Przeglądanie firmy” na którym zaprezentowane są informacje
dotyczące wybranej Firmy. Następnie należy kliknąć Przycisk „Edytuj” co
spowoduje wyświetlenie Widoku wybranej Firmy w trybie umożliwiającym
dokonywanie zmian w poszczególnych polach. Po dokonaniu zmian należy kliknąć
Przycisk:
● „Zapisz i zamknij” co spowoduje zapisanie edytowanej Firmy do Bazy Danych
oraz wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy firm” lub
● „Zapisz i dodaj nową firmę” co spowoduje zapisanie edytowanej Firmy do
Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku dodawania nowej Firmy.
Usuwanie firmy
Firmy które nie powinny znajdować się w Bazie Danych np. błędnie wprowadzone
można usunąć z Bazy Danych. W tym celu należy wybrać z Menu pozycję „Firmy” a
następnie kliknąć na nazwę wybranej Firmy. Wyświetlony zostanie Widok
„Przeglądanie firmy” na którym zaprezentowane są informacje dotyczące wybranej
12/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Firmy. Następnie należy kliknąć Przycisk „Usuń”. Jeżeli w Bazie Danych nie ma
informacji powiązanych z daną Firmą to Firma ta zostanie usunięta z Bazy Danych,
w przeciwnym razie usunięcie Firmy nie będzie możliwe. Aby pozbyć się takiej
Firmy należy najpierw usunąć wszystkie informacje powiązane z daną Firmą. Jeżeli
istnieje potrzeba usunięcia Firmy tylko z Widoku wyświetlania Firm, ponieważ nie
przewidujemy dalszych kontatków z tą Firmą, można skorzystać z Funkcji
przeniesienia Firmy do archiwum (Przeniesienie Firmy do archiwum/Przeniesienie Firmy
do aktywnych).
Przeniesienie Firmy do archiwum/Przeniesienie Firmy do aktywnych
Firmy z którymi nie planujemy dalszych kontaktów można przenieść do archiwum.
Dzięki temu nie będą one wyświetlane w Widokach podczas bieżącej pracy. Aby
przenieść Firmę do archiwum należy wybrać z Menu pozycję „Firmy” a następnie
kliknąć na nazwę wybranej Firmy. Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie
firmy”, na którym zaprezentowane są informacje dotyczące wybranej Firmy.
Następnie należy kliknąć Przycisk „Przenieś do archiwum”. Firmy znajdujące się w
archiwum można ponownie przywrócić do grupy aktywnych. W tym celu należy
wybrać z Menu pozycję „Firmy”, w Filtrze „Aktywni” odznaczyć pole co spowoduje
wyświetlenie Firm archiwalnych a następnie należy kliknąć na nazwę wybranej
Firmy. Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie firmy” na którym
zaprezentowane są informacje dotyczące wybranej Firmy. Następnie należy kliknąć
Przycisk „Przenieś do aktywnych”.
Przeglądanie Listy Ośrodków
Znajdujące się Bazie Danych Ośrodki można przeglądać korzystając z Widoku
„Przeglądanie listy ośrodków”. W tym celu należy z Menu wybrać pozycję
„Ośrodki”. Wyświetlony zostanie Widok z Listą Ośrodków. Informacje o każdym
Ośrodku wyświetlone są w kolumnach, które mogą być sortowane poprzez
kliknięcie na nagłówku kolumny. Powyżej Listy znajduje się panel Filtrów, który
pozwala ograniczyć wyświetlane Ośrodki do tych spełniających warunki ustawione
w Filtrach.
Przeglądanie Ośrodka
Aby przejrzeć szczegółowe dane dotyczące wybranego Ośrodka należy z Menu
wybrać pozycję „Ośrodki” co spowoduje wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy
ośrodków”. Z Listy należy wybrać odpowieni Ośrodek i kliknąć na jego nazwę.
Spowoduje to wyświetlenie Widoku „Przeglądanie ośrodka” na którym znajdują się
szczegółowe dane dotyczące danego Ośrodka.
13/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Dodawanie Ośrodka
Aby dodać nowy Ośrodek należy wybrać z Menu pozycję „Ośrodki” a następnie
kliknąć Przycisk „Dodaj nowy ośrodek”. Wyświetlony zostanie Formularz, który
należy uzupełnić, wypełniając dane takie jak: nazwa pełna, nazwa skrócona, dane
adresowe, dane kontaktowe, typ (własny, obcy) i inne. Po wypełnieniu Formularza
należy kliknąć Przycisk:
● „Zapisz i zamknij” co spowoduje dopisanie nowego Ośrodka do Bazy Danych
oraz wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy ośrodków” lub
● „Zapisz i dodaj nowy ośrodek” co spowoduje dopisanie nowego Ośrodka do
Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku dodawania kolejnego Ośrodka.
Edytowanie Ośrodka
Ośrodki istniejące w Bazie Danych można edytować a więc uaktualniać informacje
dotyczące danego Ośrodka w przypadku zmian. W tym celu należy wybrać z Menu
pozycję „Ośrodki” a następnie kliknąć na nazwę wybranego Ośrodka. Wyświetlony
zostanie Widok „Przeglądanie ośrodka” na którym zaprezentowane są informacje
dotyczące wybranego Ośrodka. Następnie należy kliknąć Przycisk „Edytuj” co
spowoduje wyświetlenie Widoku wybranego Ośrodka w trybie umożliwiającym
dokonywanie zmian w poszczególnych polach. Po dokonaniu zmian należy kliknąć
Przycisk:
● „Zapisz i zamknij” co spowoduje zapisanie edytowanego Ośrodka do Bazy
Danych oraz wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy ośrodków” lub
● „Zapisz i dodaj nowy ośrodek” co spowoduje zapisanie edytowanego
Ośrodka do Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku dodawania nowego
Ośrodka.
Usuwanie Ośrodka
Ośrodki które nie powinny znajdować się w Bazie Danych np. błędnie wprowadzone
można usunąć z Bazy Danych. W tym celu należy wybrać z Menu pozycję „Ośrodki”
a następnie kliknąć na nazwę wybranego Ośrodka. Wyświetlony zostanie Widok
„Przeglądanie ośrodka” na którym zaprezentowane są informacje dotyczące
wybranego Ośrodka. Następnie należy kliknąć Przycisk „Usuń”. Jeżeli w Bazie
Danych nie ma informacji powiązanych z danym Ośrodkiem to Ośrodek ten zostanie
usunięty z Bazy Danych, w przeciwnym razie usunięcie Ośrodka nie będzie możliwe.
Aby pozbyć się takiego Ośrodka należy najpierw usunąć wszystkie informacje
powiązane z danym Ośrodkiem. Jeżeli istnieje potrzeba usunięcia Ośrodka tylko z
Widoku wyświetlania Ośrodków, ponieważ nie przewidujemy dalszych kontatków z
tym Ośrodkiem, można skorzystać z Funkcji przeniesienia Ośrodka do archiwum
(Przeniesienie Ośrodka do archiwum/Przeniesienie Ośrodka do aktywnych).
14/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Przeniesienie Ośrodka do archiwum/Przeniesienie Ośrodka do aktywnych
Ośrodki z którymi nie planujemy dalszych kontaktów można przenieść do
archiwum. Dzięki temu nie będą one wyświetlane w Widokach podczas bieżącej
pracy. Aby przenieść Ośrodek do archiwum należy wybrać z Menu pozycję
„Ośrodki” a następnie kliknąć na nazwę wybranego Ośrodka. Wyświetlony zostanie
Widok „Przeglądanie ośrodka”, na którym zaprezentowane są informacje dotyczące
wybranego Ośrodka. Następnie należy kliknąć Przycisk „Przenieś do archiwum”.
Ośrodki znajdujące się w archiwum można ponownie przywrócić do grupy
aktywnych. W tym celu należy wybrać z Menu pozycję „Ośrodki”, w Filtrze
„Aktywni” odznaczyć pole co spowoduje wyświetlenie Ośrodków archiwalnych a
następnie należy kliknąć na nazwę wybranego Ośrodka. Wyświetlony zostanie
Widok „Przeglądanie ośrodka” na którym zaprezentowane są informacje dotyczące
wybranego Ośrodka. Następnie należy kliknąć Przycisk „Przenieś do aktywnych”.
Przeglądanie Listy Turnusów
Znajdujące się Bazie Danych Turnusy można przeglądać korzystając z Widoku
„Przeglądanie listy turnusów”. W tym celu należy z Menu wybrać pozycję
„Turnusy”. Wyświetlony zostanie Widok z Listą Turnusów. Informacje o każdym
Turnusie wyświetlone są w kolumnach, które mogą być sortowane poprzez
kliknięcie na nagłówku kolumny. Powyżej Listy znajduje się panel Filtrów, który
pozwala ograniczyć wyświetlane Turnusy do tych spełniających warunki ustawione
w Filtrach.
Przeglądanie Turnusu
Trunusy znajdujące się w Bazie Danych można przeglądać na dwa sposoby:
1. Należy z Menu wybrać pozycję „Turnusy” co spowoduje wyświetlenie
Widoku „Przeglądanie listy turnusów”. Z Listy należy wybrać odpowieni
Turnus i kliknąć na jego numer.
2. Należy z Menu wybrać pozycję „Ośrodek” co spowoduje wyświetlenie
Widoku „Przeglądanie listy ośrodków”. Z wyświetlonej Listy należy wybrać
szukany Ośrodek i kliknąć na jego nazwę. Spowoduje to wyświetlenie
Widoku „Przeglądanie ośrodka” na którym zaprezentowane są szczegółowe
dane dotyczące wybranego Ośrodka, w tym Lista przypisanych Turnusów. Z
listy wyświetlonych Turnusów należy wybrać interesujący nas Turnus klikając
na jego numer.
Spowoduje to wyświetlenie Widoku „Przeglądanie turnusu” na którym znajdują się
szczegółowe dane dotyczące danego Turnusu.
15/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Dodawanie Turnusu
Turnusy można dodawać do Bazy Danych na trzy sposoby:
1. Należy wybrać z Menu pozycję „Turnusy” a następnie kliknąć Przycisk
„Dodaj nowy turnus”.
2. Należy wybrać z Menu pozycję „Ośrodki” a następnie kliknąć na nazwę
wybranego Ośrodka. Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie ośrodka”
na którym zaprzentowane są informacje dotyczące wybranego Ośrodka w
tym: Lista przypisanych Turnusów. Następnie należy kliknąć Przycisk „Dodaj
nowy turnus”.
3. Należy wybrać z Menu pozycję „Turnusy” a następnie kliknąć na numer
wybranego Trunusu. Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie turnusu”.
Następnie należy kliknąć „Skopiuj na nowy turnus” co spowoduje
wyświetlenie Widoku dodawania nowego Trurnusu ze wstępnie
uzupełnionymi danym tak jak w poprzednim Trunusie.
Wyświetlony Formularz, który należy uzupełnić, wypełniając dane takie jak: numer,
ośrodek, data rozpoczęcia, data zakończenia, dane dotyczące ilości i liczebności
pokoi, informacje o dojazdach (data, godzina i miejsce odjazdu, data, godzina i
miejsce dojazdu, firma transportowa, ilość miejsc siedzących, koszt), pozostałe koszty
związane z turnusem i inne. Po wypełnieniu Formularza należy kliknąć Przycisk:
● „Zapisz i zamknij” co spowoduje dopisanie nowego Turnusu do Bazy Danych
oraz wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy turnusów” lub
● „Zapisz i dodaj nowy turnus” co spowoduje dopisanie nowego Turnusu do
Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku dodawania kolejnego Turnusu ze
wstępnie uzupełnionymi polami tak jak w poprzednim Turnusie.
Edytowanie Turnusu
Turnusy istniejące w Bazie Danych można edytować a więc uaktualniać informacje
dotyczące danego Turnusu w przypadku zmian. W tym celu należy:
● Wybrać z Menu pozycję „Turnusy” a następnie kliknąć na nazwę wybranego
Turnusu. Lub
● Wybrać z Menu pozycję „Ośrodki” a następnie kliknąć na nazwę Ośrodka.
Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie ośrodka” na którym
zaprezentowane są informacje dotyczące wybranego Ośrodka, w tym Lista
przypisanych do niego Turnusów. Z Listy należy wybrać interesujący Trurnus
i kliknąć na jego numerze.
Następnie należy kliknąć Przycisk „Edytuj” co spowoduje wyświetlenie Widoku
wybranego Turnusu w trybie umożliwiającym dokonywanie zmian w
poszczególnych polach, w tym dodawanie i usuwanie kosztów związanych z
turnusem. Po dokonaniu zmian należy kliknąć Przycisk:
16/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
●
●
„Zapisz i zamknij” co spowoduje zapisanie edytowanego Turnusu do Bazy
Danych oraz wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy turnusów” lub
„Zapisz i dodaj nowy turnus” co spowoduje zapisanie edytowanego Turnusu
do Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku dodawania nowego Turnusu.
Usuwanie Turnusu
Turnusy które nie powinny znajdować się w Bazie Danych np. błędnie
wprowadzone można usunąć z Bazy Danych. W tym celu należy:
● Wybrać z Menu pozycję „Turnusy” a następnie kliknąć na nazwę wybranego
Turnusu. Lub
● Wybrać z Menu pozycję „Ośrodki” a następnie kliknąć na nazwę Ośrodka.
Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie ośrodka” na którym
zaprezentowane są informacje dotyczące wybranego Ośrodka, w tym Lista
przypisanych do niego Turnusów. Z Listy należy wybrać interesujący Trurnus
i kliknąć na jego numerze.
Następnie należy kliknąć Przycisk „Usuń”. Jeżeli w Bazie Danych nie ma informacji
powiązanych z danym Turnusem to Turnus ten zostanie usunięty z Bazy Danych, w
przeciwnym razie usunięcie Turnusu nie będzie możliwe. Aby pozbyć się takiego
Turnusu należy najpierw usunąć wszystkie informacje powiązane z danym
Turnusem.
Przeglądanie Listy Umów z instytucjami delegującymi
Znajdujące się Bazie Danych Umowy można przeglądać korzystając z Widoku
„Przeglądanie listy umów”. W tym celu należy z Menu wybrać pozycję „Umowy”.
Wyświetlony zostanie Widok z Listą Umów. Informacje o każdej Umowie
wyświetlone są w kolumnach, które mogą być sortowane poprzez kliknięcie na
nagłówku kolumny. Powyżej Listy znajduje się panel Filtrów, który pozwala
ograniczyć wyświetlane Umowy do tych spełniających warunki ustawione w
Filtrach.
Przeglądanie Umowy z instytucją delegującą
Umowy znajdujące się w Bazie Danych można przeglądać na dwa sposoby:
1. Należy z Menu wybrać pozycję „Umowy” co spowoduje wyświetlenie
Widoku „Przeglądanie listy umów”. Z Listy należy wybrać odpowienią
Umowę i kliknąć na jej numer.
2. Należy z Menu wybrać pozycję „Firmy” co spowoduje wyświetlenie Widoku
„Przeglądanie listy firm”. Z wyświetlonej Listy należy wybrać szukaną
instytucję delegującą (w tym celu można skorzystać z Filtra i ograniczyć
wyświetlane Firmy do tych które są typu „instytucja delegująca”) i kliknąć na
jej nazwę. Spowoduje to wyświetlenie Widoku „Przeglądanie firmy” na
17/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
którym zaprezentowane są szczegółowe dane dotyczące wybranej Firmy, w
tym Lista przypisanych Umów. Z listy wyświetlonych Umów należy wybrać
interesującą nas Umowę klikając na jej numer.
Spowoduje to wyświetlenie Widoku „Przeglądanie umowy” na którym znajdują się
szczegółowe dane dotyczące danej Umowy.
Dodawanie Umowy z instytucją delegującą
Umowy można dodawać do Bazy Danych na dwa sposoby:
1. Należy wybrać z Menu pozycję „Umowy” a następnie kliknąć Przycisk „Dodaj
nową umowę”.
2. Należy wybrać z Menu pozycję „Firmy” a następnie kliknąć na nazwę
wybranej Firmy. Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie firmy” na
którym zaprzentowane są informacje dotyczące wybranej Firmy w tym: Lista
przypisanych Umów. Następnie należy kliknąć Przycisk „Dodaj nową
umowę”.
Wyświetlony Formularz, który należy uzupełnić, wypełniając dane takie jak: numer,
liczba osób, lista turnusów na które ma być założona wstępna rezerwacja. Po
wypełnieniu Formularza należy kliknąć Przycisk „Zapisz i zamknij” co spowoduje
dopisanie nowej Umowy do Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku „Przeglądanie
listy umów”.
Edytowanie Umowy z instytucją delegującą
Umowy istniejące w Bazie Danych można edytować a więc uaktualniać informacje
dotyczące danej Umowy w przypadku zmian. W tym celu należy:
● Wybrać z Menu pozycję „Umowy” a następnie kliknąć na numer wybranej
Umowy, lub
● Wybrać z Menu pozycję „Firmy” a następnie kliknąć na nazwę Firmy.
Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie firm” na którym zaprezentowane
są informacje dotyczące wybranej Firmy, w tym Lista przypisanych do niej
Umów. Z Listy należy wybrać interesującą Umowę i kliknąć na jej numerze.
Następnie należy kliknąć Przycisk „Edytuj” co spowoduje wyświetlenie Widoku
wybranej Umowy w trybie umożliwiającym dokonywanie zmian w poszczególnych
polach. Po dokonaniu zmian należy kliknąć Przycisk „Zapisz i zamknij” co
spowoduje zapisanie edytowanej Umowy do Bazy Danych oraz wyświetlenie
Widoku „Przeglądanie listy umów”.
Usuwanie umowy z instytucją delegującą
Umowy które nie powinny znajdować się w Bazie Danych np. błędnie wprowadzone
można usunąć z Bazy Danych. W tym celu należy:
● Wybrać z Menu pozycję „Umowy” a następnie kliknąć na nazwę wybranej
18/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Umowy, lub
● Wybrać z Menu pozycję „Umowy” a następnie kliknąć na numer Umowy.
Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie umowy” na którym
zaprezentowane są informacje dotyczące wybranej Umowy, w tym Lista
przypisanych do niej Umów. Z Listy należy wybrać interesującą nas Umowę i
kliknąć na jej numerze.
Następnie należy kliknąć Przycisk „Usuń”. Jeżeli w Bazie Danych nie ma informacji
powiązanych z daną Umową to Umowa ta zostanie usunięta z Bazy Danych, w
przeciwnym razie usunięcie Umowy nie będzie możliwe. Aby pozbyć się takiej
Umowy należy najpierw usunąć wszystkie informacje powiązane z daną Umową.
Przeglądanie Listy Rezerwacji
Znajdujące się Bazie Danych Rezerwacje można przeglądać korzystając z Widoku
„Przeglądanie listy rezerwacji”. W tym celu należy z Menu wybrać pozycję
„Rezerwacje”. Wyświetlony zostanie Widok z Listą Rezerwacji. Informacje o każdej
Rezerwacji wyświetlone są w kolumnach, które mogą być sortowane poprzez
kliknięcie na nagłówku kolumny. Powyżej Listy znajduje się panel Filtrów, który
pozwala ograniczyć wyświetlane Rezerwacje do tych spełniających warunki
ustawione w Filtrach. Rezerwacje tymczasowe których termin upłynięcia mija w
danym dniu oznaczone są przed numerem żółtą ikoną, natomiast te które już
upłynęły czerwoną ikoną.
Przeglądanie Rezerwacji
Rezerwacje znajdujące się w Bazie Danych można przeglądać na dwa sposoby:
1. Należy z Menu wybrać pozycję „Rezerwacje” co spowoduje wyświetlenie
Widoku „Przeglądanie listy rezerwacji”. Z Listy należy wybrać odpowienią
Rezerwację i kliknąć na jej numer.
2. Należy z Menu wybrać pozycję „Turnusy” co spowoduje wyświetlenie
Widoku „Przeglądanie listy turnusów”. Z wyświetlonej Listy należy wybrać
szukany Turnus i kliknąć na jego numer. Spowoduje to wyświetlenie Widoku
„Przeglądanie turnusu” na którym zaprezentowane są szczegółowe dane
dotyczące wybranego Turnusu, w tym Lista przypisanych Rezerwacji. Z listy
wyświetlonych Rezerwacji należy wybrać interesującą nas Rezerwację klikając
na jej numer.
Spowoduje to wyświetlenie Widoku „Przeglądanie rezerwacji” na którym znajdują
się szczegółowe dane dotyczące danej Rezerwacji.
Dodawanie Rezerwacji
Tworzenie nowej Rezerwacji może następować na trzy sposoby:
1. Należy wybrać z Menu pozycję „Rezerwacje”. Wyświetlony zostanie Widok
19/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
„Przeglądanie listy rezerwacji” na którym wyświetlone są wszystkie
dotychczas zawarte Rezerwacje. Następnie należy kliknąć przycisk „Dodaj
nową rezerwację”.
2. Należy wybrać z Menu pozycję „Rezerwacje”. Wyświetlony zostanie Widok
„Przeglądanie listy rezerwacji” na którym wyświetlone są wszystkie
dotychczas zawarte Rezerwacje. Następnie należy kliknąć przycisk „Skopiuj
na nową rezerwację. Dane z aktualnej Rezerwacji zostaną skopiowane do
nowo tworzonej Rezerwacji.
3. Z Widoku „Przeglądanie listy osób” należy wybrać Osobę która chce
wyjechać. W Widoku „Przeglądanie osoby” należy kliknąć przycisk „Dodaj do
rezerwacji” co spowoduje przypisanie wybranej Osoby do aktualnie
tworzonej Rezerwacji. Można również rozpocząć od Widoku „Przeglądanie
listy turnusów”, znaleźć odpowiedni turnus, wybrać go co spowoduje
wyświetlenie Widoku „Przeglądanie turnusu” a następnie kliknąć przycisk
„Dodaj do rezerwacji”. W ten sposób do aktualnie tworzonej Rezerwacji
możemy dodać Osobę oraz Turnus. W każdym momencie można przjeść do
Widoku szczegółowego tworzonej Rezerwacji, klikając na pozycję Menu
„Aktualna rezerwacja”.
Wyświetlony zostanie Formularz, który należy uzupełnić, wypełniając dane takie
jak: turnus (wybór z listy), osoby (wybór z listy), dla każdej osoby: typ (uczestnik,
opiekun, dziecko itd.), znacznik o wykorzystaniu bądź nie miejsca, informację czy
jest to rezerwacja tymczasowa a jeśli nie to: znacznik o wielkości porcji żywieniowej
(brak, połowa, całość), dojazd (wybór z listy), koszt podstawowy (pobierany z
cennika), informacje o dofinansowaniach czyli kosztach oraz instytucjach
finansujących (może być kilka), procencie bądź kwocie upustu, kwocie po upuście
(automatycznie wyliczana), instytucja delegująca, znaczniku czy ma być tworzone
konto. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć Przycisk:
● „Zapisz” co spowoduje zapisanie edytowanej Rezerwacji do Bazy Danych oraz
kontynuację edytowania bieżącej Rezerwacji.
● „Zapisz i zamknij” co spowoduje dopisanie nowej Rezerwacji do Bazy Danych
oraz wyświetlenie Wiodku „Przeglądanie listy rezerwacji”, lub
● „Zapisz i dodaj nową rezerwację” co spowoduje dopisanie nowej Rezerwacji
do Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku „Dodawanie nowej rezerwacji” ze
wstępnie wypełnionymi polami tak jak w poprzedniej Rezerwacji, lub
● „Zapisz i drukuj umowę” co spowoduje dopisanie nowej Rezerwacji do Bazy
Danych oraz wyświetlenie Widoku Umowy przeznaczonej do wydrukowania.
Edytowanie Rezerwacji
Rezerwacje istniejące w Bazie Danych można edytować a więc zmieniać informacje
dotyczące danej Rezerwacji. W tym celu należy:
20/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Wybrać z Menu pozycję „Rezerwacje” a następnie kliknąć na numer wybranej
Rezerwacji, lub
● Wybrać z Menu pozycję „Turnusy” a następnie kliknąć na numer Turnusu.
Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie turnusów” na którym
zaprezentowane są informacje dotyczące wybranego Turnusu, w tym Lista
przypisanych do niego Rezerwacji. Z Listy należy wybrać interesującą
Rezerwację i kliknąć na jej numerze.
Następnie należy kliknąć Przycisk „Edytuj” co spowoduje wyświetlenie Widoku
wybranej Rezerwacji w trybie umożliwiającym dokonywanie zmian w
poszczególnych polach. Po dokonaniu zmian należy kliknąć Przycisk:
● „Zapisz” co spowoduje zapisanie edytowanej Rezerwacji do Bazy Danych oraz
kontynuację edytowania bieżącej Rezerwacji.
● „Zapisz i zamknij” co spowoduje dopisanie edytowanej Rezerwacji do Bazy
Danych oraz wyświetlenie Wiodku „Przeglądanie listy rezerwacji”, lub
● „Zapisz i dodaj nową rezerwację” co spowoduje dopisanie edytowanej
Rezerwacji do Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku „Dodawanie nowej
rezerwacji” ze wstępnie wypełnionymi polami tak jak w poprzedniej
Rezerwacji, lub
● „Zapisz i drukuj umowę” co spowoduje dopisanie edytowanej Rezerwacji do
Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku Umowy przeznaczonej do
wydrukowania.
●
Usuwanie Rezerwacji
Rezerwacje które nie powinny znajdować się w Bazie Danych np. błędnie
wprowadzone można usunąć z Bazy Danych. W tym celu należy:
● Wybrać z Menu pozycję „Rezerwacje” a następnie kliknąć na numer wybranej
Rezerwacji, lub
● Wybrać z Menu pozycję „Turnusy” a następnie kliknąć na numer Turnusu.
Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie turnusu” na którym
zaprezentowane są informacje dotyczące wybranego Turnusu, w tym Lista
przypisanych do niego Rezerwacji. Z Listy należy wybrać interesującą nas
Rezerwację i kliknąć na jej numerze.
Następnie należy kliknąć Przycisk „Usuń”. Jeżeli w Bazie Danych nie ma informacji
powiązanych z daną Rezerwacją to Rezerwacja ta zostanie usunięta z Bazy Danych,
w przeciwnym razie usunięcie Rezerwacji nie będzie możliwe. Aby pozbyć się takiej
Rezerwacji należy najpierw usunąć wszystkie informacje powiązane z daną
Rezerwacją.
Anulowanie Rezerwacji
Anulowanie Rezerwacji w Systemie odpowiada anulowaniu umowy z Uczestnikiem.
21/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
Anulowana Rezerwacja zwalnia miejsce na Trunusie ale w Systemie pozostaje
informacja o tym że taka Rezerwacja była zawarta. Rezerwację należy anulować
jeżeli Uczestnik zrezygnował z wyjazdu lub w Rezerwacji zostały dokonane istotne
zmiany wymagające podpisania nowej umowy z Uczestnikiem a nie aneksu. Aby
anulować Rezerwację należy:
● Wybrać z Menu pozycję „Rezerwacje” a następnie kliknąć na numer wybranej
Rezerwacji, lub
● Wybrać z Menu pozycję „Turnusy” a następnie kliknąć na numer Turnusu.
Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie turnusu” na którym
zaprezentowane są informacje dotyczące wybranego Turnusu, w tym Lista
przypisanych do niego Rezerwacji. Z Listy należy wybrać interesującą nas
Rezerwację i kliknąć na jej numerze.
Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie rezerwacji” na którym należy kliknąć
Przycisk „Anuluj rezerwację” co spowoduje anulowanie Rezerwacji i wyświetlenie
Widoku „Przeglądanie listy rezerwacji”.
Przeglądanie Listy Dojazdów
Znajdujące się Bazie Danych Dojazdy można przeglądać korzystając z Widoku
„Przeglądanie listy dojazdów”. W tym celu należy z Menu wybrać pozycję
„Transport”. Wyświetlony zostanie Widok z Listą Dojazdów. Informacje o każdym
Dojeździe wyświetlone są w kolumnach, które mogą być sortowane poprzez
kliknięcie na nagłówku kolumny. Powyżej Listy znajduje się panel Filtrów, który
pozwala ograniczyć wyświetlane Dojazdy do tych spełniających warunki ustawione
w Filtrach.
Przeglądanie Dojazdu
Aby przejrzeć szczegółowe dane dotyczące wybranego Dojazdu należy z Menu
wybrać pozycję „Transport” co spowoduje wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy
dojazdów”. Z Listy należy wybrać odpowieni Dojazd i kliknąć na jego nazwę.
Spowoduje to wyświetlenie Widoku „Przeglądanie dojazdu” na którym znajdują się
szczegółowe dane dotyczące danego Dojazdu.
Dodawanie Dojazdu
Aby dodać nowy Dojazd należy wybrać z Menu pozycję „Transport” a następnie
kliknąć Przycisk „Dodaj nowy dojazd”. Wyświetlony zostanie Formularz, który
należy uzupełnić, wypełniając dane takie jak: data, godzina i miejsce odjazdu, data,
godzina i miejsce dojazdu, ilość miejsc, firma transportowa, koszt, przypisanie do
turnusu. Po wypełnieniu Formularza należy kliknąć Przycisk:
● „Zapisz i zamknij” co spowoduje dopisanie nowego Dojazdu do Bazy Danych
oraz wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy dojazdów”, lub
22/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
●
●
„Zapisz i dodaj dojazd powrotny” co spowoduje dopisanie nowego Dojazdu
do Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku dodawania kolejnego Dojazdu ze
wstępnie uzupełnionymi polami odwrotnie jak w poprzednim Dojeździe.
„Zapisz i dodaj nowy dojazd” co spowoduje dopisanie nowego Dojazdu do
Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku dodawania kolejnego Dojazdu.
Edytowanie Dojazdu
Dojazdy istniejące w Bazie Danych można edytować a więc uaktualniać informacje
dotyczące danego Dojazdu w przypadku zmian. W tym celu należy wybrać z Menu
pozycję „Transport” a następnie kliknąć na numer wybranego Dojazdu.
Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie dojazdu” na którym zaprezentowane są
informacje dotyczące wybranego Dojazdu. Następnie należy kliknąć Przycisk
„Edytuj” co spowoduje wyświetlenie Widoku wybranego Dojazdu w trybie
umożliwiającym dokonywanie zmian w poszczególnych polach. Po dokonaniu
zmian należy kliknąć Przycisk:
● „Zapisz i zamknij” co spowoduje zapisanie edytowanego Dojazdu w Bazie
Danych oraz wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy dojazdów”, lub
● „Zapisz i dodaj dojazd powrotny” co spowoduje zapisanie edytowanego
Dojazdu w Bazie Danych oraz wyświetlenie Widoku dodawania kolejnego
Dojazdu ze wstępnie uzupełnionymi polami odwrotnie jak w poprzednim
Dojeździe. lub
● „Zapisz i dodaj nowy dojazd” co spowoduje zapisanie edytowanego Dojazdu
w Bazie Danych oraz wyświetlenie Widoku dodawania kolejnego Dojazdu.
Usuwanie Dojazdu
Dojazdy które nie powinny znajdować się w Bazie Danych np. błędnie
wprowadzone można usunąć z Bazy Danych. W tym celu należy wybrać z Menu
pozycję „Transport” a następnie kliknąć na numer wybranego Dojazdu.
Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie dojazdu” na którym zaprezentowane są
informacje dotyczące wybranego Dojazdu. Następnie należy kliknąć Przycisk
„Usuń”. Jeżeli w Bazie Danych nie ma informacji powiązanych z danym Dojazdem to
Dojazd ten zostanie usunięty z Bazy Danych, w przeciwnym razie usunięcie Dojazdu
nie będzie możliwe. Aby pozbyć się takiego Dojazdu należy najpierw usunąć
wszystkie informacje powiązane z danym Dojazdem.
Przeglądanie Listy Płatności
Znajdujące się Bazie Danych Płatności można przeglądać korzystając z Widoku
„Przeglądanie listy płatności”. W tym celu należy z Menu wybrać pozycję
„Płatności”. Wyświetlony zostanie Widok z Listą Płatności. Informacje o każdej
Płatności wyświetlone są w kolumnach, które mogą być sortowane poprzez
23/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
kliknięcie na nagłówku kolumny. Powyżej Listy znajduje się panel Filtrów, który
pozwala ograniczyć wyświetlane Płatności do tych spełniających warunki ustawione
w Filtrach.
Dodawanie Płatności
Aby dodać nową Płatność należy wybrać z Menu pozycję „Rezerwacje” a następnie
kliknąć na numer wybranej Rezerwacji. Wyświetlony zostanie szczegółowy Widok
wybranej Rezerwacji, w tym Lista Płatności. Następnie należy kliknąć Przycisk
„Edytuj” co spowoduje wyświetlenie Widoku Rezerwacji w trybie umożliwiającym
dokonywanie zmian. Następnie przy wybranej Osobie należy przy Liście Płatności
wypełnić pole z informacjami dotyczącymi nowej Płatności i kliknąć Przycisk:
● „Zapisz” co spowoduje zapisanie edytowanej Rezerwacji do Bazy Danych oraz
kontynuację edytowania bieżącej Rezerwacji.
● „Zapisz i zamknij” co spowoduje dopisanie edytowanej Rezerwacji do Bazy
Danych oraz wyświetlenie Wiodku „Przeglądanie listy rezerwacji”, lub
● „Zapisz i dodaj nową rezerwację” co spowoduje dopisanie edytowanej
Rezerwacji do Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku „Dodawanie nowej
rezerwacji” ze wstępnie wypełnionymi polami tak jak w poprzedniej
Rezerwacji, lub
● „Zapisz i drukuj umowę” co spowoduje dopisanie edytowanej Rezerwacji do
Bazy Danych oraz wyświetlenie Widoku Umowy przeznaczonej do
wydrukowania.
Edytowanie Płatności
Płatności istniejące w Bazie Danych można edytować a więc poprawiać informacje
dotyczące danej Płatności w przypadku błędów lub zmian. W tym celu należy
wybrać z Menu pozycję „Płatności” a następnie kliknąć na numer wybranej
Płatności. Wyświetlony zostanie Widok „Edytowanie płatności” na którym
zaprezentowane są informacje dotyczące wybranej Płatności w trybie
umożliwiającym dokonywanie zmian w poszczególnych polach. Po dokonaniu
zmian należy kliknąć Przycisk „Zapisz i zamknij” co spowoduje zapisanie
edytowanej Płatności w Bazie Danych oraz wyświetlenie Widoku „Przeglądanie listy
płatności”.
Usuwanie Płatności
Płatności które nie powinny znajdować się w Bazie Danych np. błędnie
wprowadzone można usunąć z Bazy Danych. W tym celu należy wybrać z Menu
pozycję „Rezerwacje” a następnie kliknąć na numer wybranej Rezerwacji.
Wyświetlony zostanie Widok „Przeglądanie rezerwacji” na którym zaprezentowane
są informacje dotyczące wybranej Rezerwacji w tym Lista Płatności. Następnie
24/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
należy przy wybranej Płatności kliknąć Przycisk „Usuń”. Jeżeli w Bazie Danych nie
ma informacji powiązanych z daną Płatnością to Płatność ta zostanie usunięta z Bazy
Danych, w przeciwnym razie usunięcie Płatności nie będzie możliwe. Aby pozbyć się
takiej Płatności należy najpierw usunąć wszystkie informacje powiązane z daną
Płatnością.
Drukowanie raportu „Koszty”
Na raporcie znajduje się Lista Kosztów. Każda pozycja Listy zawiera kolumny:
ośrodek (numer, nazwa, miejscowość), turnus (numer, data rozpoczęcia, data
zakończenia), typ (k.o., transport, wynagrodzenie, itd.), nazwa firmy lub nazwisko
osoby, koszt netto, koszt brutto. Aby wydrukować raport należy wybrać z Menu
pozycję „Koszty” i ustawić Filtry w taki sposób aby otrzymać listę interesujących nas
Kosztów. Dostęne filtry: typ (k.o., transport, wynagrodzenie, itd.), firma (wszystkie,
konkretna firma), osoba (wszystkie, konkretna osoba), turnus (wszystkie, konkretny
turnus), data od, data do, ośrodek (wszystkie, konkretny ośrodek), grupowanie
(brak, firma, ośrodek, turnus), podsumowanie (brak, firma, ośrodek, turnus).
Następnie należy kliknąć na Przycisk „Drukuj” co spowoduje wyświetlenie okienka
w formacie dostosowanym do wydruku na drukarce.
Drukowanie raportu „Płatności”
Na raporcie znajduje się Lista Płatności. Każda pozycja Listy zawiera kolumny:
numer płatności, konto, imię i nazwisko, numer rezerwacji, numer turnusu, nazwę
ośrodka, nazwa finansującego, kwota. Aby wydrukować raport należy wybrać z
Menu pozycję „Płatności” i ustawić Filtry w taki sposób aby otrzymać listę
interesujących nas Płatności. Dostęne filtry: numer turnusu (wszystkie, konkretny
turnus), ośrodek (wszystkie, konkretny ośrodek), data od, data do, typ finansującego
(osoba, firma, fundacja, stowarzyszenie itd.), finansujący (jeśli typ jest inny niż osoba:
wszystkie, wybór firmy; jeśli osoba: konkretna osoba), grupowanie (brak, turnus,
ośrodek, typ finansującego, finansujący), podsumowanie (brak, turnus, ośrodek, typ
finansującego, finansujący). Następnie należy kliknąć na Przycisk „Drukuj” co
spowoduje wyświetlenie okienka w formacie dostosowanym do wydruku na
drukarce.
Drukowanie raportu „Rozliczenie turnusu”
Raport zawiera zestawienie przychodów i kosztów związanych z jednym turnusem.
Informacje znajdujące się na raporcie to: dane nagłówkowe: data wykonania
wydruku, nazwa ośrodka, nazwa miejscowości, daty rozpoczęcia i zakończenia
turnusu; dane o przychodach: średni przychód z 1 uczestnika, przychody z
podziałem na typy osób (kierownicy, opiekunowie, uczestnicy itd.) wraz z ilością
osób każdego typu, sumaryczne przychody, przychody z podziałem na
25/26
DATA IT
Plac Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
tel: 606 800 342
finansujących (PCPR/MOPS, firmy prywatne, wpłaty własne), sumaryczne
przychody; dane o kosztach: koszty z podziałem na kategorie (transport,
ubezpieczenia, pobyt, koszty ogólne, wynagrodzenia, inne), sumaryczne koszty;
podsumowanie: sumaryczne przychody, sumaryczne koszty, marża (różnica między
sumarycznymi przychodami i kosztami).
Drukowanie raportu „Osoby”
Na raporcie znajduje się Lista Osób. Każda pozycja Listy zawiera kolumny: nazwisko
i imię, kategoria (uczestnik, opiekun itd.), ośrodek (wszystkie, konkretny ośrodek),
turnus (wszystkie, konkretny turnus), data od, data do, delegujący (wszyscy,
konkretna firma), typ finansującego (osoba, firma, fundacja, stowarzyszenie itd.),
finansujący (jeśli typ jest inny niż osoba: wszystkie, konkretna firma; jeśli osoba:
wszystkie, konkretna osoba), grupowanie (brak, kategoria, delegujący, typ
finansującego, finansujący, turnus, ośrodek), podsumowanie (brak, kategoria,
delegujący, typ finansującego finansujący, turnus, ośrodek) .
Określanie formatów numeracji
Każda utworzona w Systemie: Osoba, Firma, Ośrodek, Turnus, Umowa, Płatność i
Rezerwacja ma nadany numer. Aby określić format tego numeru należy wybrać z
Menu pozycję „Konfiguracja” a następnie zakładkę „Numeracja” i wybrać jeden z
dostępnych wzorów numeracji dla każdego z Aktorów.
Określanie formatu konta księgowego
W wyniku utworzenia Rezerwacji dla Osób przy których zaznaczony jest znacznik
tworzenia nowego konta w Systemie Księgowym tworzone jest nowe konto
księgowe. Aby określić budowę tworzonego konta księgowego należy wejść w Menu
„Konfiguracja” i wybrać jeden z dostępnych wzorów numeracji.
26/26