Wyniki finansowe

CC Group Small & MidCap Conference 6th Edition
1QFY2016
Jakub Leśniewski, Wiceprezes Zarządu
Warszawa, 31 marca 2016
1
Zastrzeżenia prawne
Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich
nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki.
Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła
informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie
na własne ryzyko.
Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości,
kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji.
Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak
przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy
traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące
przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie
różnić od przewidywanych.
Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom.
Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie
wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści.
Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.
2
Agenda prezentacji
 Aktualności i podsumowanie 1QFY 2016
 Wyniki finansowe za 1Q FY 2016
 Działalność operacyjna i istotne projekty
3
Podsumowanie aktualności i wyników 1Q 2016
Organizacja przygotowana do realizacji celów rozwojowych
 Wysoka skuteczność zespołów sprzedażowych w przetargach (odbudowanie backlogu) - obecnie ponad 360
mln PLN zabezpieczonych przychodów na FY 2016 (backlog + realizacja 1Q FY16)
 Optymalne przygotowanie do dużych przetargów nowej perspektywy funduszy unijnych
 Zmiany i nowe plany w ministerstwach - publikacja planu strategicznego zaplanowana na koniec maja
Konsekwentna redukcja bazy kosztowej
 Spadek kosztów ogólnego zarządu o 25% r/r – w 1Q FY2016 stanowiły 7,1% sprzedaży
 Zmiana głównej siedziby Sygnity – oczekiwane oszczędności ok. 1 mln PLN w pierwszym roku
 Koszty finansowe niższe o 29% r/r
 Poprawa kapitału pracującego, stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2015 wyniosły 46 mln PLN
4
Agenda prezentacji
 Aktualności i podsumowanie 1QFY 2016
 Wyniki finansowe za 1Q FY 2016
 Działalność operacyjna i istotne projekty
5
Wyniki finansowe
Bilans - Dług netto / EBITDA
w tys. PLN
1Q FY15
4Q FY15
1Q FY16
Zadłużenie krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tyt. obligacji
46 818
2 357
40 963
24 963
23 193
499
3 836
2 694
62
Zadłużenie długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tyt. obligacji
41 824
268
40 000
40 001
110
39 793
40 025
111
39 816
Środki pieniężne
Dług netto
97 475
(8 833)
4 579
60 385
45 781
(1 920)
EBITDA ttm
35 894
19 090
19 270
-0,25
3,16
-0,10
Dług netto/EBITDA
6
Wyniki finansowe
P&L - wybrane pozycje
w tys. PLN
1Q FY15
1Q FY16
144 054
139 774
25 798
24 602
17,9%
17,6%
5 709
7 268
Koszty ogólnego zarządu
13 263
9 991
EBITDA
10 936
7,6%
11 116
8,0%
7 000
7 279
4,9%
5,2%
4 133
3 441
Przychody ze sprzedaży
Wynik brutto ze sprzedaży
Marża brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Marża EBITDA
EBIT
Marża EBIT
Wynik netto
7
Wyniki finansowe
Przychody 1QFY16 vs 1QFY15
(mln PLN)
180
160
13,4
5,4
144,0
23,8
6,3
140
0,6
5,9
6,5
139,8
inne
Przychody 1QFY16
4,1
120
Public: większe przychody z
e-Podatki, zakończenie KIC
100
Bankowy: sprzedaż usług i
licencji w 1Q15, oraz sprzętu w
1Q16 do BZWBK,
sprzedaż MS w 1Q16 i usług
Calypso w 1Q15 do PKO BP
80
60
Utilities: sprzedaż licencji MS
do PSG w 1Q15, sprzedaż
licencji MS do Energi w 1Q16
40
20
0
Przychody 1QFY15
MF e-Podatki
MF KIC
Public
PSG
ENERGA
Utilities
BZ WBK
PKO BP (MS LAR)
Bankowy
Spółka zależna Geomar
8
Wyniki finansowe
Koszty ogólnego zarządu 1QFY 2016
(mln PLN)
14
13,3
1,8
0,4
12
0,3
0,3
0,7
0,4
10
10,0
8
6
-25%
4
2
0
KOZ 1QFY15
Koszty lokalizacji
Wynagrodzenia
System motywacyjny
Licencje
Odpisy w 2015
(jednorazowe)
Inne
KOZ 1QFY16
9
Wyniki finansowe
Optymalizacja kosztowa
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
Średnia liczba osób zatrudnionych w kwartale
pracownicy
współpracownicy
koszty sprzedaży % przychodów
koszty zarządu % przychodów
10%
9%
382
8%
499
317
7%
6%
5%
4%
3%
1 254
1 301
1Q14
1Q15
1 103
2%
1%
0%
1Q14
1Q15
1Q16
1Q16
10
Wyniki finansowe
Przepływy pieniężne – wybrane pozycje
w tys. PLN
1Q FY15
1Q FY16
Przepływy netto z działalności operacyjnej
43 687
64 995
Zmiana kapitału obrotowego
33 350
57 513
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
(3 190)
(1 950)
Przepływy netto z działalności finansowej
38 484
(21 858)
Wpływy w emisji obligacji
40 000
Wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
Przepływy netto razem
(20 498)
78 981
41 187
11
Agenda prezentacji
 1QFY 2016 podsumowanie
 Wyniki finansowe za 1Q FY 2016
 Działalność operacyjna i istotne projekty
12
Działalność operacyjna
Koncentracja na kluczowych pionach i produktach
Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaży
wg pionów klienckich
wg grup produktowych
~ 91%
9%
37%
21%
1QFY16
14%
sprzedaży w
kluczowych
pionach
+3 p.p. r/r 
17%
1QFY16
17%
50%
33%
14% 13%
7%
32% 1QFY15
Publiczny
Utilities
2%
Bankowy
Pozostałe
36%
1QFY15
47%
26%
26%
Sprzęt
Wdrożenia
Licencje
Usługi serwisowe
13
Działalność operacyjna
Backlog* i zabezpieczenie przychodów
Zabezpieczenie przychodów (%) - backlog jako % przychodów
zrealizowanych w analogicznym okresie rok wcześniej
83,7%
82,8%
mln PLN
69,9%
76,2%
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
FY 2015
221
217
FY 2016
110,8%
57,3%
69,3%
BANKOWOŚĆ
I FINANSE
203
FY 2015
FY 2016
97,1%
2-4Q FY15
26.01.2015
2-4Q FY16
31.12.2015
2-4Q FY16
02.02.2016
*backlog (przychody z umów)
Backlog FY 2015 - podpisanych do dnia 26.01.2015 r.
Backlog FY 2016 - podpisanych do dnia 02.02.2016 r.
66,5%
UTILITIES
I ODBIORCY
MEDIÓW
FY 2015
FY 2016
14
Działalność operacyjna
Obsługujemy 18 z 20 największych banków w Polsce
Klienci
Bank Centralny
Wdrożone
rozwiązania
Wstaw
tekst
wyróżniony
Rozwiązania autorskie*
Scentralizowane Systemy Bankowe
Systemy Bankowości Elektronicznej
Systemy Back - Office
Systemy sprawozdawcze
Systemy oddziałowe
Systemy AML
Systemy zarządzania ryzykiem
Integracja Infrastruktury
Projekty roll-out
Automatyka bankowa
Scentralizowane Systemy Maklerskie
* Wybrane produkty
15
Działalność operacyjna
Obsługujemy koncerny energetyczne
Klienci
Wstaw
tekst
wyróżniony
Wdrożone
rozwiązania
Rozwiązania autorskie*
SIRE (System Informat. Rynku EE)
WIRE_UR (Sys. Wymiany Inf. RE)
Systemy billingowe
Integracja systemów
Systemy zarz. majątkiem (EAM)
Systemy informacji przestrzennej (GIS)
Systemy pomiarowe i smart metering
System Obsługi Klienta
Systemy do prognozowania
Systemy zarządzania portfelem kontraktów
przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjne
Systemy zmiany sprzedawcy
* Wybrane produkty
wolnorynkowi
sprzedawcy energii i gazu
16
Działalność operacyjna
Obsługujemy najważniejsze urzędy w Polsce
Klienci*
Praca i pomoc
społeczna
Rozwiązania autorskie**
Wstaw tekst wyróżniony
Wszystkie Urzędy Pracy w Polsce,
2000 Ośrodków Pomocy Społecznej
Resorty rządowe
Służby mundurowe
Ochrona zdrowia
Wymiar
sprawiedliwości
Inne
Izby
Celne
Resorty rolne
* Wybrani klienci
**Wybrane produkty
17
e-Podatki - projekt w liczbach i aktualne działania
~10 000+
podatników skorzystało już z usługi PFR
Scentralizowny System Poboru

~100 000+
zapytań obsłużonych w ramach usługi
udostępniającej informację o dochodach
(MOPS)
~100 000+
odpowiedzi na zapytania klientów udzielonych
w ramach Usługi Weryfikacji Podatnika VAT
(w 1-m tygodniu działania - średnio prawie 14
000 zapytań dziennie)
Wstaw tekst wyróżniony
System Centralny dla 400 urzędów skarbowych, gdzie w pierwszej kolejności obsługiwane są deklaracje w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatku od
spadków i darowizn (SD) oraz Karty Podatkowej (KP). Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem obsługi kluczowego podatku VAT
Mandaty

Mandaty - rozwiązanie umożliwiające wprowadzanie informacji o mandatach i grzywnach przez organ do tego uprawniony, przyjmowanie płatności za mandaty od ukaranych oraz
dystrybucje stosownej kwoty do budżetu państwa - zapewniając resortowi finansów obsługę wierzycielską zobowiązań wynikających z nakładania mandatów karnych.
Portal Podatkowy

Funkcjonalności Portalu Podatkowego pozwalają m.in. na korespondencję elektroniczną z administracją skarbową, przegląd historii złożonych pism i deklaracji podatkowych,
aktualnego stanu rozliczeń podatkowych. Uwierzytelnianie jest możliwe z zastosowaniem profilu zaufanego ePUAP i podpisu kwalifikowanego.
System Zarządzania Dokumentami

Wdrożono dla 400 urzędów skarbowych oraz 16 izb skarbowych centralny elektroniczny system obiegu dokumentów zintegrowany z Scentralizowanym Systemem Poboru.
KMdOR

Kanał Masowy dla Organów Rentowych obsługuje formularze rocznego zeznania podatkowego (PIT-40A/11A), które przesyłane są do urzędów skarbowych z organów rentowych,
m.in.: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS czy Wojskowego Biura Emerytalnego.
Nowa umowa ramowa o wartości do 80 mln PLN

Umowa ramowa obejmująca usługi w ramach rozwoju systemu do roku 2022. Podpisana umowa dotyczy usług zmiany w ramach rozwoju systemu e-Podatki i jego komponentów, a
także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych obejmujących szkolenia, wsparcie konsultanckie oraz utrzymanie oprogramowania.
18
e-Podatki - status projektu
luty 2013 – wrzesień 2015
PCC, SD, KP
2013-02-01
2014-01-01
2015-01-01
Uniwersalna Bramka
Dokumentów
2015-01-01
2015-01-01
2015-03-16
Wstępnie wypełnione
Zeznania PIT-37 (PFR)
2015-04-01
luty 2018 – grudzień 2022
Utrzymanie
październik 2015 – styczeń 2018
VAT, CIT, PIT
2016-01-01
2017-01-01
2015-06-16
MOPS
(e-Dochody)
2018-01-01
2015-06-26
Sprawdzenie statusu
podmiotu w VAT
2015-07-01
2019-01-01
2020-01-01
2015-09-30
System e-Podatki
dla PCC, SD i KP
2015-10-01
2021-01-01
2022-01-01
2022-01-31
2016-01-01
Kanał Masowy dla
Organów Rentowych
2016-01-01
19
Podsumowanie
1QFY 2016
139,8
11,1
45,8
220,6
mln PLN
przychody
mln PLN
EBITDA
mln PLN
Środki pieniężne i
depozyty
mln PLN
backlog 2-4QFY16
20
21