Prezentacja programu PowerPoint

Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.
29 sierpnia 2014 r.
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
Zastrzeżenie
Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty
lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery
wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które
mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja,
jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy
dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery
wartościowe.
Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu
założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób
oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń
biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele
pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach
dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane
liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie
sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia.
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
II kw. 2014 - najważniejsze informacje
Zyskowność
• Zysk netto za II kw. na poziomie 34 mln zł, a zysk brutto na poziomie
48 mln zł
Wyniki
• Wartość kredytów detalicznych i limitów dla firm udzielonych w
II kw. wyniosła 1,8 mld zł … dobre wyniki sprzedaży produktów
inwestycyjnych, złotowych kredytów hipotecznych i faktoringu
Koszty
• Koszty pod kontrolą … spadek kosztów w II kw. o 6% kw./kw. przy
2% wzroście r/r
Odpisy
• Odpisy na utratę wartości na poziomie 20 mln zł w II kw. … spadek
kredytów z utratą wartości o 189 mln zł r/r i o 135 mln zł kw./kw. …
stabilna jakość portfela
Bezpieczeństwo
• Współczynnik wypłacalności na poziomie 17,2% a Tier 1 na
poziomie 14,7% zgodnie z Bazyleą III … ryzyko płynności i
ryzyko rynkowe utrzymane na bezpiecznym poziomie
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
Wyniki finansowe
W mln zł
Wynik odsetkowy
Wynik z tytułu opłat i prowizji
Wynik na działalności bankowej 1
2 kw.14
kw./kw.
r/r
231.4
-1.5%
-5.2%
88.2
-4.6%
-6.1%
346.3
-0.9%
-4.2%
Odpisy na utratę wartości
-20.1
75.0%
-41.0%
Przychody netto po odpisach 2
326.2
-3.5%
-0.4%
Koszty
-275.6
-5.7%
2.4%
47.6
20.3%
-21.5%
Zysk brutto
33.5
Zysk netto
19.7%
-24.8%
1/ Wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik
handlowy
2/ Przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości
Zmiana należności netto
(mln zł)
Stabilizacja portfela
kontynuowanego
4 406
4 120
4 061
3 822
3 792
3 707
5 450
5 387
5 345
5 208
5 095
5 059
14 419
14 134
13 848
13 565
13 346
13 072
1kw.13 2 kw.13 3 kw.13 4 kw.13 1 kw.14 2 kw.14
Komercyjne*
Kontynuowane detaliczne
Wygaszane detaliczne*
*/ Stały kurs walutowy
Utrzymanie zdrowego portfela i kontroli nad kosztami przy
niskich stopach procentowych
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
Bankowość detaliczna - najważniejsze informacje
Sprzedaż kredytów detalicznych*
Sprzedaż produktów inwestycyjnych netto
(w mln zł)
(w mln zł)
 2% kw./kw.
 1% r/r
569
561
 21% kw./kw.
 28% r/r
574
98
2kw.13
1kw.14
2kw.14
77
81
2kw.13
1kw.14
Lubię To! Konto
2kw.14
Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych
Saldo w rachunkach bieżących
(w mln zł)
(w mln zł, na koniec okresu)
 73% kw./kw.
 248% r/r
48
Maksymalne Konto
 3% kw./kw.
 10% r/r
1 614
1 736
1 783
Złotowe kredyty hipoteczne
28
Banku BPH na drugiej pozycji w
14
rankingu Bankier.pl
(kategoria 80% LtV) w marcu,
2kw.13
1kw.14
2kw.14
2kw.13
1kw.14
2kw.14
Stała poprawa wyników sprzedaży
*/ Włączając kredyty gotówkowe, hipoteczne, karty i limity w rachunkach
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
maju i czerwcu
Bankowość komercyjna - najważniejsze informacje
Limity udzielone korporacjom
Limity udzielone MŚP
(w mln zł)
(w mln zł)
 99% kw./kw.
 14% r/r
 25% kw./kw.
 16% r/r
470
395
229
Odnowienia
Nowe
316
171
452
160
241
2kw.13
1kw.14
317
294
163
2kw.13
2kw.14
1kw.14
2kw.14
Saldo w rachunkach bieżących
Obroty faktoringowe
 2% kw./kw.
 43% r/r
317
221
(w mln zł, na koniec okresu)
W czerwcu Bank BPH zdobył
 8% kw./kw.
 7% r/r
czwarte miejsce w rankingu
Money.pl w kategorii: najlepsza
310
583
441
278
224
156
(w mln zł)
877
769
obsługa klienta firmowego
2,455
2,445
973
1 120
2,633
1 212
MŚP
Korporacje
2kw.13
1kw.14
2kw.14
1 482
1 325
1 421
2kw.13
1kw.14
2kw.14
Dobra dynamika w korporacji … zachęcające wyniki w MŚP
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
BPH TFI
Harmonogram procesu
4 kw. 2012
4 kw. 2013
1 poł. 2014
sierpień 2014
Podpisanie przedwstępnej
warunkowej umowy z Investors
Holding … w finansowaniu ma
uczestniczyć Abris Capital
Sprzeciw KNF wobec Abris Capital
… sprzedaż nieskuteczna …
BPH otrzymuje dobrowolne oferty
na zakup TFI … decyzja o
rozważeniu dwóch scenariuszy
Spotkania z zainteresowanymi
stronami ... złożono kilka
niewiążących ofert, przegląd ofert
z jednoczesną analizą strategii
biznesowej dostarczonej przez
nową kadrę zarządzającą
BPH decyduje, że TFI
pozostanie w strukturach
Grupy … ogłoszenie decyzji
Co wpłynęło na decyzję ... analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych:
• Żadna z ofert nie spełniała w sposób optymalny naszych kryteriów, takich jak:
cena, finansowanie, złożona struktura transakcji
• Poprawa prognoz dla rynku zarządzania aktywami
− Stopy procentowe na historycznie niskim poziomie … debata na temat OFE
sprzyja podniesieniu świadomości oszczędzania
− Wolniejszy proces koncentracji na rynku firm zarządzających aktywami przy
utrzymujących się stosunkowo wysokich marżach
• Perspektywy wzrostu dla BPH TFI w najbliższych latach połączone ze
zmodyfikowanym i uszczegółowionym planem strategicznym
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
Obszary koncentracji BPH TFI
• Wzmocnienie zespołu BPH TFI
• Poprawa wyników funduszy i ich
konkurencyjności
• Szersza baza dystrybucji
Kluczowe wskaźniki biznesu detalicznego
(z wył. kredytów hipotecznych, w mln zł)
Należności i depozyty
(średnie wartości)
8163
5555
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
spadek o 4%
spadek o 3%
7755
5020
147
141
 5%
 10%
2kw.13
Należności
56
54
2kw.13*
2kw.14
2kw.14
Depozyty
2kw.13
2kw.14
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Przychody netto po odpisach
spadek o 4%
poprawa
stabilne
202
195
190
190
2kw.13
2kw.14
-4
2kw.13
2kw.14
-12
2kw.13
2kw.14
Przychody pod wpływem historycznie niskich stóp procentowych
*/ Reklasyfikacja
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
Kluczowe wskaźniki - kredyty hipoteczne
(w mln zł)
Należności
(średnie wartości)
16116
15094
Wynik z opłat i wymiany walut
spadek o 10%
spadek o 32%
22
 6%
2kw.13
Wynik odsetkowy
19
2kw.13
2kw.14
13
2kw.14
2kw.13*
9
2kw.14
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Przychody netto po odpisach
spadek o 18%
wzrost
spadek o 47%
34
28
32
17
2kw.13
2kw.14
-3
-11
2kw.13
2kw.14
Wygaszanie portfela walutowego
*/ Reklasyfikacja
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
2kw.13
2kw.14
Kluczowe wskaźniki - MŚP
(w mln zł)
Należności i depozyty
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
stabilne
spadek o 12%
(średnie wartości)
2354
2035
2108 2142
37
36
 10%  5%
2kw.13
Należności
27
24
2kw.13
2kw.14
2kw.14
Depozyty
2kw.13
2kw.14
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Przychody netto po odpisach
spadek o 8%
poprawa
stabilne
65
2kw.13
60
2kw.14
-17
-11
2kw.13
2kw.14
Rosnąca dynamika w MŚP
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
48
48
2kw.13
2kw.14
Kluczowe wskaźniki biznesu korporacyjnego
(w mln zł)
Należności i depozyty
Wynik odsetkowy
Wynik z opłat i wymiany walut
spadek o 14%
stabilne
(średnie wartości)
3292
2389
2086
 13%
2kw.13
Należności
2603
21
22
2kw.13
2kw.14
 21%
19
17
2kw.13
2kw.14
2kw.14
Depozyty
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Przychody netto po odpisach
spadek o 4%
poprawa
wzrost o 19%
40
38
38
45
7
-2
2kw.13
2kw.14
2kw.13
2kw.14
2kw.13
2kw.14
Oferta bankowości transakcyjnej wspiera wzrost wyniku z opłat …
dobra jakość portfela
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
Koszty działania
Wskaźnik
koszty/dochody
Koszty
(w mln zł)
(%)
+2%
-6%
292
276
269
Optymalizacja kosztów
nieruchomości oraz
aktualne rozliczenie rezerw
lepsze niż w zeszłym roku
1kw.14
276
W 2013 r. korzystniejsze
rozliczenie rezerw
2kw.13
2kw.14
+6 pp.
2kw.14
Poziom kosztów zgodny z planem
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
74
2kw.13
80
2kw.14
Jakość aktywów
Odpisy na utratę
wartości
Wskaźnik kredytów
z utratą wartości
56
32
110
34
90
70
65
30
30
(8)
(2)
10
(13)
(17)
-10
-30
-50
2kw.13
2kw.14
Koszty rezerw celowych
60
76
40
(27)
(43)
(20)
(24)
20
1poł.13
1poł.14
Odzyski
10,9%
11,0%
11,0%
11,7%
11,6%
11,3%
2,93
2,91
2,84
2,90
2,86
2,73
23,89
23,56
22,95
21,94
21,72
21,35
50
127
20
50
70
30
10
0
Rezerwy IBNR
2kw.13
2kw.14
1poł.13
1poł.14
Całkowite koszty ryzyka1
0.5%
0.3%
0.4%
0.3%
Podstawowe koszty ryzyka2
Pokrycie rezerwami IBNR
0.8%
1.1%
0.5%
1.0%
0.9%
1.1%
0.6%
1.0%
1kw.13 2kw.13 3kw.13 4kw.13 1kw.14 2kw.14
Kredyty z utratą wartości (mld zł)
Pracujące kredyty (mld zł)
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
Odpisy w 2 kw. i 1 poł. 2014 na dużo niższym poziomie niż w 2013 przy
ciągłej poprawie kosztów portfela z utratą wartości i rezerw IBNR
Dalszy spadek wskaźnika kredytów z utratą wartości i
ich wolumenów w 2 kw. 2014
Kredyty konsumenckie
przeterminowane 30 dni (%) 3
Średni rating portfela kredytów
korporacyjnych i średnich firm wyrażony
parametrem PD (%)
8,7%
5,2%
7,1%
5,0%
6,0%
4,3%
2,0%
2,1%
1,9%
1kw.13
2kw.13
3kw.13
Kredyty hipoteczne
5,4%
5,2%
4,1%
5,1%
2,7%
2,9%
3,1%
3,1%
3,3%
3,7%
3,7%
1,5%
1,7%
1,6%
1,5%
1,6%
1,8%
1,8%
2,0%
4kw.14
1kw.14
2kw.14
1kw.13
2kw.13
3kw.13
4kw.13
1kw.14
Kredyty detaliczne
Mikro MŚP
Stabilny poziom przeterminowanych kredytów konsumenckich …
1/ Całkowity koszty ryzyka mierzony w odniesieniu do całego portfela kredytowego;
2/ Podstawowe koszty ryzyka w odniesieniu do całego portfela kredytowego;
3/ Z wyłączeniem kredytów przeterminowanych powyżej 180 dni
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
Średmie MŚP
3,0%
1,6%
2kw.14
Korporacje
… i dobra jakość portfela korporacyjnego
Pozycja kapitałowa i płynnościowa
• Współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 17,2%,
Wskaźniki kapitałowe
(%, na koniec okresu) Metodologia
Bazylei III
12,7
10,5
13,2
10,9
14,0
11,6
16,4
16,0
13,9
13,5
a Tier 1 na poziomie 14.7% - znacznie powyżej
17,2
wymogów regulatora
13,9
14,7
11,7
• Zgodność z wymogami Bazylei III
• Udział w procesie stress testów Europejskiego Urzędu
Nadzoru Bankowego (EBA)
• Bufor płynnościowy na poziomie 2,1 mld zł w II kw. 2014
2009
2010
2011
2012
2013
Współczynnik wypłacalności
Mar'14
Tier1
Cze'14
• Ekspozycje na ryzyko rynkowe na bezpiecznym
poziomie
Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |
Podsumowanie
1
Dobre wyniki sprzedaży w I połowie roku … stabilizacja wartości
kontynuowanego portfela
2
Negatywny wpływ niskich stóp procentowych
3
Kontrola kosztów i odpisów ogranicza presję na przychody
4
Dobra jakość portfela … bezpieczny i stabilny bank
29 sierpnia 2014 r. | Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. |