Jak uzupełnić dane dodatkowe Klienta, np. adres siedziby?

Transkrypt

Jak uzupełnić dane dodatkowe Klienta, np. adres siedziby?
Jak uzupełnić dane dodatkowe Klienta, np. adres siedziby?
1. Aby wypełnić pełne dane Klietna należy na liście
klientów kliknąć w “nazwę klienta”.
Uwaga! Możliwoć zmiany danych Klienta ma tylko
“Szef biura” lub pracownik z uprawnieniem
“Ustawienia Biura i Klienta”, który ma dostęp do tego
klienta.
2. Następnie otwórz ustawienia klienta, czyli w menu
głównym naciśnij “ustawienia”. Następnie należy
wejść do menu “dane klienta”.
1
3. Wpisz pełne dane Klienta, np. adres siedziby, dane
kontaktowe do klienta, adres korespondencyjny, dane
urzędu skarbowego, rodzaj prowadzonej działalności.
4. Na dole okna naciśnij “zapisz i zamknij”.
2
5. Aby wyjść od Klienta należy nacisnąć “wyjdź od
klienta”.
3

Podobne dokumenty