Udany debiut NTT System S.A.

Kraków, 12 kwietnia 2007 r.
Udany debiut NTT System S.A.
Informacja prasowa
Prawa do akcji NTT System S.A., debiutujące w czwartek na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie wzrosły na otwarciu o ponad 31% do 5,90 zł za walor.
Cena emisyjna akcji NTT System została ustalona na 4,5 zł. Z publicznej oferty akcji
spółka pozyskała 49,69 mln zł, które zostaną przeznaczone na realizację strategii
rozwoju zakładającej umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym oraz znaczne
zwiększenie eksportu do krajów Unii Europejskiej.
NTT System zaoferował inwestorom 11 042 750 akcji serii C podzielonych na dwie transze.
Transza otwarta, skierowana do inwestorów indywidualnych, obejmowała 3 042 750 akcji. Dla
inwestorów instytucjonalnych przeznaczono 8 mln walorów. Zapisy na akcje przyniosły
inwestorom indywidualnym uczestniczącym w procesie book-building redukcję na poziomie
95,53%, a dla pozostałych inwestorów w transzy otwartej 97,77%.
Ogółem w transzy otwartej zapisy złożyło 736 osób na łączną liczbę ponad 73,5 mln walorów –
ponad sześciokrotnie więcej niż zostało im zaoferowanych. Oferta cieszyła się również dużym,
zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych, którzy złożyli 44 zapisy. W tej transzy, ze
względu na konstrukcję oferty, redukcja nie wystąpiła. Łączna liczba papierów wartościowych, na
które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży wyniosła 87,3 mln.
W ramach realizacji przyjętej strategii rozwoju spółka przeznaczy środki pozyskane z publicznej
emisji akcji na rozbudowę infrastruktury (budowa nowego zakładu produkcyjnego, centrum
szkoleniowego,
informatycznego
centrum
logistycznego,
(wdrożenie
nowego
rozbudowa
systemu
centrum
serwisowego)
zarządzania
relacjami
oraz
z
systemu
klientami,
zautomatyzowanie sposobu zamawiania komputerów). Łączna wartość planowanych inwestycji
wyniesie ok. 35 mln zł. Pozostałe środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na kapitał
obrotowy.
Informacje o spółce
NTT System jest największym polskim producentem komputerów stacjonarnych. W ofercie firmy,
poza komputerami klasy PC znajdują się także serwery, notebooki, urządzenia peryferyjne
(monitory, drukarki, rzutniki, odtwarzacze MP3) oraz akcesoria i części komputerowe.
Prognozy wyników spółki na 2007 rok zakładają osiągnięcie 670 mln zł przychodów ze sprzedaży
i niemal podwojenie zysku netto, który do kwoty 14,6 mln zł wobec 8 mln zł rok wcześniej.
EBITDA zwiększy się ponad dwukrotnie – z 8,1 do 20 mln zł.
Prognozy wyników i wyniki szacunkowe NTT System S.A.
Wybrane elementy
zysków i strat
rachunku
Przychody ze sprzedaży
NTT System
Sp. z o.o.
2005
NTT System
Sp. z o.o.
i NTT System
S.A.
2006 *)
NTT System S.A.
2007 (P)
470 610
527 000
670 000
Zysk brutto ze sprzedaży
39 833
40 500
53 000
EBITDA
15 916
8 100
20 000
Zysk z działalności operacyjnej
15 137
7 500
19 000
Zysk brutto
9 422
10 790
18 500
Zysk netto
7 534
8 090
14 600
*)
Dane za okres 01.01.2006 r. – 31.12.2006 roku zamieszczone w tabeli zawierają dane szacunkowe Spółki
NTT System S.A. za okres 01.07.2006 r. - 31.12.2006 r., jak również dane Spółki NTT System S.A. za okres
01.01.2006 r. – 30.06.2006 r. oraz Spółki NTT System Sp. z o.o. za okres 01.01.2006 roku do 07.06.2006
roku,, które były danymi faktycznymi i podlegały weryfikacji biegłego rewidenta oraz w stosunku do których
została wydana opinia biegłego rewidenta.
Więcej informacji:
Tadeusz Kurek
Prezes Zarządu NTT System S.A.
ul. Osowska 84, 04-351 Warszawa
tel. +48 (022) 610 51 61, fax +48 (022) 610 39 58
e-mail: [email protected],
www.ntt.pl
Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji zostały
opublikowane w prospekcie emisyjnym, dostępnym w wersji elektronicznej na stronach internetowych Spółki
pod adresem: www.ntt.pl oraz na stronie www Oferującego: www.idmsa.pl