skrypt dla uczniów - Wirtualne Laboratoria
Transkrypt
skrypt dla uczniów - Wirtualne Laboratoria
SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt w wersji testowej. Skrypt powstał w ramach projektu “Wirtualne laboratoria - sukces innowacji” (numer projektu: WND-POKL.03.03.04-00-010/10), realizowanego przez Wyższą Szkołę Logistyki (Beneficjent / Lider Partnerstwa) oraz firmę L-Systems (Partner). Wydanie wersji testowej posłuży do opracowania finalnej wersji skryptu zawierającego wszystkie uwagi nauczycieli i uczniów testujących innowacyjny produkt opracowywany w ramach projektu. strona www projektu: www.laboratoria.wsl.com.pl projekt numer: WND-POKL.03.03.04-00-010/10 umowa o dofinansowanie projektu numer: WND-POKL.03.03.04-00-010/10-00 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Aleksander Niemczyk, Marta Cudziło, Karolina Kolińska, Paweł Fajfer, Adam Koliński, Robert Pawlak, Jakub Sobótka SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO POZNAŃ 2011 Wydawca: Wyższa Szkoła Logistyki Ul. E. Estkowskiego 6 61-755 Poznań www.wsl.com.pl www.laboratoria.wsl.com.pl ISBN: 978-83-62285-06-8 Copyright © by Wyższa Szkoła Logistyki Poznań 2011 wyd. I – wersja testowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Beneficjent projektu, Wyższa Szkoła Logistyki, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zobowiązał się do zawarcia z IP (Ministerstwo Edukacji Narodowej) odrębnych umów przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu. Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Redakcja: Karolina Kolińska Korekta: Karolina Zielińska Skład i łamanie: Karolina Zielińska Projekt okładki: Bartosz Osmola Druk i oprawa: Zakład Poligraficzny GRAFIKA Tadeusz Magdziak, 61-062 Poznań, ul. Leszka 2 Spis treści I. Funkcjonalność systemu iScala ............................................................. 9 1. Systemy informatyczne klasy ERP ......................................................... 9 2. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy ERP .......................... 10 II. zapasu Podstawowe pojęcia, analiza i prognozowanie popytu, struktura ............................................................................................................. 25 3. Definicja zapasu................................................................................... 25 4. Klasyfikacje asortymentu .................................................................... 28 5. Profil popytu........................................................................................ 32 6. Rozkłady teoretyczne w zarządzaniu zapasami .................................. 35 7. Prognozowanie popytu ....................................................................... 37 III. 8. Poziom obsługi klienta w zarządzaniu zapasami ................................ 51 Poziom obsługi klienta ........................................................................ 51 IV. Zapas zabezpieczający. Systemy zamawiania oparte na poziomie informacyjnym i na przeglądzie okresowym.......................................................... 78 9. Zapas zabezpieczający ......................................................................... 78 10. Koszty utrzymania zapasu ................................................................... 81 V. System zamawiania oparty na poziomie informacyjnym ................... 85 11. Zasady funkcjonowania systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym .................................................................................... 85 12. System zamawiania oparty na przeglądzie okresowym...................... 89 12.1. Zasady funkcjonowania systemu zamawiania opartego na przeglądzie okresowym .......................................................................................... 89 12.2. Zapas zabezpieczający w systemie opartym na przeglądzie okresowym .......................................................................................... 91 VI. Optymalizacja zapasu cyklicznego .................................................... 143 13. Czy pamiętasz co to jest zapas cykliczny? ......................................... 143 14. Wzór Wilsona .................................................................................... 145 15. Elementy kosztowe optymalizacji zapasu cyklicznego ...................... 147 VII. Wariantowe systemy zamawiania .................................................... 174 16. Wariantowe systemy odnawiania zapasów ...................................... 174 16.1. System MIN-MAX .............................................................................. 175 16.2. System okresowy z określonym poziomem informacyjnym i stałymi wielkościami dostaw ......................................................................... 177 16.3. System okresowy z określonym poziomem informacyjnym i maksymalnym oraz zmiennymi wielkościami dostaw ...................... 177 16.4. System „jeden za jeden” ................................................................... 178 16.5. Parametry opisujące wybrane systemy odnawiania zapasów .......... 179 17. Zarządzanie zapasem w rozproszonej strukturze dystrybucyjnej ..... 181 17.1. Zapas rozproszony – wprowadzenie ................................................. 181 17.2. Wyznaczanie lokalizacji magazynów – metoda środka ciężkości...... 181 17.3. Punkt rozdzielający............................................................................ 183 17.4. Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu ................ 186 17.5. Efekt byczego bicza ........................................................................... 190 17.6. Proces realizacji zamówień Klienta z wykorzystaniem systemu ERP 192 VIII. Zarządzanie zapasami grup asortymentów....................................... 207 18. Grupowanie zamówień ..................................................................... 207 19. Koszty utrzymania zapasu grup asortymentów ................................ 207 20. Minimalizacja kosztu uzupełniania i utrzymania zapasu grup asortymentów ................................................................................... 212 IX. 21. Nowoczesne strategie gospodarki zapasami .................................... 219 Just in Time........................................................................................ 219 21.1. Geneza pojęcia Just in Time .............................................................. 219 21.2. Istota Just in Time ............................................................................. 219 21.3. Czynniki warunkujące sprawne funkcjonowanie Just in Time ......... 221 21.4. Ograniczenia dla prawidłowego funkcjonowania sytemu Just in Time .. ........................................................................................................... 224 21.5. Potencjalne korzyści wynikające z wdrożenia systemu JiT ............... 225 21.6. Analiza zasadności utrzymywania zapasów w aspekcie założeń koncepcji JiT ...................................................................................... 227 21.7. Harmonogramowanie produkcji jako element oddziaływania koncepcji JiT ...................................................................................... 229 22. ECR .................................................................................................... 237 22.1. Istota oraz główne założenia strategii ECR........................................ 238 22.2. Korzyści wynikające z zastosowania strategii ECR ............................ 241 23. Wybrane strategie w ramach ECR ..................................................... 246 23.1. Quick Response ................................................................................. 246 23.1.1. Istota oraz założenia metody QR ...................................................... 247 23.1.2. Etapy wdrażania strategii szybkiej reakcji ......................................... 251 23.1.3. Korzyści z zastosowania metody Quick Response ............................ 253 23.1.4. Przesłanki uzasadniające racjonalność stosowania systemu QR w odniesieniu do obecnie funkcjonujących łańcuchów dostaw. .......... 254 24. Cykl wytwarzania............................................................................... 256 24.1. Definicje związanie z cyklem wytwarzania ........................................ 256 24.2. Rodzaje cykli wytwarzania ................................................................ 256 24.3. Długotrwałość cyklu wytwarzania ..................................................... 259 Standardy GS1 ................................................................................... 299 X. 25. Czym są standardy? ........................................................................... 299 25.1. Kody kreskowe .................................................................................. 302 25.2. Standardowe numery identyfikacyjne GS1 ....................................... 304 25.3. Jak zakodować numery identyfikacyjne GS1? ................................... 305 25.4. Numeracja GTIN i kryteria jej zmiany ................................................ 312 XI. Podział funkcjonalno – organizacyjny magazynu i zagospodarowanie przestrzeni składowej magazynu .......................................................................... 321 26. Definicje związane z magazynowaniem ............................................ 321 27. Sposoby ułożenia i piętrzenia jednostek ładunkowych .................... 328 XII. Procesy magazynowe – przyjmowanie i wydawanie, składowanie, kompletowanie towarów ...................................................................................... 348 28. Przyjmowanie .................................................................................... 348 29. Wydawanie........................................................................................ 350 30. Składowanie ...................................................................................... 350 31. Kompletacja....................................................................................... 351 XIII. Wydajność i koszty magazynowania ................................................. 406 32. Analiza wydajności magazynów ........................................................ 406 33. Analiza kosztów magazynowania ...................................................... 408 I. Funkcjonalność systemu iScala 1. Systemy informatyczne klasy ERP Informatyka znajduje zastosowanie we wszystkich strefach działalności przedsiębiorstwa. System informatyczny, którego zadaniem będzie nadzorowanie procesów, powinien być zintegrowany. Oznacza to, że raz wprowadzona do systemu informacja jest w nim zachowana i przetwarzana według potrzeb, a dostęp do niej mają wszyscy ci, którzy mają do tego uprawnienie. Pozwala to na zmniejszenie wielokrotnego wprowadzania i przepisywania danych, co przekłada się na efektywniejszy obieg informacji i zmniejszenie ilości błędów. Przykładem zintegrowanego systemu informatycznego może być system klasy ERP (Enterprise Resource Planning). ERP jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji, który integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu 1. Wśród wielu zadań systemów ERP charakterystycznym ich elementem jest generowanie wszechstronnych analiz finansowych na potrzeby naczelnego kierownictwa 2. Właściwie użyty system informatyczny jest potężnym i sprawnym narzędziem zarówno do wspierania codziennej działalności, zarządzania operatywnego, jak i strategicznego. Kierownictwo otrzymuje zagregowane informacje dotyczące różnych perspektyw czasowych. W krótkookresowym horyzoncie czasowym informacje dotyczyć będą zagrożeń bezpośrednich, takich jak zagrożenie płynności finansowej, groźba niedotrzymania terminów dostaw dla klientów, czy istotnych zakłóceń w toku produkcji. W horyzoncie średnioterminowym informacje dotyczyć będą prognoz i poziomu zamówień, zmian trendów rynku, poziomu współpracy 1 J. Majewski, Informatyka dla logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002, s.58 2 M. Ciesielski (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009, s. 288 9|Strona z klientami czy pozycji finansowej firmy. Długoterminowy horyzont to informacje do opracowania lub aktualizacji związane z wizją i strategią przedsiębiorstwa. 2. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy ERP System informatyczny jest narzędziem wspierającym codzienną działalność przedsiębiorstwa, a także jest potężnym i sprawnym narzędziem do wspierania zarządzania operatywnego. W typowym przypadku kierownictwo otrzymuje zagregowane informacje dotyczące różnych perspektyw czasowych: • • • krótkoterminowej: zagrożeń bezpośrednich (np. zagrożeń płynności finansowej, gróźb przekroczenia terminów dostaw do klientów, zakłóceń w toku produkcji itp.), średnioterminowej: prognoz i poziomu zamówień, zmiany trendów na rynku, pozycji finansowej, poziomu współpracy z klientami itp., długoterminowej: dane do opracowania (bądź aktualizacji) wizji i strategii przedsiębiorstwa. Dobrze wdrożony system informatyczny przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Dotyczą one między innymi: • • • • • zmniejszenia poziomu zapasów (dzięki lepszemu planowaniu, oprócz redukcji poziomu zapasów zmniejszeniu ulegają również koszty związane utrzymaniem zapasów), precyzyjnego planowania i wytwarzania oraz zakupu tych materiałów i surowców, które są w danym momencie potrzebne (pozwala to skrócić cykl dostaw – od momentu przyjęcia zamówienia do jego realizacji, a to umożliwia zmniejszenie poziomu robót w toku i skrócić długość cyklu dostaw do klienta), zmniejszenia kosztów materiałowych (łączenie zamówień w grupy lub dostarczanie aktualnych informacji przydatnych w trakcie negocjacji z dostawcą), płynnego przepływu produkcji z niewielką ilością braków i przestojów, co jest możliwe dzięki sprawnemu planowaniu (dzięki temu zmniejszają się koszty robocizny bezpośredniej i pośredniej, skraca się czas realizacji wytwarzania, zyskuje na tym jakość produkcji i świadczonych klientom usług), szybkiego reagowania na zmiany w zamówieniach czy problemach z dostawami. Możliwa jest zmiana priorytetów dostaw, zawiadamianie 10 | S t r o n a • klientów o zmianach dostaw, a także elastyczne reagowanie na potrzeby klientów poprzez korekty w harmonogramie produkcyjnym, nadzoru nad należnościami (system ERP polepsza nadzór przepływu pieniężnych, ściągania należności, obsługi kredytów itp.). Kilka słów o systemie iScala System iScala to kompletny, zintegrowany system wspierający zarządzanie w średnich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. iScala zawiera pakiet funkcjonalności, który odpowiada potrzebom nawet bardzo rozbudowanych przedsiębiorstw. Zarządzanie finansami, produkcja, zarządzanie serwisem, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), analizy i raporty, zarządzanie umowami, zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), kadry i płace to nazwy poszczególnych modułów systemu iScala, za którymi kryje się potężna funkcjonalność, która rozwijana jest od 30 lat tak, aby tworzyła bezkompromisową odpowiedź na potrzeby swoich klientów. Oprogramowanie iScala łączy w sobie funkcje charakterystyczne dla różnych krajów i różnorodność dostępnych języków z najlepszymi funkcjami obsługującymi globalne modele biznesowe uwzględniające wiele firm lub wiele zakładów, które wymagają współpracy z klientami, dostawcami, firmami siostrzanymi i innymi partnerami w celu osiągnięcia operacyjnej i biznesowej doskonałości. Dzięki specjalnym, gotowym do użycia funkcjom, oprogramowanie iScala pomaga przedsiębiorstwom uzyskać przewagę konkurencyjną w takich branżach, jak przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł elektromaszynowy, projektowanie, elektronika, podzespoły samochodowe, pakowane artykuły konsumpcyjne oraz hotelarstwo. Dzięki rozproszonemu modelowi oprogramowania iScala, firmy mogą standaryzować procesy w poszczególnych jednostkach i oddziałach operacyjnych, jednocześnie pozostawiając tę samą lokalizację i język charakterystyczny dla każdego zakładu w każdym kraju. Jeśli mowa by była o przedsiębiorstwie mającym wiele oddziałów w różnych krajach, to w każdym z nich pracownicy korzystaliby z języka rodzimego, co ułatwiłoby im pracę. Bez względu na wybrany model, centrale korporacji mają lepszy wgląd w informacje i operacje oraz mogą wdrożyć wspólne procedury, strategie i narzędzia kontroli w skali globalnej. Funkcje integracji dostępne w oprogramowaniu iScala umożliwiają konfigurację procesów 11 | S t r o n a biznesowych i łączność z zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchem dostaw w celu zapewnienia przejrzystości i automatyzacji handlu. Dzięki temu można obniżyć koszty operacyjne, skrócić czas obrotu towarami i zapewnić dostęp do informacji na temat podaży i popytu, co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Szeroki zakres funkcjonalności oprogramowania iScala, od zarządzania klientami, poprzez produkcję, do obsługi posprzedażowej, umożliwia szybkie wdrożenie i automatyzację procesów kluczowych dla branży w każdym zakątku świata. Na Rys. 1 przedstawiono funkcjonalność systemu iScala. Można ją podzielić na pewne moduły: • zarządzanie finansami, • zarządzanie środkami trwałymi, • zarządzanie produkcją, • zarządzanie logistyką, • zarządzanie magazynem i kontrola jakości, • zarządzanie umowami, • zarządzanie relacjami z klientem, • zarządzanie projektami, • i inne. 1. Zarządzanie finansami Dla większości przedsiębiorstw, nadrzędną rolę w zarządzaniu działalnością gospodarczą, odgrywa obsługa procesów finansowych, takich jak: generowanie zamówienia, wystawienie faktury, wypłata wynagrodzeń pracownikom, kreowanie budżetu i odpowiednie wykorzystanie środków, współpraca z oddziałami i klientami z różnych krajów, raportowanie danych w walutach innych niż lokalna czy czynności związane z konsolidacją sprawozdań finansowych. System iScala, dzięki zintegrowaniu infrastruktury ksiąg finansowych, w skład których wchodzą: księga główna, księga sprzedaży, księga zakupów, zarządzanie środkami trwałymi 12 | S t r o n a i fakturowanie bezpośrednie, daje pewność prawidłowego przechwytywania i zarządzania wielowymiarowymi transakcjami, tworzonymi automatycznie przez każdym z wielu procesów współpracujących z systemem. Niezależnie od sposobu inicjowania transakcji, można mieć pewność, że iScala przełoży zdarzenie gospodarcze na odpowiednie terminy księgowe. Procesy udostępniane przez system umożliwiają monitorowanie, kontrolę i uzgadnianie transakcji co skraca czas przepływu informacji do księgi głównej. Dzięki temu przedsiębiorstwo może funkcjonować w czasie rzeczywistym. Rys. 1 Funkcjonalność systemu iScala Źródło: Fajfer P., Pawlak R., Swoboda B., Procesowe zarządzanie w zintegrowanych systemach informatycznych na podstawie systemu iScala, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009, s. 59 13 | S t r o n a 2. Zarządzanie środkami trwałymi Przedsiębiorstwa posiadające wiele środków trwałych powinny móc w prosty sposób zarządzać procesami gospodarczymi związanymi z zakupem, wykorzystaniem i likwidacją środków trwałych oraz tworzyć raporty z nimi związane i równocześnie śledzić skutki finansowe tych procesów. Osoby zarządzające środkami trwałymi muszą także zwracać uwagę na ryzyko związane z danym środkiem, w tym na jego lokalizację, osobę odpowiedzialną, ubezpieczenie oraz terminy konserwacji i serwisu, aby zapewnić jego optymalne działanie przez cały okres eksploatacji. 3. Zarządzanie produkcją Proces produkcyjny w systemie iScala służy do planowania, kontrolowania i realizacji działań produkcyjnych w oparciu o MRP II i zlecenia produkcyjne. System obsługuje większość powtarzalnych zadań związanych z produkcją i przerobem, począwszy od prostego montażu, aż do złożonych linii produkcyjnych z wieloma ośrodkami. Realizacja procesu możliwa jest dzięki połączeniu wielu funkcji, w tym struktury wyrobu (BoM) z wieloma poziomami i wariantami montażu oraz wieloma modelami kalkulacji kosztów - np. standardowym, czy rzeczywistym. Możliwa jest nawet symulacja kosztów w zależności od wybranej kolejności operacji, wariantów, stanowisk roboczych itp. 4. Zarządzanie logistyką Dla przedsiębiorstw, dostarczających towary lub świadczących usługi, duże znaczenie ma proces zapewniający dostawę towaru we właściwe miejsce i we właściwym czasie. Aby to osiągnąć większość z nich korzysta z oprogramowania logistycznego. Może być ono autonomiczne, zintegrowane z innym oprogramowaniem dostarczonym przez niezależnego producenta lub opracowane na miejscu w firmie. Może to być również w pełni zintegrowany system informatyczny (ERP). Często zdarza się jednak, że używane oprogramowanie nie umożliwia współużytkowania informacji z działem księgowości lub centralą firmy dla celów sprawozdawczych i kontrolnych. Ważną częścią operacji logistycznych jest zarządzanie zapasami, magazynami oraz lokalizacją i prawidłowym przechowywaniem towarów. Kierownik magazynu może zaoszczędzić mnóstwo czasu i uniknąć wielu błędów dzięki generowanym 14 | S t r o n a automatycznie propozycjom lokalizacji partii towarów w magazynie. Pozwala to optymalnie wykorzystać powierzchnię magazynu oraz zapewnić prawidłowe warunki przechowywania wszystkich rodzajów towarów. Procesy zaopatrzenia mogą być bardziej lub mniej zautomatyzowane w zależności od tego, jak duże firma ma zapasy. W zależności od funkcji jaką pełni magazyn wykonywane przez system zadania związane z zarządzaniem zakupami muszą uwzględniać wszystkie czynności (od sporządzenia oferty zakupu na podstawie poziomu zapasów i kosztów materiałowych lub wysłania zapytania o cenę, poprzez odbiór towarów, aż po wystawienie faktury zakupu lub noty kredytowej w wypadku zwrotu dostawcy materiałów złej jakości). Moduł ten wykonuje wszystkie opisane zadania i oferuje dużo innych możliwości. Zapewnia pełną integrację nie tylko z częścią finansową, ale także z innymi opcjami, takimi jak zarządzanie serwisem, zarządzanie projektami, zarządzanie umowami czy zarządzanie produkcją. Dzięki płynnej integracji wszystkich czynności powtarzanie tych samych działań zostaje wyeliminowane i nie występują problemy ze zgodnością, które w rozwiązaniach niezintegrowanych są nieuniknione. 5. Kontrola jakości Moduł kontroli jakości jest oferowany jako zintegrowana opcja oprogramowania zarządzania logistyką. Umożliwia on działowi kontroli jakości sprawdzanie jakości produktów i surowców we wszystkich fazach działalności przedsiębiorstwa. Proces kontroli jest efektywny i bezpieczny. Obejmuje wszystkie etapy, od odbioru towarów dostarczanych przez dostawców lub wyprodukowanych na miejscu po magazynowanie. Gwarantuje, że klienci otrzymują tylko produkty spełniające surowe kryteria jakości, dzięki czemu wzrasta ich zadowolenie. 6. Zarządzanie umowami Kontrakty z klientami są często regulowane za pomocą umów zawierających konkretne uzgodnienia. W wypadku danego klienta w umowie mogą być zmienione typowe warunki transakcji, takie jak ceny, rabaty, wymagania czy zakres pomocy technicznej. Przestrzeganie tych zasad w transakcjach z poszczególnymi klientami jest dla przedsiębiorstwa bardzo ważne. Moduł 15 | S t r o n a zarządzanie umowami umożliwia wyszukanie reguł w treści umów i wprowadzenie ich do programu, który następnie przy każdym opracowywaniu oferty podpowiada pracownikom odpowiednie dla danego klienta ceny i warunki. 7. Zarządzanie relacjami z klientem Moduł zarządzania relacjami z klientem (CRM) umożliwia zwiększenie skuteczności sprzedaży, zapewnienie doskonałej obsługi klienta i podejmowanie przemyślanych decyzji gospodarczych na podstawie posiadanych informacji. Dostępny z programu Microsoft Outlook oraz przez Internet, moduł ten jest przyjazny dla użytkownika i prosty w obsłudze. Można go także łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Za pomocą tego modułu można zwiększyć sprzedaż poprzez skrócenie procesu podejmowania decyzji, czy też poprzez poprawienie wskaźników zamknięcia kontraktów. Jest to możliwe dzięki funkcjom takim jak: zarządzanie prospektami, zautomatyzowane procedury sprzedaży, tworzenie ofert oraz zarządzanie zamówieniami. Zastosowanie dwupoziomowego podejścia do zarządzania informacjami o potencjalnych klientach pozwala na poprawienie ich jakości, dzięki czemu pracownicy działu sprzedaży mogą otrzymywać wyselekcjonowane informacje o najlepiej rokujących kontraktach, które są w zasięgu firmy. 8. Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami jest modułem w pełni zintegrowanym z innymi modułami systemu iScala, m.in. z modułami zarządzanie finansami oraz zarządzanie łańcuchem dostaw, stanowiąc optymalne rozwiązanie operacji związanych z „dostarczaniem usług sprzedaży" oraz projektami wewnętrznymi. Użytkownicy tego modułu mogą osiągać wymierne korzyści wynikające z używania tego zintegrowanego środowiska służącego do zarządzania projektami: • do 20% redukcja czasu rozwoju produktów, • do 30% redukcja czasu przygotowania projektu, • do 20% poprawa terminowości wykonania, • do 50% redukcja kosztów organizacyjnych. 16 | S t r o n a Posumowanie W dzisiejszych czasach bardzo istotna staje się nie tylko sama informacja, ale również kanał dostępu bądź też zestaw narzędzi, które wykorzystuje się do jej pozyskiwania i przetwarzania. Zdając sobie z tego sprawę, programiści systemu iScala dostosowali funkcjonalność systemu do realiów rynku. To właśnie łatwy i szybki dostęp do niezbędnych informacji decyduje o wartości posiadanego systemu. Funkcjonalność iScali umożliwia czerpanie z systemu kluczowych informacji biznesowych. W każdej chwili można uzyskać pełen obraz sytuacji finansowej i majątkowej firmy. iScala daje możliwość łatwego i natychmiastowego wygenerowania raportów dotyczących każdej sfery działalności firmy. Mając możliwość szybkiego zdobycia niezbędnych informacji, kierownictwo przedsiębiorstwa może wydajniej zarządzać firmą, wpływając na zwiększenie sprzedaży, rentowności i tym samym na zwiększenie osiąganych zysków. Logowanie do systemu Po uruchomieniu systemu pojawia się okno logowania do iScala. Okno to nie pojawi się jeśli logowanie do systemu iScala jest zintegrowane z logowaniem do domeny, wówczas użytkownik automatycznie zostanie zalogowany do systemu. Okno logowania można wywołać także poprzez wybranie opcji Logowanie w menu Plik. 17 | S t r o n a W celu zalogowania się do systemu należy podać Nazwę użytkownika oraz Hasło. Po zweryfikowaniu poprawności logowania i praw dostępu wyświetlone zostanie okno wyboru Kompanii 3 i Roku finansowego 4. Użytkownik będzie miał możliwość zalogowania się tylko do takiej kompanii i roku finansowego do jakich ma prawa dostępu, pozostałe nie będą widoczne w opcji wyboru. Po wciśnięciu przycisku Zaawansowane mogą, w zależności od praw dostępu, pojawić się następujące opcje: • uruchom nową sesję, • logowanie wyłączne, • tryb modyfikacji, • data systemowa. 3 Kompania to jedna firma w systemie iScala. Rok finansowy jest w systemie iScala odzwierciedleniem roku finansowego przedsiębiorstwa. 4 18 | S t r o n a Uruchamianie nowej sesji możliwe jest jeśli w systemie aktywowana jest funkcjonalność wielosesyjności. Pozwala ona na uruchomienie jednemu użytkownikowi kilku sesji systemu. Maksymalna liczba sesji zdefiniowana jest w parametrach instalacji. Logowanie wyłączne blokuje możliwość logowania się do system dla innych użytkowników. Jest ono stosowane w celu przeprowadzenia prac serwisowych np. usuwania historii zamówień sprzedaży, usuwania historii zamówień zakupu, rekonstrukcji magazynu. W przypadku posiadania licencji obejmującej środowisko programistyczne oraz zdefiniowania odpowiednich praw dostępu, można zalogować się do systemu w trybie modyfikacji. W trybie tym możliwe jest modyfikowanie systemu oraz dopisywanie nowych jego funkcji. Podczas logowania można zmienić datę systemową 5, dzięki czemu wszystkie transakcje, jakie będą wprowadzane do systemu podczas pracy z daną sesją, będą w systemie widoczne, jako przeprowadzone w zmienionej dacie systemowej. Podczas zajęć wielokrotnie będzie zmieniana data systemowa w celu symulacji zdarzeń biznesowych. Wylogowanie W celu wylogowania z systemu należy wcisnąć klawisz ESC z poziomu głównego menu lub wybrać Wylogowanie w menu Plik. System nie pozwoli na wylogowanie zanim nie zostaną zamknięte wszystkie okna funkcjonalne. 5 Jest to domyślna data dla wszystkich transakcji wprowadzanych do systemu, data systemowa może być inna niż data bieżąca. 19 | S t r o n a Podstawowe zasady korzystania z menu W celu wybrania pożądanej funkcjonalności należy dwukrotnie kliknąć na wybranej opcji w drzewie menu systemu. Zmiany danych zapisywane są w momencie wyjścia z aktualizowanego pola poprzez wciśnięcie klawisza ENTER, TAB lub PageDown. Niektóre zdarzenia, jak drukowanie dokumentów, konwersje czy aktualizacje zewnętrzne startują dopiero w momencie wpisania parametru w ostatnie pole. W celu wyjścia z danej funkcjonalności należy wcisnąć ESC, czasami (linie zamówień sprzedaży, linie zamówień zakupu) wyjście za pomocą tego klawisza powoduje zapis wprowadzonych danych. W systemie są także okna modalne tzn. takie, które blokują dostęp do innych funkcjonalności do momentu wprowadzenia w okno modalne wymaganych danych. Niektóre okna modalne blokują wywołanie tego samego okna w innej sesji np. uruchamianie kalkulatora MRP. Pasek stanu znajdujący się na dole okna systemu podzielony jest na dwa wiersze. W pierwszym wierszu wyświetlona jest informacja o użytkowniku, kompani, roku finansowym oraz dacie systemowej. W drugim wierszu wyświetlana jest informacja o aktywnym programie 6 i kodzie ekranu 7. W celu uruchomienia systemu pomocy należy wcisnąć klawisz F1. Przechodząc przez kolejne pola formularza wyświetlana jest podręczna pomoc użytkownika. 6 Każda funkcjonalność systemu jest programem posiadającym swój kod. Każdy ekran systemu posiada swój kod. Znając ten kod można w konsoli administracyjnej zmieniać opisy pól ekranu. 7 20 | S t r o n a Ćwiczenie 1 Proszę wykonać następujące czynności: 1. Połączyć się z Wirtualnymi Laboratoriami Logistyczno – Spedycyjnymi i Magazynowymi. 2. Zalogować się do systemu iScala wpisując użytkownika i hasło podane przez nauczyciela 3. Uruchomić następujące funkcje systemu: a. Zamówienia Sprzedaży Wprowadzanie zamów./Zapytania Wprowadzanie/ korekta zamówienia b. Księga sprzedaży Zapytania Zapytania - plik klienta i księgi c. Kontrola zapasów Artykuły/zapytania Zapytania – plik artykułów d. Zamówienia zakupu Wydruk dokumentów Wydruk zamówień zakupu 4. Uruchomić funkcję wprowadzania zamówień sprzedaży według poniższej ścieżki: a. Zamówienia zakupu Wprowadzanie zamów./Zapytania Wprowadzanie/korekta zamówień zakupu Następnie w oknie pomocy użytkownika sprawdzić co oznacza typ 0 i typ 1 zamówienia zakupu. Instrukcja dostosowania interfejsu iScala W celu dodania przycisków na pasku narzędziowym należy wybrać w menu pozycję „Opcje”. 21 | S t r o n a Po wyświetleniu okna opcji, należy wybrać zakładkę dodawania pasków narzędziowych, a następnie należy dodać nowy pasek poprzez wciśnięcie przycisku „Dodaj” i wpisanie jego nazwy. W kolejnej zakładce „Ustawienia paska zadań” należy wybrać odpowiedni pasek narzędzi a następnie przypisać do niego wybrane funkcje. Przypisanie następuję poprzez wybranie w oknie „Działania” pożądanych funkcji, a następnie wciśnięcie przycisku „Kopiuj”. 22 | S t r o n a W celu stworzenia nowych bloków menu należy przejść do zakładki „Organizacja nawigacji”, a następnie wcisnąć przycisk „Dodaj” i wpisać nazwę tzw. nawigacji. Dodawanie funkcji do utworzonych nawigacji odbywa się poprzez przeciągnięcie funkcji na nowo utworzoną nawigację. 23 | S t r o n a Ćwiczenie 2 Wykonać następujące czynności 1. Dodać przyciski szybkiego dostępu dla następujących funkcji: a. Kontrola zapasów Artykuły/zapytania Wprowadzania/korekta artykułów magazynowych b. Kontrola zapasów Artykuły/zapytania Kopiowanie artykułów magazynowych c. Zamówienia zakupu Wprowadzanie zamów./Zapytania Wprowadzanie/korekta zamówień zakupu d. Zamówienia Sprzedaży Wprowadzanie zamów./Zapytania Wprowadzanie/ korekta zamówienia 2. Dodać nową nawigację o nazwie „Sprzedaż” i do niej następujące moduły: a. Zamówienie sprzedaży b. Kontrola zapasów Artykuły/zapytania c. Księga sprzedaży Zapytania 3. Usunąć utworzone przyciski 4. Usnąć utworzone paski narzędziowe 5. Usunąć utworzoną nawigację 24 | S t r o n a II. Podstawowe pojęcia, analiza i prognozowanie popytu, struktura zapasu 3. Definicja zapasu Zapas można zdefiniować jako określoną ilość dóbr, która znajduje się w określonym przedsiębiorstwie logistycznym. Nie wykorzystywana na bieżąco, celem późniejszego przetworzenia lub też sprzedaży. Zapas ma określoną lokalizację, miejsce składowania, a ich wielkość może zostać wyrażona w miarach ilościowych oraz wartościowych. Specyfika rynku powoduje, iż powstaje luka czasowa w procesie zakupu. Klient zgłasza zapotrzebowanie a przedsiębiorstwo realizuje jego zamówienie. Różnica pomiędzy czasem zgłoszenia zamówienia a oczekiwanym czasem realizacji zamówienia stanowi właśnie swego rodzaju lukę czasową. Na rynku występują zarówno klienci (konsumenci) , hurtownicy czy też producenci itp. Stanowią oni razem swego rodzaju łańcuch dostaw, w ramach którego realizują różne funkcje logistyczne. Każdy z nich musi zapewnić swoim odbiorcom odpowiedni poziom obsługi. Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu powoduje utrzymanie we wszystkich ogniwach łańcuch dostaw zapasów. Powstaje pytanie co zrobić z zapasami aby były one optymalnie zarządzane. Jednym z pierwszych kroków mających na celu poprawę tej sytuacji jest wprowadzenie tzw. punktu rozdzielającego. Miejsce to w produkcji wyrobu rozgraniczające łańcuch dostaw. Umieszczenie punktu wiąże się z zlokalizowaniem miejsca, w którym w strumieniu dóbr tworzone są zapasy, a dalej tworzone są zamówienia. To właśnie w tym miejscu mamy do czynienia z wahaniami i losowością popytu i tu powinno znaleźć się miejsce, gdzie znajdować się będą główne zapasy zabezpieczające całego łańcuch. Punkt ten może być ulokowany w różnych ogniwach w łańcuchu dostaw 25 | S t r o n a a zapas tam utrzymywany może mieć różną postać. Oto pięć podstawowych położeń 8 (Rys. 2): Rys. 2 Główne położenia punktu rozdziału Źródło: opracowanie własne na podstawie: Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowania Biblioteka Logistyka, Poznań, 2008, s. 17 1. Punkt w którym utrzymywany jest zapas wyrobów/towarów. Punkt nr 1 oznacza ich lokalizację blisko klientów, np. poprzez rozmieszczenie zapasu w sieci magazynów regionalnych. Daje to możliwość szybkiej reakcji na zamówienie klientów i realizowanie ich z zapasu, a więc gwarantuje wysoki poziom obsługi. Jednocześnie wymaga to wysokiego poziomu zapasu zabezpieczającego. Pamiętać też trzeba o infrastrukturze magazynowej takiego rozwiązania. To wszystko pociąga za sobą wysokie koszty. 2. Punkt rozdziału jako centralny punkt składowania wyrobów/towarów. Tu - w odróżnieniu od punktu nr 1 – wyroby gotowe są skoncentrowane w jednym miejscu. Zazwyczaj jest to magazyn centralny producenta lub dystrybutora. Koszt utrzymania tak zlokalizowanych zapasów jest mniejszy 8 Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2008, s. 17 26 | S t r o n a niż w przypadku punktu rozdziału nr 1, ale czas realizacji wydłuża się, bo i odległość do klientów jest większa. 3. Punkt, w którym utrzymujemy zapas części i podzespołów wykorzystywanych do montażu na zamówienie. Bardzo często utrzymywanie zapasów zabezpieczających wyrobów gotowych jest nieuzasadnione. Nie jest jak w przypadku 1 i 2 produkcja na magazyn ale tzw. montaż na zamówienie. Aby można było w każdej chwili rozpocząć montaż – muszą być dostępne „od ręki” komponenty. Muszą być zatem one utrzymywane w zapasie, z uwzględnieniem zapasu zabezpieczającego, bo ich dokupywanie czy dorabianie może wydłuży czas realizacji zamówienia. Przykładem mogą być niektóre meble – montowane na zamówienia z gotowych elementów. 4. Ta lokalizacja punktu rozdziału gromadzi zapasa zabezpieczający materiałów i surowców pozwalających na podjęcie produkcji na zamówienie. Będzie to dotyczyło wyrobów przemysłu maszynowego, ale także wyrobów ekskluzywnych, zamawianych rzadko, w skład których wchodzą rzadko używane podzespoły. Montaż podzespołów, zespołów i wyrobów finalnych odbywa się na indywidualne zamówienie klienta. Oczywiście czas realizacji zamówienia jest dłuższy, niż we wcześniej omówionych położeniach punktu rozdziału. 5. Ten punkt rozdziału ulokowany jest u dostawców. To oznacza zakup i produkcję na zamówienie. W chwili nadejścia zamówienia dokonywany jest zakup materiałów (a przynajmniej ich części) potrzebnych do podjęcia produkcji. Producent nie ponosi kosztów utrzymywania ich zapasów, ale czas realizacji zamówienia wydłuża się dodatkowo o czasy realizacji tych zakupów. Oznaczony punkt rozdzielający dzieli rynek na dwa obszar na zapotrzebowanie niezależne i zależne: Zapotrzebowanie niezależne – nie jest szczegółowo wyliczane, gdyż nie powstaje w związku z występowaniem zapotrzebowania na inne wyroby większej złożoności. Jest na ogół prognozowane, zapotrzebowanie na te produkty powstaje poza przedsiębiorstwem. Zapotrzebowanie zależne – zależy od zapotrzebowania na wyroby wyższej złożoności. Wyliczane jest w oparciu o szczegółowy opis struktury wyrobów. 27 | S t r o n a Ćwiczenie 1: Dopasuj poniższe produkty do najbardziej prawdopodobnego punktu położenia. Uzasadnij takie, a nie inne dopasowanie produktów do poszczególnych punktów. 1. Statek ekskluzywnych linii rejsowych 2. Proszek do prania 3. Producent ekskluzywnych mebli 4. Sprzęt sportowy 5. Kuchenka mikrofalowa Rozwiązanie: 1. Punkt 5 2. Punkt 2 3. Punkt 4 4. Punkt 1 5. Punkt 1 -3 4. Klasyfikacje asortymentu Każde przedsiębiorstwo posiada określoną strukturę asortymentu. Jest to wynikiem tego, iż firmy zajmują się różną działalnością gospodarczą. Niektórzy z nich są producentami, a niektórzy zajmują się szeroko pojętą dystrybucją. Jednak każdy z produktów w przedsiębiorstwie ma swoją wartość tzn. generują różną wartość przychodu. W gospodarce zapasami niezwykle istotne aby asortyment uszeregować w taki, a nie inny sposób i ocenić ich z punktu widzenia wartości przychodu dla przedsiębiorstwa. W literaturze można znaleźć kilka rodzajów klasyfikacjach zapasów. Najważniejsze z nich to analiza ABC oraz XYZ. Każda z tych analiza pozwala na lepszą ocenę asortymentu i dzieli go na specjalne grupy. Analiza ABC nazywana też analizą Pareto od nazwiska włoskiego ekonomisty, który na podstawie swoich badań określił, iż 80% cechy generowana jest przez 20% populacji. Podobnie ma się analiza ABC do asortymentu w przedsiębiorstwie, który dzieli na trzy różne grupy. Pierwsza z nich najmniej liczna grupa A stanowiąca około 20% całego asortymentu generuje, aż 80% wartości całego 28 | S t r o n a kryterium. Kolejna B, to grupa która skupia około 30% całego por folio generując przy tym około 15% wartości całego kryterium. Ostatnia z nich to grupa C najbardziej liczna, gdzie 50% odpowiada za zaledwie 5% wartości całego kryterium. Jak poprawnie należy przeprowadzić analizę ABC? Poniżej kroki postępowania przy przeprowadzaniu analizy ABC: • Ustalenie kryterium, • Obliczenie wartości sumarycznej, • Uszeregowanie według malejących wartości przyjętego kryterium, • Obliczenie sum narastających, • Wyznaczenie procentowego udziału sum narastających, • Podział asortymentu na grupy. Oczywiście analizę ABC nie należy łączyć tylko z podziałem asortymentu na grupy. Śmiało można zastosować ją w ocenie klientów, którzy generują największy obrót czy też jacy dostawcy dostarczają nam największej ilości produktów. Drugą bardzo przydatną w ocenie asortymentu jest analiza XYZ. Przeprowadzana jest ona najczęściej z analizą ABC. Analiza ta dzieli asortyment na grupy na podstawie kryterium równomierności zapotrzebowania. Decyzję o przynależności do grupy określa współczynnik zmienności. Rozumiany jest on jako procentowy udział wielkości odchylenia standardowego rozchodu w średniej wielkości wydań w badanym okresie. VP = σP P gdzie: σ P -odchylenie standardowe P -średnia wielkość w badanym okresie 29 | S t r o n a Obliczony procentowy współczynnik zmienności kwalifikuje poszczególne produkty do poszczególnych grup. Wyróżnia się trzy grupy: a) grupa X – charakteryzuje się regularnym zapotrzebowaniem (nie występują praktycznie żadne wahania), wysoka dokładność prognoz – współczynnik zmienności mieści się w przedziale od 0% - 25%. b) grupa Y – produkty z tej grupy charakteryzują wahania okresowe, charakteryzującym się trendem oraz średnią dokładnością prognoz – współczynnik zmienności mieści się w przedziale 25% - 60%. c) grupa Z – charakterystyczna dla produktów o niskim i nieregularnym zużyciu z niską dokładnością prognoz – współczynnik zmienności przekracza 60%. Podobnie jak w analizie ABC tutaj również zostały przedstawione kroki postępowania przy przeprowadzaniu analizy XYZ: • Wyznaczenie średniej wielkości wydań dla pojedynczych produktów w ujęciu dziennym, • Wyznaczenie odchylenia standardowego dla pojedynczych produktów w ujęciu dziennym, • Obliczenie współczynnika zmienności ( • Podział asortymentu na grupy. VP ), Aby lepiej zrozumieć praktyczne podejście do tematu zostanie zaprezentowane przykładowe ćwiczenie. Niezbędne do przeprowadzenia obu analiz będzie narzędzie MS Excel, który dzięki swojej funkcjonalności pozwala szybko i sprawnie przeprowadzić obie analizy. Ćwiczenie 1: Przedsiębiorstwo o nazwie „Polskie Soki” funkcjonuje na polskim rynku nieprzerwanie od 1993 roku. Posiada w swojej ofercie około 100 rodzaju soków jednosmakowych oraz wieloowocowych. Można śmiało powiedzieć, że przedsiębiorstwo bardzo szybko zdobywało polski rynek, a w niedalekiej 30 | S t r o n a przyszłości planowało eksport produktów zagranicę. Jednak w ostatnich latach na rynku pojawiło się dużo firm zajmujących się produkcją soków. Firma Polskie Soki odczuła na „własnej skórze” przyrost konkurentów i zmuszona była wprowadzić klika zmian. Szukanie oszczędności było priorytetem. Pan Marek odpowiedzialny za zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie postanowił sklasyfikować produkty wykorzystując analizę ABC oraz XYZ. Postanowił ocenić asortyment z punktu widzenia najbardziej dochodowego dla przedsiębiorstwa oraz podzielić na te grupy względem których występuje określone zapotrzebowanie. Poniżej dane bazowe dla analizy ABC oraz analizy XYZ. Analiza ABC 31 | S t r o n a Analiza XYZ 5. Profil popytu Na rynku występuje określone zapotrzebowanie. Z jednej strony mamy dostawcę ,który oferuje swoje usługi towary przez co tworzy tzw. podaż, natomiast końcowy odbiorca najczęściej - konsument zgłasza popyt. Przedstawienie danych popytowych w Forma liczbowej czy też graficznej lepiej obrazuje pewne elementy przez co ma większa wartość dla przedsiębiorstwa. W literaturze często możemy znaleźć informacje o histogramie. Pokazuje na wykresie częstość występowania pewnego zjawiska w określonej jednostce czasu. Poniżej przykładowy histogram (Rys. 3). W EXCELU istniej możliwość 32 | S t r o n a automatycznego tworzenia histogramów przy pomocy wbudowanych funkcji w module ANALIZA DANYCH. Rys. 3 Histogram Takie elementy dostarczają na pewno wiele użytecznych informacji. Jednak oceniając zmieniający się popyt i niepewność, czy też zdarzenia losowe popytu, 33 | S t r o n a niezbędne jest forma ukazująca rozkład częstości występowania popytu. Profil popytu to graficzna prezentacja rozkładu częstości występowania różnych wartości popytu rozpatrywanego dobra, pokazująca, ile razy lub jak często pojawiały się w rozpatrywanym okresie różne wielkości popytu9. Popyt w różnych okresach może zachowywać się inaczej. Ciężko jest przewidzieć zachowania konsumentów. Popyt może wykazywać pewien trend czy też charakteryzować się sezonowością. Jest grupa produktów na który popyt zwiększa się w trakcie sezonu zimowego a praktycznie zanika w sezonie letnim. Są to jednak zdarzenia, które można w jakiś sposób przewidzieć. Obok takich zmian występują jednak także zdarzenia losowe. Trudne, a często nawet niemożliwe jest przewidzenie takich zmian, dlatego popyt należy rozpatrywać także, jako zmienna losowa i umieć go mierzyć oraz oceniać. Powstaje pytanie jak należy tworzyć taki profil popytu aby móc wyciągać odpowiednie wnioski. Popyt może przyjmować różne wartości, z różnym prawdopodobieństwem, a to oczywiście z uwagi na charakter zmienności popytu. Prawdopodobieństwo to możliwość wystąpienia pewnego zdarzenia wyrażona liczbowo. Dla lepszego zrozumienia profilu popytu i pożytku płynącego z ich znajomości zostanie to przedstawione na przykładzie. Ćwiczenie 1: Wróćmy od Pana Marka i jego asortymentu. Produktem który charakteryzował się najbardziej stacjonarnym popytem i nie wykazywał żadnych wahań to Sok Z. Na podstawie poniższych danych wyznacz profil popytu dziennego dla Soku Z. 9 Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2008, s. 104 34 | S t r o n a Profil Popyt jest istotnym elementem w zarządzaniu zapasami. Obraz szeregu czasowego w postaci graficznej pozwala określić charakter badanego zjawiska. Czy w danym popycie występuje trend bądź sezonowość. Określa częstość występowania danego zjawiska, czy też jego prawdopodobieństwo zajścia danego zjawiska w przypadku wartości przedziałowych. 6. Rozkłady teoretyczne w zarządzaniu zapasami Gospodarka zapasami wiąże się często z zarządzaniem, czy też analizowaniem kilkoma a często kilkunastoma czy nawet kilkudziesięcioma tysiącami pozycji. Taka duża baza potrzebuje odpowiednich systemów informatycznych wspomagających działania. Każdy z tych systemów opiera swoje działanie o określone algorytmy czy też standardowe funkcje. Można śmiało powiedzieć że jedną z takich funkcji jest rozkład zmiennej losowej. W analizie popytu stosuje się zazwyczaj trzy takie funkcje 10: • Rozkład normalny – opisuje on towary szybko rotujące dla których współczynnik zmienności jest niski (grupa X i Y), • Rozkład Poissona – stosowane do opisu popytu pozycji wolniej rotujących (grupy Y i Z), • Rozkład wykładniczy – stosowany do opisu popytu na dobra wolno rotujące (zazwyczaj z grupy Z). Opisane definicje pozwalają na zakwalifikowanie określonych produktów przy użyciu dodatkowych miar do poszczególnych rozkładów. Miarami za pomocą, których istnieje możliwość odpowiedzenia na pytanie jaki rozkład posiada dany profil jest średnia oraz odchylenie standardowe. W przypadku Rozkładu Normalnego odchylenie standardowe nie powinno być większe od wartości średniej, czyli współczynnik zmienności ( ) powinien być mniejszy od 1. Analizując Rozkład Poissona należy zwrócić na uwagę, iż wartość średnia powinna być przybliżona kwadratowi odchylenia standardowego. Natomiast Rozkład 10 Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2008, s. 117 35 | S t r o n a Wykładniczy charakteryzuje to, iż wartość średnia jest w przybliżeniu równa odchyleniu standardowemu. Rozkład Normalny - VP Rozkład Poissona - P <1 ≈ σ P2 Rozkład Wykładniczy - P ≈σP W przypadku rozkładów możemy mówić o dwóch elementach. Możemy mówić o funkcji gęstości prawdopodobieństwa (prawdopodobieństwo wystąpienia danej wartości popytu) oraz o funkcji skumulowanego prawdopodobieństwa. W przypadku gdy mamy do czynienia z rozkładem normalnym popytu do obliczeń zastosujemy wbudowaną funkcję w EXCELU – Dla funkcji gęstości prawdopodobieństwa ROZKŁAD.NORMALNY(zmienna; wartość średnia; odchylenie standardowe; kumulacja) – dla kumulacja = FAŁSZ (lub 0) funkcja oblicza gęstość prawdopodobieństwa, a dla kumulacja = PRAWDA (1) oblicza prawdopodobieństwo skumulowane. Natomiast dla funkcji skumulowanego prawdopodobieństwa rozkładu standaryzowanego skorzystamy z funkcji ROZKŁAD.NORMALNY.S(z = krotność odchylenia standardowego). Jeśli chodzi o pozostałe rozkłady to również można skorzystać z wbudowanych funkcji EXCELA – Rozkład Poissona – ROZKŁAD.POISSON(zmienna; wartość średnia; kumulacja) – kumulacja ma takie samo znaczenie jak w rozkładzie normalnym. Rozkład Wykładniczy – ROZKŁAD.EXP(zmienna;1/wartość średnia; kumulacja) – kumulacja ma takie samo znaczenie jak w rozkładzie normalnym oraz Poissona. Każdą z tych funkcji zastosujemy do różnych typów popytu. Ćwiczenie 1: Korzystając z funkcji rozkładu normalnego oblicz prawdopodobieństwo że nie wystąpi większy popyt niż 152 dla rozkładu popytu dziennego o średniej równej 140 i odchyleniu standardowym równym 23. Ćwiczenie 2: Korzystając z funkcji rozkładu Poissona oblicz prawdopodobieństwo że nie wystąpi większy popyt niż 145 w danym dniu przy założeniu rozkładu popytu dziennego o średniej równej 132 . 36 | S t r o n a Ćwiczenie 3: Korzystając z funkcji rozkładu wykładniczego oblicz prawdopodobieństwo że nie wystąpi większy popyt niż 5 w danym dniu przy założeniu rozkładu popytu dziennego o średniej równej 2. Ćwiczenie 4: Poniżej przedstawione są pary średnich oraz odchyleń standardowych. Dopasuj odpowiednie rozkłady. Wytłumacz z czego wynika takie a nie inne dopasowanie? 7. Prognozowanie popytu Gospodarka zapasami to istotny element w działaniu każdego przedsiębiorstwa. Jednak aby to działanie przynosiło wymierne korzyści musi być skutecznie zarządzane. Skuteczne zarządzanie zapasami wymaga umiejętności przewidywania przyszłych zdarzeń. Z prognozami mamy do czynienia w wielu elementach naszego życia. Prognozy gospodarcze mogą dotykać wielu elementów rynku. W naszych rozważaniach zajmiemy się prognozowanie popytu. Można śmiało powiedzieć, iż prognozowanie staje się coraz trudniejszych elementem. Zmienia się rynek, notujemy wzrost konkurencji, ale także skracają się cykle życia wyrobów. Działanie wielu czynników zewnętrznych powoduje, że prognozowanie wymaga stosowania coraz lepszych narzędzi, śledzenie ciągłych zmian i zjawisk. Trudnym ale istotnym elementem jest także gromadzenie danych. Samo stworzenie prognozy nie jest aż tak trudnym elementem. Ważne jak nie najważniejsze jest to, iż prognoza musi być dobrą prognozą tzn. trafna i wiarygodna pozwalająca lepiej gospodarować zasobami, czy też lepiej oceniać wielkość zapotrzebowania ze strony klientów. Aby zrozumieć pojęcie prognozowanie należy wytłumaczyć czym jest przewidywanie. Przez przewidywanie należy rozumieć wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych na podstawie zdarzeń znanych. Wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych, które zajdą w czasie późniejszym w stosunku do czasu, w jakim następuje 37 | S t r o n a przewidywanie na podstawie informacji pochodzących z przeszłości nazywamy przewidywaniem przeszłości 11. Prognozowanie natomiast jest rozumiane jak „racjonalne, naukowe” przewidywanie przyszłych wydarzeń przy pomocy metod statystycznych oraz matematycznych. Wszystkie prognozy można zakwalifikować do różnych grup. Klasyfikacja prognoz może być związana ze zmienną prognozowaną, horyzontem czasowym czy też postawą prognosty wobec prognozowanego zjawiska. Pierwsza z klasyfikacji mówi o sposobie wyrażania danej prognozy: • Ilościowa – wyrażona liczbowo. Może występować w dwóch postaciach punktowe (pojedyncza wartość liczbowa) oraz przedziałowa (zmienna zawiera się w określonym przedziale liczbowym). Na przykład: spadek sprzedaży Soku X o 20% nie będzie miało większego wpływu na przychód całego przedsiębiorstwa- punktowa. Prognoza przedziałowa to z kolei: Cena za jabłka w przyszłym roku będzie się wahać od 2,30 do 3,50 za kilogram w województwie Wielkopolskim. • Jakościowa – prognoza taka wyrażona jest w sposób opisowy. W przyszłym roku cena polskich odmiany jabłek będzie wyższa od produktów zagranicznych. Kolejną klasyfikacja jest związana z horyzontem czasowym prognozy, czyli jakiego okresu dotyczy prognoza: • Prognozy krótkoterminowe – odnoszą się do przedziału, w którym zachodzą tylko zmiany ilościowe, • Prognozy średnioterminowe – w takim przedziale czasowym oprócz zmian ilościowych zachodzą nieznaczne zmiany jakościowe, • Prognozy długoterminowe – przedział czasowy , w którym występują zmiany zarówno ilościowe jak i dość znaczne zmiany jakościowe. Oczywiście podział prognoz jest tylko umowny. W zależności od branży czy też sektora, innego okresu będą dotyczył np. prognozy średniookresowe w branży 11 Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2008, s. 68 38 | S t r o n a stoczniowej a inne w branży chemii gospodarczej. Ostatnią klasyfikacją jest związana z postawą prognosty wobec zmian zachodzących na rynku tzw. mechanizmów rynkowych. Wyróżniamy: • Postawa pasywna – możemy określić stwierdzeniem: „będzie tak, jak dotychczas”. Skupia się tylko i wyłącznie na zmianach ilościowych nie biorąc pod uwagę mechanizmów pewnych zjawisk od innych czynników czyli zmianach jakościowych, • Postawa aktywna – prognosta skupia się zarówno na zmianach ilościowych i jakościowych. Oprócz danych historycznych, danych liczbowych pod uwagę brane są takie elementy jak np. zmiany w dochodach ludności, promocje czy też wprowadzenie nowych produktów. Prognozowanie jest bardzo istotnym elementem w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Opierając się na definicji prognozowania „…..przewidywanie przyszłych wydarzeń przy pomocy metod statystycznych….”, warto przeanalizować metody statystyczne w tym metody prognostyczne. Dobór metody prognostycznej jest bardzo istotny. Odpowiedni dobór jest punktem wyjścia do wypracowania trafnej prognozy. Poniższe prognozy opierają się na szeregach czasowych, czyli zestawieniu wartości zmiennych cechy badanej, gdzie badana jest wartość cechy w kolejnej jednostce czasu. Główne metody prognozowania to: • Model naiwny, • Model średniej arytmetycznej prostej, • Model średniej arytmetycznej ważonej, • Model średniej arytmetycznej ruchomej, • Model Browna. Pierwszy z modeli to Model naiwny. Najprostszy z modeli. Zakłada, że prognozowana wartość w następnym okresie będzie kształtowała się na tym samym poziomie, co w obecnym okresie, przy założeniu nie występowania zmian jakościowych w badanym zjawisku. 39 | S t r o n a yt* = yt −1 gdzie: yt −1 -prognoza zjawiska na okres t yt −1 -wielkość badanego zjawiska w okresie t Kolejne trzy modela zaliczają się do modeli średniej arytmetycznej. Pierwszy z nich to Model średniej arytmetycznej prostej. Wartość prognozowana w następnym okresie jest sumą wszystkich poprzednich okresów podzieloną przez ich ilość. y * t ∑y = t k gdzie: yt* - prognoza zjawiska na okres t y t - wielkość badanego zjawiska w okresie k -liczba elementów średniej arytmetycznej prostej Druga z grupy metod średnich arytmetycznych to Model Średniej arytmetycznej ruchomej. Liczona jest jako średnia arytmetyczna popytu obejmująca k poprzednich okresów. Głównym problemem w liczeniu tej metody jest wybór właściwej liczby okresów, na podstawie których oblicza się średnią. yt* = 1 t −1 ∑ yi k i =t − k gdzie: yt* - prognoza zjawiska na okres t k - liczba elementów średniej ruchomej 40 | S t r o n a y t - wielkość badanego zjawiska w okresie Trzecią metodą jest Model średniej arytmetycznej ważonej. Liczona jako średnia ważona z k poprzednich okresów uwzględniająca wagi przypisane dla „najświeższych” k okresów. Polega na przypisaniu każdej danej określonej wagi czyli liczby przez którą dana jest przemnażana. * t y = t −1 ∑yw i =t − k i i −t + k +1 gdzie: yt* -prognoza zjawiska na okres t yi -wielkość badanego zjawiska w okresie k - liczba elementów średniej ruchomej, stała wygładzania wi −t + k +1 - waga zmiennej prognozowanej w okresie i Ostatni z modeli to Model Browna. Nazywany też modelem wygładzania wykładniczego. Model ten opiera się na idei wyrównania wykładniczego szeregu czasowego, co polega na tym, że szereg czasowy wygładza się za pomocą średniej ruchomej ważonej, przy czym wagi są wyznaczane z funkcji wykładniczej. yt* = αyt −1 + (1 − α ) yt*−1 gdzie: yt* - prognoza zjawiska na okres t yt −1 - wielkość badanego zjawiska w okresie t-1 41 | S t r o n a yt*−1 prognoza zjawiska (wartość wygładzania wykładniczego) w okresie t-1 α parametr modelu – stała wygładzania o wartości z przedziału [0,1] α = 0 - stała prognoza α = 1 - prognoza równa popytowi w poprzednim okresie (model naiwny) Wymienione i opisane wyżej metody dotyczą prognozowania krótkookresowego. Istnieją jeszcze metody służące do budowania prognoz średniookresowych i – szczególnie - długookresowych. Wśród tych metod są to Metody heurystyczne: burza mózgów, metoda delficka oraz badanie opinii ekspertów. Prognoza formułowana jest przy dużym wsparciu doświadczeniu i wiedzy ekspertów oraz specjalistów. Kolejną grupą są Metody analogowe. Prognozowanie przez analogie można zrozumieć jako wnioskowanie o przyszłości określonego zjawiska występującego w danym obiekcie przez wykorzystanie informacji o kształtowaniu się tego zjawiska w tym samym lub podobnych obiektach albo przez wykorzystanie informacji o innych zjawiskach występujących w tym samym lun podobnych obiektach 12. Trzecią grupą są metody scenariuszowe. Polegają one na opisie poszczególnych zadań w logicznie sformułowany proces. Tworzy się swego rodzaju scenariusz, który jest układem zdarzeń powiązanych ze sobą logicznie. Poniżej zostanie zaprezentowane ćwiczenia odnośnie zastosowania metod prognozowania. Przykład będzie dotyczył Metody średniej arytmetycznej ważonej. Ćwiczenie 1: Dla produktu Sok A dokonaj prognozy na miesiąc styczeń 2010 przy pomocy Modelu średniej arytmetycznej ważonej 3-elementowej dla poniższych danych. 12 Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2008, s. 94 42 | S t r o n a 43 | S t r o n a Instrukcje Ćwiczenie 4 Kierownik działu sprzedaży postanowił wykonać analizę ABC dla towarów handlowych według następujących kryteriów: • analiza oparta na wartościowym obrocie, • analiza oparta na zysku brutto. Sprzedaż towarów przedstawiona została w tabeli. Kod towaru Nazwa T-SK-G000-033 Sok grejpfrutowy 0,33L T-SK-G000-100 Sok grejpfrutowy 1L T-SK-G000-200 Sok grejpfrutowy 2L T-SK-J000-033 Sok jabłkowy 0,33L T-SK-J000-100 Sok jabłkowy 1L T-SK-J000-200 Sok jabłkowy 2L T-SK-M000-033 Sok marchwiowy 0,33L T-SK-M000-100 Sok marchwiowy 1L T-SK-M000-200 Sok marchwiowy 2L T-SK-P000-033 Sok pomarańczowy 0,33L T-SK-P000-100 Sok pomarańczowy 1L T-SK-P000-200 Sok pomarańczowy 2L T-SK-R000-033 Sok pomidorowy 0,33L T-SK-R000-100 Sok pomidorowy 1L T-SK-R000-200 Sok pomidorowy 2L Ilość 36000 108000 8000 50000 150000 3000 8500 7000 2000 25000 100000 70000 30000 4000 2100 Cena jednostkowa 1,4 2,4 4,3 1,1 1,9 3,7 2 2,35 3,3 1,2 2,16 4,2 1,1 2,16 4,1 Polecenie: • • wykonaj analizę ABC w arkuszu Excel według powyższych danych, wykonaj analizę ABC w systemie iScala. 44 | S t r o n a Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Wyświetlenie transakcji magazynowych Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Zapytania o Artykuły – Transakcje Magazynowe Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wpisać „?t” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie dialogowym wybieramy przykładowy sok, dla którego chcemy wyświetlić transakcje magazynowe. Wybór potwierdzamy przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. 45 | S t r o n a W oknie Dane (1) należy wpisać „T” co w tym oknie dialogowym, będzie oznaczać wygenerowanie transakcji magazynowych. Wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. Kolejną zakładkę należy zatwierdzić bez zmian za pomocą przycisku PAGE DOWN. Ta operacja spowoduje wygenerowanie zakładki, która zawiera wszystkie transakcje magazynowe wybranego wcześniej towaru. Na podstawie takich list transakcji magazynowych powstają analizy ABC według obrotu magazynowego. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 2. Wykonanie analizy ABC według obrotu Ścieżka: Kontrola Zapasów – Statystyka – ABC/Analiza Częstości – Analizy ABC Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 46 | S t r o n a W przedstawionym oknie dialogowym wybieramy okresową analizę ABC potwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W kolejnej zakładce należy wprowadzić odpowiednie wartości procentowe przypisane do poszczególnych grup: A, B i C. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem ENTER. Po zatwierdzeniu grupy C przyciskiem ENTER, system wygeneruje okno wydruku Analizy ABC, który należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Wydruk oferty wygląda następująco: Wydruk przedstawia wygenerowaną przez system okresową analizę ABC według obrotów magazynowych. UWAGA! Zgodnie z informacją na wydruku (1), aby zapisać przeprowadzoną analizę ABC należy powyższy wydruk zatwierdzić przyciskiem ENTER. 47 | S t r o n a 3. Sprawdzenie przypisania artykułu do grupy Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Zapytania o Artykuły – Wprowadzenie/Korekta artykułów magazynowych Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wpisać „?t” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie dialogowym wybieramy przykładowy sok, który był poddany analizie ABC. Wybór potwierdzamy przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. W kolejnym oknie dialogowym należy wybrać „Sprzedaż/Budżet” potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. 48 | S t r o n a W przedstawionej zakładce należy odczytać z okna Kod ABC (1), jaka grupa została przydzielona do przeglądanego towaru. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 4. Wyświetlenie historii fakturowania Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Szczegółowa Historia Zamówień – Raporty – Sprzedaż wg Numeru Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Powyższą zakładkę należy pozostawić bez zmian, akceptując wszystkie okna przyciskiem ENTER lub PAGE DOWN. Brak ograniczeń będzie skutkował stworzeniem raportu dla całej sprzedaży z badanego okresu. Wciśnięcie przycisku PAGE DOWN uruchomi funkcję drukowania raportu. Wydruk raportu należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 5. Wykonanie analizy ABC według zysku brutto Ścieżka: Kontrola Zapasów – Statystyka – ABC/Analiza Częstości – Analizy ABC 49 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W przedstawionym oknie dialogowym wybieramy okresową analizę ABC potwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Obrót/Zysk Brutto (1) należy wpisać „B”, co oznacza dokonanie analizy ABC według zysku brutto. Wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W przedstawionej zakładce należy również wprowadzić odpowiednie wartości procentowe przypisane do poszczególnych grup: A, B i C. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem ENTER. Po zatwierdzeniu grupy C przyciskiem ENTER, system wygeneruje okno wydruku Analizy ABC, które należy zatwierdzić przyciskiem OK. Wydruk przedstawia wygenerowaną przez system okresową analizę ABC według obrotów magazynowych. Aby zakończyć ćwiczenie, należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 50 | S t r o n a III. Poziom obsługi klienta w zarządzaniu zapasami 8. Poziom obsługi klienta Poziom obsługi klienta jest bardzo istotnym elementem z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ jest on związany z poziomem zapasu zabezpieczającego, a co za tym idzie również z poziomem zapasu informacyjnego i maksymalnego, co zostanie przestawione w kolejnym rozdziale. Poziom obsługi klienta jest to jakość obsługi logistycznej wrażona odpowiednią miarą, np.: • Czas potwierdzenia zamówienia, • Wskaźnik dokładności wprowadzania zamówień, • Czas realizacji zamówienia, • Wskaźnik zgodności jakościowej dostaw, • Wskaźnik zgodności terminowej dostaw, • Wskaźnik zgodności ilościowej dostaw, • Wskaźnik reklamacji, • Dostępność towarów/materiałów w zapasie 13. W rozdziale zostaną przedstawione dwa rodzaje poziomu obsługi klienta • Poziom obsługi klienta jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w zapasie (POP), 13 Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i Magazynowanie, Tom I, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2008, s. 148 51 | S t r o n a • Poziom obsługi klienta jako stopień ilościowej realizacji zamówień (SIR). 8.1. Definicja POP Poziom obsługi klienta rozumiany jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w zapasie w danym uzupełnienia zapasu (POP) wyrażany jest w procentach. Poniżej przedstawiono wzór za pomocą, którego można wyznaczyć wartość wskaźnika POP. POP = ld − ldn ld gdzie: ld - Liczba dostaw w rozpatrywanym okresie, ldn - Liczba dostaw w rozpatrywanym okresie, w których zaobserwowano brak w zapasie. Przykładowo POP = 97% oznacza, że prawdopodobieństwo zdarzenia „w danym cyklu uzupełnienia zapasu cały prognozowany popyt zostanie zaspokojony” wynosi 0,97. Inaczej mówiąc ryzyko wystąpienia braku w zapasie wynosi 0,03. 8.2. Definicja SIR Poziom obsługi klienta rozumiany jako stopień ilościowej realizacji zamówień wyrażany jest również w procentach. Poniżej przedstawiono wzór za pomocą, którego można wyznaczyć wartość wskaźnika SIR. SIR = WDśr − nb WDśr gdzie: WDśr - średnia wielkość jednej dostawy (w ciągu rozpatrywanego roku), nb - liczba braków obserwowanych w jednym cyklu uzupełnienia. 52 | S t r o n a Przykładowo SIR = 97% oznacza, że w danym cyklu uzupełniania zapasu zostanie zrealizowany 97% popytu, tzn. jeśli popyt w danym cyklu wynosił on np. 1000 jednostek, to z zapasu wydano 970 jednostek. 8.3. Interpretacja poziomu obsługi klienta Na Rys. 4 została przedstawiona idea poziomu obsługi klienta rozumianego jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w zapasie w danym uzupełnienia zapasu (POP) oraz poziomu obsługi klienta rozumianego jako stopień ilościowej realizacji zamówień. Rys. 4 Interpretacja poziomu obsługi klienta Źródło: opracowanie własne Przykład W przedsiębiorstwie do chwili obecnej nie wyznaczano poziomu obsługi klienta. Dział Sprzedaży poprosił pracownika Działu Raportowania o wyznaczenie poziomo obsługi klienta, dla wybranego produktu, rozumianego jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w zapasie w danym cyklu uzupełnienia zapasu oraz jako stopień ilościowej realizacji zamówień. W tabeli 53 | S t r o n a przedstawiono dane zebrane przez Dział Raportowania, które są niezbędne do wyznaczenia wielkości obu rodzajów poziomu obsługi klienta. Parametr Wartość Popyt roczny 2000 Typ rozkładu rozkład normalny Odchylenie standardowe 15 Liczba dostaw % dostaw, w których wystąpiły braki liczba braków obserwowanych w jednym cyklu uzupełnienia 20 10% 2% Rozwiązanie W pierwszym kroku wyznaczymy poziom obsługi klienta jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w zapasie w danym cyklu uzupełnienia zapasu. Dla przypomnienia poniżej przedstawiono wzór na ten rodzaj poziomu obsługi klienta. POP = ld − ldn ld gdzie: ld - Liczba dostaw w rozpatrywanym okresie, ldn - Liczba dostaw w rozpatrywanym okresie, w których zaobserwowano brak w zapasie. Podstawiając do wzoru dane zawarte w tabeli, otrzymujemy: POP = 20 − 2 18 * 100% = * 100% = 90% 20 20 Poziom obsługi klienta równy 90% oznacza, że prawdopodobieństwo zdarzenia „w danym cyklu uzupełnienia zapasu cały prognozowany popyt zostanie zaspokojony” wynosi 0,90. Inaczej mówiąc ryzyko wystąpienia braku w zapasie wynosi 0,1. 54 | S t r o n a Po wyznaczeniu poziom obsługi klienta jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w zapasie w danym cyklu uzupełnienia zapasu możemy przejść do wyznaczenia wielkości drugiego typu poziomu obsługi klienta, który definiowany jest jako stopień ilościowej realizacji zamówień. Dla przypomnienia poniżej przedstawiono wzór na ten rodzaj poziomu obsługi klienta. SIR = WDśr − nb WDśr gdzie: WDśr - średnia wielkość jednej dostawy (w ciągu rozpatrywanego roku), nb - liczba braków obserwowanych w jednym cyklu uzupełnienia. Średnią wielkość dostawy możemy obliczyć na podstawie popytu rocznego i liczby dostaw, dzieląc te dwie wielkości przez siebie. Otrzymamy wówczas poniższy wynik: WDsr . = 2000[ szt.] = 100[ szt.] 20 Wiedząc, że liczba braków obserwowanych w jednym cyklu uzupełnienia wynosi 2% całej dostawy możemy wyliczyć liczbę braków jako iloczyn wielości dostawy i udziału procentowego braków w jednym cyklu uzupełnienia. nb = 100[ szt.] ⋅ 0,02 = 2[ szt.] Mając wyznaczoną średnią wielkość dostawy oraz liczbę braków obserwowanych w jednym cyklu uzupełnienia możemy wyznaczyć poziom obsługi klienta rozumienia jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w zapasie w danym cyklu uzupełnienia zapasu. SIR = 100[ szt.] − 2[ szt.] 98[ szt.] = = 98% 100[ szt.] 100[ szt.] Poziom obsługi klienta równy 98% oznacza, że w danym cyklu uzupełniania zapasu zostanie zrealizowany 98% popytu. 55 | S t r o n a Zapoznaj się z poniższą sytuacją W przedsiębiorstwie do chwili obecnej nie wyznaczano poziomu obsługi klienta. Dział Sprzedaży poprosił pracownika Działu Raportowania o wyznaczenie poziomo obsługi klienta, dla wybranego produktu, rozumianego jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w zapasie w danym cyklu uzupełnienia zapasu oraz jako stopień ilościowej realizacji zamówień. W tabeli przedstawiono dane zebrane przez Dział Raportowania, które są niezbędne do wyznaczenia wielkości obu rodzajów poziomu obsługi klienta. Parametr Wartość Popyt roczny 5000 sztuk Typ rozkładu rozkład normalny Odchylenie standardowe 15 sztuk Liczba dostaw 10 % dostaw, w których wystąpiły braki 10% liczba braków obserwowanych w jednym cyklu uzupełnienia 5% Ćwiczenie 1: Wyznacz poziom obsługi klienta rozumiany jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w zapasie w danym cyklu uzupełnienia zapasu. Ćwiczenie 2: Wyznacz poziom obsługi klienta rozumiany zamówień. jako stopień ilościowej realizacji Ćwiczenie 3: Wiedząc, że popyt roczny wzrósł o 1000 sztuk, a pozostałe parametry nie uległy zmianie wyznacza wartość POP i SIR. Jak zmieniły się wartości POP i SIR w stosunku do wartości wyznaczonych w ćwiczeniu 1 i 2? Ćwiczenie 4: Wiedząc, że liczba braków obserwowanych w jednym cyklu uzupełnienia zmalała do 4%, a pozostałe parametry nie uległy zmianie wyznacza wartość POP i SIR. Jak zmieniły się wartości POP i SIR w stosunku do wartości wyznaczonych w ćwiczeniu 1 i 2? 56 | S t r o n a Przedyskutuj w klasie jak zmiana poszczególnych parametrów wpływa na wartość poszczególnych rodzajów poziomu obsługi klienta. Instrukcje Ćwiczenie 5 Do firmy wpłynęło zamówienie od klienta: Adonis Sp. j. na: • 100 opakowań soku jabłkowego 1l, • 80 opakowań soku jabłkowego 2l, • 300 opakowań soku pomarańczowego 0,33l, • 100 opakowań soku marchwiowego 1l. Obsługą zamówienia zajął się sprzedawca Andrzej Piątek. Dodatkowe dane do ćwiczenia: • termin realizacji zamówienia - 7 dni od daty bieżącej, • osoba do kontaktów ze strony klienta - Anna Konieczna, • pozostałe dane należy przyjąć według propozycji systemu. Następujące towary zostały dostarczone w terminie żądanym przez klienta: • 100 opakowań soków jabłkowych 1l, • 80 opakowań soków jabłkowych 2l. Pozostałe towary dostarczone zostały 2 dni po żądanym przez klienta terminie. W dniu całkowitego zrealizowania zamówienia(drugiej wysyłki) została wystawiona i zamknięta właściwa faktura sprzedaży. Polecenie: Przyjmując rolę Andrzeja Piątka należy: • • • zarejestrować zamówienie klienta dla zamówionych przez niego towarów i dla żądanej daty dostawy, wydać z magazynu towary w terminach zgodnych z treścią ćwiczenia, sprawdzić wskaźnik obsługi klienta w zakresie terminowości dostaw analizując odchylenie pomiędzy żądaną przez klienta datą dostawy a rzeczywistą datą realizacji zamówienia. 57 | S t r o n a Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. 58 | S t r o n a W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę – Andrzeja Piątka, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta – Adonis Sp. J., zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia Planowanej Daty Dostawy (4). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji (zgodnie z zadaniem – 7 dni) i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (5). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W przedstawionym przykładzie Sklep Rolno-spożywczy chce zamówić 200 jednolitrowych opakowań soku pomarańczowego. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (2), gdzie należy podać ilość zamawianych opakowań soku (100 szt.). Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia, gdzie w podobny sposób wprowadzamy pozostałe linie zamówienia. Po wprowadzeniu ostatniej linii zamówienia, w oknie (1) należy wpisać „*” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 2. Wprowadzenie WZ Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Dostawy/Fakturowanie – Wprowadzenie WZ 59 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych ofert następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie przygotowane dla klienta – Adonis Sp. J. – wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Data Dostawy (2) należy wprowadzić termin dostawy, potwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje, że system wygeneruje zakładkę dotyczącą realizacji zlecenia. Ze względu na to, że nie dostarczamy w jednej dostawie całego zamówienia, w oknie (1) należy wpisać numer linii dostarczonej (10) i wcisnąć przycisk ENTER. W kolejnej zakładce należy wprowadzić datę bieżącą (F6) i zatwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie (1) należy rozwinąć listę partii dostawy (F4) i wybrać partię pierwszej linii. Po zatwierdzeniu wyboru partii przyciskiem ENTER, system automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Dostarczone (2), gdzie system podpowiada ilość sztuk. W tym wypadku należy zaakceptować tą wartość przyciskiem ENTER. 60 | S t r o n a Po wciśnięciu przycisku ENTER, w oknie (1) należy wpisać kolejną wydawaną linię dostawy – 20. W kolejnej zakładce należy wprowadzić datę bieżącą (F6) i zatwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie (1) należy rozwinąć listę partii dostawy (F4) i wybrać partię pierwszej linii. Po zatwierdzeniu wyboru partii przyciskiem ENTER, system automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Dostarczone (2), gdzie system podpowiada ilość sztuk. W tym wypadku należy zaakceptować tą wartość przyciskiem ENTER. Aby przejść do następnego etapu należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 3. Zmiana daty systemowej Zmiana daty systemowej polega na dwukrotnym kliknięciu myszką komputerową na symbol daty (1). W zakładce systemowej należy przesunąć datę o 9 dni (7 dni – termin dostawy + 2 dni opóźnienia) i zatwierdzić zmianę przyciskiem ENTER. 4. Wprowadzenie WZ cz. 2 61 | S t r o n a Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Dostawy/Fakturowanie – Wprowadzenie Realizacji Usług/Wprowadzenie WZ Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych ofert następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie przygotowane dla klienta – Adonis Sp. J. – wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Data Dostawy (2) należy wprowadzić zgodnie z podpowiedzią systemu, potwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje, że system wygeneruje zakładkę dotyczącą realizacji zlecenia. W oknie (1) należy określić, czy następuje realizacja całego zlecenia klienta. W przedstawionym przykładzie należy wpisać „30” i zatwierdzić przyciskiem ENTER. System automatycznie przekieruje Użytkownika do kolejnej zakładki: W oknie (1) należy rozwinąć listę partii dostawy (F4) i wybrać partię pierwszej linii. Po zatwierdzeniu wyboru partii przyciskiem ENTER, system automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Dostarczone (2), gdzie system podpowiada ilość sztuk. W tym wypadku należy zaakceptować tą wartość przyciskiem ENTER. 62 | S t r o n a Analogicznie postępujemy w przypadku wystawiania WZ dla drugiej linii zamówienia (linia 40). Aby przejść do następnego etapu należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 5. Wystawienie Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Dostawy/Fakturowanie – Wydruk Fakt./Fakt. Koryg. Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie przygotowane dla klienta – Adonis Sp. J. – wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówień należy zatwierdzić pozostałe okna. W oknie Potwierdź (3) należy wpisać „tak” i zatwierdzić przyciskiem ENTER, co spowoduje przygotowanie wydruku faktury. 63 | S t r o n a Wydruk faktury należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do następnego etapu należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 6. Zamknięcie Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Dostawy/Fakturowanie – Zamknięcie K Fakt./Fakt. Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie przygotowane dla klienta – Adonis Sp. J. – wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówień należy zatwierdzić pozostałe okna. W oknie Zamknąć (3) należy wpisać „t” i zatwierdzić przyciskiem ENTER, co spowoduje zamknięcie faktury. 7. Wydrukowanie raportu terminowości rzeczywistych dostaw Ścieżka: Statystyka – Klienci/Artykuły – Sprzedaż/Fakturowanie – Statystyka Wystawionych Faktur 64 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy podać numer wyboru – po wpisaniu „5” należy zatwierdzić przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie Użytkownika do okna Kod Klienta (2), w którym należy wybrać z listy (F4) klienta zamawiającego – w tym przypadku jest to Adonis Sp. J. Po wprowadzeniu klienta, system przeniesie Użytkownika z powrotem do okna (1), gdzie należy wcisnąć przycisk ENTER. W oknie (1) należy wpisać numery tych danych, które powinny pojawić się w raporcie. W analizowanym przykładzie są to: 1, 12 i 17. Wprowadzamy kolejno te wartości w oknie (1) potwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Aby przejść do zakładki Dane Raportu należy wcisnąć przycisk ENTER w oknie (1) bez wprowadzania żadnej wartości. 65 | S t r o n a W oknie (1) należy wpisać numery tych danych, które powinny pojawić się w raporcie. W analizowanym przykładzie są to: 1, 4, 5, 94 i 98. Wprowadzamy kolejno te wartości w oknie (1) potwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Aby przejść do następnej zakładki należy wcisnąć przycisk ENTER w oknie (1) bez wprowadzania żadnej wartości. Kolejne zakładki należy przejść bez wprowadzania zmian, za pomocą przycisku ENTER, aż do momentu uruchomienia funkcji drukowania raportu. Wydruk faktury należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć ćwiczenie należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 66 | S t r o n a Ćwiczenie 6 Do firmy wpłynęło zamówienie od klienta: Wokawit S. A. na: • 300 opakowań soku marchwiowego 0,33l, • 200 opakowań soku marchwiowego 1l, • 80 opakowań soku marchwiowego 2l. Obsługą zamówienia zajął się sprzedawca Grzegorz Skobel. Sprzedawca ten udzielił klientowi następujących rabatów do cen podstawowy: • sok marchwiowy 0,33l – 5%, • sok marchwiowy 1l – 8%, • sok marchwiowy 2l – 10%. Dostawa powyższych pozycji została potwierdzona z terminem 4 dni roboczych od daty bieżącej. Dodatkowe dane do ćwiczenia: • osoba do kontaktów ze strony klienta – Alojzy Pieczonka, • pozostałe dane należy przyjąć według propozycji systemu. Następujące towary zostały dostarczone w terminie żądanym przez klienta: • 300 opakowań soku marchwiowego 0,33l. Pozostałe towary dostarczone zostały 2 dni po żądanym przez klienta terminie. W dniu całkowitego zrealizowania zamówienia(drugiej wysyłki) została wystawiona i zamknięta właściwa faktura sprzedaży. Polecenie: Przyjmując rolę Grzegorza Skobela należy: • • • zarejestrować zamówienie klienta dla zamówionych przez niego towarów i wprowadzić potwierdzoną datę dostawy, wydać z magazynu towary w terminach zgodnych z treścią ćwiczenia, sprawdzić wskaźnik obsługi klienta w zakresie terminowości dostaw analizując odchylenie pomiędzy żądaną przez klienta datą dostawy a rzeczywistą datą realizacji zamówienia. 67 | S t r o n a Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. 68 | S t r o n a W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę – Grzegorza Skobela, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta – Wokamit S. A., zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia Planowanej Daty Dostawy (4). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji (zgodnie z zadaniem – 4 dni robocze) i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (5). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W przedstawionym przykładzie Wokamit S.A. chce zamówić 300 opakowań soku marchwiowego 0,33l. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (2), gdzie należy podać ilość zamawianych opakowań soku (300 szt.). Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia: W oknie wprowadzania linii zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk ESC. System automatycznie przekieruje Użytkownika do pola (2), gdzie należy wpisać 69 | S t r o n a „10” potwierdzając kilkukrotnie przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje uruchomienie zakładki modyfikującej wprowadzenie poprzedniej linii zamówienia. W przedstawionej zakładce należy zatwierdzić bez zmian okna, aż do momentu przekserowania przez system do okna Rabat (1), gdzie należy wprowadzić rabat zgodny z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. Ze względu na to, że w kolejnych oknach nie będziemy wprowadzać żadnych zmian – wciskamy przycisk PAGE DOWN. W kolejnej zakładce wszystkie okna zatwierdzamy przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie Użytkownika do linii zamówień klienta. W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać kolejny rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Pozostałe czynności wykonujemy identycznie, jak w przedstawionym powyżej przykładzie. Aby dokonać aktualizacji i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia. Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 2. Wydrukowanie potwierdzenia zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wydruk Dokumentów – Potwierdzenia Zamówień Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 70 | S t r o n a W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie przygotowana dla klienta – Wokawit S.A. – wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. 3. Wprowadzenie WZ Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Dostawy/Fakturowanie – Wprowadzenie WZ Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych ofert następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie przygotowane dla klienta – Wokawit S. A. – wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Data Dostawy (2) należy wprowadzić termin dostawy, 71 | S t r o n a potwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje, że system wygeneruje zakładkę dotyczącą realizacji zlecenia. Ze względu na to, że nie dostarczamy w jednej dostawie całego zamówienia, w oknie (1) należy wpisać numer linii dostarczonej (10) i wcisnąć przycisk ENTER. W kolejnej zakładce należy wprowadzić datę bieżącą (F6) i zatwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie (1) należy rozwinąć listę partii dostawy (F4) i wybrać partię pierwszej linii. Po zatwierdzeniu wyboru partii przyciskiem ENTER, system automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Dostarczone (2), gdzie system podpowiada ilość sztuk. W tym wypadku należy zaakceptować tą wartość przyciskiem ENTER. Aby przejść do następnego etapu należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 4. Zmiana daty systemowej Zmiana daty systemowej polega na dwukrotnym kliknięciu myszką komputerową na symbol daty (1). W zakładce systemowej należy przesunąć datę 72 | S t r o n a o 6 dni (4 dni robocze planowana dostawa + 2 dni opóźnienia) i zatwierdzić zmianę przyciskiem ENTER. 5. Wprowadzenie WZ cz. 2 Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Dostawy/Fakturowanie – Wprowadzenie Realizacji Usług/Wprowadzenie WZ Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych ofert następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie przygotowane dla klienta – Wokawit S. A. – wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Data Dostawy (2) należy wprowadzić zgodnie z podpowiedzią systemu, potwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje, że system wygeneruje zakładkę dotyczącą realizacji zlecenia. W oknie (1) należy określić, czy następuje realizacja całego zlecenia klienta. W przedstawionym przykładzie należy wpisać „20” i zatwierdzić przyciskiem ENTER. W zakładce należy wprowadzić bieżącą datę i zaakceptować przyciskiem ENTER. System automatycznie przekieruje Użytkownika do kolejnej zakładki: 73 | S t r o n a W oknie (1) należy rozwinąć listę partii dostawy (F4) i wybrać partię pierwszej linii. Po zatwierdzeniu wyboru partii przyciskiem ENTER, system automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Dostarczone (2), gdzie system podpowiada ilość sztuk. W tym wypadku należy zaakceptować tą wartość przyciskiem ENTER. Analogicznie postępujemy w przypadku wystawiania WZ dla drugiej linii zamówienia (linia 30). Aby przejść do następnego etapu należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 6. Wystawienie Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Dostawy/Fakturowanie – Wydruk Fakt./Fakt. Koryg. Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie przygotowane dla klienta – Wokawit S. A. – wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta 74 | S t r o n a (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówień należy zatwierdzić pozostałe okna. W oknie Potwierdź (3) należy wpisać „tak” i zatwierdzić przyciskiem ENTER, co spowoduje przygotowanie wydruku faktury. Wydruk faktury należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do następnego etapu należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 7. Zamknięcie Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Dostawy/Fakturowanie – Zamknięcie K Fakt./Fakt. Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie przygotowane dla klienta – Wokawit S. A. – wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówień należy zatwierdzić pozostałe okna. W oknie Zamknąć (3) należy wpisać „t” i zatwierdzić przyciskiem ENTER, co spowoduje zamknięcie faktury. 75 | S t r o n a 8. Wydrukowanie raportu terminowości rzeczywistych dostaw Ścieżka: Statystyka – Klienci/Artykuły – Sprzedaż/Fakturowanie – Statystyka Wystawionych Faktur Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy podać numer wyboru – po wpisaniu „5” należy zatwierdzić przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie Użytkownika do okna Kod Klienta (2), w którym należy wybrać z listy (F4) klienta zamawiającego – w tym przypadku jest to Wokawit S. A. Po wprowadzeniu klienta, system przeniesie Użytkownika z powrotem do okna (1), gdzie należy wcisnąć przycisk ENTER. W oknie (1) należy wpisać numery tych danych, które powinny pojawić się w raporcie. W analizowanym przykładzie są to: 1, 12 i 17. Wprowadzamy kolejno te wartości w oknie (1) potwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Aby przejść do zakładki Dane Raportu należy wcisnąć przycisk ENTER w oknie (1) bez wprowadzania żadnej wartości. 76 | S t r o n a W oknie (1) należy wpisać numery tych danych, które powinny pojawić się w raporcie. W analizowanym przykładzie są to: 1, 4, 5, 92 i 96. Wprowadzamy kolejno te wartości w oknie (1) potwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Aby przejść do następnej zakładki należy wcisnąć przycisk ENTER w oknie (1) bez wprowadzania żadnej wartości. Kolejne zakładki należy przejść bez wprowadzania zmian, za pomocą przycisku ENTER, aż do momentu uruchomienia funkcji drukowania raportu. Wydruk faktury należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć ćwiczenie należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 77 | S t r o n a IV. Zapas zabezpieczający. Systemy zamawiania oparte na poziomie informacyjnym i na przeglądzie okresowym 9. Zapas zabezpieczający Zapas zabezpieczający jest jednym z rodzajów zapasów, które można wyróżnić w strukturze zapasu. Jak sama nazwa mówi zapas zabezpieczający jest utrzymywany w celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed nietypowymi sytuacjami, których wystąpienie nie zależy od przedsiębiorstwa. Do głównych przyczyn utrzymywania zapasu zabezpieczającego można zaliczyć 14: a) zabezpieczenie przed niepewnością co do rzeczywistego popytu, a co związane jest z błędami prognoz, b) zabezpieczenie przed niepewnością co do terminowości, jakości oraz zgodności ilościowej dostaw, c) zabezpieczenie wymaganego poziomu obsługi klienta. Jak wynika z powyższych definicji zapas zabezpieczający jest istotnym elementem zapasu w strukturze zapasu, który wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 14 Krzyżaniak S., Gospodarka zapasami, [red] Kisperska – Moroń D., Krzyżaniak S., w: Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2009, s. 111 78 | S t r o n a W celu wyznaczenia poziomu zapasu zabezpieczającego niezbędne są poniżej przedstawione dane i informacje: a) „Oszacowanie odchylenia standardowego błędu prognozy popytu w cyklu uzupełnienia zapasu σ PT . Do jego wyznaczenia konieczna jest znajomość: • • prognozy średniej wartości popytu P, odchylenia standardowego błąd prognozy σ P , • oczekiwanego czasu cyklu uzupełnienia zapasu T, • odchylenia standardowego czasu cyklu uzupełnienia σ T . b) Wymagany poziom obsługi; zarówno definicję (POP lub SIR) jak i wartość. Poziom ten można wyznaczyć na podstawie: • • • • • doświadczenia, danych literaturowych, porównań z konkurencją (benchmarking), określonych wymagań odbiorców, rachunku optymalizacyjnego przy znajomości zarówno kosztów utrzymywania zapasu jak i wystąpienia braku w zapasie. c) Przyjęty sposób odnawiania zapasu” 15. Poniżej przedstawiono wzór zgodnie, z którym wyliczana jest wielkość zapasu zabezpieczającego. ZB = ω ⋅ σ PT σ PT = T ⋅ σ P 2 + P 2 ⋅ σ T2 gdzie: ω - współczynnik bezpieczeństwa, którego wartość wynika z przyjętego poziomu obsługi klienta, 15 Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2002, s. 110 79 | S t r o n a σ PT - odchylenie standardowe popytu w czasie trwania cyklu uzupełnienia zapasu, T - czas cyklu uzupełnienia zapasu, σ P - odchylenie standardowe błędu prognozy, σ T - odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia, P - średnia wartość popytu/ prognoza. Zapoznaj się z poniższą sytuacją Pracownik Działu Zaopatrzenia otrzymał zadanie, aby wyznaczyć poziom zapasu zabezpieczającego dla 5 produktów znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa. Dane niezbędne do wyznaczenia zapasu zabezpieczającego podane zostały w tabeli. Parametr Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 Produkt 5 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 Odchylenie standardowe popytu w przyjętej jednostce czasu [sztuki] 5 5 5 3 5 Odchylenie czasu cyklu zapasu [dni] 3 3 3 3 5 średni czas cyklu uzupełnienia zapasu [dni] 10 10 6 10 10 średni popyt w cyklu uzupełnienia zapasu [sztuki] 100 150 100 100 100 Współczynnik bezpieczeństwa standardowe uzupełnienia 80 | S t r o n a Ćwiczenie 1: Wylicz poziom zapasu zabezpieczającego dla poszczególnych produktów. Przedyskutuj w klasie z czego wynikają zmiany w poziomach zapasu zabezpieczającego dla poszczególnych produktów. Zmiana, z którego z parametrów ma największy wpływ na poziom zapasu zabezpieczającego? 10. Koszty utrzymania zapasu Koszty utrzymania zapasu (KUtZ) są jednym z rodzajów kosztów, które ponosi przedsiębiorstwo w związku z zapasem. Koszty utrzymania zapasu definiowane są jako utrata możliwości wykorzystania „zamrożonych” pieniędzy w zapasie. Do pozostałych rodzajów kosztów zalicza się koszty gromadzenia zapasu (zwane również kosztami tworzenia zapasu, kosztami zakupów bądź kosztami zaopatrzenia) oraz koszty braku zapasu 16. Każde z powyżej przedstawionych kosztów można podzielić na dwa rodzaje: koszty stałe i koszty zmienne. Do kosztów stałych związanych (SKUtZ) z kosztami utrzymania zapasu można zaliczyć: a) Koszty eksploatacji i amortyzacji budowli magazynowych, b) Koszty amortyzacji wyposażenia magazynowego, c) Płace z narzutami. Natomiast do kosztów zmiennych (ZKUtZ), których wartość zależna jest od wielkości zapasu i czasu jego składowania, związanych z kosztami utrzymania zapasu można zaliczyć: a) Koszty utrzymania powierzchni pod zapasem, b) Koszty ubezpieczenia zapasu, c) Koszty strat, ubytków i deprecjacji, 16 Saryusz – Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1998, s. 83 - 84 81 | S t r o n a d) Koszty zamrożonego kapitału (odsetki od kredytu lub utracone odsetki od depozytu). Wartość zmiennych kosztów utrzymania zapasu w danym okresie czasu można obliczyć jako iloczyn współczynnika okresowego kosztu utrzymania zapasu, ceny zakupu i średniego zapasu w badanym okresie. Poniżej przedstawiono wzór na wyznaczenie wartości kosztów zmiennych utrzymania zapasu. ZKUtZ = C ⋅ uo ⋅ Z gdzie: C – cena zakupu, uo - współczynnik okresowego kosztu utrzymania zapasu (dla okresu rocznego ur = 0,15 − 0,30 ), Z – średni zapas w badanym okresie. W literaturze można spotkać się również ze wzorem zgodnie, z którym roczny koszt utrzymania zapasu jednej jednostki danego towaru oblicza się jako iloczyn stopy procentowej kosztu utrzymania zapasu i ceny zakupu 17. Poniżej przedstawiono wzór zgodnie, z którym wyliczana jest wartość rocznych kosztów zmiennych utrzymania zapasu. ZKUtZ R = r ⋅ C gdzie: r – stopa procentowa kosztu utrzymania zapasu (najczęściej przyjmuje się stopę procentową z przedziału 10% – 25%) C – cena zakupu. Analizując elementy związane ze zmiennymi kosztami utrzymania zapasu należy zauważyć, że jednym z nich jest wielkość średniego zapasu w badanym okresie. Wprowadzając wielkość średniego zapasu zabezpieczającego w badanym okresie zamiast wielkości średniego zapasu w badanym okresie otrzymujemy 17 Saryusz – Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1998, s. 85 82 | S t r o n a poniższy wzór, który zabezpieczającego: przedstawia zmienne koszty utrzymania zapasu ZKUtZ = C ⋅ uo ⋅ ZB gdzie: C – cena zakupu, uo - współczynnik okresowego kosztu utrzymania zapasu (dla okresu rocznego ur = 0,15 − 0,30 ), ZB – średni zapas zabezpieczający w badanym okresie. Następnie na podstawie informacji zawartych w rozdziale 1 można wprowadzić pełny wzór na zapas zabezpieczający do wzoru na zmienne koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego. Wówczas wzór na zmienne koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego przyjmie postać: 2 ZKUtZ = C ⋅ uo ⋅ ω ⋅ T ⋅ σ P + P 2 ⋅ σ T2 gdzie: C – cena zakupu, uo - współczynnik okresowego kosztu utrzymania zapasu (dla okresu rocznego ur = 0,15 − 0,30 ), ω - współczynnik bezpieczeństwa, którego wartość wynika z przyjętego poziomu obsługi klienta, T - czas cyklu uzupełnienia zapasu, σ P - odchylenie standardowe błędu prognozy, σ T - odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia, P - średnia wartość popytu/ prognoza. Po rozpisaniu wzoru na zmienne koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego można zauważyć, że występuje w nim współczynnik bezpieczeństwa, którego wartość wynika bezpośrednio z przyjętego poziomu obsługi klienta. 83 | S t r o n a Wiedząc o tym, że im wyższy przyjęty poziom obsługi klienta tym wyższy współczynnik bezpieczeństwa. Im wyższy współczynnik bezpieczeństwa tym wyższe zmienne koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego. Idąc tym tokiem rozumowania można stwierdzić, że im wyższy poziom obsługi klienta, tym wyższe zmienne koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego. Takie wnioski można wysnuć przy założeniu, że pozostałe elementy występujące we wzorze na zmienne koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego pozostają na tym samym, niezmienionym poziomie. Zapoznaj się z poniższą sytuacją Pracownik Działu Zaopatrzenia otrzymał zadanie, aby sprawdzić w jaki sposób zmiana poziomu obsługi klienta wpływa na wartość zmiennych kosztów utrzymania zapasu zabezpieczającego. W celu określenia tych zależności pracownik wybrał do analizy przykładowy produkt: sok jabłkowy o pojemności 1 litra. Dane niezbędne do przeprowadzenia analizy zostały przestawione poniżej: • cena zakupu produktu – 3 zł, • współczynnik okresowego kosztu utrzymania zapasu – 0,02, • poziom obsługi klienta 98%( ϖ = 2,054), • odchylenie standardowe popytu w przyjętej jednostce czasu - 25 sztuk, • odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia zapasu - 3 dni, • średni czas cyklu uzupełnienia zapasu - 5 dni, • średni popyt w cyklu uzupełnienia zapasów - 300, Ćwiczenie 1: Wylicz zmienne koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego dla podanych danych. Ćwiczenie 2: Wylicz zmienne koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego zmieniając wartość poziomu obsługi klienta (np. dla 90% i 99%). Ćwiczenie 3: Porównaj wyliczone zmienne koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego przy różnych poziomach obsługi klienta. Jak zmiana poziomu 84 | S t r o n a obsługi klienta wpływa na wartość zmiennych kosztów utrzymania zapasu zabezpieczającego? V. System zamawiania oparty na poziomie informacyjnym 11. Zasady funkcjonowania systemu opartego na poziomie informacyjnym zamawiania System zamawiania oparty na poziomie informacyjnym jest z podstawowych modeli odnawiania poziomu zapasów. jednym Główne cechy systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym 18: a) decyzja o złożeniu zamówienia podejmowana jest wtedy gdy poziom zapasu wolnego jest niższy od poziomu zapasu informacyjnego (tzw. punkt ponownego zamówienia, ang. Reorder Point, Reorder Level), b) stała wielkość zamówień i dostaw, c) zmienny cykl pomiędzy poszczególnymi zamówieniami, d) znajomość poziomu zapasu wolnego po każdej transakcji magazynowej. Poziom zapasu wolnego obliczany jest jako suma aktualnego poziomu zapasu w magazynie i zapasu w drodze pomniejszony o rezerwacje zapasu. Poziom zapasu wolnego ma znaczący wpływ na poziom zapasu informacyjnego, a co za tym idzie na funkcjonowanie całego systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym. W celu uzupełniania zapasów zgodnie z zasadami systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym należy wyznaczyć poziom zapasu informacyjnego zgodnie z poniższym wzorem. 18 Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2002, s. 128 85 | S t r o n a ZI = P ⋅ T + ZB gdzie: P – popyt w przyjętej jednostce czasu, T – czas cyklu uzupełnienia zapasu, ZB – zapas zabezpieczający. Na Rys. 4 przedstawiono ideę funkcjonowania systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym. Rys. 4. Idea funkcjonowania systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym Źródło: opracowanie własne Zapas zabezpieczający w na poziomie informacyjnym systemie opartym Zapas zabezpieczający w systemie zamawiania opartym na poziomie informacyjnym może być wyliczany różnorodnie w zależności od przyjętych warunków. W podstawowym modelu zapas zabezpieczający wyliczany jest jako iloczyn współczynnika bezpieczeństwa i odchylenia standardowego popytu 86 | S t r o n a w czasie trwania cyklu uzupełnienia zapasu 19. Poniżej przedstawiono możliwe formy zapasu zabezpieczającego w zależności od obowiązujących warunków 20: a) Zmienny popyt (odchylenie standardowe błędu prognozy jest większe od zera) przy powtarzającej się wartości czasu cyklu uzupełnienia zapasu (odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia jest zbliżone do zera), wówczas wzór na zapas zabezpieczający przyjmie poniższą postać: ZB = ω ⋅ σ P ⋅ T gdzie: ω - współczynnik bezpieczeństwa, którego wartość wynika z przyjętego poziomu obsługi klienta, σ P - odchylenie standardowe błędu prognozy, T - czas cyklu uzupełnienia zapasu, b) Stały popyt (odchylenie standardowe błędu prognozy jest zbliżone do zera) przy istotnych zmianach czasu cyklu uzupełnienia zapasu (odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia jest większe od zera), wówczas wzór na zapas zabezpieczający przyjmie poniższą postać ZB = ω ⋅ σ T ⋅ P gdzie: ω - współczynnik bezpieczeństwa, którego wartość wynika z przyjętego poziomu obsługi klienta, σ T - odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia, P - średnia wartość popytu/ prognoza. c) Zmienny popyt (odchylenie standardowe błędu prognozy jest większe od zera) przy jednocześnie istotnych zmianach czasu cyklu uzupełnienia 19 Wzór na zapas zabezpieczający został przedstawiony w rozdziale 1. Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2002, s. 131 - 135 20 87 | S t r o n a zapasu (odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia jest większe od zera), wówczas wzór na zapas zabezpieczający przyjmie poniższą postać ZB = ω ⋅ P 2 ⋅ σ T2 + σ P2 ⋅ T gdzie: ω - współczynnik bezpieczeństwa, którego wartość wynika z przyjętego poziomu obsługi klienta, P - średnia wartość popytu/ prognoza, σ T - odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia, σ P - odchylenie standardowe błędu prognozy, T - czas cyklu uzupełnienia zapasu. Zapoznaj się z poniższą sytuacją Pracownik Działu Zaopatrzenia otrzymał zadanie, aby opracować zasady funkcjonowania modelu odnawiania zapasów, który będzie opierał się systemie zamawiania opartym na poziomie informacyjnym. W pierwszym kroku zadaniem pracownika jest wyznaczenie parametrów opisujących system zamawiania, tzn. poziom zapasu zabezpieczającego i poziom zapasu informacyjnego dla wybranego towaru jakim jest sok jabłkowy o pojemności 1 litra, wiedząc, że: • poziom obsługi klienta 98%( ϖ = 2,054), • odchylenie standardowe popytu w przyjętej jednostce czasu - 25 sztuk, • odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia zapasu - 3 dni, • średni czas cyklu uzupełnienia zapasu - 5 dni, • średni popyt w cyklu uzupełnienia zapasów - 300, • założona wielkość pojedynczej dostawy - 80 sztuk. 88 | S t r o n a Ćwiczenie 1: Wylicz wymagany poziom zapasu zabezpieczającego i poziom zapasu informacyjnego? Ćwiczenie 2: Wylicz wymagany poziom zapasu zabezpieczającego i poziom zapasu informacyjnego, zakładając, że dostawca zrealizował projekt w swoim przedsiębiorstwie, który przyczynił się do zniwelowania opóźnień w dostawach towarów do swoich klientów? Ćwiczenie 3: Wylicz wymagany poziom zapasu zabezpieczającego i poziom zapasu informacyjnego, zakładając, że w przedsiębiorstwie Nektar został zrealizowany projekt, który przyczynił się do podniesienia jakości prognoz, co przełożyło się na zmniejszenie odchylenia standardowego popytu do 10 sztuk? Ćwiczenie 4: Porównaj wyliczone poziomy zapasu zabezpieczającego i poziomu zapasu informacyjnego w trzech powyższych sytuacjach. Przy której sytuacji poziom zapasu zabezpieczającego i informacyjnego jest najniższy? Przedyskutuj w klasie z czego wynikają zmiany w poziomach zapasu zabezpieczającego i zapasu informacyjnego. 12. System zamawiania okresowym oparty na przeglądzie 12.1. Zasady funkcjonowania systemu zamawiania opartego na przeglądzie okresowym System zamawiania oparty na przeglądzie okresowym jest drugim z podstawowych modeli odnawiania poziomu zapasów. Główne cechy systemu zamawiania opartego na przeglądzie okresowym 21: a) zamówienie składane jest w cyklu o stałym okresie T0, b) zmienna wielkość zamówień i dostaw, c) wielkość zamówienia wyliczana jest jako różnica pomiędzy zapasem maksymalnym a zapasem wolnym (WD = Zmax – ZW), 21 Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2002, s. 146 89 | S t r o n a d) poziomu zapasu wolnego wyliczany jest podczas przeglądu. Poziom zapasu wolnego obliczany jest jako suma aktualnego poziomu zapasu w magazynie i zapasu w drodze pomniejszony o rezerwacje zapasu. W celu uzupełniania zapasów zgodnie z zasadami systemu zamawiania opartego na przeglądzie okresowym należy wyznaczyć poziom zapasu maksymalnego zgodnie z poniższym wzorem. ZMax = P ⋅ (T + T0 ) + ZB gdzie: P – popyt w przyjętej jednostce czasu, T – czas cyklu uzupełnienia zapasu, T0 - czas cyklu przeglądu, ZB – zapas zabezpieczający. Na Rys. 5 przedstawiono ideę funkcjonowania systemu zamawiania opartego na przeglądzie okresowym. Rys. 5. Idea funkcjonowania systemu zamawiania opartego na przeglądzie okresowym Źródło: opracowanie własne 90 | S t r o n a 12.2. Zapas zabezpieczający w systemie opartym na przeglądzie okresowym Zapas zabezpieczający w systemie zamawiania opartym na przeglądzie okresowym może być wyliczany różnorodnie w zależności od przyjętych warunków. W podstawowym modelu zapas zabezpieczający wyliczany jest jako iloczyn współczynnika bezpieczeństwa i odchylenia standardowego popytu w czasie trwania cyklu uzupełnienia zapasu i przeglądu zapasu 22. Poniżej przedstawiono możliwe formy zapasu zabezpieczającego w zależności od obowiązujących warunków 23: a) Zmienny popyt (odchylenie standardowe błędu prognozy jest większe od zera) przy powtarzającej się wartości czasu cyklu uzupełnienia zapasu (odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia jest zbliżone do zera), wówczas wzór na zapas zabezpieczający przyjmie poniższą postać: ZB = ω ⋅ σ P ⋅ T + T0 gdzie: ω - współczynnik bezpieczeństwa, którego wartość wynika z przyjętego poziomu obsługi klienta, σ P - odchylenie standardowe błędu prognozy, T - czas cyklu uzupełnienia zapasu, T0 - okres cyklu uzupełnienia zapasu. b) Stały popyt (odchylenie standardowe błędu prognozy jest zbliżone do zera) przy istotnych zmianach czasu cyklu uzupełnienia zapasu (odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia jest większe od zera), wówczas wzór na zapas zabezpieczający przyjmie poniższą postać ZB = ω ⋅ σ T ⋅ P 22 Wzór na zapas zabezpieczający został przedstawiony w rozdziale 1. Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2002, s. 150 - 155 23 91 | S t r o n a gdzie: ω - współczynnik bezpieczeństwa, którego wartość wynika z przyjętego poziomu obsługi klienta, σ T - odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia, P - średnia wartość popytu/ prognoza. c) Zmienny popyt (odchylenie standardowe błędu prognozy jest większe od zera) przy jednocześnie istotnych zmianach czasu cyklu uzupełnienia zapasu (odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia jest większe od zera), wówczas wzór na zapas zabezpieczający przyjmie poniższą postać ZB = ω ⋅ P 2 ⋅ σ T2 + σ P2 ⋅ (T + T0 ) gdzie: ω - współczynnik bezpieczeństwa, którego wartość wynika z przyjętego poziomu obsługi klienta, P - średnia wartość popytu/ prognoza, σ T - odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia, σ P - odchylenie standardowe błędu prognozy, T - czas cyklu uzupełnienia zapasu, T0 - okres cyklu uzupełnienia zapasu. Zapoznaj się z poniższą sytuacją Pracownik Działu Zaopatrzenia otrzymał zadanie, aby opracować zasady funkcjonowania modelu odnawiania zapasów, który będzie opierał się systemie zamawiania opartym na przeglądzie okresowym. 92 | S t r o n a W pierwszym kroku zadaniem pracownika jest wyznaczenie parametrów opisujących system zamawiania, tzn. poziom zapasu zabezpieczającego i poziom zapasu maksymalnego dla wybranego towaru jakim jest sok jabłkowy o pojemności 1 litra, wiedząc, że: • poziom obsługi klienta 98%(ω= 2,054), • odchylenie standardowe popytu w przyjętej jednostce czasu - 15 sztuk, • odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia zapasu - 1 dzień, • średni czas cyklu uzupełnienia zapasu - 8 dni, • okres cyklu uzupełnienia zapasu – 10 dni, • średni popyt w cyklu uzupełnienia zapasów – 200 sztuk. Ćwiczenie 1: Wylicz wymagany poziom zapasu zabezpieczającego i poziom zapasu maksymalnego? Ćwiczenie 2: Wylicz wymagany poziom zapasu zabezpieczającego i poziom zapasu maksymalnego, zakładając, że dostawca i przedsiębiorstwo zrealizowali projekty w swoich przedsiębiorstwach, które przyczyniły się do skrócenia czasu cyklu uzupełnienia zapasu do 5 dni? Ćwiczenie 3: Wylicz wymagany poziom zapasu zabezpieczającego i poziom zapasu maksymalnego, zakładając, że w przedsiębiorstwie Nektar został zrealizowany projekt, który przyczynił się do podniesienia jakości prognoz, co przełożyło się na zmniejszenie odchylenia standardowego popytu do 5 sztuk? Ćwiczenie 4: Porównaj wyliczone poziomy zapasu zabezpieczającego i poziomu zapasu maksymalnego w trzech powyższych sytuacjach. Przy której sytuacji poziom zapasu zabezpieczającego i maksymalnego jest najniższy? Przedyskutuj w klasie z czego wynikają zmiany w poziomach zapasu zabezpieczającego i zapasu maksymalnego. 93 | S t r o n a Instrukcje Ćwiczenie 7 Zaopatrzeniowiec Anna Kowalska postanowiła obliczyć i wpisać do systemu zapas bezpieczeństwa i poziom informacyjny dla soku pomarańczowego o pojemności 1 litra dysponując następującymi danymi: • poziom obsługi klienta 98%(2,054), • odchylenie standardowe popytu w przyjętej jednostce czasu - 20 sztuk, • odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia zapasu - 2 dni, • średni cykl uzupełnienia zapasu - 7 dni, • średni popyt w cyklu uzupełnienia zapasów - 210, • założona wielkość pojedynczej dostawy - 100 sztuk. Anna Kowalska założyła, iż zapas odtwarzany będzie według systemu opartego na poziomie informacyjnym. Polecenie: • • • oblicz poziom bezpieczeństwa zapasu, oblicz poziom informacyjny, wprowadź poziom informacyjny do systemu iScala oraz sprawdzić efekt działania systemu opartego na poziomie informacyjnym. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Parametryzacja systemu Ścieżka: Narzędzia systemowe – Zarządzanie Danymi – Ustawienia Własności Kompanii – Edycja Ustawień Własności Kompanii 94 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Wybór Grup Funkcji należy wybrać „Kontrola Zapasów” i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W oknie Grupa Właściwości: Kontrola Zapasów należy włączyć parametr (240) „Zwiększ zadania dla SRP”. Wybór potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP 95 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Grupy MRP (1) należy wybrać z listy (F4) grupę „Towary” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Kod Artykułu (2) wprowadzamy artykuł zgodnie z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie Poziom informacyjny (3) wprowadzamy wyliczoną wartość zapasu informacyjnego, natomiast w oknie Średni Cykl Uzupełnienia Zapasu (4) wpisujemy termin zgodnie z treścią ćwiczenia. Po prowadzeniu wszystkich danych, należy wcisnąć przycisk Zapis (5) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Artykułów Magazynowych – Planowanie Główne 96 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) towar zgodnie z treścią ćwiczenia i zatwierdzić przyciskiem ENTER. System automatycznie wygeneruje okno Menu, w którym należy wybrać „Planowanie Główne” i zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. W oknie Wielkość Zamówienia (1) należy wprowadzić założoną wielkość pojedynczej dostawy, zgodnie z treścią ćwiczenia. W oknie Zapas Bezpieczeństwa (2) należy wpisać wyliczoną wcześniej wartość zapasu bezpieczeństwa i potwierdzić przyciskiem ENTER. Po wciśnięciu przycisku PAGE DOWN, system dokona zapisu wprowadzonych zmian i przeniesie Użytkownika do zakładki Menu. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 2. Analiza utworzonych przez system propozycji uzupełnienia zapasów 97 | S t r o n a Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania Zapotrzebowania Magazynowego – Ekran Funkcji SRP – Planowanie Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Zakładka Działania SRP przedstawia propozycje uzupełniania zapasu, które zostały wygenerowane przez system. Aby zakończyć ćwiczenie należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 98 | S t r o n a Ćwiczenie 8 Zaopatrzeniowiec Arkadiusz Janicki postanowił zautomatyzować proces uzupełniania zapasu dla systemu opartego na poziomie informacyjnym dla soku grejpfrutowego o pojemności 2 litrów, dysponując następującymi danymi: • poziom obsługi klienta 80%(0,842), • odchylenie standardowe popytu w przyjętej jednostce czasu - 15 sztuk, • odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia zapasu - 4 dni, • średni cykl uzupełnienia zapasu - 7 dni, • średni popyt w cyklu uzupełnienia zapasów - 105, • założona wielkość pojedynczej dostawy - 75 sztuk, • wielkość zbiorczego opakowania – 25 sztuk. Po zdefiniowaniu danych Arkadiusz Janicki wysłał zamówienie zakupu, które utworzone zostało przez system iScala na podstawie powyższych danych. Polecenie: • • • • oblicz poziom bezpieczeństwa zapasu, oblicz poziom informacyjny, wprowadź poziom informacyjny, średni cykl uzupełnienia zapasów oraz wielkość zbiorczego opakowania do systemu iScala oraz sprawdzić efekt działania systemu opartego na poziomie informacyjnym, utwórz i wyślij zamówienie zakupu do dostawcy (brakujące dane należy przyjąć według propozycji systemu). 99 | S t r o n a Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Parametryzacja systemu Ścieżka: Narzędzia systemowe – Zarządzanie Danymi – Ustawienia Własności Kompanii – Edycja Ustawień Własności Kompanii Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Wybór Grup Funkcji należy wybrać „Kontrola Zapasów” i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. 100 | S t r o n a W oknie Grupa Właściwości: Kontrola Zapasów należy włączyć parametr (240) „Zwiększ zadania dla SRP”. Wybór potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Grupy MRP (1) należy wybrać z listy (F4) grupę „Towary” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Kod Artykułu (2) wprowadzamy artykuł zgodnie z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie Wielkość 101 | S t r o n a Zbiorczego Opakowania (3) należy wpisać wartość zgodnie z treścią zadania i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Poziom informacyjny (4) wprowadzamy wyliczoną wartość zapasu informacyjnego, natomiast w oknie Średni Cykl Uzupełnienia Zapasu (5) wpisujemy termin zgodnie z treścią ćwiczenia. Po prowadzeniu wszystkich danych, należy wcisnąć przycisk Zapis (6) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Artykułów Magazynowych – Planowanie Główne Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) towar zgodnie z treścią ćwiczenia i zatwierdzić przyciskiem ENTER. System automatycznie wygeneruje okno Menu, w którym należy wybrać „Planowanie Główne” i zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. 102 | S t r o n a W oknie Wielkość Zamówienia (1) należy wprowadzić założoną wielkość pojedynczej dostawy, zgodnie z treścią ćwiczenia. W oknie Zapas Bezpieczeństwa (2) należy wpisać wyliczoną wcześniej wartość zapasu bezpieczeństwa i potwierdzić przyciskiem ENTER. Po wciśnięciu przycisku PAGE DOWN, system dokona zapisu wprowadzonych zmian i przeniesie Użytkownika do zakładki Menu. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 2. Analiza utworzonych przez system propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania Zapotrzebowania Magazynowego – Ekran Funkcji SRP – Planowanie Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 103 | S t r o n a W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Zakładka Działania SRP przedstawia propozycje uzupełniania zapasu, które zostały wygenerowane przez system. Należy wcisnąć przycisk Zaznacz Wszystkie (1), a następnie Zwolnij (2). Aby przejść do kolejnego etapu należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 3. Utworzenie propozycji zamówień zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Propozycje Zamówień Zakupów – Tworzenie Propozycji Zamówień Zakupów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 104 | S t r o n a Na przedstawionej zakładce w oknie Wpisania Wybranego Numeru (1) należy wpisać numer okna, które zamierzamy edytować – w analizowanym przykładzie należy wprowadzić Kod Artykułu, z tego względu w oknie Wpisania Wybranego Numeru (1) należy wpisać „1”. W oknie Kod Artykułu należy wybrać towar zgodny z treścią ćwiczenia. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Wybór soku należy zatwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę towarów (F4) i wybrać sok pomarańczowy jednolitrowy (ENTER). W oknie Wpisania Wybranego Numeru (3) należy zostawić wartość „zero”, zatwierdzając ją przyciskiem ENTER. Ta czynność spowoduje uruchomienie zakładki Tworzenie Propozycji Zamówienia. Okna, w których należy zostawić dane proponowane przez system zatwierdzamy przyciskiem ENTER. Ćwiczenie nie przewiduje kontroli poziomu odnawiania oraz użycia transakcji budżetowych. Z tego względu w oknie Kontrola Poziomu Odnawiania (1) oraz w oknie Transakcji Budżetowych (2) należy wpisać „NIE”, akceptując wprowadzone zmiany przyciskiem ENTER. Jednym z celów ćwiczenia jest wybór dostawcy oferującego najkrótszy termin realizacji dostawy. Z tego względu w oknie Wybór Profilu Dostawcy (3) należy zostawić wartość „zero”, która odnosi się w systemie do wyszukania głównego dostawcy. Pozostałe okna należy zaakceptować bez zmian, za pomocą przycisku ENTER, aż do chwili wygenerowania zakładki dotyczącej wydruku dokumentu. Wydruk 105 | S t r o n a potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć proces wydruku należy zamknąć powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. Ćwiczenie 9 Zaopatrzeniowiec Arleta Stefańska postanowiła zautomatyzować proces uzupełniania zapasu dla systemu opartego na poziomie informacyjnym dla soku pomidorowego o pojemności 1 litra, dysponując następującymi danymi: • poziom obsługi klienta 99,10%(2,366), • odchylenie standardowe popytu w przyjętej jednostce czasu - 7 sztuk, • odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia zapasu - 3 dni, • średni cykl uzupełnienia zapasu - 5 dni, • średni popyt w cyklu uzupełnienia zapasów - 80, • założona wielkość pojedynczej dostawy - 75 sztuk, • wielkość zbiorczego opakowania – 75 sztuk. Po zdefiniowaniu danych przez Arletę Stefańską, sprzedawca Kazimierz Kwieciński wpisał do systemu zamówienie klienta Marchwix Sp. z o.o. na 90 sztuk powyższego soku pomidorowego według poniższych danych: • • • termin realizacji zamówienia - 7 dni od daty bieżącej, osoba do kontaktów ze strony klienta – Piotr Sateja, pozostałe dane należy przyjąć według propozycji systemu. Polecenie: Wcielając się w rolę Arlety Stefańskiej należy: • • • obliczyć poziom bezpieczeństwa zapasu, obliczyć poziom informacyjny, wprowadzić poziom informacyjny, wielkość pojedynczej dostawy jako ekonomiczną wielkość zamówienia, średni cykl uzupełnienia zapasów oraz wielkość zbiorczego opakowania do systemu iScala oraz sprawdzić efekt działania systemu opartego na poziomie informacyjnym. 106 | S t r o n a Wcielając się w rolę Kazimierza Kwiecińskiego należy: • zarejestrować w systemie zamówienie klienta według powyższych danych, • sprawdzić i dokonać analizy działania systemu w zakresie uzupełnienia zapasu. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Parametryzacja systemu Ścieżka: Narzędzia systemowe – Zarządzanie Danymi – Ustawienia Własności Kompanii – Edycja Ustawień Własności Kompanii Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Wybór Grup Funkcji należy wybrać „Kontrola Zapasów” i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. 107 | S t r o n a W oknie Grupa Właściwości: Kontrola Zapasów należy włączyć parametr (240) „Zwiększ zadania dla SRP”. Wybór potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 108 | S t r o n a W oknie ID Grupy MRP (1) należy wybrać z listy (F4) grupę „Towary” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Kod Artykułu (2) wprowadzamy artykuł zgodnie z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie Wielkość Zbiorczego Opakowania (3) należy wpisać wartość zgodnie z treścią zadania i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Poziom informacyjny (4) wprowadzamy wyliczoną wartość zapasu informacyjnego, natomiast w oknie Średni Cykl Uzupełnienia Zapasu (5) wpisujemy termin zgodnie z treścią ćwiczenia. Po prowadzeniu wszystkich danych, należy wcisnąć przycisk Zapis (6) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Artykułów Magazynowych – Planowanie Główne Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) towar zgodnie z treścią ćwiczenia i zatwierdzić przyciskiem ENTER. System automatycznie wygeneruje 109 | S t r o n a okno Menu, w którym należy wybrać „Planowanie Główne” i zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. W oknie Wielkość Zamówienia (1) należy wprowadzić założoną wielkość pojedynczej dostawy, zgodnie z treścią ćwiczenia. W oknie Zapas Bezpieczeństwa (2) należy wpisać wyliczoną wcześniej wartość zapasu bezpieczeństwa i potwierdzić przyciskiem ENTER. Po wciśnięciu przycisku PAGE DOWN, system dokona zapisu wprowadzonych zmian i przeniesie Użytkownika do zakładki Menu. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 2. Analiza utworzonych przez system propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania Zapotrzebowania Magazynowego – Ekran Funkcji SRP – Planowanie Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 110 | S t r o n a W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Zakładka Działania SRP przedstawia propozycje uzupełniania zapasu, które zostały wygenerowane przez system. Aby zakończyć ćwiczenie należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 3. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 111 | S t r o n a Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę – Kazimierza Kwiecińskiego, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta – Marchwix Sp. z o. o., zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia Planowanej Daty Dostawy (4). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji (zgodnie z zadaniem – 7 dni) i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (5). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W przedstawionym przykładzie klient chce zamówić 90 jednolitrowych opakowań soku pomidorowego. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii 112 | S t r o n a Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (2), gdzie należy podać ilość zamawianych opakowań soku. Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia. Ekran przedstawiający zatwierdzenie linii zamówienia został przedstawiony na powyższym rysunku. Aby dokonać aktualizacji i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 4. Analiza utworzonych przez system propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania Zapotrzebowania Magazynowego – Ekran Funkcji SRP – Planowanie Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 113 | S t r o n a W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Zakładka Działania SRP przedstawia propozycje uzupełniania zapasu, które zostały wygenerowane przez system. Aby zakończyć ćwiczenie należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 114 | S t r o n a Ćwiczenie 10 Dostawca soku pomarańczowego w opakowaniach jednolitrowych poinformował zaopatrzeniowca Ilonę Boniec, że dostarczany przez niego towar, ze względu na konieczność usprawnienia przebiegu wydań z magazynu i wprowadzeniu w związku z tym ich planowania, będzie mógł być wydawany co 10 dni, ale w żądanej przez klienta ilości. Ilona Boniec postanowiła zautomatyzować proces uzupełniania zapasu w taki sposób, aby uzupełniać stan w/w soku pomarańczowego do maksymalnej ilości obliczonej dla systemu opartego na przeglądzie okresowym. Założyła ona, że popyt jest stabilny, a dostawy będą realizowane na czas. Chcąc właściwie planować wielkość dostaw postanowiła obliczyć wielkość zapasu maksymalnego, dysponując dodatkowo następującymi danymi: • poziom obsługi klienta 97% (1,881), • średni czas cyklu uzupełnienia zapasu - 1 dzień, • średni popyt w cyklu uzupełnienia zapasów – 700 sztuk. Po dokonaniu obliczeń Ilona Boniec wprowadziła wyliczony zapas maksymalny oraz zapas zabezpieczający do systemu iScala i uruchomiła tworzenie propozycji zamówień zakupu, zakładając, iż dzisiaj wypada termin przeglądu okresowego. Polecenie: Wcielając się w rolę Ilony Boniec należy: • • • • obliczyć poziom bezpieczeństwa zapasu, obliczyć zapas maksymalny, wprowadzić zapas maksymalny, cykl uzupełnienia zapasów oraz zapas bezpieczeństwa do systemu iScala, utworzyć, a następnie dokonać analizy wygenerowanych przez system propozycji zamówień zakupu. 115 | S t r o n a Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Parametryzacja systemu Ścieżka: Narzędzia systemowe – Zarządzanie Danymi – Ustawienia Własności Kompanii – Edycja Ustawień Własności Kompanii Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Wybór Grup Funkcji należy wybrać „Kontrola Zapasów” i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. 116 | S t r o n a W oknie Grupa Właściwości: Kontrola Zapasów należy włączyć parametr (240) „Zwiększ zadania dla SRP”. Wybór potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Grupy MRP (1) należy wybrać z listy (F4) grupę „Towary” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Kod Artykułu (2) wprowadzamy artykuł 117 | S t r o n a zgodnie z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie Średni Cykl Uzupełnienia Zapasu (3) wpisujemy termin zgodnie z treścią ćwiczenia. Po prowadzeniu wszystkich danych, należy wcisnąć przycisk Zapis (5) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Artykułów Magazynowych – Planowanie Główne Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) towar zgodnie z treścią ćwiczenia i zatwierdzić przyciskiem ENTER. System automatycznie wygeneruje okno Menu, w którym należy wybrać „Planowanie Główne” i zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. 118 | S t r o n a W oknie Wielkość Zamówienia (1) należy wprowadzić założoną wielkość pojedynczej dostawy, zgodnie z treścią ćwiczenia. W oknie Zapas Bezpieczeństwa (2) należy wpisać wyliczoną wcześniej wartość zapasu bezpieczeństwa i potwierdzić przyciskiem ENTER. Po wciśnięciu przycisku PAGE DOWN, system dokona zapisu wprowadzonych zmian i przeniesie Użytkownika do zakładki Menu. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Inne Pliki Artykułów – Dane Magazynowe Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 119 | S t r o n a W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać towar, zgodnie z treścią ćwiczenia i zaakceptować przyciskiem ENTER. W oknie Magazyn (2) wybieramy „Magazyn Towarów”, natomiast w oknie „Maksymalny zapas” (3) wpisujemy wartość zapasu maksymalnego wyliczonego na podstawie treści zadania. Wszystkie pozostałe okna potwierdzamy przyciskiem ENTER. Po zatwierdzeniu wszystkich okien system wyczyści dane, co oznacza automatyczne zapisanie zmian. W celu przejścia do dalszych etapów ćwiczenia, należy zamknąć wszystkie zakładki przyciskiem ESC. 6. Uruchomienie funkcji tworzenia propozycji uzupełnienia Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Propozycje Zamówień Zakupów – Tworzenie Propozycji Zamówień Zakupów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Na przedstawionej zakładce w oknie Wpisania Wybranego Numeru (1) należy wpisać numer okna, które zamierzamy edytować – w analizowanym przykładzie należy wprowadzić Kod Artykułu, z tego względu w oknie Wpisania Wybranego Numeru (1) należy wpisać „1”. 120 | S t r o n a W oknie Kod Artykułu należy wybrać towar zgodny z treścią ćwiczenia. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Wybór soku należy zatwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę towarów (F4) i wybrać sok pomarańczowy jednolitrowy (ENTER). W oknie Wpisania Wybranego Numeru (3) należy zostawić wartość „zero”, zatwierdzając ją przyciskiem ENTER. Ta czynność spowoduje uruchomienie zakładki Tworzenie Propozycji Zamówienia. Okna, w których należy zostawić dane proponowane przez system zatwierdzamy przyciskiem ENTER. Ćwiczenie nie przewiduje kontroli poziomu odnawiania oraz użycia transakcji budżetowych. Z tego względu w oknie Kontrola Poziomu Odnawiania (1) oraz w oknie Transakcji Budżetowych (2) należy wpisać „NIE”, akceptując wprowadzone zmiany przyciskiem ENTER. Jednym z celów ćwiczenia jest wybór dostawcy oferującego najkrótszy termin realizacji dostawy. Z tego względu w oknie Wybór Profilu Dostawcy (3) należy zostawić wartość „zero”, która odnosi się w systemie do wyszukania głównego dostawcy. Pozostałe okna należy zaakceptować bez zmian, za pomocą przycisku ENTER, aż do chwili wygenerowania zakładki dotyczącej wydruku dokumentu. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. 121 | S t r o n a Aby zakończyć proces wydruku należy zamknąć powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 7. Analiza utworzonych przez system propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Zamówienia Zakupu – Propozycje Zamówień Zakupów – Raporty Propozycji – Sortowanie Według Numeru Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W zakładce zamówienia zakupów wg numerów należy zostawić okna z wartościami domyślnymi, aż do momentu przejścia do okna Kod Artykułu (1), gdzie należy wybrać z listy (F4) towar, zgodnie z treścią ćwiczenia. Pozostałe okna zatwierdzamy przyciskiem ENTER, aż do momentu uruchomienia funkcji drukowania, gdzie potwierdzamy przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć ten etap instrukcji, należy pozamykać wszystkie okna systemowe za pomocą przycisku ESC. 122 | S t r o n a Ćwiczenie 11 Dostawca soku pomarańczowego w opakowaniach dwulitrowych poinformował zaopatrzeniowca Kamila Piechockiego, że dostarczany przez niego towar, ze względu na duże zapotrzebowanie w sezonie letnim, będzie mógł być odbierany co 6 dni, ale w żądanej przez klienta ilości. Zaopatrzeniowiec postanowił zautomatyzować proces uzupełniania zapasu w taki sposób, aby uzupełniać stan w/w soku pomarańczowego do maksymalnej ilości obliczonej dla systemu opartego na przeglądzie okresowym. W tym celu podjął się zadania obliczenia maksymalnego zapasu, dysponując przy tym następującymi danymi: • poziom obsługi klienta 99%(2,326), • odchylenie standardowe popytu w przyjętej jednostce czasu - 10 sztuk, • odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia zapasu - 0 dni (dostawy są realizowane na czas), • średni czas cyklu uzupełnienia zapasu - 2 dni, • średni popyt w cyklu uzupełnienia zapasów - 360. Po dokonaniu obliczeń Kamil Piechocki wprowadził wyliczony zapas maksymalny oraz zapas zabezpieczający do systemu iScala i uruchomił tworzenie propozycji zamówień zakupu, zakładając, iż dzisiaj wypada termin przeglądu okresowego. Polecenie: Wcielając się w rolę Kamila Piechockiego należy: • • • • • obliczyć poziom bezpieczeństwa zapasu, obliczyć zapas maksymalny, wprowadzić zapas maksymalny, cykl uzupełnienia zapasów oraz zapas bezpieczeństwa do systemu iScala, utworzyć, a następnie dokonać analizy wygenerowanych przez system propozycji zamówień zakupu, utworzyć i wyświetlić na ekranie w formie wydruków do dostawcy, powstałe zamówienia zakupu. 123 | S t r o n a Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Parametryzacja systemu Ścieżka: Narzędzia systemowe – Zarządzanie Danymi – Ustawienia Własności Kompanii – Edycja Ustawień Własności Kompanii Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Wybór Grup Funkcji należy wybrać „Kontrola Zapasów” i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W oknie Grupa Właściwości: Kontrola Zapasów należy włączyć parametr (240) „Zwiększ zadania dla SRP”. Wybór potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 124 | S t r o n a Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Grupy MRP (1) należy wybrać z listy (F4) grupę „Towary” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Kod Artykułu (2) wprowadzamy artykuł zgodnie z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie Średni Cykl Uzupełnienia Zapasu (3) wpisujemy termin zgodnie z treścią ćwiczenia. Po prowadzeniu wszystkich danych, należy wcisnąć przycisk Zapis (4) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Artykułów Magazynowych – Planowanie Główne 125 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) towar zgodnie z treścią ćwiczenia i zatwierdzić przyciskiem ENTER. System automatycznie wygeneruje okno Menu, w którym należy wybrać „Planowanie Główne” i zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. W oknie Wielkość Zamówienia (1) należy wprowadzić założoną wielkość pojedynczej dostawy, zgodnie z treścią ćwiczenia. W oknie Zapas Bezpieczeństwa (2) należy wpisać wyliczoną wcześniej wartość zapasu bezpieczeństwa i potwierdzić przyciskiem ENTER. Po wciśnięciu przycisku PAGE DOWN, system dokona zapisu wprowadzonych zmian i przeniesie Użytkownika do zakładki Menu. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 126 | S t r o n a Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Inne Pliki Artykułów – Dane Magazynowe Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać towar, zgodnie z treścią ćwiczenia i zaakceptować przyciskiem ENTER. W oknie Magazyn (2) wybieramy „Magazyn Towarów”, natomiast w oknie „Maksymalny zapas” (3) wpisujemy wartość zapasu maksymalnego wyliczonego na podstawie treści zadania. Wszystkie pozostałe okna potwierdzamy przyciskiem ENTER. Po zatwierdzeniu wszystkich okien system wyczyści dane, co oznacza automatyczne zapisanie zmian. W celu przejścia do dalszych etapów ćwiczenia, należy zamknąć wszystkie zakładki przyciskiem ESC. 2. Uruchomienie funkcji tworzenia propozycji uzupełnienia Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Propozycje Zamówień Zakupów – Tworzenie Propozycji Zamówień Zakupów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 127 | S t r o n a Na przedstawionej zakładce w oknie Wpisania Wybranego Numeru (1) należy wpisać numer okna, które zamierzamy edytować – w analizowanym przykładzie należy wprowadzić Kod Artykułu, z tego względu w oknie Wpisania Wybranego Numeru (1) należy wpisać „1”. W oknie Kod Artykułu należy wybrać towar zgodny z treścią ćwiczenia. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Wybór soku należy zatwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę towarów (F4) i wybrać sok pomarańczowy jednolitrowy (ENTER). W oknie Wpisania Wybranego Numeru (3) należy zostawić wartość „zero”, zatwierdzając ją przyciskiem ENTER. Ta czynność spowoduje uruchomienie zakładki Tworzenie Propozycji Zamówienia. Okna, w których należy zostawić dane proponowane przez system zatwierdzamy przyciskiem ENTER. Ćwiczenie nie przewiduje kontroli poziomu odnawiania oraz użycia transakcji budżetowych. Z tego względu w oknie Kontrola Poziomu Odnawiania (1) oraz w oknie Transakcji Budżetowych (2) należy wpisać 128 | S t r o n a „NIE”, akceptując wprowadzone zmiany przyciskiem ENTER. Jednym z celów ćwiczenia jest wybór dostawcy oferującego najkrótszy termin realizacji dostawy. Z tego względu w oknie Wybór Profilu Dostawcy (3) należy zostawić wartość „zero”, która odnosi się w systemie do wyszukania głównego dostawcy. Pozostałe okna należy zaakceptować bez zmian, za pomocą przycisku ENTER, aż do chwili wygenerowania zakładki dotyczącej wydruku dokumentu: Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć proces wydruku należy zamknąć powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 3. Analiza utworzonych przez system propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Zamówienia Zakupu – Propozycje Zamówień Zakupów – Raporty Propozycji – Sortowanie Według Numeru Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W zakładce zamówienia zakupów wg numerów należy zostawić okna z wartościami domyślnymi, aż do momentu przejścia do okna Kod Artykułu (1), gdzie należy wybrać z listy (F4) towar, zgodnie z treścią ćwiczenia. Pozostałe okna zatwierdzamy przyciskiem ENTER, aż do momentu uruchomienia funkcji drukowania, gdzie potwierdzamy przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. 129 | S t r o n a Aby zakończyć ten etap instrukcji, należy pozamykać wszystkie okna systemowe za pomocą przycisku ESC. 4. Utworzenie zamówień zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Propozycje Zamówień Zakupów – Konwersja Propozycji na Zamówienie Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Numer Zamówienia (1) należy wybrać z listy (F4) zamówienie i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Aby przejść do okna Wykonania Konwersji (2) należy zaakceptować wszystkie okna za pomocą przycisku ENTER. W oknie Wykonania Konwersji (2) należy wpisać „Tak” zatwierdzając przyciskiem ENTER. Aby przejść do następnego etapu należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 5. Wydruk zamówień zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Wydruk Dokumentów – Wydruk Zamówień Zakupów 130 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie i potwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć proces wydruku należy zamknąć powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 131 | S t r o n a Ćwiczenie 12 Ze względu na wysokie koszty transportu zaopatrzeniowiec Magdalena Dyduch postanowiła zmienić zasady zamawiania soku jabłkowego 0,33l. Postanowiła ona, że uzupełnianie tego soku na magazynie odbywać się będzie w wyniku przeglądu stanu magazynowego co 7 dni i zakup będzie dotyczył ilości uzupełniającej ilość soków, do założonej ilości maksymalnej. Niestety, niestabilność wykazywał zarówno popyt, jak i terminowość dostaw. W celu wyliczenia zapasu zabezpieczającego i zapasu maksymalnego Magdalena Dyduch posłużyła się następującymi danymi: • poziom obsługi klienta 98,50%(2,170), • odchylenie standardowe popytu w przyjętej jednostce czasu - 40 sztuk, • odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia zapasu - 1 dni, • średni czas cyklu uzupełnienia zapasu - 3 dni, • średni popyt w cyklu uzupełnienia zapasów - 1400 sztuk. Po dokonaniu obliczeń Magdalena Dyduch wprowadziła wyliczony zapas maksymalny oraz zapas zabezpieczający do systemu iScala i uruchomiła tworzenie propozycji zamówień zakupu, zakładając, iż dzisiaj wypada termin przeglądu okresowego. Po zdefiniowaniu parametrów odtwarzania zapasów i sprawdzeniu wyników, wpłynęło do firmy zamówienie od klienta - Jadło Polskie Sp. z o.o. na 500 sztuk soków jabłkowych o pojemności 0,33l z terminem realizacji -1 dzień. Obsługą zamówienia zajęła się sprzedawca Marzanna Gorsz. Polecenie: Wcielając się w rolę Magdaleny Dyduch należy: • • • • obliczyć poziom bezpieczeństwa zapasu, obliczyć zapas maksymalny, wprowadzić zapas maksymalny, cykl uzupełnienia zapasów oraz zapas bezpieczeństwa do systemu iScala, utworzyć, a następnie dokonać analizy wygenerowanych przez system propozycji zamówień zakupu. 132 | S t r o n a Następnie przyjmując rolę Marzanny Gorsz należy wpisać zamówienie klienta według powyższych danych, brakujące dane należy dobrać akceptując podpowiedzi systemu. Po wpisaniu zamówienia, ponownie przyjmując rolę zaopatrzeniowca, należy uruchomić tworzenie propozycji zamówień zakupu i dokonać ich analizy. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Parametryzacja systemu Ścieżka: Narzędzia systemowe – Zarządzanie Danymi – Ustawienia Własności Kompanii – Edycja Ustawień Własności Kompanii Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Wybór Grup Funkcji należy wybrać „Kontrola Zapasów” i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. 133 | S t r o n a W oknie Grupa Właściwości: Kontrola Zapasów należy włączyć parametr (240) „Zwiększ zadania dla SRP”. Wybór potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Grupy MRP (1) należy wybrać z listy (F4) grupę „Towary” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Kod Artykułu (2) wprowadzamy artykuł zgodnie z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie Średni Cykl Uzupełnienia Zapasu (3) wpisujemy termin zgodnie z treścią ćwiczenia. Po prowadzeniu wszystkich danych, należy wcisnąć przycisk Zapis (4) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 134 | S t r o n a Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Artykułów Magazynowych – Planowanie Główne Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) towar zgodnie z treścią ćwiczenia i zatwierdzić przyciskiem ENTER. System automatycznie wygeneruje okno Menu, w którym należy wybrać „Planowanie Główne” i zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. W oknie Wielkość Zamówienia (1) należy wprowadzić założoną wielkość pojedynczej dostawy, zgodnie z treścią ćwiczenia. W oknie Zapas Bezpieczeństwa (2) należy wpisać wyliczoną wcześniej wartość zapasu bezpieczeństwa i potwierdzić przyciskiem ENTER. Po wciśnięciu przycisku PAGE DOWN, system dokona zapisu wprowadzonych zmian i przeniesie Użytkownika do zakładki Menu. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 135 | S t r o n a Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Inne Pliki Artykułów – Dane Magazynowe Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać towar, zgodnie z treścią ćwiczenia i zaakceptować przyciskiem ENTER. W oknie Magazyn (2) wybieramy „Magazyn Towarów”, natomiast w oknie „Maksymalny zapas” (3) wpisujemy wartość zapasu maksymalnego wyliczonego na podstawie treści zadania. Wszystkie pozostałe okna potwierdzamy przyciskiem ENTER. Po zatwierdzeniu wszystkich okien system wyczyści dane, co oznacza automatyczne zapisanie zmian. W celu przejścia do dalszych etapów ćwiczenia, należy zamknąć wszystkie zakładki przyciskiem ESC. 2. Uruchomienie funkcji tworzenia propozycji uzupełnienia Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Propozycje Zamówień Zakupów – Tworzenie Propozycji Zamówień Zakupów 136 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Na przedstawionej zakładce w oknie Wpisania Wybranego Numeru (1) należy wpisać numer okna, które zamierzamy edytować – w analizowanym przykładzie należy wprowadzić Kod Artykułu, z tego względu w oknie Wpisania Wybranego Numeru (1) należy wpisać „1”. W oknie Kod Artykułu należy wybrać towar zgodny z treścią ćwiczenia. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Wybór soku należy zatwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę towarów (F4) i wybrać sok pomarańczowy jednolitrowy (ENTER). W oknie Wpisania Wybranego Numeru (3) należy zostawić wartość „zero”, zatwierdzając ją przyciskiem ENTER. Ta czynność spowoduje uruchomienie zakładki Tworzenie Propozycji Zamówienia. Okna, w których należy zostawić dane proponowane przez system zatwierdzamy przyciskiem ENTER. Ćwiczenie nie przewiduje kontroli poziomu odnawiania oraz użycia transakcji budżetowych. Z tego względu w oknie Kontrola 137 | S t r o n a Poziomu Odnawiania (1) oraz w oknie Transakcji Budżetowych (2) należy wpisać „NIE”, akceptując wprowadzone zmiany przyciskiem ENTER. Jednym z celów ćwiczenia jest wybór dostawcy oferującego najkrótszy termin realizacji dostawy. Z tego względu w oknie Wybór Profilu Dostawcy (3) należy zostawić wartość „zero”, która odnosi się w systemie do wyszukania głównego dostawcy. Pozostałe okna należy zaakceptować bez zmian, za pomocą przycisku ENTER, aż do chwili wygenerowania zakładki dotyczącej wydruku dokumentu. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć proces wydruku należy zamknąć powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 3. Analiza utworzonych przez system propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Zamówienia Zakupu – Propozycje Zamówień Zakupów – Raporty Propozycji – Sortowanie Według Numeru Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W zakładce zamówienia zakupów wg numerów należy zostawić okna z wartościami domyślnymi, aż do momentu przejścia do okna Kod Artykułu (1), gdzie należy wybrać z listy (F4) towar, zgodnie z treścią ćwiczenia. Pozostałe okna zatwierdzamy przyciskiem ENTER, aż do momentu uruchomienia funkcji drukowania, gdzie potwierdzamy przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. 138 | S t r o n a Aby zakończyć ten etap instrukcji, należy pozamykać wszystkie okna systemowe za pomocą przycisku ESC. 4. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę – Marzannę Gorsz, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia 139 | S t r o n a Planowanej Daty Dostawy (4). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji (zgodnie z zadaniem – 3 dni) i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (5). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W przedstawionym przykładzie klient chce zamówić 500 opakowań soku. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (2), gdzie należy podać ilość zamawianych opakowań soku (500 szt.). Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia, co przedstawia poniższy rysunek. Ekran przedstawiający zatwierdzenie linii zamówienia został przedstawiony na powyższym rysunku. Aby dokonać aktualizacji i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 5. Utworzenie zamówień zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Propozycje Zamówień Zakupów – Konwersja Propozycji na Zamówienie Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 140 | S t r o n a W oknie Numer Zamówienia (1) należy wybrać z listy (F4) zamówienie i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Aby przejść do okna Wykonania Konwersji (2) należy zaakceptować wszystkie okna za pomocą przycisku ENTER. W oknie Wykonania Konwersji (2) należy wpisać „Tak” zatwierdzając przyciskiem ENTER. Aby przejść do następnego etapu należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 6. Wydruk zamówień zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Wydruk Dokumentów – Wydruk Zamówień Zakupów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie i potwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja 141 | S t r o n a wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć proces wydruku należy zamknąć powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 142 | S t r o n a 13. VI. Optymalizacja zapasu cyklicznego Czy pamiętasz co to jest zapas cykliczny? Zapas cykliczny jest to jeden z rodzajów zapasu, które występują w strukturze zapasu. Średnia wielkość zapasu cyklicznego (ZC) w danym okresie czasu jest równa połowie średniej wielkości dostaw (SWD) w tym okresie, co zostało przedstawione na poniższym wzorze: ZC = 0,5 ⋅ SWD gdzie: SWD – średnia wielkość dostawy. Przykład Przedsiębiorstwo składa zamówienia na produkty w różnych cyklach i wielkości. W tabeli podano charakterystykę wielkości zamówień w okresie jednego miesiąca. Na podstawie danych zawartych w tabeli wyznacz poziom zapasy cyklicznego. Rozwiązanie W pierwszym korku należy wyznaczyć średnią wielkość dostaw w analizowanym okresie, poprzez posumowanie wielkości wszystkich dostaw i podzielenie uzyskanej wielkości przez liczbę dostaw w analizowanym okresie. 143 | S t r o n a SWD = 12 + 24 + 50 + 20 + 64 + 40 + 10 + 70 288 = = 36[ szt.] 8 8 Po wyliczeniu średniej wielkości dostawy możemy wyliczyć poziom zapasy cyklicznego w analizowanym okresie, korzystając ze wzoru za poziom zapasu cyklicznego. ZC = 0,5 ⋅ 36 = 18[ szt.] Odpowiedź: W analizowanym okresie poziom zapasy cyklicznego wynosi 18 sztuk. Zapoznaj się z poniższym przykładem Przedsiębiorstwo pracuje 6 dni w tygodniu. Dział Zakupów realizuje zamówienia do dostawcy dwa razy w tygodniu, a suma wielkości zamówień w trakcie tygodnia wynosi 52 sztuk. Ćwiczenie 1 Wyznacz poziom zapasu cyklicznego w okresie 8 tygodni. Ćwiczenie 2 Wyznacz poziom zapasu cyklicznego w okresie 8 tygodni zakładając, że wielkość zamówień w trakcie tygodnia wzrosła do 72 sztuk. Jak zmieni się poziom zapasu cyklicznego? W poprzednim rozdziale omówiona została zasada funkcjonowania systemu zamawiania opartego na przeglądzie okresowym. Wiemy, że w systemie tym głównymi elementami są: zapas zabezpieczający, zapas maksymalny, zapas wolny, wielkość dostawy. W związku z tym, że jednym z parametrów jest wielkość dostawy to omawiany system ma wpływ na poziom zapasu cyklicznego. Zapoznaj się z poniższym przykładem Ćwiczenie 1: zastanów się w jaki sposób można zaradzić takim pomyłkom? Przemyśl, a potem przedyskutuj w klasie, który z zaproponowanych pomysłów jest najlepszy: a) zmiana dostawcy soków (klient podaje nazwę, a dostawca myli produkty), b) zwolnić pracownika (myli produkty), c) wprowadzić takie same nazwy i indeksy poszczególnych wyrobów u dostawcy i klienta, d) standaryzować 144 | S t r o n a informacje dotyczące wyrobów (producent rejestruje produkty w organizacji GS1)? Ćwiczenie 2: zastanów się w jaki sposób można zaradzić takim pomyłkom? Przemyśl, a potem przedyskutuj w klasie, który z zaproponowanych pomysłów jest najlepszy: a) zmiana dostawcy soków (klient podaje nazwę, a dostawca myli produkty), b) zwolnić pracownika (myli produkty), c) wprowadzić takie same nazwy i indeksy poszczególnych wyrobów u dostawcy i klienta, d) standaryzować informacje dotyczące wyrobów (producent rejestruje produkty w organizacji GS1)? 14. Wzór Wilsona Działanie pozwalające na minimalizację łącznego kosztu uzupełniania i utrzymania zapasu związane jest z ekonomiczną wielkością zamówienia. Oblicza się ją według potocznie nazywanego wzoru - Wilsona. Nazywa się tak do twórcy R.H. Wilson, który pierwszy raz wspomniał o nim w jednym ze swoich artykułów, gdzie pokazał zastosowanie formuły. Zasada jaką określa ekonomiczna wielkość zamówienia wiąże się z kosztami uzupełnienia i utrzymania zapasów. Ekonomiczna wielkość zamówienia wyliczana jest za pomocą formuły matematycznej. Koszty jakie tam się znajdują można określić jako sumę następujących kosztów cząstkowych 24: • Stały koszt uzupełnienia zapasów (SKuzZ) – wszystkie koszty związane z uzupełnianiem zapasu, niezależnie od częstotliwości (liczby) dostaw. • Zmienny koszt uzupełnienia zapasu cyklicznego (ZKUzZC), który możesz zapisać następująco. • Stały koszt utrzymania zapasu cyklicznego (SKUtZC) – wszystkie koszty związane z utrzymaniem zapasu, niezależnie od wielkości i wartości tego zapasu. • Zmienny koszt uzupełnienia zapasu cyklicznego (ZKUzZC). 24 Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2008, s. 172 145 | S t r o n a Ekonomiczną wielkość zamówienia wyznaczamy ze wzoru: EWD = PPo - 2 ⋅ PPo ⋅ kuz C ⋅ uo przewidywany (planowany, prognozowany) popyt w rozpatrywanym okresie, kuz - jednostkowy koszt uzupełnienia (koszt związany z realizacją pojedynczego zamówienia), C - cena zakupu jednostki zapasu lub jednostkowy koszt wytworzenia, uo - współczynnik okresowego kosztu utrzymania zapasu. Ćwiczenie 1: Przedsiębiorstwo Polskie Soki posiada jednego głównego importera surowców. Oferuje on wysokiej jakości surowiec do produkcji soku – cztery strony świata. Specjalista ds. zamówień kupuje ten surowiec po 250 zł za tonę. Szacunkowo zostało wyliczone, iż utrzymanie jednej tony w zapasie kosztuje przedsiębiorstwo Soki 3% ceny zakupu. Na podstawie tych danych oblicz ekonomiczną wielkość zamówienia. Przydatnym narzędziem będzie EXCEL, gdzie łatwo i sprawnie można wyliczyć EWD. 146 | S t r o n a 15. Elementy cyklicznego kosztowe optymalizacji zapasu Jak przedstawiono we wcześniejszych rozdziałach, wielkość zapasu cyklicznego bezpośrednio zależy od średniej wielkości dostawy, tzn. im wyższa jest średnie wielkość dostawy tym większa wielkość zapasu cyklicznego. W tym rozdziale zostanie przedstawiona metoda optymalizacji zamówienia (dostawy), która oparta jest na kryterium minimalnego łącznego kosztu uzupełnienia i utrzymania zapasu cyklicznego 25. Składowe kosztów całkowitych związanych z uzupełnianiem i utrzymaniem zapasu oraz wystąpieniem braków w zapasie to: • Stale koszty uzupełnienia zapasu cyklicznego (SKUzZC), • Zmienne koszty uzupełnienia zapasu cyklicznego (ZKUzZC), • Stałe koszty utrzymania zapasu cyklicznego (SKUtZC), • Zmienne koszty utrzymania zapasu cyklicznego (ZKUtZC), • Stale koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego (SKUtZB), • Zmienne koszty utrzymania zapasu zabezpieczającego (ZKUtZB), • Stałe koszty braku zapasu (SKBZ), • Zmienne koszty braku zapasu (ZKBZ). co można przestawić za pomocą wzoru: KZ = SKUzZC + ZKUzZC + SKUtZC + ZKUtZC + SKUtZB + ZKUtZB + SKBZ + ZKBZ Optymalizacja zapasu cyklicznego związana jest z następującymi elementami: • Stale koszty uzupełnienia zapasu cyklicznego (SKUzZC), • Zmienne koszty uzupełnienia zapasu cyklicznego (ZKUzZC), 25 Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2003, s. 160 147 | S t r o n a • Stałe koszty utrzymania zapasu cyklicznego (SKUtZC), • Zmienne koszty utrzymania zapasu cyklicznego (ZKUtZC). Poniżej przedstawiono wzory na wyznaczenie uzupełnienia i utrzymania zapasu cyklicznego. ZKUzZC = ld ⋅ k u = zmiennych kosztów PP ⋅ ku WZ ZKUtZC = u o ⋅ C ⋅ ZC = u o ⋅ C ⋅ 0,5WZ = k m ⋅ 0,5WZ gdzie: PP – planowany popyt w analizowanym okresie, WZ – wielkość zamówienia, Ld - liczba dostaw w analizowanym okresie k u - koszt związany z zamówieniem i przyjęciem jednej dostawy k m - jednostkowy koszt utrzymania zapasu w analizowanym okresie ( k m = u o ⋅ C ) u o - wskaźnik okresowego kosztu utrzymania zapasu C – cena zakupu Wzór na koszty utrzymania i uzupełnienia zapasu cyklicznego można przedstawić w następujący sposób: KZC = SKUzZC + PP ⋅ k u + SKUtZC + u o ⋅ C ⋅ 0,5WZ WZ Podsumowując, optymalizacja kosztów zapasu cyklicznego związana jest ściśle z elementami zawartymi w powyższym wzorze. Najczęstszym elementem, który podlega optymalizacji jest wielkość zamówienia (wielkość dostawy). Szczegółowy opis tego procesu został przedstawiony w poprzednim rozdziale. Zapoznaj się z poniższą sytuacją Pracownik z Działu Zaopatrzenia w przedsiębiorstwie Nektar zaplanował dostawy cukru w systemie opartym na poziomie informacyjnym. Planowana 148 | S t r o n a roczna wielkość zakupu wynosi 1000kg. Koszt związany z obsługą jednego zamówienia wynosi 500zł. Cena zakupu 1kg to 3zł, a współczynnik kosztu utrzymania zapasu jest równy 20%. Ćwiczenie 1: Na podstawie podanych danych wyznacz ekonomiczną wielkość zamówienia. Ćwiczenie 2: Na podstawie podanych danych i wyznaczonej ekonomicznej wielkości zamówienia wyznacz koszty zapasu cyklicznego. Ćwiczenie 3: Po weryfikacji planów sprzedaży okazało się, że w pierwszym półroczu planowana wielkość zakupów wynosi 20%, a w drugim 80%. Uwzględniając nowy plan zakupów wyznacz ekonomiczne wielkości zamówienia dla poszczególnych półroczy oraz koszty zapasu cyklicznego. W którym półroczu koszty zapasu cyklicznego są wyższe? 149 | S t r o n a Instrukcje Ćwiczenie 13 Sprzedawca Zygmunt Sikora otrzymał 2 zamówienia od dwóch klientów według poniższych danych i zarejestrował je w systemie iScala. Zamówienie 1: Klient : Hades Sp. z o. o. Termin dostawy: 7 dni od daty bieżącej Osoba do kontaktów ze strony klienta – Paulina Styczeń, Zamówione towary: • sok grejpfrutowy 0,33l – 300 sztuk, • sok grejpfrutowy 1l – 420 sztuk. Pozostałe dane należy przyjąć według propozycji systemu. Zamówienie 2: Klient : Kropla S. A. Termin dostawy: 5 dni od daty bieżącej Osoba do kontaktów ze strony klienta Anna Chojarska, Zamówione towary: • • sok grejpfrutowy 0,33l – 191 sztuk, sok grejpfrutowy 1l – 87 sztuk. Pozostałe dane należy przyjąć według propozycji systemu. Zaopatrzeniowiec Henryk Urbaniak zajmujący się zamawianiem towarów, w celu optymalizacji składanych u dostawców zamówień, postanowił sprawdzić, jaki będzie wynik uzupełniania zapasów zamówionych w powyższych zamówieniach klientów dla 2 metod: „partia na partię” oraz według ekonomicznej wielkości zamówienia. 150 | S t r o n a Polecenie: Wcielając się w rolę sprzedawcy Zygmunta Sikory należy: • wprowadzić zamówienia sprzedaży do systemu iScala. Następnie przybierając rolę zaopatrzeniowca Henryka Urbaniaka należy: • • • dokonać parametryzacji towarów, jako odtwarzanych w oparciu o metodę „partia na partię” i sprawdzić wynik działania kalkulacji zapotrzebowania magazynowego, dokonać parametryzacji towarów, jako odtwarzanych w oparciu o metodę „ekonomicznej wielkości partii” i sprawdzić wynik działania kalkulacji zapotrzebowania magazynowego, przeprowadzić analizę uzyskanych wyników. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Parametryzacja systemu Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 151 | S t r o n a W oknie ID Grupy MRP (1) należy wybrać z listy (F4) grupę „Towary” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Kod Artykułu (2) wprowadzamy artykuł zgodnie z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy wprowadzić jedną z metod – w tym przypadku „partia na partię”, co w systemie zostało zdefiniowane jako „zero”. W oknie Średni Cykl Uzupełnienia Zapasu (4) wpisujemy termin zgodnie z treścią ćwiczenia. W oknie Czas Realizacji MRP (5) powtarzamy wartość średniego cyklu uzupełniania zapasu. Po prowadzeniu wszystkich danych, należy wcisnąć przycisk Zapis (6) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. UWAGA! Po wprowadzeniu powyższych czynności dla jednego towaru, należy je powtórzyć wprowadzając drugi. 2. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 152 | S t r o n a Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia Planowanej Daty Dostawy (4). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji (zgodnie z zadaniem – 3 dni) i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (5). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (2), gdzie należy podać ilość zamawianych opakowań soku. Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, 153 | S t r o n a system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia, gdzie w taki sam sposób wprowadzamy drugą linię zamówienia. Po wprowadzeniu całego zamówienia system wygeneruje poniższy rysunek. Ekran przedstawiający zatwierdzenie linii zamówienia został przedstawiony na powyższym rysunku. Aby dokonać aktualizacji i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 3. Utworzenie propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Kalkulacja SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Zakresu (1) należy wybrać z listy (F4) „SRP/MRP” oraz potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Ze względu na to, że nie zmieniamy żadnych więcej okien w tej zakładce – wciskamy przycisk PAGE DOWN, który spowoduje uruchomienie kolejnego okna dialogowego: W zapytaniu dialogowym należy potwierdzić uruchomienie MRP poprzez wciśnięcie przycisku OK (1) za pomocą myszki komputerowej. 154 | S t r o n a Po zakończeniu planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), system zakomunikuje Użytkownikowi ukończenie prac. Okno dialogowe należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczeń, należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk ESC, aby pozamykać wszystkie zakładki systemowe. 4. Utworzenie propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania Zapotrzebowania Magazynowego – Ekran Funkcji SRP – Planowanie Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Zakładka Działania SRP przedstawia propozycje uzupełniania zapasu, które zostały wygenerowane przez system. 155 | S t r o n a 5. Parametryzacja systemu Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Grupy MRP (1) należy wybrać z listy (F4) grupę „Towary” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Kod Artykułu (2) wprowadzamy artykuł zgodnie z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy wprowadzić jedną z metod – w tym przypadku „ekonomiczna wielkość zamówienia”, co w systemie zostało zdefiniowane jako „1”. W oknie Średni Cykl Uzupełnienia Zapasu (4) wpisujemy termin zgodnie z treścią ćwiczenia. W oknie Czas Realizacji MRP (5) powtarzamy wartość średniego cyklu uzupełniania zapasu. Po prowadzeniu wszystkich danych, należy wcisnąć przycisk Zapis (6) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 156 | S t r o n a UWAGA! Po wprowadzeniu powyższych czynności dla jednego towaru, należy je powtórzyć wprowadzając drugi. Aby dokończyć ćwiczenie należy ponownie przeprowadzić kroki 3 i 4, które zostały opisane powyżej. 157 | S t r o n a Ćwiczenie 14 Przyjmując rolę zaopatrzeniowca Henryka Urbaniaka sprawdzić, jaki będzie wynik uzupełniania zapasów zamówionych w zamówieniach klientów podanych w ćwiczeniu 13 dla trzech metod odtwarzania zapasów: • „stała wielkość zamówienia”, • „zapotrzebowanie okresowe dla zmiennych wielkość dostaw, • „maksymalna wielkość zamówienia”. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Parametryzacja systemu Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 158 | S t r o n a W oknie ID Grupy MRP (1) należy wybrać z listy (F4) grupę „Towary” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Kod Artykułu (2) wprowadzamy artykuł zgodnie z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy wprowadzić jedną z metod – w tym przypadku „stała wielkość zamówienia”, co w systemie zostało zdefiniowane jako „2”. W oknie Średni Cykl Uzupełnienia Zapasu (4) wpisujemy termin zgodnie z treścią ćwiczenia. W oknie Czas Realizacji MRP (5) powtarzamy wartość średniego cyklu uzupełniania zapasu. Po prowadzeniu wszystkich danych, należy wcisnąć przycisk Zapis (6) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. UWAGA! Po wprowadzeniu powyższych czynności dla jednego towaru, należy je powtórzyć wprowadzając drugi. 2. Utworzenie propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Kalkulacja SRP 159 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Zakresu (1) należy wybrać z listy (F4) „SRP/MRP” oraz potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Ze względu na to, że nie zmieniamy żadnych więcej okien w tej zakładce – wciskamy przycisk PAGE DOWN, który spowoduje uruchomienie kolejnego okna dialogowego: W zapytaniu dialogowym należy potwierdzić uruchomienie MRP poprzez wciśnięcie przycisku OK za pomocą myszki komputerowej. Po zakończeniu planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), system zakomunikuje Użytkownikowi ukończenie prac. Okno dialogowe należy zatwierdzić przyciskiem OK (1) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczeń, należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk ESC, aby pozamykać wszystkie zakładki systemowe. 3. Utworzenie propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania Zapotrzebowania Magazynowego – Ekran Funkcji SRP 160 | S t r o n a – Planowanie Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Zakładka Działania SRP przedstawia propozycje uzupełniania zapasu, które zostały wygenerowane przez system. UWAGA! Po wprowadzeniu powyższych czynności dla jednego towaru, należy je powtórzyć wprowadzając drugi. Aby dokończyć ćwiczenie należy ponownie przeprowadzić wszystkie kroki, które zostały opisane powyżej. Jedyna zmiana, jaką należy wprowadzić znajduje się w kroku 1. Korzystając ze ścieżki: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP. Uruchamiamy ekran przedstawiony poniżej: 161 | S t r o n a Wprowadzamy identycznie dane jak w kroku 1, zmieniając jedynie okno (3). W oknie (3) należy wprowadzić metodę „zapotrzebowanie okresowe dla zmiennych wielkość dostaw” – 3. Po wykonaniu wszystkich kroków, w tym samym miejscu należy dokonać zmiany na metodę „maksymalna wielkość zamówienia” – 4. 162 | S t r o n a Ćwiczenie 15 Zaopatrzeniowiec Kamil Piechocki kontynuując pracę rozpoczętą w ramach ćwiczenia 11, a związaną z automatyzacją procesu uzupełniania zapasu dla systemu opartego na przeglądzie okresowym, dla soku pomarańczowego o pojemności dwóch litrów, postanowił obliczyć średnią ekonomiczną wielkość zamówienia w oparciu o wzór Wilsona dla okresu letniego trwającego 120 dni. Aby możliwie było obliczenie tej wielkości Kamil Piechocki pozyskał dodatkowe dane: • przewidywany popyt w okresie letnim – 7200 szt., • jednostkowy koszt uzupełnienia zapasu – 30 zł, • współczynnik okresowego kosztu utrzymania zapasu -15, • cena zakupu jednostki zapasu- 3,50 zł. Następnie Kamil Piechocki postanowił sprawdzić działanie tego typu systemu z obliczoną średnią ekonomiczną wielkością zamówienia. Polecenie: Wcielając się w rolę Kamila Piechockiego należy: • • • wpisać parametry niezbędne do obliczenia średniej ekonomicznej wielkości zamówienia oraz wykonać jej obliczenie, obliczyć poza systemem liczbę dostaw oraz optymalny cykl przeglądu w dniach, utworzyć propozycje zamówień zakupu według wpisanych i obliczonych danych. 163 | S t r o n a Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Parametryzacja systemu Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Inne Pliki Artykułów – Dane Magazynowe Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać towar, zgodnie z treścią ćwiczenia i zaakceptować przyciskiem ENTER. W oknie Magazyn (2) wybieramy „Magazyn Towarów”, natomiast w oknie „Ekonomiczna Wielkość Zamówienia” (3) wpisujemy wartość wyliczoną na podstawie treści zadania. Wszystkie pozostałe okna potwierdzamy przyciskiem ENTER. Po zatwierdzeniu wszystkich okien system wyczyści dane, co oznacza automatyczne zapisanie zmian. W celu przejścia do dalszych etapów ćwiczenia, należy zamknąć wszystkie zakładki przyciskiem ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Artykułów magazynowych Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 164 | S t r o n a W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) towar zgodny z treścią ćwiczenia. Po potwierdzeniu przyciskiem ENTER, system wygeneruje okno dialogowe, z którego należy wybrać opcję „Zakup” potwierdzając przyciskiem OK (2). W oknie Cena Zakupu (1) należy sprawdzić, czy proponowana cena jest zgodna z treścią ćwiczenia. Pozostałe wartości należy pozostawić bez zmian, wciskając przycisk PAGE DOWN. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczeń, należy wszystkie okna pozamykać za pomocą przycisku ESC. 2. Kalkulacja ekonomicznej wielkości zamówienia Ścieżka: Kontrola Zapasów – Statystyka – EWZ/Poziom Informacyjny – Obliczanie EWZ Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 165 | S t r o n a Na przedstawionej zakładce w oknie Wpisania Kryterium Wyboru (1) należy wpisać numer okna, które zamierzamy edytować – w analizowanym przykładzie należy wprowadzić Kod Artykułu, z tego względu w oknie Wpisania Wybranego Numeru (1) należy wpisać „1”. W oknie Kod Artykułu należy wybrać towar zgodny z treścią ćwiczenia. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Wybór soku należy zatwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę towarów (F4) i wybrać sok pomarańczowy jednolitrowy (ENTER). W oknie Wpisania Wybranego Numeru (3) należy zostawić wartość „zero”, zatwierdzając ją przyciskiem ENTER. Ta czynność spowoduje uruchomienie kolejnej zakładki. W oknie Wybierz Kryterium (1) nie wprowadzamy żadnej wartości potwierdzając przyciskiem ENTER. 166 | S t r o n a W oknie Magazyn (1) należy wybrać z listy (F4) „Magazyn Towarów” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Ten sam magazyn należy również wybrać w oknie (2). W oknie (3) należy wprowadzić jednostkowy koszt uzupełnienia zapasu zgodnie z treścią ćwiczenia oraz potwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem ENTER. W oknie (4) należy wprowadzić współczynnik okresowego kosztu utrzymania zapasu zgodnie z treścią ćwiczenia. Kolejne okna należy pozostawić bez zmian, akceptując je przyciskiem ENTER. 3. Utworzenie propozycji zamówień zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Propozycje Zamówień Zakupów – Tworzenie Propozycji Zamówień Zakupów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Na przedstawionej zakładce w oknie Wpisania Wybranego Numeru (1) należy wpisać numer okna, które zamierzamy edytować – w analizowanym przykładzie należy wprowadzić Kod Artykułu, z tego względu w oknie Wpisania Wybranego Numeru (1) należy wpisać „1”. 167 | S t r o n a W oknie Kod Artykułu należy wybrać towar zgodny z treścią ćwiczenia. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Wybór soku należy zatwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę towarów (F4) i wybrać sok pomarańczowy jednolitrowy (ENTER). W oknie Wpisania Wybranego Numeru (3) należy zostawić wartość „zero”, zatwierdzając ją przyciskiem ENTER. Ta czynność spowoduje uruchomienie zakładki Tworzenie Propozycji Zamówienia. Okna, w których należy zostawić dane proponowane przez system zatwierdzamy przyciskiem ENTER. Ćwiczenie nie przewiduje kontroli poziomu odnawiania oraz użycia transakcji budżetowych. Z tego względu w oknie Kontrola Poziomu Odnawiania (1) oraz w oknie Transakcji Budżetowych (2) należy wpisać „NIE”, akceptując wprowadzone zmiany przyciskiem ENTER. Jednym z celów ćwiczenia jest wybór dostawcy oferującego najkrótszy termin realizacji dostawy. Z tego względu w oknie Wybór Profilu Dostawcy (3) należy zostawić wartość „zero”, która odnosi się w systemie do wyszukania głównego dostawcy. Pozostałe okna należy zaakceptować bez zmian, za pomocą przycisku ENTER, aż do chwili wygenerowania zakładki dotyczącej wydruku dokumentu. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć proces wydruku należy zamknąć powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 168 | S t r o n a Ćwiczenie 16 Zaopatrzeniowiec Kamil Piechocki po obliczeniu ekonomicznej wielkości zamówienia dla soku pomarańczowego według danych przedstawionych w ćwiczeniu 15, postanowił sprawdzić, jak kształtowałyby się dostawy od innych dostawców, przy uwzględnieniu odnoszących się do nich elementów kosztowych. Analizie poddał on sezon letni trwający 120 dni , przy przewidywanym popycie 7200 sztuk. W poniższej tabeli Kamil Piechocki zestawił elementy kosztowe związane z dostawami soku od 4 dostawców. Jednostkowy koszt uzupełnienia zapasu Współczynnik okresowego kosztu utrzymania zapasu (%) Cena zakupu jednostki zapasu Arbuz S.A. Cytrus Sp. J. Horus S.A. Merkury Sp. z o. o. 20 zł 40 zł 10 zł 10 zł 15 15 10 20 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł Polecenie: Przyjmując rolę Kamila Piechockiego należy: • • • obliczyć w systemie dla każdego z dostawców ekonomiczną wielkość zamówienia, obliczyć poza systemem w oparciu o ekonomiczną wielkość zamówienia dla każdego z dostawców, liczbę dostaw oraz optymalny cykl przeglądu w dniach, przedstawić wnioski dotyczące wpływy elementów kosztowych na wyliczane parametry. 169 | S t r o n a Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Parametryzacja systemu Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Inne Pliki Artykułów – Dane Magazynowe Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać towar, zgodnie z treścią ćwiczenia i zaakceptować przyciskiem ENTER. W oknie Magazyn (2) wybieramy „Magazyn Towarów”, natomiast w oknie „Ekonomiczna Wielkość Zamówienia” (3) wpisujemy wartość wyliczoną na podstawie treści zadania. Wszystkie pozostałe okna potwierdzamy przyciskiem ENTER. Po zatwierdzeniu wszystkich okien system wyczyści dane, co oznacza automatyczne zapisanie zmian. W celu przejścia do dalszych etapów ćwiczenia, należy zamknąć wszystkie zakładki przyciskiem ESC. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – IWprowadzanie/Korekta Artykułów magazynowych 170 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) towar zgodny z treścią ćwiczenia. Po potwierdzeniu przyciskiem ENTER, system wygeneruje okno dialogowe, z którego należy wybrać opcję „Zakup” potwierdzając przyciskiem OK (2). W oknie Cena Zakupu (1) należy sprawdzić, czy proponowana cena jest zgodna z treścią ćwiczenia. Pozostałe wartości należy pozostawić bez zmian, wciskając przycisk PAGE DOWN. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczeń, należy wszystkie okna pozamykać za pomocą przycisku ESC. 2. Kalkulacja ekonomicznej wielkości zamówienia 171 | S t r o n a Ścieżka: Kontrola Zapasów – Statystyka – EWZ/Poziom Informacyjny – Obliczanie EWZ Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Na przedstawionej zakładce w oknie Wpisania Kryterium Wyboru (1) należy wpisać numer okna, które zamierzamy edytować – w analizowanym przykładzie należy wprowadzić Kod Artykułu, z tego względu w oknie Wpisania Wybranego Numeru (1) należy wpisać „1”. W oknie Kod Artykułu należy wybrać towar zgodny z treścią ćwiczenia. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Wybór soku należy zatwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę towarów (F4) i wybrać sok pomarańczowy jednolitrowy (ENTER). W oknie Wpisania Wybranego Numeru (3) należy zostawić wartość „zero”, zatwierdzając ją przyciskiem ENTER. Ta czynność spowoduje uruchomienie kolejnej zakładki. 172 | S t r o n a W oknie Wybierz Kryterium (1) nie wprowadzamy żadnej wartości potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie Magazyn (1) należy wybrać z listy (F4) „Magazyn Towarów” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Ten sam magazyn należy również wybrać w oknie (2). W oknie (3) należy wprowadzić jednostkowy koszt uzupełnienia zapasu zgodnie z treścią ćwiczenia oraz potwierdzić wprowadzoną wartość przyciskiem ENTER. W oknie (4) należy wprowadzić współczynnik okresowego kosztu utrzymania zapasu zgodnie z treścią ćwiczenia. Kolejne okna należy pozostawić bez zmian, akceptując je przyciskiem ENTER. 173 | S t r o n a 16. VII. Wariantowe systemy zamawiania Wariantowe systemy odnawiania zapasów We wcześniejszych rozdziałach scharakteryzowane zostały dwa klasyczne systemy uzupełniania zapasów: • • System oparty na poziomie informacyjnym, System oparty na przeglądzie okresowym. Dla wymienionych systemów istnieje wiele ograniczeń, które w dużej mierze uniemożliwiają ich stosowanie w praktyce. Zastosowanie systemu uzupełniania zapasów opartego o tzw. „punkt zamawiania” skutkuje utrzymywaniem mniejszego poziomu zapasu niż w przypadku modelu zakładającego „stały okres między zamówieniami”. Podstawową wadą tego systemu są jego ograniczenia i warunki brzegowe, do których zalicza się to, że: a) dostawca akceptuje złożenie zamówienia w dowolnym momencie, b) w każdej chwili, w praktyce po każdej transakcji magazynowej (przyjęcie lub wydanie), znany jest stan tzw. zapasu wolnego (dysponowanego) ZW, c) zamówienie zostaje złożone wtedy, gdy po kolejnym wydaniu dobra materialnego, stan jego zapasu dysponowanego jest niższy od poziomu informacyjnego – przy czym znaczna wielkość poszczególnych wydań może utrudniać dokładne wychwycenie momentu kiedy ZW = ZI, d) w klasycznym modelu, zamówienia składane są w stałej wielkości, np. zgodnie z obliczoną ekonomiczną wielkością zamówienia. 174 | S t r o n a Większości wyżej wymienionych ograniczeń nie posiada model oparty na przeglądzie okresowym, choć i ten system odnawiania zapasów posiada pewne założenia, do których zalicza się: a) przegląd zapasu jest przeprowadzany w stałym, z góry określonym cyklu (przeprowadzenie przeglądu jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia) – w praktyce nie zawsze uzasadnione jest składanie zamówień za każdym razem gdy przeprowadzany jest przegląd zapasu, takie zamówienie może być nieopłacalne lub nawet niemożliwe, b) w trakcie przeglądu ustala się poziom zapasu dysponowanego (wolnego) ZW, c) w klasycznym modelu zamówienie zostaje złożone w wielkości równej różnicy pomiędzy obliczonym poziomem zapasu maksymalnego i poziomem zapasu wolnego. Ze względu na ograniczenie 1) systemu opartego na poziomie informacyjnym bardzo istotne okazuje się właściwe zdefiniowanie wielkości dostawy, niekoniecznie dobrym rozwiązaniem jest tu jej stałą wielkość. Odpowiedzią na to jest system MIN – MAX, który został scharakteryzowany w dalszej części opracowania. Ograniczenie 1) systemu opartego na przeglądzie okresowym powoduje konieczność wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą na weryfikowanie decyzji o zamówieniu. Można je odnaleźć w dwóch modyfikacjach przeglądu okresowego scharakteryzowanych poniżej. 16.1. System MIN-MAX System ten sprawdzi się w sytuacji kiedy mam do czynienia ze stosunkowo dużymi wydaniami jednostkowymi i kiedy dostawca akceptuje zmienne wielkości zamówień. Ideę systemu MIN-MAX prezentuje Rys. 6. Zilustrowaną ideę można opisać następująco: jeśli po kolejnym wydaniu poziom zapasu wolnego spadnie poniżej poziomu informacyjnego złóż zamówienie do dostawcy w wielkości wyrażającej różnice pomiędzy ustalonym poziomem maksymalnym zapasu oraz wielkością zapasu wolnego. Z realizacją systemu MIN-MAX związane są następujące kwestie: 175 | S t r o n a a) Zastosowanie zmienności wielkości zamówień pozwala na lepsza reakcję na bieżący stan zapasu i zapewnia większą równomierność dostaw, b) Przy ustalaniu poziomu zapasu informacyjnego należy dodatkowo uwzględnić wielkość wydań, tak, aby w skrajnych przypadkach (cykl uzupełnienia zaczyna się przy zapasie wolnym znacznie niższym oz ZI) zachować zdolność do zapewnienia wymaganego poziomu obsługi. Jeśli tylko to możliwe zapas maksymalny powinien być określony tak, aby zapewnić ekonomiczną wielkość średniej wielkości zamówienia (w przybliżeniu powinno zachodzić: EWD = Zmax – ZI) 26. Rys. 6. System MIN-MAX Źródło: opracowanie własne 26 Cyplik P., Krzyżaniak S.: Zapasy i magazynowanie, Tom I, Zapasy, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, s. 223 176 | S t r o n a 16.2. System okresowy z określonym poziomem informacyjnym i stałymi wielkościami dostaw System ten stanowi pierwszą ze wspominanych wcześniej modyfikacji klasycznego przeglądu okresowego. Idea tego systemu jest następująca: w kolejnym momencie przeglądu sprawdź czy poziom zapasu wolnego jest niższy niż wyznaczony poziom zapasu informacyjnego, jeśli nie, zaczekaj do kolejnego przeglądu, jeśli tak, złóż zamówienie do dostawcy w stałej, ustalonej wielkości. W systemie tym należy zwrócić uwagę na dwa elementy: • Przy ustalaniu poziomu zapasu informacyjnego należy dodatkowo uwzględnić sytuację, w której może nastąpić „opuszczenie” któregoś z momentów dających możliwość złożenia zamówienia (jeśli Zapas wolny spadnie poniżej poziomu informacyjnego długo przed momentem przeglądu); rośnie wtedy ryzyko wystąpienia braku w zapasie, • Jeśli to możliwe wielkość zamówienia powinna być wyznaczona w oparciu o algorytm wyliczania ekonomicznej wielkości zamówienia 27. 16.3. System okresowy z określonym poziomem informacyjnym i maksymalnym oraz zmiennymi wielkościami dostaw System ten stanowi drugą ze wspominanych wcześniej modyfikacji klasycznego przeglądu okresowego. Od pierwszej modyfikacji klasycznego przeglądu okresowego opisanej powyżej różni się tym, że wielkości dostaw mogą być zmienne i uzależnione są od bieżącego poziomu zapasu wolnego w chwili przeglądu (podobnie jak w klasycznym przeglądzie okresowym). Algorytm realizacji tego systemu jest następujący: w kolejnym momencie przeglądu sprawdź czy poziom zapasu wolnego jest niższy niż wyznaczony poziom zapasu informacyjnego, jeśli nie, zaczekaj do kolejnego przeglądu, jeśli tak, złóż zamówienie do dostawcy w wielkości wyznaczonej jako Zmax - ZW. 27 Cyplik P., Krzyżaniak S.: Zapasy i magazynowanie, Tom I, Zapasy, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, s. 226 177 | S t r o n a Przy zastosowaniu tego systemu należy zwrócić uwagę na sytuacje analogiczne jak w przypadku pierwszej modyfikacji klasycznego przeglądu okresowego, a więc: • Przy ustalaniu poziomu zapasu informacyjnego należy dodatkowo uwzględnić sytuację, w której może nastąpić „opuszczenie” któregoś z momentów dających możliwość złożenia zamówienia (jeśli Zapas wolny spadnie poniżej poziomu informacyjnego długo przed momentem przeglądu); rośnie wtedy ryzyko wystąpienia braku w zapasie, • Jeśli tylko to możliwe zapas maksymalny powinien być określony tak, aby zapewnić ekonomiczną wielkość średniej wielkości zamówienia (w przybliżeniu powinno zachodzić: EWD = Zmax – ZI) 28. Ćwiczenie 1 Uwzględniając opisany algorytm dwóch systemów opisanych powyżej, stanowiących modyfikację klasycznego przeglądu okresowego naszkicuj graficzną interpretację idei obu systemów (wykres dynamiki zapasów w czasie – analogicznie jak Rys. 7) oraz omów ich różnice pomiędzy tymi systemami a klasycznym systemem przeglądu okresowego. 16.4. System „jeden za jeden” Zasady realizacji tego systemu są bardzo proste: w momencie wydania jednej jednostki zapasu składamy zamówienie (odnawiamy zapas) w wielkości równiej wielkości wydania. System taki jest bardzo specyficzny i może mieć zastosowanie: Dla towarów wolno rotujących, które jednocześnie charakteryzują się niewielkim prawdopodobieństwem wystąpienia popytu w cyklu uzupełnienia zapasu. Oznacza to, że ryzyko wystąpienia zapotrzebowania ze strony klientów do czasu dotarcia dostawy od dostawcy jest bardzo nieznaczne. W systemie tym istnieje możliwość utrzymywania określonego poziomu zapasu zabezpieczającego. Jest to zasadne szczególnie w sytuacji kiedy mamy do czynienia z długim czasem realizacji dostaw (długi cykl uzupełniania zapasu), 28 Cyplik P., Krzyżaniak S., Zapasy i magazynowanie, Tom I, Zapasy, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, s. 223 178 | S t r o n a który zwiększa ryzyko wystąpienia braków w zapasie. Decyzja o utrzymaniu zapasu zabezpieczającego w sytuacji stosowanie tego systemu zależy w głównej mierze od oczekiwanego poziomu obsługi Klienta. Ćwiczenie 2 Analizując ideę systemu „jeden za jeden” podaj przykład konkretnego produktu, którego zamawianie zgodnie z tą ideą byłoby zasadne. Ćwiczenie 3 Przedyskutuj i wymień przyczyny wprowadzania modyfikacji w klasycznych modelach odnawiania zapasów. Ćwiczenie 4 Przedyskutuj trudności i warunki zastosowania omówionych systemów uzupełniania zapasów. Które z wymienionych systemów wymagają bezwzględnego wsparcia ze strony systemów informatycznych i w jakim zakresie? 16.5. Parametry opisujące odnawiania zapasów wybrane systemy W ramach podsumowania, w Tab. 1 dokonano zestawienia omówionych systemów uzupełniania zapasów wskazując jednocześnie kluczowe parametry charakteryzujące je. 179 | S t r o n a Tab. 1 Parametry charakteryzujące systemy odnawiania zapasów Poziom Okres cyklu Wielkość zapasu przeglądu zamówienia informacyjneg o Klasyczne systemy uzupełniania To System oparty na poziomie informacyjnym System oparty na przeglądzie okresowym Tak 29 Wariantowe systemy uzupełniania System MIN-MAX System okresowy z określonym poziomem informacyjnym i stałymi wielkościami dostaw Tak 30 System okresowy z określonym poziomem informacyjnym i maksymalnym oraz zmiennymi wielkościami dostaw Tak 31 WZ ZI Tak - stała Tak Tak zmienna Tak Tak - stała Tak Tak zmienna Tak Źródło: opracowanie własne Moment przeglądu jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia Moment przeglądu nie jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia 31 Moment przeglądu nie jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia 30 180 | S t r o n a Zmax Tak Tak zmienna 29 Poziom zapasu maksyma lnego Tak Tak 17. Zarządzanie zapasem w rozproszonej strukturze dystrybucyjnej 17.1. Zapas rozproszony – wprowadzenie W ostatnich latach europejska gospodarka przechodzi radykalne zmiany. Mimo kryzysu gospodarczego wciąż pojawiają się fuzje pomiędzy firmami, przedsiębiorstwa łączą się, rozbudowują swoje zaplecze logistyczne. Zmienia się również otoczenie rynkowe: wzrasta liczba konsumentów i ich wymagania, nasila się konkurencja pomiędzy firmami. Powstaje coraz więcej złożonych podmiotów o zróżnicowanej strukturze wewnętrznej, posiadających rozbudowaną sieć klientów, jak również liczną bazę dostawców. Znaczna ilość odbiorców oznacza rozproszenie źródeł generowania popytu, natomiast wielu dostawców to wiele źródeł zaspokojenia popytu. Przykładem przedsiębiorstw stanowiących rozbudowane struktury produkcyjno – magazynowe są międzynarodowe korporacje tworzące grupy kapitałowe, złożone z wielu powiązanych spółek. Innym przykładem takich podmiotów są dystrybutorzy lub hurtownicy posiadający rozproszoną strukturę magazynów własnych, zarządzający dodatkowo rozbudowaną terytorialnie grupą punktów detalicznych. Wspominana sytuacja oznacza konieczność budowania i/lub optymalizacji złożonych struktur dystrybucyjnych, składających się z wielu magazynów. W tym miejscu pojawia się szereg problemów decyzyjnych związanych m.in. z lokalizacją magazynów, rozmieszczeniem i sterowaniem zapasami w tych magazynach, sposobem zarządzania znaczną ilością źródeł generowania zapotrzebowania będącego pochodną potrzeb Klientów finalnych itp. 17.2. Wyznaczanie lokalizacji magazynów – metoda środka ciężkości Wyznaczanie lokalizacji magazynów może odbywać się na zasadzie modeli geometrycznych. Przykładem jest metoda środka ciężkości, która uwzględnia rozkład przestrzenny dostawców i odbiorców oraz intensywność transportu do i od poszczególnych punktów. 181 | S t r o n a Rys. 7. Lokalizacja wyznaczona według środka ciężkości Źródło: Waters D.: „Zarządzanie operacyjne”, PWN, 2007, s. 595 Przy wyznaczaniu lokalizacji magazynów w sieci dystrybucji powszechnie stosuje się tzw. metodę środka ciężkości. Znalezienie optymalnej lokalizacji magazynu w metodzie środka ciężkości odbywa się na drodze wyznaczenia jego współrzędnych geograficznych [X; Y] z wykorzystaniem następujących wzorów: n X =∑ i =1 n Y =∑ i =1 M 1 X 1 + M 2 X 2 + M 3 X 3 + ... + M n X n M 1 + M 2 + M 3 + ... + M n M 1Y1 + M 2Y2 + M 3Y3 + ... + M nYn M 1 + M 2 + M 3 + ... + M n gdzie: Mn – liczba mieszkańców/wielkość produkcji sprzedanej przemysłu. 182 | S t r o n a Xn, Yn – współrzędne geograficzne miast powiatowych, które przyporządkowane zostały do poszczególnych województw. 17.3. Punkt rozdzielający Celem tworzenia sieci dystrybucji jest zwiększenie dostępności Klienta do towarów oferowanych przez sieć. Przesunięcie zapasu bliżej odbiorcy poprzez ulokowanie go w magazynach regionalnych skraca czas realizacji zamówienia, wiąże się jednak z większymi kosztami wynikającymi z wyższych poziomów zapasów. Zazwyczaj jednak polityka lokalizacji zapasów nie jest jednorodna wobec wszystkich pozycji asortymentowych oferowanych przez firmę. W praktyce decyzje o tym czy zapas towarów ulokować w Magazynie Centralnym czy może w Magazynach Regionalnych, podejmowane są intuicyjnie. Na przykład pozycje wolno rotujące, zwłaszcza drogie, umieszcza się w zapasie centralnym, rozpraszając natomiast zapas towarów o dużej rotacji. Takie podejście nie jest dobre, ponieważ na ostateczne rozwiązanie wpływa szereg dodatkowych czynników, takich jak: oferowany poziom obsługi (wymagany czas dostawy i dostępność), czas uzupełnienia, koszty dostaw, liczba magazynów regionalnych w sieci. Może się na przykład okazać, że w pewnych okolicznościach nawet bardzo wolno rotująca, a jednocześnie droga pozycja asortymentowa, ze względu na swoje znaczenie "strategiczne" (odbiorcą jest ważny klient) będzie utrzymywana w zapasie, przynajmniej w magazynie centralnym. Podobnie skutkować będą bardzo długie terminy realizacji. Z kolei w rozległych sieciach, o dużej liczbie punktów lokalizacji zapasu (magazynów regionalnych), decyzje o pełnej decentralizacji zapasu będą podejmowane ostrożnie, z uwzględnieniem kosztu utrzymania zapasu 32. W rzeczywistości można ustalić obiektywne kryteria wspomagające taką decyzję 33. Bardzo istotne jest zdefiniowanie racjonalnego sposobu lokalizowania zapasów (zwłaszcza zapasu zabezpieczającego) w sieciach dystrybucji. 32 Krzyżaniak S., Lokalizacja (http://www.logforum.net), 2006. 33 Krzyżaniak S., Lokalizacja (http://www.logforum.net), 2006. zapasów w sieci dystrybucji, LogForum zapasów w sieci dystrybucji, LogForum 183 | S t r o n a Punkt rozdzielający rozumiany jest jako miejsce w przepływie strumienia materiałowego, w którym gromadzone są główne zapasy w systemie (jako zapasy buforowe na pokrycie zapotrzebowania niezależnego) .Punkt ten jednocześnie dzieli strumień przepływu materiału na obszar zapotrzebowania niezależnego i obszar zapotrzebowania zależnego. Zapotrzebowanie niezależne definiuje się jako zapotrzebowanie nie pozostające w związku z innymi zapotrzebowaniami na dany element, np. zapotrzebowanie elementów przeznaczonych na sprzedaż lub wynikające z potrzeb serwisu. Zapotrzebowanie to jest na ogół prognozowane. Niezależność zapotrzebowania rozumiemy także jako wynikającą z faktu, że zapotrzebowanie to powstaje poza przedsiębiorstwem (na rynku). Zapotrzebowanie zależne to zapotrzebowanie wynikające z zapotrzebowania na wyroby wyższej złożoności. Może powinno być szczegółowo wyliczane, a nie prognozowane. Umiejscowienie punktu rozdzielającego zależy od rodzaju rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, rodzaju wytwarzanego produktu oraz charakterystyki procesu produkcyjnego 34. Koncepcja tzw. punktu rozdzielającego przewiduje skoncentrowanie zapasów zabezpieczających, koniecznych dla zapewnienia wymaganego poziomu obsługi w wybranym punkcie łańcucha dostaw 35. Klasyczne położenia tego punktu obejmują: a) Zapasy wyrobów gotowych (towarów) zlokalizowane "blisko rynku" (np. w magazynach regionalnych firmy produkcyjnej lub dystrybucyjnej) produkcja i wysyłka na magazyn; b) Zapasy wyrobów gotowych (towarów) zlokalizowane w magazynie centralnym producenta lub dystrybutora (na miejscu montażu); produkcja na magazyn; c) Zapasy elementów do montażu zlokalizowane w magazynie producenta umożliwiające tzw. "montaż na zamówienie". d) Zapasy materiałów i surowców zlokalizowane w magazynie producenta umożliwiające tzw. "produkcje na zamówienie". 34 Cyplik P., Zastosowanie klasycznych metod zarządzania zapasami do optymalizacji zapasów magazynowych - case study, LogForum, (http://www.logforum.net), 2005 . 35 Pfohl H.-Ch., 1998. Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, ILiM. 143-146. 184 | S t r o n a e) Zapasy materiałów, surowców i podzespołów zlokalizowane w magazynach dostawców producenta, lub zapasy towarów zlokalizowane w magazynach dostawców firmy dystrybucyjnej. To położenie wiąże się z rozwiązaniem: zakup (i produkcja) na zamówienie; Nie utrzymuje się żadnych zapasów (poza oczywiście zapasem technologicznym). Materiały sprowadza się zgodnie z zapotrzebowaniem, a części, podzespoły i zespoły wytwarza się w ilościach wynikających z zamówienia. Wymienione, możliwe lokalizacje punktu rozdzielającego zilustrowano na Rys. 8. Rys. 8. Punkt rozdzielający Źródło: opracowanie własne Położenie punktu rozdzielającego wpływa na sposób sterowania przepływem strumienia materiałów. Umiejscowienie punktu rozdzielającego w sferze fizycznej dystrybucji lub na granicy strefy dystrybucji (położenie 1°i 2°) powoduje, 185 | S t r o n a że przepływ materiałów w sferze produkcji odbywa się wyłącznie na podstawie prognoz przyszłego zapotrzebowania, a sterowanie tym procesem oparte jest na zasadzie "tłoczenia" (ang. push). Położenie punktu rozdzielającego w położeniu 5° powoduje, że przepływ strumienia materiałów w sferze produkcji odbywa się wyłącznie na potrzeby realizacji konkretnego zamówienia, a sterowanie tym procesem odbywa się według zasady "ssania" (ang. pull). Zarządzanie zapasami w warunkach zapotrzebowania niezależnego: • zarządzanie popytem (prognozowanie), • określenie poziomu obsługi klienta, • ustalanie kiedy zamawiać, • zapas bezpieczeństwa, • zmienność popytu i czasu cyklu zamówień), • ustalenie ile zamawiać (zapas obrotowy). Zarządzanie zapasami w warunkach zapotrzebowania zależnego: • zapas jako nadwyżka zamówienia nad zapotrzebowaniem netto, • zapas jako zabezpieczenie przy niepewności cyklu dostaw. 17.4. Zapas zabezpieczający rozproszenia zapasu w przypadku Podjęcie decyzji o lokalizacji zapasu, jego rozproszeniu zapasu tj przesunięciu wyrobów do sieci dystrybucji lub centralizacji (przesunięcie zapasów z sieci dystrybucji do magazynu centralnego) wpływa w znacznym stopniu na poziom zapasu w sieci. Dotyczy to głównie typu zapasu przeznaczonej na zabezpieczenie zmienności popytu i wahań czasów dostaw, a więc tzw. zapasu zabezpieczającego. Jak wspomniano jedną z przyczyn utrzymywania zapasu jest zmienność popytu mierzona odchyleniem standardowym. W związku z tym należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie co się dzieje z popytem, jego wartością 186 | S t r o n a średnią i odchyleniem standardowym jeśli dokonamy centralizacji popytu czyli popyt obsługiwany dotychczas z regionów zaczniemy obsługiwać centralnie. Opisaną sytuację poglądowo ilustruje Rys. 9. Rys. 5 Wpływ centralizacji zapasu na popyt Źródło: opracowanie własne Zależność odchylenia popytu w jednej lokalizacji (magazyn centralny) do odchylenia standardowego popytu w wielu lokalizacjach (magazyny regionalne) ilustrują wzory: σ P2 _ MC = σ P2 _ MR1 + σ P2 _ MR 2 + ... + σ P2 _ MRN Założenie: σ P2 _ MR1 = σ P2 _ MR 2 = … = σ P2 _ MRN = σ P2 _ MR σ P2 _ MC = N ⋅ σ P2 _ MR σ P _ MC = N ⋅ σ P _ MR , gdzie: σ P2 _ MC - odchylenie popytu w magazynie centralnym σ P2 _ MR - odchylenie popytu w każdym z N magazynów regionalnych N – liczba magazynów regionalnych 187 | S t r o n a Powyższą zależność można wykorzystać do wyznaczenia związku pomiędzy zapasem zabezpieczającym zcentralizowanym a rozproszonym mnożąc obie strony powyższego równania przez ω ⋅ T i otrzymując tym samym zależność: 2 2 2 2 ZBMC = ZBMR 1 + ZB MR 2 + ZB MR 3 + ... + ZB MRN gdzie: ZBMC - zapas zabezpieczający w magazynie centralnym ZBMR - zapas zabezpieczający w każdym z N magazynów regionalnych N – liczba magazynów regionalnych Powyższa zależność określana jest mianem prawa pierwiastka kwadratowego i definiuje zależność pomiędzy zapasem zabezpieczającym zgromadzonym w punkcie centralnym a zapasem rozproszonym zlokalizowanym w rożnych punktach 36. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że powyższa zależność oparta jest na istotnym ograniczeniu gdyż założono, że zarówno w przypadku zapasu utrzymywanego centralnie jak i wszystkich zapasów lokalnych mamy ten sam poziom obsługi i ten sam cyklu uzupełniania zapasu. Ćwiczenie 5 W sieci dystrybucji funkcjonuje 1 magazyn centralny i 3 magazyny regionalne. Zakładamy, że każdy magazyn regionalny obsługuje taką samą część rynku (równomierny udział magazynów regionalnych w obsłudze łącznego popytu). Jednak ze względu na fakt, iż każdy magazyn obsługuje inny typ rynku (inny rodzaj klientów) zapas zabezpieczający w nich jest zróżnicowany. Przyjmując: ZBMR1 = 450 ZBMR 2 = 220 ZBMR 3 = 680 36 Cyplik P., Krzyżaniak S., Zapasy i magazynowanie, Tom I, Zapasy, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008. 188 | S t r o n a i założenie o takim samym poziomie obsługi i takim samym cyklu uzupełniania zapasu proszę określić jak zmieni się zapas zabezpieczający w przypadku podjęciu decyzji o jego centralizacji zapasu zabezpieczającego. Prawo pierwiastka kwadratowego może być zastosowane również dla przypadku odwrotnego niż w ćwiczeniu 5, a więc pozwala wyznaczyć potrzebne zapasy zabezpieczające dla każdej z regionalnych lokalizacji jeśli tylko znany jest poziom zapasu zabezpieczającego w przypadku centralizacji, liczba magazynów regionalnych, do których zapas ma zostać przesunięty oraz udział w rynku jaki będą miały poszczególne lokalizacje lokalne. W tym miejscu warto rozważyć sytuację, w której rozproszony zapas ma obsługiwać rynki o różnej wielkości i tym samym o różnym popycie średnim i różnym odchyleniu standardowym. Jeśli popyt obsługiwany przez dany magazyn „i” stanowi część ui całego popytu to zapas zabezpieczający w tym magazynie obliczymy z zależności 37: ZBMRi = ZBMC ⋅ u i przy założeniu, że suma wszystkich współczynników ui jest równa 1 (tzn. obsługiwany jest ten sam popyt). Ćwiczenie 6 W sieci dystrybucji funkcjonuje 1 magazyn centralny i 3 magazyny regionalne. W chwili obecnej zapas zabezpieczający utrzymywany jest w centrali i wynosi 520 sztuk produktu. Przedsiębiorstwo podjęło decyzję o przesunięciu zapasu do magazynów regionalnych. Przyjmując, że magazyny podzielą między siebie popyt następująco: MR1 – 15% udziału w rynku MR2 – 45% udziału w rynku MR3 – 40% udziału w rynku 37 Cyplik P., Krzyżaniak S.: Zapasy i magazynowanie, Tom I, Zapasy, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008. 189 | S t r o n a Wyznacz poziom zapasu zabezpieczającego w każdym z magazynów regionalnych. 17.5. Efekt byczego bicza Rozproszona struktura dystrybucyjna złożona z wielu magazynów oznacza występowanie wielu ogniw pośredniczących w wymianie informacji pomiędzy rynkiem (Konsumentem) i producentem. Fakt ten w połączeniu ze zmiennością popytu wpływa na zmniejszanie efektywności przepływu informacji w łańcuchu dostaw i prowadzi do powstanie tzw. efektu byczego bicza (ang. bullwhip effect, whiplash effect lub whipsaw effect). Efekt byczego bicza nazywany jest również efektem wzmocnionych zmian popytu lub efektem Forrestera - to właśnie Jay Forrester w swych badaniach w 1958 roku odkrył, iż gromadzenie nadmiernych zapasów w początkowych ogniwach łańcucha dostaw jest wynikiem stopniowego zniekształcania i wzmacniania informacji o niewielkich zmianach popytu 38. Stosunkowo niewielkie odchylenia popytu zgłaszanego przez finalnych klientów znacznie rosną w miarę przekazywania informacji o popycie w górę łańcucha dostaw, tj. do producenta i dalej do dostawców. Informacja o popycie ulega przewartościowaniu (zniekształceniu) na każdym kolejnym szczeblu kanału dystrybucji. Prowadzi to do nadmiernych inwestycji w zapasy, w celu zaspokojenia niepewnego i zróżnicowanego popytu. W rezultacie zapasy w początkowych ogniwach łańcucha dostaw są w rzeczywistości większe niż wymaga tego zmienność zapotrzebowania w końcowych ogniwach łańcucha. Opisane zależności poglądowo ilustruje Rys. 10. 38 Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003. 190 | S t r o n a Rys. 60 Powstanie efektu byczego bicza w łańcuchu dostaw Źródło: opracowanie własne Wahania popytu powodują znaczne różnicowanie poziomu zapasów. Prócz przyczyniania się do powstania zapasów nadmiernych, mogą również doprowadzić do powstania braków. W konsekwencji prowadzi to do wzrostu kosztów utrzymania zapasów lub, w przypadku niedoborów, do powstania kosztów utraconych możliwości sprzedaży, co z kolei będzie przyczyną niezadowolenia klientów. Częste fluktuacje zapasów determinują konieczność podjęcia racjonalnego zarządzania zapasami. Wzrost zmienności popytu a tym samym jego nieprzewidywalności powoduje, iż menedżerowie decydują się na utrzymywanie znacznego poziomu zapasów (głównie buforów bezpieczeństwa), chcąc w ten sposób eliminować ryzyko niezaspokojenia oczekiwań klientów i jednocześnie zachować wysoki poziom ich obsługi. W miarę przechodzenia na kolejne szczeble kanału dystrybucji, poziom zapasów wzrasta, co jest spowodowane coraz większymi zakłóceniami popytu (Rys. 10). Decyzje dotyczące zapasów podejmowane są niezależne w każdym ogniwie tradycyjnego łańcucha. Podobnie 191 | S t r o n a polityka składania zamówień zależy od wewnętrznych procedur firm. Zazwyczaj okresowo zamawiane są duże partie towarów, co powodowane jest m.in.: • wysokim kosztem i dużą pracochłonnością częstego opracowywania zamówień, • dążeniem do oszczędności transportowych (przewozy całopojazdowe), • chęcią wykorzystania rabatów udzielanych przy zamawianiu dużych ilości, • wielkością ustalonych minimów logistycznych dyktowanych przez dostawców, • aktywizowanie sprzedaży związane z chęcią realizacji założonych planów sprzedaży (wzmożone składanie zamówień pod koniec okresu rozliczeniowego). 17.6. Proces realizacji zamówień wykorzystaniem systemu ERP Klienta z Rozproszona struktura produkcyjna i magazynowa sieci dystrybucji wymaga racjonalnego zarządzania procesami logistycznymi, które zapewni utrzymanie wymaganego poziomu obsługi Klienta przy jednoczesnym zapewnieniu akceptowalnego poziomu kosztów 39. W związku z tym przedsiębiorstwa, w których zaspokajanie potrzeb klientów i dostawy wyrobów są realizowane przez rozbudowaną przestrzennie i wielopoziomowo sieć magazynów centralnych i regionalnych, hurtowni i sklepów detalicznych stają przed wieloma problemami decyzyjnymi. Problemy te w głównej mierze związane są z efektywną realizacją zamówień Klientów, która z kolei wymaga opracowania procesów koordynacji rozproszonych zleceń i zintegrowanym zarządzania zamówieniami i dostawami w łańcuchach dystrybucyjnych. W rozproszonych strukturach magazynowych pierwszym krokiem do usprawnienia procesu realizacji zamówień Klientów jest wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego, który pozwoli na wymianę informacji pomiędzy ogniwami sieci w czasie rzeczywistym i poprzez odpowiednią 39 Coyle J., Bardi E., Langley Jr. C., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 295 192 | S t r o n a konfigurację obiegu dokumentów pozwoli zautomatyzować proces realizacji zleceń od klientów. Dobrze dobrany system informatyczny powinien odpowiadać systemowemu podejściu do realizacji zadań i podpowiadać kolejne kroki w procesie realizacji zleceń Odbiorców. W firmach produkcyjnych proces przechodzi przez zlecenia produkcyjne oraz zarządzanie kolejnymi etapami produkcji. W firmach handlowych - przez zlecenia na zakup towarów, przyjęcie dostaw i ich rezerwację na poczet odpowiednich zamówień. W kolejnych etapach procesu obsługi zamówień Klientów system powinien umożliwiać „dowiązywanie” kolejnych dokumentów oraz sprawdzanie bieżącego statusu realizacji zlecenia. Proces obsługi zamówień Klientów w firmach produkcyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego powinien być realizowany w następujących krokach: a) Wprowadzenie do systemu zlecenia Klienta (utworzenie dokumentu zamówienia sprzedaży) – wprowadzenie zamówienia sprzedaży powinno powodować automatyczną rezerwację wyrobów w magazynie. b) Zatwierdzanie zlecenia do realizacji i wygenerowanie dokumentu zapotrzebowanie na wyroby gotowe do działu produkcji (z uwzględnieniem dysponowanego zapasu wyrobów gotowych w magazynie Firmy) - informacja z działu handlowego do działu produkcji o tym jakie wyroby powinny zostać wyprodukowane na konkretny termin. c) Uruchomienie procesu planowania zapotrzebowania materiałowego – dokument zapotrzebowania na składniki do produkcji - informacja z działu handlowego do działu zakupów. d) Utworzenie zamówień zakupu na elementy do produkcji (z uwzględnieniem zapotrzebowania na składniki do produkcji oraz dysponowanego zapasu elementów do produkcji w magazynie Firmy) ich realizacja i wygenerowanie dokumentu PZ. e) Wydanie elementów do produkcji. f) Proces produkcyjny g) Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu wyrobów gotowych. 193 | S t r o n a h) Wydanie wyrobów gotowych Klientowi zgodnie z zamówieniem sprzedaży – wystawienie dokumentu WZ. i) Wystawienie faktury sprzedaży. Instrukcje Ćwiczenie 17 W oparciu o poniższą mapę należy zaprojektować lokalizację i liczbę magazynów regionalnych, przy założeniu, że magazyn główny znajduję się w siedzibie firmy w Poznaniu, a odległość pomiędzy klientem a magazynem regionalnym nie może być większa niż 150km w linii prostej. Lokalizacje klientów zaznaczone zostały na mapie czerwonymi literami. Po określeniu ile magazynów i gdzie powinno zostać utworzonych, należy założyć je w systemie iScala numerując je kolejno i poprzedzając prefiksem R, np. R1, R2 itd. Następnie w kartotece klientów, dla klientów oznaczonych poniżej 194 | S t r o n a literami umieszczonymi na mapie, należy przypisać wyznaczone do ich obsługi magazyny regionalne: • G - Sklep rolno-spożywczy z Białegostoku, • F - Jadło Polskie Sp. z o. o. z Piły, • C - HADES Sp. z o. o. z Częstochowy. Aby sprawdzić jaki skutek w systemie iScala przynosi przypisanie klientom magazynów regionalnych, należy wprowadzić po jednym zamówieniu każdego z tych klientów na 100 sztuk jednolitrowego napoju jabłkowego z terminem realizacji 2 dni od daty bieżącej. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Zdefiniowanie Magazynów w systemie Ścieżka: Kontrola Zapasów – Różne – Ustawienia – Magazyny Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 195 | S t r o n a W oknie Magazyn (1) należy wpisać prefiks zgodnie z treścią ćwiczenia (R1 lub R2) i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Adres (2) podajemy wyznaczoną z zadania lokalizację magazynów. W oknie Kod Kraju (3) wprowadzamy „PL” potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie (4) należy zostawić domyślną wartość „zero”, potwierdzając ją przyciskiem ENTER. Wciśnięcie przycisku PAGE DOWN spowoduje przejście do kolejnej zakładki. W kolejnej zakładce nie należy wprowadzać żadnych zmian – wciskamy przycisk PAGE DOWN. W oknie Wspólne Podjęcie (1) należy wpisać „Nie” oraz potwierdzić przyciskiem ENTER. Ta czynność spowoduje, że system automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Konfigurowanie ATP, gdzie należy zaznaczyć opcję „Kontrola ATP dla zamówień sprzedaży” i zaakceptować wybór przyciskiem OK (2) za pomocą myszki komputerowej. W sposób przedstawiony powyżej należy wprowadzić drugi magazyn regionalny (R2). 2. Przypisanie Magazynów do Klientów Ścieżka: Księga Sprzedaży – Plik Klientów – Wprowadzenia/Korekta Klienta Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 196 | S t r o n a W oknie Kod Klienta (1) należy wybrać klienta, dla którego wyznaczony został magazyn regionalny. Po wyborze klienta system automatycznie wygeneruje okno dialogowe, w którym należy wybrać opcję „Zamówienia/Fakturowanie 2” zatwierdzając przyciskiem OK. W oknie Magazyn (1) należy wybrać z listy (F4) magazyn regionalny zdefiniowany w pobliżu określonego klienta. Wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. Po wciśnięciu przycisku PAGE DOWN system dokona aktualizacji zmian. Aby przejść do dalszej części ćwiczenia należy pozamykać okna za pomocą przycisku ESC. UWAGA! Powyższe czynności należy powtórzyć dla pozostałych klientów, dla których wyznaczono magazyn regionalny. 3. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia 197 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę (w tym zadaniu wybieramy dowolnego sprzedawcę), zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia Planowanej Daty Dostawy (4). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji i zatwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Magazyn (5) możemy zauważyć, że system automatycznie przydziela zdefiniowany Magazyn Regionalny. 198 | S t r o n a Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (6). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj artykułu zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (2), gdzie należy podać ilość zamawianych opakowań. Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia, gdzie w taki sam sposób wprowadzamy drugą linię zamówienia. Po wprowadzeniu całego zamówienia system wygeneruje poniższy rysunek. Ekran przedstawiający zatwierdzenie linii zamówienia został przedstawiony na powyższym rysunku. Aby dokonać aktualizacji i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 199 | S t r o n a Ćwiczenie 18 Sprzedawca Elżbieta Suchocka otrzymała zadanie przypisania klientów do magazynów regionalnych. W wyniku analizy ustaliła, że następujący klienci będę obsługiwani z podanych obok magazynów regionalnych: • Kropla S.A. – MR południowo – zachodni, • Marchfix Sp. z o. o.- MR centralny, • Hades Sp. z o. o. – MR południowy. Po przypisaniu klientom magazynów, Elżbieta Suchocka odebrała od nich poniższe zamówienia sprzedaży: Zamówienie 1: Klient: Hades Sp. z o. o. Termin dostawy: 5 dni od daty bieżącej Osoba do kontaktów ze strony klienta: Paweł Wawrzyniak, Zamówione towary: sok pomidorowy 0,33l – 620 sztuk Zamówienie 2: Klient: Kropla S. A. Termin dostawy: 6 dni od daty bieżącej Osoba do kontaktów ze strony klienta: Anna Chojarska, Zamówione towary: sok pomidorowy 1l – 350 sztuk Zamówienie 3: Klient: Marchfix Sp. z o. o. Termin dostawy: 8 dni od daty bieżącej Osoba do kontaktów ze strony klienta: Maria Nowak Zamówione towary: sok pomidorowy 2l – 150 sztuk 200 | S t r o n a Polecenie: Przyjmując rolę Elżbiety Suchockiej należy: • • • przypisać klientom wskazane magazynu, zarejestrować w systemie przesłane przez klientów zamówienia, brakujące dane należy przyjąć zgodnie z sugestiami system, uruchomić kalkulację zapotrzebowania magazynowego i sprawdzić efekt jej działanie w zakresie wybory magazynu dla dostawy. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Przypisanie Magazynów do Klientów Ścieżka: Księga Sprzedaży – Plik Klientów – Wprowadzenia/Korekta Klienta Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Klienta (1) należy wybrać klienta, dla którego wyznaczony został magazyn regionalny. Po wyborze klienta system automatycznie wygeneruje okno dialogowe, w którym należy wybrać opcję „Zamówienia/Fakturowanie 2” zatwierdzając przyciskiem OK. 201 | S t r o n a W oknie Magazyn (1) należy wybrać z listy (F4) magazyn regionalny zdefiniowany w pobliżu określonego klienta. Wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. Po wciśnięciu przycisku PAGE DOWN system dokona aktualizacji zmian. Aby przejść do dalszej części ćwiczenia należy pozamykać okna za pomocą przycisku ESC. UWAGA! Powyższe czynności należy powtórzyć dla pozostałych klientów, dla których wyznaczono magazyn regionalny. 2. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 202 | S t r o n a Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę (w tym zadaniu wybieramy dowolnego sprzedawcę), zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Odnośnik Klienta (4) należy wpisać osobę odpowiedzialną za kontakt z firmą. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia Planowanej Daty Dostawy (5). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (6). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj artykułu zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System 203 | S t r o n a automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (2), gdzie należy podać ilość zamawianych opakowań. Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia, gdzie w taki sam sposób wprowadzamy drugą linię zamówienia. Po wprowadzeniu całego zamówienia system wygeneruje poniższy rysunek. Ekran przedstawiający zatwierdzenie linii zamówienia został przedstawiony na powyższym rysunku. Aby dokonać aktualizacji i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 3. Utworzenie propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Kalkulacja SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Zakresu (1) należy wybrać z listy (F4) „SRP/MRP” oraz potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Ze względu na to, że nie zmieniamy żadnych więcej okien w tej zakładce – wciskamy przycisk PAGE DOWN, który spowoduje uruchomienie kolejnego okna dialogowego. 204 | S t r o n a W zapytaniu dialogowym należy potwierdzić uruchomienie MRP poprzez wciśnięcie przycisku OK za pomocą myszki komputerowej. Po zakończeniu planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), system zakomunikuje Użytkownikowi ukończenie prac. Okno dialogowe należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczeń, należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk ESC, aby pozamykać wszystkie zakładki systemowe. 4. Utworzenie propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania Zapotrzebowania Magazynowego – Ekran Funkcji SRP – Planowanie Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). 205 | S t r o n a Zakładka Działania SRP przedstawia propozycje uzupełniania zapasu, które zostały wygenerowane przez system. 5. Wydruk zamówień zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Wydruk Dokumentów – Wydruk Zamówień Zakupów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK (3) za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć proces wydruku należy zamknąć powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 206 | S t r o n a VIII. Zarządzanie zapasami grup asortymentów 18. Grupowanie zamówień Idea grupowania zamówień została opracowana w celu minimalizacji kosztów utrzymania i uzupełniania zapasów produktów/materiałów. Grupowanie zamówień polega na jednoczesnym składaniu zamówień na więcej niż jedną pozycje asortymentową, przy założeniu, że zamawiane produkty pochodzą od tego samego dostawcy 40. Poprzez grupowanie zamówień możemy osiągnąć mniejszą wielkość dostaw, niższy jednostkowy koszty uzupełnienia zapasu, niższy współczynnik rocznego kosztu utrzymania zapasu, niższy poziom zapasu. Wpływ grupowania zamówień na koszty uzupełnienia i utrzymania zapasu zostanie przedstawiony w kolejnych rozdziałach. 19. Koszty utrzymania zapasu grup asortymentów Analiza pokrycia i minimalizacja kosztu utrzymania zapasu grup asortymentów Metoda, która służy do minimalizacji kosztów utrzymania zapasu cyklicznego zwana jest analizą pokrycia. Stosowanie tej metody możliwe jest przy zachowaniu poniższych warunków i założeń: 40 Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i Magazynowanie, Tom I, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2008, s. 263 207 | S t r o n a • Dane dotyczące kosztów obsługi pojedynczego zamówienia/dostawy są nieznane lub są obarczone niepewnością. • Dane dotyczące współczynnika rocznego kosztu utrzymania zapasu są nieznane lub są obarczone niepewnością. • Dane dotyczące sumarycznej liczby dostaw w okresie są znane. • Liczba zamówień danej pozycji materiałowej w rozpatrywanym okresie jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego w wartości planowanych zakupów w analizowanym okresie. W celu wyznaczenia liczby zamówień dla materiałowych należy skorzystać z poniższego wzoru: ld i ( obl ) = poszczególnych pozycji Wi k Wi = PPr (i ) ⋅ C i k= ∑ W ∑ ld i i gdzie: PPr – planowany popyt/zapotrzebowanie w analizowanym okresie C – cena zakupu jednej jednostki danego produktu k – stała pokrycia W – wartość planowanych zakupów w ramach danej grupy materiałowej w przyjętym okresie ld – liczba dostaw Przykład Pracownik Działu Zaopatrzenia dostał za zadanie wyznaczenie ilości dostaw poszczególnych towarów (tabela) oraz koszty utrzymania i uzupełnienia zapasów cyklicznych analizowanych towarów. Dane umożliwiające zrealizowanie zadania, którymi dysponuje pracownik, zostały zamieszczone w tabeli. 208 | S t r o n a Dane dotyczące towarów Cena [PLN] Planowany popyt roczny [szt.] L.p. Nazwa towaru 1 A 5 10000 2 B 10 15000 3 C 7 5000 4 D 12 20000 Pozostałe informacje łączna liczba dostaw jednostkowy koszt uzupełnienia zapasu współczynnik rocznego kosztu utrzymania zapasu 100 10 zł 0,15 Rozwiązanie W pierwszym kroku zajmiemy się wyznaczaniem ilości dostaw poszczególnych towarów. W tym celu należy wyznaczyć następujące wielkości: 1. Wartość zakupów w planowanym okresie (W). 2. Pierwiastek z wartości zakupów w planowanym okresie ( W ). 3. Stałą pokrycia (k). 4. Obliczeniową liczbę dostaw dla poszczególnych towarów. 5. Przyjętą liczbę dostaw dla poszczególnych towarów, poprzez zaokrąglenie obliczeniowej liczby dostaw do liczb całkowitych. Otrzymane wyniki przedstawiono poniżej. L.p. Nazwa towaru Cena [PLN] Planowany popyt roczny [szt.] 1 A 5 10 000 50 000 Pierwiastek z wartości zakupów w planowanym okresie 223,60 2 B 10 15 000 150 000 3 C 7 5 000 35 000 4 D 12 20 000 240 000 Wartość zakupów w planowanym okresie suma 209 | S t r o n a Liczba dostaw obl. Przyjęta liczba dostaw 17,36 17 387,29 30,07 30 187,08 14,52 15 489,89 38,03 38 1287,88 100 100 k= ∑W = 1287,88 ∑ ld 100 Drugim zadaniem pracownika było wyznaczenie kosztów utrzymania i uzupełnienia zapasów cyklicznych analizowanych towarów. W pierwszym kroku można poczynić następujące założenia: • dostawcy, u których zamawiane są towary podane w tabeli, są ulokowani w podobnej odległości od Firmy, • współczynnik rocznego kosztu utrzymania zapasu jest taki sam dla wszystkich towarów. Powyższe założenia powodują, że należy wyliczyć łączne koszty zapasu cyklicznego. W analizowanym przykładzie wzór na koszty zapasu cyklicznego można przedstawić następująco: ZC ( A + B + C + D) = ( ZKUzZC + ZKUtZC ) A + ( ZKUzZC + ZKUtZC ) B + ( ZKUzZC + ZKUtZC )C + ( ZKUzZC + ZKUtZC ) D gdzie: ZKUzZC - zmienne koszty uzupełnienia zapasu cyklicznego dla danego towaru ZKUtZC - zmienne koszty utrzymania zapasu cyklicznego dla danego towaru Następnie możemy rozpisać powyższy wzór zgodnie z informacjami podanymi we wcześniejszych rozdziałach książki. Przybierze on poniższą postać: ZC ( A + B + C + D ) = ld A ⋅k uz +(0,5 ⋅ WD ⋅ ur ⋅ C ) A + ld B ⋅k uz +(0,5 ⋅ WD ⋅ ur ⋅ C ) B + ld C ⋅k uz +(0,5 ⋅ WD ⋅ ur ⋅ C )C + ld D ⋅k uz +(0,5 ⋅ WD ⋅ ur ⋅ C ) D gdzie: ld i - liczba dostaw danego towaru w analizowanym okresie k uz - jednostkowy koszt uzupełnienia zapasu WDi - wielkość dostawy danego towaru u r - współczynnik rocznego kosztu utrzymania zapasu danego towaru C i - cena zakupu danego towaru 210 | S t r o n a Biorąc pod uwagę, że w analizowanym przypadku takie wielkości jak liczba dostaw, jednostkowy koszt uzupełnienia zapasu oraz współczynnik rocznego kosztu utrzymania zapasu są stałe wzór na koszty zapasu cyklicznego przybierze postać: KZC ( A + B + C + D) = (WD ⋅ C ) A + (WD ⋅ C ) B + (WD ⋅ C ) C + (WD ⋅ C ) D W związku z powyższym w celu wyznaczenia kosztów utrzymania i uzupełnienia zapasów cyklicznych analizowanych towarów należy wyznaczyć średnią wielkość dostaw poszczególnych towarów. Wielkość dostawy można wyznaczyć jako iloraz planowanego popytu danego towaru w analizowanym okresie i liczby dostaw danego towaru w analizowanym okresie. Otrzymane wyniki zostały przestawione poniżej. L.p. Nazwa towaru 1 A 2 B Planowany popyt roczny Liczba dostaw [szt.] 10 000 17 15 000 30 Wielkość dostawy [szt.] 588 500 3 C 5 000 15 333 4 D 20 000 38 526 W związku z tym koszty zapasu cyklicznego wyniosły: KZC ( A + B + C + D ) = 17 ⋅ 10 + (0,5 ⋅ 588 ⋅ 0,15 ⋅ 5) + 30 ⋅ 10 + (0,5 ⋅ 500 ⋅ 0,15 ⋅ 10) + 15 ⋅ 10 + (0,5 ⋅ 333 ⋅ 0,15 ⋅ 7) + 38 ⋅ 10 + (0,5 ⋅ 526 ⋅ 0,15 ⋅ 12) = 2243,73 zł Natomiast średnia wartość zapasu: Z sr . = ∑ 0,5 ⋅ Wi = 8295,15 zł ld i Zapoznaj się z poniższą sytuacją Po przeanalizowaniu powyższego przykładu Kierownik Działu Zaopatrzenia stwierdził, że chciałby otrzymać podobną analizę jak przedstawiona, jednak po zwiększeniu planowanego rocznego popytu o 20% dla każdego towaru. Nowe dane zostały przedstawione w tabeli. 211 | S t r o n a Dane dotyczące towarów Cena [PLN] Planowany popyt roczny [szt.] L.p. Nazwa towaru 1 A 5 12 000 2 B 10 18 000 3 C 7 6 000 4 D 12 24 000 Pozostałe informacje łączna liczba dostaw jednostkowy koszt uzupełnienia zapasu współczynnik rocznego kosztu utrzymania zapasu 100 10 zł 0,15 Ćwiczenie 1: Wylicz liczbę dostaw poszczególnych produktów. Ćwiczenie 2: Wylicz łączne koszty zapasu cyklicznego. Jaki wpływ na łączne koszty zapasu cyklicznego miało zwiększenie planowanego popytu rocznego? Przedyskutuj w klasie w jaki sposób zmiana innych parametrów wpłynęłaby na łączne koszty zapasu cyklicznego. 20. Minimalizacja kosztu uzupełniania i utrzymania zapasu grup asortymentów Zapoznaj się z poniższą sytuacją Pracownik Działu Zaopatrzenia otrzymał zadanie, aby wyznaczyć poziom zapasu zabezpieczającego dla 5 produktów znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa. Dane niezbędne do wyznaczenia zapasu zabezpieczającego podane zostały w tabeli. Ćwiczenie 1: Wylicz poziom zapasu zabezpieczającego dla poszczególnych produktów. Przedyskutuj w klasie z czego wynikają zmiany w poziomach zapasu zabezpieczającego dla poszczególnych produktów. Zmiana, z którego z parametrów ma największy wpływ na poziom zapasu zabezpieczającego? 212 | S t r o n a Ćwiczenie 19 Zaopatrzeniowiec Jan Wójek postanowił, że sok pomarańczowy dwulitrowy zamawiany będzie co 5 dni, a zamówienia składane na początku każdego okresu zawierały będą całość zapotrzebowania jego dotyczącą. Po zdefiniowaniu przez zaopatrzeniowca metody uzupełniania powyższego soku według stałego okresu sprzedawca Marianna Doniecka odebrała 2 zamówienia od klientów na dostawę tego soku. Zamówienia te miały następującą postać: Zamówienie 1: Klient: Hurtownia Sokfrut Sp. z o. o. Pozycja 1 2 Ilość 230 410 Data dostawy 5 od daty bieżącej 11 od daty bieżącej Zamówienie 2: Klient: Adonis Sp. J. Pozycja 1 2 Ilość 230 410 Data dostawy 5 od daty bieżącej 18 od daty bieżącej Polecenie: Wcielając się w rolę sprzedawcy Zygmunta Sikory należy: • wprowadzić zamówienia sprzedaży do systemu iScala. Następnie przybierając rolę zaopatrzeniowca Henryka Urbaniaka należy: • • • dokonać parametryzacji towarów, jako odtwarzanych w oparciu o metodę „partia na partię” i sprawdzić wynik działania kalkulacji zapotrzebowania magazynowego, dokonać parametryzacji towarów , jako odtwarzanych w oparciu o metodę „ekonomicznej wielkości partii” i sprawdzić wynik działania kalkulacji zapotrzebowania magazynowego, przeprowadzić analizę uzyskanych wyników. 213 | S t r o n a Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Parametryzacja systemu Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Grupy MRP (1) należy wybrać z listy (F4) grupę „Towary” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Kod Artykułu (2) wprowadzamy artykuł zgodnie z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy wprowadzić jedną z metod – w tym przypadku „partia na partię”, co w systemie zostało zdefiniowane jako „zero”. W oknie Średni Cykl Uzupełnienia Zapasu (4) 214 | S t r o n a wpisujemy termin zgodnie z treścią ćwiczenia. W oknie Czas Realizacji MRP (5) powtarzamy wartość średniego cyklu uzupełniania zapasu. Po prowadzeniu wszystkich danych, należy wcisnąć przycisk Zapis (6) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. UWAGA! Po wprowadzeniu powyższych czynności dla jednego towaru, należy je powtórzyć wprowadzając drugi. 2. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 215 | S t r o n a Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu, aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia Planowanej Daty Dostawy (4). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji (zgodnie z zadaniem – 3 dni) i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (5). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (2), gdzie należy podać ilość zamawianych opakowań soku. Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia, gdzie w taki sam sposób wprowadzamy drugą linię zamówienia. Aby dokonać aktualizacji i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 216 | S t r o n a 3. Utworzenie propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Kalkulacja SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Zakresu (1) należy wybrać z listy (F4) „SRP/MRP” oraz potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Ze względu na to, że nie zmieniamy żadnych więcej okien w tej zakładce – wciskamy przycisk PAGE DOWN, który spowoduje uruchomienie kolejnego okna dialogowego. W zapytaniu dialogowym należy potwierdzić uruchomienie MRP poprzez wciśnięcie przycisku OK za pomocą myszki komputerowej. Po zakończeniu planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), system zakomunikuje Użytkownikowi ukończenie prac. Okno dialogowe należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczeń, należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk ESC, aby pozamykać wszystkie zakładki systemowe. 217 | S t r o n a 4. Utworzenie propozycji uzupełnienia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania Zapotrzebowania Magazynowego – Ekran Funkcji SRP – Planowanie Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Zakładka Działania SRP przedstawia propozycje uzupełniania zapasu, które zostały wygenerowane przez system. 218 | S t r o n a 21. IX. Nowoczesne strategie gospodarki zapasami Just in Time Rosnąca presja ze strony rynku wynikająca z działań konkurencji wykreowała konieczność podnoszenia sprawności organizacji przy jednoczesnym poszukiwaniu narzędzi umożliwiających zmniejszenie kosztów. Zwiększenie skuteczności działania firm odbywa się głównie na drodze podnoszenia poziomu obsługi klientów i optymalizacji zapasów. Narzędziem umożliwiającym realizację tak postawionych celów jest koncepcja Just in Time (JiT). 21.1. Geneza pojęcia Just in Time System JiT został opracowany przez Japończyków, którzy opierając się na doświadczeniach H. Forda, zauważyli korzyści wynikające z eliminacji zapasów dzięki dostawom dokładnie na czas. Sukcesy japońskich producentów, zwłaszcza w sektorze przemysłu motoryzacyjnego, wzbudziły zainteresowanie na rynku amerykańskim, który został zmuszony do obrony przed napływającą falą konkurencyjnych cenowo i jakościowo samochodów japońskich. Obecnie JiT, jako strategia zarządzania zapasami, cieszy się coraz to większym uznaniem, także w Europie Zachodniej. U podstaw stworzenia systemu leży ciągły wzrost potrzeb klientów, ich szybko zmieniające się wymagania, a co za tym idzie skracanie się cyklu życia wyrobów. 21.2. Istota Just in Time Koncepcja JiT (zwana „dostawą na czas”) to reaktywna technika kształtowania zapasów, która w odróżnieniu od systemu planowania zapasów polega na ich ssaniu przez system produkcyjno – zaopatrzeniowy firmy po wystąpieniu realnego popytu na wyroby gotowe. Opiera się ona na założeniu, iż każde 219 | S t r o n a działanie w systemie powinno być podjęte dopiero wtedy, gdy zrodzi się jego potrzeba. W związku z tym nie powinno się niczego produkować ani zamawiać materiałów przed określeniem zapotrzebowania na dany wyrób gotowy. Dostawa na czas zakłada, że popyt u wylotu łańcucha wymusza przemieszczenie towarów w stronę rynku (ciągnięcie ich – „pull”), a co za tym idzie determinuje wielkość zamówienia na materiały. Jest to podejście reaktywne. System taki jest przeciwieństwem tradycyjnych rozwiązań, gdzie produkty wytwarzane są lub montowane w partiach zgodnie z prognozowanym popytem, a następnie pozycjonowane w łańcuchu zaopatrzenia jako „bufory” pomiędzy różnymi działami i zakładami (czyli pchane do łańcucha – „push”). Zatem w zintegrowanych łańcuchach dostaw, strumienie informacji i wywołane dzięki nim przepływy produktów są sterowane przede wszystkim na podstawie realnie zgłoszonego popytu przez ostatecznych klientów, a nie jak w przypadku tradycyjnych łańcuchów dostaw na podstawie prognoz oraz operacyjnych planów produkcji i dostaw. W podejściu reaktywnym prognozy sprzedaży służą jedynie zwiększaniu racjonalności ustaleń co do punktu składania zamówień, bezpiecznego poziomu zapasów oraz optymalnej wielkości dostaw lub pożądanego stanu zapasów. O uruchomieniu procesu ssania decyduje określony ilościowo, minimalny poziom zapasów lub wyznaczony punkt składania zamówień (zależnie od przyjętego systemu uzupełniania zapasów). Sterowanie zapasami na podstawie rzeczywistych zamówień klientów wskazane jest w przypadku nieustabilizowanego popytu na wartościowe produkty jednostkowe lub produkowane w krótkich seriach, przy jednoczesnej możliwości korzystania z wysokich standardów i niezawodności obsługi, jakie oferują dostawcy. Dodatkowymi argumentami za wyborem systemu „ssania” zapasów są: • brak wyraźnie rozpoznanych wahań sezonowych popytu, • występowanie zorientowanych czynnościowo niepotokowych form organizacji produkcji, • niewielkie możliwości redukcji kosztów jako efektów ekonomiki skali w produkcji i dostawach, • ograniczone możliwości utrzymywania zapasów w magazynach firmy i jej klientów. 220 | S t r o n a Just in Time interpretowane jest również jako filozofia zarządzania, która polega na ciągłym usprawnianiu procesów przepływu produktów i towarzyszących im przepływów informacji w celu eliminowania marnotrawstwa. Głównym źródłem marnotrawstwa są utrzymywane zapasy. Zestaw technik i działań składających się na filozofię JiT pozwala redukować lub nawet całkowicie eliminować ten oraz inne przypadki marnotrawstwa, takie jak: • marnotrawstwo nadprodukcji, • marnotrawstwo czasu, energii i kapitału spowodowane niekorzystną lokalizacja dostawców, • straty wynikające z niewłaściwych relacji z dostawcami i odbiorcami, • marnotrawstwo materiałów oraz straty wynikające z ponownej obróbki, defektów i zwrotów dostaw, • marnotrawstwo wynikające z nadmiernej biurokracji i realizacji procesów, które nie dodają nowej wartości do wytwarzanych produktów lub usług. Przeciwdziałanie wymienionym zjawiskom wymaga podjęcia pewnych działań i spełnienia określonych warunków, które jednocześnie zapewnią sprawne funkcjonowanie koncepcji JiT. 21.3. Czynniki warunkujące sprawne funkcjonowanie Just in Time Osiągniecie wyżej wymienionych efektów wymaga najpierw przeprowadzenia wielu zmian w przedsiębiorstwie, a także poniesienia wielu kosztów związanych z reorganizacją całej jego struktury. Dlatego też błędne jest ogólnie panujące przeświadczenie o łatwości wdrażania i realizacji JiT. Innymi przyczynami determinującymi bezskuteczność realizacji JiT są najczęściej: • niedostateczny zakres szkoleń, • brak zaangażowania wszystkich pracowników, • nieodpowiednia struktura organizacyjna firmy, • niezadowalająca współpraca z dostawcami, 221 | S t r o n a • postrzeganie JiT jedynie w kategoriach decyzji o charakterze operacyjnotaktycznym, gdy system wymaga włączenia do procedury zarządzania strategicznego. Podstawą funkcjonowania firmy zgodnie z filozofią JiT jest odpowiednie przeszkolenie załogi w zakresie kontroli przepływu produktów i informacji z uwzględnieniem współdziałania w procesach kontroli jakości. Należy zapewnić współuczestnictwo załogi w zarządzaniu. Czynnik ten oraz reaktywne podejście do kształtowania zapasów stanowią integralne filary koncepcji JiT niezależnie od specyfiki firmy lub całego łańcucha dostaw. Można wyróżnić wiele czynników warunkujących prawidłowe działanie metody JiT. Decydujące znaczenie dla powodzenia podjętych prac wdrożeniowych mają przede wszystkim: 1) Specyfika działalności przedsiębiorstwa produkowanego asortymentu. - mała różnorodność Podejście JIT zostało wdrożone w przedsiębiorstwach produkujących duże ilości wyrobów o ograniczonym asortymencie. Systemy te nie działają najlepiej w przypadku dużej różnorodności wyrobów czy bardzo zmiennego popytu. Przewidywanie nagłego wzrostu popytu wymaga szybkiego odtworzenia zapasów, a produkcja zrównoważona i rytmiczna umożliwia tylko niewielki wzrost ponad zaplanowaną wielkość średniego popytu. W związku z tym system JiT daje najlepsze efekty dla produkcji powtarzalnej, co jest równoznaczne z wytwarzaniem produktów charakteryzujących się regularnym zapotrzebowaniem, jak i wysoką dokładnością prognozowania poziomu tego zapotrzebowania. Im bardziej złożona struktura produktu i procesu produkcyjnego, tym trudniej jest działać zgodnie z zasadą „dokładnie na czas". Dlatego też wielu producentów ogranicza metodę JiT tylko do zarządzania zapasami należącymi do grupy A (są to zapasy, które zgodnie z założeniami metody Pareto stanowią ok.20% wszystkich zapasów lecz generują ok. 80% całkowitej wartości sprzedaży). Koszty częstych dostaw tych asortymentów są zazwyczaj niższe niż koszty ich utrzymania. Wobec pozostałych pozycji, zaklasyfikowanych do grupy B i C, które ilościowo 222 | S t r o n a stanowią ok. 80% całego asortymentu, stosuje się odrębne systemy planowania zapasów klasy MRP. Minimalizacja zapasów jest procesem konkurencyjnym do utrzymania elastyczności przepływu produktów na poziomie porównywalnym z firmami o relatywnie wysokim poziomie zapasów. Dlatego też standaryzacja operacji produkcyjnych, części i podzespołów, zwiększająca elastyczność potencjału kadrowego, a także zmniejszenie asortymentu, co z kolei ułatwia zarządzanie zapasami, są niezbędne w przedsiębiorstwach realizujących koncepcję JiT. 2) Właściwy dobór dostawców i współpraca z nimi. Kluczowe znaczenie dla efektywnej realizacji JiT ma ścisła i długotrwała współpraca między dostawcami a odbiorcami. Ponadto, aby spełnić wymagania odnośnie dostaw, dostawcy powinni być włączeni w proces projektowania procesu i produktu. Podstawowym warunkiem właściwego funkcjonowania systemu jest trafne określenie częstotliwości i wielkości dostaw w związku z czym umowy z dostawcami powinny być długoterminowe, co zapewnia stałość i regularność dostaw. Ponadto dostawcy materiałów muszą także zapewnić odpowiednią ich jakość, jako że w sytuacji minimalizacji zapasów wady lub braki w wyrobach mogą powodować przestoje w systemie operacyjnym przedsiębiorstwa, co jest niedopuszczalne. Wysoka jakość materiałów ogranicza ilość zwrotów, a także obniża koszty związane z reklamacją wyrobów gotowych. 3) Zarządzanie jakością nastawione na ciągłe doskonalenie. Najczęstszym źródłem niepowodzeń we wdrażaniu JiT jest niekompletna wiedza pracowników danego przedsiębiorstwa o systemie, co utrudnia właściwy dobór składających się na niego technik i działań w zależności od specyfiki danej firmy. Proces wdrażania technik redukowania zapasów musi być zatem poprzedzony działaniami na rzecz kontroli jakości, jak i upraszczania procesów przepływu produktów i informacji. Bardzo istotne znaczenie ma tutaj przeszkolenie załogi w tym zakresie. Pełna realizacja idei JiT w dużej mierze zależy od zaangażowania zarówno kadry zarządzającej, jak i pozostałych pracowników. 223 | S t r o n a Utrzymanie systemu JiT wymaga w szczególności przekazania większych kompetencji pracownikom produkcyjnym. To oni maja największy kontakt z surowcami oraz półproduktami i to właśnie im najłatwiej odkryć błędy jakościowe. 4) Stabilność przepływu materiałów w systemie operacyjnym. Wprowadzenie JiT jest uwarunkowane stabilnością strumienia przepływu materiałów w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa. Jest to niezwykle istotny element powodzenia wdrożenia tej koncepcji. 5) Efektywny przepływ informacji. Wdrożenie systemu JiT uzależnione jest od sprawnego przepływu danych pomiędzy poszczególnymi komórkami przedsiębiorstwa, jak również pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw. Dane powinny być przekazywane w czasie rzeczywistym oraz powinny być rzetelne i aktualne. Podsumowując, podstawowym warunkiem właściwego funkcjonowania systemu JiT jest niezawodność działań samego przedsiębiorstwa jak również wszystkich jego kooperantów. Konsekwencje nawet niewielkich opóźnień mogą okazać się znaczące. Z przedstawionych powyżej rozważań wynika, że przy wprowadzaniu systemu zmiany obejmują całe przedsiębiorstwo jak również wszystkie ogniwa łańcucha dostaw. W szczególności reorganizacja dotyczy sfery zaopatrzenia, gospodarki magazynowej oraz procesu planowania produkcji. 21.4. Ograniczenia dla prawidłowego funkcjonowania sytemu Just in Time Celem Just in Time jest wprowadzenie systemu produkcji bez zapasów, opartego na systemie ssania. Aby było to możliwe, należy być przygotowanym na konieczność pokonywania wielu barier. Dotyczą one zarówno ograniczeń zewnętrznych, jak i wewnętrznych (organizacyjnych). Wśród ograniczeń zewnętrznych wymienić należy ograniczenia natury komunikacyjno-transportowej. Bardzo istotne znaczenie ma stan infrastruktury drogowej. Jakość dróg w znaczącym stopniu wpływa na terminowość dostarczenia towarów. Zły ich stan oraz wzrastająca liczba ich użytkowników (korki i zatłoczenie 224 | S t r o n a dróg) w zestawieniu z koniecznością pokonania długich dystansów przez kierowców, często eliminują możliwość działania w systemie JiT. Drugi rodzaj ograniczeń zewnętrznych to administracyjne i instytucjonalne, związane np. z koniecznością załatwiania spraw w urzędach celnych. Pozostałe ograniczenia wynikają z uwarunkowań geograficznych, gdy długość trasy do pokonania lub liczba punktów przeładunkowych powoduje dodatkowe utrudnienia natury logistycznej. Dotyczy to warunków korzystania np. z transportu multimodalnego. Każda firma, która decyduje się na prowadzenie działalności w oparciu o zasady koncepcji JiT musi mieć również na uwadze pewne ograniczenia, które mogą wystąpić wewnątrz organizacji. Wiele zależy od specyfiki i rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku firm produkcyjnych istotny jest typ formy organizacji produkcji: jednostkowa, masowa lub seryjna. Zakłada się, że metoda może mieć zastosowanie głównie w produkcji wielkoseryjnej i masowej, o stałym rytmie i przy względnie stałym gronie dostawców. Wymienione ograniczenia mogą znacznie zawężać możliwości systemu opartego na filozofii JiT. 21.5. Potencjalne korzyści wynikające z wdrożenia systemu JiT Głównym celem koncepcji JiT jest eliminowanie szeroko pojętego marnotrawstwa. Chodzi tutaj głównie o redukcję kosztów działania poprzez ograniczanie wydatków związanych z utrzymywaniem zapasów magazynowych. Zastosowanie tej metody pozwala osiągnąć szereg korzyści, wśród których należy wymienić: a) obniżenia kosztów, w tym: • • • • • koszty kapitałowe (zamrożone środki finansowe), koszty amortyzacji majątku trwałego, koszty związane z podatkiem od nieruchomości, koszty utrzymania i obsługi zapasu (ubezpieczenie, koszty ryzyka zmiany cen na rynku, koszty starzenia się materiałów ), koszty magazynowania. 225 | S t r o n a b) wzrost zysków, c) wzrost rentowności firmy, d) zredukowanie nadprodukcji, e) lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego, f) skrócenia cykli dostaw, g) pełnego wykorzystania posiadanych zasobów, h) ograniczenia biurokracji, i) podwyższenie jakości produktów, j) zminimalizowanie ilości odpadów, k) podwyższenie Poziomu Obsługi Klienta, l) poprawa organizacji i wydajności pracy. Implementacja zasady JiT nie jest prosta i wymaga sporej cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu, ale jednocześnie przynosi przedsiębiorstwom właściwie stosującym tę metodę wymierne korzyści. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych w firmach amerykańskich stosujących JiT wykazujące, iż uzyskały one m.in.: • zwiększenie obrotu zapasami z 16 do 30 razy, • zmniejszenie czasu dostaw z 15 dni do 1,5 dnia, • zredukowanie liczby wózków z 50 do 6, • ograniczenie czasu utrzymywania zapasów produkcji w toku z 22 dni do 1 dnia, • zwiększenie produktywności pracowników o około 38%, • ograniczenie odpadów z produkcji z 2,5 do 0,9%. Jednak należy również pamiętać, że oprócz redukcji kosztów, związanych głównie z utrzymywaniem zapasów magazynowych, skutkiem może być wzrost wydatków na sprawne funkcjonowanie całego mechanizmu. 226 | S t r o n a Systemy Just in Time uzupełnione są dziś o dodatkowe elementy, które wielokrotnie zwiększają ich funkcjonalność: • System planowania i sterowania przepływem produkcji – KANBAN, • Racjonalizacja przezbrojeń – SMED, • Usuwanie przyczyn braków - POKA-YOKE, • System ciągłych usprawnień – KAIZEN. 21.6. Analiza zasadności utrzymywania w aspekcie założeń koncepcji JiT zapasów Według podstawowych założeń Just in Time opiera się na eliminowaniu konieczności posiadania zapasów, a co za tym idzie, magazynów i dzięki temu na ograniczaniu kosztów prowadzenia działalności. W praktyce okazuje się jednak, że nie we wszystkich przypadkach redukcja zapasów jest możliwa, co więcej, nie zawsze jest ona uzasadniona. Utrzymywanie zapasów nieodzownie związane jest z koniecznością posiadania odpowiednich magazynów. Zarówno wybudowanie magazynu jak również jego wynajęcie niesie za sobą spore wydatki związane z planowaniem, zatrudnianiem pracowników, utrzymaniem infrastruktury magazynowej itp. Dodatkowo należy mieć na uwadze fakt, że liczba potencjalnych źródeł zakłóceń jest wprost proporcjonalna do skali prowadzonej działalności. W związku z likwidacją pewnej liczby magazynów zaopatrzenia zmniejszy się potencjalna liczba zagrożeń funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tym niemniej należy mieć na uwadze fakt, że utrzymywanie zapasów ma pozytywne aspekty. Działalność firmy w 100%-ach bazująca na zasadach koncepcji JiT wyklucza utrzymywanie zapasów i zakłada funkcjonowanie jedynie w oparciu o dostawy docierające do firmy w ściśle określonym czasie. Sytuacja taka sprzyja powstaniu oszczędności jednak z drugiej strony może być przyczyną komplikacji. Zapasy spełniają kilka istotnych funkcji, które z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa należy uznać za argumenty przemawiające za utrzymywaniem określonego poziomu zapasów. Przykładem jest: 227 | S t r o n a • możliwość zabezpieczenia się przed działaniami spekulacyjnymi - gwałtowne skoki cen materiałów i surowców utrudniają producentom prognozowanie wydatków oraz kalkulacje cen wyrobów gotowych, • obniżenie ryzyka działalności - im poziom zapasów jest niższy, tym większe jest ryzyko związane z niepewnością działań.; ograniczenie zapasów do zera powoduje radykalny wzrost ryzyka prowadzenia działalności, • • ochrona przed błędami prognozowania popytu, ograniczenie skutków opóźnień dostaw – w przypadku załamania się sytuacji u dostawcy lub w jego otoczeniu, zapasy stanowią ważne zabezpieczenie; jeśli nie będzie żadnego, nawet buforowego zapasu, firma może być zmuszona do wstrzymania procesu wytwarzania, • pełne wykorzystywanie zdolności produkcyjnych, • umożliwienie przyspieszenia realizacji zamówień klientów, • zapasy kompensują różnice pomiędzy popytem a podażą, • zapasy niwelują negatywny wpływ sezonowości - jeśli produkcja odbywa się w ciągu całego roku, a konsumpcja jest skupiona w krótszym okresie, występuje konieczność dysponowania magazynem wyrobów gotowych (np. materiały budowlane), • zapasy pozwalają wykorzystywać efekt skali przy zakupie, transporcie lub produkcji – możliwość negocjacji cen jest znacznie większa w przypadku dużych, długoterminowych kontraktów, • różne rodzaje zapotrzebowania materiałowego – wskazane jest utrzymywanie zapasów materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych oraz części zamiennych. Wymienione argumenty potwierdzają fakt, iż nadmierne dążenie do eliminacji zapasów mające na celu obniżanie kosztów może doprowadzić do sytuacji zwiększonego ryzyka przy prowadzeniu działalności i w efekcie do niższej jakości świadczonych usług. Praktyka nie potwierdza możliwości działania nawet krótkiego i prostego łańcucha logistycznego (np. między firmami zlokalizowanymi 228 | S t r o n a w tej samej miejscowości) na zasadzie zero zapasów. Pozytywne doświadczenia dotyczą tylko pojedynczych przypadków. Za taki można uznać Toyotę, gdzie stworzono system obejmujący około 50% dostarczanych do produkcji elementów i materiałów. Koncepcja JiT, tak często stosowana przez producentów funkcjonujących w warunkach rozwiniętego rynku, w Polsce jest jeszcze mało popularna i trudna do wcielenia w realia polskich przedsiębiorstw. Podstawą modeli JIT są cztery postulaty: • zerowe zapasy, • krótkie czasy cyklu dostawy, • częste dostawy, • wysoka jakość dostarczanych surowców lub komponentów. 21.7. Harmonogramowanie produkcji jako element oddziaływania koncepcji JiT Wdrożenie modeli JIT wymaga dopasowania procesu produkcji do postulatów koncepcji określanej jako produkcja bez zapasów 41. Innymi słowy, zastosowanie systemu JIT wymusza zmiany w sposobie zarządzania i realizacji produkcji. Poziom zapasów zależy w dużej mierze od decyzji zakupowych, natomiast zamówienia na zakup materiałów są generowane w oparciu o harmonogram produkcji z uwzględnieniem bieżącego stanu magazynów. Na podstawie głównego harmonogramu produkcji (MPS), dziennych rytmów produkcji ustalanych oddzielnie dla każdego produktu oraz dostępnych mocy przerobowych ustalany jest dzienny harmonogram produkcji. Na podstawie tego harmonogramu ustalane jest zapotrzebowanie na niezbędne surowce, materiały i podzespoły. Dzienne tempo produkcji określa szybkość zużycia elementów oraz rytm wykorzystania zdolności produkcyjnych, prowadzi to do zmniejszenia niedoborów i nadwyżek zapasów produkcji w toku i magazynowych. W ten właśnie sposób zasady JiT uwzględniane są w funkcjonalności nowoczesnych narzędzi informatycznych 41 Hall R.W., Zero Inventories. Dow Jones, Irwing, Homewood, Illinois 1983. 229 | S t r o n a wspomagających działanie przedsiębiorstw. JIT w wersji repetitive (sterowanie produkcją powtarzalną w danym okresie) jest stosowany w zintegrowanych systemach zarządzania klasy ERP jako uzupełnienie modułu MRP II. Elementami koniecznymi do sprawnego harmonogramowania produkcji w systemie informatycznym zarządzania są informacje dotyczące: • struktury materiałowej BOM, • marszruty technologicznej, • zapasu dysponowanego, • wielkości partii produkcyjnej. Idea harmonogramowania zostanie przedstawiona w niniejszym opracowaniu na przykładzie harmonogramu zapotrzebowania materiałowego. Efektem opracowania tego harmonogramu jest obraz rozłożonego w czasie zapotrzebowania z wyznaczonymi terminami pojawienia się poszczególnych jego komponentów oraz terminami , w których zapotrzebowanie to musi zostać pokryte dostawami. W zależności od obszaru stosowania metody obraz ten można traktować w zaopatrzeniu jako harmonogram dostaw danego materiału, natomiast w planowaniu produkcji jako plan produkcji. Harmonogram zapotrzebowania materiałowego powstaje w wyniku złożonej procedury obliczeniowej. Obecnie do opracowywania harmonogramów zapotrzebowania materiałowego stosowane są zintegrowane systemy zarządzania klasy ERP 42. Harmonogram zapotrzebowania materiałowego ma postać jak w Tab. 2. Jego budowa wymaga znajomości: • poziomu zapasów dysponowanych (poziom zapasu, który znajduje się w danej chwili w magazynie), • wielkości partii produkcyjnych, • długości cykli produkcyjnych. 42 Fertsch M., Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003, s 42 230 | S t r o n a Tab. 2 Postać harmonogramu zapotrzebowania materiałowego Jednostki terminów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zapotrzebowanie brutto Zapas dysponowany Zapotrzebowanie netto Planowane dostawy (zakończenie produkcji) Planowane zamówienia (uruchomienie produkcji) Źródło: opracowanie własne na podstawie 43 W pierwszej kolejności omówienia wymaga sposób obliczania zapotrzebowania brutto oraz netto. Wielkości te zależne są od poziomu zapasu dysponowanego oraz wymagają bezwzględnego uwzględniania struktury wyrobu. W przypadku wyrobów gotowych zapotrzebowanie brutto wynika z wielkości zamówień złożonych przez Klienta. Zapotrzebowanie netto wyznaczane jest jako różnica pomiędzy wielkością brutto a wielkością zapasu dysponowanego przy czym zapas dysponowany to ilość wyrobów gotowych, które w danym momencie znajdują się w magazynie wyrobów gotowych. Zapotrzebowanie brutto na podzespoły i elementy wchodzące w składy wyrobu gotowego związane jest z zapotrzebowaniem netto na wyrób gotowych i/lub element o wyższym poziomie złożoności konstrukcyjnej w stosunku do elementu, który analizujemy. Przykład 1: Na Rys. 11 przedstawiono strukturę wyrobu A. Jak wynika z Rys. 11 w skład wyrobu A wchodzi jeden podzespół B oraz trzy elementy E. Podzespół B składa się z dwóch elementów C i jednego elementu D. 43 Fertsch M., Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003, s 46 231 | S t r o n a Rys. 7. Struktura wyrobu A - przykład Źródło: opracowanie własne Załóżmy, że Klient złożył zamówienie na wyrób gotowy A w ilości 20 sztuk. Należy przyjrzeć się poziomowi zapasów dysponowanych. Za zapas dysponowany należy uznać poziom zapasu, który możemy w danej chwili wykorzystać. Uwzględnienie wyłącznie zapasu fizycznego znajdującego się w magazynie jako zapasu dysponowanego jest tylko jednym z wariantów obliczania zapasu tego zapasu. Drugi wariant zakłada uwzględnienie dodatkowo zapasu w transporcie, natomiast wariant trzeci obejmuje dwa pierwsze i dodatkowo rezerwacje do sprzedaży lub produkcji. Załóżmy ze w rozpatrywanym przykładzie do dyspozycji będziemy mieć następujący poziom zapasu dysponowanego: • Wyrób gotowy – A – 15 sztuk, • Podzespół B – 3 sztuki, • Element C – 1 sztuka, • Element D – 3 sztuki, • Element E – 10 sztuk. Jakie zatem będzie zapotrzebowanie brutto i netto na wyrób gotowy i jego składowe? Klient zamówił 20 sztuk wyrobu A, zatem wielkość tę należy uznać za zapotrzebowanie brutto na ten wyrób. Dysponujemy zapasem tego wyrobu w wielkości 15 sztuk, zatem zapotrzebowanie netto na wyrób A wynosi 5 sztuk. 232 | S t r o n a W skład wyrobu A wchodzi jeden podzespół B, zatem zapotrzebowanie brutto na ten podzespół wyniesie 5 sztuk. W zapasie dysponowanym mamy 3 sztuki podzespołu B, zatem zapotrzebowanie netto na ten podzespół wyniesie 2 sztuki. Idąc dalej – skoro potrzebujemy wyprodukować 2 podzespoły B, to oznacza, że potrzebujemy 4 elementów C (1 podzespół B składa się z dwóch elementów C, zatem do produkcji 2 podzespołów B potrzebujemy 4 elementów C). Wielkość tę należy uznać za zapotrzebowanie brutto na element C. W zapasie dysponowanym mamy1 element C, w związku z tym zapotrzebowanie netto na ten element wyniesie 3 sztuki. Analogicznie należałoby postępować dalej dochodząc do wyników jak w Tab. 3. Tab. 3 Rozwiązanie przykładu 1 A B C D E Zapotrzebowanie brutto 20 5 4 2 15 Zapas dysponowany 15 3 1 3 10 Zapotrzebowanie netto 5 2 3 0 5 Źródło: opracowanie własne Ćwiczenie 1 Przedsiębiorstwo produkcyjne otrzymało zamówienie na 60 wyrobów F. Znając strukturę tego wyrobu oraz poziom zapasu dysponowanego poszczególnych elementów (Rys. 12) proszę wskazać zapotrzebowanie netto na wyrób F i elementy A – E. 233 | S t r o n a Rys. 8 Struktura wyrobu F i poziom zapasu dysponowanego - przykład Źródło: opracowanie własne W przykładzie 1 omówiona została idea wyznaczania zapotrzebowania brutto i netto na poszczególne wyroby i elementy. Wróćmy do harmonogramu w układzie z Tab. 4. Przyjmijmy, że znamy zatem: • zapotrzebowanie brutto dla przykładowego elementu X, które zostało wyznaczone przy uwzględnieniu struktury wyrobów, w skład których wchodzi element X oraz dodatkowo, wyznaczonych terminów zapotrzebowania ; • bieżący zapas dysponowany elementu X. Wymienione informacje przedstawiono w Tab. 4. Tab. 4 Postać harmonogramu zapotrzebowania materiałowego bo obliczeniu zapotrzebowania brutto i zapasu dysponowanego Jednostki terminów 1 3 10 Zapotrzebowanie brutto Zapas dysponowany 2 4 25 30 Zapotrzebowanie netto Planowane dostawy (zakończenie produkcji) Planowane zamówienia (uruchomienie produkcji) Źródło: opracowanie własne 234 | S t r o n a 5 6 7 40 8 9 Idąc dalej, należy obliczyć wielkość zapasu dysponowanego dla poszczególnych jednostek terminów. Już w drugiej jednostce wielkość ta ulega zmianie tj. pomniejszona zostaje o 10 sztuk na pokrycie występującego w tym terminie zapotrzebowania brutto. W trzeciej jednostce terminowania zapas dysponowany elementu X nie ulega zmianie, natomiast w jednostce czwartej zapas dysponowany spada do 0. Ilość, jaka po wykorzystaniu zapasu pozostaje do zmatowienia (wyprodukowania) dla pokrycia występującego w tym czasie zapotrzebowania brutto wpisana zostaje pod tym terminem w wierszu „zapotrzebowanie netto” - Tab. 5. Jest to znak, że należy zaplanować kolejne uruchomienie produkcji elementu X lub złożyć zamówienia na ten element. Zaplanowanie terminu uruchomienia i zakończenia produkcji wymaga znajomości wielkości partii produkcji (lub zamówienia) i cyklu dostawy. Przyjmijmy, że w analizowanym przykładzie te wielkości wynoszą odpowiednio: • Wielkość partii dostawy – 30 sztuk (należy pamiętać, aby wielkość partii dostawy, zapotrzebowanie brutto, netto i zapas dysponowany wyrażane były w tych samych jednostkach miary), • Długotrwałość cyklu dostawy – 2 dni (należy pamiętać, aby długotrwałość cyklu dostawy była wyrażana w tych samych jednostkach terminowania jak jednostki zapisane w wierszu 1 harmonogramu). Tab. 5 Postać harmonogramu zapotrzebowania materiałowego bo obliczeniu zapotrzebowania brutto i zapasu dysponowanego w kolejnych jednostkach terminowania. Jednostki terminów 1 Zapotrzebowanie brutto Zapas dysponowany 30 2 3 4 10 25 20 20 0 5 Zapotrzebowanie netto Planowane dostawy (zakończenie produkcji) Planowane zamówienia (uruchomienie produkcji) Źródło: opracowanie własne 235 | S t r o n a 5 6 7 40 8 9 Jeśli mamy do czynienia z krótka jednostka terminowania, np. dzień, wówczas termin dostawy planuje się o jednostkę wcześniej przed terminem w którym występuje zapotrzebowanie netto, co w analizowanym przykładzie należy interpretować następująco: dostawa (zakończenie produkcji) 30 sztuk elementu X musi nastąpić najpóźniej do końca trzeciej jednostki terminowania, a zamówienie (uruchomienie produkcji) najpóźniej do końca pierwszej jednostki terminowania. Zaplanowanie uruchomienia 30 jednostek wpływa na zmianę poziomu zapasu dysponowanego w czwartej jednostce terminowania. Nowa wielkość planowanego zapasu dysponowanego została zapisana w nawiasie w wierszu „Zapas dysponowany” i kolumnie odpowiadającej czwartej jednostce terminowania. Końcowa postać harmonogramu zapotrzebowania materiałowego dla analizowanego przypadku przedstawiono w Tab. 6. Tab. 6 Ostateczna postać harmonogramu zapotrzebowania materiałowego dla elementu X. Jednostki terminów 1 3 10 Zapotrzebowanie brutto Zapas dysponowany 2 30 5 6 25 20 20 0 (25) Planowane dostawy (zakończenie produkcji) 30 30 7 8 9 15 15 40 25 25 5 Zapotrzebowanie netto Planowane zamówienia (uruchomienie produkcji) 4 0 (15) 15 30 30 Źródło: opracowanie własne Omówiony powyżej rodzaj planowania określany jest „planowaniem z góry na dół”. Faza ta polega na obliczeniu rozłożonej w czasie wielkości zapotrzebowania (harmonogramu zapotrzebowania), które musi być pokryte dostawami pochodzącymi z zakupu lub z produkcji. Ten typ planowania wykorzystywany jest najczęściej w systemach klasy ERP 44. 44 Fertsch M., Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003, s 50. 236 | S t r o n a W praktyce często niezbędne jest również zastosowanie fazy planowania zwanej „planowaniem z góry do dołu”, która polega na analizie możliwości wprowadzenia zmian w harmonogramie zapotrzebowania materiałowego. Realizacja tej fazy umożliwia opracowanie alternatywnych wersji harmonogramu np. na drodze zmiany długości cyklu dostawy, zmianie wielkości partii dostawy itp. Ćwiczenie 2 Proszę dokończyć opracowanie harmonogramu zapotrzebowania materiałowego przedstawionego w Tab. 7, wiedząc, że: • wielkość partii dostawy – 10 sztuk, • długotrwałość cyklu dostawy – 3 dni. Tab. 7 Harmonogramu zapotrzebowania materiałowego do uzupełniania – ćwiczenie 2. Jednostki terminów 1 3 15 Zapotrzebowanie brutto Zapas dysponowany 2 4 5 8 6 7 8 9 10 18 Zapotrzebowanie netto Planowane dostawy (zakończenie produkcji) Planowane zamówienia (uruchomienie produkcji) Źródło: opracowanie własne na podstawie 22. ECR Obecna sytuacja rynkowa charakteryzuje się dużym nasileniem konkurencyjności. Konkurencja często postrzegana jest jako ciągła rywalizacja, współzawodnictwo, które można wygrać zapewniając sobie przewagę nad rywalami. Jednak w wyniku zmian zachodzących na rynku, wiele firm zrozumiało, że ich sukces rynkowy zależy od siły konkurencyjnej całego łańcucha dostaw, w którym uczestniczą. Dodatkowo, w obecnie funkcjonujących łańcuchach dostaw jednym z najbardziej istotnych zadań jest optymalne 237 | S t r o n a zarządzanie zapasami. Koncepcją, która koncentruje się na obniżaniu poziomu zapasów poprzez zintegrowanie poszczególnych ogniw łańcucha dostaw w celu pełnego zaspokojenia potrzeb klienta jest właśnie strategia ECR. ECR szczególny nacisk kładzie na przepływ informacji opierając działania na hipotezie, że rzetelna, wiarygodna i aktualna informacja jest determinantą sprawnego funkcjonowania całego łańcucha dostaw. Dwa wymienione elementy: przepływ informacji oraz współpraca przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw stanowią podstawę strategii ECR. Zgodnie z jej przesłankami, partnerzy handlowi wszelkie swoje decyzje opierają na wiarygodnej i zawsze aktualnej informacji oraz wspólnie działają, aby zapewnić odpowiedni do niej dostęp. W ten sposób eliminowane są bariery przepływu informacji począwszy od linii produkcyjnej aż do półki sklepowej. 22.1. Istota oraz główne założenia strategii ECR Strategia ECR zakłada, że każdy zakup dokonywany w pojedynczym punkcie sprzedaży jest odnotowywany w odpowiednim systemie informatycznym, a informacja o czasie i wielkości jego dokonania jest dostępna dla dystrybutora lub producenta dzięki wykorzystaniu elektronicznej drogi jej przesyłu. Wspomniany system informatyczny integruje wszystkich partnerów w łańcuchu dostaw oraz umożliwia m.in. automatyczne monitorowanie stanu zapasów i ewidencję zrealizowanej sprzedaży zarówno w pojedynczych ogniwach jak i w całym łańcuchu. Na podstawie tych analiz system uruchamia procedurę zamówień oraz koordynuje przepływ dostaw w stronę ostatecznego klienta. Również drogą elektroniczną realizowane są wzajemne rozliczenia i płatności pomiędzy kooperantami. Informacje pochodzące z punktów sprzedaży umożliwiają producentowi synchronizację produkcji z rzeczywistym zapotrzebowaniem na wyroby. Wykorzystywane są one przez wszystkich partnerów do obserwacji trendu i prognozowania przyszłego popytu, wspólnego prowadzenia promocji, obserwacji cyklu życia produktu na rynku, jego modernizacji, podejmowania decyzji o jego wycofaniu z rynku i zastąpieniu nowym produktem. Tak przedstawiony przepływ informacji jest podstawą funkcjonowania łańcucha dystrybucji zgodnie 238 | S t r o n a ze strategią ECR. Schematyczne ujęcie działania takiego łańcucha zostało przedstawione na Rys. 13 Rys. 9 Schematyczne ujęcie łańcucha dostaw funkcjonującego zgodnie ze strategią ECR Źródło: opracowanie własne ECR jest zatem strategią zarządzania łańcuchem dostaw, zgodnie z którą producenci, dystrybutorzy, handlowcy, detaliści i dostawcy usług logistycznych współpracują ze sobą w celu zbudowania efektywnego kosztowo systemu, który reaguje na określone potrzeby konsumenta i w ten sposób jak najlepiej je zaspokaja. W wyniku tego obniżeniu ulega całkowity koszt systemu, poziom zapasów oraz ceny produktów finalnych, natomiast zwiększa się wartość dla ostatecznego klienta. Wszelkie działania nakierowane na osiągnięcie tak postawionych celów realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod zarządzania oraz środków technicznych. Ostatecznie skróceniu ulega droga produktu z linii produkcyjnej na półkę sklepową, a co za tym idzie osiągnięte zostaje zadowolenie klienta zarówno w kontekście oferowanej ceny jak i z gwarantowanego poziomu obsługi. W obszarze zarządzania zapasami, fundamentalna zmiana zachodząca przy wdrażaniu ECR polega na przechodzeniu od uzupełniania według potrzeb poszczególnych firm łańcucha do uzupełniania zorientowanego na czas dostawy. W wielu firmach powszechne jest tradycyjne podejście, według którego proces uzupełniania zapasów rozpoczyna się w momencie otrzymania zamówienia od partnera w łańcuchu. W przypadku ECR proces uzupełniania zapasów może być rozłożony w czasie i opiera się na wymianie informacji z punktów sprzedaży oraz 239 | S t r o n a informacji dotyczących zapasów w całym łańcuchu dostaw. Taka sytuacja umożliwia sprawniejsze tworzenie harmonogramów oraz konsolidację. Jedną z metod usprawnienia przepływu informacji w łańcuchu dostaw w ramach strategii ECR jest Komputerowe Wspomaganie Zamawiania. Polega ono na zastosowaniu w sklepach urządzeń elektronicznych (tzw. EPOS – Electronic Point Of Sale) w celu odczytywania i rejestrowania informacji o ruchu produktów. Na podstawie tych danych system informatyczny sklepu automatycznie generuje zamówienie, bez (lub prawie bez) ingerencji człowieka. Zamówienie to jest przesyłane kanałem elektronicznym do Centrum Dystrybucji, gdzie jest niezwłocznie realizowane. Komputerowo Wspomagane Zamawianie daje znaczące korzyści, wśród których należy wymienić: • redukcja pracochłonności, a tym samym kosztów związanych z ręcznym przeliczaniem zapasów, • redukcja kosztów złożenia zamówienia, • wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów i przyspieszenie przepływu zamówień do dostawców, • wyeliminowanie błędów powstających podczas ręcznego wypisywania zamówień. Tradycyjne łańcuchy dostaw funkcjonują w oparciu o zasadę „push”. Oznacza to, że wszelkie działania w łańcuchu inicjowane są w momencie dokonania zakupu materiałów i surowców przez producenta. Następnie realizowana jest produkcja i proces przemieszczania produktu aż do ostatecznego użytkownika. Zintegrowane łańcuchy dostaw funkcjonują odmiennie. Wszelka działalność uruchamiana jest w momencie rzeczywistego zakupu produktu przez klienta. Następnie realizowany jest proces przemieszczania. Proces produkcji (jej wielkość) determinowany jest rzeczywistym zapotrzebowaniem na dany wyrób co eliminuje produkowanie na zapas. Zakup materiałów do produkcji jest wynikową zaplanowanej zgodnie ze zgłaszanym popytem wielkości sprzedaży. Taki schemat postępowania jest zgodny z zasadami koncepcji „pull” i modelowo może być ujęty w ciąg powiązanych ze sobą czynności: 240 | S t r o n a 1) 2) 3) 4) Konsument kupuje produkt X w punkcie sprzedaży detalicznej. Transakcja rejestrowana jest przy pomocy odpowiedniego czytnika. Czytnik przekazuje zapis transakcji do systemu komputerowego. System komputerowy producenta wyrobu X, zintegrowany z systemem punktu detalicznego odbiera informacje o dokonanej sprzedaży i jednocześnie automatyczny system zamawiania generuje zamówienie na brakujące (sprzedane) jednostki. 5) Na podstawie wygenerowanego zamówienia przygotowana i realizowana jest dostawa. • następuje dopasowanie produkcji do rzeczywistego popytu dzięki wykorzystaniu informacji o ruchu produktu, • ponieważ produkcja jest bezpośrednio uzależniona od popytu, detaliści są w coraz większym stopniu uwalniani od potrzeby utrzymywania i magazynowania nadmiernych zapasów; dzięki temu można na szerszą skalę zastosować technikę Cross Docking’u i bezpośrednich dostaw do sklepu. 6) Komputer w punkcie detalicznym potwierdza przyjęcie dostawy i automatycznie dokonuje zapłaty lub elektronicznego przelewu pieniędzy, • eliminując potrzebę wypisywania faktur i upraszczając proces księgowania. 22.2. Korzyści wynikające z zastosowania strategii ECR Potencjalne korzyści stosowania strategii ECR dzielone są między dostawców, dystrybutorów i konsumentów. Korzyści dla producenta (dostawcy): a) zmniejszenie niepewności popytu, b) dysponowanie bieżącymi informacjami odnośnie kształtującego się popytu (dostęp do prognoz popytu i aktualnych informacji o sprzedaży) pozwala na: • wzrost ciągłości procesów synchronizacji produkcji), 241 | S t r o n a wytwórczych (usprawnienie • elastyczne dostosowanie produkcji i dostaw do bieżącej sytuacji rynkowej, c) wzrost kosztów zmiany dostawcy poprzez wzrost długotrwałości współpracy kooperantów oraz wspólną realizację przedsięwzięć inwestycyjno - organizacyjnych, d) zmniejszenie kosztów działalności (w tym m.in. kosztów produkcji, materiałów, transportu, magazynowania, sprzedaży), e) utrwalenie stosunków handlowych i wzmocnienie pozycji oferowanej marki produktów, f) zmniejszenie zapasów wyrobów gotowych oraz likwidacja niedoborów (ograniczenie braków w towarach). Korzyści dla dystrybutora (hurtownika): • utrwalenie związków z dostawcami i klientami (zwiększona lojalność konsumentów), • informacja o bieżących strumieniach popytu i podaży (lepsza orientacja rynkowa), • redukcja zapasów i kosztów ich utrzymania, • poprawa stosunków handlowych z dostawcami. Korzyści dla detalisty (oraz konsumenta): • poprawa jakości obsługi dostaw, • niższa cena produktów i ich większa świeżość, • szeroki asortyment produktów i ich duża dostępność (ograniczanie sytuacji niedoborów towarów), • redukcja zapasów w punktach obsługi sprzedaży przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka ich wyczerpania oraz zracjonalizowanie procesów ich przemieszczania i składowania (na skutek charakterystycznego dla strategii ECR przejęcia procesów zarządzania zapasami przez dostawcę), 242 | S t r o n a • redukcja kosztów transakcji, • poprawa płynności finansowej. Ogólne korzyści dla wszystkich: • szybka reakcja na potrzeby konsumenta, • redukcja kosztów, • podniesienie Poziomu Obsługi Klienta, • rozwój strategicznego i operacyjnego planowania w całym łańcuchu, • efektywniejsze zarządzanie zapasami, • efektywniejsze wykorzystanie aktywów, • podniesienie jakości produktów i usług, • wzrost elastyczności działania. Korzyści, mierzone wielkością kosztów, możliwe do uzyskania dzięki wprowadzeniu strategii ECR pochodzą z oszczędności uzyskanych dzięki integracji działań w łańcuchu dostaw oraz ze zwiększenia produktywności działalności podstawowej każdego partnera. Efekty z wdrożenia strategii ECR uzyskuje się głównie w wyniku redukcji kosztów i zmniejszenia zasobów w łańcuchu dostaw. Na wielkość możliwych do uzyskania efektów największy wpływ mają: • redukcja zapasów, • wzrost efektywności operacji magazynowych, • poprawa wykorzystania transportu, • redukcja towarów niesprzedawalnych, • redukcja zwrotów, • efektywna produkcja zsynchronizowana z potrzebami rynku, • poprawa obsługi klienta. Ćwiczenie 3 – opis przypadku 243 | S t r o n a Przykład wdrożenia ECR w warunkach polskich – GRUPA JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. (JMD) Grupa Jeronimo Martins była jedną z pierwszych firm, która zdecydowała się na wdrożenie ECR w warunkach polskiego rynku. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów detalicznych Biedronka, liczącej obecnie ponad 1500 placówek i 9 nowoczesnych Centrów Dystrybucyjnych. Sklepy znajdują się w całej Polsce zarówno w dużych, jak i małych miastach. • Firma rozpoczęła działalność na polskim rynku w 1995 roku. Od tego roku w rozwój i modernizację sieci zainwestowano blisko 3 mld zł. • W styczniu 1998 roku firma JMD kupiła 243 sklepy sieci Biedronka. W latach 1998-2000 otworzono 385 nowych placówek i 4 nowoczesne Centra Dystrybucyjne. W 2005 roku ruszyło 5 Centrum Dystrybucyjne w Kostrzynie, jedno z najnowocześniejszych centrów dystrybucyjnych w Polsce i Europie, a w 2006 roku szóste Centrum Dystrybucyjne w Wojniczu. Po otwarciu kolejnych centrów w Mszczonowie, Lubinie i Skarbimierzu grupa posiada już łącznie 9 magazynów. • Sieć punktów detalicznych Biedronka obecnie liczy ponad 1500 sklepów zlokalizowanych zarówno w dużych, jak i małych miastach na terenie całej Polski. • JMD współpracuje z ponad 400 dostawcami z całej Polski, z większością z nich od początku działalności na polskim rynku. • Do sieci Biedronka należy blisko 60% wszystkich sklepów typu dyskont w Polsce • W opublikowanym rankingu największych przedsiębiorstw 2009 r. Biedronka zajęła 5 miejsce, dzięki obrotowi ponad 16,8 mld zł. • JMD jest jednym z największych pracodawców w Polsce - zatrudnia ponad 29 tys. pracowników. 244 | S t r o n a • Sklepy Biedronki codziennie odwiedza ponad 2 mln klientów, rocznie w Biedronce kupuje ponad 700 milionów Polaków 45. Jak wspomniano, Grupa Jeronimo Martins była jedną z pierwszych firm, która zdecydowała się na wdrożenie ECR w warunkach polskiego rynku. W 1998 roku firma ta przy współudziale swojego dostawcy Danone Portugal S.A. przeprowadziło pilotażowe wdrożenie programu zarządzania popytem realizowanego na zasadach ECR. Wyniki były obiecujące, stąd zdecydowano się na rozszerzenie programu na inne obszary działalności firmy. Główne obszary ECR, na których grupa opierała swoją działalność: • Tworzenie infrastruktury i efektywne zarządzanie asortymentem sklepowym – cel to optymalizacja pozycji w danym asortymencie produktów oferowanych klientowi, ich rodzajów, wielkości, odmian, wielkości powierzchni zajmowanych na półkach sklepowych, • Optymalizacja promocji – zwiększenie takich ich ilości, na które klienci reagują, a także eliminowanie nieefektywnych działań promocyjnych, powodujących wzrost zapasów i nie wpływających na decyzje klientów dotyczących nabywania określonych towarów, • Efektywne uzupełnianie zapasów – pozwala zapewnić dostępność produktów we właściwym czasie, ilości i miejscu. Realizacją rozwiązań projektował, koordynował i nadzorował specjalnie powołany Zespół Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Za kluczowy element realizacji ECR uznano System automatycznych zamówień (wybór wynikał z uwarunkowań działalności na terenie Polski – za źródło przewagi konkurencyjnej uznano redukcję kosztów, cen produktów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu obsługi klienta). System automatycznych zamówień miał na celu: • 45 Zwiększenie dostępności towarów w sklepach i zredukowanie working capital przez zapewnienie zgodności wielkości uzupełnień produktów z ich Informacje ze strony internetowej: www.biedronka.pl 245 | S t r o n a wielkością sprzedaną i pożądanym poziomem zapasów dla przyszłej sprzedaży, • Zredukowanie błędów w zamówieniach przez eliminowanie „ręcznie” generowanych zamówień, • Usprawnienie przepływów informacji i produktów w całym łańcuchu dostaw dzięki możliwości szybkiego zagregowania danych i ich udostępniania wyżej położonym ogniwom łańcucha: centrom dystrybucji i dostawcom. System automatycznych zamówień obejmował takie elementy: • Systemy skanowania EPOS we wszystkich sklepach należących do grupy (dzięki niemu miało miejsce ciągłe śledzenie sprzedaży na poziomie pojedynczej sztuki), • Elektroniczny system sklepowy na poziomie każdego sklepu, gdzie przesyłane są wszystkie dane z kas i następuje ich generowanie oraz przechowywanie. 23. Wybrane strategie w ramach ECR 23.1. Quick Response Quick Response (Szybka Reakcja) to strategia, która została wykreowana na przełomie lat 80 i 90-tych ubiegłego wieku w obszarze handlu detalicznego i przemysłu lekkiego w Stanach Zjednoczonych. Motorem zmian, które nastąpiły w tym okresie było poszukiwanie przez przedsiębiorstwa drogi do zwalczania zagrożeń zewnętrznej konkurencji przez tworzenie silnego partnerstwa i wprowadzenie elektronicznej wymiany informacji. Efektem tego było stworzenie systemów szybkiej reakcji (Quick Response Systems), analogicznych do systemów JiT, lecz funkcjonujących w sferze dystrybucji produktów. Zastosowanie w praktyce koncepcji QR wymaga postrzegania łańcucha przepływu dóbr jako systemu. W związku z tym, należy dążyć do zintegrowania wszystkich podsystemów jego funkcjonowania, w szczególności zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji (transport, zapasy) oraz marketingu. Ułatwia to koordynację wszystkich ogniw łańcucha dostaw a tym samym usprawnia jego działanie. 246 | S t r o n a 23.1.1. Istota oraz założenia metody QR Istotą koncepcji QR jest jak najszybsze zidentyfikowanie i zaspokojenie realnego popytu na produkty finalne zgłaszanego przez końcowe ogniwa łańcucha dostaw. Innymi słowy, chodzi o uchwycenie popytu niemal w czasie rzeczywistym i tak blisko ostatecznego klienta jak to jest tylko możliwe. Fundamentem systemu QR jest założenie o efektywnej i intensywnej współpracy pomiędzy kooperantami w łańcuchu dostaw. Pomiędzy producentami i detalistami (dostawcami i odbiorcami) muszą panować partnerskie stosunki, czego objawem będzie wzajemna wymiana informacji i umożliwienie dostępu do wszystkich niezbędnych danych. W tym zakresie należy wskazać na pewne zobowiązania ze strony kooperantów, które muszą oni podjąć: a) Dostawca (producent) zobowiązuje się do spełnienia określonych wymogów w zakresie obsługi, a zwłaszcza do: • • • • • zapewnienia odpowiedniej długości cyklu realizacji zamówienia, zapewnienia ustalonych poziomów obsługi klienta, osiągnięcie pożądanej wielkości wskaźnika realizacji zamówień, komunikacji za pomocą narzędzi zapewniających jej dużą efektywność, ewentualnego zastosowania systemu zarządzania zapasami przez przy ustalonych wskaźnikach obrotów. b) Odbiorca (detalista) zobowiązuje się do: • • zapewnienia dokładnej, terminowej informacji o popycie, wyróżnienia produktów danego wytwórcy spośród produktów kilku najbardziej preferowanych dostawców. Strategia QR koncentruje się na wzmocnieniu reagowania na potrzeby klienta poprzez przyspieszenie procesu reakcji i jednoczesne zwiększenie jego efektywności. W związku z tym kluczowym warunkiem jej wdrożenia jest możliwość natychmiastowego przekazywania pochodzących od detalistów dokładnych informacji o popycie. Osiągnięcie takiego stanu rzeczy wymaga zatem zapewnienia sprawnego przepływu danych zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz tj. pomiędzy organizacjami. Wiąże się to z koniecznością zastosowania nowoczesnych narzędzi gospodarki elektronicznej, służących m.in. monitorowaniu zapasów oraz zachowań klientów. 247 | S t r o n a Do takich rozwiązań zalicza się m.in.: • kody kreskowe i technologię ich skanowania, • elektroniczne punkty sprzedaży, zwane również elektronicznymi punktami kasowymi (EPOS – Electronic Point of Sales) – służą do rejestrowania i kontroli sprzedaży, a w miarę wyczerpywania zapasów automatycznie generują i przesyłają zamówienia, • systemy informatyczne wspomagające proces zarządzania w różnych obszarach funkcjonowania firmy (np. zarządzanie magazynem, zarządzanie zapasami), • technologię komunikacji drogą radiową (RFID – Radio Frequenecy Identification), • awizowanie dostaw, • system elektronicznej wymiany Interchange). danych (EDI – Electronic Data Istotą wymienionych rozwiązań jest to, że bezpośrednim rezultatem przesłania odpowiedniej informacji do systemu jest jego natychmiastowa, adekwatna odpowiedź. Wszystkie informacje, niezbędne zarówno z punktu widzenia zarządzania zapasami, jak również z punktu widzenia zarządzania całym łańcuchem dystrybucji są dostępne w czasie realnym oraz są rzetelne i aktualne 46. Zapasy są więc niejako zastępowane przez właściwą informację. Zapewnia to integrację oraz sprawność funkcjonowania sieci logistycznych, które w szczególności powinny wyróżniać się sprawnością: • transportu, • strategicznych operacji Cross Dockingu, • systemów przyjmowania towarów do sklepów, • systemów dystrybucji. 46 W kontekście zarządzania zapasami informacje te dotyczą głównie jednostek utrzymywania zapasów tj. SKU (Stock Keeping Unit) – konkretny produkt znajdujący się w sprzedaży (w zapasie). 248 | S t r o n a Koncepcja QR postuluje ponadto konieczność dokonania odpowiednich zmian w realizacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Przeprojektowaniu należy poddać zarówno sam proces wytwórczy jak i procesy informacyjno – sterujące. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z: • zmniejszenia wielkości partii dostawy, • zmniejszenia czasu przezbrojeń i przestojów na produkcji. Wymienione czynniki, w zestawieniu z efektywnym przepływem informacji doprowadzą do zwiększenia wrażliwości i elastyczności systemu produkcyjnego, a co za tym idzie umożliwią skoordynowanie głównych harmonogramów produkcji z prognozami i bieżącymi zamówieniami klientów. To właśnie informacja jest podstawą podjęcia decyzji i działań umożliwiających kompresję czasu trwania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych. Oprócz wspomnianego uelastycznienia systemów wytwarzania, do skracania czasu dostaw i poprawy ich niezawodności przyczyniają się takie czynniki jak: • automatyzacja manipulacji magazynowych, • organizacja i technologia przemieszczania przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań transportowych, dostosowana do podatności przewozowej ładunków. Wymienione techniki zwiększają elastyczność przepływów pomiędzy partnerami łańcucha. Pozytywny wpływ na wspomniany przepływ ma również charakterystyczny dla strategii QR proces harmonogramowania dostaw surowców, części, podzespołów i wyrobów gotowych. Strategia QR stoi niejako w opozycji do tradycyjnego systemu opierającego się na gromadzeniu zapasów. Jak wspomniano, w systemie QR zapasy zostają zastąpione adekwatną do potrzeb informacją. Ponadto do obniżania zapasów, a tym samym obniżania kosztów zawiązanych z ich utrzymaniem, przyczynia się również krótki czas przekazywania informacji o popycie i łatwy dostęp do nich. Zastosowanie strategii QR wymaga poniesienia wysokich kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu przekazywania informacji, jednak w dalszej perspektywie, prowadzi do znacznej poprawy jakości obsługi dostaw. Ilustrację opisanych prawidłowości stanowi wykres na Rys. 14. Widać na nim, że mimo, 249 | S t r o n a iż szybkie reagowanie wiąże się z wysokimi kosztami stałymi, to krańcowe koszty usprawnienia obsługi pozostają relatywnie niskie. Rys. 14. System szybkiego reagowania w porównaniu z tradycyjnym systemem opierającym się na utrzymywaniu zapasów. 47 Źródło: opracowanie własne na podstawie W wyniku wdrożenia systemu QR dostawca (producent) otrzymuje rzetelne i bieżące dane na temat sprzedaży swojego klienta (detalisty). Wykorzystując otrzymane informacje może odpowiednio zaplanować produkcję i harmonogram dostaw uzupełniających do punktów obsługi sprzedaży detalisty. W rezultacie detalista nie musi utrzymywać wysokich zapasów i jednocześnie zmniejsza się liczba braków w asortymencie. Korzyścią dla producenta jest możliwość bardziej optymalnej (również pod względem finansowym) organizacji produkcji i logistyki oraz znaczny wzrost sprzedaży. Na Rys. 15 przedstawiono przykładowy łańcuch dostaw oparty na systemie QR. System szybkiego reagowania jest podstawą koncepcji ciągłego uzupełniania towarów. Koncepcja ta znajduje swoje zastosowanie w każdym punkcie przepływu produktów w łańcuchu dostaw i jest szczególnie przydatna w przypadku towarów 47 Christopher M., Augustyniak G., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000 250 | S t r o n a szybko rotujących oraz świeżych i łatwo ulegających zepsuciu (FMCG – Fast Mooving Consumer Goods). Rys. 10. Przykładowy łańcuch dostaw oparty na systemie Quick Response 48 Źródło: opracowanie własne na podstawie 23.1.2. Etapy wdrażania strategii szybkiej reakcji Nie ma jednoznacznej, uniwersalnej procedury wskazującej na kolejne kroki postępowania przy wdrażaniu strategii QR. Zależy ona od specyfiki danej firmy. Tym niemniej można nakreślić pewien schemat postępowania, który może ulegać 48 Krzyżaniak S., Szymański K., Przykłady zintegrowanego przepływu informacji i produktów w łańcuchach dostaw funkcjonujących według strategii ECR – modele rozwiązań i efekty. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001 251 | S t r o n a ewentualnym modyfikacjom pod wpływem indywidualnych cech oraz potrzeb przedsiębiorstw. Wspomniany schemat wygląda następująco: a) Szkolenie i doradztwo. b) Analiza i ocena dotychczasowych relacji między ogniwami łańcucha. c) Identyfikacja rozbieżności celów i oczekiwań. d) Negocjacje i łagodzenie konfliktów. e) Określenie wspólnych celów, sposobów i środków strategii QR. f) g) Dostosowanie struktur organizacyjnych systemów motywacyjnych i technologicznych. Monitorowanie i kontrola. Istotnym etapem w przedstawionej powyżej procedurze wdrażania strategii QR jest zewidencjonowanie poszczególnych partnerów w łańcuchu dostaw oraz zniwelowanie rozbieżności ich celów i oczekiwań oraz różnic w kulturze organizacyjnej. Wśród oczekiwań kooperantów najczęściej wymienia się: • potrzebę poprawy komunikacji między ogniwami łańcucha, • konieczność przyspieszenia reakcji na zamówienia klientów, • redukcję marnotrawstwa związanego z zapasami i opóźnieniami dostaw. Zazwyczaj obie strony układu wyrażają swoje niezadowolenie w związku z dotychczasową sytuacją. Producenci (dostawcy) najczęściej wskazują na: • brak aktualizowanych prognoz oraz sporządzanych z określoną częstotliwością raportów z działalności, • nadmierną biurokrację, • zbyt długi okres przetrzymywania zapasów w centrach dystrybucji, • dużą niepewność dostaw materiałowych. Nieco inne problemy dostrzegają detaliści (odbiorcy): • konieczność zwiększania częstotliwości i niezawodności dostaw od producentów i pośredników, 252 | S t r o n a • konieczność podjęcia wspólnych działań planistycznych z dostawcami. 23.1.3. Korzyści Response z zastosowania metody Quick Ogólnie biorąc, zastosowanie QR może mieć znaczący wpływ dla funkcjonowania zarówno detalistów, jak i producentów, zapewnia bowiem: a) zmniejszenie zapasów bezpieczeństwa poprzez: • szybsze składanie zamówień i krótsze cykle ich realizacji (przyspieszenie przygotowania zamówienia w ramach systemu znacznie skraca skumulowany czas jego realizacji), • szybką reakcję na wzorce popytu, w połączeniu z lepiej ustalonymi, skróconymi cyklami. b) zwiększenie sprzedaży oraz zniwelowanie potrzeby obniżki cen dzięki szybkiej odpowiedzi na zmiany popytu (znaczne obniżenie czasu reakcji na bieżące zamówienia klientów), c) proces dystrybucji zostaje usprawniony poprzez optymalizację użycia zasobów i skrócenie cyklów dostaw, co przynosi obopólne korzyści partnerom handlowym, d) poprawa komunikacji pomiędzy kooperantami i lepsze zrozumienie wzajemnych oczekiwań, e) skrócenie czasu związanego z rozwojem nowych produktów. Wymienione powyżej czynniki w efekcie powodują podwyższenie rentowności oraz zmniejszenie kosztów całkowitych w kanale logistycznym. Wymienione powyżej korzyści są wzajemnie od siebie zależne i tworzą samonapędzające się koło korzyści. Przedstawione zostało one na Rys. 16. 253 | S t r o n a Szybkie reagowanie (QR) Skrócony czas realizacji zamówienia Obniżenie wymaganego poziomu zapasów Niższy poziom zapasów w łańcuchu Niski poziom zapasów bezpieczeństwa Ograniczenie błędów w prognozach Rys. 11 Samonapędzające koło korzyści jako efekt zastosowania systemu szybkiego reagowania 49 Źródło: opracowanie własne na podstawie 23.1.4. Przesłanki uzasadniające racjonalność stosowania systemu QR w odniesieniu do obecnie funkcjonujących łańcuchów dostaw. Obserwacje działalności obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw, jak również przeprowadzone w tym zakresie badania, pozwalają twierdzić, że zdecydowana większość czynników, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do wykreowania systemu szybkiej reakcji nadal pozostają aktualne w praktyce współczesnego przemysłu. 49 Christopher M., Augustyniak G., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000 254 | S t r o n a Oczekiwania dzisiejszych klientów są bardzo wysokie. Wymagania odbiorców charakterystyczne w latach 80-tych i 90-tych dla niektórych tylko rynków i produktów odnoszą się w chwili obecnej do wszystkich oferowanych na rynku produktów i usług. Sprostanie tym potrzebom wymaga ze strony dostawców: • zapewnienia zróżnicowanego asortymentu produktów oraz szerokiej oferty usług, • zaspokojenia specjalnych, indywidualnych potrzeb odbiorców, • zapewnienia dokładnej, terminowej i szybkiej obsługi klientów, • zapewnienie odpowiedniej obsługi posprzedażnej i gwarancyjnej. Ponadto w praktyce funkcjonowania dzisiejszych przedsiębiorstw niezmiennie widoczne jest dążenie do skracania długości cykli dostaw. Skracanie cykli oraz będące jego następstwem dążenie do optymalizacji utrzymywanych zapasów, postrzegane jest jako element konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami na rynku. Argumentem przemawiającym za zastosowaniem systemów QR niewątpliwie jest obserwowany obecnie rozwój technologii informatycznych i duża dostępność tego typu narzędzi usprawniających przepływ informacji. Dodatkowo ze strony przedsiębiorstw obserwuje się zainteresowanie wykorzystaniem możliwości jakie wspomniane rozwiązania oferują. W dzisiejszych realiach powszechne jest systemowe podejście do zarządzania zarówno całą organizacją jak i łańcuchem dostaw. W związku z tym poszczególne ogniwa łańcucha przepływu dóbr nie są postrzegane jako niezależne całości lecz jako powiązane są ze sobą wzajemnymi relacjami elementy, tworzące jeden prężnie działający system. Cały czas dąży się do integracji poszczególnych obszarów funkcjonowania łańcucha dostaw upatrując w tym możliwości usprawnienia jego funkcjonowania. Z powyższych rozważań wynika, że znacząca większość czynników, które były podstawą powstania koncepcji QR, nadal zachowuje swoją aktualność lub co więcej, uległy one nasileniu. Jednocześnie swoją aktualność straciły czynniki ograniczające sprawne funkcjonowanie rozważanej koncepcji. Fakt ten stanowi niejako uzasadnienie dla stosowania systemu QR i potwierdza jego 255 | S t r o n a funkcjonalność. Systemy QR stanowią nadal bardzo korzystne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorstw działających na rynku. 24. Cykl wytwarzania 24.1. Definicje związanie z cyklem wytwarzania Cykl wytwarzania (cykl produkcyjny) jest to czas niezbędny do wykonania wszystkich operacji w procesie produkcyjnym danego wyrobu łącznie z przygotowaniem wszystkich stanowisk i czasem wszystkich koniecznych przerw 50. Natomiast proces produkcyjny jest to ciąg operacji, którym poddawany jest wyrób w trakcie produkcji. Operacja jest to najmniejsza cząstka procesu produkcyjnego wyróżniona ze względu na planowanie i kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego. Cykl wytwarzania jest niezbędny elementem podczas planowania produkcji. Jego długość zależy od zorganizowania przepływu danej partii pomiędzy stanowiskami, na których wykonywane są poszczególne operacje. 24.2. Rodzaje cykli wytwarzania Wyróżniamy trzy rodzaje cykli wytwarzania 51: • szeregowy cykl produkcyjny – charakteryzuje się tym, że poszczególne partie produkcyjne przekazywane są ze stanowiska na stanowisko dopiero po zakończeniu operacji na wszystkich elementach wchodzących w skład danej partii. Taki sposób organizowania produkcji jest najprostszy, ale jednocześnie najdłuższy. 50 Fertsch M., Postawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2003, s. Słowniczek 51 Fertsch M., Postawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2003, s. 39- 256 | S t r o n a Rys. 12 Przykład szeregowego cyklu produkcyjnego Źródło: opracowanie własne na podstawie Fertsch M., Postawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2003, s. 39 • równoległy cykl produkcyjny - W tym cyklu partia części jest dzielona na tzw. partie transportowe. Wielkość partii transportowej dobierana jest w zależności od wielkości skrócenia cyklu jaki chcemy osiągnąć. Jest stosowany, jeśli różnica między najkrótszym, a najdłuższym czasem jednostkowym sięga najwyżej 10%. Ten typ cyklu produkcyjnego jest najtrudniejszy do zorganizowania, ale przy tym i najkrótszy. 257 | S t r o n a Rys. 13 Przykład równoległego cyklu produkcyjnego Źródło: opracowanie własne na podstawie Fertsch M., Postawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2003, s. 39 • cykl szeregowo - równoległy – charakteryzuje się tym, że partia produkcyjna jest dzielona na tzw. partie transportowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest skrócenie czasu wykonania partii (w stosunku do cyklu szeregowego) oraz możliwe jest uniknięcie przerw w pracy poszczególnych stanowisk. 258 | S t r o n a Rys. 19. Przykład szeregowo – równoległego cyklu produkcyjnego Źródło: opracowanie własne na podstawie Fertsch M., Postawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2003, s. 39 24.3. Długotrwałość cyklu wytwarzania Poniżej przedstawiono wzory na wyznaczenie długotrwałości poszczególnych typów cykli wytwarzania 52: • szeregowy cykl wytwarzania m m i =1 i =1 τ sz = n ⋅ ∑ t ji + ∑τ moi gdzie: n – wielkość partii τ moi - czas przerwy międzyoperacyjnej t j - czas jednostkowy m – ilość operacji 52 Fertsch M., Postawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2003, s. 39 259 | S t r o n a t pz - czas przygotowawczo - zakończeniowy • równoległy cykl wytwarzania m τ r = n ⋅ ∑ t ji i =1 gdzie: n – wielkość partii t j - czas jednostkowy m – ilość operacji • szeregowo - równoległy cykl wytwarzania m ( m −1)⋅m ( m −1) m i =1 i =1:2 i =1:2 τ sz − r = n ⋅ ∑ t ji − ∑ (n − S i max⋅ nt ) ⋅ (t ji ) mn + ∑τ moi gdzie: nt - wielkość partii transportowej n – wielkość partii t j - czas jednostkowy m – ilość operacji s - strumieniowość τ moi - czas przerwy międzyoperacyjnej Przykład Na podstawie danych zawartych w tabeli sporządź harmonogram produkcji, w którym produkcja wyrobu A zorganizowana jest zgodnie z zasadami szeregowego cyklu wytwarzania. Obliczy długotrwałość cyklu wytwarzania wyrobu. 260 | S t r o n a Tab. 8 Dane Parametr Wielkość Wielkość partii 100 sztuk Czas jednostkowy Operacja 1 10 min. Operacja 2 5 min. Operacja 3 15 min. Ilość operacji 3 Czas przerwy międzyoperacyjnej Czas przygotowawczo - zakończeniowy Operacja 1 3 min. Operacja 2 3 min. Operacja 3 3 min. Operacja 1 2 min. Operacja 2 7 min. Operacja 3 2 min. Źródło: opracowanie własne Rozwiązanie Na Rys. 20 przedstawiono harmonogram produkcji. Rys. 140. Harmonogram produkcji Źródło: Opracowanie własne Wyznaczenie długotrwałości szeregowego wyznaczyć z wykorzystaniem poniższego wzoru: m m i =1 i =1 τ sz = n ⋅ ∑ t ji + ∑τ moi 261 | S t r o n a cyklu wytwarzania należy Podstawiając dane zawarte w tabeli otrzymamy następujący wzór: τ sz = 100 ⋅ (10 + 5 + 15) + (3 + 3 + 3) = 100 ⋅ 30 + 9 = 130 + 9 = 139[min] Odp. Długotrwałość szeregowego cyklu wytwarzania dla wyrobu A wynosi 139 minut. Skumulowany cykl wytwarzania (ang. cumulative lead time) jest to całkowity czas niezbędny do uzupełnienia zapasów surowców i wyprodukowania wyrobów. Na Rys. 21 przestawiono przykład danych, jakie są niezbędne do wyliczenia długości skumulowanego cyklu wytwarzania. W przedstawionym przykładzie długość skumulowanego cyklu wytwarzania wynosi 15 dni (14 dni – czasu realizacji zamówienia, 1 dzień – czas produkcji). Rys. 15 Przykład wyznaczania długości skumulowanego cyklu wytwarzania Źródło: opracowanie własne na podstawie http://resources2.know.qad.com/TG-PS/g1/g9/1702-QAD2.pdf Zapoznaj się z poniższym przykładem i wykonaj zadania zgodnie z podanymi poleceniami Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją A. Planista produkcji dostał za zadanie zaplanowanie produkcji wyrobu A, w jak najkrótszym czasie. Dane, którymi dysponuje zostały zawarte w tabeli. 262 | S t r o n a Tab. 9 Dane Parametr Wielkość Wielkość partii 10 sztuk Wielkość partii transportowej 2 sztuki Ilość operacji 3 Strumieniowość 1 Czas dostawy materiałów do produkcji Czas jednostkowy Czas przerwy międzyoperacyjnej Czas przygotowawczo - zakończeniowy Materiał A 5 dni Materiał B 10 dni Materiał C 7 dni Materiał D 5 dni Operacja 1 7 min. Operacja 2 5 min. Operacja 3 10 min. Operacja 4 15 min. Operacja 5 5 min. Operacja 1 2 min. Operacja 2 2 min. Operacja 3 2 min. Operacja 4 2 min. Operacja 5 2 min. Operacja 1 3 min. Operacja 2 2 min. Operacja 3 2 min. Operacja 4 5 min. Operacja 5 1 min. Źródło: opracowanie własne Ćwiczenie 1: Na postawie danych zawartych w tabeli powyżej wyznacz długotrwałość szeregowego cyklu wytwarzania. Ćwiczenie 2: Na postawie danych zawartych w tabeli powyżej wyznacz długotrwałość równoległego cyklu wytwarzania. Ćwiczenie 3: Na postawie danych zawartych w tabeli powyżej wyznacz długotrwałość szeregowo - równoległego cyklu wytwarzania. 263 | S t r o n a Ćwiczenie 4: Na postawie danych zawartych w tabeli powyżej wyznacz długotrwałość skumulowanego cyklu wytwarzania. Ćwiczenie 5: Który cykl jest najkrótszy, a który najdłuższy? Zastanów się i przedyskutuj jakie warunki muszą być spełnione, aby uruchomić produkcję wg wybranego rodzaju cyklu wytwarzania. Ćwiczenie 21 Do firmy wpłynęło zamówienie od klienta Wokawit S.A. na produkowany napój jabłkowy, o następujących warunkach: • • • • • numer zamówienia zakupu - 900023, termin realizacji zamówienia - 10 dni od daty bieżącej, zamówiony produkt - 2000 sztuk napoju jabłkowego w butelkach o pojemności 1l, osoba do kontaktów ze strony klienta – Alojzy Pieczonka, pozostałe dane należy przyjąć według propozycji systemu. Uwaga: produkty są sprzedawane z magazynu produktów (02). Obsługą zamówienia zajął się sprzedawca Andrzej Piątek. Zamówienie zostało przez niego zarejestrowane w systemie, a następnie zastępując planistę zaplanował on odpowiednie zlecenie produkcyjne. Polecenie: Przyjmując rolę Andrzeja Piątka należy: • • • • zarejestrować zamówienie klienta, utworzyć główny harmonogram produkcji, wykonać kalkulację zapotrzebowania materiałowego w oparciu główny harmonogram produkcji, dokonać analizy i zaakceptować utworzone przez system propozycje zleceń produkcyjnych. 264 | S t r o n a Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę – zgodnie z treścią zadania, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. 265 | S t r o n a W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Należy zwrócić uwagę, czy w oknie (4) system automatycznie podpowiedział osobę odpowiedzialną za kontakt z firmą. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia Planowanej Daty Dostawy (5). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji (zgodnie z zadaniem – 10 dni) i zatwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie (6) należy za pomocą przycisku F4 wybrać Magazyn Produktów 02 i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (7). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (2), gdzie należy podać ilość zamawianych opakowań soku (2000 szt.). Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia. Aby dokonać aktualizacji i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 266 | S t r o n a 2. Kalkulacja planu głównego Ścieżka: Produkcja – Planowanie Główne – Główny Plan Produkcji (MPS) – Tworzenie MPS Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Aby przejść do okna Kod Artykułu (1), należy kilkukrotnie wcisnąć przycisk ENTER. W oknie (1) za pomocą przycisku F4 należy wybrać artykuł zgodnie z treścią zadania i zaakceptować wybór przyciskiem ENTER. W oknie (2) należy wybrać magazyn zgodnie z treścią zadania, potwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy wpisać „T” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje utworzenie głównego planu MPS – wszystkie okna zostaną automatycznie zamknięte przez system. 3. Wyświetlenie planu głównego Ścieżka: Produkcja – Planowanie Główne – Główny Plan Produkcji (MPS) – Wydruk MPS/Produkty 267 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać odpowiednie kryterium. W analizowanym zadaniu należy wpisać „1” i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie użytkownika do okna (2), gdzie za pomocą przycisku F4 należy wybrać artykuł zgodny z treścią zadania i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Podobne czynności wykonuje się w oknie (3). Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER, system przeniesie użytkownika do okna (1), gdzie należy wcisnąć ENTER bez wprowadzania żadnych zmian. W kolejnych dwóch zakładkach należy wybrać te kryteria, względem których chcemy wydrukować główny plan produkcji. Po zaakceptowaniu system wygeneruje okno dialogowe dotyczące wydruku. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. 4. Analiza i zaakceptowanie utworzonej przez system propozycji zlecenia produkcyjnego Ścieżka: Produkcja – Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego – Ekran MPS i MRP 268 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Aby zaakceptować utworzone przez system propozycje zlecenia produkcyjnego, należy za pomocą myszki komputerowej wybrać odpowiednią linię (1), a następnie wcisnąć przycisk Zwolnij (2). 269 | S t r o n a W oknie (1) należy wpisać „Tak” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Aby przejść do kolejnego etapu należy pozamykać wszystkie zakładki. 5. Kalkulacja zapotrzebowania materiałowego Ścieżka: Produkcja – Planowanie – Zaawansowane MRP – Kalkulacja MRP Zapotrzebowania Materiałowego Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą przycisku F4 wybrać ID Zakresu (1) „SRP/MRP”. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem Uruchom MRP (2). 6. Analiza i zaakceptowanie utworzonej przez system propozycji zlecenia produkcyjnego Ścieżka: Produkcja – Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego – Ekran MPS i MRP 270 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Aby zaakceptować utworzone przez system propozycje zlecenia produkcyjnego, należy za pomocą myszki komputerowej wybrać odpowiednią linię (1), a następnie wcisnąć przycisk Zwolnij (2). System wygeneruje następujące okno: 271 | S t r o n a W oknie (1) należy wpisać „Tak” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Aby przejść do kolejnego etapu należy pozamykać wszystkie zakładki. Ćwiczenie 22 Do firmy wpłynęło zamówienie od klienta Hurtownia Sokfrut Sp. z o. o. na produkowany napój wieloowocowy, o następujących warunkach: • • • • • numer zamówienia zakupu - S1012, termin realizacji zamówienia - 7 dni od daty bieżącej, zamówiony produkt - 1000 sztuk napoju wieloowocowego w butelkach o pojemności 1l, osoba do kontaktów ze strony klienta – Magdalena Suwała, pozostałe dane należy przyjąć według propozycji systemu. Uwaga: produkty są sprzedawane z magazynu produktów (02). Obsługą zamówienia zajął się sprzedawca Andrzej Piątek. Zamówienie zostało przez niego zarejestrowane w systemie, a następnie zastępując planistę zaplanował on odpowiednie zlecenie produkcyjne oraz zamówienia zakupu na surowce potrzebne do produkcji soku owocowego. Polecenie: Przyjmując rolę Andrzeja Piątka należy: • • • • • zarejestrować zamówienie klienta, utworzyć główny harmonogram produkcji, wykonać kalkulację zapotrzebowania materiałowego w oparciu główny harmonogram produkcji, dokonać analizy i zaakceptować utworzone przez system propozycje zleceń produkcyjnych, dokonać analizy przy uwzględnieniu pełnej receptury produkcji napoju, a następnie zaakceptować utworzone przez system propozycje zamówień zakupu. 272 | S t r o n a Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę – zgodnie z treścią zadania, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. 273 | S t r o n a W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Należy zwrócić uwagę, czy w oknie (4) system automatycznie podpowiedział osobę odpowiedzialną za kontakt z firmą. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia Planowanej Daty Dostawy (5). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji (zgodnie z zadaniem – 7 dni) i zatwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie (6) należy za pomocą przycisku F4 wybrać Magazyn Produktów 02 i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (7). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (2), gdzie należy podać ilość zamawianych opakowań soku zgodnie z treścią zadania. Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia. Aby dokonać aktualizacji i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 2. Kalkulacja planu głównego Ścieżka: Produkcja – Planowanie Główne – Główny Plan Produkcji (MPS) – Tworzenie MPS 274 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Aby przejść do okna Kod Artykułu (1), należy kilkukrotnie wcisnąć przycisk ENTER. W oknie (1) za pomocą przycisku F4 należy wybrać artykuł zgodnie z treścią zadania i zaakceptować wybór przyciskiem ENTER. W oknie (2) należy wybrać magazyn zgodnie z treścią zadania, potwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy wpisać „T” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje utworzenie głównego planu MPS – wszystkie okna zostaną automatycznie zamknięte przez system. 3. Wyświetlenie planu głównego Ścieżka: Produkcja – Planowanie Główne – Główny Plan Produkcji (MPS) – Wydruk MPS/Produkty 275 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać odpowiednie kryterium. W analizowanym zadaniu należy wpisać „1” i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie użytkownika do okna (2), gdzie za pomocą przycisku F4 należy wybrać artykuł zgodny z treścią zadania i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Podobne czynności wykonuje się w oknie (3). Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER, system przeniesie użytkownika do okna (1), gdzie należy wcisnąć ENTER bez wprowadzania żadnych zmian. W kolejnych dwóch zakładkach należy wybrać te kryteria, względem których chcemy wydrukować główny plan produkcji. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. 4. Analiza i zaakceptowanie utworzonej przez system propozycji zlecenia produkcyjnego Ścieżka: Produkcja – Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego – Ekran MPS i MRP 276 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Aby zaakceptować utworzone przez system propozycje zlecenia produkcyjnego, należy za pomocą myszki komputerowej wybrać odpowiednią linię (1), a następnie wcisnąć przycisk Zwolnij (2). W oknie (1) należy wpisać „Tak” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Aby przejść do kolejnego etapu należy pozamykać wszystkie zakładki. 277 | S t r o n a 5. Kalkulacja zapotrzebowania materiałowego Ścieżka: Produkcja – Planowanie – Zaawansowane MRP – Kalkulacja MRP Zapotrzebowania Materiałowego Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą przycisku F4 wybrać ID Zakresu (1) „SRP/MRP”. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem Uruchom MRP (2). 6. Analiza i zaakceptowanie utworzonej przez system propozycji zlecenia produkcyjnego Ścieżka: Produkcja – Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego – Ekran MPS i MRP 278 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Aby zaakceptować utworzone przez system propozycje zlecenia produkcyjnego, należy za pomocą myszki komputerowej wybrać odpowiednią linię (1), a następnie wcisnąć przycisk Zwolnij (2). 279 | S t r o n a W oknie (1) należy wpisać „Tak” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Aby przejść do kolejnego etapu należy pozamykać wszystkie zakładki. 7. Wydanie towarów do produkcji Ścieżka: Produkcja – Raportowanie – Wydanie Materiałów Wg ZP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać odpowiednie zlecenie produkcyjne rozwijając listę za pomocą przycisku F4. Kolejne okna należy zaakceptować przyciskiem ETER. W oknie (2) należy wprowadzić linię zlecenia, którą należy wydać do produkcji. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) zlecenie i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W oknie (2) sprawdzamy zgodność z wydaniem i również potwierdzamy 280 | S t r o n a przyciskiem ENTER. W oknie (3) po wciśnięciu przycisku ENTER, system zatwierdzi wydanie pierwszej linii zlecenia. Aby wyjść z bieżącej zakładki należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk ESC, aż do momentu uruchomienia kolejnego okna dialogowego: System informatyczny wymaga potwierdzenia ilości wydanego materiału. W oknie (1) należy zatwierdzić całość wydania za pomocą przycisku ENTER. Podobnie do przedstawionych wyżej czynności należy wydać na produkcję pozostałe linie zlecenia produkcyjnego. Ćwiczenie 24 Do wyprodukowania napoju pomarańczowego potrzebne są surowce przedstawione w tabeli. W tabeli 1 tej zamieszczono także terminy dostaw tych surowców. Linia produkcyjna, na której produkowany jest napój pomarańczowy ma wydajność 2000 l/godzinę, a czas ustawienie linii, włącznie z jej czyszczeniem wynosi jedną godzinę. Tabela 1 Poz. 1 2 3 4 5 6 Kod surowca M-W001-001 M-SJ01-001 M-C001-001 M-K001-001 M-K002-001 M-B001-033 Nazwa Woda Sok zagęszczony jabłkowy Cukier I klasa Kwas cytrynowy Kwas askorbinowy Butelka 0,33l Termin dostawy 1 dzień 2 dni 2 dni 5 dni 3 dni 2 dni W wyniku negocjacji zaopatrzeniowiec zmienił terminy dostaw surowców na wartości podane w tabeli 2. Technolog natomiast zmienił wydajność linii produkcyjnej na 150 l/ godzinę. 281 | S t r o n a Tabela 2 Poz. 1 2 3 4 5 6 Kod surowca M-W001-001 M-SJ01-001 M-C001-001 M-K001-001 M-K002-001 M-B001-033 Nazwa Woda Sok zagęszczony jabłkowy Cukier I klasa Kwas cytrynowy Kwas askorbinowy Butelka 0,33l Termin dostawy 1 dzień 1 dzień 2 dni 3 dni 2 dni 2 dni Polecenie: • • • oblicz cykl produkcyjny oraz skumulowany cykl wytwarzania dla podanego napoju pomarańczowego według danych zawartych w tabeli 1, dla wydajności 2000l/godzinę oraz dokonaj analizy otrzymanych wyników, zmień wydajność linii produkcyjnej na 150l/ godzinę oraz terminy dostaw surowców według danych zawartych w tabeli 2, oblicz cykl produkcyjny oraz skumulowany cykl wytwarzania dla podanego napoju pomarańczowego oraz dokonaj analizy porównawczej wyników otrzymanych w pierwszej i drugiej kalkulacji. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Zdefiniowanie czasu dostawy dla podanych materiałów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzenie/Korekta Artykułów Magazynowych 282 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) odpowiedni kod surowca zgodnie z treścią zadania. Po kilkukrotnym wciśnięciu przycisku ENTER, system wygeneruje okno Menu, w którym należy wybrać opcję „Zakup” (2) i potwierdzić wybór przyciskiem OK. W zakładce Zakup należy zwrócić uwagę na okno Czas Dostawy (1) i sprawdzić zgodność proponowanej przez system wartości z treścią zadania (w przypadku niezgodności, należy poprawić ręcznie czas dostawy) i potwierdzić przyciskiem ENTER. Wciśnięcie przycisku PAGE DOWN spowoduje przejście do okna dialogowego MENU. Po wciśnięciu przycisku ESC wszystkie powyższe czynności należy powtórzyć dla pozostałych surowców zgodnie z treścią zadania. Aby przejść do kolejnego etapu należy pozamykać wszystkie okna przyciskiem ESC. 2. Obliczenie cyklu produkcji i skumulowanego cyklu wytwarzania Ścieżka: Produkcja – Dana Podstawowe Produkcji – Kalkulacja Cyklu Wytwarzania – Kalkulacja Cyklu Produkcji 283 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W zakładce Kalkulacja Czasu Realizacji należy pozostawić wszystkie okna systemowe z domyślnymi wartościami, akceptując je kilkakrotnie przyciskiem ENTER. System informatyczny po obliczeniu cyklu produkcji automatycznie zamknie wszystkie otwarte okna. Ścieżka: Produkcja – Dana Podstawowe Produkcji – Kalkulacja Cyklu Wytwarzania – Kalkulacja Skumulowanego Cyklu Wytwarzania Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 284 | S t r o n a W zakładce Obliczanie Skumulowanego Czasu Realizacji należy pozostawić wszystkie okna systemowe z domyślnymi wartościami, akceptując je kilkakrotnie przyciskiem ENTER. System informatyczny po obliczeniu skumulowanego cyklu wytwarzania automatycznie zamknie wszystkie otwarte okna. 3. Sprawdzenie wyliczonych wartości i przedstawienie wniosków Ścieżka: Produkcja – Dana Podstawowe Produkcji – Wprowadzenie/Korekta Artykułów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) surowiec zgodnie z treścią zadania. Następnie w oknie dialogowym wybrać opcję „Dane MPC” oraz potwierdzić wybór przyciskiem OK (2). Ta czynność wygeneruje kolejne okno dialogowe: 285 | S t r o n a W oknie dialogowym należy wybrać opcję „Czas realizacji/prognoza” zatwierdzając przyciskiem OK. W zakładce Czas Realizacji/Prognoza należy zwrócić uwagę na okna Cykl Produkcji (1) i Skumulowany Cykl Wytwarzania (2). Powyższe czynności należy przedstawionych w treści zadania. wykonać dla wszystkich surowców Aby przejść do kolejnego etapu należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 4. Zmienienie czasów dostaw dla podanych materiałów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzenie/Korekta Artykułów Magazynowych Niniejszy etap instrukcji opiera się na tych samych czynnościach co kroku 1 (Zdefiniowanie czasu dostawy dla podanych materiałów). 5. Zmienienie wydajności produkcji Ścieżka: Produkcja – Dane Podstawowe Produkcji – Wprowadzenie/Korekta Marszrut 286 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Wyrób (1) należy wybrać z listy (F4) napój zgodnie z treścią zadania. W oknie (2) należy wpisać numer linii, którą będziemy korygować. W analizowanym przypadku wpisujemy wartość „1” i potwierdzamy przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER przechodzimy do okna (3) gdzie należy poprawić wydajność linii produkcyjnej zgodnie z treścią zadania. Pozostałe okna zatwierdzamy bez zmian za pomocą przycisku ENTER, aż do momentu, gdy system przejdzie ponownie do okna (2). Aby przejść do dalszego etapu należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 6. Obliczenie cyklu produkcji i skumulowanego cyklu wytwarzania Ścieżka: Produkcja – Dana Podstawowe Produkcji – Kalkulacja Cyklu Wytwarzania – Kalkulacja Cyklu Produkcji Aby wykonać ten etap, należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z krokiem 2 niniejszej instrukcji. 7. Sprawdzenie wyliczonych wartości i przedstawienie wniosków Ścieżka: Produkcja – Dana Podstawowe Produkcji – Wprowadzenie/Korekta Artykułów Aby wykonać ten etap, należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z krokiem 3 niniejszej instrukcji. 287 | S t r o n a Ćwiczenie 25 Do firmy wpłynęło zamówienie od klienta Marchfix S.A. na produkowany napój pomarańczowy, o następujących warunkach: • • • • numer zamówienia zakupu – MR201, termin realizacji zamówienia – 10 tygodni od daty bieżącej, zamówiony produkt - 40000 sztuk napoju pomarańczowego w butelkach o pojemności 1 l, pozostałe dane należy przyjąć według propozycji systemu. Uwaga: produkty są sprzedawane z magazynu produktów (02). Obsługą zamówienia zajął się sprzedawca Kazimierz Kwieciński. Zamówienie zostało przez niego zarejestrowane w systemie, a następnie dokonał analizy zapotrzebowania materiałowego, w tym terminu rozpoczęcia i zakończenia propozycji zlecenia produkcyjnego. Okazało się wówczas, że w dniu bieżącym zmienione zostaną terminy dostaw dla niektórych surowców według uzgodnień zawartych w tabeli CCC oraz w wyniku planowanego w przyszłym miesiącu remontu i modernizacji linii produkcyjnej jej wydajność wzrośnie do 2500 l/godzinę. Poz. Kod surowca Nazwa Termin dostawy 1 M-W001-001 Woda 3 dzień 2 M-SJ01-001 Sok zagęszczony jabłkowy 6 dni 3 M-C001-001 Cukier I klasa 5 dni Po wprowadzeniu nowych terminów dostaw oraz przy uwzględnieniu nowej wydajności linii produkcyjne, sprzedawca postanowił sprawdzić, ile będzie trwała produkcja i skumulowany cykl wytwarzania dla zamówionego napoju. Polecenie: • • zarejestrować zamówienie klienta, wykonać kalkulację zapotrzebowania materiałowego i sprawdzić proponowane przez system terminy rozpoczęcia i zakończenia propozycji zleceń produkcyjnych i zamówień zakupu, 288 | S t r o n a • zmienić wydajność linii produkcyjnej oraz terminy dostaw surowców i ponownie uruchomić kalkulację zapotrzebowania materiałowego, a następnie dokonać analizy terminów rozpoczęcia i zakończenia proponowanych przez system zleceń produkcyjnych i zamówień zakupu. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Obliczenie cyklu produkcji i skumulowanego cyklu wytwarzania Ścieżka: Produkcja – Dana Podstawowe Produkcji – Kalkulacja Cyklu Wytwarzania – Kalkulacja Cyklu Produkcji Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W zakładce Kalkulacja Czasu Realizacji należy pozostawić wszystkie okna systemowe z domyślnymi wartościami, akceptując je kilkakrotnie przyciskiem ENTER. System informatyczny po obliczeniu cyklu produkcji automatycznie zamknie wszystkie otwarte okna. 289 | S t r o n a Ścieżka: Produkcja – Dana Podstawowe Produkcji – Kalkulacja Cyklu Wytwarzania – Kalkulacja Skumulowanego Cyklu Wytwarzania Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W zakładce Obliczanie Skumulowanego Czasu Realizacji należy pozostawić wszystkie okna systemowe z domyślnymi wartościami, akceptując je kilkakrotnie przyciskiem ENTER. System informatyczny po obliczeniu skumulowanego cyklu wytwarzania automatycznie zamknie wszystkie otwarte okna. 2. Sprawdzenie wyliczonych wartości i przedstawienie wniosków Ścieżka: Produkcja – Dana Podstawowe Produkcji – Wprowadzenie/Korekta Artykułów 290 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) surowiec zgodnie z treścią zadania. Następnie w oknie dialogowym wybrać opcję „Dane MPC” oraz potwierdzić wybór przyciskiem OK (2). Ta czynność wygeneruje kolejne okno dialogowe: W oknie dialogowym należy wybrać opcję „Czas realizacji/prognoza” zatwierdzając przyciskiem OK. 291 | S t r o n a W zakładce Czas Realizacji/Prognoza należy zwrócić uwagę na okna Cykl Produkcji (1) i Skumulowany Cykl Wytwarzania (2). Powyższe czynności należy przedstawionych w treści zadania. wykonać dla wszystkich surowców Aby przejść do kolejnego etapu należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 3. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 292 | S t r o n a Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę – zgodnie z treścią zadania, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Należy zwrócić uwagę, czy w oknie (4) system automatycznie podpowiedział osobę odpowiedzialną za kontakt z firmą. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia Planowanej Daty Dostawy (5). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji (zgodnie z zadaniem – 7 dni) i zatwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie (6) należy za pomocą przycisku F4 wybrać Magazyn Produktów 02 i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (7). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (2), gdzie należy podać ilość zamawianych opakowań soku zgodnie z treścią zadania. Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia. Aby dokonać aktualizacji 293 | S t r o n a i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 4. Kalkulacja zapotrzebowania materiałowego Ścieżka: Produkcja – Planowanie – Zaawansowane MRP – Kalkulacja MRP Zapotrzebowania Materiałowego Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą przycisku F4 wybrać ID Zakresu (1) „SRP/MRP”. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem Uruchom MRP (2). 5. Analiza i zaakceptowanie utworzonej przez system propozycji zlecenia produkcyjnego 294 | S t r o n a Ścieżka: Produkcja – Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego – Ekran MPS i MRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Aby zaakceptować utworzone przez system propozycje zlecenia produkcyjnego, należy za pomocą myszki komputerowej wybrać odpowiednią linię (1), a następnie wcisnąć przycisk Zwolnij (2). 295 | S t r o n a W oknie (1) należy wpisać „Tak” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Aby przejść do kolejnego etapu należy pozamykać wszystkie zakładki. 6. Zmienienie wydajności produkcji Ścieżka: Produkcja – Dane Podstawowe Produkcji – Wprowadzenie/Korekta Marszrut Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Wyrób (1) należy wybrać z listy (F4) napój zgodnie z treścią zadania. W oknie (2) należy wpisać numer linii, którą będziemy korygować. Za pomocą przycisku ENTER przechodzimy do okna (3) gdzie należy poprawić wydajność linii produkcyjnej zgodnie z treścią zadania. Pozostałe okna zatwierdzamy bez zmian za pomocą przycisku ENTER, aż do momentu, gdy system przejdzie ponownie do okna (2). 296 | S t r o n a Aby przejść do dalszego etapu należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 7. Zmienienie czasów dostaw dla podanych materiałów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzenie/Korekta Artykułów Magazynowych Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) odpowiedni kod surowca zgodnie z treścią zadania. Po kilkukrotnym wciśnięciu przycisku ENTER, system wygeneruje okno Menu, w którym należy wybrać opcję „Zakup” (2) i potwierdzić wybór przyciskiem OK. 297 | S t r o n a W zakładce Zakup należy zwrócić uwagę na okno Czas Dostawy (1) i sprawdzić zgodność proponowanej przez system wartości z treścią zadania (w przypadku niezgodności, należy poprawić ręcznie czas dostawy) i potwierdzić przyciskiem ENTER. Wciśnięcie przycisku PAGE DOWN spowoduje przejście do okna dialogowego MENU. Po wciśnięciu przycisku ESC wszystkie powyższe czynności należy powtórzyć dla pozostałych surowców zgodnie z treścią zadania. Aby przejść do kolejnego etapu należy pozamykać wszystkie okna przyciskiem ESC. 8. Obliczenie cyklu produkcji i skumulowanego cyklu wytwarzania Ścieżka: Produkcja – Dana Podstawowe Produkcji – Kalkulacja Cyklu Wytwarzania – Kalkulacja Cyklu Produkcji Aby wykonać ten etap, należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z krokiem 1 niniejszej instrukcji. 9. Sprawdzenie wyliczonych wartości i przedstawienie wniosków Ścieżka: Produkcja – Dana Podstawowe Produkcji – Wprowadzenie/Korekta Artykułów Aby wykonać ten etap, należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z krokiem 2 niniejszej instrukcji. 10. Kalkulacja zapotrzebowania materiałowego Ścieżka: Produkcja – Planowanie – Zaawansowane MRP – Kalkulacja MRP Zapotrzebowania Materiałowego Aby wykonać ten etap, należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z krokiem 4 niniejszej instrukcji. 11. Analiza i zaakceptowanie utworzonej przez system propozycji zlecenia produkcyjnego Ścieżka: Produkcja – Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego – Ekran MPS i MRP Aby wykonać ten etap, należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z krokiem 5 niniejszej instrukcji. 298 | S t r o n a X. Standardy GS1 Celem tego bloku tematycznego jest przedstawienie uczniom zakresu działalności organizacji GS1 w obrębie standaryzacji informacji. Czy pamiętasz czym zajmuje się organizacja GS1? Przeczytaj poniższy w celu przypomnienia. Organizacja GS1 ma zasięg globalny czyli funkcjonuje na całym świecie. Jej głównym zadaniem jest tworzenie i wdrażanie otwartych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych oraz rozwiązań na nich opartych w łańcuchach dostaw na całym świecie niezależnie od branży. W Polsce jest obecna od prawie 20 lat, a nad właściwym funkcjonowaniem systemu czuwa Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu – jako Polska organizacja GS1 uprawniona do rejestracji przedsiębiorstw i instytucji w systemie GS1 w kraju. Rys. 22. Siedziba GS1 Polska w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Źródło: www.wsl.com.pl Aby dowiedzieć się więcej na temat GS1 Polska wejdź na stronę www.gs1pl.org. 25. Czym są standardy? Standardy są uzgodnieniami, zasadami lub wytycznymi, do których wszyscy się stosują. Standardy mogą dotyczyć sposobów identyfikowania mierzenia, opisu lub klasyfikacji produktów lub usług, jak również przekazywania informacji o nich. 299 | S t r o n a Aby zrozumieć przydatność standardów i ich użyteczny charakter wyobraźmy sobie przez chwilę, że z nich nie korzystamy. Chcąc kupić buty w Nowym Jorku w rozmiarze 7, w Szanghaju trzeba by poprosić rozmiar 38, który w Londynie jest rozmiarem 4,5, w Paryżu 37,5, w Tokio rozmiarem 23, a w Sydney 5,5. Jest to bardzo kłopotliwe i uciążliwe rozwiązanie z punktu widzenia turysty, który pragnie nabyć nową parę butów. Jest to również bardzo kłopotliwe i uciążliwe rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorstw – producentów obuwia, którzy są zmuszeni oznaczać ten sam rodzaj obuwia na wiele sposobów, w zależności od kraju docelowej sprzedaży. Właściwy rozmiar zgodny z numeracją tego kraju musi być wyspecyfikowany na wszystkich dokumentach transakcyjnych: zamówieniu, fakturze, potwierdzeniu dostawy. Dla każdego kraju w inny sposób. Takie działanie wiąże się z większymi kosztami, które z reguły ponoszą sami użytkownicy obuwia. Tego typu przyczyny stoją za podjęciem działań na rzecz zwiększania efektywności międzynarodowych łańcuchów dostaw w oparciu o standardy, które stanowią fundament jasnej, zrozumiałej wymiany danych pomiędzy przedsiębiorstwami w świecie rosnącej globalizacji handlu. Standardy GS1 są wynikiem potrzeb biznesowych przedsiębiorstw (użytkowników tych standardów). Zbiór wszystkich standardów GS1 określany jest mianem Systemu GS1. . Należy wyraźnie podkreślić, że system GS1 nie jest rozwiązaniem informatycznym, ale zbiorem standardów w zakresie identyfikacji i komunikacji. Podstawę systemu GS1 stanowią unikalne w skali świata numery, służące identyfikacji jednostek handlowych i logistycznych, lokalizacji, zasobów i relacji usługowych. Standardy funkcjonujące na świecie od ponad 30 lat, są najbardziej rozpowszechnione w branży dóbr szybkorotujących. Z uwagi jednak na otwarty i uniwersalny charakter systemu GS1, standardy te znajdują zastosowanie w wielu innych branżach, na przykład: szpitalnej, farmaceutycznej, wojskowej. Wzrastająca liczba wdrożeń standardów GS1 na całym świecie pokazuje, jak jednolity sposób gromadzenia i wymiany danych pozwala osiągnąć daleko idące korzyści w postaci: oszczędności czasu, pieniędzy, redukcji zapasów, zapewnieniu autentyczności produktów czy wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. Zapoznaj się z poniższym przykładem: Wyobraź sobie przedsiębiorstwo Nektar produkujące soki i napoje. Wśród swoich standardowych wyrobów wytwarza sok pomarańczowy rozlewany 300 | S t r o n a do kartonów o pojemności 1 litra oraz kartoników 0,2 litra. Produkt od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Przedsiębiorstwo przez wiele lat miało mnóstwo problemów w komunikacji ze swoimi klientami. Wynikały one z wielu powodów: zarówno firma Nektar jak i jej klienci inaczej oznaczali rodzaje i pojemności soków, co było przyczyną wielu nieporozumień podczas realizacji zamówień. W systemie informatycznym firmy Nektar litrowy sok pomarańczowy widniał pod indeksem 500 natomiast sok 0,2l pod indeksem 600. W systemie informatycznym jednego z klientów sok o pojemności 0,2 litra miał indeks 500, a sok litrowy miał indeks 600. Pracownicy Nektaru przyzwyczaili się, że jak ów klient składał zamówienie, to należało zwracać szczególną uwagę, ponieważ często umieszczano w zamówieniu nr ewidencyjny (czyli indeks), który był odwrotny jak w firmie Nektar. Problem pojawił się jak nowo zatrudniony pracownik wysłał do klienta zamiast 1000 małych kartoników 1000 litrów soku! Klient oczywiście zażądał wymiany produktów na koszt producenta. W ten sposób firma poniosła koszty związane z wymianą zamówionych przez klienta wyrobów. Z powyższego przykładu widać, że przy braku określonych zasad w identyfikowaniu wyrobów może dojść do sytuacji, że informacja wysyłana od klienta może być odczytana zupełnie inaczej przez odbiorcę tej informacji. 301 | S t r o n a Rys. 16 Przykładowa rozmowa telefoniczna klienta z dostawcą, dotycząca zamówienia wyrobów Źródło: opracowanie własne Ćwiczenie 1: zastanów się w jaki sposób można zaradzić takim pomyłkom? Przemyśl, a potem przedyskutuj w klasie, który z zaproponowanych pomysłów jest najlepszy: a) zmiana dostawcy soków (klient podaje nazwę, a dostawca myli produkty), b) zwolnić pracownika (myli produkty), c) wprowadzić takie same nazwy i indeksy poszczególnych wyrobów u dostawcy i klienta, d) standaryzować informacje dotyczące wyrobów (producent rejestruje produkty w organizacji GS1)? 25.1. Kody kreskowe Jednym z czterech filarów systemu GS1 są kody kreskowe. Kod kreskowy zawiera unikalny numer identyfikacyjny, który umożliwia dostęp do danych o produkcie zgromadzonych w komputerze. Powstał blisko 30 lat temu z myślą automatyzacji sprzedaży przy kasach w supermarketach. Sam w sobie nie stanowi wyjątkowej korzyści dla przedsiębiorstw, jeżeli informacje przychodzące do firmy 302 | S t r o n a z zewnątrz, jak i wychodzące do jej partnerów handlowych na zewnątrz mają różną strukturę i format. Wyłącznie jednolite standardy identyfikacyjne i komunikacyjne dają gwarancję osiągnięcia rzeczywistych korzyści w finansowej sferze działania przedsiębiorstwa. Taką gwarancję daje system GS1. Gdyby firma Nektar wraz ze swoimi partnerami w łańcuchu dostaw, przystąpiła do systemu GS1, to wszyscy na tym by skorzystali. Każda z firm w łańcuchu dostaw korzystałaby ze standardowej identyfikacji wyrobów. Niezależnie od ogniwa w łańcuchu towar, który będzie przedmiotem zamówienia, będzie identyfikowalny przez wszystkich partnerów biznesowych. Pozwala to przede wszystkim zaoszczędzić na czasie i pieniądzach. Warunkiem sukcesu jest jednak to, że wszyscy partnerzy biznesowi Nektaru staną się użytkownikami tego systemu. W przeciwnym razie nic on nowego nie wnosi w relacje z klientami firmy, ponieważ jeśli jedna z firm wprowadzi kody kreskowe oparte o standardy GS1, a pozostali wykorzystywaliby nadal swoje, rozpoznawalne tylko na terenie swoich zakładów, to informacja nadal nie będzie ujednolicona. Wynika z niego, że klient zamawiając wyrób nie musi martwić się o to, czy otrzyma towar w innym kolorze, czy pojemności. Jest to możliwe tylko dlatego, że informacja identyfikująca zamawiany wyrób jest unikalna i przypisana tylko do tego wyrobu. Oznacza to, że numer ten nie powtórzy się nigdzie indziej – będzie jedynym na świecie. 303 | S t r o n a Rys. 17 Przykładowa rozmowa między klientem a dostawcą, dotycząca zamówienia wyrobu, przy wykorzystaniu standardowych numerów jednostek handlowych GTIN Źródło: opracowanie własne 25.2. Standardowe numery identyfikacyjne GS1 Poniżej przedstawiony został system numerowania GS1. Każdy z poniższych numerów można przedstawić jako kod kreskowy, zapisać w Tagu radiowym lub przekazać w elektronicznym dokumencie handlowym a) 53 Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN – Global Trade Item Number). GTIN służy do unikalnej identyfikacji towarów rozumianych jako jednostki handlowe na całym świecie. Jednostka handlowa – jest to dowolnym towarem (produkt lub usługą), która może być wyceniana, zamawiana lub fakturowana w celach handlowych pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw, w dowolnym jego punkcie 53. Jednostki handlowe mogą być detaliczne (gdy sprzedawane są przy kasach) lub zbiorcze (gdy występują tylko w magazynie ). Najprościej mówiąc Definicja zaczerpnięta z Podręcznika stosowania systemu GS1, ILiM, s.7. 304 | S t r o n a jednostką taką może być np. sok pomarańczowy, opakowanie zbiorcze tego soku lub paleta z sokami. Oznaczanie symbolami kodów kreskowych jednostek handlowych umożliwia m.in. automatyzację rejestracji i sprzedaży przy kasach, automatyzację przyjmowania i wydawania produktów w magazynie , szybka inwentaryzację zapasów. b) Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC – Serial Shipping Container Code). SSCC jest standardowym numerem identyfikacyjnym, stosowanym do unikalnej identyfikacji jednostek logistycznych (którą może być np. paleta EUR). Jednostka logistyczna – jest to jednostka o dowolnym składzie, utworzona do transportu i/lub składowania, która wymaga zarządzania w całym łańcuchu dostaw 54. Numer SSCC pełni taka samą funkcję jak tablica rejestracyjna w samochodzie. Umożliwia unikalna identyfikację każdej jednostki logistycznej. c) Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN – Global Location Number). GLN służy do identyfikacji przedsiębiorstwa. GLN są również stosowane do identyfikacji lokalizacji jednostek fizycznych, np. magazynów czy bram magazynowych. Numer ten wykorzystywany jest przy elektronicznej wymianie danych (EDI). 25.3. Jak zakodować numery identyfikacyjne GS1? Numery identyfikacyjne GS1 występują na wszystkich poziomach pakowania: na jednostkach detalicznych, jednostkach zbiorczych i jednostkach logistycznych. Dobór właściwego kodu kreskowego zależy od tego gdzie dany kod będzie odczytywany. W przypadku jednostek handlowych detalicznych odczyt kodu odbywa się przede wszystkim przy kasach. Do odczytu w detalicznych punktach kasowych są stosowane jedynie kody kreskowe EAN/UPC, którymi są: EAN-13, EAN-8, UPC-A oraz UPC-E. Symbole EAN i UPC mogą być odczytywane we wszystkich kierunkach. Muszą być stosowane na wszystkich produktach skanowanych w punkcie sprzedaży detalicznej i mogą być wykorzystywane na innych jednostkach handlowych. 54 Definicja zaczerpnięta z Podręcznika stosowania systemu GS1, ILiM, s.8. 305 | S t r o n a Rys. 18 Przykłady kodów kreskowych: EAN-13, UPC-A, EAN-8, UPC-E Źródło: opracowanie własne W przypadku jednostek handlowych, których kody odczytywane są w magazynie np. przy przyjmowaniu towarów na zapleczu lub w magazynach, można zastosować dowolny z kodów: EAN/UPC, ITF-14, GS1-128. a) Kod ITF-14 jest stosowany wyłącznie do kodowania numerów identyfikacyjnych jednostek handlowych, które nie przechodzą przez detaliczne punkty kasowe. Ze względu na większe tolerancje dotyczące druku, kody kreskowe ITF-14 mogą być drukowane bezpośrednio na kartonie, a zwłaszcza tekturze. Rys. 19 Przykład kodu ITF-14 Źródło: opracowanie własne b) Kod GS1-128 jest jedynym kodem, który umożliwia kodowanie dodatkowych informacji o towarze takich jak np. numer partii produkcyjnej czy data przydatności do spożycia. 306 | S t r o n a Rys. 20 Przykład kodu GS1-128. Źródło: opracowanie własne Wracając do przykładu firmy Nektar. W momencie zgłoszenia się do systemu GS1, przedsiębiorstwo otrzymało numer identyfikujący firmę (tzw. numer jednostki kodującej), który wykorzystywany będzie jako element kodu kreskowego (patrz tabela 1). Każdy produkt, który trafiać będzie na rynek będzie posiadać swój unikatowy numer, zgłoszony do siedziby GS1 w naszym kraju. Aby w pełni zrozumieć jak oznacza się towary, poniżej przedstawiono przykład zastosowania symboli GS1 w soku pomarańczowym 0,2l. Najczęstszym z zastosowań systemu GS1 jest identyfikacja jednostek konsumenckich, przeznaczonych do skanowania w punkcie sprzedaży detalicznej. Do ich identyfikacji służy numer GTIN-13 (lub gdy produkt jest mały GTIN-8). Na rysunku 29 przedstawiono przykład oznaczenia produktu odpowiednimi numerami GTIN. Sok trafia do sprzedaży detalicznej, dlatego nadano mu, jako jednostce handlowej, numer GTIN-13 (rysunku 7 5412150000154). Od momentu zgłoszenia produktu do organizacji GS1, wszyscy użytkownicy systemu będą wiedzieć, że towar numerze 5412150000154 to sok pomarańczowy 0,2l wyprodukowanej przez firmę Nektar. Jednostki handlowe nie sprzedawane w detalu mogą występować w najróżniejszych formach fizycznych: w postaci tekturowego pudła, skrzynki, zgrzewki, tacki owiniętej folią, palety z zawartością itp. Takie jednostki identyfikuje się poprzez nadanie im oddzielnego numeru GTIN-13 lub nadanie im numeru GTIN-14 utworzonego z wykorzystaniem numeru jednostek handlowych, zawartych w środku. 307 | S t r o n a Tab. 10 Struktura numeru GTIN-13 obowiązująca w Polsce. 1. Prefiks GS1, składa się z trzech cyfr, identyfikujących organizację krajową GS1 nadającą numer jednostki kodującej. Polska organizacja krajowa posiada prefiks 590. 2. Numer jednostki kodującej jest unikalnym numerem przydzielonym każdej firmie (producentowi lub właścicielowi marki handlowej) przez właściwą organizację krajową GS1. W Polsce numer jednostki kodującej może mieć różną ilość znaków – od czterech do siedmiu. 3. Indywidualny numer towaru jest unikalnym numerem przydzielonym przez producenta lub właściciela marki handlowej. W przeciwieństwie do numeru jednostki kodującej, nadawanego przez organizację krajową GS1, wytwórca ma wolną rękę przy przydzielaniu numeru produktu do swoich wyrobów, bez konsultacji z innymi wytwórcami. 4. Cyfra kontrolna jest dodatkową cyfrą w numerze używaną do sprawdzenia, że kod kreskowy został prawidłowo odczytany. Cyfra kontrolna jest obliczona na podstawie pozostałych cyfr kodu kreskowego. Źródło: opracowanie własne W przykładzie tym firma otrzymała prefiks 871234567. Wszystkie jednostki w asortymencie zostały spisane i kolejno okodowane. Ostatnią cyfrą jest cyfra kontrolna. Rys. 21 Przykład tworzenia numeracji GTIN na przykładzie farb Źródło: www.gs1pl.org 308 | S t r o n a Rys. 22 Przykłady oznakowań różnych opakowań numerem GTIN-13 Źródło: opracowanie własne Numer GTIN 14 tworzymy przez dodanie tzw. wskaźnika. Wskaźnik stosowany jest tylko w numerze GTIN-14. Przyjmuje wartości od 1 do 8 dla jednostek handlowych o stałej ilości, a wartość 9 przeznaczona jest dla jednostek o zmiennej ilości. Najprościej jest przydzielać wartości kolejno (tj. 1,2,3…) dla każdego zgrupowania jednostki handlowej. Przedsiębiorstwa mogą stosować oba rozwiązania łącznie. GTIN-13: 5412150000154 GTIN-14: 15412150000154 GTIN-14: 25412150000154 GTIN-13: 5412150000161 GTIN-13: 5412150000178 Rys. 23 Przykład zastosowania numerów GTIN w jednostkach handlowych Źródło: opracowanie własne 309 | S t r o n a Przykład: opakowaniem zbiorczym soku jest karton. Karton może być oznaczony na dwa sposoby: a) Numerem GTIN-13, ale pamiętać należy, że wówczas nadany numer będzie inny niż w przypadku pojedynczego soku (tu: 5412150000161 – patrz rysunek 7). b) Numerem GTIN-14. Wówczas będzie on wyglądać następująco: 15412150000154, przy czym cyfra 1, to wartość wskaźnika. W przypadku palety, która również może być jednostką handlową, numer GTIN-14 to: 25412150000154, przy czym 2 jest wartością wskaźnika. Numer identyfikujący paletę może mieć swoje odzwierciedlenie w numerze GTIN-13. Będzie to wtedy kolejny numer: 5412150000178. Zwrócić należy uwagę, że w numerze GTIN-14 zmienia się tylko wartość wskaźnika, natomiast pozostała część numeru jest taka sama jak GTIN-13. Oczywiście zmienia się też wartość cyfry kontrolnej, która zawsze wyliczana jest z poprzedzających ją cyfr. W przypadku identyfikowania soku, kartonu i palety numerami GTIN-13 widać, że każdy numer jest inny. Ćwiczenie 2: zastanów się, które z poniższych kodów kreskowych można przypisać do odpowiedniej jednostki handlowej. Pamiętaj, rodzaje kodów mogą się powtarzać. Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze 310 | S t r o n a Paleta Ćwiczenie 3: zastanów się, które z kodów kreskowych z ćwiczenia 2 mają zastosowanie w sklepach detalicznych, a które w magazynach? Pamiętaj, że kody mogą się powtarzać. Sklep detaliczny Magazyn 311 | S t r o n a 25.4. Numeracja GTIN i kryteria jej zmiany Niezależnie od tego, w którym kraju dana jednostka jest sprzedawana jej GTIN pozostaje ważny wszędzie i jest on niezależny od ceny oraz od sposobów dostawy. Jest to numer, który pojawia się w katalogach, kartach produktów, cennikach i na dokumentach lub komunikatach wymienianych w ramach transakcji (np. zamówieniach, awizach wysyłki, dowodach dostawy, fakturach). GTIN jest również przydzielany usługom, które mogą być fakturowane (np. transport, składowanie na koszt klienta itp.). Podstawowymi cechami każdej jednostki handlowej są: • nazwa, marka, opis produktu, • typ i odmiana produktu, • wymiary opakowania i jego cechy, • ilość produktu. Każda zmiana produktu wymaga przydzielenia nowego numeru identyfikacyjnego GTIN, po to aby zapewnić możliwość jednoznacznego rozróżnienia produktów. Mówiąc „zmiana produktu” rozumie się: jakąkolwiek zmianę lub ulepszenie dokonane w trakcie życia produktu, o którym decyduje producent. Mogą zdarzyć się sytuacje, że „nowy” produkt zastąpi poprzedni. Ćwiczenie 4: Firma Nektar zamierza odświeżyć produkowane przez siebie produkty. Zastanów się które punkty z poniższej listy spowodują zmianę numeru GTIN? W kolumnie „zmiana GTIN” wpisz literę T, jeśli jest niezbędna zmiana, a jeśli nie, to wpisz literę N. Porównaj wyniki i przedyskutuj je w klasie. 312 | S t r o n a Lp. Cecha zmieniana w produkcie 1 Zmiana logo firmy i odświeżenie szaty graficznej kartonika soku 2 Zmiana opakowania soku 0,2l z kartonika na butelkę 3 Zmiana receptury soku, polegająca na nie dodawaniu do soku cukru 4 Zmiana receptury soku, polegająca na produkcji soku z miąższem 5 Sprzedaż soku w promocyjnym opakowaniu, powiększonym o 50% 6 Zmiana ceny soku 313 | S t r o n a Zmiana GTIN Instrukcje Ćwiczenie 26 Technolog, który jest odpowiedzialny za definiowanie w systemie iScala produktów i surowców przygotował 4 nowe indeksy do wprowadzenia do systemu. Są to 2 produkty i 2 surowce. Parametry i dane niezbędne do ich zdefiniowania w systemie pokazane zostały w tabeli. Parametr Produkt 1 Produkt 2 Surowiec 1 Surowiec 2 Kod artykułu P-NN-WN00-033 P-NN-WN00-100 M-SW010-001 M-WN501-001 Opis Napój winogronowy 0,33l Napój winogronowy 1l Sok zagęszczony winogronowy Witamina C Kod statusu 1 1 6 6 Kat. produktów NN NN SU SU Grupa produktów PJN PJN PJN INN Grupa rozszerzona STAND STAND STAND STAND Kod pochodzenia 0 0 0 0 Kraj pochodzenia PL PL PL PL Kod statystyczny 10.32.15.0 10.32.15.0 10.32.15.0 24.14.34-73.12 Stawka VAT 23% 23% 8% 8% Jednostki miary Sztuki sztuki Litry kg Kod księgowania 01 01 03 03 Polecenie: Grając rolę technologa zdefiniuj w systemie powyższe indeksy. Produkt 1 i surowiec 1 proszę założyć w kartotece zapasów przechodząc poszczególne 314 | S t r o n a pozycje listy materiałowej indeksy. Surowiec 2 proszę założyć w wykorzystaniem szablonu. Produkt 2 założyć poprzez kopiowanie i ewentualną modyfikację. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Założenie produktu w kartotece zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzenie / korekta artykułów magazynowych Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu należy wpisać kod artykułu Produktu 1 i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie wpisujemy ręcznie w pozycji Opis „Napój winogronowy 0,33l”. W pozycji Kod statusu wybieramy za pomocą przycisku F4 status „1”. W pozycji Kategoria produktów wybieramy „PJN”, z Grupy rozszerzonej wybieramy „STAND”, Kod pochodzenia „0”, Kraj pochodzenia „PL” a na końcu z pozycji Kod statystyczny wybieramy „10.32.15.0”. Wybór potwierdzamy przyciskiem ENTER. Następnie przechodzimy do następnej zakładki. 315 | S t r o n a W oknie Kod VAT (1) należy wcisnąć przycisk F4 i wybrać pozycję 1 co w tym oknie dialogowym, będzie oznaczać 23% stawkę VAT. Wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. Przechodzimy do następnej zakładki Rabat/Prowizja, którą należy pozostawić bez zmian i zatwierdzić przyciskiem PAGE DOWN. Przechodzi do zakładki Miary/Jednostki. W tej zakładce za pomocą przycisku F4 należy wybrać jednostkę miary „sztuka” w pozycji Kod artykułu J.M, Kod j.m. zakupu, Kod j.m. sprzedaży, Kod j.m. MPC, Kod innej jednostki oraz Kod jedn. BOM. Po wpisaniu w każdą pozycję jednostki miary sztuka, należy zatwierdzić zakładkę przyciskiem ENTER. Schemat został podany na zakładce na następnej stronie. Kolejne zakładki należy zatwierdzić bez zmian za pomocą przycisku PAGE DOWN. Ostatnim etapem jest wybór z zakładki Koszt/Księgowanie w pozycji Kod księgowanie pozycji pierwszej Produkty. Po zatwierdzeniu zakładki przyciskiem ENTER, możemy zakończyć proces wprowadzania nowego artykułu do systemu. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 316 | S t r o n a 2. Założenie materiału w kartotece zapasów. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły / Zapytania – Wprowadzenie / Korekta artykułów magazynowych. Wprowadzenie materiału do systemu odbywa się analogicznie jak w pierwszym przypadku, jednak należy pamiętać aby w Kodzie statusu wybrać pozycję nr 6. Szczególnie należy zwrócić uwagę na te parametry, które miały znaczenie przy wykorzystywaniu wcześniejszych ćwiczeń lub te, które będą istotne podczas wykonywania ćwiczeń. Po wprowadzeniu wszystkich danych z pozycji Surowiec 1, można przećwiczyć sobie wprowadzanie pozostałych materiałów, lub od razu przejść do następnego zadania z ćwiczenia. Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 3. Założenie produktu z wykorzystaniem szablonu. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły / Zapytania – Wprowadzenie / Korekta artykułów magazynowych. W celu zakładania nowych pozycji magazynowych mogą być wykorzystywane szablony, dzięki temu przy zakładaniu, np. produktów, po wybraniu odpowiedniego szablonu, wystarczy zmienić tylko parametry charakterystyczne dla wprowadzanego produktu, wszystkie inne typowe dla całej grupy produktów, pozostawiając bez zmian. 317 | S t r o n a W zakładce powyżej należy wpisać w pozycję Kod artykułu #? , wyświetli się wówczas lista Kod artykułu standardowego, z której należy wybrać pozycję Soki. Następnie należy wpisać w pozycję Kod artykułu numer Surowca 2 i wcisnąć przycisk ENTER. Pojawią się parametry charakterystyczne dla grupy produktowej Soki, które należy uzupełnić według specyfikacji. Po uzupełnieniu wszystkich parametrów, można przejść do ćwiczenia następnego. 318 | S t r o n a 4. Założenie produktu poprzez kopiowanie i ewentualną modyfikację Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły / Zapytania – Wprowadzenie / Korekta artykułów magazynowych. Kolejnym sposobem zakładania nowych pozycji magazynowych jest ich tworzenie poprzez kopiowanie z innej pozycji. Należy przy tym pamiętać, że po przekopiowaniu trzeba zmienić parametry charakteryzujące nowy produkt, a które przekopiowane zostały z pozycji źródłowej. Są to najczęściej nazwa artykułu i jego opis. Tworząc Produkt 2, należy skopiować Kod artykułu Produkt 1 i wpisać nowy kod artykułu w pozycję Do kodu artykułu. Resztę parametrów pozostawiamy bez zmian. Po wciśnięciu ENTER pojawi się lista cech, które chcemy przekopiować z artykułu. Należy wybrać wszystkie pozycje. Po skopiowaniu artykułu, należy wrócić do zakładki Artykuły/Zapytania – Wprowadzenie / Korekta artykułów, wybrać z listy nowo utworzony materiał i zmienić nazwę na Napój winogronowy 1l. 319 | S t r o n a Aby zakończyć ćwiczenie, należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 320 | S t r o n a 26. XI. Podział funkcjonalno – organizacyjny magazynu i zagospodarowanie przestrzeni składowej magazynu Definicje związane z magazynowaniem Magazyn (zgodnie z normą PN-N-01800:1984 Gospodarka magazynowa – Terminologia podstawowa) to jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. W inny sposób magazyn można zdefiniować jako planowana przestrzeń dla efektywnego przechowywania i manipulowania zapasami. Przestrzeń magazynu jest budowlą magazynową, która umożliwia sprawną i bezpieczną realizację procesu magazynowania. Zapewnia wymagane warunki przechowywania zapasów oraz zabezpiecza towary przed ubytkami ilościowymi i obniżeniem jakości. Magazyny można dzielić podzielić według różnych kryteriów, z których najistotniejsze to: a) przeznaczenie, 321 | S t r o n a b) postać przechowywanych materiałów, c) warunki przechowywania, d) rozwiązania techniczno-organizacyjne, e) grupy i rodzaje budowli magazynowych. Uwzględniając przeznaczenie magazyny dzieli się na: a) przemysłowe (surowców, półfabrykatów, opakowań, wyrobów gotowych, materiałów do utrzymania ruchu), zapewniające ciągłość produkcji i zbytu, b) dystrybucyjne (handlowe), które zapewniają rozdział towarów oraz ciągłość zaopatrzenia materiałowego i konsumpcji, c) rezerwowe, służące gromadzeniu i przechowywaniu zapasów na dłuższy czas. Ze względu na postać przechowywanych materiałów rozróżnia się magazyny: a) materiałów tzw. sztukowych, uformowanych i składowanych w postaci wszelkiego rodzaju jednostek ładunkowych (palety, kontenery, pojemniki, pakiety, wiązki), b) materiałów sypkich składowanych luzem (pryzmy, silosy), c) cieczy lub gazów składowanych w dużych zbiornikach. Z uwagi na warunki przechowywania i zagrożenia występują magazyny: a) materiałów, które nie wymagają specjalnych warunków i nie stwarzają zagrożeń, b) materiałów, wymagających przechowywania, ściśle określonych warunków c) materiałów, które stwarzają zagrożenie. Magazyny materiałów sztukowych pod kątem rozwiązań technicznych i organizacyjnych można podzielić na magazyny o składowaniu: a) zapewniającym bezpośredni dostęp do każdej jednostki ładunkowej w dowolnej chwili (bez przemieszczania innych jednostek), 322 | S t r o n a b) bez bezpośredniego dostępu do wszystkich jednostek ładunkowych w każdej chwili (konieczne jest przemieszczanie innych jednostek), c) mieszanym, częściowo z dostępem, częściowo bez bezpośredniego dostępu. Poniżej przedstawiono podział magazynów według grup (otwarte, półotwarte zamknięte) i rodzajów budowli magazynowych: a) otwarte – składowiska (place składowe): • • z nawierzchnią gruntową, z nawierzchnią twardą, b) półotwarte: • • • zasieki (ze ścianami ażurowymi lub pełnymi), wiaty (nieosłonięte lub osłonięte), zbiorniki otwarte, c) zamknięte: • • • • zbiorniki zamknięte, zasobniki (bunkry), silosy, budynki magazynowe. W Polsce nadal nie ma prawnej definicji magazynu wysokiego składowania. Przyjmuje się, że magazyn wysokiego składowania znajduje się w budynku, którego wysokość przekracza 12m. Większość istniejących magazynów posiada przestrzeń podzieloną na cztery strefy, które odpowiadają podstawowym fazom procesu magazynowania. Wyróżnia się strefy: a) przyjęć, b) składowania, 323 | S t r o n a c) kompletacji, d) wydań. Strefa przyjęć jest wydzieloną przestrzenią przeznaczoną do wykonywania czynności operacyjno-technologicznych, związanych z przyjęciem towarów do magazynu. Strefa składowania to wydzielona przestrzeń przeznaczona dla składowania przechowywanych towarów. jest zasadniczą przestrzenią w magazynach. Jej wielkość jest uzależniona od poziomu przechowywanego zapasu oraz od zastosowanej technologii składowania. Ze względu na warunki przechowywania, w obrębie strefy składowania mogą być wydzielone pomieszczenia: a) o różnej temperaturze, b) zapewniające szczególne warunki bezpieczeństwa, c) w szczególny sposób zabezpieczone przed kradzieżą, d) wymagane przez obowiązujące przepisy. W strefie składowania może odbywać się kompletacja. Strefa kompletacji jest przestrzenią przeznaczoną wyłącznie do kompletacji towarów. Jej wydzielenie pozwala na skrócenie drogi pokonywanej przez pracowników podczas pobierania towarów. Wpływa to na ograniczenie czasu potrzebnego do skompletowania zamówień. Kompletacja może odbywać się w strefie składowania. W takim przypadku nie wydziela się strefy kompletacji. Strefa wydań to wydzielona przestrzeń przeznaczona czynności organizacyjno-technicznych związanych z wydaniem i ekspedycją towarów. Strefa wydań może być połączona ze strefą przyjęć. Wówczas powstaje jedna strefa przyjęć – wydań. Zagospodarowanie strefy składowania zależy od sposobu i technologii składowania, zagospodarowana. Występuje składowanie rzędowe lub blokowe, zastosowaną technologię i wyposażenie, wysokość lub konstrukcję budynku. Magazyny różnią się wzajemnym rozmieszczeniem stref względem siebie. Z tego względu wyróżnia się trzy zasadnicze układy technologiczne magazynów: 324 | S t r o n a a) przelotowy, b) kątowy, c) workowy. W układzie przelotowym strefy przyjęć i wydań są po przeciwnych stronach strefy składowania (Rys. 31). Wydzielona strefa kompletacji we wszystkich układach znajduje się między strefą składowania oraz strefą wydań. Przyj. Skład. Kompl. Wyd. Oznaczenia: Kompl. - strefa kompletacja Przyj. - strefa przyjęć Skład - strefa składowania Wyd. - strefa wydań Rys. 24 Magazyn w układzie technologicznym przelotowym Źródło: opracowanie własne Układ kątowy cechuje się rozmieszczeniem strefy przyjęć i wydań przy sąsiednich ścianach strefy składowania (Rys. 32). 325 | S t r o n a Oznaczenia: Kompl. - strefa kompletacja Przyj. - strefa przyjęć Skład - strefa składowania Wyd. - strefa wydań Rys. 25 Magazyn w układzie technologicznym kątowym Źródło: opracowanie własne Magazyn o układzie workowym posiada strefy przyjęć i wydań przy tej samej ścianie strefy składowania. Strefa przyjęć może być oddzielona od strefy wydań lub mogą one tworzyć jedną wspólną strefę przyjęć – wydań (Rys. 33, Rys. 34). 326 | S t r o n a Oznaczenia: Kompl. - strefa kompletacja Przyj. - strefa przyjęć Skład - strefa składowania Wyd. - strefa wydań Rys. 26 Magazyn w układzie technologicznym workowym z oddzielonymi strefami przyjęć oraz wydań Źródło: opracowanie własne Oznaczenia: Kompl. - strefa kompletacja P-Wyd. - strefa przyjęć - wydań Przyj. - strefa przyjęć Rys. 27 Magazyn w układzie technologicznym workowym z połączoną strefą przyjęć – wydań Źródło: opracowanie własne 327 | S t r o n a 27. Sposoby ułożenia ładunkowych i piętrzenia jednostek W magazynach najczęściej stosuje się jeden z dwóch sposobów składowania: składowanie rzędowe lub składowanie blokowe. Składowanie rzędowe polega na ułożeniu jednostek ładunkowych w rzędach w sposób, który umożliwia swobodny dostęp do każdej z dzięki licznym korytarzom. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jednostki ładunkowe są piętrzone w stosy. Wówczas bezpośrednio dostępna jest tylko górna jednostka każdego stosu. Towary można składować w jednym w stosy lub umieszczać w regałach na wielu poziomach. poziomie, piętrzyć Do zalet składowania rzędowego należą: a) swobodny dostęp do każdego asortymentu i najczęściej do każdej jednostki ładunkowej, b) przejrzystość rozmieszczenia jednostek ładunkowych, c) łatwa organizacja prac. Wadami są: a) duża liczba dróg transportowych, b) niski wskaźnik wykorzystania powierzchni magazynowej. Składowanie rzędowe może występować bez urządzeń do składowania lub z ich wykorzystaniem. Najczęściej spotykanymi urządzeniami są regały stałe ramowe bezpółkowe lub półkowe. 328 | S t r o n a Przykład magazynu ze składowaniem rzędowym bez urządzeń pokazano na Rys. 35. Rys. 28 Przykład magazynu ze składowaniem rzędowym Źródło: opracowanie własne Składowanie blokowe polega na ułożeniu jednostek ładunkowych na posadzce magazynu jedna przy drugiej. Zachowuje się między nimi wymagane luzy manipulacyjne, które zabezpieczają jednostki ładunkowe przed uszkodzeniami mechanicznymi. W zależności od ilości asortymentu składowanego towaru tworzy się bloki dwu-, trzy- i wielorzędowe, po kilka jednostek ładunkowych w rzędzie bloku 55. Jednostki ładunkowe wewnątrz bloku są dostępne po przemieszczeniu ładunków, które ją oddzielają od korytarza. Wśród rodzajów składowania blokowego występuje składowanie: a) bez urządzeń w jednym poziomie, 55 Na podstawie: Kaczmarek M., Korzeniowski A., Skowroński Z., Weselik A., Zarządzanie gospodarką magazynową, PWE, Warszawa 1997. 329 | S t r o n a b) bez urządzeń w kilku poziomach (przy piętrzeniu jednostek ładunkowych w stosy), c) w blokach z wykorzystaniem lub zblokowanych). regałów (np. przepływowych Zaletą składowania blokowego jest efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej. Wady składowania blokowego to: a) brak bezpośredniego dostępu do jednostek ładunkowych w środku bloku, b) trudność z zastosowaniem zasady wydawania jednostek ładunkowych w kolejności, w jakiej były dostarczone do magazynu. Składowanie blokowe występuje na ogół przy magazynowaniu małej liczby pozycji asortymentowych o dużym zapasie. Schemat magazynu zeskładowaniem blokowym w strefie składowania oraz ze składowaniem rzędowym w strefie przyjęć – wydań pokazano na Rys. 36. Rys. 29 Schemat magazynu zeskładowaniem blokowym w strefie składowania oraz ze składowaniem rzędowym w strefie przyjęć – wydań Źródło: opracowanie własne 330 | S t r o n a Piętrzeniem jednostek ładunkowych jest ich układanie w stosach (bezpośrednio jedna na drugiej) lub w gniazdach regałowych lub w kanałach przepływowych. Do rodzajów piętrzenia jednostek ładunkowych należy piętrzenie: a) bez urządzeń do składowania: • • bezpośrednie, pośrednie, b) w urządzeniach do składowania: • • • • w regałach stałych, w regałach przejezdnych, w regałach przepływowych, w regałach zblokowanych. Piętrzenie bezpośrednie bez urządzeń do składowania polega na układaniu jednej paletowej jednostki ładunkowej bezpośrednio na drugiej. Dopuszczalna wysokość tworzonego stosu zależy od wytrzymałości na ściskanie piętrzonych towarów lub ich opakowań. W ramach jednego stosu należy piętrzyć jednostki ładunkowe wyłącznie tego samego towaru. Piętrzenie bezpośrednie w stosy zilustrowano na Rys. 37. 331 | S t r o n a Rys. 30 Piętrzenie bezpośrednie w stosy Źródło: Fot. Michał Niemczyk Piętrzeniem pośrednim bez urządzeń do składowania jest układanie paletowych jednostek ładunkowych uformowanych na paletach płaskich wyposażonych w nadstawki paletowe lub na stosowanie palet skrzyniowych (rys. 39). Piętrzenie pośrednie pozwala na budowanie stosów z ładunków lub opakowań o dowolnej wytrzymałości na ściskanie. 332 | S t r o n a Rys. 31 Piętrzenie pośrednie bez urządzeń do składowania Źródło: Fot. Michał Niemczyk Piętrzenie w urządzeniach do składowania (w regałach) występuje przy stosowaniu mechanizacji prac magazynowych (Rys. 39). Najczęściej spotyka się tego rodzaju piętrzenie w przypadku paletowych jednostek ładunkowych uformowanych na paletach płaskich: a) z ładunków o małej wytrzymałości na ściskanie, b) z ładunków o nieregularnym kształcie, c) z jednostek ładunkowych częściowo rozformowanych. 333 | S t r o n a Rys. 32 Piętrzenie w regale stałym ramowym bezpółkowym Źródło: Fot. Michał Niemczyk 334 | S t r o n a Instrukcje Ćwiczenie 27 W związku z rozwojem firmy, podjęto decyzję o wprowadzeniu 3 nowych magazynów, których parametry przedstawiono w tabeli 1. Parametr Magazyn regionalny (produktów) Magazyn dostawcy Magazyn klienta Kod M-REG4 300002 100004 Nazwa Mag.reg.płn.-wsch. Mag. Arbuz S.A. Adonis Sp. J. Adres ul. Lipowa 3/5 ul. Estkowskiego 6 15-424 Białystok 61-755 Poznań ul. Okrzei 18 Typ magazynu Magazyn zwykły Magazyn klienta Zbiór kalendarzy Grupa kalendarzy Grupa kalendarzy Grupa kalendarzy pracy pracy pracy Konto 60004 Magazyn dostawcy - 64-920 Piła 60050 W magazynie regionalnym zdefiniować obszary magazynowe pokazane w tabeli 2. Kod Nazwa Obszar przyjęcia Typ lokalizacji (Typ bin) S001 Strefa 1 Tak 1,2,3 S002 Strefa 2 Nie 1,2,3 S003 Strefa 3 Nie 1,2,3 S004 Strefa 4 Nie 1,2 335 | S t r o n a Polecenie: Będąc pracownikiem firmy odpowiedzialnym za zarządzanie magazynami, zdefiniuj w systemie iScala podane w tabeli 1 magazyny, a następnie dla magazynu regionalnego określ podane w tabeli 2 obszary magazynowe. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Założenie magazynów standardowych (zwykłych). Ścieżka: Kontrola Zapasów – Różne – Ustawienia – Magazyny W pierwszym etapie zostanie założony magazyn standardowy (zwykły) będący własnością przedsiębiorstwa. Będzie to magazyn produktów. Po wyborze odpowiedniej ścieżki dostępu pojawi się nam takie okno. W pojawiających się oknach należy uzupełnić następujące dane: magazyn, nazwa wewnętrzny, adres, kod pocztowy, kod kraju, zbiór kalendarzy i typ magazynu. 336 | S t r o n a Po zaakceptowaniu pierwszej zakładki pojawi się nam okno Księgowanie, gdzie należy wpisać w pozycji Konto [DO] 6003, Konto [Z] 6004. Zakładkę przełączniki należy zaakceptować przyciskiem ENTER i w oknie Konfigurowanie ATP należy zaznaczyć Kontrola ATP dla zamówień sprzedaży. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczenia, należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 2. Założenie magazynu dostawcy. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Różne – Ustawienia – Magazyny W kolejnej fazie ćwiczenia będzie zakładany magazyn dostawcy, czyli magazyn, na którym znajdować się będą artykuły, będące własnością tego 337 | S t r o n a dostawcy. Przeniesienie praw własności następuje dopiero w momencie pobrania artykułów. Przy wpisaniu nowego magazynu, ważne jest aby w typie magazynu wpisać 02 (jest to magazyn dostawcy powiązany z klientem/0, a następnie w polu Kod klienta należy wybrać firmę Adonis Sp. J. Całą zakładkę należy zaakceptować wciskając przycisk PAGE DOWN. Zakładkę Przełączniki należy zaakceptować przyciskiem ENTER i w oknie Konfigurowanie ATP należy zaznaczyć Kontrola ATP dla zamówień sprzedaży. Analogicznie jak w pierwszym zadaniu. 3. Założenie magazynu klienta. Ścieżka: Kontrola Zapasów – Różne – Ustawienia – Magazyny W kolejnej fazie ćwiczenia będzie zakładany magazyn klienta, czyli magazyn, na którym znajdować się będą artykuły, będące własnością przedsiębiorstwa, ale które są przeznaczone tylko dla określonego klienta. Z magazynu tego nie może być realizowana sprzedaż do innych klientów. 4. Zdefiniowanie obszarów w magazynie Ścieżka: Kontrola Zapasów – Zarządzanie BIN – Wprowadzenie / Korekta obszarów magazyn 338 | S t r o n a W fazie tej dla założonych wcześniej magazynów zdefiniowane zostaną obszary przyjęcia i składowania. PARAMETRYZACJA Należy sparametryzować następujące moduły: • kontrola zapasów. Niezbędne jest także: • założenie kont księgowych dla zakładanych magazynów (poza magazynem dostawcy). 339 | S t r o n a Ćwiczenie 28 Firma postanowiła, że system ERP będzie kontrolował umieszczania towarów w magazynie towarów (magazyn 01). W związku z tym zdefiniowano w systemie lokalizacje w tym magazynie. Lokalizacje dla trzech regałów wraz z parametrami przedstawiono w tabeli. Nr. m. skład. 1/1 1/2 1/3 1/4 2/1 2/2 2/3 2/4 3/1 3/2 Opis Regał 1 / półka 1 Regał 1 / półka 2 Regał 1 / półka 3 Regał 1 / półka 4 Regał 2 / półka 1 Regał 2 / półka 2 Regał 2 / półka 3 Regał 2 / półka 4 Regał 3 / półka 1 Regał 3 / półka 2 Kontr. pojemności Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak WAGA maks. (kg) 200 200 200 200 400 400 400 400 100 50 Zakres temperatur 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 20-30 20-30 Reguła spr. temperatury 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Założono, iż w magazynie tym kontrolowana będzie lokalizacja soku pomarańczowego ze względu na wagę oraz temperaturę przechowywania. Po zdefiniowaniu lokalizacji w magazynie towarów zarejestrowano w systemie zamówienie zakupu na sok pomarańczowy w następujących ilościach: • • sok pomarańczowy 1l – 200 sztuk sok pomarańczowy 2l – 200 sztuk Pozostałe dane zamówienia: • • • • dostawca – Cytrus Sp. J. termin dostawy – data bieżąca magazyn – 01 (magazyn towarów) zaopatrzeniowiec – Andrzej Ferenc Polecenie: 340 | S t r o n a • • • • Zdefiniować w systemie podane w tabeli GGG lokalizacja w magazynie towarów Dokonać parametryzacji soku pomarańczowego w zakresie kontroli wagi i temperatury podczas umieszczania tych towarów w magazynie Zarejestrować zamówienie zakupu, a następnie wprowadzić PZ sprawdzając dla każdego z dostarczonych soków kolejno, następujące lokalizacje: a. Regał 3, półka 1 b. Regał 1, półka 1 c. Regał 2, półka 1 Uzasadnić działanie systemu Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Zdefiniowanie obszarów w magazynie Ścieżka: Kontrola Zapasów – Zarządzanie BIN – Wprowadzenie/Korekta BIN Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 341 | S t r o n a Przedstawione okna należy uzupełnić zgodnie z treścią zadania. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) magazyn i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W oknie (2) należy wprowadzić ręcznie numer miejsca składowego, zgodnie z treścią zadania. W oknie (3) należy zmienić proponowaną przez system wartość na „Tak” i potwierdzić zmianę przyciskiem ENTER. W oknie (4) należy wprowadzić maksymalnie dopuszczalną wagę, zgodnie z treścią zadania. W oknie (5) wprowadzamy zakres temperatury, potwierdzając zmiany przyciskiem ENTER. Ostatnim modyfikowanym oknem jest okno (1), gdzie należy wprowadzić regułę sprawdzania temperatury, zgodnie z treścią zadania należy wprowadzić „1” potwierdzając zmianę przyciskiem ENTER. Ostanie okno zakładki należy potwierdzić przyciskiem ENTER – system w takiej sytuacji zapisze zmiany i automatycznie przejdzie do okna (2), gdzie w identyczny sposób należy wprowadzić dane dla kolejnych miejsc składowych. Po zakończeniu wprowadzania zmian we wszystkich miejscach składowych należy pozamykać wszystkie zakładki za pomocą przycisku ESC. 1. Zdefiniowanie parametrów towaru i włączenie kontroli lokalizacji magazynowych Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Artykułów magazynowych 342 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) towar zgodny z treścią zadania i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. System wygeneruje okno dialogowe, w którym należy wybrać opcję „Miary/Jednostki”, akceptując wybór przyciskiem OK(2). W zakładce Miary/Jednostki należy podać gabaryty towaru w oknach (1) i (2) oraz potwierdzić poszczególne zmiany przyciskiem ENTER. Wciśnięcie przycisku PAGE DOWN spowoduje powrót do okna dialogowego. W oknie dialogowym należy wybrać opcję „Bin” i potwierdzić przyciskiem OK. 343 | S t r o n a W oknie (1) należy ręcznie wprowadzić „Tak” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje, że system będzie kontrolował lokalizacje magazynowe. Po wciśnięciu przycisku PAGE DOWN, system przełączy użytkownika do okna dialogowego, które należy zamknąć przyciskiem ESC. W identyczny sposób należy zdefiniować kolejny towar, zgodnie z treścią zadania. Aby przejść do następnego etapu należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 2. Wprowadzenie zamówienia zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupu – Wprowadzenie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzenie/Korekta Zamówień Zakupu Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 344 | S t r o n a Numer zamówienia jest generowany automatycznie po wciśnięciu przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) zaopatrzeniowca zgodnie z treścią zadania. W oknie (2) należy wybrać z listy (F4) klienta zamawiającego, również zgodnie z treścią zadania. Po wprowadzeniu klienta zamawiającego należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, które wygeneruje okno dialogowe. W oknie dialogowym należy wybrać opcję „Wprowadzenie/Korekta linii zamówienia” i potwierdzić wybór przyciskiem OK(3). W oknie (1) należy wybrać za pomocą listy (F4) zamawiany towar zgodnie z treścią zadania i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W oknie Ilość (2) należy podać ilość zamawianego towaru. Po wciśnięciu przycisku ENTER system przeniesie użytkownika, do okna Cena (3), gdzie należy potwierdzić sugerowaną cenę przyciskiem ENTER. Po tej operacji system wróci do okna (1). W identyczny sposób wprowadzamy pozostałe pozycje zamówienia. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zamówienia w oknie (1) należy wpisać „*” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje zaktualizowanie zamówienia zakupu. 3. Wprowadzenie PZ z wyborem lokalizacji w magazynie Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Dostawy/Fakturowanie – Wprowadzenie PZ Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 345 | S t r o n a W oknie Zamówienia Zakupu (1) należy wybrać zamówienie dotyczące dostawcy soku pomarańczowego. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Okno Nr Noty Przyjęcia Towarów (2) jest generowane automatycznie przez system iScala – należy wcisnąć przycisk ENTER. System podpowiada Datę Dostawy (3), którą należy zaakceptować przyciskiem ENTER. W oknie Nota Dostawy (4) należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przełączenie do kolejnej zakładki systemowej: W oknie Wprowadzania Noty Dostawy (1) należy wpisać „+”, co oznacza przyjęcie całej dostawy soków pomarańczowych. Wszystkie okna w przedstawionej powyżej zakładce są automatycznie generowane i podpowiadane przez system iScala – należy je zaakceptować za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) system zasugeruje ilość soków w dostawie –200 szt. Po wciśnięciu przycisku ENTER, system przeniesie użytkownika do nowej zakładki. 346 | S t r o n a W oknie Numer Miejsca Składowania należy podać lokalizację zgodną z treścią zadania i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Kolejne okna należy zaakceptować bez zmian za pomocą przycisku PAGE DOWN. Kolejną zakładkę należy również zatwierdzić bez zmian za pomocą przycisku PAGE DOWN. Aby zakończyć proces przyjęcia dostawy należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 347 | S t r o n a XII. Procesy magazynowe – przyjmowanie i wydawanie, składowanie, kompletowanie towarów Proces magazynowy to zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem dóbr materialnych w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych i technologicznych. Proces magazynowy składa się z przepływu materiałów i informacji. Proces magazynowy dzieli się na cztery podstawowe fazy: a) przyjmowanie, b) składowanie, c) kompletacja (inaczej nazywana kompletowaniem), d) wydawanie. 28. Przyjmowanie Przyjmowanie towaru wiąże się z potwierdzeniem odbioru, po którym odpowiedzialność za towar przenosi się na odbiorcę. Przyjęcia mogą być wewnętrzne (np. na podstawie dokumentu Pw) lub zewnętrzne (dokumentem Pz). Zasadniczymi zadaniami realizowanymi przy przyjmowaniu towarów są: a) rozładunek, b) sortowanie, 348 | S t r o n a c) identyfikacja, d) kontrola ilościowa i jakościowa, e) przygotowanie towarów do składowania, f) przekazywanie dostawy do strefy składowania. Rozładunek dostawy następuje z wykorzystaniem posiadanych środków transportu wewnętrznego i urządzeń przeładunkowych. Sortowanie jest rozdzielaniem towaru na grupy według podobieństwa cech fizycznych w celu ich umieszczenia do odpowiednich stref przechowalniczych lub do różnych części strefy składowania. Identyfikacja to stwierdzenie tożsamości lub jednoznaczne rozpoznanie towaru. Pełna identyfikacja powinna zapewnić odczytanie między innymi nazwy i kodu, producenta, daty produkcji, terminu trwałości) i deklarowanej ilości. Przy identyfikacji jednostek jednorodnych coraz częściej wykorzystuje się etykiety logistyczNe zgodne ze światowym standardem GS1. Kontrola ilościowa i jakościowa jest przeprowadzana po dokonaniu identyfikacji dostarczonego towaru. Kontrola przyjmowanych towarów obejmuje. Kontrola ilościowa ogranicza się najczęściej do przeliczenia materiału, jego zmierzenia lub zważenia i porównania otrzymanych danych z zapisami w dokumentach dostawy. Kontrola jakościowa przeważnie ogranicza się do sprawdzenia, czy jednostki ładunkowe i ich zabezpieczenia nie są mechanicznie uszkodzone. Niektóre towary wymagają skontrolowania pobranych próbek. Przygotowanie towarów do składowania jest wymagane w przypadku, gdy jednostka ładunkowa ma postać, która nie umożliwia składowania. Przekazywanie dostawy do strefy składowania występuje wówczas, gdy towar jest przewożony przez pracowników dokonujących przyjęcia. 349 | S t r o n a 29. Wydawanie Wydawanie towarów to fizyczne czynności związane z wydaniem z magazynu towarów dla ustalonego odbiorcy wraz z potwierdzeniem przekazania dóbr przez wydającego i odbierającego. Wydawanie towarów z magazynu jest ostatnią fazą procesu magazynowania. Rozróżnia się wydanie wewnętrzne (dokumentem Ww) oraz zewnętrzne (na podstawie dokumentu Wz). Zasadniczymi zadaniami realizowanymi przy wydawaniu towarów są: a) pakowanie i formowanie jednostek transportowych, b) kontrola wydania, c) załadunek środków transportu. Pakowanie i formowanie jednostek transportowych w strefie wydań dotyczy jednostek ładunkowych, które wcześniej skompletowano i nie spakowano lub gdy tego wymagają jednostki ładunkowe wydawane w takiej samej postaci, w jakiej zostały dostarczone do magazynu. Kontrola wydania polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentami wydania przygotowanego towaru. Załadunek środków transportu następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli. Na kolejność i przebieg załadunku ma wpływ kolejność przyszłego rozładunku (przy kilku rozładunkach na trasie przejazdu), postać ładunku, rodzaj środka transportu i typ frontu przeładunkowego. 30. Składowanie Składowanie to zgodnie z normą PN-N-01800:1984 zbiór czynności związanych z umieszczeniem (ułożeniem) zapasów na powierzchni lub w przestrzeni składowej budowli magazynowej (np. w urządzeniach do składowania), w sposób usystematyzowany, odpowiednio do właściwości zapasów i istniejących warunków. Podstawowymi zadaniami realizowanymi podczas fazy składowania towarów są: 350 | S t r o n a a) odbiór towarów ze strefy przyjęć, b) rozmieszczenie towarów w strefie składowania, c) przechowywanie towarów, d) okresowa kontrola, e) przekazanie towarów do strefy kompletacji. Odbiór towarów ze strefy przyjęć w ramach fazy składowania jest realizowany przez pracowników obsługujących strefę składowania. Rozmieszczenie towarów w strefie składowania zależy między innymi od: a) wymaganych warunków przechowywania, b) typu jednostki ładunkowej w składowaniu, c) technologii składowania, d) parametrów obrotu grup asortymentowych. Każdy towar musi być umieszczony w takiej części magazynu, która zapewnia odpowiednie warunki przechowywania (np. temperatura i wilgotność powietrza), specjalne wymagania dotyczące ograniczonego dostępu lub wynikające z przepisów przeciwpożarowych. Przechowywanie towarów polega na utrzymywaniu wymaganych warunków przechowywania. Przekazanie towarów do strefy kompletacji występuje w przypadku wydzielenia w magazynie takiej strefy. W procesach magazynowych występują także międzymagazynowe, którym towarzyszą dokumenty MM. 31. przesunięcia Kompletacja Norma PN-N-01800:1984 definiuje kompletowanie jako operację w procesie magazynowym, polegającą na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania w celu utworzenia zbioru zapasów zgodnie ze specyfikacją asortymentową i ilościową dla określonego odbiorcy. Kompletowanie może odbywać się w strefie składowania lub w wydzielonej strefie kompletacji. 351 | S t r o n a Przy kompletowaniu (podobnie przy wydawaniu jednostek ładunkowych bez zmiany ich postaci) można zastosować jedną z trzech zasad, związanych z kolejnością wydań z magazynu: a) LIFO (ostatnie przyszło pierwsze wyszło), b) FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło), c) FEFO (pierwsze traci ważność pierwsze wyszło). Podstawowe zadania fazy kompletacji to: a) przygotowanie jednostek ładunkowych dla potrzeb kompletacji, b) kompletowanie zamówień, c) kontrola ilościowa, d) pakowanie i formowanie jednostek transportowych, e) przemieszczenie do strefy wydań. Przygotowanie jednostek ładunkowych dla potrzeb kompletacji zapewnia pracownikom najszybszy i bezpośredni dostęp do pobieranych towarów. Kompletowanie zamówień może być realizowane: a) w strefie składowania lub w strefie kompletacji, b) według zamówień lub według asortymentów, c) metodą człowiek do towaru lub towar do człowieka. Kontrola ilościowa potwierdza kompletność stworzonej jednostki ładunkowej i zgodność ze zleceniem kompletacyjnym (zamówieniem) pod kątem asortymentu i ilości. Pakowanie i formowanie jednostek transportowych służy głównie ochronie towaru przed uszkodzeniem lub ochronie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem towaru oraz zapewnia identyfikację. Do strefy wydań przemieszczane i oznakowane jednostki ładunkowe. są 352 | S t r o n a skompletowane, uformowane Ćwiczenie 29 W firmie podjęto decyzję o automatyzacji tworzenia zamówień zakupu na towary handlowe. Zdecydowano, że wpisanie zamówienia sprzedaży powinno pociągać za sobą utworzenie odpowiedniego zamówienia zakupu na ilości brakujące danego towaru. Towarem obsługiwanym w taki sposób ma być dwulitrowy sok pomarańczowy. Po odpowiednim skonfigurowaniu systemu przez sprzedawcę Grzegorza Skobela, wprowadzone zostało przez niego zamówienie od firmy Hades Sp. z o. o. na 500 sztuk dwulitrowego soku pomarańczowego. Dodatkowe dane zamówienia: • • termin dostawy: 5 dni od daty bieżącej, osoba do kontaktów ze strony klienta: Paweł Wawrzyniak. Polecenie: • • • skonfigurować dwulitrowy sok pomarańczowy jako produkt obsługiwany w oparciu o zamówienia bezpośrednie, zarejestrować w systemie powyższe zamówienie od klienta Hades Sp. z o. o., zakupić towar, a następnie dostarczyć i sprzedać go firmie Hades Sp. z o. o. 353 | S t r o n a Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Zmiana definicji towaru, względem dostaw bezpośrednich Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzenie/Korekta Artykułów Magazynowych Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) towar zgodny z treścią zadania i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. System wygeneruje okno dialogowe, w którym należy wybrać opcję „Zakup”, akceptując wybór przyciskiem OK(2). 354 | S t r o n a W zakładce Zakup należy wprowadzić ręcznie w oknie Dostawa Bezpośrednia (2) wartość „2”, która oznacza automatyczną dostawę bezpośrednią. W oknie (2) należy sprecyzować jednostkę czasu realizacji dostawy – dni, poprzez wpisanie „D” i potwierdzenie przyciskiem ENTER. W ostatnim oknie zakładki należy pozostawić wartość domyślną akceptując ją przyciskiem ENTER. Aby przejść do kolejnego etapu instrukcji należy pozamykać wszystkie okna przyciskiem ESC. 1. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 355 | S t r o n a Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę zgodnie z treścią zadania, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Odnośnik Klienta (4) należy ręcznie wprowadzić osobę odpowiedzialną za kontakt z firmą, zgodnie z treścią zadania. W oknie Planowanej Daty Dostawy (5). należy dodać do daty bieżącej czas realizacji i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (6). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. 356 | S t r o n a W przedstawionym przykładzie klient chce zamówić 500 opakowań soku. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzić przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (2), gdzie należy podać ilość zamawianych opakowań soku (500 szt.). Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia. Aby dokonać aktualizacji i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 2. Sprawdzenie utworzonego zamówienia zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Wprowadzenie Zamówienia/Zapytania – Zapytania o Zamówienia Zakupu Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 357 | S t r o n a W oknie Numer Zamówienia (1) należy wybrać z listy (F4) zamówienie i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. System przeniesie użytkownika do okna Menu, w którym należy wybrać „Pokaż linie zamówienia” i potwierdzić wybór przyciskiem OK(2). System wygeneruje ekran przedstawiający zamówienie. Aby przejść do następnego etapu należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 3. Wydruk zamówień zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Wydruk Dokumentów – Wydruk Zamówień Zakupów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie i potwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną 358 | S t r o n a dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK (3) za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć proces wydruku należy zamknąć powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 4. Wprowadzenie PZ Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Dostawy/Fakturowanie – Wprowadzenie PZ Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Zamówienia Zakupu (1) należy wybrać zamówienie dotyczące dostawcy soku pomarańczowego. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Okno Nr Noty Przyjęcia Towarów (2) jest generowane automatycznie przez system iScala – należy wcisnąć przycisk ENTER. System podpowiada Datę Dostawy (3), którą należy zaakceptować przyciskiem ENTER. W oknie Nota Dostawy (4) należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przełączenie do kolejnej zakładki systemowej: 359 | S t r o n a W oknie Wprowadzania Noty Dostawy (1) należy wpisać „+”, co oznacza przyjęcie całej dostawy soków pomarańczowych. Wszystkie okna w przedstawionej powyżej zakładce są automatycznie generowane i podpowiadane przez system iScala – należy je zaakceptować za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) system zasugeruje ilość soków w dostawie – w analizowanym ćwiczeniu wielkość dostawy jest równa wielkości zamówionej zgodnie z treścią zadania. Uwaga! W kolejnych dwóch zakładkach, które nie zostały zamieszczone w tej instrukcji, zostawiamy wszystkie wartości domyślne za pomocą przycisku PAGE DOWN. Aby zakończyć proces przyjęcia dostawy należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 5. Wprowadzenie WZ Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Dostawy/Fakturowanie – Wprowadzenie WZ 360 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać z listy (F4) zamówienie klienta zgodnie z treścią zadania – wybór potwierdzić przyciskiem ENTER. W kolejnym oknie należy pozostawić wartość domyślną również potwierdzając ją przyciskiem ENTER. W oknie (1) należy wpisać „S”, co dla systemu iScala oznacza dostawę wszystkich elementów zamówienia od klienta, zatwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje uruchomienia zakładki wprowadzenia wielkości dostaw. W oknie Wprowadzania Dostaw Partii (1) należy wybrać z listy partię, którą musimy przyjąć. Wybór partii zatwierdza się przyciskiem ENTER lub przyciskiem 361 | S t r o n a OK za pomocą myszki komputerowej. Po zatwierdzeniu wyboru partii, system automatycznie przeniesie Użytkownika do okna ilości Dostarczonej (2). W tym oknie system podpowiada jaką ilość sztuk powinna zawierać dostawa. W analizowanym przypadku dostawa jest zgodna z podpowiedzią systemu, z tego względu należy zaakceptować wielkość dostawy za pomocą przycisku ENTER. Po wprowadzeniu dostawy należy pozamykać wszystkie zakładki za pomocą przycisku ESC. 6. Wydruk Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Dostawy/Fakturowanie – Wydruk Fakt./Fakt. Koryg. Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówień należy zatwierdzić 362 | S t r o n a pozostałe okna. W oknie Potwierdź (3) należy wpisać „tak” i zatwierdzić przyciskiem ENTER, co spowoduje przygotowanie wydruku faktury. W celu realizacji dalszych etapów ćwiczenia, należy zamknąć wszystkie zakładki za pomocą przycisku ESC. Ćwiczenie 30 Kierownik produkcji podjął decyzje o uruchomieniu zlecenia produkcyjnego na 10 sztuk dwulitrowego napoju jabłkowego. Zlecenie to uruchomione zostało niezależnie od zarejestrowanych w systemie zamówień klientów. Termin realizacjizlecenia wynosił 3 dni od daty bieżącej. Pozostałe dane kierownik przyjął zgodnie z sugestią systemu. W oparciu o wpisane do systemu zlecenie produkcyjne, sok jabłkowy został wyprodukowany i przyjęty do magazynu. Polecenie: Będąc kierownikiem produkcji zarejestruj w systemie zlecenie produkcyjne zgodne z treścią ćwiczenia, następnie wydaj materiał do jego realizacji, a po zakończeniu operacji, przyjmij produkt (napój jabłkowy) do magazynu wyrobów gotowych i zamknij zlecenie produkcyjne. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Wprowadzenie zlecenia produkcyjnego Ścieżka: Produkcja – – Wprowadzanie/Korekta ZP Planowanie 363 | S t r o n a Zleceń Produkcyjnych (ZP) Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) towar zgodnie z treścią zadania, wybór należy potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie w oknie (2) wprowadzić ilość również zgodnie z treścią zadania oraz potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy wpisać odpowiedni termin realizacji zlecenia i potwierdzić przyciskiem ENETER. Kolejne wciśnięcie przycisku ENTER spowoduje wygenerowanie nowego okna dialogowego. Z powyższego okna wychodzimy przyciskiem wygenerowanie nowego okna dialogowego. ESC. Co spowoduje W tym oknie należy wybrać „Tworzenie bezpośrednie” i potwierdzić przyciskiem OK. System dokona kalkulacji, po czym przełączy użytkownika do kolejnego okna dialogowego. 364 | S t r o n a W tym oknie należy wybrać „Zwolnienie zlecenia produkcyjnego” i potwierdzić przyciskiem OK. System dokona zwolnienia, po czym przełączy użytkownika do kolejnego okna dialogowego. W kolejnym oknie należy wybrać opcję „Rozpoczęcie Kalkulacji” i potwierdzić wybór przyciskiem OK. Aby przejść do kolejnego etapu instrukcji należy pozamykać wszystkie okna przyciskiem ESC. 2. Wydanie materiałów Ścieżka: Produkcja – Raportowanie – Wydanie Materiałów Wg ZP 365 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać odpowiednie zlecenie produkcyjne rozwijając listę za pomocą przycisku F4. Kolejne okna należy zaakceptować przyciskiem ETER. W oknie (2) należy wprowadzić linię zlecenia, którą należy wydać do produkcji. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) zlecenie i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W oknie (2) sprawdzamy zgodność z wydaniem i również potwierdzamy przyciskiem ENTER. W oknie (3) po wciśnięciu przycisku ENTER, system zatwierdzi wydanie pierwszej linii zlecenia. Aby wyjść z bieżącej zakładki należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk ESC, aż do momentu uruchomienia kolejnego okna dialogowego: System informatyczny wymaga potwierdzenia ilości wydanego materiału. W oknie (1) należy zatwierdzić całość wydania za pomocą przycisku ENTER. Podobnie do przedstawionych wyżej czynności należy wydać na produkcję pozostałe linie zlecenia produkcyjnego. Aby przejść do kolejnej części instrukcji należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 3. Raportowanie wykonania operacji Ścieżka: Produkcja – Raportowanie – Zgłaszanie Operacji 366 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) odpowiednie zlecenie i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W kolejnych oknach należy pozostawić dane domyślne i w oknie (2) wprowadzić „Z”, które będzie równoznaczne z zakończeniem wykonywania operacji. Wprowadzoną wartość potwierdzamy przyciskiem ENTER. Aby przejść do kolejnego etapu instrukcji, należy pozamykać wszystkie okna przyciskiem ESC. 4. Przyjęcie produktu na magazyn Ścieżka: Produkcja – Raportowanie – Przyjęcia ze Zleceń Produkcyjnych 367 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) odpowiednie zlecenie. Po zatwierdzeniu wyboru za pomocą przycisku ENTER, system automatycznie przeniesie użytkownika do kolejnej zakładki. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) odpowiednie zlecenie i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W oknie (2) należy sprawdzić zgodność wartości proponowanej przez system z treścią zadania i potwierdzić przyciskiem ENTER. W kolejnych dwóch zakładkach (nie umieszczonych w instrukcji) należy pozostawić wszystkie dane domyślne potwierdzając obie zakładki za pomocą przycisku PAGE DOWN. Ta operacja spowoduje powrót do zakładki nr 1. 368 | S t r o n a W oknach (1) należy wprowadzić dwukrotnie „T” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Po kilkukrotnym wciśnięciu przycisku ESC, system wygeneruje okno dialogowe dotyczące aktualizacji. W oknie Aktualizacja należy wpisać „T” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Aby przejść do kolejnego etapu instrukcji, należy wszystkie okna pozamykać za pomocą przycisku ESC. 5. Zamknięcie zlecenia produkcyjnego Ścieżka: Produkcja – Raportowanie – Zamykanie Zleceń Produkcyjnych Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr ZP (1) należy wybrać z listy odpowiednie zlecenie i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Podobnie należy postąpić w oknie (2). Pozostałe okna należy zaakceptować bez zmian za pomocą przycisku PAGE DOWN. Powyższe okno dialogowe świadczy o tym, że system zamknął odpowiednie zlecenie produkcyjne. Aby zakończyć ten etap instrukcji, należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 369 | S t r o n a Ćwiczenie 31 Zaopatrzeniowiec Dariusz Idrian zamówił u dostawy Cytrus Sp. J. 500 jednolitrowych opakowań z sokiem pomidorowym. Po przyjęciu soku do magazynu w terminie złożenia zamówienia zakupu, 300 sztuk zostało przesuniętych do magazynu regionalnego M-REG1. Następnie zaopatrzeniowiec stwierdził, że ze względu na brak powierzchni magazynowej przesunie 200 sztuk w/w soku z magazynu regionalnego do magazynu dostawcy, a pozostałe 100 sztuk do magazynu klienta, który zarezerwował taką ilość towaru. Polecenie: • • • • • wprowadź do systemu właściwe zamówienia zakupu do dostawcy Cytrus Sp. J, a po jego wysłaniu (wydrukowaniu) wprowadź dostarczony towar do magazynu towarów. przesuń 300 sztuk opakowań soku do magazynu regionalnego M-REG1. przesuń z magazynu M-REG1 200 sztuk opakowań soku do magazynu dostawcy 300001. przesuń z magazynu M-REG1 100 sztuk opakowań soku do magazynu klienta 100003. uzasadnij działanie systemu. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Wprowadzenie zamówień zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupu – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 370 | S t r o n a Numer zamówienia jest nadawany automatycznie przez system iScala po wciśnięciu przycisku ENTER. Okna Typ i Data zamówienia należy zaakceptować bez zmian za pomocą przycisku ENTER. W oknie Zaopatrzeniowiec (1) należy wybrać Ireneusza Brusa. Rozwinięcie listy następuje po wciśnięciu przycisku F4. Wybór zaopatrzeniowca należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Kod Dostawcy (2) należy wybrać z listy (F4) dostawcę zgodnie z treścią zadania oraz zaakceptować wybór przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy pozostawić Magazyn Towarów. Przycisk PAGE DOWN uruchomi poniższe okno dialogowe: Należy wybrać opcję 1. Wprowadzanie/Korekta Linii Zamówień i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wybrać z listy (F4) towar zamówiony u dostawcy i potwierdzić przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie Użytkownika do okna Ilości (2), gdzie należy ręcznie wprowadzić zamówioną ilość potwierdzając ją przyciskiem ENTER. System automatycznie 371 | S t r o n a podpowie Użytkownikowi cenę jednostkową zamówionego towaru. Z tego względu w Oknie Cena (4) należy podpowiedzianą wartość potwierdzić przyciskiem ENTER. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zamawianych u dostawcy, w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wpisać „*” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W ten sposób dokonamy aktualizacji i zapisu wprowadzonego zamówienia. Aby przejść do kolejnego etapu, należy wszystkie zakładki zamknąć za pomocą przycisku ESC. 2. Wydruk zamówień zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Wydruk Dokumentów – Wydruk Zamówień Zakupów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje 372 | S t r o n a po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie i potwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK (3) za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć proces wydruku należy zamknąć powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 3. Wprowadzenie PZ Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Dostawy/Fakturowanie – Wprowadzenie PZ Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Zamówienia Zakupu (1) należy wybrać zamówienie dotyczące dostawcy soku pomarańczowego. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Okno Nr Noty Przyjęcia Towarów (2) jest generowane automatycznie przez system iScala – należy wcisnąć przycisk ENTER. System podpowiada Datę Dostawy (3), którą należy zaakceptować przyciskiem 373 | S t r o n a ENTER. W oknie Nota Dostawy (4) należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przełączenie do kolejnej zakładki systemowej: W oknie Wprowadzania Noty Dostawy (1) należy wpisać „+”, co oznacza przyjęcie całej dostawy soków pomarańczowych. Wszystkie okna w przedstawionej powyżej zakładce są automatycznie generowane i podpowiadane przez system iScala – należy je zaakceptować za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) system zasugeruje ilość soków w dostawie – w analizowanym ćwiczeniu wielkość dostawy jest równa wielkości zamówionej przez Sklep Rolno-spożywczy i wynosi 500 szt. Uwaga! W kolejnych dwóch zakładkach, które nie zostały zamieszczone w tej instrukcji, zostawiamy wszystkie wartości domyślne za pomocą przycisku PAGE DOWN. Aby zakończyć proces przyjęcia dostawy należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 4. Przesunięcie przyjętego towaru do magazynu regionalnego Ścieżka: Kontrola Zapasów – Transakcje – Wprowadzanie Transakcji – Przesunięcia MM 374 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Z powyższego okna dialogowego należy wybrać magazyn źródłowy i potwierdzić wybór przyciskiem OK. W kolejnym oknie dialogowym należy wybrać magazyn docelowy, zgodnie z treścią zadania. W oknie Kod Artykułu (1) należy wybrać z listy (F4) towar i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W oknie Ilość (2) należy ręcznie wprowadzić wielkość 375 | S t r o n a przesunięcia międzymagazynowego, zgodnie z treścią zadania. Po wciśnięciu przycisku ENTER system wygeneruje kolejne okno dialogowe. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) odpowiednią partię, która podlega przesunięciu międzymagazynowemu. Pozostałe okna należy potwierdzić bez zmian za pomocą przycisku PAGE DOWN. Aby wyjść z powyższej zakładki, w oknie (1) należy wcisnąć przycisk ENTER. W oknie aktualizacyjnym należy potwierdzić aktualizację, wprowadzając ręcznie „Tak” i potwierdzając przyciskiem OK. W kolejnym oknie należy zgodzić się na wydruk dokumentu MM i potwierdzić wydruk przyciskiem OK. Aby przejść do kolejnego etapu instrukcji należy pozamykać wszystkie okna za pomocą przycisku ESC. 5. Przesunięcie towaru do magazynu dostawcy Ścieżka: Kontrola Zapasów – Transakcje – Wprowadzanie Transakcji – Przesunięcia MM 376 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Z powyższego okna dialogowego należy wybrać magazyn regionalny i potwierdzić wybór przyciskiem OK. W kolejnym oknie dialogowym system uniemożliwia wybór magazynu dostawcy, z tego względu, że magazyn dostawcy nie jest naszym magazynem. Identyczna sytuacja dotyczy przekazania towaru do magazynu klienta. 377 | S t r o n a Ćwiczenie 32 Zaopatrzeniowiec Arleta Stefańska zamówiła u dostawy Karotex S.A. 500 jednolitrowych opakowań z sokiem pomidorowym. Po przyjęciu soku do magazynu w terminie złożenia zamówienia zakupu, 300 sztuk zostało przesuniętych do magazynu regionalnego M-REG1, a 100 sztuk do magazynu regionalnego M-REG2. Polecenie: • • • • wprowadź do systemu właściwe zamówienia zakupu do dostawcy Karotex S.A., a po jego wysłaniu (wydrukowaniu) wprowadź dostarczony towar do magazynu towarów. przesuń 300 sztuk opakowań soku do magazynu regionalnego M-REG1, z zastosowaniem funkcji zleceń przesunięć zapasów. przesuń 100 sztuk opakowań soku do magazynu regionalnego M-REG2, z zastosowaniem funkcji zleceń przesunięć zapasów. po wykonaniu przesunięć zamknij zlecenia. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Wprowadzenie zamówienia zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupu – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 378 | S t r o n a Numer zamówienia jest nadawany automatycznie przez system iScala po wciśnięciu przycisku ENTER. Okna Typ i Data zamówienia należy zaakceptować bez zmian za pomocą przycisku ENTER. W oknie Zaopatrzeniowiec (1) należy wybrać Ireneusza Brusa. Rozwinięcie listy następuje po wciśnięciu przycisku F4. Wybór zaopatrzeniowca należy potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Kod Dostawcy (2) należy wybrać z listy (F4) dostawcę zgodnie z treścią zadania oraz zaakceptować wybór przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy pozostawić Magazyn Towarów. Przycisk PAGE DOWN uruchomi poniższe okno dialogowe: Należy wybrać opcję 1. Wprowadzanie/Korekta Linii Zamówień i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wybrać z listy (F4) towar zamówiony u dostawcy i potwierdzić przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie Użytkownika do okna Ilości (2), gdzie należy ręcznie wprowadzić zamówioną ilość potwierdzając ją przyciskiem ENTER. System automatycznie 379 | S t r o n a podpowie Użytkownikowi cenę jednostkową zamówionego towaru. Z tego względu w Oknie Cena (4) należy podpowiedzianą wartość potwierdzić przyciskiem ENTER. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zamawianych u dostawcy, w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wpisać „*” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W ten sposób dokonamy aktualizacji i zapisu wprowadzonego zamówienia. Aby przejść do kolejnego etapu, należy wszystkie zakładki zamknąć za pomocą przycisku ESC. 2. Wprowadzenie PZ Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Dostawy/Fakturowanie – Wprowadzenie PZ Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Zamówienia Zakupu (1) należy wybrać zamówienie dotyczące dostawcy soku pomarańczowego. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Okno Nr Noty Przyjęcia Towarów (2) jest generowane automatycznie przez system iScala – należy wcisnąć przycisk ENTER. System podpowiada Datę Dostawy (3), którą należy zaakceptować przyciskiem 380 | S t r o n a ENTER. W oknie Nota Dostawy (4) należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przełączenie do kolejnej zakładki systemowej: W oknie Wprowadzania Noty Dostawy (1) należy wpisać „+”, co oznacza przyjęcie całej dostawy soków pomarańczowych. Wszystkie okna w przedstawionej powyżej zakładce są automatycznie generowane i podpowiadane przez system iScala – należy je zaakceptować za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) system zasugeruje ilość soków w dostawie – w analizowanym ćwiczeniu wielkość dostawy jest równa wielkości zamówionej przez Sklep Rolno-spożywczy i wynosi 500 szt. Uwaga! W kolejnych dwóch zakładkach, które nie zostały zamieszczone w tej instrukcji, zostawiamy wszystkie wartości domyślne za pomocą przycisku PAGE DOWN. Aby zakończyć proces przyjęcia dostawy należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 3. Wpisanie zleceń przesunięć zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Zlecenia – Wprowadzenie/Korekta Propozycji Przesunięć 381 | S t r o n a Przesunięć Zapasów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) magazyn źródłowy zgodnie z treścią zadania. W oknie (2) należy wybrać magazyn regionalny i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy wybrać odpowiedni towar, natomiast w oknie (4) należy wpisać ilość zamówioną zgodnie z treścią zadania. W celu zaakceptowania należy wcisnąć przycisk „Zwolnienie STO” (5). Uwaga! W identyczny sposób należy wprowadzić zlecenie przesunięcia do drugiego magazynu regionalnego. 4. Wydruk zleceń przesunięcia zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Zlecenia Przesunięć Zapasów – Wydruk Zleceń Przesunięć Zapasów 382 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) nr odpowiedniego zlecenia i potwierdzić przyciskiem ENTER. Podobnie należy postąpić w oknie (2). W oknach (3) i (4) należy wybrać z listy (F4) magazyn źródłowy, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknach (5) i (6) wybieramy odpowiedni magazyn regionalny. Po kilkukrotnym wciśnięciu przycisku ENTER system wygeneruje okno drukowania dokumentu, które należy zatwierdzić. W podobny sposób należy wydrukować dla drugiego magazynu regionalnego. przesunięcie magazynowe 5. Wprowadzenie wysyłki towarów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Zlecenia – Wprowadzenie/Korekta Rezultatów Przesunięć 383 | S t r o n a Przesunięć Zapasów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) magazyn źródłowy i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. W oknie (2) należy wybrać odpowiednią listę podjęć. Po zaakceptowaniu przyciskiem ENTER, system wygeneruje linię towaru, którą należy zaznaczyć w oknie (3). Ostatnim krokiem jest wciśnięcie przycisku „Partia/Bin” (4). W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) odpowiednią partię i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie Wydanie (2) należy wprowadzić ręcznie wartość zgodnie z treścią zadania, a następnie potwierdzić przyciskiem OK (3). 384 | S t r o n a W powyższym ekranie należy wcisnąć przycisk „Aktualizuj” (1). W taki sam sposób dokonać wprowadzenia wysyłki towarów dla drugiego magazynu regionalnego. 6. Dostarczenie towarów do magazynów regionalnych Ścieżka: Kontrola Zapasów – Zlecenia – Wprowadzenie/Korekta Rezultatów Wydań i Przyjęć Przesunięć Zapasów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać odpowiednie zamówienie i potwierdzić przyciskiem ENTER. Po wygenerowaniu linii towaru, należy wcisnąć przycisk „Szczegóły” (2). 385 | S t r o n a W powyższym ekranie należy wcisnąć przycisk „Zwolnienie do wysyłki” (1). W oknie Nr Noty Dostawy (1) należy wpisać „1” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy wcisnąć przycisk OK (2). System automatycznie przeniesie użytkownika z powrotem do poprzedniej zakładki, w której należy wcisnąć przycisk „Przyjęcie” (1). W oknie PZ (1) należy wprowadzić „1” potwierdzając przyciskiem ENTER i zaakceptować przyciskiem OK (2). Kolejną zakładkę należy zaakceptować przyciskiem OK (1). 386 | S t r o n a Aby zakończyć proces dostarczania towaru do magazynu, w powyższej zakładce należy wcisnąć przycisk OK (1). Uwaga! Powyższe kroki należy powtórzyć aby dokonać procesu dostarczania towaru do drugiego magazynu regionalnego. 7. Zamknięcie zleceń przesunięć zapasów Ścieżka: Kontrola Zapasów – Zlecenia Przesunięć Zapasów – Zamykanie Zleceń Przesunięcia Zapasów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wybrać z listy (F4) numer pierwszego zlecenia i potwierdzić przyciskiem ENTER. Aby dokonać jednoczesnego zamknięcia obu zleceń, w oknie (2) należy wybrać z listy (F4) drugie zlecenie. Po wciśnięciu przycisku OK (3), system automatycznie zamknie oba zlecenia przesunięć zapasów. 387 | S t r o n a Ćwiczenie 33 W celu poprawy sprzedaży soku marchwiowego o pojemności 0,33 l i soku grejpfrutowego o tej samej pojemności podjęto decyzję o dołożeniu ich do najlepiej sprzedającego się soku jabłkowego o pojemności 1l i sprzedaży tych soków w postaci zestawów. Po zdefiniowaniu zestawu do firmy wpłynęło zamówienie od klientaTrinken GmbHo, na następujących warunkach: • • • • • numer zamówienia zakupu klienta- 77801, termin realizacji zamówienia - 7 dni od daty bieżącej, zamówiony produkt – zestaw (0,33l soku marchwiowego, 0,33l soku grejpfrutowego, 1l soku jabłkowego) 120 sztuk, cena jednostkowa - 2,2 EUR, osoba do kontaktów ze strony klienta – GinterSchultze. Pozostałe dane należy przyjąć według propozycji systemu. Obsługą zamówienia zajęła się sprzedawca Elżbieta Suchocka. Polecenie: • • zdefiniuj w systemie iScala odpowiedni zestaw sprzedażowy zgodny z treścią ćwiczenia, przyjmując rolę sprzedawcy Elżbiety Suchockiej wprowadź do systemu zamówienie klienta według przedstawionych danych.. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Zdefiniowanie elementu nadrzędnego zestawu za pomocą szablonu Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Artykułów Magazynowych 388 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) należy wpisać „?z” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Po dokonaniu wyboru zestawu, system wygeneruje okno dialogowe, w którym należy wybrać „dane podstawowe”, potwierdzając przyciskiem OK (2). System automatycznie przeniesie Użytkownika z powrotem do zakładki „Wprowadzanie/Korekta Artykułów”, gdzie należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN. Aby przejść do dalszej części instrukcji, należy pozamykać wszystkie okna przyciskiem ESC. 2. Zdefiniowanie zestawu i wyświetlenie go w postaci graficznej Ścieżka: Kontrola Zapasów – BOM – Wprowadzanie/Korekta szablonu BOM Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 389 | S t r o n a W oknie Kod Szablonu (1), należy wybrać z listy (F4) odpowiedni zestaw i potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. System wygeneruje strukturę zestawu. Należy ją poprawić zgodnie z treścią zadania. Należy zauważyć, że szablon zawiera za dużo pozycji. Aby usunąć jedną z linii, należy wskazać linię a następnie nacisnąć prawy przycisk myszki komputerowej i wybrać opcję „Usuń Węzeł” (2). Kolejna uwaga dotyczy soku grejpfrutowego 1 litrowego – zgodnie z treścią zadania powinien to być sok jabłkowy 1 litrowy. Z tego względu należy wcisnąć przycisk „Edytuj Węzeł” (3) w linii soku grejpfrutowego 1 litrowego. W oknie (1) należy poprawić nazwę na „Sok Jabłkowy 1L” i potwierdzić przyciskiem ENTER. W oknie (2) należy wybrać z listy (F4) odpowiedni kod artykułu. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem OK (3). 390 | S t r o n a Aby zobaczyć graficzną postać struktury zestawu należy wcisnąć przycisk „Widok Graficzny” (1). Aby zakończyć ten etap instrukcji należy wcisnąć przycisk „Zapisz” (1) i pozamykać wszystkie zakładki systemowe przyciskiem ESC. 3. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży zestawu Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 391 | S t r o n a Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę – zgodnie z treścią zadania, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie (4) należy ręcznie wprowadzić osobę odpowiedzialną za kontakt z firmą i zaakceptować przyciskiem ENTER. W oknie (5) należy ręcznie wprowadzić numer zamówienia zakupu, zgodnie z treścią zadania oraz zaakceptować przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia Planowanej Daty Dostawy (6). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (7). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. 392 | S t r o n a Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni Z listy należy wybrać odpowiedni zestaw. System automatycznie wygeneruje okno dialogowe, które należy potwierdzić (2). System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (3), gdzie należy podać zamówioną ilość zgodnie z treścią zadania. Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (4), gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linie zamówienia całego zestawu. Aby dokonać aktualizacji i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 393 | S t r o n a Ćwiczenie 34 W systemie zdefiniowano zestaw sprzedażowy o nazwie „Egzotyczna paczka”, któremu nadano kod Z-001. Zestaw ten został zamówiony przez klienta Jadło Polskie Sp. z o. o. w ilości 150 sztuk, przy podaniu następujących warunków: • • • numer zamówienia zakupu klienta- A201, termin realizacji zamówienia - 14 dni od daty bieżącej, osoba do kontaktów ze strony klienta – Tomasz Kaszewski. Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z żądanym przez klienta terminem, a jego obsługą zajął się sprzedawca Dariusz Gomulak. Polecenie: • • • • sprawdzić skład zestawu, przyjmując rolę sprzedawcy Dariusza Gomulaka zarejestrować w systemie zamówienie sprzedaży zgodnie z treścią ćwiczenia, wykonać analizę zapotrzebowania magazynowego, a następnie zaakceptować złożone przez system propozycje zamówień zakupu i zakupić brakujące składowe zestawu, sprzedać klientowi Polskie Jadło Sp z o. o. zamówione przez niego zestawy, wystawić i zamknąć fakturę. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 1. Omówienie budowy kompletu z pomocą graficznej jego wizualizacji Ścieżka: Kontrola Zapasów – BOM – Wprowadzanie/Korekta BOM 394 | S t r o n a Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Ścieżka: Kontrola Zapasów – BOM – Wprowadzanie/Korekta szablonu BOM Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Aby zobaczyć graficzną postać struktury zestawu należy wcisnąć przycisk „Widok Graficzny” (1). 395 | S t r o n a Aby zakończyć ten etap instrukcji należy wcisnąć przycisk „Wyjdź” (1) bez zapisywania zmian i pozamykać wszystkie zakładki systemowe przyciskiem ESC. 2. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży zestawu Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 396 | S t r o n a Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejść do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisać wartość „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejść do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzić przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąć listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrać sprzedawcę – zgodnie z treścią zadania, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąć listę klientów i wybrać klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie (4) należy ręcznie wprowadzić numer zamówienia zakupu, zgodnie z treścią zadania oraz zaakceptować przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejść do określenia Planowanej Daty Dostawy (5). W tym oknie należy dodać do daty bieżącej czas realizacji i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Aby wprowadzić, co klient chce zamówić, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąć przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (6). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąć przycisk F4. Z listy należy wybrać odpowiedni Z listy należy wybrać odpowiedni zestaw. System automatycznie wygeneruje okno dialogowe, które należy potwierdzić (2). System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilość (3), gdzie należy podać zamówioną ilość zgodnie z treścią zadania. Potwierdzając tę wartość przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (4), 397 | S t r o n a gdzie należy sprawdzić zgodność sugerowanej ceny. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linie zamówienia całego zestawu. Aby dokonać aktualizacji i zapisania oferty należy wpisać „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakończyć wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąć za pomocą przycisku ESC. 3. Kalkulacja zapotrzebowania magazynowego Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Kalkulacja SRP Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Zakresu (1) należy wybrać z listy (F4) „SRP/MRP” oraz potwierdzić wybór przyciskiem ENTER. Ze względu na to, że nie zmieniamy żadnych więcej 398 | S t r o n a okien w tej zakładce – wciskamy przycisk PAGE DOWN, który spowoduje uruchomienie kolejnego okna dialogowego: W zapytaniu dialogowym należy potwierdzić uruchomienie MRP poprzez wciśnięcie przycisku OK (1) za pomocą myszki komputerowej. Po zakończeniu planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), system zakomunikuje Użytkownikowi ukończenie prac. Okno dialogowe należy zatwierdzić przyciskiem OK (1) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejść do kolejnego etapu ćwiczeń, należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk ESC, aby pozamykać wszystkie zakładki systemowe. 4. Analiza utworzonych przez system propozycji uzupełnienia zapasów i ich zaakceptowanie Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania Zapotrzebowania Magazynowego – Ekran Funkcji SRP – Planowanie Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 399 | S t r o n a W powyższej zakładce należy pamiętać, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyć Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrać „SRP/MRP” i potwierdzić przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Zakładka Działania SRP przedstawia propozycje uzupełniania zapasu, które zostały wygenerowane przez system. Należy je zwolnić, za pomocą przycisku (1). 5. Wydruk zamówień zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Wydruk Dokumentów – Wydruk Zamówień Zakupów Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 400 | S t r o n a W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrać zamówienie i potwierdzić przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzić przyciskiem OK (3) za pomocą myszki komputerowej. Aby zakończyć proces wydruku należy zamknąć powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 6. Wprowadzenie PZ Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Dostawy/Fakturowanie – Wprowadzenie PZ Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 401 | S t r o n a W oknie Zamówienia Zakupu (1) należy wybrać zamówienie dotyczące dostawcy. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. Okno Nr Noty Przyjęcia Towarów (2) jest generowane automatycznie przez system iScala – należy wcisnąć przycisk ENTER. System podpowiada Datę Dostawy (3), którą należy zaakceptować przyciskiem ENTER. W oknie Nota Dostawy (4) należy wcisnąć przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przełączenie do kolejnej zakładki systemowej: W oknie Wprowadzania Noty Dostawy (1) należy wpisać „+”, co oznacza przyjęcie całej dostawy. Wszystkie okna w przedstawionej powyżej zakładce są automatycznie generowane i podpowiadane przez system iScala – należy je zaakceptować za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) system zasugeruje ilość soków w dostawie – w analizowanym ćwiczeniu wielkość dostawy jest równa wielkości zamówionej zgodnie z treścią zadania. 402 | S t r o n a Uwaga! W kolejnych dwóch zakładkach, które nie zostały zamieszczone w tej instrukcji, zostawiamy wszystkie wartości domyślne za pomocą przycisku PAGE DOWN. Aby zakończyć proces przyjęcia dostawy należy zamknąć wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. Powyższe czynności należy powtórzyć dla wszystkich dostawców. 7. Wprowadzenie WZ Ścieżka: Zamówienia Zakupów – Dostawy/Fakturowanie – Wprowadzenie WZ Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać z listy (F4) zamówienie klienta zgodnie z treścią zadania – wybór potwierdzić przyciskiem ENTER. W kolejnym oknie należy pozostawić wartość domyślną również potwierdzając ją przyciskiem ENTER. 403 | S t r o n a W oknie (1) należy wpisać „S”, co dla systemu iScala oznacza dostawę wszystkich elementów zamówienia od klienta, zatwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje uruchomienia zakładki wprowadzenia wielkości dostaw. W oknie Wprowadzania Dostaw Partii (1) należy wybrać z listy partię, którą musimy przyjąć. Wybór partii zatwierdza się przyciskiem ENTER lub przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Po zatwierdzeniu wyboru partii, system automatycznie przeniesie Użytkownika do okna ilości Dostarczonej (2). W tym oknie system podpowiada jaką ilość sztuk powinna zawierać dostawa. W analizowanym przypadku dostawa jest zgodna z podpowiedzią systemu, z tego względu należy zaakceptować wielkość dostawy za pomocą przycisku ENTER. Po wprowadzeniu dostawy należy pozamykać wszystkie zakładki za pomocą przycisku ESC. 8. Wydruk Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Dostawy/Fakturowanie – Wydruk Fakt./Fakt. Koryg. Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrać odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. 404 | S t r o n a W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrać zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówień następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąć listę ofert (F4) i wybrać ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówień należy zatwierdzić pozostałe okna. W oknie Potwierdź (3) należy wpisać „tak” i zatwierdzić przyciskiem ENTER, co spowoduje przygotowanie wydruku faktury. W celu realizacji dalszych etapów ćwiczenia, należy zamknąć wszystkie zakładki za pomocą przycisku ESC. 405 | S t r o n a 32. XIII. Wydajność i koszty magazynowania Analiza wydajności magazynów Wydajność magazynowania jest miarą sprawności realizowania procesów w magazynie. Może być obliczana jako stosunek efektów wykonanej pracy do liczby pracowników 56. Do pomiaru i oceny zjawisk ilościowych, w tym wydajności, wykorzystuje się mierniki i wskaźniki. Do oceny zjawisk jakościowych stosuje się tylko wskaźniki. Mierniki odzwierciedlają zjawiska, fakty i zdarzenia ilościowe oraz służą do ich pomiaru. Są wyrażane liczbowo w odpowiednich jednostkach miary. Wskaźnik najczęściej jest liczbą wyjaśniającą wzajemny stosunek dwóch wielkości o tych samych jednostkach miary. Jest liczbą względną, na ogół wyrażaną w procentach. Mierniki i wskaźniki pozwalają porównywać wielkości planowane z wielkościami rzeczywiście osiągniętymi. Możliwa teoretycznie do uzyskania wydajność magazynu jest określana parametrami, które dotyczą składowania oraz manipulowania zapasami. Parametry te służą ocenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów magazynowych (ludzi, wyposażenia, budowli) i porównaniu wyników w kolejnych okresach czasu. Mierniki i wskaźniki w magazynowaniu są liczbami uzyskanymi z pomiaru. pozwalają scharakteryzować określone zdarzenia lub stan i służą ich ocenie. Do podstawowych wskaźników należą: a) wskaźnik pokrycia zapotrzebowania zapasem, b) wydajność pracy, 56 Rozdział 6 opracowano na podstawie: Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, ILiM, Poznań 2005, oraz M. Fertsch (red.), Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2006. 406 | S t r o n a c) wydajność kompletacji, d) poprawność kompletacji, e) średnie dzienne przyjęcie, f) średnie dzienne wydanie, g) stopień wykorzystania magazynu. Poniżej przedstawiono niektóre ze wskaźników. Wskaźnik pokrycia zapotrzebowania zapasem Wskaźnik pokrycia = zapas średni [dni] średni dzienny popyt w okresie objętym pomiarem Obliczając wskaźnik pokrycia zapotrzebowania zapasem średni zapas i zrealizowany popyt należy określić w tych samych jednostkach. Wydajność pracy Wydajność pracy = wielkość obrotu magazynowe go średnia liczba pracownikó w zatrudnionych w magazynie [pjł/pracownik], [kg/pracownik] lub [zł/pracownik] Wielkość obrotu magazynowego jest rozumiana jako suma przyjęć i wydań. Wydajność kompletacji Wydajność kompletacj i = liczba skompletow anych pozycji liczba pracownikó w × nominalny czas pracy [pozycja/roboczogodzina] Poprawność kompletacji Poprawnośo kompletacji = liczba pozycji skompletowanych poprawnie × 100 [%] liczba pozycji skompletowanych Średnie dzienne przyjęcie Średnie dzienne przyjęcie = suma przyjęć [pjł], [zł] lub [t] liczba dni w badanym okresie 407 | S t r o n a Średnie dzienne wydanie Średnie dzienne wydanie = suma wydań [pjł], [zł] lub [t] liczba dni w badanym okresie Stopień wykorzystania magazynu Stopień wykorzystania magazynu = liczba zajętych miejsc składowani a × 100 [%] liczba miejsc składowani a Istnieje także grupa mierników i wskaźników w magazynowaniu, które charakteryzują kompleksowo działalność magazynu. Najważniejsze z nich to: a) wykorzystanie powierzchni użytkowej magazynu, b) wykorzystanie kubatury użytkowej magazynu. Wykorzystanie powierzchni użytkowej magazynu Wykorzystanie pow. użytk. magazynu = powierzchnia użytk. magazynu [m 2 /pjł] pojemność magazynu Wykorzystanie kubatury użytkowej magazynu Wykorzystanie kubatury użytk. magazynu = 33. kubatura użytk. magazynu [m 3 /pjł] pojemność magazynu Analiza kosztów magazynowania Koszty magazynowania to wyrażone w jednostkach pieniężnych nakłady bezpośrednio związane z przebiegiem procesów magazynowych. Dotyczą zużycia środków technicznych, materiałów, paliwa i energii oraz płac pracowników. Są rozliczane w ustalonym okresie lub na określoną partię towarów. Do wskaźników kosztowych w magazynowaniu należą między innymi: a) koszty miejsca składowania, b) koszt przejścia palety przez magazyn w skali roku. Koszty miejsca składowania 408 | S t r o n a Koszty miejsca składowani a = koszty magazynowa nia [zł/pjł] liczba miejsc składowani a Koszt przejścia palety przez magazyn w skali roku Koszt przejścia palety przez magazyn = roczny koszt magazynowa nia [zł/pjł] roczny przepływ jednostek przez mag. Instrukcje Ćwiczenie 35 Do firmy wpłynęły następujące faktury kosztowe: Do firmy wpłynęły następujące faktury kosztowe: 1. Faktura za dzierżawę hali magazynowej o następujących danych: • wystawca faktury – Eurocash Sp. z o. o., • numer faktury – 103001, • data faktury – data bieżąca, • wartość faktury – 5000 zł. 2. Faktura za energię elektryczną zużytą w celu obsługi magazynu, o następujących danych: • wystawca faktury –Enax Sp. z o. o, • numer faktury – 500012903, • data faktury – data bieżąca, • wartość faktury – 9 243. 3. Faktura za naprawę regałów w magazynie, o następujących danych: • wystawca faktury – Creig Ltd., • numer faktury – 32092, • data faktury – 4 dni przed datą bieżącą, • wartość faktury – 13 987 EUR. 409 | S t r o n a Ponadto w miesiącu, w którym faktury zostały zaksięgowane naliczono: 1. Wynagrodzenie pracowników magazynu w wysokości 8000 zł. 2. Amortyzację wózka widłowego – 1200 zł. Polecenie: Będąc księgowym w firmie zarejestruj powyższe dokumenty i zaksięguj wynagrodzenia oraz amortyzację. Instrukcje do ćwiczenia Pamiętaj, sprawdź czy jest dostępna nowsza wersja instrukcji na stronie www.laboratoria.wsl.com.pl! 410 | S t r o n a