pobierz plik
Transkrypt
pobierz plik
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie STAN I PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ POLSKA - KAZACHSTAN Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie R E P U B L I K A K A Z A C H S TA N U Liczba ludności: 16,4 mln Powierzchnia: 2 724,9 tys. km ² Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Podstawowe informacje makroekonomiczne Kazachstanu Główne sektory i gałęzie gospodarki (udział w PKB I-VI 2011 r.) Przemysł – 40,9% Usługi – 53,6% Rolnicwo – 5,5% 2008 2009 2010 2011 (I-IX) PKB (mld USD) 133,4 134,9 150 65* PKB per capita (tys USD): 8 130 7 030 9 150 - Inflacja (%): 9,5 6,2 8,1 5,1* Deficyt budŜetowy (% PKB): 2,1 3,5 4,1 (I-XI) b/d ZadłuŜenie zagraniczne (% PKB): b/d b/d 11,3 (I-XI) b/d Wolumen eksportu (mld USD): 71,2 43,2 59,2 60 Wolumen importu (mld USD): 37,9 28,4 29,8 14 * dane za okres I-VI 2011 r. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komitetu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów RK oraz Agencji RK ds. Statystyki Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Lokalne uwarunkowania, specyficzne dla Republiki Kazachstanu • Dobra marka Polski • Kazachstan aplikuje o wejście do WTO, dlatego nie są stosowane Ŝadne inne bariery we współpracy z zagranicą poza niŜej wymienionymi (slajd 9, 10) • Korupcja: najniŜszy wskaźnik korupcji wśród państw WNP (105-ta pozycja w rankingu światowym) • Indeks biurokracji: w rankingu Doing Business 2011 Kazachstan wyprzedza Polskę o 11 miejsc (59-ta pozycja w rankingu światowym) • Diagnoza stanu gospodarki po kryzysie: średnioroczne tempo wzrostu PKB w l. 2004-2007 wyniosło 9,6%, w l. 2008-2009 – 1,6%, w 2010 r. – 7,1%, w I-IX 2011 r. - 7,0%. Kazachstan nie odnotował spadku PKB nawet w szczycie światowego kryzysu • Wskaźnik reform: według raportu EBOR 2010 r., średnia z ocen Kazachstanu w czterech kategoriach reform (Przedsiębiorstwa, Rynki i Handel, Instytucje Finansowe, Infrastruktura) wyniosła 3 Kazachstan uwaŜany jest za lidera przemian rynkowych w regionie (w skali od 1 do 4+). Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Prawo Otoczenie prawne dla prowadzenia działalności gospodarczej – stabilność prawa • Prawo jest stabilne • Sprawny system sądowniczy • Obecne są międzynarodowe kancelarie prawne, w tym polska Kancelaria Prawna „Chałas i Wspólnicy” Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Finansowanie Dostęp firm do finansowania zewnętrznego • Główne Centrum Finansowe Azji Centralnej • Obecne banki międzynarodowe (UniCredit, HSBC) • Giełda Papierów Wartościowych • Stopa refinansowa Narodowego Banku Kazachstanu – 7% • Odsetek złych kredytów w 2007 r. wyniósł 26% (raport EBOR 2010r.), lecz dzięki aktywnej polityce państwa problem został obecnie opanowany, a sytuacja sektora bankowego jest stabilna • Udzielenie ulg inwestycyjnych w postaci: inwestycyjnych preferencji podatkowych (CIT, preferencje w podatku od nieruchomości i w podatku gruntowym), zwolnienie z opodatkowania wwoŜonego sprzętu inwestycyjnego, państwowe granty np. w postaci gruntów. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Polityka fiskalna Kazachstanu • W związku z powołaniem 1 stycznia 2010 r. Unii Celnej Republiki Białoruś, Republiki Kazachstanu oraz Federacji Rosyjskiej nastąpiła podwyŜka ceł na większość pozycji Taryfy Celnej, eksportowanych przez Polskę. Poziom ceł zewnętrznych w Jednolitej Taryfie Celnej w odniesieniu do RK wzrósł średnio o 4,4% (w przypadku art. przemysłowych wzrost średniej stawki z 4,6% do 8,5%, art. rolnych z 12,1% do 16,7%), • Relatywnie wysoki stopień protekcjonizmu w stosunku do producentów z terenu Unii Celnej – zgodne z polityką Rządu RK, dąŜącego do rozwoju przemysłu przetwórczego i sektora M.Ś.P, • VAT – 12% • PIT – 5-10% • CIT – 10% (działalność rolnicza), 20% (pozostała działalność); UWAGA: stawka 20% będzie obowiązywać do 31 grudnia 2012 r., a następnie zostanie obniŜona do 17,5%. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Polityka fiskalna Kazachstanu •Podatek socjalny (odpowiednik składki ZUS) – 11% •Jednolita Taryfa Celna dostępna jest na stronie internetowej Komisji Unii Celnej: www.tsouz.ru oraz Kazachstańskiego Portalu Informacyjnego: www.tsouz.kz •Stabilny system prawny, podatkowy oraz celny •Od 1 lipca br. zniesione zostały kontrole weterynaryjne na wewnętrznych granicach Unii Celnej • Od 1 lipca br. 321 pozycji towarowych zostało wyłączonych z okresu przejściowego, w którym stosowano obniŜone stawki celne w stosunku do JTC (obniŜone stawki utrzymano jedynie w stosunku do 88 pozycji) •W 2012 r. planowane wprowadzenie jednolitych wzorów świadectw weterynaryjnych, uzgodnionych pomiędzy Unią Europejską a Unią Celną Białorusi, Rosji i Kazachstanu Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Bariery pozataryfowe • Wymóg zapewnienia 95% udziału obywateli Kazachstanu w ogólnej liczbie zatrudnionych przez zakład pracy, posiadający status kazachstańskiego podmiotu gospodarczego, • Preferencje cenowe dla kazachstańskich podmiotów gospodarczych w zamówieniach publicznych: 20% (w przypadku zakupu towarów), 15% (w przypadku zakupu usług i zleceń budowlanych), • Przedsiębiorstwa z udziałem ponad 50% kapitału zagranicznego są wykluczone z przetargów o zamówienia publiczne, chyba, Ŝe spełniają one następujące warunki: są rezydentami Kazachstanu, wytwarzają w Kazachstanie wyroby gotowe, zatrudniają nie mniej niŜ 85% miejscowej siły roboczej. Oddziały zagranicznych spółek prawa handlowego wykluczone są z udziału w przetargach o zamówienia publiczne, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Bariery pozataryfowe • Niedopuszczanie na rynek RK towarów pochodzenia zwierzęcego od producentów nie posiadających dopuszczenia na rynek Federacji Rosyjskiej, mimo wcześniejszej akceptacji przez władze weterynaryjne RK, • Od dnia 1 lipca 2011 roku polskie artykuły nabiałowe, mięso, ryby oraz ich przetwory, przewoŜone tranzytem przez Białoruś i Rosję do Kazachstanu, nie są wpuszczane na terytorium w/w państw tranzytowych, o ile nie będą pochodziły z zakładów posiadających certyfikaty weterynaryjne Federacji Rosyjskiej, • Do eksportu na teren RK dopuszczeni są jedynie producenci wyrobów mleczarskich, mięsnych i pasz, znajdujący się na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa RK www.minagri.gov.kz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Główni partnerzy handlowi - Export z RK (I - IX 2011 r.): (tys. USD) № Nazwa kraju Wartość Udział w % 1 Chiny 11 796 945,6 19,6 2 Włochy 10 884 122,8 18,1 3 Niderlandy 5 372 392,5 8,9 4 Francja 4 041 146,4 6,7 5 Rosja 3 591 774,2 6,2 6 Austria 2 854 792,2 4,8 7 Ukraina 2 212 174,2 3,7 8 Kanada 2 005 152,3 3,3 9 Rumunia 1 838 706,5 3,1 10 Turcja 1 762 107,6 2,9 11 Wielka Brytania 1 365 575,6 2,3 12 Niemcy 1 260 230,9 2,1 13 Izrael 1 164 565,6 1,9 14 Polska 1 086 967,9 1,8 Źródło: wg. danych Komitetu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów RK oraz Agencji RK ds. Statystyki Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Główni partnerzy handlowi - Import do RK (I - IX 2011 r.): (tys. USD) № Nazwa kraju Wartość Udział w % 1 Rosja 4 021 609,8 39,1 2 Chiny 3 258 441,3 23,3 3 Niemcy 1 277 178,8 9,1 4 Ukraina 1 266 865,0 9,1 5 USA 1 116 274,9 8,0 6 Włochy 664 655,5 4,8 7 Uzbekistan 563 088,2 4,0 8 Japonia 450 409,6 3,2 9 Francja 449 350,2 3,2 10 Turcja 471 740,9 3,4 11 Republika Korea 373 896,5 2,7 12 Wielka Brytania 331 034,0 2,4 13 Polska 268 520,3 1,9 Źródło: wg. danych Komitetu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów RK oraz Agencji RK ds. Statystyki Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Współpraca gospodarcza Polska - Kazachstan Obroty towarowe Polska-Kazachstan w USD I – IX 2011 r. I – IX 2010 r. Eksport Import Obroty Eksport Import Obroty 328 050 590 350 285 547 678 336 137 232 628 089 284 949 977 517 578 066 Źródło: System Insigos, Ministerstwo Gospodarki RP Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Kazachstan – piąty rynek na kontynencie azjatyckim pod względem wielkości polskiego eksportu Polski eksport do państw azjatyckich (I-IX 2011 r.) Państwo 1. CHINY 2. SINGAPUR 3. JAPONIA 4. INDIE 5. KAZACHSTAN 6. HONGKONG 7. TAJLANDIA 9. INDONEZJA 10. WIETNAM 8. UZBEKISTAN Wartość eksportu Liczba ludności (w USD) (w mln) 1 135 785 160 1 340 423 686 126 4,5 346 375 765 130 342 524 983 1 189 328 050 590 16,4 179 927 084 6,8 120 069 652 60 80 181 802 228 74 730 085 82 68 022 576 Źródło: System Insigos, Ministerstwo Gospodarki RP 27 Polski eksport na głowę mieszkańca do państw Azjatyckich I-IX 2011 r. (w USD) 20 Kazachstan Indie 0,3 Japonia 2,7 Singapur 94 0,8 Chiny 0 20 40 60 80 100 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Struktura polskiego eksportu do Kazachstanu (1-sze półrocze 2011 r.) •papier i tektura; artykuły z masy papierniczej 15% wartości eksportu, •maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części 10,5% wartości eksportu, •produkty farmaceutyczne 8,7% wartości eksportu, •olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe 7,9 % wartości eksportu, •tworzywa sztuczne i artykuły z nich 7,0 % wartości eksportu, •statki, łodzie oraz konstrukcje pływające 6,7% wartości eksportu, •mięso i podroby jadalne 5,9% wartości eksportu, •produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 3,6% wartości eksportu, •ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne 3,4% wartości eksportu, •artykuły z Ŝeliwa lub stali 3,3% wartości eksportu, •owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów 3% wartości eksportu, •mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne i inne preparaty do czyszczenia lub szorowania, woski syntetyczne itd. 2,2% wartości eksportu, •drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny 2,2% wartości eksportu, •przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne; meble; poniŜej 2% wartości eksportu pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komitetu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów RK Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Struktura polskiego importu z Kazachstanu (1-sze półrocze 2011 r.) •paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne 95% wartości importu •chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych,metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów 4,1% wartości importu Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Dlaczego Republika Kazachstanu – szanse i zagroŜenia dla polskich eksporterów Przewidywane zmiany prawne • Postępująca liberalizacja gospodarki związana jest z dąŜeniem Kazachstanu do wstąpienia do Światowej Organizacji Handlu • od 1 stycznia 2012 r. zacznie funkcjonować Jednolity Obszar Gospodarczy z udziałem Białorusi, FR i RK • 2012 r. - przewidywane zmiany w kodeksie finansowym finansowej - m.in. uproszczenie sprawozdawczości Perspektywa zmian otoczenia politycznego • Kraj jako Przewodniczący OBWE w 2010 r. zobowiązał się do dalszej demokratyzacji Ŝycia politycznego •15 stycznia 2012 r. wybory parlamentarne do MaŜylisu (MaŜylis jest wybierany na pięcioletnią kadencję) Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Dlaczego Republika Kazachstanu – szanse i zagroŜenia dla polskich eksporterów Szanse •wysokie marŜe, •preferowanie importu nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń, •równe traktowanie zagranicznych i kazachstańskich podmiotów gospodarczych, •wsparcie inwestorów, działających w formie joint-venture ZagroŜenia •stawianie na rozwój produkcji lokalnej (głównie przemysł lekki i spoŜywczy) Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Dlaczego Republika Kazachstanu – szanse i zagroŜenia dla polskich eksporterów Główne gałęzie gospodarki stanowiące potencjał do eksportu •Eksploatacja i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego •Eksploatacja i przetwórstwo metali kolorowych •Rozwój przemysłu maszynowego •Przetwórstwo rolno-spoŜywcze •Modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej •Budownictwo •Przemysł farmaceutyczny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie Radca, Kierownik WPHI w Ałmaty Andrzej STEFAŃSKI Tel./faks: +7 727 264 79 11 +7 727 263 44 27 E-mail: [email protected] www.almaty.trade.gov.pl