pobierz plik - Bank Pocztowy
Transkrypt
pobierz plik - Bank Pocztowy
Szybciej niŜ rynek 28 stycznia 2010 rok Agenda 1. Misja i wizja Banku Pocztowego 2. Podsumowanie 2009 roku 3. Plany na 2010 rok 2 1 Misja Prosta i dostępna bankowość 3 Wizja 1 2 3 Kierowanie oferty do detalicznych klientów masowych, w szczególności mieszkańców małych miast i wsi, rencistów i emerytów, specjalna oferta dla mikrofirm oraz MSP Oferowanie rozwiązań dla osób dotychczas niekorzystających z banków oraz mniej zamoŜnych klientów, prowadzenie społecznych programów edukacji finansowej szczególnie dla osób nieubankowionych 2 1 Bank detaliczny z silną kompetencją rozliczeniową i ofertą dla MSP Wspieranie procesu restrukturyzacji Poczty Polskiej poprzez integrację przez Bank sprzedaŜy usług bankowych i ubezpieczeniowych; celem jest wzrost przychodów Poczty Polskiej ze sprzedaŜy usług finansowych i zwiększenie udziału w rynku Bank Pocztowy Bank dla nieubankowionych Integrator usług finansowych na Poczcie 3 4 2 Agenda 1. Misja i wizja Banku Pocztowego 2. Podsumowanie 2009 roku 3. Plany na 2010 rok 5 Bank Pocztowy w liczbach – podsumowanie 2009 SprzedaŜ w 2009 Stan na 31.12.2009 roku Dynamika Saldo r/r 1,4 mld zł 1,9 mld zł + 206% Kredyty - detal 841 mln zł 1,1 mld zł + 213% Kredyty - korporacja 536 mln zł 785 mln zł + 196% - 2,7 mld zł + 105% Depozyty - detal - 1,3 mld zł + 130% Depozyty - korporacja - 1,4 mld zł + 82% Kredyty ogółem Depozyty ogółem 6 3 Bank Pocztowy w liczbach - detal SprzedaŜ w 2009 Stan na 31.12.2009 roku Dynamika r/r Klienci 105 tys. 490 tys. + 130% Rachunki osobiste i NKO 119 tys. 329 tys. + 137% NKO - depozyty 670 mln zł 490 mln zł + 245% Kredyty gotówkowe 483 mln zł 563 mln zł + 163% Kredyty hipoteczne 358 mln zł 479 mln zł + 290% 7 Kluczowe projekty 2009 - detal Dokończenie budowy sieci Stanowisk Finansowych – 2,1 tys. Opracowanie nowej segmentacji Automatyzacja procesu sprzedaŜy kredytu gotówkowego Zmiany w produktach Restrukturyzacja sieci własnej Nowy serwis www.pocztowy.pl Zbudowanie centrum analitycznego 8 4 Bank Pocztowy w liczbach – korporacje i rozliczenia SprzedaŜ w 2009 Stan na 31.12.2009 roku Dynamika 785 mln zł + 196% 1,4 mld zł + 82% Saldo r/r 536 mln zł Kredyty - Depozyty Transakcje money remittance - liczba 194 tys. Transakcje money remittance - wolumen 172 mln zł Rozl. Transakcji ZUS 57 mln szt. 9 Kluczowe projekty 2009 – korporacje i rozliczenia Wprowadzenie usługi Pocztowy24Biznes Opracowanie strategii i segmentacji dla obszaru Rozwój oddziałów korporacyjnych – podwojenie sieci do 10 Nowe umowy z moneytransmitterami 10 5 OdświeŜenie wizualizacji Było Jest Podkreślenie finansowego profilu działalności Zachowanie dotychczasowego atutu jakim jest szeroki dostęp do usług dzięki sieci Poczty Polskiej Nowa kolorystyka – barwy narodowe Nowe hasło przewodnie – Bezpieczny polski bank 11 12 6 Agenda 1. Misja i wizja Banku Pocztowego 2. Podsumowanie 2009 roku 3. Plany na 2010 rok 13 Bank Pocztowy w liczbach w 2010 roku • Przyrost kredytów o 53% (1 mld ), przy wzroście kredytów złotowych w sektorze na poziomie 6% • Orientacja na produkty kredytowe o niŜszym ryzyku – kredyty ZOR i hipoteczne • Przyrost depozytów o 37% ( 1 mld ), przy prognozowanym wzroście w sektorze o 8,5% Wynik netto 14 mln Rachunek zysków i strat Bilans Kredyty 2,9 mld Depozyty 3,7 mld • ObniŜenie stawki w rozliczeniach masowych z Pocztą Polską od stycznia 2010 r. • WNDB wyniesie ok. 280 mln zł • Koszty z tytułu rezerw na naleŜności wzrosną o 36% w porównaniu do 2009 roku przy udziale kredytów zagroŜonych na poziomie 6%, niŜszym niŜ prognozowany dla sektora (10%) • Współczynnik wypłacalności na poziomie 10,8% 14 7 Struktura wyniku finansowego - WNDB PLAN - 2010 2009 rozliczenia 12,6% rozliczenia 23,7% detal 49% korporacje 28,9% detal 58,5% korporacje 27,3% 15 Kredyty ogółem w mld zł 3,5 53% 3 37% 2,5 11% 2,9 26% 2,6 2,4 2 2,1 1,9 1,5 1 0,5 0 4Q2009 1Q2010 2Q20102 3Q2010 4Q2010 Zmiana Q09/Q10 16 8 Depozyty ogółem w mld zł 37% 4 19% 3,5 11% 3,2 3 2,5 2 3,7 3,7% 3 2,8 2,7 1,5 1 0,5 0 4Q2009 1Q2010 2Q20102 3Q2010 4Q2010 Zmiana narastająco 17 Plany 2010 rok – bankowość detaliczna 18 9 156 tys. nowych Klientów - > na koniec 2010r.: 650 tys. 180 Nowi Klienci wg. źródła pozyskania (tys.) 156 160 140 120 100 100 80 60 37 40 17 20 2 0 ROR i NKO kredyty gotówkowe lokaty terminowe kredyty hipoteczne SUMA 19 Plan 2010 - detal SprzedaŜ w 2010 Stan na 31.12.2010 roku Dynamika r/r Klienci 156 tys. 650 tys. + 133% Rachunki osobiste i NKO 167 tys. 500 tys. + 151% 760 mln zł + 155% NKO - depozyty - Kredyty gotówkowe 630 mln zł 1 mld zł + 178% Kredyty hipoteczne 412 mln zł 784 mln zł + 164% 20 10 Ponad 2 mld zł depozytów detalicznych mln zł 2500 tempo przyrostu sald depozytów ogółem pomiędzy 4Q2009 a 4Q2010 150% 2000 wyniesie blisko 50% - na rynku około 825,5 1500 1000 10% tempo przyrostu sald depozytów 570 terminowych pomiędzy 4Q2009 a 500 1186,6 4Q2010 wyniesie blisko 45% - na rynku około 8% 768,8 0 4Q2009 4Q2010 tempo przyrostu sald rachunków bieŜących i NKO pomiędzy 4Q2009 a 4Q2010 wyniesie blisko 54% - na rynku depozyty bieŜące depozyty terminowe około 17% dynamika 21 Kredyty detaliczne w mln zł 2000 178% tempo przyrostu sald kredytów 1600 detalicznych pomiędzy 4Q2009 a 4Q2010 784,3 wyniesie blisko 59% - na rynku około 7% 1200 tempo przyrostu sald kredytów 800 478,6 mieszkaniowych pomiędzy 4Q2009 a 4Q2010 wyniesie około 64% - na rynku 400 1000 około 4% 563 tempo przyrostu sald kredytów 0 4Q2009 4Q2010 konsumpcyjne pomiędzy 4Q2009 a 4Q2010 wyniesie blisko 78% - na rynku około 10% kredyty konsumpcyjne kredyty mieszkaniowe dynamika 22 11 Grupa docelowa – market sizing Bank Pocztowy skupi się na pięciu grupach docelowych. NajwaŜniejsze z nich to Klienci z małych miejscowości oraz emeryci. Istotny jest równieŜ segment osób nieubankowionych. Grupa Docelowa segment 1 Uczniowie i studenci z miejscowości poniŜej 50 tys. mieszkańców 2 3 liczebność Na podstawie analizy cyklu Ŝycia klienta oraz analiz dotychczasowych klientów Banku Pocztowego i kluczowej przewagi konkurencyjnej Banku rozległej sieci placówek - wyodrębniono cztery istotne segmenty klientów detalicznych: • uczniów i studentów z małych miejscowości • klientów masowych z małych miejscowości • klientów masowych duŜych miejscowości • emerytów 2,3 m Klient masowy z miejscowości poniŜej 50 tys. mieszkańców 12,6 m Klient masowy z miejscowości powyŜej 200 tys., z dochodami netto < 3000 zł 2,4 m Nestorzy 6,9 m Mikroprzedsiębiorcy 1,7 m Szczególnie istotnymi grupami, ze względu na liczebność oraz duŜy udział osób nieubankowionych, są klienci z małych miejscowości oraz emeryci 4 Osobnym segmentem klientów detalicznych Banku Pocztowego są mikrofirmy 5 23 Wykluczenie finansowe – Polska na tle Europy Poziom wykluczenia finansowego ściśle powiązany ze stopniem rozwoju cywilizacyjnego państwa. Od 6 do 9 mln Polaków wykluczonych finansowo. Poziom wykluczenia finansowego (% osób 18+) Szwecja 2 Irlandia 12 Dania 1 UK 6 Holandia 1 Niemcy Belgia 3 1 Francja 2 Portugalia 17 Finlandia 6 Estonia 16 Łotwa 48 Litwa 41 Polska 20-30 Czechy 17 Słowacja 26 Austria 3 Węgry 34 Słowenia 6 Włochy 16 Hiszpania 8 Grecja 28 poziom wykluczenia finansowego w krajach Unii Europejskiej jest wyraźnie zróŜnicowany, osiągając wartości od około 1 procenta w Danii i Holandii do poziomu 48 procent pełnoletniej ludności na Łotwie i 20-30% procent w Polsce 24 Źródło: Eurobarometr 60,2 i 2003,5 12 Wykluczeni finansowo Charakterystyka demograficzna (% wykluczonych) Dochód netto w m-cu Wykształcenie Wiek Osoby wykluczone finansowo to głównie: Studenci Emeryci i renciści, głównie z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym, o dochodach poniŜej 1000zł netto lub Ŝadnym, Kobiety Osoby wykluczone cyfrowo, zamieszkujących małe miasteczka lub obszary wiejskie Miejsce zamieszkania Polaryzacja wieku osób wykluczonych finansowo powoduje konieczność zaspokojenia odrębnych potrzeb finansowych. Miejsce zamieszkania pokrywa się z siecią placówek Banku Pocztowego 25 Wykluczenie finansowe a usługi bankowe Osoby wykluczone finansowo realizują potrzeby finansowe korzystając z usług quasibankowych 1 Transakcyjne – brak transakcji z bankiem • wykluczeni finansowo: 40% • gospodarstwa domowe bez konta bieŜącego: 30% • Polacy 18-75 lat bez konta: 32% 2 Kredytowe • bez kredytów odnawialnych - 73% •25% Polaków w wieku 18-75 lat dostało odmowę •kredytową z banku 3 Brak oszczędności • 60% Alternatywne przekazy środków finansowych Gotówka „do ręki”, wynagrodzenia, świadczenia socjalne Realizowanie transakcji finansowych- zobowiązań finansowych przy pomocy punktów przekazu pieniędzy typu śabka Alternatywne źródła poŜyczanej gotówki Zaciąganie szybkich i małych poŜyczek konsumenckich w instytucjach finansowych, quasibankowych, metodą „od ręki” tj. bez załatwiania wielu formalności i posiadania zdolności kredytowej. Alternatywne sposoby środków pienięŜnych przechowywania Tradycyjne metody przechowywania i oszczędzania nadwyŜki finansowej w domu 26 13 Grupa docelowa a obecni Klienci Około 90% dotychczasowych klientów Banku Pocztowego zalicza się do docelowych grup. Najliczniejszym segment są klienci masowi z miejscowości do 50 tys. mieszkańców Klienci Banku Pocztowego 500 000 Klienci kluczowi: z grup docelowych 4 145 000 3 50 000 2 220 000 1 1. 2. 3. 4. 26 000 Spośród wszystkich obecnych klientów Banku Pocztowego najliczniejszym segmentem są klienci masowi z miejscowości do 50 tyś. Mieszkańców. Segment ten stanowi około 45% wszystkich klientów detalicznych Banku Kolejnym istotnym segmentem są Nestorzy, liczący około 145 tysięcy klientów Wszystkie segmenty klientów Banku łącznie stanowią około 90% całkowitej liczby klientów. Uczniowie i studenci z miejscowości poniŜej 50 tys. mieszkańców Klient masowy z miejscowości poniŜej 50 tys. mieszkańców Klient masowy z miejscowości powyŜej 200 tys., z dochodami netto < 3000 zł Nestorzy 27 Gdzie pozyskujemy Klientów Klienci bankowości detalicznej w największym stopniu są pozyskiwani w placówkach znajdujących się w małych (5-50 tys. mieszkańców) oraz duŜych (ponad 200 tys.) miejscowościach Konta, depozyty i kredyty wg wielkości miejscowości miejscowość (tys.) >500 200-500 100-200 50-100 20-50 10-20 5-10 <5 Sieć placówek BP charakteryzuje się znacznym udziałem placówek w miejscowościach mniejszych niŜ 5 tysięcy mieszkańców oraz duŜym rozdrobnieniem pod kątem placówek w miejscowościach ponad 5 tysięcy mieszkańców Najbardziej efektywne są placówki z miejscowości od 5 do 50 tysięcy mieszkańców. Akwizycja produktów depozytowych (udział 58%) nieznacznie lepsza niŜ kredytowych (51%). Kolejnym waŜnym strumieniem sprzedaŜowym, w szczególności produktów kredytowych, są placówki z miejscowości ponad 200 tysięcy mieszkańców. 28 14 Oferta produktowa Potrzeby produktowe grup docelowych Banku Pocztowego są w duŜym stopniu zaspokojone. Wyzwaniem jest konstrukcja produktu, proces oraz sposób dotarcia Rachunek bieŜący z edostępem Rachunek oszcz. Rachunek walutowy Rachunek IKE Rachunek maklerski X X Lokaty terminowe Polisolokata Lokaty Fundusze Ubezpieczenia Polisofundusze strukturyzowane inwestycyjne X X X X X X X X X X X X X W odniesieniu do najbliŜszego otoczenia konkurencyjnego, oferta Banku Pocztowego koncentruje się na oferowaniu podstawowych produktów. Oferta liderów rynkowych jest najszersza, natomiast instytucje finansowe skupiające się na akwizycji klientów mniej zamoŜnych oferują zbliŜony zakres produktów pasywnych 29 Oferta produktowa Karta kredytowa oraz kredyt studencki pozwolą rozbudować ofertę kredytów detalicznych o produkty zaspokajające potrzeby klientów Banku Pocztowego Kredyt gotówkowy Kredyt Kredyt w rachunku Karta konsolidacyjny /odnawialny Kredytowa Kredyt samochodowy X Kredyt mieszkaniowy PoŜyczka hipoteczna X X X Kredyt studencki X X X X X X X X Prowadzone prace projektowe poszerzą jednak ofertę Banku o karty kredytowe oraz kredyt studencki. 30 15 Produkty wiodące Głównym produktem wiodącym jest rachunek bieŜący. Prosta oferta Banku Pocztowego, wsparta działaniami marketingowymi, pozwoli dotrzeć do wszystkich grup docelowych Banku 1Uczniowie i studenci z miejscowości poniŜej 50 tys. mieszkańców Produkty wiodące • Rachunek bieŜący 2 Klient masowy z miejscowości poniŜej 50 tys. mieszkańców 3 Klient masowy z miejscowości powyŜej 200 tys., z dochodami netto < 3000 zł • Rachunek bieŜący • Rachunek bieŜący • Kredyt gotówkowy • Rachunek Oszczędnościowy 4 5 Nestorzy • Rachunek bieŜący • Rachunek Oszczędnościowy Mikroprzedsiębiorcy • Rachunek firmowy • Kredyt w rachunku * • Lokaty • Kredyt gotówkowy • Karta kredytowa Cross-sell • Rachunek oszczędnościo wy • Kredyt gotówkowy • Ubezpieczenia • Lokaty • Ubezpieczenia • Kredyt mieszkaniowy • Kredyt mieszkaniowy • Ubezpieczenia • Fundusze inwestycyjne • Lokaty • Kredyt gotówkowy • Karta kredytowa ** • Ubezpieczenia ** * Kredyt w rachunku dla mikrofirm jest dziś praktycznie niemozliwy do otrzymania – poprawiony kredyt wejdzie do oferty w połowie 2010 r. ** Produkty planowane do uruchomienia w roku 2010 31 Pocztowe Konto Standard – dawniej vs. dziś Główne zmiany w ofercie: brak opłaty za prowadzenie rachunku brak opłat za transakcje przez kanały samoobsługowe ujednolicenie stawki za czynności odpłatne wprowadzenie debetu w ROR (overdraft) 32 16 Pocztowe Konto Nestor – dawniej vs. dziś Główne zmiany w ofercie: brak opłaty za prowadzenie rachunku brak opłaty za przelewy w placówkach BP/PP wprowadzenie debetu w ROR (overdraft) brak opłat za samoobsługowe transakcje przez kanały bezpłatny pakiet „POMOC” + NNW ujednolicenie stawki za czynności odpłatne Bezpłatne listonosza dostarczenie gotówki przez 33 Mikrooddziały Cel projektu: dynamiczny wzrost sprzedaŜy produktów detalicznych Banku poprzez wzmocnienie wiodącej roli kanału Pocztowego Lokalizacja - miejscowości od 5 do 50 tysięcy mieszkańców, w Urzędach Pocztowych usytuowanych w centrach miast i w pobliŜu przystanków komunikacji publicznej 41 mikrooddziałów planowane w 2010 roku docelowo planowane jest uruchomienie 200 mikrooddziałów do końca 2013 r. W mikrooddziałach Bank zatrudni pracowników na: 102 etaty w 2010 r. 400 etatów do końca 2013 r. 34 17 35 36 18 Plany 2010 rok – bankowość korporacyjna 37 Bankowość korporacyjna – nowa segmentacja MSP Ekspansja Mieszkalnictwo Ekspansja Jednostki Samorządu Koncentracja Terytorialnego na rentowności Strategiczni Klienci Rozliczeniowi Współpraca z klientami w oparciu o infrastrukturę Poczty Poczta Maksymalizacja obustronnych korzyści Zakładana tendencja rozwoju segmentu 38 19 Bankowość korporacyjna – model docelowej obsługi operacyjnej Koncepcja "lekkiego banku" 1 5 4 Centralizacja i zapewnienie niezawodnych i szybkich procesów (z perspektywy klienta) WdroŜenie systemu raportowania i zarządzania sprzedaŜą oraz zarządzania procesowego (BPM i narzędzia eliminacji nieefektywności procesowych) Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych: • e-Archiwum • systemy workflow • systemy ratingowe dla kredytowania • podpis elektroniczny do kontaktów klient - Bank Koncepcja "lekkiego banku" 2 Minimalizacja obsługi operacyjnej w oddziałach – obsługa w ograniczonym zakresie w jednym miejscu zarówno klientów Mikro jak i Bankowości Instytucjonalnej 3 Wykorzystanie alternatywnych kanałów do obsługi: • Poczta • internetowy "self service" • scentralizowane Customer Service 39 Kredyty korporacyjne w mln zł 1200 140% 1000 1098,3 tempo przyrostu sald kredytów pomiędzy 4Q2009 a 800 600 4Q2010 wyniesie blisko 40% na rynku około 5,5% 785,4 wzrośnie teŜ wskaźnik 400 pokrycia rezerwami o 0,1 pp. 200 0 4Q2009 4Q2010 kredyty korporacyjne dynamika 40 20 Depozyty korporacyjne w mln zł 2000 122% 1800 tempo przyrostu sald depozytów łącznie 1600 pomiędzy 4Q2009 a 4Q2010 wyniesie blisko 1400 22% - - na rynku około 2% tempo przyrostu środków bieŜących w 1200 1213,8 1000 800 1013,3 prezentowanym okresie wyniesie 29% tempo przyrostu środków terminowych w prezentowanym okresie wyniesie 20% 600 400 200 507 391,7 0 4Q2009 depozyty bieŜące 4Q2010 depozyty terminowe dynamika 41 Cele bankowości korporacyjnej – MSP i mieszkalnictwo Wzrost l. Klientów 2010 r MSP Ekspansja + 900 Mieszkalnictwo Ekspansja + 800 Wprowadzenie obsługa Klientów przez dedykowanych doradców Rozwój bankowości internetowej Rozszerzenie oferty produktowej o: Mieszkalnictwo: nowe produkty bankowo-ubezpieczeniowe i kredytowe; Szerokie wykorzystanie produktów rozliczeniowych MSP: dedykowane pakiety produktów, nowe produkty bankowoubezpieczeniowe, usługi faktoringowe 42 21 Pakiety dla MSP Przejrzysta i atrakcyjna cenowo oferta Pocztowy Biznes 20 zł Prowadzenie 0 zł Przelew zew. przez internet 1 zł Wypłata gotówki w 10 tys. pkt. 0zł Opłata za kartę 0 zł Wypłata zamknięta uporządkowana w PP 0,2%, nie mniej niŜ 5 zł Wypłata zamknięta nieuporządkowana w PP 0,25%, nie mnie niŜ 5 zł Pocztowy Biznes Plus 50 zł Prowadzenie 0 zł Przelew zew. przez internet 0,50 gr. Wypłata gotówki w 10 tys. pkt. 0zł Opłata za kartę 0 zł Wypłata zamknięta uporządkowana w PP 0,15%, nie mniej niŜ 5 zł Wypłata zamknięta nieuporządkowana w PP 0,2%, nie mnie niŜ 5 zł 43 Bankowość rozliczeniowa – plany 2010 rok RYNEK E-COMMERCE i M-BANKINGU RYNEK TRANSFERÓW MIĘDZYNARODOWYCH wdroŜenie wspólnie z Pocztą Polską rozwiązania w uzgodnieniu z Pocztą Polską i wybranym partnerem dedykowanego dla segmentu e-commerce – usługi zagranicznym przygotowanie rozwiązania umoŜliwiającego Bezpieczne Przesyłki realizację przez obcokrajowców mieszkających i integracja usługi „Bezpieczne Przesyłki” z wiodącymi producentami oprogramowania e-sklepów . Zapewnienie pracujących w Polsce transferów środków do krajów CIS przy wykorzystaniu potencjału dostępności UP technologicznej moŜliwości skorzystania z oferty Pocztowego liczbie ok. 2.000 e-sklepów Rozliczenia przygotowanie rozwiązania EBPP dla klientów Banku, w oparciu o współpracę z zewnętrznym dostawcą rozwiązania technologicznego RYNEK PŁATNOŚCI MASOWYCH 44 22 20 lat na rynku 45 Kampania reklamowa 46 23 Dziękujemy za uwagę 47 24