Informacje bieżące - Izba Zbożowo

Członek COCERAL i FEFAC
Notatka Sygnalna
z dnia 17 czerwca, 2013 r.
I . SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM
Notowane w ostatnim okresie umocnienie euro w stosunku do złotego wpłynęło na wzrost zakupów
ziarna (głównie kukurydzy, pszenicy i żyta) z przeznaczeniem na eksport. Działania eksporterów
przełożyły się na pewne ożywienie krajowego rynku zbóż i zwyżki cen niektórych zbóż, szczególnie
widoczne w odniesieniu do kukurydzy. Obecnie za pośrednictwem portów przedmiotem eksportu są
głównie kilkutysięczne partie żyta i kukurydzy. Większość przetwórców w dalszym ciągu ostrożnie
podchodzi do zakupów ziarna, a podmioty, które kupują wskazują na problemy z zakupem większych
partii kukurydzy.
W zależności od regionu kraju, ceny pszenicy paszowej kształtują się obecnie w przedziale
860-930 PLN/t, z dostawą. Z kolei, ceny kukurydzy z dostawą to poziom 850-890 PLN/t.
Ceny jęczmienia paszowego zawierają się obecnie w przedziale 740-780 PLN/t, a pszenżyta wynoszą
780-820 PLN/t, z dostawą. Ceny żyta paszowego kształtują się na poziomie 580-650 PLN/t, z dostawą.
Zapotrzebowanie na pszenicę konsumpcyjną ze strony młynów jest w dalszym ciągu umiarkowane.
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w zależności od lokalizacji i jakości ziarna kształtują się obecnie
w przedziale 880-930 PLN/t z dostawą. Ostateczna cena zależy od regionu i jakości ziarna (liczby
opadania, gęstości, zawartości białka). Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego kształtują się na poziomie
630-660 PLN/t z dostawą.
Rolnicy na razie dość niechętnie podchodzą do zawierania kontraktów ma sprzedaż ziarna z
tegorocznych zbiorów. Obecnie, ceny oferowane za pszenicę konsumpcyjną z dostawą do
portów kształtują się w granicach 800-810 PLN/t, a pszenicę paszową - 740-750 PLN/t. Wysokość
cen uzależniona jest od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen
ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. Z kolei, młyny
kontraktują pszenicę konsumpcyjną w cenach 800-840 PLN/t z dostawą. Ceny oferowane za żyto
konsumpcyjne to poziom 580-630 PLN/t. Wytwórnie pasz są natomiast gotowe płacić za pszenicę
paszową cenę w granicach 720-760 PLN/t, a kukurydzę - 680-700 PLN/t.
II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF
Na przestrzeni minionego tygodnia ceny pszenicy na giełdach amerykańskich osłabły drugi tydzień
z rzędu. Trwające zbiory pszenicy ozimej w USA (jak dotychczas zaawansowanie zbiorów ocenia się
na około 5%), a także lepsze od spodziewanych przez rynek oceny USDA tegorocznych zbiorów tego
zboża za oceanem wpłynęły na dalsze osłabienie cen pszenicy. W piątek 14/06, na giełdzie w Chicago
cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2013 spadła o 2,2% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do
250,08 USD/t, a w kontrakcie wrześniowym 2013 o 2,3% i wyniosła 253,02 USD/t. Z kolei, na giełdzie
00-131 Warszawa, ul.Grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801
tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: [email protected]
Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154
NIP 527-21-02-616
2
w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie lipcowym 2013 spadła o 3,2% do 261,39 USD/t, a w
kontrakcie wrześniowym 2013 o 3,7% i wyniosła 262,86 USD/t.
W analizowanym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdzie MATIF także zniżkowały. Utrzymujące
się prognozy bardzo dobrych zbiorów zbóż oraz spodziewane lepsze niż w bieżącym sezonie zbiory
rzepaku w UE i na świecie wywierają coraz większą presję na kształtowanie się cen surowców rolnych.
Stąd też cena pszenicy na MATIFie w kontrakcie najbliższym przełamała barierę 200 euro/t osiągając
najniższy poziom od maja 2012 roku. Rynek zaczyna coraz bardziej nerwowo reagować na zbliżające
się zbiory pszenicy w krajach Basenu Morza Czarnego i już notowane wyraźnie niższe od zachodnich
ceny, po których Rosja i Ukraina sprzedają pszenicę na eksport. W piątek 14/06, cena pszenicy
w kontrakcie najbliższym (listopad 2013) wyniosła 196,25 EUR/t i była o 3,7% niższa w stosunku do
ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie styczniowym 2014 osłabła o 3,4% do 196,75 EUR/t.
Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago nieznaczne osłabły,
co było w znacznej mierze wynikiem realizacji zysków po trwających 6 tygodni wzrostach notowań.
Warto także zaznaczyć, iż w czerwcowym raporcie USDA praktycznie nie dokonał większych zmian
prognozy globalnych zbiorów soi w kolejnym sezonie 2013/14 utrzymując ją na rekordowo wysokim
poziomie 285,3 mln ton. Taki poziom zbiorów byłby o 17,7 mln ton większy niż w bieżącym sezonie.
W piątek 14/06, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (lipiec 2013) wyniosła
557,18 USD/t i była o 0,8% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji
w sierpniu 2013 roku osłabła o 1,5% do 526,90 USD/t.
W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF także osłabły, do poziomu nie
notowanego od grudnia 2011 roku. Dalszy spadek cen rzepaku był w znacznej mierze wynikiem
utrzymujących się prognoz dobrych zbiorów nasion w UE w bieżącym roku. W piątek 14/06, cena
rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2013) wyniosła 416,75 EUR/t i była o 2,2% niższa niż
przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2013 wyniosła 413,50 EUR/t
i była o 2,1% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia.
Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową
NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - KUKURYDZA
USD/t
19.IV
26.IV
3.V
10.V
17.V
24.V
31.V
7.VI
14.VI
14.VI/7.VI
VII'13
249,20
IX'13
225,19
XII'13
215,34
III'14
219,36
V'14
222,43
CBOT - PSZENICA SRW
243,92
214,40
206,29
210,62
213,85
260,30
228,02
217,86
221,80
224,87
250,46
218,26
208,41
212,59
215,58
256,92
218,89
204,48
208,65
211,56
258,73
222,82
211,17
215,50
218,57
260,62
235,11
223,30
227,15
229,36
262,27
232,82
219,83
223,85
226,76
257,86
225,03
209,83
214,16
217,08
-1,68%
-3,35%
-4,55%
-4,33%
-4,27%
USD/t
19.IV
26.IV
3.V
10.V
17.V
24.V
31.V
7.VI
14.VI
14.VI/7.VI
VII'13
IX'13
XII'13
III'14
V'14
261,39
263,82
268,74
273,52
275,06
254,41
257,57
262,94
267,86
269,77
264,92
268,38
273,81
278,66
279,99
258,75
261,76
268,23
274,47
276,70
251,03
253,90
259,92
266,10
268,74
256,25
258,82
263,82
269,04
271,68
259,19
262,86
268,23
273,52
277,05
255,81
258,90
264,26
269,70
273,37
250,08
253,02
257,72
262,50
266,39
-2,24%
-2,27%
-2,47%
-2,67%
-2,55%
3
NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - SOJA
USD/t
19.IV
26.IV
3.V
10.V
17.V
24.V
31.V
7.VI
14.VI
14.VI/7.VI
VII'13
507,94
VIII'13
488,10
IX'13
462,31
XI'13
445,70
I'14
448,49
CBOT - ŚRUTA SOJOWA
507,43
484,43
458,34
444,67
447,32
509,71
490,60
465,03
448,71
451,43
514,04
488,69
460,84
442,91
445,55
532,19
506,47
473,77
451,29
453,86
542,41
515,29
477,67
458,41
460,84
554,83
528,23
495,01
479,21
481,34
561,52
535,06
504,86
488,76
490,60
557,18
526,90
493,25
477,00
479,99
-0,77%
-1,53%
-2,30%
-2,41%
-2,16%
USD/sh.t
19.IV
26.IV
3.V
10.V
17.V
24.V
31.V
7.VI
14.VI
14.VI/7.VI
VII'13
VIII'13
IX'13
X'13
XII'13
402,50
381,00
357,40
339,30
337,30
404,70
378,60
355,00
340,10
337,80
406,50
387,20
364,40
345,20
343,30
406,80
383,80
359,70
339,70
338,00
425,10
402,00
374,00
348,60
346,50
428,20
405,20
381,90
358,00
355,50
447,20
425,80
406,00
387,40
384,90
452,50
431,20
413,70
397,70
396,60
450,70
423,00
403,30
385,50
383,50
-0,40%
-1,90%
-2,51%
-3,07%
-3,30%
NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE£DACH W CHICAGO, KANSAS
CITY I MINNEAPOLIS W SEZONIE 2012/13 (USD/t)
KONTRAKT NAJBLI¯SZY
400,0
380,0
360,0
340,0
300,0
280,0
260,0
240,0
220,0
HRW KCBT
SRW CBOT
DNS MGE
14.VI
31.V
17.V
3.V
19.IV
5.IV
22.III
8.III
22.II
8.II
25.I
11.I'2013
28.XII
14.XII
30.XI
16.XI
2.XI
19.X
5.X
21.IX
7.IX
24.VIII
10.VIII
27.VII
13.VII
200,0
29.VI'2012
USD/t
320,0
4
NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE£DZIE W
CHICAGO W SEZONIE 2013/14
KONTRAKT NAJBLI¯SZY
680,0
640,0
600,0
520,0
480,0
440,0
400,0
360,0
SOJA
7.VI
24.V
10.V
26.IV
12.IV
28.III
15.III
1.III
15.II
1.II
18.I
4.I'2013
21.XII
7.XII
23.XI
9.XI
26.X
12.X
320,0
28.IX
U S D /t--s h . t
560,0
ŚRUTA SOJOWA
III. SEGMENT MŁYNARSKI
(Dane za okres – 03. – 06.06.2013 r.)
(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się
następująco (w makroregionach):
-
Region Centralno – Wschodni
Kujawsko – Mazurski
Południowy
Śląski
Zachodni
-
913,00
910,00
911,00
960,00
93 6,00
( tydzień temu
(
(
(
(
930,00 zł/t)
916,00 zł/t)
905,00 zł/t)
917,00 zł/t)
896,00 zł/t)
Średnia cena 926,00 zł/t zwyżka (tydzień temu 912,80 zł/t)
Uwaga:
Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w
miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach
partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie
obrazują większy zakres transakcji skupowych.
5
Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami
w analogicznym okresie roku 2011 i 2012.
[zł/tona]
TOWAR
Rodzaj TOWARU
Pszenica
konsumpcyjna
paszowa
konsumpcyjne
paszowe
paszowa
Żyto
Kukurydza
2013-06-09
933
917
603
641
856
2012-06-10
946
911
900
815
890
2011-06-12 Zmiana ceny [%] w
2013r. w stos. do lat:
2012r.
2011r.
1040
978
833
782
981
-1,3
0,7
-33,1
-21,4
-3,8
(Rynek Zbóż Nr 23/2013 MRiRW)
IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 03 – 09.06.13
w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
1. Średnie ceny skupu:
drobiu:
a) brojler kurzy:
b) indyk
trzoda:
półtusze wieprzowe wg EUROP
2. Średnie ceny zbytu:
drób świeży:
a) kurczak
b) indyk
półtusze wieprzowe
4,086 zł/kg (+ 0,6)
5,622 zł/kg (- 0,3)
6,934 zł/kg (+ 3,33)
6,732 zł/kg (+ 0,4)
9,173 zł/kg (+ 4,5)
7,444 zł/kg (+ 1,8)
V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH
(Źródło:
Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 03 – 09.06.13)
(w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
- Cena zakupu (średnia krajowa)
- nasiona rzepaku
1.972,00 zł/t (+ 0,2)
- Cena sprzedaży (średnia krajowa)
- olej rzepakowy rafinowany
- śruta rzepakowa
- makuch rzepakowy
3.865,00 zł/t (- 5,4)
1.120,00 zł/t (- 5,9)
1.286,00 zł/t (+ 2,9)
-10,3
-6,2
-27,6
-18,1
-12,7
6
VI. INFORMACJE OGÓLNE
1) Maklerzy e-WGT relacjonują:
14.06.2013 Renata Barczyk (PHU START)- zachodniopomorskie Maklerzy
Sytuacja na rynku zbożowym powoli się wyjaśnia. W magazynach pozostało dużo towaru, który należy
sprzedać przed żniwami. Zawartych transakcji jest dużo, ale tylko w niskich cenach. Dotychczasowe złe
warunki pogodowe znacząco nie wpłynęły na przewidywaną wielkość zbiorów. W związku z tym cena
zbóż systematycznie się obniża. Zmniejsza się różnica pomiędzy cenami transakcyjnymi starych zbóż
i propozycjami cenowymi na nowe zbiory.
Spadek cen najbardziej widoczny jest na życie, które z pułapu 800 zł/tona dotarło do poziomu
600- 620 zł/tona.
Relatywnie mało na cenie straciła pszenica konsumpcyjna, ale na przełomie roku można ją było
sprzedać powyżej 1000 zł/tona, a obecna maksymalna cena to 930 zł/tona.
W tym roku również bardzo trudnym towarem był owies, który bardzo źle się sprzedawał. Maksymalna
cena sprzedaży owsa była 700 -750 zł/ tona, a obecne ceny oscylują w granicach 520 - 560 zł i bardzo
trudno go sprzedać.
Ceny transakcyjne zbóż w magazynie sprzedającego utrzymują się na poniższym poziomie:
- pszenica konsumpcyjna klasy B
- pszenica konsumpcyjna klasy A
- pszenica paszowa
- żyto
- jęczmień
- kukurydza
- pszenżyto
- rzepak
-
850 - 900 zł/t;
880 - 930 zł/t;
820 - 880 zł/t;
580 - 620 zł/t;
700 - 760 zł/t;
800 - 840 zł/t;
750 - 800 zł/t;
1850 - 1900 zł/t.
Cena jęczmienia ładowanego na statek w portach to 730 -750 zł/t, żyta 630 - 640 zł/t,
a owsa 530 -550 zł/t.
- śruta sojowa
- 1950 - 1980 zł/t (netto);
- śruta rzepakowa
- 1310 + 1% zł/t (netto);
- śruta rzepakowa odbiory w sierpniu
- 995 zł/t + 1% (netto).
Renata Barczyk – makler e-WGT (zachodniopomorskie)
2) UE: licencje w eksporcie i imporcie
W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla następujących ilości zbóż: 161 tys. ton pszenicy
miękkiej, 28 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 20 tys. ton pszenicy twardej, 132 tys. ton jęczmienia,
18 tys. ton kukurydzy oraz 1 tys. ton żyta. Dotychczasowy eksport zbóż z UE (na podstawie wydanych
licencji eksportowych) osiągnął 26,949 mln ton, tj. o 30,8% więcej w porównaniu z analogicznym
okresem sezon wcześniej.
7
Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'12 - 11 czerwca'13) w tys. ton
Pszenica miękka
Mąka pszenna (w ekwiw.
ziarna)
Pszenica durum
Pszenica razem
Jęczmień
Kukurydza
Żyto
Zboża razem
2011/12
12 284
2012/13
1 8 356
% zmiana
49
1 405
1 111
-21
1 162
14 851
2 830
2 887
34
20 602
1 135
20 602
4 752
1 484
111
26 949
-2
39
68
-49
226
30,8
Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych
W kończącym się tygodniu KE wydała licencje na import następujących ilości ziarna zbóż:
61 tys. ton pszenicy miękkiej, 1 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 3 tys. ton durum oraz 161 tys. ton
kukurydzy. Od początku sezonu handlowego unijny przywóz zbóż osiągnął już 15,517 mln ton,
tj. o 19% więcej w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego sezonu handlowego.
Import zbóż z UE* - (1 lipiec'12 - 11 czerwca'13) w tys. ton
Pszenica miękka
Mąka pszenna (w ekwiw.
ziarna)
Pszenica durum
Pszenica razem
Jęczmień
Kukurydza
Zboża razem
2011/12
5 280
2012/13
3 626
% zmiana
-31
14
53
279
1 542
6 806
408
5 782
12 996
1 366
5 045
40
1 0 432
15 517
-11
-26
-90
80
19
Źródło: KE
3) Założenia do prognoz cen podstawowych produktów rolnych
Aktualna prognoza cen podstawowych produktów rolnych została opracowana w oparciu o dane
dostępne do dnia 3 czerwca 2013 roku.
W I kw. 2013 r. tempo wzrostu PKB wyhamowało z 0,7% r/r w IV kw. zeszłego roku (dane po
korekcie) do 0,5% r/r, tj. najniższego poziomu od I kw. 2009 roku. Było to skutkiem spadku popytu
krajowego o 0,9% r/r (nieco mniejszego niż kwartał wcześniej, kiedy to obniżka sięgnęła 1,6% r/r).
W porównaniu do IV kw. 2012 r., wyhamował spadek spożycia indywidualnego (z - 0,2% r/r do 0,0%
r/r), oraz obniżyło się tempo spadku nakładów brutto na środki trwałe (z 4,1% r/r do 2,0% r/r).
W przypadku spożycia indywidualnego jest to konsekwencja powrotu realnych płac do wzrostów oraz
istotnej waloryzacji świadczeń społecznych. Poprawa dynamiki nakładów brutto na środki trwałe
wynika z kolei z bardzo niskiego poziomu wydatków w I kw. 2012 r., tj. spadku bazy.
Wzrost świadczeń społecznych oraz bardzo wyraźny spadek inflacji (do 0,8% r/r w marcu br.),
przełożyły się w I kw. br. na wzrost sprzedaży detalicznej. Zwiększyła się ona o 2,9% r/r
(wg. Eurostatu, uwzględniającego sprzedaż w małych sklepach, oraz z wyłączeniem zakupów
samochodów), odreagowując po silnym 3,3-procentowym r/r spadku w ostatnim kwartale 2012 roku.
8
Z kolei wskaźnik inflacji obniżył się do 1,3% r/r w I kw. z 2,9% r/r w IV kw. 2012. Stało się to za
sprawa niskich cen paliw i energii oraz walki cenowej w dużych sieciach handlu detalicznego.
Szacujemy, ze II kw. jest już nieco lepszy jeśli chodzi o popyt wewnętrzny. Wzrost popytu wspiera
obecnie wysoka waloryzacja świadczeń społecznych i w miarę przyzwoita waloryzacja wynagrodzeń
w sektorze publicznym. Dodatkowym pozytywnym impulsem jest spadek stóp procentowych NBP.
Duże znaczenie ma też postępujące wdrażanie łagodzenia kryteriów kredytowych w sektorze
bankowym w reakcji na zmianę rekomendacji T KNF. W scenariusz ten wbudowuje się poprawa
wskaźników koniunktury w sektorze przemysłowym, w których widać istotnie lepsze oceny zamówień
krajowych niż zagranicznych.
W drugiej połowie roku oczekujemy już wyraźniejszej poprawy konsumpcji indywidualnej, przy
zachowaniu niskiego poziomu inflacji. Scenariuszowi temu powinno sprzyjać spodziewane w drugiej
połowie roku umocnienie złotego oraz utrzymanie na zbliżonym do obecnego poziomie globalnych cen
surowców, a także obniżenie cen energii elektrycznej. W tej sytuacji szacujemy, ze RPP zakończy cykl
obniżek stóp na lipcowym posiedzeniu, na którym główna stopa procentowa zostanie obcięta do 2,5%.
Na tym poziomie powinna ona utrzymać się co najmniej do końca III kw. 2014.
Prognoza kursów walutowych (stan na koniec miesiąca)
Miesiące
EUR/PLN
USD/PLN
VI
4,21
3,21
VII
4,17
3,16
VIII
4,14
3,11
IX
4,10
3,07
X
4,08
3,04
XI
4,04
2,97
XII
3,99
2,91
Prognoza BGZ AM z dnia 3.06.2013 r.
(Bank BGŻ AgroMonitor)
Zboża
Przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w I kwartale 2013 r. wyniosła 1028 zł/t, a pszenicy
paszowej 1009 zł/t. Oznacza to, ze ceny obydwu tych gatunków zbóż mieściły się w prognozowanych
przez nas na początku marca przedziałach wynoszących odpowiednio 1019 - 1035 zł/t i 1006 1021 zł/t.
Z kolei cena kukurydzy wyniosła 909 zł/t i znalazła się minimalnie poniżej prognozowanego przez nas
przedziału 911-925 zł/t.
Według GUS w 2012 r. zbiory zbóż ogółem (z kukurydza) w 2012 r. wyniosły 28,5 mln ton, czyli
o 6,6% więcej niż w 2011 r. i o 6,8% więcej niż średnio w latach 2006 - 2010. Zbiory kukurydzy na
poziomie 4,0 mln t były rekordowo wysokie; aż o 67% wyższe niż rok wcześniej. Natomiast mniejsze
o 7,8% były zbiory pszenicy i wyniosły 8,6 mln t. Wysokie zbiory kukurydzy pozwoliły na duży
eksport ziarna oraz znaczne zmniejszenie wykorzystania pszenicy w mieszankach paszowych.
To wraz z dużym popytem światowym, umożliwiło również duży eksport pszenicy. Nadwyżka eksportu
nad importem w okresie od lipca 2012 r. do marca 2013 r. wyniosła w przypadku pszenicy 0,95 mln t,
a w przypadku kukurydzy 1,00 mln. t. Jeśli chodzi o prognozy krajowych zbiorów w 2013 r., to są one
jak na razie dosyć optymistyczne. Zboża ozime przezimowały znacznie lepiej niż przed rokiem, dzięki
czemu ich powierzchnia wg GUS jest o 32% większa. Późny okres wegetacji sprawił jednak,
że mniejsza o 11% niż w wyjątkowym ubiegłym roku jest powierzchnia uprawy podstawowych zbóż
jarych. Łączna powierzchnia upraw zbóż podstawowych szacowana jest na 7,75 mln ha, czyli o 9,8%
więcej niż w 2012 r. Mniejsza prawdopodobnie jest za to powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno.
Krajowa podaż zbóż jest jednak tylko jednym z elementów wpływającym na ceny. Decydujące
znaczenie będą miały informacje płynące z Europy oraz innych kluczowych regionów upraw. Obecnie
na kształtowanie się cen na rynkach światowych w bardzo dużej mierze wpływają kolejne dane
i prognozy dotyczące zbiorów w sezonie 2013/14. Są to jednak wciąż wczesne prognozy, które mogą
ulegać w najbliższych miesiącach znacznym zmianom. Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC –
International Grains Council) prognozuje produkcje zbóż na poziomie 1916 mln t, czyli o 7,3% więcej
niż w bieżącym sezonie.
Na ceny wpływa jednak wciąż także sytuacja popytowo-podażowa w kończącym się sezonie 2012/13.
IGC przewiduje, ze zapasy końcowe zbóż wyniosą 334 mln t (bez ryżu). Jest to poziom o 9% mniejszy
niż w sezonie poprzednim. W rezultacie współczynnik zapasy do zużycia spadnie do poziomu 18,4%,
wyraźnie niższego niż 19,8% zanotowane w 2011/12. Niski poziom zapasów w momencie wejścia
w nowy sezon ogranicza do pewnego stopnia możliwe spadki cen. W przypadku kukurydzy IGC
prognozuje zbiory w przyszłym sezonie na poziomie 945 mln t, czyli o 10% więcej niż w sezonie
9
2012/13. Oczekuje się także, że znacząco wzrośnie jej zużycie, o 6% do 917 mln t. Zwiększy się zatem
poziom zapasów końcowych. Prognoza ta opiera się jednak na założeniu, że bardzo wysokie będą
zbiory kukurydzy w Stanach Zjednoczonych, które są jest jej głównym producentem i eksporterem.
Jeśli plony nie będą tak dobre jak dziś się oczekuje, wzrost światowej produkcji nie będzie tak duży.
Najnowsze prognozy światowych zbiorów pszenicy w sezonie 2013/14 mówią o ich wzroście o 4-8%
(IGC, FAO, USDA, Strategie Grains). Jednak na skutek oczekiwanego wzrostu zużycia zapasy
odbudują się w stosunkowo niewielkim stopniu. Wg IGC współczynnik zapasy końcowe do zużycia
w sezonie 2013/14 ukształtuje się na poziomie 27,2% czyli pomiędzy wartością 26,7% oczekiwana
w sezonie 2012/13 a 28,4% zanotowana w sezonie 2011/12. Gdyby wyrokować jedynie na tej
odstawie, można oczekiwać, że przeciętny poziom cen w nadchodzącym sezonie będzie niższy niż
w obecnym, ale spadek cen nie powinien być bardzo duży. Trzeba jednak pamiętać, że oczekuje się
znacznej poprawy kwiatowego bilansu kukurydzy, co nie pozostanie bez wpływu na ceny pszenicy.
Prezentowane poniżej prognozy zostały opracowane w oparciu o informacje dostępne do dnia
3.06.2013 r. Wraz z upływem czasu korygowane są prognozy dotyczące handlu, zużycia i zapasów zbóż
w sezonie 2012/13. Z kolei prognozy zbiorów w sezonie 2013/14 wciąż maja charakter wstępny
i rzeczywisty poziom produkcji może się od nich nawet znacznie różnić. Jak zwykle czynnikiem ryzyka
dla prognozy pozostają ewentualne zmiany nastrojów na rynkach terminowych i duże zmiany kursów
walutowych.
Czynniki mogące wpływać na przyszły poziom cen
- Prognozowane
mniejsze zbiory pszenicy w USA
- Stosunkowo niski kurs złotego
- Nastroje na rynku terminowym
- Prognozowana większa światowa produkcja zbóż, szczególnie pszenicy
i kukurydzy w Europie
Prognozy przeciętnych kwartalnych cen (PLN/t) zbóż
Kwartały
Pszenica konsumpcyjna
Pszenica paszowa
Kukurydza
I kw.'12
1028
1009
909
II kw. '13
940 - 970
925 - 960
855 - 885
III kw. '13
770 - 870
740 - 835
785 - 880
IV kw. '13
760 - 900
720 - 855
690 - 830
Prognozowane są średnie arytmetyczne ceny w kwartałach wyliczone na podstawie tygodniowych cen zakupu podawanych przez MRiRW.
Rośliny oleiste
Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), średnia cena skupu rzepaku netto
w I kwartale 2013 roku w Polsce wyniosła ok. 1990 zł/t. Był to poziom zbliżony do przeciętnych cen
odnotowanych w kwartale poprzednim, jak również w I kwartale 2012 roku.
O ile ceny rzepaku pozostawały stabilne w relacji rocznej, o tyle w przypadku produktów będących
wynikiem jego przerobu odnotowano dosyć istotne zmiany. Jeśli chodzi o śrutę rzepakowa, jej
przeciętne ceny sprzedaży netto w I kwartale 2013 roku kształtowały się na poziomie blisko 1110 zł/t
i były aż o 55% wyższe niż w analogicznym okresie w 2012 roku (a jednocześnie wyższe o 2% od cen
w IV kwartale 2012 roku).
Odmienne tendencje obserwowano w przypadku oleju rzepakowego. Według danych MRiRW, średnie
ceny sprzedaży netto oleju rafinowanego w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku wyniosły 4145 zł/t
i były o 8% niższe niż w tym samym okresie w 2012 roku i o 2% niższe niż w IV kwartale 2012 roku.
Na kształtowanie się cen skupu rzepaku, śruty i oleju w kraju duży wpływ ma m.in. sytuacja na
europejskim i światowym rynku oleistych. Jeśli chodzi o światowy rynek oleistych, jeszcze do
niedawna, mimo zapowiedzi rekordowo wysokiej produkcji soi w Ameryce Południowej, tempo
przerobu i eksportu surowca z tamtego regionu było niższe od oczekiwań ze względu na opóźniające
się zbiory i problemy logistyczne. W krótkim okresie, tj. w perspektywie przynajmniej kilku/kilkunastu
najbliższych tygodni sytuacja na tym rynku również może pozostać napięta. Już obecnie zasoby soi
w Stanach Zjednoczonych są niewielkie, a w lipcu i sierpniu będą jeszcze mniejsze. Co więcej, zapasy
rzepaku w UE kurczą się i na koniec sezonu 2012/2013 (30 czerwca 2013 r.) będą niższe niż
w analogicznym okresie ub.r. (patrz niżej). Inaczej rysują się perspektywy długookresowe. Według
USDA, tegoroczna bardzo wysoka produkcja soi w Ameryce Południowej, w połączeniu z niższym
10
tempem przerobu i eksportu - obserwowanym przynajmniej do marca/kwietnia br. - mogą przyczynić
się do wygenerowania wysokiej podaży surowca w okresie zbiorów soi w USA (na przełomie III i IV
kwartału br.). Tym bardziej, że według wstępnych prognoz USDA, tegoroczne zbiory soi w USA mogą
przekroczyć 92 mln t (w 2012 roku wyniosły 82 mln t). Duże zasoby soi mogłyby pozwolić na
odbudowę zapasów w krajach ją eksportujących. Mogą stanowić tez czynnik oddziałujący w kierunku
spadku cen.
Pamiętać jednak trzeba, ze w przypadku upraw soi w Stanach Zjednoczonych, kluczowe znaczenie dla
wielkości plonów maja warunki pogodowe w lipcu i sierpniu. Ponadto, wpływ na cenę soi i innych
oleistych maja nie tylko uwarunkowania podażowo - popytowe (m.in. produkcja soi w USA,
zapotrzebowanie zgłaszane przez Chiny, globalny popyt na śrutę sojowa., etc.), ale również nastroje na
rynkach terminowych, ceny ropy naftowej czy kursy walutowe.
Jeśli chodzi o rzepak w UE, zasoby unijnego surowca w nadchodzącym sezonie 2013/2014 mogą być
nieznacznie większe niż w sezonie 2012/2013. Według prognoz Oil World, opublikowanych w połowie
maja br., tegoroczne zbiory rzepaku w UE mogą wynieść 19,9 mln t. W porównaniu z 2012 rokiem
byłby to wzrost o 600 tys. t, czyli 3%. Niemniej, uwzględniając spodziewane niższe zapasy na początku
sezonu 2013/2014 - tj. 0,9 mln t wobec 1,3 mln na początku sezonu 2012/2013 - zasoby unijnego
rzepaku mogą okazać się jedynie nieznacznie wyższe niż w sezonie 2012/2013. Popyt importowy,
zgłaszany przez UE, najprawdopodobniej pozostanie wysoki.
Jeśli chodzi o Polskę, wstępne prognozy zbiorów rzepaku w br. wskazują na możliwość wzrostu
produkcji w porównaniu z 2012 rokiem. Według majowych prognoz ODA, mogą one wynieść blisko
2,1 mln t wobec 1,9 mln t w 2012 roku. Również Oil World spodziewa się wzrostu produkcji, tyle,
że nieco większego, bo do 2,2 mln t
Czynniki mogące wpływać na przyszły poziom cen
-
Napięty światowy bilans oleistych przynajmniej do konca I półrocza 2013 roku
Stosunkowo słaby złoty względem euro
Nastroje na rynku terminowym
Prognozy wysokich zbiorów soi w USA
Prognozy wysokich światowych zbiorów słonecznika
Spowolnienie gospodarcze na świecie
Prognozy przeciętnych kwartalnych cen (PLN/t) rzepaku przygotowane w oparciu o dane
dostępne do 31 maja 2013 r.
Kwartały
Rzepak
II kw.'13 *
1980
III kw.
1730-1830
4) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 27.05 – 02.06.13 r.
(opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)
Kurs EUR =4,2452
11
Pszenica konsumpcyjna
PLN/t
Belgia
Węgry
Łotwa
Litwa
Finlandia
Polska
Estonia
Bułgaria
Słowacja
Niemcy
Czechy
Francja
Grecja
Rumunia
Słowenia
Hiszpania
UK
Włochy
Szwecja
Dania
UE
Pszenica paszowa
€/t
1019
880
892
900
902
914
936
936
941
958
971
982
987
994
1017
1026
1032
1052
1054
1082
974
PLN/t
240
207
210
212
213
215
220
221
222
226
229
231
233
234
240
242
243
248
248
255
229
Jęczmień paszowy
€/t
Węgry
715
Litwa
834
Słowacja
902
Bułgaria
912
Czechy
916
Dania
923
Łotwa
924
Polska
926
Estonia
932
Grecja
939
UK
943
Rumunia
949
Niemcy
968
Belgia
981
Holandia
985
Portugalia 1036
Irlandia
1060
UE
932
168
196
212
215
216
217
218
218
219
221
222
224
228
231
232
244
250
220
PLN/t
€/t
Węgry
Finlandia
Polska
Litwa
Czechy
UK
Łotwa
Rumunia
Francja
Niemcy
Dania
Belgia
Holandia
Szwecja
Słowacja
Hiszpania
Grecja
Bułgaria
Portugalia
Irlandia
Estonia
UE
725
756
772
777
795
797
822
827
830
836
871
887
896
905
913
934
955
977
993
998
1109
875
Kukurydza
PLN/t €/t
171
178
182
183
187
188
194
195
196
197
205
209
211
213
215
220
225
230
234
235
261
206
Bułgaria
810
Węgry
838
Słowacja
847
Polska
859
Czechy
878
Niemcy
926
Rumunia
947
Francja
963
Grecja
976
Włochy
986
Belgia
998
Słowenia 1004
Hiszpania 1007
Portugalia 1027
UE
933
191
197
200
202
207
218
223
227
230
232
235
236
237
242
220
VII. INNE INFORMACJE
1) Indeks cen zbóż FAO
Ceny surowców rolnych na świecie w maju były stabilne. Zboża nieznacznie podrożały.
W czwartek 6.06 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
opublikowała notowania tzw. indeksu cen żywności za maj. W miesiącu tym ceny surowców rolnych
były stabilne, a indeks osiągnął wartość 215 pkt., co oznacza, ze ceny nominalne wybranych surowców
rolnych były o 115% wyższe niż przeciętnie w latach 2002-04. Wartość indeksu na przestrzeni
ostatniego roku wzrosła o 5% (10 pkt.), choć wciąż była wyraźnie niższa od rekordowego poziomu
osiągniętego w lutym 2011 r. (238 pkt.).
Jeśli chodzi o indeks cen zbóż, to maju zanotował on niewielkie odbicie o 2% do poziomu 239 pkt.
Jest to jednak mały wzrost, w porównaniu ze spadkiem zanotowanym miesiąc wcześniej (4%). Jednak
ceny spadają już od kilku miesięcy. Obecny poziom jest znacznie niższy niż rekordowy poziom
w bieżącym sezonie, tj. 263 pkt. zanotowane we wrześniu 2012 r.
Majowy wzrost indeksu był spowodowany przede wszystkim podwyżkami światowych cen kukurydzy,
które z kolei wynikały z opóźniających się siewów w Stanach Zjednoczonych i mniejszej dostępności
surowca u głównych eksporterów.
(Bank BGŻ/AgroTydzień)
2) Rynek krajowy
Przeprowadzona przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach-PIB prognoza
plonów na dzień 31 maja br., oparta o warunki pogodowe jesieni 2012 roku oraz wiosny 2013 roku
wskazuje, ze tegoroczne plony zbóż, rzepaku, buraka cukrowego oraz ziemniaka będą zbliżone do
plonów średnich wieloletnich.
12
IUNG-PIB zaznacza jednak, ze obfite opady deszczu jakie wystąpiły w całym kraju oraz występującą
w tym czasie stosunkowo wysoka temperatura, mogą spowodować znaczne porażenie upraw zbożowych
i rzepaku. W wielu rejonach Polski, po bardzo obfitych opadach, powstało duże zagrożenie
spowodowane znacznym nagromadzeniem się wody na polach. Stojąca woda może spowodować,
że uprawy polowe zaczną gnić.
IUNG-PIB podkreśla, że nadmiar wody dla roślin, jest bardziej niebezpieczny w porównaniu z jej
niedoborem.
(Bank BGŻ/AgroTydzień)
3) Światowy handel mąką pszenną
Turcja na krótko odebrała Kazachstanowi miano lidera kwiatowego eksportu mąki pszennej.
Jak prognozuje w swoim najnowszym comiesięcznym raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa
w trwającym jeszcze sezonie 2012/13 Kazachstan, czyli dotychczasowy lider światowego eksportu mąki
pszennej, sprzeda za granice zaledwie 2,30 mln t tego produktu. Oznacza to bardzo duży spadek, o 37%,
w stosunku do eksportu w poprzednim sezonie na poziomie 3,65 mln t. W tym samym czasie Turcja,
czyli dotychczasowy drugi największy eksporter, sprzeda 2,50 mln t. Ta ilość również będzie oznaczała
spadek (o 17%) w stosunku do poprzedniego sezonu, jednak zapewni Turcji pierwsze miejsce
w światowym eksporcie maki pszennej. Jednakże prognozy Rady na kolejny sezon (2013/14)
przewidują, że Kazachstan wyeksportuje około 3,0 mln t mąki, a Turcja 2,6 mln t.
Cały międzynarodowy handel mąką pszenną w sezonie 2012/13 ma według prognoz Rady wynieść
około 12,22 mln t, z czego prawie 40% przypada łącznie na Turcje i Kazachstan. Trzecim największym
eksportem ma być UE z udziałem ok. 10%, a następnie Argentyna (9%) i Zjednoczone Emiraty
Arabskie (8%). Wśród głównych importerów przeważają kraje azjatyckie: Uzbekistan, Irak i
Afganistan.
(Bank BGŻ/AgroTydzień)
4) Kolejne przypadki wysokiej obecności aflatoksyn w kukurydzy
Zgodnie z informacjami zawartymi w RASFF, do systemu szybkiego informowania wpłynęły kolejne
trzy zgłoszenie dotyczące wysokiego poziomu aflatoksyn w kukurydzy.
Dwa z nich dotyczą kukurydzy na cele paszowe pochodzącej z Hiszpanii i dystrybuowanej również
w Hiszpanii, w przypadku której wysoki poziom szkodliwych substancji został wykryty podczas
oficjalnej kontroli odpowiednich organów.
Jeden przypadek dotyczył kukurydzy pochodzącej z Bułgarii, która była dystrybuowana w Niemczech
i we Włoszech. Zawiadomienie zostało złożone przez stronę niemiecką, na podstawie badań
przeprowadzonych przez firmę.
5) Obniżenie zawartości białka w kontraktach na argentyńską wysokobiałkową śrutę sojową
Izba Przemysłu Olejarskiego Republiki Argentyny (CIARA) w oficjalnym komunikacie informuje,
co następuje:
W związku z obserwowanym w ostatnich latach obniżeniem zawartości białka w soi argentyńskiej,
miejscowy przemysł olejarski ma coraz większe problemy z wywiązaniem się z regularnego
dostarczania śruty sojowej o zawartości 47% białka zgodnie z ramowymi warunkami kontraktowymi.
W związku z tym, członkowie CIARA uzgodnili, że od 1 czerwca 2013 r. stosowny zapis w kontraktach
ramowych będzie brzmiał następująco:
13
Zawartość białka:
baza: 46,5%
Min. 45,5%
Bonifikaty:
od 46,49 do 46,0
1:1
Od 45,99 do 45,5
2:1
Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.
(źródło: CIARA)
6) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot)
Wyszczególnieni Warunki
Cena w USD/t
e
dostawy 27 maj 3 cze 13 10 cze
13
13
Pszenica
konsumpcyjna
3 kl. (mn. 12% białka)
FOB
262.5
262.5
262.5
Pszenica
konsumpcyjna
4 kl. (mn. 11% białka)
EXW
253.5
253.5
262.5
Pszenica paszowa
EXW
221.5
249.0
249.0
Jęczmień paszowy
EXW
222.0
n.n.
231.5
Kukurydza
EXW
224.0
224.0
234.5
Słonecznik
FOB
605.0
607.5
607.5
Olej słonecznikowy
FOB
1127.5
1127.5
1125.0
Słonecznik
EXW
588.0
594.0
597.5
bd. - brak danych
Dwutyg.
zm
cen w %
Tyg.
zmiana
cen w %
Cena zł/t
10 cze 13
0.0
854.8
3.6
12.4
3.6
0.0
854.8
810.8
4.7
0.4
-0.2
1.6
1 USD =
4.7
0.0
-0.2
0.6
3.26
763.6
1978.3
3663.5
1945.7
zł
Źródło: Reuters, b.d. - brak danych
7) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż
Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż
panamaksami, w USD/tonę
Port załadunkowy
Kraj
Port
USA
Mississipi
River
Mississipi
River
Argentyna
Brazylia
Niemcy
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Port przeznaczenia
30 maj
13 cze
6 cze 13
13
13
Dwutyg.
Tyg.
zmiana cen
zmiana
Kraj
Port
Holandia
Rotterdam
18.9
18.5
18.5
w%
-2.2
cen w %
0.0
Niemcy
Hamburg
19.7
19.3
19.3
-2.0
0.1
23.3
20.1
14.1
25.5
21.5
25.8
22.8
19.7
13.7
24.8
21.1
25.2
22.8
19.7
13.7
24.7
21.0
25.1
-2.1
-2.1
-2.3
-2.8
-2.3
-2.4
0.0
0.1
0.0
-0.2
-0.1
-0.1
Holandia
Rotterdam
Holandia
Rotterdam
Egipt
Damietta
Arabia Saud.
Jeddah
Jordan
Aqaba
Iran
Khorramshah
r
Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne
Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m),
typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)
14
VII. INFORMACJE PASZOWE
Sytuacja na rynku pasz
Duże dostawy i spadki notowań za oceanem, przegoniły z naszego rynku widmo ceny powyżej dwóch
tysięcy złotych za tonę śruty sojowej. Co więcej, jest spora szansa, że w przyszłym tygodniu będzie
jeszcze taniej... A to za sprawą coraz bogatszej oferty. Dostępna jest śruta słonecznikowa, której tona
kosztuje najczęściej 1290 złotych. Można też kupić rzepakową. Ale ta wciąż trzyma cenę, choć po
rzepakowych żniwach ma być taniej - nawet o 300 złotych.
Śruta
- sojowa
- rzepakowa
- słonecznikowa
ceny transakcyjne zł/t
1940 - 1950
1330 - 1350
1280 - 1290
(Agrobiznes TVP)
IX. INFORMACJE PRASOWE
1) FAO: produkcja zbóż na swiecie wzrośnie o 6%
Według FAO, w nadchodzącym sezonie światowa produkcja zbóż zwiększy się o 6,5% do 2,46 mld ton,
głównie ze względu na oczekiwany wzrost zbiorów pszenicy i rekordowo wysokie zbiory kukurydzy,
zwłaszcza w USA. Zbiory pszenicy na świecie prognozowane są obecnie w wysokości aż 702 mln ton,
a zbóż paszowych na 1,26 mld ton.
Spodziewane odbudowanie zapasów zbóż w skali globalnej powinno doprowadzić do spadku cen
w sezonie 2013/14. To dobra wiadomość dla konsumentów, gdyż w maju br. wskaźnik cen żywności
(kalkulowany przez FAO) nieznacznie tylko się zmniejszył, ale w dalszym ciągu był na zbliżonym
poziomie co podczas kryzysu żywnościowego w 2008 roku.
Światowe zużycie zbóż ma wzrosnąć o 3% do 2,402 mld ton, przy czym większość tego spodziewanego
wzrostu będzie wynikała z większego zużycia kukurydzy na cele paszowe i przemysłowe w Stanach
Zjednoczonych. FAO przewiduje znaczący wzrost zapasów zbóż w skali świata - o około 11% do
569 mln ton. Oznaczałoby to najwyższy poziom rezerw zbożowych w okresie ostatnich 12 lat.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
2) HISZPANIA zwiększy import zbóż
W sezonie 2013/14 Hiszpania może zostać zmuszona do większego importu zbóż, ze względu na gorsze wyniki
produkcji zbóż ozimych. Według ostatnich ustaleń, tegoroczne zbiory ozimej pszenicy i jęczmienia w Hiszpanii
będą znacząco niższe niż we wstępnych prognozach. Oznacza to, że kraj będzie potrzebował większej ilości
ziarna zbóż z importu w nadchodzącym sezonie handlowym.
Według organizacji rolników Asaja, całkowita produkcja zbóż ozimych wyniesie 14 mln ton, mniej niż
w oficjalnej prognozie Ministerstwa Rolnictwa w wysokości 15 mln ton.
15
Największe spadki produkcji spodziewane są w prowincjach Estremadura i Andaluzja, a także Cadiz.
Natomiast prognozy dla północnej części kraju są w dalszym ciągu optymistyczne. Wiosenne deszcze
w tych rejonach spowodowały rozwój chorób i chwastów, a zbyt mokre gleby uniemożliwiły
zastosowanie fungicydów i nawozów.
Lepiej wygląda sytuacja w prowincjach Castile i Leon, będących największymi rejonami upraw
pszenicy miękkiej w kraju. Niemniej jednak niedostatek ciepła i rozpowszechnienie chorób pogarszają
perspektywy zbiorów na tych obszarach. Spodziewane są opóźnienia zbiorów o około miesiąc.
Tegoroczne zbiory jęczmienia w Hiszpanii są prognozowane w wysokości 6,8 mln ton, pszenicy
miękkiej - 5 mln ton, a durum - 800 tys. ton. Jest to mniej w porównaniu z oficjalnymi prognozami
wynoszącymi odpowiednio 7,02 mln ton, 5,6 mln ton oraz 970,4 tys. ton. Średnia konsumpcja zbóż
w Hiszpanii wynosi od 28 do 30 mln ton, z czego około dwie trzecie pochodzi z rodzimej produkcji.
Reszta sprowadzana jest z zagranicy. W 2012 roku Hiszpania sprowadziła największe ilości pszenicy
z Ukrainy (1,31 mln ton), co daje 66% w całości zakupów, wynoszących 4,93 mln ton. Na drugiej
pozycji wśród dostawców znalazła się Bułgaria (682,9 tys. ton), a na trzeciej - Francja (622,24 tys. ton).
W zeszłym roku hiszpański import jęczmienia wyniósł zaledwie 271,366 tys. ton wobec około 1 mln ton
w 2011 roku. Największym dostawcą tego gatunku była Francja - 143,25 tys. ton. Wśród kluczowych
dostawców znalazły się jeszcze Wielka Brytania (79,926 tys. ton) oraz Dania (20,615 tys. ton).
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
3) AUSTRALIA oczekuje rekordowych zbiorów pszenicy
Australia, plasująca się na drugiej pozycji w światowym eksporcie pszenicy, podwyższyła prognozę
produkcji ozimej pszenicy w nadchodzącym sezonie do 25,4 mln ton, tj. o 2% (albo 500 tys. ton)
wobec swojej marcowej prognozy.
Według najnowszego raportu Australia Crop, w maju i czerwcu br. we wschodniej części Australii
odnotowano generalnie poprawę warunków dla upraw zbożowych po okresie bardzo suchej pogody.
Lepsze warunki nawilgocenia gleb dzięki opadom deszczu oznaczają też poprawę prognoz plonowania.
Poza tym na wzrost australijskiej produkcji zbożowej złoży się dodatkowo większy areał upraw
zarówno pszenicy, jak i jęczmienia. Powierzchnia przeznaczona pod uprawę pszenicy szacowana jest na
o 3% większą niż rok temu (13,7 mln ha), natomiast jęczmienia - o 2% większą (3,8 mln ha).
Prognozowane zbiory pszenicy mają być o 15% większe niż sezon wcześniej, tj. w wysokości
25,4 mln ton, a jęczmienia - o około 10% większe, czyli w wysokości 7,4 mln ton.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
4) FRANCJA: większy areał upraw kukurydzy
W tym roku francuscy rolnicy obsieją większy areał kukurydzą głównie kosztem mniejszej powierzchni
przeznaczonej pod pszenicę durum. W swoim ostatnim raporcie FranceAgriMer podwyższył również
areał zasiewów pszenicy miękkiej, a obniżył powierzchnię zasiewów jęczmienia.
W 2013 roku areał upraw kukurydzy jest szacowany na 1,71 mln ha, tj. o 1,9% więcej w porównaniu
z 1,67 mln ha rok wcześniej. Wzrost powierzchni zasiewów kukurydzy dokonał się najprawdopodobniej
kosztem pszenicy twardej (durum). Areał tego gatunku jest oceniany na 376,31 tys. ha, tj. o 14% mniej
rok do roku. Powierzchnia zasiewów pszenicy miękkiej jest szacowana na 4,86 mln ha, czyli o 3%
więcej niż przed rokiem, natomiast jęczmienia - na 1,59 mln ha, tj. o 5,4% mniej niż rok wcześniej.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
16
5) UE I ŚWIAT – prognozy wzrostu produkcji rzepaku w sezonie 2013/14
Na kolejny sezon 2013/14 prognozy produkcji rzepaku w Unii optymistycznie przewidują 2,1% wzrost
produkcji do 19,7 mln ton tj. do poziomu najwyższego od 3 lat. Przyrost produkcji dotyczy: Niemiec,
Polski, Czech, Rumunii oraz Danii, natomiast redukcje dotyczą Francji oraz Wielkiej Brytanii.
W Niemczech areał rzepaku jest 130 tys. ha większy niż przed rokiem osiągając najwyższy od 3 lat
poziom 1,44 mln ha. Jakkolwiek pogoda była zbyt mokra w kwietniu i maju br. to przy plonach na
poziomie 3,8-3,9 t/ha zbiory mogą tam wzrosnąć do 5,5 mln ton (+14%). W Polsce zbiory powinny
wzrosnąć przynajmniej o 200 tys. ton do około 2,2 mln ton, w Rumunii o 250 tys. ton do niewysokiego
wobec sezonu 2010/11 poziomu 0,41 mln ton, w Czechach o 150 tys. ton do około 1,3 mln ton
a w Danii o 100 tys. ton do 0,58 mln ton. Wśród największych producentów redukcje zbiorów na skutek
niekorzystnej aury dotkną Wielką Brytanię (-26%) do 1,9 mln ton oraz Francję (-11%) do 4,9 mln ton.
We Francji efektywny areał rzepaku zostanie zredukowany o około 13 tys. ha.
Pomimo wzrostu plonów w Unii przewiduje się 1,2% spadek przerobu do 21,7 mln ton po części
w wyniku oczekiwanego wzrostu podaży słonecznika i jego przerobu. Ceny rzepaku mogą znaleźć się
pod presją podaży w lipcu/sierpniu jeśli zmaterializują się globalne prognozy produkcji i podaży soi czy
oleju palmowego. Wyższa podaż i wzrost konkurencji surowców oleistych, olejów i śrut może wpłynąć
na spadek cen rzepaku i jego produktów w przyszłym sezonie. W Kanadzie producenci mogą
wstrzymywać się ze sprzedażą, co wpłynie na wzrost zapasów z 0,75 mln ton do 1,2 mln ton. Dużo
będzie zależeć od finalnych przyszłych zbiorów w Kanadzie, Chinach i Australii.
Tymczasem globalna produkcja rzepaku w sezonie 2013/14 powinna wzrosnąć z 62,6 mln ton do
63,5 mln ton dzięki przyrostom zwłaszcza w Kanadzie, Unii oraz WNP. W Kanadzie prognozuje się
zbiory na poziomie 0,6 mln t większym niż sezon wcześniej, które mogą osiągnąć 14,5 mln ton,
a w Australii na poziomie 3,2 mln ton wobec 3,95 mln ton. Na Ukrainie prognozowany jest wzrost
z 1,3 mln ton do około 2 mln ton, w Rosji z około 1 mln ton do 1,25 mln ton. U wszystkich liczących się
producentów rzepaku w WNP łącznie (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Mołdawia) zbiory rzepaku
powinny wzrosnąć o około 1 mln ton do 4,3 mln ton.
Bilans rzepaku UE (mln ton)
zapasy początkowe
Produkcja w tym:
Niemcy
Francja
Polska
Weka Brytana
Czechy
Rumuna
Litwa
Węgry
Import *
PODAŻ
Eksport *
Przerób
inne użycie
POPYT
zapasy końcowe
10/11
1,42
20,60
5,70
4,81
2,14
2,23
1,04
0,99
0,47
0,58
2,70
24,72
0,19
22,40
0,88
23,47
1,25
11/12
1,25
19,24
3,87
5,37
1,87
2,76
1,08
0,69
0,48
0,58
3,56
24,05
0,11
21,68
0,99
22,78
1,27
Źródło: Oil World, p- prognoza, * poza handlem wewnątrz UE; sezon od VII do VI
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Wordd OH)
12/13
1,27
19,31
4,82
5,48
1,90
2,56
1,11
0,16
0,63
0,40
3,21
23,79
0,08
21,96
0,87
22,91
0,88
13/14p
0,88
19,72
5,50
4,90
2,20
1,90
1,26
0,41
0,60
0,43
3,10
23,70
0,10
21,70
0,90
22,70
1,00
zmiana w %
-30,7
2,1
14,1
-10,6
15,8
-25,8
13,5
156,3
-4,8
7,5
-3,4
-0,4
25,0
-1,2
3,4
-0,9
13,6
17
6) ŚWIAT - prognozy USDA dot. zbiorów oleistych oraz soi
Dnia 12 czerwca br. USDA opublikowało comiesięczne szacunki oraz prognozy zbiorów oleistych w tym soi na świecie.
W sezonie 2012/13 w wyniku korekty zbiorów soi w Ameryce Południowej w ciągu ostatniego
miesiąca, prognozy światowej produkcji soi zostały zmniejszone z 269,1 mln ton do 267,6 mln ton
wobec 239,5 mln ton sezon wcześniej. Przez miesiąc USDA zmniejszyło szacunki zbiorów
w Brazylii o 1,5 mln ton do 82 mln ton.
Perspektywy dla soi w kolejnym sezonie 2013/14 są optymistyczne, ponieważ USDA prognozuje
zbiór rekordowej ilości 285,3 mln ton soi (spadek o 0,1% wobec poprzedniego miesiąca). USDA
w przyszłym sezonie zakłada zbiory soi w Argentynie na poziomie 54,5 mln ton (bez zmian wobec
maja br.), w Brazylii 85 mln ton (bez zmian wobec maja br.) ton oraz Paragwaju 8,4 mln ton
(bez zmian wobec maja br.). Wzrost podaży soi przełoży się na 11% wzrost eksportu do
około 107mln ton (- 0,1% mniej wobec maja br.).
W sezonie 2013/14 w ciągu miesiąca prognozy globalnej produkcji oleistych zmniejszyły się
o 0,5 mln ton do 490,8 mln. USDA prognozuj spadek produkcji rzepaku w Unii o 0,3 mln ton do
19,7 mln ton, głównie na skutek zmniejszenia prognoz dla Francji. Inne zmiany dotyczą
zmniejszenia prognoz produkcji soi na Ukrainie, słonecznika w Unii oraz wzrostu prognoz zbiorów
słonecznika w Rosji.
Światowy bilans soi w sezonie 2013/14 (mln ton)
Wyszczególnienie
Prognoza z
Zapasy
początkowe
62,46
61,21
Produkcja
Import
Przerób
285,50
285,30
104,29
104,34
239,21
239,18
270,18
270,15
107,12
107,02
Zapasy
końcowe
74,96
73,69
Spożycie Eksport
Świat
maj'2013
czerwec'2013
zmiana %
Najwięksi producenci
oraz UE razem zmiana
%
USA
maj/kwiecień
maj'2013
czerwec'2013
maj/kwiecień
maj'2013
czerwec'2013
-2,0
60,00
58,75
-2,1
3,39
3,39
-0,1
244,76
244,76
0,0
92,26
92,26
0,0
0,0
81,56
200,58
81,56 0,0 200,58
0,0
0,41
46,13
0,41
46,13
0,0
221,01
221,01
0,0
49,38
49,38
-0,1
93,31
93,31
0,0
39,46
39,46
-1,7
72,00
70,75
-1,7
7,22
7,22
zmiana %
Argentyna
maj/kwiecień
maj'2013
czerwec'2013
maj/kwiecień
maj'2013
czerwec'2013
maj/kwiecień
maj'2013
czerwec'2013
maj/kwiecień
maj'2013
czerwec'2013
maj/kwiecień
0,0
23,15
24,95
7,8
0,0
54,50
54,50
0,0
0,0
0,00
0,00 0,0
0,0
38,00
38,00
0,0
0,0
39,68
39,68
0,0
0,0
12,00
12,00
0,0
0,0
25,97
27,77
6,9
21,65
18,60
-14,1
85,00
85,00
0,0
11,39
11,39
0,0
0,42
0,42 0,0
12,00
12,00
0,0
0,05
0,05
0,0
69,00
69,00
0,0
12,10
12,10
0,0
37,00
37,00
0,0
67,35
67,35
0,0
12,10
12,10
0,0
40,30
40,30
0,0
78,63
78,63
0,0
13,02
13,02
0,0
41,50
41,50
0,0
0,30
0,30
0,0
0,05
0,05
\0,0
24,90
21,85
-12,2
13,46
13,46
0,0
0,45
0,45
0,0
zmiana %
Brazylia
zmiana %
Chiny
zmiana %
UE27
zmiana %
Źródło: WASDE -12 czerwca 2013 r., prognozy oraz szacunki
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: WASDE)
1,00
1,00
0,0
18
7) Rośnie eksport soi z Ameryki Południowej, spada ze Stanów Zjednoczonych
Według szacunków Oil World, eksport soi z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju w maju br.
wyniósł 11,13 mln t. Był to rekordowo wysoki wynik odnotowany dla tego miesiąca na przestrzeni
ostatnich lat. W stosunku do maja 2012 roku wywóz soi z wymienionych wyżej krajów zwiększył
się
o 16%, tj. o ok. 1,5 mln t. Natomiast w porównaniu z kwietniem br. wzrósł o 12%, tj. 1,1 mln t.
• Wśród krajów południowo amerykańskich najwięcej soi wyeksportowała Brazylia (ok. 7,95 mln t).
Wywóz soi z tego kraju w maju był znacząco wyższy niż w kwietniu br. (7,15 mln t), jak i w maju
2012 roku (7,29 mln t).
• Jeśli chodzi o eksport soi z Argentyny, w maju br. wyniósł on 1,7 mln t. Również był to
wynik wyższy niż miesiąc wcześniej (1,27 mln t), jak i rok wcześniej (1,30 mln t).
Choć wywóz soi z krajów Ameryki Południowej w maju znacząco wzrósł, był i tak niższy w stosunku
do oczekiwań rynku. Dalszemu wzrostowi eksportu przeciwdziałały obfite opady deszczu w drugiej
połowie miesiąca utrudniające załadunek, zwłaszcza w brazylijskich portach. Inna przyczyna, mogły
być strajki w Argentynie i w Brazylii.
Warto również zwrócić uwagę, że w maju - gdy eksport soi z krajów południowo amerykańskich
znacząco się zwiększył - odnotowano istotny spadek wywozu soi ze Stanów Zjednoczonych (osiągnął
on poziom ok. 0,5 mln t wobec 1,8 mln t w maju 2012 roku).
(BGŻ AgroTydzień)
8) USA: nadal brak testów na szybkie wykrywanie pszenicy GMO
W dalszym ciągu trwają prace na metodami testowymi, które pozwoliłyby na szybką identyfikację
zawartości ziarna GMO w pobieranych próbkach. Firma Monsanto zapewnia, że intensywnie pracuje
nad odpowiednimi testami.
Jak do tej pory co prawda, poza przypadkami wykrycia zmodyfikowanej genetycznie pszenicy na
farmie w Oregonie, nie znaleziono kolejnych tego typu upraw w innych miejscach - poinformował
Amerykański Departament Rolny.
Wykrycie zmodyfikowanej genetycznie pszenicy spowodowało jednak spore poruszenie na świecie,
a niektórzy odbiorcy amerykańskiego ziarna z Azji i Europy wstrzymali jego dostawy i zapowiedzieli
przeprowadzanie testów partii pszenicy sprowadzanej z USA pod kątem zawartości ziarna GMO.
Same Stany Zjednoczone zamierzają na swoim terenie zaostrzyć kontrole.
Ocenia się, że rocznie USA eksportuje około 45% swojej produkcji pszenicy. Sprzedaż ta jest o wartości
ok. 9 mld USD. Tak więc przypadek wykrycia ziarna GMO może mieć negatywny wpływ na
amerykański eksport.
Jak ustalono niezatwierdzona odmiana pszenicy GMO to najprawdopodobniej wyprodukowana przez
Monsanto odmiana posiadająca odporność na herbicyd Roundup Ready, która nigdy nie została
dopuszczona do uprawy. Testy polowe zakończono już w 2005 roku ze względu na opozycję wobec
zmodyfikowanej genetycznie pszenicy.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
9) UE – zmiana procedur autoryzacji GMO, przedłużone badania
Komisja Europejska Rozporządzeniem Wykonawczym WE/503/2013 z 3 kwietnia br. odniosła się do
procedury zatwierdzania wniosków akceptacji genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie
z Rozporządzeniem WE/1829/2003 PE i Rady oraz zmieniające Rozporządzenia WE/641/2004
i WE/1981/2006 (szczegóły w rozporządzeniu). Obecne wątpliwości dotyczące konieczności
przeprowadzenia 90 dniowych badań żywieniowych i ich przebiegu będą przedmiotem dużego projektu
19
badawczego. Wymagania dotyczące badań karmienia zwierząt GMO powinny zostać poddane
przeglądowi w świetle powyższego projektu a wyniki te powinny być dostępne najpóźniej do końca
2015 roku. Rozporządzenie opublikowano 8 czerwca, a wchodzi w życie 20 dni później.
Jeszcze 25 lutego br. na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia
Zwierząt - SCoFCAH poddano pod głosowanie kwestię trwania doświadczeń żywieniowych z GMO.
Ustalono większością głosów, że doświadczenia oceniające bezpieczeństwo żywienia ze skarmianiem
gryzoni żywnością czy paszą GMO powinny trwać minimum 90 dni.
Internet: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:157:SOM:PL:HTML
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Agra Facts No 17-13, Dziennik Urzędowy KE)
10) Płatności bezpośrednie kluczowe dla przyszłości unijnego rolnictwa
Według Komisji Europejskiej, płatności bezpośrednie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu
stabilności i bezpieczeństwa dla unijnych rolników.
Rzecznik prasowy KE, w odpowiedzi na publikację wydaną przez OECD-FAO pt. „Perspektywy
Rolnictwa w okresie 2013-2022", nakreślającą generalnie dobre perspektywy dla unijnych rolników,
podkreślił, że spodziewane wyższe ceny produktów rolnych nie oznaczają mniejszego zapotrzebowania
na dopłaty bezpośrednie.
Będzie tak przede wszystkim ze względu na to, że wysokie ceny produktów rolnych idą w parze
ze wzrostem cen środków produkcji, a zwłaszcza kosztów energii - w związku z czym nie zawsze
oznaczają wzrost opłacalności produkcji. Poza tym płatności bezpośrednie są potrzebne do zapewnienia
stabilności i bezpieczeństwa rolniczych dochodów w sytuacji znacznej zmienności i wahań cen.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
X. AKTY PRAWNE
a)
Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:
- Decyzja wykonawcza Komisji nr 20136/287/UE z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca
decyzję wykonawczą 2011/884/UE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do
niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących
z Chin (Dziennik Urzędowy UE nr L 162 z dnia 14 czerwca, 2013 r. str. 0010 – 0014)
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 544/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bifidobacterium animalis ssp. Animalis DSM
16284, Lactobavillus salivarius ssp. Salivarius DSM 16351 iEnterococcus faecium DSM
21913 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Biomin GmbH
(Dziennik Urzędowy UE nr L 163 z dnia 15 czerwca, 2013 r. str. 0013 – 0014)
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 548/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.
ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia
16 czerwca 2013 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 163 z dnia 15 czerwca, 2013 r.
str. 0023 – 0025)
IZBA ZBOŻOWO - PASZOWA