załącznik – dane statystyczne i wykresy

ZAŁĄCZNIK – DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY
Europa razem - liczba i wartość IPO
250
35.000
30.000
200
25.000
150
20.000
100
15.000
10.000
50
5.000
-
-
IV
kw
.
07
20
Ik
w.
08
20
II
kw
.
08
20
III
Liczba IPO
kw
.
08
20
IV
kw
.
08
20
Wartość IPO w mln euro
Liczba debiutów (IPO)
90
82
80
77
74
70
60
50
40
28
30
19
20
17
10
0
październik
listopad
2007
2008
grudzień
2/8
Łączna wartość ofert debiutujących spółek (mln euro)
mln euro
14.000
12.000
12.140
10.000
9.565
8.000
7.407
6.000
4.000
2.000
674
551
13
0
październik
listopad
2007
IV kwartał 2008 r.
Wszystkie debiuty europejskie, w tym:
- bez oferty akcji
- z ofertą akcji
30
34
grudzień
2008
IV kwartał 2007 r.
III kwartał 2008 r.
32
201
19
50
Średnia wartość oferty (mln euro)
36
145
Średnia wartość oferty została wyliczona w oparciu o całkowitą wartość i liczbę IPO z ofertą akcji
33
3/8
Struktura rynku IPO w Europie wg wartości
Londyn
53%
NYSE Euronext
1%
Oslo
1%
Warszawa
45%
Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów
Warszawa
36%
OMX
14%
Luk semburg
6%
NYSE Euronext
20%
Londyn
19%
Deutsche Börse
2%
Oslo
3%
4/8
Analiza giełd europejskich
Giełda
OGÓŁEM
Londyn
Warszawa
Oslo
NYSE Euronext
OMX
Luksemburg
Deutsche Börse
BME
SWX
Borsa Italiana
Irlandia (ISE)
Wiener Börse
Ateny
Europa Razem
Giełda
REGULOWANE PRZEZ UE
Londyn (rynek główny)
Warszawa (rynek główny)
NYSE Euronext (Euronext)
Luksemburg
OMX (rynek główny)
Oslo Børs
BME
SWX
Borsa Italiana
ISE
Deutsche Börse
Wiener Börse
Ateny
Regulowane przez UE - podsumowanie
REGULOWANE PRZEZ GIEŁDĘ
Oslo Axess
Londyn (AIM)
Warszawa (NewConnect)
NYSE Euronext (Marche Libre)
OMX (First North)
NYSE Euronext (Alternext)
Luksemburg (EuroMTF)
Deutsche Börse (Entry Standard)
Londyn (PSM)
Irlandia (IEX)
Regulowane przez giełdę - podsumowanie
Europa razem
Liczba IPO
IV kwartał
2008 r.
Wartość ofert
IV kwartał
2008 r.
(mln euro)
Liczba IPO
IV kwartał
2007 r.
Wartość ofert
IV kwartał
2007 r.
(mln euro)
12
23
2
13
9
4
1
64
666
555
11
6
1.238
80
42
15
30
24
7
15
7
4
5
1
1
2
233
9.349
462
607
3.489
1.057
672
1.395
8.337
1.578
626
8
1.184
348
29.112
Liczba IPO
IV kwartał
2008 r.
Wartość ofert
IV kwartał
2008 r.
(mln euro)
Liczba IPO
IV kwartał
2007 r.
Wartość ofert
IV kwartał
2007 r.
(mln euro)
3
6
2
3
2
16
663
552
5
1.220
22
28
6
12
6
7
4
5
7
1
2
100
6.014
443
3.392
828
453
8.337
1.578
626
1.308
1.184
348
24.511
9
3
4
2
1
1
2 (1)
2
1 (1)
24
837
2
250
15
292
12 (1)
9
- (1)
1.417
2
9
17
9
7
2
1
1
48
64
11
3
3
1
18
1.238
9
54
14
14
12
10
7
8
4
1
133
233
154
1.848
19
1
229
96
672
87
1.487
8
4.601
29.112
1
10
10
14
1
2
5
2
45
69
19
108
12
1
9
69
218
1.635
(1) Aryzta AG notowana w Szwajcarii i Irlandii (rynek główny) - brak oferty
Uwaga: Liczba IPO na poszczególnych rynkach uwzględnia spółki notowane na więcej niż jednej giełdzie.
Jednak debiuty te nie sa uwzględniane przy łącznej liczbie debiutów i wartości ofert.
Liczba IPO
III Kwartał
2008 r.
19
13
2
20
3
5
2
1
2 (1)
2
1 (1)
69
Liczba IPO
III Kwartał
2008 r.
Wartość ofert
III kwartał
2008 r.
(mln euro)
945
14
19
260
15
69
292
12 (1)
9
- (1)
1.635
Wartość ofert
III kwartał
2008 r.
(mln euro)
5/8
Podział według sektorów
Sektor
Produkty i usługi przemysłowe
Działalność inwestycyjna
Nieruchomości
Budownictwo i materiały budowlane
Nowe technologie
Usługi komunalne
Usługi telekomunikacyjne
Podróże i rekreacja
Żywność i napoje
Opieka zdrowotna
Artykuły osobiste i gospodarstwa domowego
Handel
Motoryzacyjny i części samochodowych
Usługi finansowe
Media
Chemiczny
Farmaceutyki i biotechnologia
Przemysł drzewny i metalowy
Ropa naftowa i gaz
Górnictwo
Banki
Ubezpieczenia
Razem
Liczba
IPO III
kwartał
2008 r.
10
9
2
1
8
4
3
2
2
1
2
2
5
5
1
6
3
3
69
Liczba
IPO IV
kwartał
2007 r.
42
32
9
6
29
6
5
8
11
4
7
8
2
9
10
2
11
2
15
7
6
2
233
Liczba
IPO IV
kwartał
2008 r.
11
8
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
64
Giełdy w USA
Giełda
Liczba IPO
IV kwartał
2008 r.
Wartość ofert
IV kwartał
2008 r.
(mln euro)
Liczba IPO
IV kwartał
2007 r.
Wartość ofert
IV kwartał
2007 r.
(mln euro)
Liczba IPO
III Kwartał
2008 r.
Wartość ofert
III kwartał
2008 r.
(mln euro)
NASDAQ
NYSE
AMEX
3
-
189
-
44
32
25
3.102
6.785
4.193
7
1
3
707
125
103
USA Razem
3
189
101
14.080
11
935
6/8
W podziale na rynki regulowane przez UE i rynki regulowane przez giełdę
Wartość ofert debiutujących spółek (mln euro)
12000
708
10000
1473
8000
11432
2420
6000
8092
4000
4987
2000
0
paź-07
12
3
3
1
548
671
paź-08
lis-07
Regulowane przez UE
lis-08
Regulowane przez giełdę
gru-07
gru-08
7/8
Pięć największych IPO w IV kwartale 2008 r.
Wartość
Sektor
(mln euro)
Resolution Ltd
ENEA
Borgestad Industries
Atrem
Foncière Sepric
660
546
11
6
5
Działalność inwestycyjna
Usługi komunalne
Produkty i usługi przemysłowe
Produkty i usługi przemysłowe
Nieruchomości
Pięć największych IPO w IV kwartale 2007 r.
Wartość
Sektor
(mln euro)
Iberdrola Renovables
Criteria Caixa Corporation
Eurasian Natural Resources Corporation
Nyrstar
Strabag SE
4.070 Usługi komunalne
3.452 Działalność inwestycyjna
1.888 Górnictwo
1.739 Przemysł drzewny i metalowy
1.184 Budownictwo i materiały budowlane
Pięć największych IPO w III kwartale 2008 r.
Wartość
Sektor
(mln euro)
Commercial Bank of Qatar
Global Mena Financial Assets Limited
Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM)
Germany1 Acquisition Ltd
Resaca Exploitation Inc
444
318
292
250
67
Banki
Działalność inwestycyjna
Banki
Działalność inwestycyjna
Ropa naftowa i gaz
Giełda
Londyn
Warszawa
Oslo
Warszawa
NYSE Euronext
Giełda
BME
BME
Londyn
NYSE Euronext
Wiener Börse
Giełda
Londyn
Londyn
BME
Euronext
Londyn
8/8
Do redakcji:
1.
Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem:
www.pwc.com/pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2003, 2004, 2005, 2006 i
2007.
2.
O IPO Watch Europe
Ankieta IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie w
najważniejszych segmentach rynku akcji (włączając w to giełdy w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji,
Wielkiej Brytanii i Włoszech) i jest przeprowadzana kwartalnie. Opcje nadsubskrypcji („greenshoe
offerings”), debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwotną ofertę publiczną na jednym z
rynków objętych niniejszą ankietą oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w zakresie jednej giełdy nie
zostały uwzględnione w statystykach. Ankieta dotyczy okresu od 1 października do 31 grudnia 2008 r.
i została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym
tabele danych, są dołączone do niniejszej notatki.
3.
O współtworzących ankietę
Ankieta została opracowana przez londyńską grupę ds. rynków kapitałowych stanowiącą część
brytyjskiego oddziału PricewaterhouseCoopers, przy współudziale specjalistów z innych krajów, w tym z
Polski. Specjaliści ds. rynków kapitałowych PricewaterhouseCoopers świadczą szeroki zakres usług na
rzecz firm oraz banków inwestycyjnych w zakresie wszelkich aspektów transakcji na rynkach
kapitałowych. Usługi te obejmują przygotowanie do oferty publicznej, dobór właściwego rynku i zespołu
doradczego, pomoc w analizie polityki rachunkowości oraz projektów konwersji sprawozdań finansowych
na inne standardy rachunkowości, doradztwo na temat uregulowań prawnych dotyczących spółek
giełdowych oraz przygotowywanie analiz operacyjnych i finansowych.
4.
O PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com/pl) świadczy usługi w oparciu o specjalizację branżową,
oferując rozwiązania w zakresie audytu, usług doradczych i doradztwa podatkowego klientom z sektora
publicznego i prywatnego. Ponad 146.000 pracowników naszej firmy w 150 krajach łączy swoją wiedzę,
doświadczenie i sprawdzone rozwiązania, aby przyczyniać się do budowy zaufania do rynków
kapitałowych oraz podnosić wartość przedsiębiorstw naszych klientów i ich interesariuszy.
Nazwa
„PricewaterhouseCoopers”
odnosi
się
do
firm
wchodzących
w
skład
sieci
PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot
prawny.
Nazwa „PricewaterhouseCoopers” jest jednym słowem, gdzie litery „P” i „C” piszemy wielkimi literami, a
wszystkie pozostałe – małymi.